Takk for tilbakemeldingen.

Før du fortsetter, må du sørge for at du oppfyller følgende forutsetninger:

• Brukeren som utfører oppsettet, må være administrator for Salesforce-organisasjonen der integrasjonen skal installeres.
• Denne integrasjonen krever et minimum av Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce Editions for mer informasjon.
• Organisasjonen må ha Webex konfigurert med de riktige lisensene for funksjonaliteten som kreves, inkludert meldinger, møte og samtaler.
• Alle brukere som bruker integrasjonen, må ha Salesforce-tilgang og de nødvendige Sal esforce-lisensene.
• Alle brukere må ha de nødvendige Webex-lisensene for å kunne bruke spesifikk Webex-funksjonalitet, for eksempel Webex Meetings og Webex Calling fra Salesforce.

  CUCM og Broadworks støttes med delvis funksjonalitet. Se An ropsbegrensninger i An rop-delen for mer informasjon.

• Denne integrasjonen er tilgjengelig for Salesforce Lightning.

  Du må distribuere Mitt domene i organisasjonen din hvis du vil bruke Lightning-komponenter. Se Mitt domene Salesforce for mer informasjon.

• Du må konfigurere brukertilgang til integrasjoner i organisasjonen.
  • Uten Pro Pack — Når du har grunnleggende Control Hub, kan du tillate eller nekte tilgang til alle integrasjoner for alle brukerne dine.
  • Med Pro Pack — Med Pro Pack har du avansert funksjonalitet for å administrere brukernes tilgang til integrasjoner.

  Se Konfigurere brukertilgang til integrasjoner hvis du vil ha mer informasjon.

For versjoner av Webex Salesforce-integrasjonen senere enn 1.14, kan du nå oppgradere ved hjelp av Salesforce Exchange.

Slik installerer du Webex-integrasjonen ved hjelp av Salesforce Exchange:

1. Naviger til Webex-appen for Salesforce i AppExchange.
2. Velg Få det nå.
3. Velg den tilkob lede organisasjonen du vil installere integrasjonen i.
4. Installer appen kun for administratorer.
5. Fortsett med Autorisere Webex-integrasjonen i kategorien Installer og administrer.

Før du følger konfigurasjonstrinnene, må du først gå til utgivelsesmerknad ene og laste ned den nyeste versjonen av Webex App Salesforce-pakken.

Krav

Salesforce Enterprise-utgave

Denne integrasjonen krever et minimum av Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce Editions for mer informasjon.

Mitt domene i Salesforce org

Du må distribuere Mitt domene i organisasjonen din hvis du vil bruke Lightning-komponenter. Se Mitt domene Salesforce- dokumentasjonen for mer informasjon.

Brukertilgang i Control Hub

Du må konfigurere brukertilgang til integrasjoner i organisasjonen.

• Uten Pro Pack — Når du har grunnleggende Control Hub, kan du tillate eller nekte tilgang til alle integrasjoner for alle brukerne dine.

• Med Pro Pack — Med Pro Pack har du avansert funksjonalitet for å administrere brukernes tilgang til integrasjoner.

Se Konfigurere brukertilgang til integrasjoner hvis du vil ha mer informasjon.

Ringer

• Webex Callingstøttes fullt ut for innkommende og utgående anrop for samtalekontroll i Salesforce.

• Å ringe inn Webex (Unified CM) støttes delvis. Bare utgående anrop åpner en logging-popup i Salesforce. For innkommende anrop ringer Webex-appen, men Salesforce kan ikke fange opp samtalen, så logging-popup-vinduet vises ikke.

Hvis du jobber med Webex for Salesforce versjon 1.18 eller tidligere, må du konfigurere en Salesforce-autorisasjon før du kan jobbe med i Salesforce. Webex Calling

Opprett en tilkoblet app

1. Søk etter Ekstern klientapp i Opp sett.

   

2. Under Eksterne klientapper velger du Inn stillinger.
3. Slå på Tillat opprettelse av tilkoblede apper. Hvis knappen Ny tilkoblet app allerede er aktivert, kan du fortsette og opprette en ny tilkoblet app.

   

4. Hvis du vil opprette en ny tilkoblet app, klikker du på Ny tilkoblet app og skriver inn de nødvendige detaljene.

   

5. Skriv inn et tilkoblet appnavn, for eksempel MyExample App.
6. Skriv inn en kontakt-e-post adresse.
7. Merk av i boksen for Aktiver OAuth-innstillinger.
8. Angi en plassholderadresse for tilbakeringing (vi oppdaterer dette senere), for eksempel. https://localhost/placeholder

   

9. Rull ned og velg følgende OAuth-omfang:
   • Full tilgang (full)
   • Utfør forespørsler når som helst (refresh_token,offline_access)

   

   Om@@ fanget Utfør forespørsler når som helst tillater navngitte legitimasjoner å oppdatere tilgangstoken når en økt utløper.

