先に進む前に、以下の前提条件を満たしていることを確認してください。

• セットアップを実行するユーザーは、統合をインストールするSalesforce組織の管理者である必要があります。

• このインテグレーションでは、少なくとも Salesforce エンタープライズ エディションをインストールする必要があります。詳細については、「Salesforce エディション」をご覧ください。

• 組織は、メッセージング、会議、通話など、必要な機能に対応する適切なライセンスでWebexを構成しておく必要があります。
• この連携機能を利用するすべてのユーザーは、Salesforceへのアクセス権と必要なSalesforceライセンスを保有している必要があります。
• Salesforce内からWebex MeetingsやWebex Callingなどの特定のWebex機能を使用するには、すべてのユーザーが必要なWebexライセンスを所有している必要があります。

  CUCMとBroadworksは、一部の機能のみサポートされています。詳細については、 通話 タブの 通話制限 を参照してください。

• この連携機能はSalesforce Lightningで利用可能です。

  Lightning コンポーネントを使用するには、「私のドメイン」を組織内に展開する必要があります。詳細については、Salesforce の「私のドメイン」のドキュメントを参照してください。

• 組織内のインテグレーションへのユーザー アクセスを構成する必要があります。

  • Pro Packなし— 基本的なコントロールハブをお持ちの場合は、すべてのユーザーに対してすべての統合へのアクセスを許可または拒否することができます。

  • Pro Packを使用すると、ユーザーの統合へのアクセスを管理するための高度な機能を利用できます。

  詳細については、「インテグレーションへのユーザー アクセスを設定する」を参照してください。

WebexとSalesforceの連携機能のバージョン1.14以降では、Salesforce Exchangeを使用してアップグレードできるようになりました。

Salesforce Exchange経由でWebex連携をインストールするには：

1. AppExchange で Webex App for Salesforce に移動します。
2. 今すぐ入手を選択してください。
3. 統合をインストールする 接続済み 組織を選択してください。
4. 管理者のみが利用できるようにアプリをインストールしてください。
5. インストールと管理 タブで ] Webex 統合を承認 を続行します。

構成手順に従う前に、 まずアプリケーションに移動して、リリース ノートWebex App Salesforce Packageの最新バージョンをダウンロードする必要があります。

要件

Salesforce エンタープライズ エディション

このインテグレーションでは、少なくとも Salesforce エンタープライズ エディションをインストールする必要があります。詳細については、「Salesforce エディション」をご覧ください。

Salesforce.org の「私のドメイン」

Lightning コンポーネントを使用するには、「私のドメイン」を組織内に展開する必要があります。詳細については、Salesforce の「私のドメイン」のドキュメントを参照してください。

Control Hub のユーザー アクセス

組織内のインテグレーションへのユーザー アクセスを構成する必要があります。

• Pro Packなし— 基本的なコントロールハブをお持ちの場合は、すべてのユーザーに対してすべての統合へのアクセスを許可または拒否することができます。

• Pro Packを使用すると、ユーザーの統合へのアクセスを管理するための高度な機能を利用できます。

詳細については、「インテグレーションへのユーザー アクセスを設定する」を参照してください。

通話

• Webex Calling は Salesforce 内の通話コントロールで、着信と発信が完全にサポートされています。

• Webex (Unified CM) での通話は部分的にサポートされています。発信コールのときにのみ、Salesforce へのロギング ポップアップが表示されます。着信の場合、Webex アプリの着信音が鳴りますが、Salesforce での通話のインターセプトは行えないため、ロギング ポップアップは表示されません。

Webex for Salesforce バージョン 1.18 以前を使用している場合、Salesforce 内で Webex Calling を使用するには、まず Salesforce の認証を設定する必要があります。この記事の各セクションの手順に従って、設定を完了させてください。

1. 接続されたアプリを作成する

新しいコネクテッドアプリを作成するには：

1. 設定で、 外部クライアント アプリを検索します。

   

2. 外部クライアントアプリの下で、 設定を選択します。
3. 接続されたアプリの作成を許可するのトグルボタンを有効にします。新しい接続済みアプリボタンが既に有効になっている場合は、新たな操作は不要です。新しい連携アプリを作成できます。

   

4. 新しい接続アプリを作成するには、 新しい接続アプリ ボタンをクリックし、必要な詳細情報を入力します。

   

5. 接続 済みアプリ名を入力してください（例 ： MyExampleApp） 。
6. 連絡先 メールアドレスを入力してください。
7. OAuth設定を有効にするにチェックを入れてください。
8. プレースホルダーのコールバック URL を指定します (後で更新します)。例: https://localhost/placeholder。

