Kiitos palautteestasi.

Ennen kuin jatkat, varmista, että täytät seuraavat edellytykset:

• Asennuksen suorittavan käyttäjän on oltava Salesforce-organisaation järjestelmänvalvoja, johon integraatio asennetaan.
• Tämä integrointi vaatii vähintään Salesforce Enterprise Editionin. Lisätietoja on kohdassa Salesforce Editions.
• Organisaation Webex on määritettävä oikeilla käyttöoikeilla käyttöoikeilla käyttöoikeilla toiminnoilla, mukaan lukien viestit, kokoukset ja puhelut.
• Kaikilla integraatiota käyttävillä käyttäjillä on oltava Salesforce-käyttöoikeus ja vaaditut Salesforce-lisenssit.
• Kaikilla käyttäjillä on oltava tarvittavat Webex-lisenssit, jotta he voivat käyttää tiettyjä Webex-toimintoja, kuten Salesforce Webex Meetings ja Webex Calling sieltä käsin.

  CUCM: tä ja Broadworksia tuetaan osittaisilla toiminnoilla. Lisätietoja on kohdassa Puhelu iden rajoitukset -osiosta.

• Tämä integraatio on käytettävissä Salesforce Lightningille.

  Sinun on otettava Oma toimialue käyttöön organisaatiossasi, jos haluat käyttää Lightning-komponentteja. Lisätietoja on kohdassa Oma verkkotunnus Salesforce.

• Sinun on määritettävä organisaation integraatioiden käyttäjien käyttöoikeudet.
  • Ilman Pro Pack -pakettia — Kun sinulla on perusohjauskeskus, voit sallia tai estää kaikkien käyttäjien pääsyn kaikkiin integraatioihin.
  • Pro Pack -pak etin avulla sinulla on edistyneitä toimintoja käyttäjien pääsyä integraatioihin.

  Katso lisätietoja kohdasta Integraatioiden käyttäjien käyttö oikeuksien määrittäminen.

Jos Webex Salesforce -integraation versiot ovat uudempia kuin 1.14, voit nyt päivittää Salesforce Exchangen avulla.

Webex-integraation asentaminen Salesforce Exchange -sovelluksella:

1. Siirry AppExchangessa Salesforcen Webex- sovellukseen .
2. Valitse Hanki se nyt.
3. Valitse yhdistetty organis aatio, johon haluat asentaa integroinnin.
4. Asenna sovellus vain järjestelmänvalvojille.
5. Jatka Valtu uta Webex-integrointi Asenna ja hallitse -välilehdessä .

Ennen kuin noudatat määritysvaiheita, sinun on ensin siirryttävä julkaisutieto ihin ja ladattava Webex App Salesforce -paketin uusin versio.

Vaatimukset

Salesforce Enterprise -versio

Tämä integrointi vaatii vähintään Salesforce Enterprise Editionin. Lisätietoja on kohdassa Salesforce Editions.

Oma verkkotunnus Salesforce-organisaatiossa

Sinun on otettava Oma toimialue käyttöön organisaatiossasi, jos haluat käyttää Lightning-komponentteja. Katso lisätietoja My Domain Salesforce -ohjeista .

Käyttäjän käyttöoikeus Control Hubissa

Sinun on määritettävä organisaation integraatioiden käyttäjien käyttöoikeudet.

• Ilman Pro Pack -pakettia — Kun sinulla on perusohjauskeskus, voit sallia tai estää kaikkien käyttäjien pääsyn kaikkiin integraatioihin.

• Pro Pack -pak etin avulla sinulla on edistyneitä toimintoja käyttäjien pääsyä integraatioihin.

Katso lisätietoja kohdasta Integraatioiden käyttäjien käyttö oikeuksien määrittäminen.

Soittaminen

• Webex Callingon täysin tuettu saapuville ja lähteville puheluille puhelunhallintaa varten Salesforcen sisällä.

• Soittaminen Webex (Unified CM) -sovelluksessa on osittain tuettu. Vain lähtevät puhelut avaavat kirjautumisponnahdusikkunan Salesforceen. Saapuvien puhelujen osalta Webex-sovellus soi, mutta Salesforce ei voi siepata puhelua, joten lokiponnahdusikkunaa ei näytetä.