10. Bla til bunnen av siden og klikk Lag re, og klikk deretter Fortsett.
11. På neste side blar du til API (Aktiver OAuth-innstillinger) og klikker Administrer forbrukerdetaljer.

    

    Det kan hende du må godkjenne med Salesforce på nytt.

12. Noter forbrukernøkkel en og for brukerhemmeligheten.

    

Opprett en autorisasjonsleverandør

Deretter oppretter du en godkjenningsleverandør, som forenkler godkjenningen med Salesforce-organisasjonen.

1. I Oppsett søker du etter Auth og velger Auth. Leverandører. Klikk Ny.

   

2. Velg Salesforce som leverandørtype.
3. Skriv inn et navn for Auth-leverandøren, for eksempel Ap exmdTaPi.
4. Lim inn for brukernøkkelen og forbrukerhemmeligheten du lagret da du konfigurerte den tilkoblede appen.
5. Skriv inn fullstendig refresh_token offline_access i standardomfang.
6. La alt annet være tomt og klikk Lagre.

   

7. Kopier URL-adressen for tilbakeringing fra Salesforce-konfigur asjonsseksjonen.

   

8. Rediger den tilkoblede appen og erstatt plassholderadressen med URL-adressen for tilbakeringing du kopierte fra Salesfor ce- konfigurasjonen ovenfor.

   

9. Lagre den tilkoblede appen din.

   Det kan ta opptil 10 minutter før innstillingene trer i kraft og forplantes gjennom Salesforce sin infrastruktur.

Opprette en navngitt legitimasjon

1. I Opp sett søker du etter Nav ngitt og velger Nav ngitte legitimasjoner. Klikk Ny arv.

   

2. Skriv inn ApexmdTaPi i etikett.
3. Skriv inn organisasjonens instans- URL i URL-adressen, for eksempel https://na1.salesforce.com; eller, hvis du bruker Mitt domene, det fullt kvalifiserte Mitt domenen avn, for eksempel https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Velg Nav ngitt hovedperson under Identitetsty pe.
5. For Autentiseringsprotokoll velger du OAuth 2.0.
6. For Aut entiseringsleverandør velger du autorisasjonsleverandøren du opprettet tidligere.
7. Skriv inn fullt refresh_token offline_access i Scope.
8. Merk av i ruten ved siden av Start godkjenningsflyt ved lagring.

   

9. I Bildeforklaringsalternativer merker du av i boksen ved siden av Tillat sammenslåingsfelt i HTTP-brødtekst, og klikk deretter Lag re.

   

10. Logg inn på organisasjonen din. Når du har logget på, klikker du Till at i Tillat tilgang.
11. På skjermbildet Navngitt legitim asjon angir Godkjent status God kjent som your-email@domain.com.

Opprett nettstedet ditt i Webex Admin-skjermbildet

Fortsett til Opprett nettsted for å ringe i An rop- delen.

For Webex for Salesforce-integrasjoner versjon 1.19 og nyere, følg instruksjonene i denne artikkelen for å fjerne eksisterende Webex Connected-apper for autorisasjoner, navngitte legitimasjoner og autorisasjonsleverandører, og opprett deretter en ny Webex Connected-app for Salesforce-autorisasjon.

Fjern eksisterende Webex Connected-apper, navngitte legitimasjon og autorisasjonsleverandører

Hvis du tidligere har opprettet en Webex Connected App-autorisasjon, navngitt legitimasjon eller autorisasjon sleverandør, må du fjerne dem før du fortsetter. Ellers fortsetter du å opprette en ny Webex Connected App nedenfor.

Fjern den eksisterende Webex Connected-appen:

1. Klikk øverst til høyre på Salesforce-destinasjonssiden , og velg deretter Oppsett.
2. Skriv inn App Manager i tekstboksen Hur tig søk, og velg den fra listen.
3. Bla til Webex Connected-appen i listen, klikk på pilen ned til høyre for oppføringen, og velg deretter Vis.
4. Velg Slett, og velg deretter Slett igjen når du blir bedt om å bekrefte.

Fjern eksisterende Webex-navngitte legitimasjoner:

1. Skriv inn Nav ngitte legitim asjoner i tekstboksen Hur tigsøk, og velg det fra listen.
2. Klikk på nedpilen til høyre for den Webex-navngitte legitimasjonsoppføringen, og klikk deretter Slett.
3. Klikk på Slett igjen når du blir bedt om å bekrefte.