   

9. 下にスクロールして、以下のOAuthスコープを選択してください。
   • フルアクセス（フル）
   • いつでもリクエストを実行（refresh_token, offline_access）

   

   「いつでもリクエストを実行」スコープを使用すると、セッションの有効期限が切れたときに名前付き認証情報でアクセストークンを更新できます。

10. ページの一番下までスクロールして、 保存 をクリックし、次に 続行をクリックします。
11. 次のページで、 API (OAuth 設定を有効にする) までスクロールし、 消費者の詳細を管理するをクリックします。

    

    Salesforceでの再認証が必要になる場合があります。

12. 消費者キー と 消費者シークレットをメモしてください。

    

2. 認証プロバイダーを作成する

次に、Salesforce組織との認証を円滑に行うための認証プロバイダーを作成する必要があります。

認証プロバイダーを作成するには：

1. 設定で、 認証 を検索し、 認証を選択します。プロバイダー。[新規] をクリックします。

   

2. プロバイダータイプとして Salesforce を選択してください。
3. 認証プロバイダーの名前を入力してください。例: ApexMDTAPI。
4. Connectedアプリの設定時に保存した コンシューマーキー と コンシューマーシークレット を貼り付けてください。
5. デフォルトスコープ、 フル refresh_token offline_accessに次のスコープを入力します。
6. その他はすべて空白のままにして、 保存をクリックしてください。

   

7. Salesforce設定 セクションから[ コールバックURL をコピーします。

   

8. 接続済みアプリを編集し、プレースホルダー URL を 、上記の Salesforce設定からコピーした コールバック URL に置き換えます。

   

9. 接続済みアプリを保存してください。

   設定が有効になり、Salesforceのインフラストラクチャ全体に反映されるまで、最大10分ほどお待ちいただく必要がある場合があります。

3. 名前付き認証情報を作成する

次に、名前付き認証情報を作成する必要があります。

名前付き認証情報を作成するには：

1. 設定で、 名前付き を検索し、 名前付き資格情報を選択します。 新しいレガシーをクリックします。

   

2. Label、 ApexMDTAPIに次の値を入力してください。
3. URLには、組織のインスタンス URL (例: https://na1.salesforce.com) を入力するか、 My Domainを使用している場合は、完全修飾 My Domain ドメイン名 (例: https://mycompany.my.salesforce.com)を入力してください。
4. IDタイプには、 名前付きプリンシパルを選択します。
5. 認証プロトコル には OAuth 2.0を選択してください。
6. 認証プロバイダーには、以前に作成した認証プロバイダーを選択してください。
7. スコープには、 フル refresh_token offline_accessと入力します。
8. 保存時に認証フローを開始する [ を有効にする。

   

9. コールアウトオプションで、 HTTP本文にマージフィールドを許可する を有効にし、 保存をクリックします。

   

10. 組織へのログインを求められます。ログイン後、 アクセスを許可 ダイアログが表示されます。許可をクリックします。
11. その後、 名前付き資格情報 画面にリダイレクトされ、 認証ステータス に 認証済みと表示されます。 your-email@domain.com。

4. Webex管理画面でサイトを作成します。

最後に、 呼び出し タブの次のトピック、 呼び出し用のサイトを作成する、に進んでください。

Webex for Salesforceの統合バージョン1.19以降では、この記事の手順に従って、既存のWebex Connected App for Authorization、名前付き認証情報、および認証プロバイダーをすべて削除し、Salesforce認証用の新しいWebex Connected Appを作成してください。

既存の Webex Connected アプリ、名前付き認証情報、および認証プロバイダーをすべて削除します。

以前にWebex Connected Appの認証、名前付き認証情報、または認証プロバイダーを作成している場合は、続行する前にそれらを削除する必要があります。それ以外の場合は、以下の 新しい Webex Connected アプリを作成する に進んでください。

既存のWebex Connectedアプリを削除してください。

1. Salesforce ランディングページの右上隅にある歯車アイコンを選択し、 設定を選択します。
2. クイック検索 テキストボックスに アプリマネージャー と入力し、リストから選択します。
3. リストから Webex Connected アプリまでスクロールし、エントリの右側にある下向き矢印アイコンをクリックして 表示を選択します。
4. 削除 を選択し、確認を求められたらもう一度 削除 を選択します。

