Hvala za povratne informacije.

Preden nadaljujete, se prepričajte, da izpolnjujete naslednje predpogoje:

• Uporabnik, ki izvaja nastavitev, mora biti skrbnik organizacije Salesforce, v kateri naj bo integracija nameščena.
• Ta integracija zahteva najmanj Salesforce Enterprise Edition. Za več informacij glejte Salesforce Editions.
• Organizacija mora imeti Webex konfiguriran s pravilnimi licencami za potrebne funkcije, vključno s sporočanjem, srečanjem in klicanjem.
• Vsi uporabniki, ki uporabljajo integracijo, morajo imeti dostop do Salesforce in zahtevane licence Salesforce.
• Vsi uporabniki morajo imeti potrebne Webexove licence za uporabo določenih Webexovih funkcij, kot je Salesforce Webex Meetings in Webex Calling iz njega.

  CUCM in Broadworks sta podprta z delno funkcionalnostjo. Za več podrobnosti glejte Omejitve klic anja v razdelku Klicanje.

• Ta integracija je na voljo za Salesforce Lightning.

  Če želite uporabljati komponente Lightning, morate v organizaciji namestiti Moja domena. Za več informacij glejte Moja domena Salesforce.

• Konfigurirati morate dostop uporabnikov do integracij v vaši organizaciji.
  • Brez pak@@ eta Pro Pack — če imate osnovno nadzorno središče, lahko dovolite ali zavrnete dostop do vseh integracij vsem svojim uporabnikom.
  • S paketom Pro Pack — S paketom Pro Pack imate napredne funkcije za upravljanje dostopa uporabnikov do integracij.

  Za več informacij glejte Konfiguriranje uporabniškega dostopa do integracij.

Za različice integracije Webex Salesforce, poznejše od 1.14, lahko zdaj nadgrad ite s programom Salesforce Exchange.

Če želite namestiti integracijo Webex s programom Salesforce Exchange:

1. V AppExchange se pomaknite do aplikacije Webex za Salesforce.
2. Iz berite Dobi zdaj.
3. Izberite povezano organiz acijo, v katero želite namestiti integracijo.
4. Namestite aplikacijo samo za skrbnike.
5. Nadaljujte z Avtorizacijo integracije Webexa na zavih ku Namestitev in upravljanje.

Preden sledite korakom konfiguracije, morate najprej odpreti opombe o izdaji in prenesti najnovejšo različico paketa Webex App Salesforce.

Zahteve

Izdaja Salesforce Enterprise

Ta integracija zahteva najmanj Salesforce Enterprise Edition. Za več informacij glejte Salesforce Editions.

Moja domena v Salesforce org

Če želite uporabljati komponente Lightning, morate v organizaciji namestiti Moja domena. Za več informacij si oglejte dokumentacijo My Domain Salesforce.

Uporabniški dostop v nadzornem središču

Konfigurirati morate dostop uporabnikov do integracij v vaši organizaciji.

• Brez pak@@ eta Pro Pack — če imate osnovno nadzorno središče, lahko dovolite ali zavrnete dostop do vseh integracij vsem svojim uporabnikom.

• S paketom Pro Pack — S paketom Pro Pack imate napredne funkcije za upravljanje dostopa uporabnikov do integracij.

Za več informacij glejte Konfiguriranje uporabniškega dostopa do integracij.

Klicanje

• Webex Callingje v celoti podprt za dohodne in izhodne klice za nadzor klicev znotraj Salesforcea.

• Klicanje v Webexu (Unified CM) je delno podprto. Samo odhodni klici odprejo pojavno okno za prijavo v Salesforce. Za dohodne klice zazvoni aplikacija Webex, vendar Salesforce klica ne more prestrezati, zato pojavno okno za beleženje ni prikazano.

