感謝您的意見回饋。

在繼續之前，請確保您符合以下先決條件：

• 執行設定的使用者必須是要安裝整合的 Salesforce 組織的管理員。
• 此整合至少需要 Salesforce 企業版。如需相關資訊，請參閱 Salesforce 版本。
• 組織必須針對所需功能的 Webex 設定正確授權，包括訊息、會議和通話。
• 所有使用此整合的使用者都必須擁有 Salesforce 存取權限和所需的 Salesforce 授權。
• 所有使用者都必須擁有必要的 Webex 授權，才能使用特定的 Webex 功能，例如 Salesforce 內的特定Webex Meetings功能Webex Calling。

  CUCM 和 Broadworks 僅支援部分功能。 如需詳細資訊，請參閱通話區段中的通話限制。

• 此整合適用於 Salesforce Lightning。

  如果要使用 Lightning 元件，您必須在組織中部署我的網域。 如需詳細資訊，請參閱我的網域銷售部門。

• 您必須設定使用者對組織中整合的存取權。
  • 沒有 Pro Pack-當您擁有基本控制中心時，您可以允許或拒絕對所有用戶對所有集成的訪問。
  • 使用 Pro Pack — 使用 Pro Pack，您可以使用進階功能來管理使用者對整合的存取權限。

  如需瞭解相關資訊，請參閱設定使用者對整合的存取權。

對於 Webex Salesforce 整合 1.14 之後的版本，您現在可以使用 Salesforce Exchange 進行升級。

若要使用 Salesforce Exchange 安裝 Webex 整合：

1. 在 AppExchange 中導覽至 Webex App for Salesforce 。
2. 選擇 立即取得。
3. 選擇要安裝整合的 已連接組織 。
4. 僅限管理員安裝此應用程式。
5. 在 「安裝和管理 」標籤中，繼續執行 「授權 Webex 整合 」 。

在您遵循配置步驟之前，您必須先 轉至 發行說明 並下載最新版本的 Webex App Salesforce 套件。

需求

Salesforce 企業版

此整合至少需要 Salesforce 企業版。如需相關資訊，請參閱 Salesforce 版本。

Salesforce 組織中的「我的網域」

如果要使用 Lightning 元件，您必須在組織中部署我的網域。 請參閱我的網域 Salesforce 文件以瞭解相關資訊。

Control Hub 中的使用者存取權

您必須設定使用者對組織中整合的存取權。

• 沒有 Pro Pack-當您擁有基本控制中心時，您可以允許或拒絕對所有用戶對所有集成的訪問。

• 使用 Pro Pack — 使用 Pro Pack，您可以使用進階功能來管理使用者對整合的存取權限。

如需瞭解相關資訊，請參閱設定使用者對整合的存取權。

呼叫

• 對於傳入和外撥呼叫，完全支援使用 Webex Calling 在 Salesforce 中控制通話。

• Calling in Webex (Unified CM) 受到部分支援。 只有外撥呼叫會向 Salesforce 開啟記錄快顯視窗。 對於進入通話，Webex App 會響，但 Salesforce 無法攔截通話，因此不會顯示記錄彈出窗口。

如果您正在使用 Salesforce 版本 1.18 或更早版本的 Webex，則必須先設定 Salesforce 授權，才能在 Salesforce 內使用。Webex Calling

建立連線應用程式

1. 在安裝程式中，搜尋外部用戶端應用程式。

   

2. 在外部用戶端應用程式下，選擇「設定」。
3. 開啟「允許建立連線的應用程式」。 如果 [新增連線應用程式] 按鈕已啟用，則您可以繼續建立新的連線應用程式。

   

4. 若要建立新的連線應用程式，請按一下 [新增連線應用程式] 並輸入所需的詳細資訊

   

5. 輸入已連線的應用程式名稱，例如「我的範例應用程式」。
6. 請輸入 聯絡信箱 地址。
7. 勾選「啟用 OAuth 設定」方塊。
8. 指定預留位置回呼 URL（我們稍後將更新），例如。https://localhost/placeholder

