Tak for din feedback.

Før du fortsætter, skal du sørge for, at du opfylder følgende forudsætninger:

• Brugeren, der udfører opsætningen, skal være administrator for den Salesforce-organisation, hvor integrationen skal installeres.
• Denne integration kræver et minimum af Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce Editions for at få flere oplysninger.
• Organisationen skal have Webex konfigureret med de korrekte licenser til den krævede funktionalitet, herunder meddelelser, møde og opkald.
• Alle brugere, der bruger integrationen, skal have Salesforce-adgang og de krævede Salesforce-licenser.
• Alle brugere skal have de nødvendige Webex-licenser for at kunne bruge specifik Webex-funktionalitet, såsom Webex Meetings og Webex Calling fra Salesforce.

  CUCM og Broadworks understøttes med delvis funktionalitet. Se Op kaldsbegrænsninger i afsnittet Opkald for at få flere oplysninger.

• Denne integration er tilgængelig for Salesforce Lightning.

  Du skal installere Mit domæne i din organisation, hvis du vil bruge Lightning-komponenter. Se Mit domæne Salesforce for at få flere oplysninger.

• Du skal konfigurere brugeradgang til integrationer i din organisation.
  • Uden Pro Pack — Når du har grundlæggende Control Hub, kan du tillade eller nægte adgang til alle integrationer for alle dine brugere.
  • Med Pro Pack — Med Pro Pack har du avanceret funktionalitet til at administrere brugernes adgang til integrationer.

  Se Konfigurere brugeradgang til integrationer for at få flere oplysninger.

For versioner af Webex Salesforce-integrationen senere end 1.14 kan du nu opgradere ved hjælp af Salesforce Exchange.

Sådan installeres Webex-integrationen ved hjælp af Salesforce Exchange:

1. Naviger til Webex-app til Salesforce i AppExchange.
2. Vælg Hent det nu.
3. Vælg den tilsluttede organisation, hvor du vil installere integrationen.
4. Installer kun appen til administratorer.
5. Fortsæt med God kend Webex-integrationen under fanen Installer og administrer.

Før du følger konfigurationstrinnene, skal du først gå til udgivelses noterne og downloade den nyeste version af Webex App Salesforce-pakken.

Krav

Salesforce Enterprise-udgave

Denne integration kræver et minimum af Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce Editions for at få flere oplysninger.

Mit domæne i Salesforce org

Du skal installere Mit domæne i din organisation, hvis du vil bruge Lightning-komponenter. Se dokumentationen My Domain Salesforce for at få flere oplysninger.

Brugeradgang i Control Hub

Du skal konfigurere brugeradgang til integrationer i din organisation.

• Uden Pro Pack — Når du har grundlæggende Control Hub, kan du tillade eller nægte adgang til alle integrationer for alle dine brugere.

• Med Pro Pack — Med Pro Pack har du avanceret funktionalitet til at administrere brugernes adgang til integrationer.

Se Konfigurere brugeradgang til integrationer for at få flere oplysninger.

Opkald

• Webex Callingunderstøttes fuldt ud til indgående og udgående opkald til opkaldskontrol inden for Salesforce.

• Opkald i Webex (Unified CM) understøttes delvist. Kun udgående opkald åbner en pop-up, der logger ind i Salesforce. Ved indgående opkald ringer Webex-appen, men Salesforce kan ikke opfange opkaldet, så pop op-vinduet med logføring vises ikke.

Hvis du arbejder med Webex til Salesforce version 1.18 eller tidligere, skal du konfigurere en Salesforce-godkendelse, før du kan arbejde med inden for Salesforce. Webex Calling

Opret en tilsluttet app

1. Søg efter Ekstern klientapp i Opsætning.

   

2. Vælg Inds tillinger under Eksterne klientapps.
3. Slå Til lad oprettelse af tilsluttede apps til. Hvis knappen Ny tilsluttet app allerede er aktiveret, kan du gå videre og oprette en ny tilsluttet app.

   

4. Hvis du vil oprette en ny tilsluttet app, skal du klikke på Ny tilsluttet app og indtaste de nødvendige oplysninger.

   

5. Indtast et tilsluttet appnavn, f.eks. MyExample App.
6. Indtast en kontakt-e-mail- adresse.
7. Marker afkrydsningsfeltet for Aktivér OAuth-indstillinger.
8. Angiv en pladsholderadresse til tilbagekald (vi opdaterer dette senere), f.eks. https://localhost/placeholder

   

9. Rul ned, og vælg følgende OAuth-områder:
   • Fuld adgang (fuld)
   • Udfør anmodninger til enhver tid (refresh_token,offline_access)

   

   Om@@ fanget Udfør anmodninger til enhver tid gør det muligt for navngivne legitimationsoplysninger at opdatere dit adgangstoken, når en session udløber.