Fjern eventuelle eksisterende Webex Auth Providers:

1. Skriv inn Auth i tekstboksen Hur tigsøk. Leverandører, velg den deretter fra listen.
2. Velg Del- kobl ingen i begynnelsen av Webex autentiseringsleverand øroppføringen.
3. Klikk OK når du blir bedt om å bekrefte.

Fortsett til neste avsnitt for å opprette en ny Webex Connected App for Salesforce-autorisasjon .

Opprett en ny Webex Connected App for Salesforce-autorisasjon

Slik oppretter du en ny Webex Connected-app for Salesforce-autorisasjon:

1. Klikk øverst til høyre på Salesforce-destinasjonssiden , og velg deretter Oppsett.
2. Hent domene-URL-adressen din: i Hur tigsøk søker du etter og velger Domener, og lagrer nettadressen fra Mitt domene.
3. Søk etter Ekstern klientapp i Opp sett.

   

4. Velg Inn stillinger under Eksterne klientapper.
5. Slå på Tillat opprettelse av tilkoblede apper. Hvis knappen Ny tilkoblet app allerede er aktivert, kan du fortsette og opprette en ny tilkoblet app.

   

6. Hvis du vil opprette en ny tilkoblet app, klikker du på Ny tilkoblet app og skriver inn de nødvendige detaljene.

   

7. I tekstboksen Hur tigsøk skriver du inn App Manager og velger den fra listen.
8. Skriv inn et tilkoblet appnavn, for eksempel Webex Salesforce-autorisasjon .
9. Skriv inn en e-postadresse for kontakt-e-post.
10. Merk av i boksen for Aktiver OAuth-innstillinger.
11. Skriv inn to tilbakeringingsnettadresser med URL-adressen du hentet tidligere, én per linje, og legg til /apex/ webexsfdcauthog /apex/ cisco_webex__webexsfdcauthsom suffikser. For eksempel:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Velg følgende områder fra listen Tilgjengelige OAuth-områder i Valgte OAuth-områder:
    • Full tilgang (full)
    • Utfør forespørsler når som helst (refresh_token,offline_access)
13. Fjern merket for Krev korreksjonsnø kkel for kodeutveksling (PKCE) -utvidelse for støttede autorisasjonsflyter.
14. Klikk på Lagre.
15. Kopier og lagre forbrukernøkkelen og forbrukerhemmeligheten på en sikker måte. Du trenger disse verdiene når du konfigurerer Salesforce-autorisasjon i Control Hub.

For Webex for Salesforce-integrasjon versjon 1.22 og nyere konfigurerer du Salesforce-autorisasjon med en ekstern klientapp. Hvis du allerede har en tilkoblet app for Webex Salesforce-autorisasjon, kan du migrere den til en ekstern klientapp og bevare forbrukernøkkelen.

Før du begynner

• Du trenger tilgang til Salesforce System Administrator.
• Mitt domene må være aktivert i Salesforce-organisasjonen.

Hent URL-adressen til Mitt domene

1. Klikk på øverst til høyre på Salesforce-destinasjonssiden , og klikk deretter Oppsett.
2. Søk etter domener i hurtigsøk-boksen og velg det.
3. Legg merke til URL-adressen til Mitt domene. Du vil bruke den til å konfigurere URL-adressene for tilbakeringing. For eksempel, URL-en din kan være https://my-company.my.salesforce.com.

Opprette en ny ekstern klientapp

1. I Oppsett søker du etter App Manager i Hurtigsø k-boksen og velger den.
2. Klikk Ny ekstern klientapp.

   Skriv inn følgende detaljer:

   • Eksternt klientappnavn — Webex Salesforce-autorisasjon
   • API-navn - Webex_Salesforce_Authorization(automatisk fylt ut)
   • Kontakt E-post — Administratorens e-postadresse
   • Distribusjonsstat — Lokal

3. Klikk på Opprett.

Konfigurer OAuth-innstillinger

1. Under API (Aktiver OAuth-innstillinger) klikker du Akti ver OAuth.
2. Konfigurer URL-adressene for tilbakeringing. Erst [your-domain]att med Salesforce My Domain -verdien, og skriv inn hver URL-adresse på en egen linje:
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
3. Legg til disse OAuth-omfangene i valgte O Auth-områder:
   • Full tilgang (full)
   • Utfør forespørsler når som helst (refresh_token, offline_access)
4. Under Sikkerhet holder du Kre v prøvenøkkel for kodeutveksling (PKCE) merket.
5. Klikk på Opprett.