   

9. 向下捲動並選擇以下 OAuth 範圍：
   • 完全存取權限（完整）
   • 隨時執行請求（refresh_token， offline_access）

   

   隨時執行請求 範圍允許命名憑證在會話過期時刷新您的存取權杖。

10. 捲動至頁面底部，然後按一下「儲存」，然後按一下「繼續」。
11. 在下一頁中，捲動至 API（啟用 OAuth 設定） 並按 管理消費者詳細資料。

    

    您可能需要重新進行 Salesforce 身份驗證。

12. 記下 Consumer Key 和 Consumer Secret。

    

建立驗證提供者

接下來，建立驗證提供者，以協助您與 Salesforce 組織進行驗證。

1. 在 設定中，搜尋 身份驗證 並選擇 身份驗證。提供者。按一下新增。

   

2. 選擇 Salesforce 為 提供者類型。
3. 輸入驗證提供者的名稱，例如 Ap exmdTaPi。
4. 貼上您在設定連線應用程式時儲存的 「消費者金鑰」和「消費者密碼」。
5. 在「預設範refresh_tokenoffline_access圍」中輸入完整。
6. 其他所有內容留空，然後按一下 儲存。

   

7. 從 Salesforce配置 部分複製 回呼URL 。

   

8. 編輯您的連接應用程序，並將 佔位符 URL 替換為您從 上面 的Salesforce 配置中複製的回調 URL 。

   

9. 儲存您的已連線應用程式。

   設定最多可能需要 10 分鐘才能生效並在 Salesforce 的基礎架構中傳播。

建立具名認證

1. 在 設定中，搜尋 命名 並選擇 命名憑證。點選 新建遺產。

   

2. 在標籤中輸入 ApexmdTaPi。
3. 在 URL 中輸入您組織的執行個體 URL，例如 https://na1.salesforce.com；或者，如果您使用「我的網域」，則您完全符合條件的 「我的網域」名稱，例如 https://mycompany.my.salesforce.com。
4. 對於「識別類型」，選取「已命名主體」。
5. 對於驗證通訊協定，選取 OAuth 2.0。
6. 對於「驗證提供者」，選取您之前建立的驗證提供者。
7. 在「範圍」refresh_token offline_access 中輸入完整。
8. 勾選「儲存時啟動驗證流程」旁邊的方塊。

   

9. 在標註選項中，勾選 [允許在 HTTP 正文中合併欄位] 旁邊的方塊，然後按一下 [儲存]。

   

10. 登入您的組織。 登入後，按一下 [允許存取] 中的 [允許存取]。
11. 在「已命名認證」畫面上，「已驗證狀態」表示已驗證為 your-email@domain.com。

在 Webex 管理畫面中建立您的網站

繼續在「通話」區段中建立用來電的網站。

對於 Webex for Salesforce 整合版本 1.19 及更高版本，請按照本文中的說明刪除任何現有的 Webex Connected App for 授權、命名憑證和身份驗證提供程序，然後建立一個新的 Webex Connected App for Salesforce 授權。

移除所有現有的 Webex Connected 應用程式、命名憑證和驗證提供者

如果您之前建立了 Webex Connected App 授權、命名憑證或驗證提供程序，則需要先將其刪除才能繼續。否則，請繼續執行下面的 建立新的 Webex Connected 應用程式 。

移除您現有的 Webex Connected 應用程式：

1. 在 Salesforce 登陸頁面右上角，按一下 ，然後選取 [設定]。
2. 在「快速尋找」 文字方塊中，輸入應用程式管理員，然後從清單中選取。
3. 捲動至清單中的 Webex 連線應用程式，按一下項目右側的向下箭頭圖示，然後選取檢視。
4. 選取 [刪除]，然後在要求確認時再次選取 [刪除]。