Jos käytät Webex for Salesforce -versiota 1.18 tai sitä vanhempaa, sinun on määritettävä Salesforce-valtuutus ennen kuin voit työskennellä Salesforcessa. Webex Calling

Luo yhdistetty sovellus

1. Etsi Aset uk set-kohdasta Ul koinen asiakassovellus.

   

2. Valitse Ul koiset asiakassovellukset -kohdasta Asetukset.
3. Ota käyttöön S alli yhdistettyjen sovellusten luominen. Jos Uusi yhdistetty sovellus -painike on jo käytössä, voit jatkaa ja luoda uuden yhdistetyn sovelluksen.

   

4. Voit luoda uuden yhdistetyn sovelluksen valitsemalla Uusi yhdistetty sovellus ja syöttämällä tarvittavat tiedot.

   

5. Anna yhdistetyn sovelluksen nimi, kuten MyExam pleApp.
6. Anna yhtey shenkilön sähköposti osoite.
7. Valitse Ota OAuth-asetukset käyttöön -valintaruutu.
8. Määritä paikkamerkki Takaisinsoitto-URL-osoite (päivitämme sen myöhemmin), kuten. https://localhost/placeholder

   

9. Vieritä alaspäin ja valitse seuraavat OAuth-laajuudet:
   • Täysi pääsy (täysi)
   • Suorita pyynnöt milloin tahansa (refresh_token,offline_access)

   

   Suorita pyynnöt milloin tahansa -laajuus sallii nimettyjen tunnistetietojen päivittää käyttöoikeustunnisteesi istunnon päättyessä.

10. Vieritä sivun alareunaan ja valitse Tallenna ja valitse sitten Jatka.
11. Vieritä seuraavalla sivulla kohtaan API (Ota OAuth-asetukset käyttöön) ja napsauta Hallitse kuluttaj atietoja.

    

    Saatat joutua todentamaan uudelleen Salesforcen avulla .

12. Merkitse muistiin kuluttaja-avain ja kuluttajasalaisuus.

    

Auth Provider -palvelun luominen

Luo seuraavaksi todennuspalveluntarjoaja, joka helpottaa todennusta Salesforce-organisaatiosi kanssa.

1. Etsi Aset ukset-kohdasta Auth ja valitse Auth. Palveluntarjoajat. Valitse Uusi.

   

2. Valitse palveluntarjoajan tyyp iksi Salesforce.
3. Anna Auth-palveluntarjoajan nimi, kuten Ap exmdTaPi-nimi.
4. Liitä kuluttaja- avain ja kulut taj asalaisuus, jotka tallensit määritettäessä Connected App -sovellusta.
5. Kirjoita täydellinen Olet refresh_token offline_access usalueet -kohtaan.
6. Jätä kaikki muu tyhjäksi ja napsauta Tallenna.

   

7. Kopioi takais insoitto-URL-osoite Salesforce-kokoonpan o-osiosta.

   

8. Muokkaa Connected App -sovellusta ja korvaa paikkamerkin URL-osoite takaisin soitto-URL-osoitteella, jonka kopioit yllä olevasta Salesfor ce- kokoonpanosta.

   

9. Tallenna yhdistetty sovellus.

   Asetusten voimaantulo ja leviäminen Salesforcen infrastruktuurissa voi kestää jopa 10 minuuttia.

Luo nimetty tunnistetiedot

1. Etsi Asen nus ohjelmasta Nim etty ja valitse Nimetyt tunnist etiedot. Valitse Uusi perintö.

   

2. Kirjoita ApexmdTaPi-tunnisteeseen.
3. Kirjoita organisaatiosi esiintymän URL- osoite URL- osoitteeseen, kuten https://na1.salesforce.com; tai, jos käytät Oma toimialuetta, täysin hyväksytty Oma toimialue -nimesi, kuten https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Valitse Identiteettityyppi -kohdasta Nimetty päähenkilö.
5. Valitse To dennusprotokol la-kohdassa OAuth 2.0.
6. Valitse todennuspalveluntarjo aja-kohdasta aiemmin luomasi todennuspalvelun tarjoaja.
7. Kirjoita täysi refresh_token offline_access S cope -kohtaan.
8. Valitse Aloita todennuskulku Tallennettaessa -kohdan vieressä oleva valintaruutu.

