Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Než budete pokračovat, ujistěte se, že splňujete následující předpoklady:

• Uživatel provádějící nastavení musí být správcem organizace Salesforce, kde má být integrace nainstalována.
• Tato integrace vyžaduje minimálně verzi Salesforce Enterprise Edition. Další informace najdete v části Salesforce Editions.
• Organizace musí mít Webex nakonfigurovaný se správnými licencemi pro požadované funkce, včetně zasílání zpráv, schůzek a volání.
• Všichni uživatelé využívající integraci musí mít přístup Salesforce a požadované licence Salesforce.
• Všichni uživatelé musí mít potřebné licence Webex, aby mohli používat konkrétní funkce Webex, například Webex Meetings a Webex Calling z Salesforce.

  CUCM a Broadworks jsou podporovány s částečnou funkčností. Další podrobnosti najdete v části Ome zení volání v části Volání.

• Tato integrace je k dispozici pro Salesforce Lightning.

  Pokud chcete používat komponenty Lightning, musíte ve své organizaci nasadit My Domain. Další informace najdete v části Moje doména Salesforce.

• Musíte nakonfigurovat uživatelský přístup k integracím ve vaší organizaci.
  • Bez balíčku Pro Pack — Když máte základní Control Hub, můžete povolit nebo odepřít přístup ke všem integracím všem svým uživatelům.
  • S balíčkem Pro Pack — S balíčkem Pro Pack máte pokročilé funkce pro správu přístupu uživatelů k integracím.

  Další informace naleznete v tématu Konfigurace uživatelského přístupu k integr acím.

U verzí integrace Webex Salesforce novější než 1.14 můžete nyní upgradovat pomocí Salesforce Exchange.

Instalace integrace Webex pomocí Salesforce Exchange:

1. Přejděte na aplikaci Webex pro Salesforce v AppExchange.
2. Vyberte možnost Získat nyní.
3. Vyberte připojenou organizaci, do které chcete integraci nainstalovat.
4. Nainstalujte aplikaci pouze pro administrátory.
5. Pokračujte s Autorizací integrace Webex na kartě Instalace a správa .

Než budete postupovat podle kroků konfigurace, musíte nejprve přejít na poznámky k verzi a stáhnout nejnovější verzi balíčku Webex App Salesforce.

Požadavky

Edice Salesforce Enterprise

Tato integrace vyžaduje minimálně verzi Salesforce Enterprise Edition. Další informace najdete v části Salesforce Editions.

Moje doména v Salesforce org

Pokud chcete používat komponenty Lightning, musíte ve své organizaci nasadit My Domain. Další informace naleznete v dokumentaci Moje doména Salesforce.

Přístup uživatele v Control Hub

Musíte nakonfigurovat uživatelský přístup k integracím ve vaší organizaci.

• Bez balíčku Pro Pack — Když máte základní Control Hub, můžete povolit nebo odepřít přístup ke všem integracím všem svým uživatelům.

• S balíčkem Pro Pack — S balíčkem Pro Pack máte pokročilé funkce pro správu přístupu uživatelů k integracím.

Další informace naleznete v tématu Konfigurace uživatelského přístupu k integr acím.

Volání

• Webex Callingje plně podporován pro příchozí a odchozí hovory pro řízení hovorů v rámci Salesforce.

• Volání ve Webex (Unified CM) je částečně podporováno. Pouze odchozí hovory otevírají vyskakovací okno pro přihlášení do Salesforce. U příchozích hovorů zazvoní aplikace Webex, ale Salesforce nemůže hovor zachytit, takže se nezobrazí vyskakovací okno protokolování.

Pokud pracujete s Webex pro Salesforce verze 1.18 nebo starší, musíte nakonfigurovat autorizaci Salesforce, než budete moci pracovat v rámci Salesforce. Webex Calling

Vytvoření připojené aplikace

1. V části Nastavení vyhledejte aplikaci External Client App.

   

2. V části Aplikace externího klienta zvol te Nastavení.
3. Zapněte možnost Povolit vytváření připojených aplikací. Pokud je tlačítko Nová připojená aplikace již povoleno, můžete pokračovat a vytvořit novou připojenou aplikaci.

   

4. Chcete-li vytvořit novou připojenou aplikaci, klikněte na Nová připojená aplikace a zadejte požadované údaje.

   

5. Zadejte název připojené aplikace, například MyExample App.
6. Zadejte kontaktní e-mailovou adresu.
7. Zaškrtněte políčko Pov olit nastavení OAuth.
8. Zadejte zástupnou adresu URL zpětného volání (aktualizujeme ji později), například. https://localhost/placeholder

   

9. Přejděte dolů a vyberte následující OAuth Scopes:
   • Plný přístup (plný)
   • Provádět požadavky kdykoli (refresh_token,offline_access)

   

   Rozsah Provádět požadavky kdykoli umožňuje pojmenovaným pověřením obnovit přístupový token po vypršení relace.