Če delate z Webex za Salesforce različice 1.18 ali starejše, morate konfigurirati pooblastilo Salesforce, preden lahko delate v Salesforce. Webex Calling

Ustvarite povezano aplikacijo

1. V razdelku Nastavitev poiščite aplikacijo zunanjega odjemalca.

   

2. V razdelku Aplikacije zunanjih od jemalcev izberite Nastavitve.
3. Vklopite Dovoli ustvarjanje povezanih aplikacij. Če je gumb Nova povezana aplikacija že omogočen, lahko nadaljujete in ustvarite novo povezano aplikacijo.

   

4. Če želite ustvariti novo povezano aplikacijo, kliknite Nova povezana aplikacija in vnesite zahtevane podrobnosti.

   

5. Vnesite ime povezane aplikacije, na primer MyExample App.
6. Vnesite kontaktni e-pošt ni naslov.
7. Potrdite polje za Omogo či nastavitve OAuth.
8. Določite URL za povratni klic (to bomo posodobili pozneje), na primer. https://localhost/placeholder

   

9. Pomaknite se navzdol in izberite naslednje področje uporabe OAuth:
   • Popoln dostop (poln)
   • Izvedite zahteve kadarkoli (refresh_token,offline_access)

   

   Obseg izvajanja zahtev kadar koli omogoča imenovanim poverilnicam, da osvežijo vaš žeton za dostop, ko poteče seja.

10. Pomaknite se do dna strani in kliknite Sh rani, nato kliknite Nadaljuj.
11. Na naslednji strani se pomaknite do API (Omogoči nastavitve OAuth) in kliknite Upravljanje podrobnosti o potrošniku.

    

    Morda boste morali ponovno preveriti preverjanje pristnosti s Salesforce .

12. Zapišite si potrošniški ključ in potroš niško skrivnost.

    

Ustvarite ponudnika avtorizacije

Nato ustvarite ponudnika preverjanja pristnosti, ki olajša preverjanje pristnosti z vašo organizacijo Salesforce.

1. V nastavitvi poiščite Auth in izberite Auth. Ponudniki. Kliknite Novo.

   

2. Izberite Salesforce kot vrsto ponudnika.
3. Vnesite ime ponudnika Auth, na primer Ap exMDTapi.
4. Prilepite uporabniški ključ in potroš niško skrivnost, ki ste jih shranili pri konfiguriranju povezane aplikacije.
5. refresh_tokenoffline_accessV Privzeti obseg vnesite celot no.
6. Vse ostalo pustite prazno in kliknite Sh rani.

   

7. Kopirajte URL povratnega klica iz razdel ka Kon figuracija Salesforce.

   

8. Uredite povezano aplikacijo in zamenjajte URL mesta z URL-jem za povratni klic, ki ste ga kopirali iz zgornje konfiguracije Salesforce.

   

9. Shranite povezano aplikacijo.

   Nastavitve začnejo veljati in se razširiti po vsej infrastrukturi Salesforcea, lahko traja do 10 minut.

Ustvarite poimenovano poverilnico

1. V nastavitvi poiščite Imenov ano in izberite Po imenovane poverilnice. Kliknite Nova zapuščina.

   

2. V nalep ko vnesite ApexMDTapi.
3. V URL vnesite URL primerka organizacije, na primer https://na1.salesforce.com, ali, če uporabljate Moja domena, popolnoma kvalificirano ime Moja domena, na primer https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Za Vrsta identit ete izberite Imenovan glavni.
5. Za Protokol za preverjanje pri stnosti izberite OAuth 2.0.
6. Za Ponud nik preverjanja pristnosti izberite ponud nika avtorizacije, ki ste ga ustvarili prej.
7. Vnesite celot refresh_token offline_access no v Obseg.
8. Potrdite polje poleg možnosti Začni tok preverjanja pristnosti ob shranjevanju.