10. Rul til bunden af siden, klik på Gem, og klik derefter på Fortsæt.
11. På den næste side skal du rulle til API (Aktivér OAuth-indstillinger) og klikke på Administrer forbrugeroplysninger.

    

    Du skal muligvis genautentificere med Salesforce.

12. Noter forbrugernøglen og forbrugerhemmeligheden.

    

Opret en Auth Provider

Opret derefter en godkendelsesudbyder, som letter godkendelsen med din Salesforce-organisation.

1. I Opsæ tning skal du søge efter Auth og vælge Auth. Udbydere. Klik på Ny.

   

2. Vælg Salesforce som udbydertype.
3. Angiv et navn til Auth-udbyderen, f.eks. Ap exmdTaPi.
4. Indsæt den forbrugernøgle og forbruger hemmelighed, du gemte, da du konfigurerede din tilsluttede app.
5. Indtast det fulde refresh_token offline_access i standardomfang.
6. Lad alt andet være tomt, og klik på Gem.

   

7. Kopier URL-adressen til tilbagekald fra sektionen Salesforce-konfiguration.

   

8. Rediger din tilsluttede app, og erstat pladsholderwebadressen med den tilbagekaldswebadresse, du kopierede fra Salesfor ce- konfigurationen ovenfor.

   

9. Gem din tilsluttede app.

   Det kan tage op til 10 minutter, før indstillingerne træder i kraft og spredes i hele Salesforce's infrastruktur.

Opret et navngivet legitimationsoplysninger

1. I Opsætning skal du søge efter Navngiv ne og vælge Navn givne legitimationsoplysninger. Klik på Ny arv.

   

2. Indtast ApexmdTaPi i Label.
3. Indtast din organisations instans- URL i URL-adressen, f.eks. https://na1.salesforce.com; eller, hvis du bruger Mit domæne, dit fuldt kvalificerede Mit domænen avn, f.eks. https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Vælg Navn givet hovedperson under Identitetsty pe.
5. Vælg OAuth 2.0 for Godkendelsesprotokol.
6. Vælg den godkendelsesudbyder, du oprettede tidligere, for godkendelsesudbyder.
7. Indtast fuldt ud refresh_token offline_access i Scope.
8. Marker afkrydsningsfeltet ud for Start godkendelsesflow, når du gemmer.

   

9. Markér afkrydsningsfeltet ud for Tillad fletnings felter i HTTP-brødtekst i Indstillinger for billedforklaringer, og klik derefter på Gem.

   

10. Log ind på din organisation. Når du har logget ind, skal du klikke på Tillad adgang i Tillad adgang.
11. På skærmbilledet Navngivet legitimation soplysninger angiver Godkendt status God kendt som your-email@domain.com.

Opret dit websted i Webex Admin Screen

Fortsæt til Opret websted til opkald i afsnittet Opkald.

For Webex til Salesforce-integrationer version 1.19 og nyere skal du følge instruktionerne i denne artikel for at fjerne enhver eksisterende Webex Connected App for godkendelser, navngivne legitimationsoplysninger og godkendelsesudbydere og derefter oprette en ny Webex Connected App til Salesforce-godkendelse.

Fjern eventuelle eksisterende Webex Connected-apps, navngivne legitimationsoplysninger og godkendelsesudbydere

Hvis du tidligere har oprettet en Webex Connected App-godkendelse, navngivet legitimationsoplysninger eller godkendelses udbyder, skal du fjerne dem, før du fortsætter. Ellers skal du fortsætte med at oprette en ny Webex Connected App nedenfor.

Fjern din eksisterende Webex Connected-app:

1. I øverste højre hjørne af din Salesforce-destinationsside skal du klikke på , og vælg derefter Opsætning.
2. Skriv App Manager i tekstfeltet Hur tig søgning, og vælg det på listen.
3. Rul til din Webex Connected-app på listen, klik på ikonet pil ned til højre for posten, og vælg derefter Vis.
4. Vælg Slet, og vælg derefter Slet igen, når du bliver bedt om at bekræfte.

Fjern eventuelle eksisterende Webex-navngivne legitimationsoplysninger:

1. Skriv Navn givne legitimationsoplysninger i tekstfeltet Hur tig søgning, og vælg det derefter på listen.
2. Klik på pilen ned til højre for den Webex-navngivne legitimationsoplysninger, og klik derefter på Slet.
3. Klik på Slet igen, når du bliver bedt om at bekræfte.