刪除所有現有的 Webex 命名憑證：

1. 在「快速尋找」 文字方塊中，輸入具名認證，然後從清單中選取。
2. 按一下 Webex 具名認證項目右側的向下箭頭，然後按一下刪除。
3. 如果要求確認，請再按一下「刪除」。

移除所有現有的 Webex 驗證提供者：

1. 在「快速尋找」 文字方塊中，輸入「驗證」。提供者，然後從清單中選取它。
2. 選擇 Webex 驗證提供者條目開頭的 Del 連結。
3. 當要求確認時，按一下「確定」。

繼續下一節，建立一個新的 Webex Connected 應用程式以進行 Salesforce 授權。

建立一個新的 Webex Connected 應用程式以進行 Salesforce 授權

若要建立新的 Webex Connected App 以取得 Salesforce 授權：

1. 在 Salesforce 登陸頁面右上角，按一下 ，然後選取 [設定]。
2. 取得您的網域網址：在 快速尋找中，搜尋並選擇 網域，然後從 我的網域中儲存 URL。
3. 在安裝程式中，搜尋外部用戶端應用程式。

   

4. 在外部用戶端應用程式下，選取設定。
5. 開啟「允許建立連線的應用程式」。 如果已啟用「新增連線應用程式」按鈕，您可以繼續建立新的連線應用程式。

   

6. 若要建立新的連線應用程式，請按一下 [新增連線應用程式] 並輸入所需的詳細資訊

   

7. 在「快速尋找」 文字方塊中，輸入應用程式管理員，然後從清單中選取。
8. 輸入 已連接應用程式名稱，例如 Webex Salesforce 授權。
9. 請輸入 聯絡郵箱的電子郵件地址。
10. 勾選「啟用 OAuth 設定」方塊。
11. 使用您先前檢索到的 URL 輸入兩個回呼 URL，每行一個，並添加 /apex/ webexsfdcauth 和 /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth 作為後綴。譬如：

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. 請從 可用 OAuth 範圍 清單中選擇以下範圍，該清單位於 已選取 OAuth 範圍中。 :
    • 完全存取權限（完整）
    • 隨時執行請求（refresh_token， offline_access）
13. 取消勾選支援授權流程的程式碼交換 (PKCE) 延伸功能需要驗證金鑰的方塊。
14. 按一下儲存。
15. 複製並安全地保存消費者金鑰和消費者秘密。 在控制中心中設定 Salesforce 授權時，您需要這些值。

對於適用於 Salesforce 的 Webex 整合版本 1.22 及更高版本，請使用外部用戶端應用程式設定 Salesforce 授權。 如果您已經擁有 Webex Salesforce 授權的連線應用程式，您可以將其移轉至外部用戶端應用程式，並保留其用戶金鑰。

在開始之前

• 您需要 Salesforce 系統管理員存取權限。
• 必須在您的 Salesforce 組織中啟用我的網域。

擷取我的網域網址

1. 在 Salesforce 登陸頁面右上角，按一下 ，然後按一下「設定」。
2. 在「快速搜尋」方塊中，搜尋網域並選取它。
3. 請注意您的 「我的網域」網址。 您將使用它來設定回調 URL。 例如，您的 URL 可能是https://my-company.my.salesforce.com。

建立新的外部用戶端套用

1. 在「安裝程式」中，在「快速尋找」方塊中搜尋應用程式管理員，然後選取它。
2. 按一下新增外部用戶端應用程式。

   輸入下列詳細資料：

   • 外部用戶端應用程式名稱 — Webex 銷售部隊授權
   • API 名稱 — Webex_Salesforce_Authorization(自動填入)
   • 聯絡電子郵件-您的管理員電子郵件地
   • 分佈狀態-本地

3. 按一下建立。

設定 OAuth 設定

1. 在 API（啟用 OAuth 設定）下，按一下「啟用 OAuth」。
2. 設定回呼 URL。 以您[your-domain]的 Salesforce「我的網域」 值取代，並在單獨的行上輸入每個 URL：
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
3. 將這些 OAuth 範圍添加到選定的 O Auth 範圍：
   • 完全訪問權限 (full)
   • 隨時執行請求 (refresh_token, offline_access)
4. 在「安全性」下，保持勾選「需要驗證金鑰進行代碼交換 (PKCE)」。
5. 按一下建立。