   

9. Valitse Kuvatekstiasetukset-kohdassa Salli kenttien yhdistäminen HTTP-rungossa -valintaruutu ja valitse sitten Tall enna.

   

10. Kirjaudu sisään organisaatioosi. Kun olet kirjautunut sisään, valitse Salli käyttö -kohdassa.
11. Nim etty tunnistetiedot -näytössä Toden nettu tila ilmaisee To dennettu nimellä your-email@domain.com.

Luo sivustosi Webex-järjestelmänvalvojan näytössä

Jatka Puhel ut-osiossa Luo sivusto soit tamista varten.

Jos kyseessä on Webex for Salesforce -integraatioiden versio 1.19 ja uudempi, noudata tämän artikkelin ohjeita poistaaksesi kaikki olemassa olevat Webex Connected -sovellukset valtuutuksille, nim etyille tunnistetiedoille ja todennuspalveluntarjoajille ja luo sitten uusi Webex Connected -sovellus Salesforce-valtuutusta varten.

Poista kaikki olemassa olevat Webex Connected -sovellukset, nimetyt tunnistetiedot ja todennuspalveluntarjoajat

Jos olet aiemmin luonut Webex Connected App -valtuutukset, nimetyt tunnistetiedot tai todennus palveluntarjoajan, sinun on poistettava ne ennen jatkamista. Muussa tapauksessa jatka alla olevan uuden Webex Connected -sovelluksen luomista.

Poista olemassa oleva Webex Connected -sovellus:

1. Valitse Salesforce-aloitussivun oikeassa yläkulmassa , valitse sitten Asennus.
2. Kirjoita Pikahaku -tekstiruut uun App Manager ja valitse se luettelosta.
3. Vieritä luettelossa olevaan Webex Connected -sovellukseen, napsauta alanuolikuvaketta merkinnän oikealla puolella ja valitse sitten Näytä.
4. Valitse Poista ja valitse sitten Poista uudelleen, kun sinua pyydetään vahvistamaan.

Poista kaikki olemassa olevat Webex-nimetyt tunnistetiedot:

1. Kirjoita Pikahaku - tekstiruutuun Nimetyt tunnist etiedot ja valitse se luettelosta.
2. Napsauta Webex-nimettyjen tunnistetietojen merkinnän oikealla puolella olevaa alanuolta ja valitse sitten Poista.
3. Napsauta Poista uudelleen, kun sinua pyydetään vahvistamaan.

Poista kaikki olemassa olevat Webex Auth -palveluntarjoajat:

1. Kirjoita Pikahaku - tekstiruutuun Auth. Palveluntarjoajat, valitse se sitten luettelosta.
2. Valitse Del - linkki Webex-todennuspalveluntarjoajan merkinnän alussa.
3. Napsauta OK, kun sinua pyydetään vahvistamaan.

Jatka seuraavaan osaan luodaksesi uuden Webex Connected -sovelluksen Salesforce- valtuutusta varten.

Luo uusi Webex Connected -sovellus Salesforce-valtuutusta varten

Uuden Webex Connected -sovelluksen luominen Salesforce-valtuutusta varten:

1. Valitse Salesforce-aloitussivun oikeassa yläkulmassa , valitse sitten Asennus.
2. Hae verkkotunnuksen URL-osoite: Etsi ja valitse Pik ahaku -kohdasta Verkko tunn ukset ja tallenna URL-osoite Oma toimialue -kohdasta.
3. Etsi Aset uk set-kohdasta Ul koinen asiakassovellus.

   

4. Valitse Ul koiset asiakassovellukset -kohdasta Asetukset.
5. Ota käyttöön S alli yhdistettyjen sovellusten luominen. Jos Uusi yhdistetty sovellus -painike on jo käytössä, voit jatkaa ja luoda uuden yhdistetyn sovelluksen.