既存のWebex名前付き認証情報をすべて削除してください。

1. クイック検索 テキストボックスに 名前付き資格情報 と入力し、リストから選択します。
2. 2. Webex の名前付き認証情報エントリの右側にある下向き矢印をクリックし、 削除を選択します。
3. 3. 確認を求められたら、 を削除 を選択してください。

既存のWebex認証プロバイダーをすべて削除してください。

1. クイック検索 テキストボックスに 認証と入力します。プロバイダー を選択し、リストから選択します。
2. Webex認証プロバイダーのエントリの先頭にある 削除 リンクを選択します。
3. 確認を求められたら、 OK を選択してください。

次のセクションに進み、Salesforce認証用の新しいWebex Connectedアプリを作成してください。

Salesforce認証用の新しいWebex Connectedアプリを作成します

Salesforce認証用の新しいWebex Connectedアプリを作成するには：

1. Salesforce ランディングページの右上隅にある歯車アイコンを選択し、 設定を選択します。
2. ドメインURLを取得する： クイック検索で ドメインを検索して選択し、 マイドメインからURLを保存します。
3. 設定で、 外部クライアント アプリを検索します。

   

4. 外部クライアントアプリの下で、 設定を選択します。
5. 接続されたアプリの作成を許可するのトグルボタンを有効にします。新しい接続済みアプリボタンが既に有効になっている場合は、新たな操作は不要です。新しい連携アプリを作成できます。

   

6. 新しい接続アプリを作成するには、 新しい接続アプリ ボタンをクリックし、必要な詳細情報を入力します。

   

7. クイック検索 テキストボックスに アプリマネージャー と入力し、リストから選択します。
8. 接続済みアプリ名を入力してください （例： Webex Salesforce Authorization） 。
9. 連絡先メールアドレスにメールアドレスを入力してください。
10. OAuth設定を有効にするにチェックを入れてください。
11. 先ほど取得した URL を使用して、1 行に 1 つのコールバック URL を入力し、末尾に /apex/ webexsfdcauth と /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth を追加してください。例:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. 選択された OAuth スコープ の 利用可能な OAuth スコープリストから、次のスコープを選択してください。 :
    • フルアクセス（フル）
    • いつでもリクエストを実行（refresh_token, offline_access）
13. サポートされている認証フローに対してコード交換（PKCE）拡張機能の証明キーを要求するのチェックを外します。
14. 接続されたアプリを保存し、生成された コンシューマーキー と コンシューマーシークレット を後で使用するためにメモしておきます。

新しいパックが公開されたら、「Salesforce に Webex アプリをインストールする」の手順に従ってください。最初に古いバージョンをアンインストールする必要はなく、設定した内容が失われることもありません。

新しいインストール パックの情報とダウンロード場所については、「Webex Salesforce インテグレーションのリリース ノート」をご覧ください。

通話履歴を有効または無効にするには：

1. [Webex 管理] に移動します。
2. Webex 通話履歴までスクロールしてください。
3. トグルスイッチを切り替えて、有効または無効のいずれかの設定にしてください。

   通話履歴を有効にすると、すべてのユーザーとプロファイルで利用できるようになります。

CUCMおよびBroadworksユーザーの場合、以下の機能はサポートされていません。

• Salesforceグローバルダイヤラーで着信コールを受信する（Webexアプリでも引き続き着信コールを受信できます）
• 発信通話が正常に行われた後、Salesforceの通話ログウィンドウで通話時間を確認する
• 発信通話が正常に完了した後、Salesforceの通話ログウィンドウのボタンを使用して通話を終了する。
• 発信通話終了後、Salesforceの通話ログウィンドウに通話時間を自動的に入力する

すべてのSalesforce連携において、以下の制限事項にご注意ください。

• Salesforceはイベント数の制限（25,000）を設けており、使用頻度が高い場合、連携が失敗する可能性があります。その制限を引き上げるためのSalesforceパッケージが利用可能です。詳細については、https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm を参照してください。

• Webexの通話ユーティリティコンポーネントは、Salesforceモバイルアプリでは利用できません。

WebexウェビナーのインポートWebセミナーデータ設定パネルを使用して、認定されたSalesalesユーザーはWebexウェビナーの招待者、登録者、および出席者をリードや連絡先などのSalesalesオブジェクトに直接インポートできます。

Webex 管理ページから ウェビナー データのインポートの設定 インターフェイスが利用 できます。

ウェビナーのインポートが有効になると、権限のあるユーザーは Webex ウェ ビナー ウィジェットを使用して Webex ウェビナー のデータをインポート することができます。