Fjern eventuelle eksisterende Webex Auth Providers:

1. Skriv Auth i tekstfeltet Hur tig søgning. Udbydere, vælg det derefter fra listen.
2. Vælg linket Del i begyndelsen af Webex-godkendelsesudby derposten.
3. Klik på OK, når du bliver bedt om at bekræfte.

Fortsæt til næste afsnit for at oprette en ny Webex Connected App til Salesforce-godkendelse .

Opret en ny Webex Connected App til Salesforce-godkendelse

Sådan opretter du en ny Webex Connected App til Salesforce-godkendelse:

1. I øverste højre hjørne af din Salesforce-destinationsside skal du klikke på , og vælg derefter Opsætning.
2. Hent din domæne-URL: i Hurtig søgning skal du søge efter og vælge Domæner, og gemme webadressen fra Mit domæne.
3. Søg efter Ekstern klientapp i Opsætning.

   

4. Vælg Inds tillinger under Eksterne klientapps.
5. Slå Til lad oprettelse af tilsluttede apps til. Hvis knappen Ny tilsluttet app allerede er aktiveret, kan du gå videre og oprette en ny tilsluttet app.

   

6. Hvis du vil oprette en ny tilsluttet app, skal du klikke på Ny tilsluttet app og indtaste de nødvendige oplysninger.

   

7. Skriv App Manager i tekstfeltet Hur tig søgning, og vælg det på listen.
8. Indtast et tilsluttet appnavn, f.eks. Webex Salesforce-godkendelse .
9. Indtast en e-mail-adresse til kontakt-e-mail.
10. Marker afkrydsningsfeltet for Aktivér OAuth-indstillinger.
11. Indtast to tilbagekaldswebadresser ved hjælp af den tidligere hentede webadresse, én pr. linje og tilføj /apex/ webexsfdcauthog /apex/ cisco_webex__webexsfdcauthsom suffikser. For eksempel:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Vælg følgende områder fra listen Til gængelige OAuth-områder i Ud valgte O Auth-områder:
    • Fuld adgang (fuld)
    • Udfør anmodninger til enhver tid (refresh_token,offline_access)
13. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet K ræv korrektionsnøgle til PKCE-udvidelse (Code Exchange) for understøttede autorisationsstrømme.
14. Klik på Gem.
15. Kopier og gem forbrugernøglen og forbrugerhemmeligheden sikkert. Du har brug for disse værdier, når du konfigurerer Salesforce-godkendelse i Control Hub.

For Webex til Salesforce-integration version 1.22 og nyere skal du konfigurere Salesforce-godkendelse med en ekstern klientapp. Hvis du allerede har en tilsluttet app til Webex Salesforce-godkendelse, kan du migrere den til en ekstern klientapp og bevare dens forbrugernøgle.

Før du begynder

• Du har brug for Salesforce-systemadministratoradgang.
• Mit domæne skal være aktiveret i din Salesforce-organisation.

Hent din My Domain URL

1. Klik på i øverste højre hjørne af din Salesforce-destinationsside , og klik derefter på Opsætning.
2. Søg efter domæner i feltet Hur tig søgning, og vælg det.
3. Bemærk din My Domain URL. Du vil bruge den til at konfigurere URL-adresser til tilbagekald. For eksempel, din URL kan være https://my-company.my.salesforce.com.

Opret en ny ekstern klientapp

1. I Opsæ tning skal du søge efter App Manager i feltet Hurtig søgning og markere den.
2. Klik på Ny ekstern klientapp.

   Indtast følgende oplysninger:

   • Navn på eksternt klientapp — Webex Salesforce-godkendelse
   • API-navn - Webex_Salesforce_Authorization(automatisk udfyldt)
   • Kontakt E-mail — Din administrator-e-mail-adresse
   • Distributionsstat — Lokal

3. Klik på Opret.

Konfigurer OAuth-indstillinger

1. Klik på Aktivér OAuth under API (Aktiv ér OAuth-indstillinger).
2. Konfigurer URL-adresserne til tilbagekald. Erstat [your-domain]med din Salesforce My Domain -værdi, og indtast hver webadresse på en separat linje:
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
3. Føj disse OAuth-områder til valgte O Auth-områder:
   • Fuld adgang (full)
   • Udfør anmodninger til enhver tid (refresh_token, offline_access)
4. Under Sikkerhed skal du holde K ræv prøvenøgle til kodeudveksling (PKCE) markeret.
5. Klik på Opret.