   

6. Voit luoda uuden yhdistetyn sovelluksen valitsemalla Uusi yhdistetty sovellus ja syöttämällä tarvittavat tiedot.

   

7. Kirjoita Pikahaku -tekstiruut uun App Manager ja valitse se luettelosta.
8. Anna yhdistetyn sovelluksen nimi, esimerkiksi Webex Salesforce -valtuutus.
9. Anna sähköpostiosoite Yhteyssähköpostiosoitteeseen.
10. Valitse Ota OAuth-asetukset käyttöön -valintaruutu.
11. Kirjoita kaksi takaisinsoitto-URL-osoitetta käyttämällä aiemmin hakemaasi URL-osoitetta, yksi riviä kohden ja lisäämällä /apex/ webexsfdcauthja jälkili /apex/ cisco_webex__webexsfdcauthitteinä. Esimerkiksi:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Valitse seuraavat alueet Valitut OAuth-laajuudet -kohdassa Käytettävissä olevat OAuth- laajuudet -luettel osta :
    • Täysi pääsy (täysi)
    • Suorita pyynnöt milloin tahansa (refresh_token,offline_access)
13. Poista valinta kohdasta Va adi tarkistusavain koodinvaihtoa varten (PKCE) -laajennus tuetuille valtuutusvirroille.
14. Valitse Tallenna.
15. Kopioi ja tallenna turvallisesti kuluttaja-avain ja kuluttajasalaisuus. Tarvitset nämä arvot, kun määrität Salesforce-valtuutuksen Control Hubissa.

Määritä Salesforce-valtuutus ulkoisella asiakassovelluksella Webex for Salesforce -integroinnin versiossa 1.22 tai uudemmissa. Jos sinulla on jo Connected App for Webex Salesforce -valtuutus, voit siirtää sen ulkoiseen asiakassovellukseen ja säilyttää sen kuluttaja-avaimen.

Ennen kuin aloitat

• Tarvitset Salesforce-järjestelmänvalvojan käyttöoikeuden.
• Oma verkkotunn us on oltava käytössä Salesforce-organisaatiossasi.

Hae Oma verkkotunnuksen URL-osoite

1. Valitse Salesforce-aloitussivun oikeassa yläkulmassa , valitse sitten Asennus.
2. Etsi Pik ahaku - ruudussa Verkko tunn ukset ja valitse se.
3. Huomaa Oma verkkotunnuksesi URL-osoite. Voit käyttää sitä takaisinsoittoURL-osoitteiden määrittämiseen. Esimerkiksi URL-osoitteesi voi olla https://my-company.my.salesforce.com.

Uuden ulkoisen asiakasohjelman luominen

1. Etsi Aset ukset-kohdassa Pikahaku -ruu dusta App Manager ja valitse se.
2. Valitse Uusi ulkoinen asiakassovellus.

   Anna seuraavat tiedot:

   • Ulkoisen asiakkaan sovelluksen nimi — Webex Salesforce -valtuutus
   • Sovellusliittymän nimi - Webex_Salesforce_Authorization(automaattisesti täytetty)
   • Yhteystiedot Sähköposti — Järjestelmänvalvojan sähköpostiosoite
   • Jakelutila — Paikallinen

3. Valitse Luo.

Määritä OAuth-asetukset

1. Valitse API (Ota OAuth-asetukset käyttöön) -kohdasta Ota OAuth käyttöön.
2. Määritä takaisinsoittoURL-osoitteet. Kor [your-domain]vaa Salesforce My Domain -arvo ja kirjoita kukin URL-osoite erilliselle riville:
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
3. Lisää nämä OAuth-laajuudet valittuihin OAuth-alueisiin:
   • Täysi pääsy (full)
   • Suorita pyynnöt milloin tahansa (refresh_token, offline_access)
4. Pidä Suo jaus- kohdassa Va adi todistusavain koodinvaihtoa varten (PKCE) valittuna.
5. Valitse Luo.

Hae kuluttaja-avain ja kuluttajasalaisuus

1. Valitse Aset uk set-kohdassa App Manager > External Client App Manager.
2. Valitse Webex Salesforce -valtuutus.
3. Napsauta Asetuk set- välilehteä ja avaa sitten OAuth- asetukset.
4. Valitse Kuluttaja-avain ja Salaisuus.
5. Tarkista sähköpostistasi Salesforcen vahvistuskoodi.
6. Kirjoita koodi Vahvista henkilöllisyytesi -sivulla ja napsauta Vahvista.
7. Kopioi ja tallenna turvallisesti kuluttaja-avain ja kuluttajasalaisuus. Tarvitset nämä arvot, kun määrität Salesforce-valtuutuksen Control Hubissa.