   

9. V razdelku Možnosti klika potrdite polje poleg možnosti Dov oli spajanje polj v telesu HTTP in kliknite Sh rani.

   

10. Prijavite se v svojo organizacijo. Ko se prijavite, kliknite Dovoli v Dovoli dostop.
11. Na zaslonu I menovana poverilnica Status overjeno označuje Av ten tificirano kot your-email@domain.com.

Ustvarite svoje spletno mesto na skrbniškem zaslonu Webex

Nadaljujte z Ustvarjanje spletnega mesta za k licanje v razdel ku K licanje.

Za integracije Webex za Salesforce različice 1.19 in novejše sledite navodilom v tem članku, da odstranite vse obstoječe aplikacije Webex Connected za avtorizacije, imenovane poveril nice in ponudnike avtorizacije, nato pa ustvarite novo Webex Connected App za avtorizacijo Salesforce.

Odstranite vse obstoječe aplikacije Webex Connected, imenovane poverilnice in ponudnike avtorizacije

Če ste že ustvarili pooblastila za povezano aplikacijo Webex, imenovane poverilnice ali ponudnika avtorizacije, jih boste morali odstraniti, preden nadaljujete. V nasprotnem primeru nadaljujte z ustvarjanjem nove aplikacije Webex Connected spodaj.

Odstranite obstoječo aplikacijo Webex Connected:

1. V zgornjem desnem kotu ciljne strani Salesforce kliknite , nato izberite Nastavitev.
2. V besedilno polje Hitro iskanje vnesite U pravitelj aplik acij in ga izberite s seznama.
3. Pomaknite se do aplikacije Webex Connected na seznamu, kliknite ikono puščice navzdol desno od vnosa in nato izberite Pogled.
4. Izberite Izbri ši in nato znova izberite Izbri ši, ko vas zahteva potrditev.

Odstranite vse obstoječe poverilnice z imenom Webex:

1. V besedilno polje Hitro iskanje vnesite Imenovane poverilnice in ga izberite s seznama.
2. Kliknite puščico navzdol desno od vnosa poverilnic z imenom Webex in nato kliknite Izbriši.
3. Ko vas pozove za potrditev, znova kliknite Izbri ši.

Odstranite vse obstoječe ponudnike Webex Auth:

1. V besedil no polje Hit ro iskanje vnesite Auth. Ponud niki, nato ga izberite s seznama.
2. Izberite povezavo Del na začetku vnosa ponudnika avtorizacije Webex.
3. Kliknite V redu, ko vas prosite za potrditev.

Nadaljujte z naslednjim razdelkom, da ustvarite novo Webex Connected App za avtorizacijo Salesforce .

Ustvarite novo aplikacijo Webex Connected za avtorizacijo Salesforce

Če želite ustvariti novo Webex Connected App za avtorizacijo Salesforce:

1. V zgornjem desnem kotu ciljne strani Salesforce kliknite , nato izberite Nastavitev.
2. Pridobite URL domene: v razdelku Hit ro iskanje poiščite in izberite Dom ene ter shranite URL iz moje domene.
3. V razdelku Nastavitev poiščite aplikacijo zunanjega odjemalca.

   

4. V razdelku Aplikacije zunanjih od jemalcev izberite Nastavitve.
5. Vklopite Dovoli ustvarjanje povezanih aplikacij. Če je gumb Nova povezana aplikacija že omogočen, lahko ustvarite novo povezano aplikacijo.

   

6. Če želite ustvariti novo povezano aplikacijo, kliknite Nova povezana aplikacija in vnesite zahtevane podrobnosti.