Hent forbrugernøglen og forbrugerhemmeligheden

1. Vælg App Manager > External Client App Manager i Opsætning.
2. Klik på Webex Salesforce-godkendelse.
3. Klik på fanen Indstillinger, og åbn derefter OAuth- indstillinger.
4. Klik på Forbrugernøgle og hemmelighed.
5. Tjek din e-mail for bekræftelseskoden fra Salesforce.
6. Indtast koden på siden Bekræft din identitet, og klik på Bekræft.
7. Kopier og gem forbrugernøglen og forbrugerhemmeligheden sikkert. Du har brug for disse værdier, når du konfigurerer Salesforce-godkendelse i Control Hub.

Overfør en eksisterende tilsluttet app

Hvis du allerede har en tilsluttet app til Webex Salesforce-godkendelse, skal du overføre den til en ekstern klientapp. Dette bevarer forbrugernøglen, holder eksisterende tokens gyldige og overfører OAuth-indstillingerne. Den oprindelige Connected App forbliver efter migrering.

1. I Opsæ tning skal du søge efter App Manager og vælge den.
2. Find den eksisterende Connected App, klik på nedpilen til højre for dens række, og vælg Vis.
3. Klik på Overfør til ekstern klientapp på siden Oplysninger om tilsluttet app.
4. Gennemgå overførselsoversigten, og klik derefter på Overfør.
5. Når overførslen er fuldført, åbner Salesforce den nye side med oplysninger om ekstern klientapp.

Bekræft overførslen

1. I Opsæ tning skal du vælge App Manager > App Manager for ekstern klient.
2. Bekræft, at Webex Salesforce-godkendelse vises på listen.
3. Klik på appen, og kontroller, at fanen Inds tillinger viser de korrekte tilbagekaldswebadresser og OAuth-områder:
   • Fuld adgang (full)
   • Udfør anmodninger til enhver tid (refresh_token, offline_access)
4. (Valgfrit) Hent forbrugernøglen og forbrugerhemmeligheden, og bekræft, at de matcher de oprindelige værdier.

Deaktiver den originale Connected App (valgfrit)

Når du har bekræftet, at den eksterne klientapp fungerer, skal du gøre følgende:

1. Vælg App Manager i Ops ætning.
2. Find den originale Connected App, og klik på nedpilen til højre for dens række.
3. Vælg Administrer.
4. Under OAuth-politikker skal du indstille Tillad te brugere til at blokere nye godkendelser eller lade den tilsluttede app være aktiv i en overgangsperiode.

Vi anbefaler, at du holder den originale Connected App aktiv i en kort overgangsperiode, så integrationerne fortsætter med at fungere, før du deaktiverer den.

Når en ny pakke er tilgængelig, skal du følge trinene i Installer Webex-app i Salesforce ovenfor. Du behøver ikke afinstallere den gamle version først, og du mister ikke dine konfigurerede indstillinger.

Hvis du vil se oplysninger om de nye installationspakker, og hvor du kan downloade dem, skal du se udgivelsesbemærkninger til Webex Salesforce-integration.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du opkaldshistorik:

1. Gå til Webex Admin.
2. Rul ned til Webex Opkaldshistorik.
3. Skift knappen til den ønskede indstilling, enten aktiveret eller deaktiveret.

   Når den er aktiveret, er Opkaldshistorik tilgængelig for alle brugere og profiler.

Følgende funktioner understøttes ikke for CUCM- og Broadworks-brugere:

• Modtagelse af indgående opkald i Salesforce Global Dialer (Webex-appen modtager stadig indgående opkald)
• Visning af opkaldsvarigheder i Salesforce-opkaldslogvinduet efter vellykket afgivelse af et udgående opkald
• Afslutning af opkald via knappen i Salesforce-opkaldslogvinduet efter vellykket afgivelse af et udgående opkald
• Automatisk udfyldning af opkaldsvarigheder i Salesforce-opkaldslogvinduet efter af slutning af et udgående opkald

Bemærk følgende begrænsning for alle Salesforce-integrationer:

• Salesforce håndhæver en begrænsning af antallet af hændelser (25.000), som kan medføre, at integrationer mislykkes under tung brug. Salesforce-pakker er tilgængelige for at øge denne grænse. Du kan finde flere oplysninger på https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us. platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Webex-opkaldsværktøjskomponenter er ikke tilgængelige i Salesforce-mobilappen.