10. Přejděte do dolní části stránky a klikněte na U ložit a poté klikněte na Pokračovat.
11. Na další stránce přejděte na API (Povolit nastavení OAuth) a klikněte na Spravovat podrobnosti o spotřebiteli.

    

    Možná budete muset znovu ověřit pomocí Salesforce.

12. Poznamenejte si spotřebitelský klíč a spotřebitelské tajemství.

    

Vytvoření poskytovatele autentizace

Dále vytvořte poskytovatele ověřování, který usnadňuje ověřování s vaší organizací Salesforce.

1. V Nastavení vyhledejte Auth a vyberte Auth. Poskytovatelé. Klepněte na tlačítko Nový.

   

2. Jako typ poskytovatele vyberte Salesforce.
3. Zadejte název poskytovatele Auth, například Ap exmdTaPi.
4. Vložte spotřebitelský klíč a spotřebitelské tajemství, které jste uložili při konfiguraci připojené aplikace.
5. Zadejte úplnou refresh_token offline_access hodnotu ve Výchozí rozsahy.
6. Nechte vše ostatní prázdné a klikněte na Uložit.

   

7. Zkopírujte adresu URL zpětného volání z části Konfigurace Salesforce.

   

8. Upravte připojenou aplikaci a nahraďte zástupnou adresu URL adresou URL zpětného volání, kterou jste zkopírovali z výše uvedené konfigurace Salesforce.

   

9. Uložte připojenou aplikaci.

   Může trvat až 10 minut, než se nastavení projeví a rozšíří se v celé infrastruktuře Salesforce.

Vytvoření pojmenovaného pověření

1. V okně Instalační program vyhledejte Po jmenované a vyberte Po jmenované pověření. Klepněte na tlačítko Nový odkaz.

   

2. Do pole Pop isek zadejte ApexmdTaPi.
3. Do adresy URL zadejte adresu URL instance vaší organizace, například https://na1.salesforce.com; nebo, pokud používáte Moje doména, vaše plně kvalifikované jméno Moje domé na, například https://mycompany.my.salesforce.com.
4. V poli Typ identity vyberte možnost Po jmenovaný hlavní.
5. V části Protokol ověřování vyberte OAuth 2.0.
6. V poli Poskytovatel ověřování vyberte poskytovatele autentizace, který jste vytvořili dříve.
7. Zadejte úplnou hodnotu refresh_token offline_access do pole Rozsah.
8. Zaškrtněte políčko vedle položky Spustit tok ověřování při uložení.

   

9. V části Možnosti popisu zaškrtněte políčko Pov olit sloučení polí v těle protokolu HTTP a klikněte na Uložit.

   

10. Přihlaste se do své organizace. Po přihlášení klepněte na tlačítko Pov olit v části Povolit přístup.
11. Na obrazovce Po jmenované přihlašovací údaje označuje Sta v ověřený stav O věřeno jako your-email@domain.com.

Vytvořte svůj web na obrazovce správce Webex

Pokračujte na Vytvoření webu pro volání v sekci Vol ání.

Pro integrace Webex pro Salesforce verze 1.19 a novější postupujte podle pokynů v tomto článku a odeberte veškerou existující aplikaci Webex Connected pro autorizace, pojmenované pověření a poskytovatele autentizace a poté vytvořte novou aplikaci Webex Connected pro autorizaci Salesforce.

Odstranění všech existujících aplikací Webex Connected, pojmenovaných přihlašovacích údajů a poskytovatelů autentizace

Pokud jste již dříve vytvořili oprávnění aplikace Webex Connected, pojmenované přihlašovací údaje nebo poskytovatele autenti zace, budete je muset před pokračováním odebrat. V opačném případě pokračujte v části Vytvoření nové aplikace Webex Connected níže.

Odstraňte stávající aplikaci Webex Connected:

1. V pravém horním rohu vstupní stránky Salesforce klikněte na , pak vyberte Nastavení.
2. Do tex tového pole Rych lé hledání zadejte Správ ce aplikací a vyberte jej ze seznamu.
3. Přejděte na aplikaci Webex Connected v seznamu, klikněte na ikonu šipky dolů vpravo od položky a vyberte Zobrazit.
4. Vyberte Od stran it a poté znovu vyberte Odstran it, když budete vyzváni k potvrzení.

Odstraňte všechny existující pověření Webex pojmenované:

1. Do tex tového pole Rych lé hledání zadejte Pojmenovaná pověření a vyberte ji ze seznamu.
2. Klikněte na šipku dolů vpravo od položky pověření s názvem Webex a poté klikněte na Od stran it.
3. Po zobrazení výz vy k potvrzení klikněte znovu na tlačítko Odstranit.