擷取消費者金鑰和消費者秘密

1. 在設定中，選取應用程式管理員 > 外部用戶端應用程式管理員
2. 按一下 Webex 銷售部門授權。
3. 按一下「設定」標籤，然後開啟 OAuth 設定。
4. 按一下 「用戶金鑰和密碼」。
5. 檢查您的電子郵件是否有來自 Salesforce 的驗證碼。
6. 在 [驗證您的身份] 頁面上，輸入代碼，然後按一下 [驗證]。
7. 複製並安全地保存消費者金鑰和消費者秘密。 在控制中心中設定 Salesforce 授權時，您需要這些值。

移轉現有的連線應用程式

如果您已經擁有 Webex Salesforce 授權的連線應用程式，請將其移轉至外部用戶端應用程式。 這會保留消費者密鑰，保持現有令牌有效，並傳輸 OAuth 設置。 移轉後，原始的已連線應用程序仍保留。

1. 在設置中，搜索應用程序管理器並選擇它。
2. 尋找現有的連線應用程式，按一下其列右側的向下箭頭，然後選擇「檢視」。
3. 在「連線應用程式詳細資訊」頁面上，按一下「移轉至外部用戶端應用
4. 檢閱移轉摘要，然後按一下「移轉」。
5. 移轉完成後，Salesforce 會開啟新的「外部用戶端應用程式」詳細資訊頁面。

驗證移轉

1. 在設定中，選擇「應用程式管理員 > 外部用戶端應用程式管理
2. 確認 Webex Salesforce 授權出現在清單中。
3. 單擊應用程序並確認設置標籤顯示正確的回呼 URL 和 OAuth 範圍：
   • 完全訪問權限 (full)
   • 隨時執行請求 (refresh_token, offline_access)
4. (選擇性) 擷取消費者金鑰和消費者密碼，並確認它們與原始值相符。

停用原始的連線應用程式 (可選)

確認外部用戶端應用程式是否正常運作之後，請執行下列動作：

1. 在設定中，選取應用程式管理員。
2. 找到原始的已連線應用程序，然後單擊其行右側的向下箭頭。
3. 選擇「管理」。
4. 在 OAuth 政策下，將「允許的用戶」 設置為阻止新授權，或在過渡期間保持連接的應用程序處於作用中狀態。

我們建議將原始連線應用程式保持作用狀態短暫的過渡期，以便在您停用之前，整合仍能繼續運作。

當新套件可用時，請按照上面在 Salesforce 中安裝 Webex 應用程式中的步驟操作。 您不需要先解除安裝舊版本，也不會丟失設定的設定。

若要查看有關新安裝套件及下載它們的位置的資訊，請參閱 Webex Salesforce 整合版本說明。

啟用或停用通話記錄：

1. 轉至 Webex 管理。
2. 向下捲動至 Webex 通話記錄。
3. 將開關切換到所需的設置，啟用或停用。

   啟用後，所有使用者和個人資料均可查看通話記錄。

對於 CUCM 和 Broadworks 用戶，以下功能不受支援：

• 在 Salesforce 全域撥號器中接收來電（Webex 應用程式仍可接收來電）
• 成功撥打外撥電話後，可在 Salesforce 通話記錄視窗中查看通話時間
• 成功撥出電話後，透過 Salesforce 通話記錄視窗中的按鈕結束通話
• 結束外撥後，自動在 Salesforce 通話記錄視窗中填入通話時間

所有 Salesforce 整合均需注意以下限制：

• Salesforce 強制執行事件計數限制（25,000），這可能會導致在高使用率下整合失敗。Salesforce 提供多種套餐來提高此限制。如需相關資訊，請參閱 。https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm

• Salesforce 行動應用程式中不提供 Webex 通話公用程式元件。