   

7. V besedilno polje Hit ro iskanje vnesite App Manager in ga izberite s seznama.
8. Vnesite ime povezane aplikacije, na primer Webex Salesforce Authorization.
9. Vnesite e-poštni naslov za kontaktni e-poštni naslov.
10. Potrdite polje za Omogo či nastavitve OAuth.
11. Vnesite dva URL-ja za povratni klic z uporabo URL-ja, ki ste ga prej pridobili, enega na vrstico in dodajte /apex/ webexsfdcauthin /apex/ cisco_webex__webexsfdcauthkot pripone. Na primer:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Izberite naslednje obsege s seznama razpolož ljivih obsegov OAuth v izbranih področjih uporabe OAuth:
    • Popoln dostop (poln)
    • Izvedite zahteve kadarkoli (refresh_token,offline_access)
13. Počistite polje za razširitev Zahtevajte dokazni ključ za izmenjavo kode (PKCE) za podprte tokove avtoriz acij.
14. Kliknite Shrani.
15. Kopirajte in varno shranite potrošniški ključ in potrošniško skrivnost. Te vrednosti potrebujete, ko konfigurirate avtorizacijo Salesforce v Control Hub.

Za integracijo Webex za Salesforce, različico 1.22 in novejšo, konfigurirajte avtorizacijo Salesforce z aplikacijo zunanjega odjemalca. Če že imate povezano aplikacijo za avtorizacijo Webex Salesforce, jo lahko preselite v aplikacijo zunanjega odjemalca in ohranite njen potrošniški ključ.

Preden začnete

• Potrebujete dostop do skrbnika sistema Salesforce.
• Moja domena mora biti omogočena v vaši organizaciji Salesforce.

Pridobite URL moje domene

1. V zgornjem desnem kotu ciljne strani Salesforce kliknite , nato kliknite Nastavitev.
2. V polju Hitro iskanje poiščite domene in jo izberite.
3. Zapišite svoj URL moje domene. Uporabili ga boste za konfiguriranje URL-jev za povratni klic. Na primer, vaš URL je morda https://my-company.my.salesforce.com.

Ustvarjanje nove aplikacije zunanjega odjemalca

1. V razdel ku Nastavitev poiščite upravitelja aplik acij v polju Hitro iskanje in ga izberite.
2. Kliknite Nova aplikacija zunanjega odjemalca.

   Vnesite naslednje podrobnosti:

   • Ime aplikacije zunanjega odjemalca — Webex Salesforce avtorizacija
   • Ime API-ja - Webex_Salesforce_Authorization(samodejno napolnjeno)
   • Kontaktni e-poštni naslov — Vaš skrbniški e-poštni naslov
   • Država distribucije — lokalno

3. Kliknite Ustvari.

Konfigurirajte nastavitve OAuth

1. V razdelku API (Omogoči nastavitve OAuth) kliknite Omogoči Omogoči OA uth.
2. Konfigurirajte URL-je za povratni klic. Zamen [your-domain]jajte z vrednostjo Salesforce My Domain in vsak URL vnesite v ločeno vrstico:
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
3. Dodajte te obsege OAuth v iz brane obsege OAuth:
   • Popoln dostop (full)
   • Izvedite zahteve kadarkoli (refresh_token, offline_access)
4. V razdel ku Varnost ohranite preverjanje ključa za izmenjavo kode (PKCE) označeno.
5. Kliknite Ustvari.

Pridobite potrošniški ključ in potrošniško skrivnost

1. V nastav itvi izberite Upravitelj aplikacij > Upravitelj aplikacij zunanjega odjemal ca.
2. Kliknite Webex Salesforce Pooblastilo.
3. Kliknite zavihek Nastavitve in odprite nastavitve OAuth.
4. Kliknite P otrošniški ključ in skrivnost.
5. V svojem e-poštnem sporočilu preverite kodo za preverjanje iz Salesforce.
6. Na strani Preveri svojo identiteto vnesite kodo in kliknite Pre veri.
7. Kopirajte in varno shranite potrošniški ključ in potrošniško skrivnost. Te vrednosti potrebujete, ko konfigurirate avtorizacijo Salesforce v Control Hub.