Odstraňte všechny existující poskytovatele Webex Auth:

1. Do tex tového pole Rych lé hledání zadejte Auth. Poskytovatelé, poté jej vyberte ze seznamu.
2. Vyberte odkaz Del na začátku položky poskytovatele ověřování Webex.
3. Po zobrazení výzvy k potvrzení klikněte na tlačítko OK.

Pokračujte do další části a vytvořte novou aplikaci Webex Connected pro autorizaci Salesforce .

Vytvoření nové aplikace Webex Connected pro autorizaci Salesforce

Vytvoření nové aplikace Webex Connected pro autorizaci Salesforce:

1. V pravém horním rohu vstupní stránky Salesforce klikněte na , pak vyberte Nastavení.
2. Načtení adresy URL domény: v části Rychlé hledání vyhledejte a vyberte Domény a uložte adresu URL z Moje doména.
3. V části Nastavení vyhledejte aplikaci External Client App.

   

4. V části Aplikace externího klienta vyberte Nastavení.
5. Zapněte možnost Povolit vytváření připojených aplikací. Pokud je tlačítko Nová připojená aplikace již povoleno, můžete pokračovat a vytvořit novou připojenou aplikaci.

   

6. Chcete-li vytvořit novou připojenou aplikaci, klikněte na Nová připojená aplikace a zadejte požadované údaje.

   

7. Do tex tového pole Rych lé hledání zadejte Správce aplikací a vyberte jej ze seznamu.
8. Zadejte název připojené aplikace, například Webex Salesforce Authorization .
9. Zadejte e-mailovou adresu pro kontaktní e-mail.
10. Zaškrtněte políčko Pov olit nastavení OAuth.
11. Zadejte dvě adresy URL zpětného volání pomocí adresy URL, kterou jste načetli dříve, jednu na řádek a přidáním /apex/ webexsfdcautha /apex/ cisco_webex__webexsfdcauthjako přípony. Například:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Vyberte následující obory ze seznamu Dostupné obory OAuth v části Vybrané obory O Auth:
    • Plný přístup (plný)
    • Provádět požadavky kdykoli (refresh_token,offline_access)
13. Zrušte zaškrtnutí políčka Vy žadovat ověřovací klíč pro rozšíření PKCE (Code Exchange) pro podporované toky autorizace.
14. Klikněte na tlačítko Uložit.
15. Zkopírujte a bezpečně uložte spotřebitelský klíč a spotřebitelské tajemství. Tyto hodnoty potřebujete při konfiguraci autorizace Salesforce v Řídicím centru.

Pro integraci Webex pro Salesforce verze 1.22 a novější nakonfigurujte autorizaci Salesforce pomocí aplikace externího klienta. Pokud již máte připojenou aplikaci pro autorizaci Webex Salesforce, můžete ji migrovat do aplikace externího klienta a zachovat její spotřebitelský klíč.

Než začnete

• Potřebujete přístup správce systému Salesforce.
• Moje doména musí být povolena ve vaší organizaci Salesforce.

Načíst adresu URL mé domény

1. V pravém horním rohu vstupní stránky Salesforce klikněte na a potom klepněte na tlačítko Nastavení.
2. V poli Rychlé hledání vyhledejte Domény a vyberte ji.
3. Poznamenejte si adresu URL mé domény. Použijete jej ke konfiguraci adres URL zpětného volání. Například, vaše adresa URL může být https://my-company.my.salesforce.com.

Vytvoření nové aplikace externího klienta

1. V okně Nastavení vyhledejte v poli Rychlé hledání Správ ce aplikací a vyberte jej.
2. Klikněte na možnost Nová aplikace externího klienta.

   Zadejte následující údaje:

   • Název aplikace externího klienta — Webex Salesforce Authorization
   • Název rozhraní API — Webex_Salesforce_Authorization(automaticky vyplněno)
   • Kontaktní e-mail — Vaše e-mail ová adresa správce
   • Stav distribuce — místní

3. Klikněte na Vytvořit.

Konfigurace nastavení OAuth

1. V části API (Povolit nastavení OAuth) klikněte na Pov olit OAuth.
2. Nakonfigurujte adresy URL zpětného volání. Nahra [your-domain]ďte hodnotou Moje domé na v Salesforce a zadejte každou adresu URL na samostatný řádek:
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
3. Přidejte tyto obory OAuth do vybraných oborů O Auth:
   • Plný přístup (full)
   • Provádět požadavky kdykoli (refresh_token, offline_access)
4. V části Zabezpečení ponechte zaš krtnutou možnost Vyžadovat ověřovací klíč pro výměnu kódu (PKCE).
5. Klikněte na Vytvořit.