Hent forbrukernøkkelen og forbrukerhemmeligheten

1. I Oppsett velger du App Manager > App Manager for ekstern klient.
2. Klikk Webex Salesforce-autorisasjon.
3. Klikk på Inn stilling er-fanen, og åpne deretter OAuth- innstillinger.
4. Klikk på Forbrukernøkkel og hemmelighet.
5. Sjekk e-posten din for bekreftelseskoden fra Salesforce.
6. På siden Bek reft identiteten skriver du inn koden og klikker på Bekreft.
7. Kopier og lagre forbrukernøkkelen og forbrukerhemmeligheten på en sikker måte. Du trenger disse verdiene når du konfigurerer Salesforce-autorisasjon i Control Hub.

Overfør en eksisterende tilkoblet app

Hvis du allerede har en tilkoblet app for Webex Salesforce-autorisasjon, overfører du den til en ekstern klientapp. Dette bevarer forbrukernøkkelen, holder eksisterende tokens gyldige, og overfører OAuth-innstillingene. Den opprinnelige Connected App forblir etter migrering.

1. I Oppsett søker du etter App Manager og velger den.
2. Finn den eksisterende tilkoblede appen, klikk nedpilen til høyre for raden, og velg Vis.
3. Klikk på Overfør til ekstern klientapp på siden Detaljer for tilkoblet app.
4. Gå gjennom overføringssammendraget, og klikk deretter Overfør.
5. Når overføringen er fullført, åpner Salesforce den nye detaljsiden for ekstern klientapp.

Bekreft overføringen

1. I Oppsett velger du App Manager > App Manager for ekstern klient.
2. Bekreft at Webex Salesforce-autorisasjon vises i listen.
3. Klikk på appen og kontroller at Inn still inger-fanen viser de riktige tilbakeringings-URL-adressene og OAuth-omfanget:
   • Full tilgang (full)
   • Utfør forespørsler når som helst (refresh_token, offline_access)
4. (Valgfritt) Hent forbrukernøkkelen og forbrukerhemmeligheten og bekreft at de samsvarer med de opprinnelige verdiene.

Deaktiver den opprinnelige tilkoblede appen (valgfritt)

Når du har bekreftet at den eksterne klientappen fungerer, gjør du følgende:

1. I Oppsett velger du App Manager.
2. Finn den opprinnelige Connected App, og klikk på nedpilen til høyre for raden.
3. Velg Administrer.
4. Under OAuth-retningslinjer angir du Till atte brukere til å blokkere nye autorisasjoner, eller la den tilkoblede appen være aktiv i en overgangsperiode.

Vi anbefaler at du holder den opprinnelige Connected App aktiv i en kort overgangsperiode, slik at integrasjonene fortsetter å fungere før du deaktiverer den.

Når en ny pakke er tilgjengelig, følger du trinnene i Installer Webex-appen i Salesforce ovenfor. Du trenger ikke å avinstallere den gamle versjonen først, og du mister ikke de konfigurerte innstillingene.

Hvis du vil se informasjon om de nye installasjonspakkene og hvor du kan laste dem ned, kan du se Versjonsmerknader for Webex Salesforce-integrasjon.

Slik aktiverer eller deaktiverer du anropshistorikk:

1. Gå til Webex Admin.
2. Rull ned til Webex samtalelogg.
3. Bytt bryteren til ønsket innstilling, enten aktivert eller deaktivert.

   Når den er aktivert, er samtalelogg tilgjengelig for alle brukere og profiler.

Følgende funksjonalitet støttes ikke for CUCM- og Broadworks-brukere:

• Motta innkommende anrop i Salesforce global dialer (Webex-appen vil fortsatt motta innkommende anrop)
• Vise samtalevarigheter i Salesforce-samtaleloggvinduet etter vellykket gjennomføring av et ut gående anrop
• Avslutte samtaler via knappen i Salesforce-samtaleloggvinduet etter vellykket plassering av et utgående anrop
• Fyller automatisk ut samtalevarigheter i Salesforce-samtaleloggvinduet etter avsluttet et utgående anrop

Vær oppmerksom på følgende begrensning for alle Salesforce-integrasjoner:

• Salesforce håndhever en begrensning for antall hendelser (25 000) som kan føre til at integrasjoner mislykkes under tung bruk. Salesforce-pakker er tilgjengelige for å øke denne grensen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us. platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Webex-anropsverktøykomponenter er ikke tilgjengelige i Salesforce-mobilappen.