Selitev obstoječe povezane aplikacije

Če že imate povezano aplikacijo za avtorizacijo Webex Salesforce, jo preselite v aplikacijo zunanjega odjemalca. To ohrani potrošniški ključ, ohranja veljavne obstoječe žetone in prenese nastavitve OAuth. Prvotna povezana aplikacija ostane po selitvi.

1. V nastavitvi poiščite upra vitelja aplik acij in ga izberite.
2. Poiščite obstoječo povezano aplikacijo, kliknite puščico navzdol desno od vrstice in izberite Pogled.
3. Na strani Podrobnosti o povezanem programu kliknite Selitev v aplik acijo zunanjega odjemalca.
4. Preglejte povzetek selitve in kliknite Selitev.
5. Ko se selitev konča, Salesforce odpre novo stran s podrobnostmi o aplikaciji zunanjega odjemalca.

Preverite selitev

1. V nastavitvah izberite Upra vitelj aplikacij > Upravit elj aplikacij zunanjega odjemal ca.
2. Potrdite, da se na seznamu prikaže dovoljenje Webex Salesforce.
3. Kliknite aplikacijo in preverite, ali so na zavihku Nastavitve prikaz ani pravilni URL-ji za povratni klic in obseg OAuth:
   • Popoln dostop (full)
   • Izvedite zahteve kadarkoli (refresh_token, offline_access)
4. (Neobvezno) Pridobite potrošniški ključ in potrošniško skrivnost ter potrdite, da se ujemata s prvotnimi vrednostmi.

Izključite prvotno povezano aplikacijo (neobvezno)

Ko preverite, ali aplikacija zunanjega odjemalca deluje, naredite naslednje:

1. V razdelku Nastavitev izberite U pravitelj aplik acij.
2. Poiščite izvirno povezano aplikacijo in kliknite puščico navzdol desno od vrstice.
3. Izberite Upravl janje.
4. V razdelku Pravila OAuth nastavite Dovoljeni uporabniki tako, da blokirajo nova pooblastila ali pustite povezano aplikacijo aktivno med prehodnim obdobjem.

Priporočamo, da bo prvotna aplikacija povezana aktivna za kratko prehodno obdobje, tako da bodo integracije še naprej delovale, preden jo deaktivirate.

Ko je na voljo nov paket, sledite zgornjim korakom iz Namestite aplikacijo Webex v Salesforce zgoraj. Najprej vam ni treba odstraniti stare različice in ne boste izgubili konfiguriranih nastavitev.

Če si želite ogledati informacije o novih namestitvenih paketih in kje jih lahko prenesete, glejte opombe o izdaji integracije Webex Salesforce.

Če želite omogočiti ali onemogočiti zgodovino klicev:

1. Pojdite na Webex Admin.
2. Pomaknite se navzdol do zgodovine klicev Webex.
3. Preklopite preklop na želeno nastavitev, bodisi omogočeno ali onemogočeno.

   Ko je omogočena, je zgodovina klicev na voljo vsem uporabnikom in profilom.

Za uporabnike CUCM in Broadworks naslednja funkcionalnost ni podprta:

• Prejemanje dohodnih klicev v globalnem klicatelju Salesforce (aplikacija Webex bo še vedno prejemala dohodne klice)
• Ogled trajanja klicev v oknu dnevnika klicev Salesforce po uspešnem od hodu klica
• Končanje klicev prek gumba v oknu dnevnika klicev Salesforce po uspešnem odhodu klica
• Samodejno izpolnjevanje trajanja klicev v oknu dnevnika klicev Salesforce po koncu odhodnega k lica

Za vse integracije Salesforce upoštevajte naslednjo omejitev:

• Salesforce uveljavlja omejitev števila dogodkov (25.000), ki lahko povzroči neuspeh integracij pri intenzivni uporabi. Za povečanje te omejitve so na voljo paketi Salesforce. Za več informacij glejte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us. platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponente pripomočka za klicanje Webex niso na voljo v mobilni aplikaciji Salesforce.