Získání spotřebitelského klíče a spotřebitelského tajemství

1. V Nastavení vyberte Správce aplikací > Správ ce aplikací externího klienta.
2. Klepněte na možnost Webex Salesforce Authorization.
3. Klikněte na kartu Nastavení a poté otevřete Nastavení OAuth.
4. Klikněte na Spotřebitelský klíč a Tajné.
5. Zkontrolujte svůj e-mail pro ověřovací kód od Salesforce.
6. Na stránce Ověřit svou totož nost zadejte kód a klikněte na O věřit.
7. Zkopírujte a bezpečně uložte spotřebitelský klíč a spotřebitelské tajemství. Tyto hodnoty potřebujete při konfiguraci autorizace Salesforce v Řídicím centru.

Migrace existující připojené aplikace

Pokud již máte připojenou aplikaci pro autorizaci Webex Salesforce, migrujte ji do aplikace externího klienta. Tím se zachová spotřebitelský klíč, zachová platnost existujících tokenů a přenese nastavení OAuth. Původní aplikace Připojená aplikace zůstane po migraci.

1. V Nastavení vyhledejte Správce aplikací a vyberte jej.
2. Vyhledejte existující Připojenou aplikaci, klikněte na šipku dolů napravo od jejího řádku a zvol te Zobrazit.
3. Na stránce Podrobnosti o připojené aplikaci klikněte na možnost Migrace do aplikace externího klienta.
4. Zkontrolujte souhrn migrace a klikněte na tlačítko Migrovat.
5. Po dokončení migrace otevře Salesforce novou stránku podrobností aplikace externího klienta.

Ověření migrace

1. V části Nastavení zvolte Správce aplikací > Správ ce aplikací externího klienta.
2. Potvrďte, že se v seznamu zobrazí autorizace Webex Salesforce.
3. Klikněte na aplikaci a ověřte, zda karta Nastavení zobrazuje správné adresy URL zpětného volání a obory OAuth:
   • Plný přístup (full)
   • Provádět požadavky kdykoli (refresh_token, offline_access)
4. (Volitelné) Načíst spotřebitelský klíč a spotřebitelské tajemství a potvrďte, že odpovídají původním hodnotám.

Deaktivace původní aplikace Connected App (volitelně)

Po ověření, zda aplikace Externí klient funguje, proveďte následující kroky:

1. V části Nastavení vyberte Správce aplikací.
2. Vyhledejte původní připojenou aplikaci a klikněte na šipku dolů napravo od jejího řádku.
3. Zvolte Sprav ovat.
4. V části Zásady OAuth nastavte Povol ení uživatelé tak, aby blokovali nová oprávnění, nebo ponechte připojenou aplikaci aktivní během přechodného období.

Doporučujeme ponechat původní aplikaci Connected App aktivní po krátkou přechodnou dobu, aby integrace fungovaly ještě před deaktivací.

Když je k dispozici nová sada, postupujte podle pokynů v části Instalace aplikace Webex v Salesforce výše. Nejprve nemusíte odinstalovat starou verzi a neztratíte nakonfigurovaná nastavení.

Informace o nových instalačních balíčcích a o tom, kde je stáhnout, naleznete v poznámkách k verzi integrace Webex Salesforce.

Povolení nebo zakázání historie hovorů:

1. Přejděte na Webex Admin.
2. Přejděte dolů na stránku Historie hovorů Webex.
3. Přepněte přepínač na požadované nastavení, buď povolené nebo zakázané.

   Pokud je povoleno, Historie hovorů je k dispozici všem uživatelům a profilům.

Pro uživatele CUCM a Broadworks nejsou podporovány následující funkce:

• Příjem příchozích hovorů v globálním vytáčeči Salesforce (aplikace Webex bude stále přijímat příchozí hovory)
• Zobrazení délky hovorů v okně protokolu hovorů Salesforce po úspěšném uskutečnění odcho zího hovoru
• Ukončení hovorů pomocí tlačítka v okně protokolu hovorů Salesforce po úspěšném uskutečnění od chozího hovoru
• Automatické vyplnění doby trvání hovorů v okně protokolu hovorů Salesforce po ukončení odchozího hovoru

U všech integrací Salesforce mějte na paměti následující omezení:

• Salesforce vynucuje omezení počtu událostí (25 000), které může způsobit selhání integrace při vysokém používání. Balíčky Salesforce jsou k dispozici ke zvýšení tohoto limitu. Další informace naleznete na adrese https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us. platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponenty nástroje pro volání Webex nejsou v mobilní aplikaci Salesforce dostupné.