Olemassa olevan yhdistetyn sovelluksen siirtäminen

Jos sinulla on jo Connected App for Webex Salesforce -valtuutus, siirrä se ulkoiseen asiakassovellukseen. Tämä säilyttää kuluttaja-avaimen, pitää olemassa olevat tunnukset voimassa ja siirtää OAuth-asetukset. Alkuperäinen Connected App säilyy siirron jälkeen.

1. Etsi Aset ukset-kohdasta App Manager ja valitse se.
2. Etsi olemassa oleva Connected App, napsauta sen rivin oikealla puolella olevaa alanuolta ja valitse Näytä.
3. Valitse Yhdistetyn sovelluksen tiedot -sivulla Siirrä ulkoiseen asiakassovellukseen.
4. Tarkista siirtoyhteenveto ja valitse sitten Siir rä.
5. Kun siirto on valmis, Salesforce avaa uuden ulkoisen asiakassovelluksen tietosivun.

Tarkista siirto

1. Valitse Aset uk set-kohdassa App Manager > External Client App Manager.
2. Varmista, että Webex Salesforce -valtuutus näkyy luettelossa.
3. Napsauta sovellusta ja varmista, että Asetukset-välilehdessä näkyvät oikeat takaisinsoittoURL-osoitteet ja OAuth-laajuudet:
   • Täysi pääsy (full)
   • Suorita pyynnöt milloin tahansa (refresh_token, offline_access)
4. (Valinnainen) Hae kuluttaja-avain ja kuluttajasalaisuus ja varmista, että ne vastaavat alkuperäisiä arvoja.

Poista alkuperäinen Connected App -sovellus käytöstä (valinnainen)

Kun olet varmistanut, että ulkoinen asiakas -sovellus toimii, toimi seuraavasti:

1. Valitse Aset ukset-kohdassa App Manager.
2. Etsi alkuperäinen Connected App ja napsauta alanuolta sen rivin oikealla puolella.
3. Valitse Hallitse.
4. Määritä OAuth-käytännöt -kohdassa S allitut käyttäjät estämään uudet valtuutukset tai jätä yhdistetty sovellus aktiiviseksi siirtymäkauden aikana.

Suosittelemme pitämään alkuperäisen Connected App aktiivisena lyhyen siirtymäajan, jotta integraatiot toimivat edelleen ennen kuin poistat sen käytöstä.

Kun uusi paketti on saatavilla, noudata yllä olevan Webex-sovelluksen asentaminen Salesforcessa -kohdassa olevia ohjeita. Sinun ei tarvitse poistaa vanhaa versiota ensin, etkä menetä määritettyjä asetuksia.

Lisätietoja uusista asennuspaketeista ja niiden lataamisesta on Webex Salesforcen integroinnin julka isutiedoissa.

Puheluhistorian ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:

1. Siirry Webex-järjestelmänvalvojaan.
2. Vieritä alas kohtaan Webex-puheluhistoria.
3. Vaihda kytkin haluamaasi asetukseen, joko käytössä tai pois käytöstä.

   Kun se on käytössä, Puheluhistoria on kaikkien käyttäjien ja profiilien käytettävissä.

CUCM- ja Broadworks-käyttäjille seuraavia toimintoja ei tueta:

• Saapuvien puhelujen vastaanottaminen Salesforcen globaalissa soittimessa (Webex-sovellus vastaanottaa edelleen saapuvia puheluita)
• Puhelujen kestojen tarkasteleminen Salesforce-puheluloki-ikkunassa lähtevän puhelun onnistuneen soittamisen jälkeen
• Puhelujen lopettaminen Salesforce-puheluloki-ikkunan painikkeella lähtevän puhelun onnist uneen soittamisen jälkeen
• Puheluiden kestojen automaattinen täyttäminen Salesforce-puheluloki-ikkunassa lähtevän puhelun lopettamisen jälkeen

Huomaa seuraavat rajoitukset kaikissa Salesforce-integraatioissa:

• Salesforce ottaa käyttöön tapahtumamäärän rajoituksen (25 000), joka voi aiheuttaa integraatioiden epäonnist umisen raskaassa käytössä. Salesforce-paketteja on saatavana tämän rajan nostamiseksi. Lisätietoja on osoitteessa https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us. platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Webex-puheluapuohjelman komponentit eivät ole käytettävissä Salesforce-mobiilisovelluksessa.