SalesforceユーザーにWebexウェビナーの権限を割り当てる

ユーザーが Webex ウェビナーのインポート機能にアクセスするには、Webex インポート管理者権限を各 に割り 当てる必要があります。

ユーザーに権限を割り当てるには:

1. [Salesforce を Webex アプリと統合する] に移動します。
2. 記事の下部 にある [管理] タブを選択し、[アクセスを提供する] を展開します。

   

3. 指示に従って、 Webex インポート管理者権限を Salesforce ユーザーアカウントに追加します。

Webex Webinar の時間範囲表示を設定する

表示する Webex ウェビナーの時間範囲を設定するには:

1. [Salesforceアプリ]ボタンをクリックして、検索フィールド にWebex を入力し、[Webex管理] を選択します。

   

2. Webex ウェビナー パネルを見つけ、ホームページの Webex ウェビナー ウィジェットで過去と今後予定されるウェビナーを表示したい日数を入力します。

   

Webex ウェビナー インポート フィールド マッピングの構成を続行します。

Webex ウェビナー インポート フィールド マッピングを設定する

Webex ウェビナーインポート設定を使用して、Salesforce オブジェクトと Webinar オブジェクトフィールド間のマッピングを定義します。例えば、Salesforce Contact オブジェクトの名とラストネームを、ウェビナーの招待者、登録者、および出席者の並列フィールド名にマップできます。firstName そして lastName。

Webex ウェビナー インポート設定を構成するには:

1. Webex 管理 ページで 、[ウェビナー データのインポート] パネル までスクロールダウン します。

   

2. オブジェクトドロップダウンリストからSalesales オブジェクト を選択します:

   

   オブジェクトについては、設定済みの カスタム オブジェクトに加えて、以下の標準Salesforceオブジェクトから選択できます。

   • 連絡先
   • リード

   インポートされたすべてのウェビナー参加者を新しいオブジェクトレコードとして作成する場合は、 すべてのウェビナーに新しいレコードを挿入 トグルを選択します。ただし、同じウェビナーに対して既にインポートされている場合は除きます（選択した主キーに基づきます）。既存のレコードは、主キーが一致している場合でも、同じ Webex ウェビナー用にインポートされない限り、更新されません。

   これらの標準オブジェクトについては、Salesforceキャンペーンに以下のようにリンクさせることができます。

   • キャンペーンメンバー: インポートされたリードと連絡先は、対象のSalesforceキャンペーンの キャンペーンメンバー セクションで利用できます。これはSalesforceの標準機能です。（バージョン1.16以降で利用可能）
   • Webexウェビナーキャンペーンメンバー: インポートされたリードと連絡先は、対象のSalesforceキャンペーンの Webexウェビナーキャンペーンメンバー セクションで利用できます。これはWebexのカスタム機能です。
   • キャンペーンメンバーとWebexウェビナーキャンペーンメンバーの両方: インポートされたリードと連絡先は、Salesforceキャンペーン内の 両方の 場所で利用できます。（バージョン1.16以降で利用可能）
   リストから選択したその他の カスタム オブジェクトは、対象の Salesforce キャンペーンの Webex Webinar キャンペーン メンバー セクションにインポートされます。

3. [プライマリ キー の選択 インターフェイス] で、プライマリ キーとして一意のフィールドを選択し、右矢印を使用して、[選択したリスト ] に移動 します。

   

   主キーには、各レコードに一意となる利用可能なフィールドを選択してください。例えば、Mark という名前の連絡先が多い場合がありますが、各連絡先には一意のメールアドレスが付きます。

4. データフィールド マッピングインターフェイスで 、選択したSalesalesオブジェクトからフィールドを選択し、ウェビナーオブジェクトの対応するフィールドにマッピングします。[+ 新しい フィールド] ボタンを 使用して、必要に応じてフィールドを追加します。
   すべての Salesforce オブジェクト フィールドは、上記のように対応するウェビナー フィールドにマッピングする必要があります。
   Webexウェビナー登録フォームの標準的な質問項目のみがSalesforceのフィールドにマッピングできます。Webexウェビナーにおけるカスタム質問はサポートされていません。
5. 右側のフィールドに隣接するごみ箱アイコンを使用して、追加したフィールドを削除できます。
6. 終了 したら 、[保存] をクリックし、プライマリ キーを確認したら、確認 ダイアログで [保存] をクリックします。

   

   マッピングはアップデートされたパネルに表示されます。

   

   ゴミ箱アイコンを使用してオブジェクトのマッピングを削除し、追加の確認ダイアログを表示するか、鉛筆アイコンを使用して既存のマッピングを変更できます。
   いつでもここに戻って主キーを変更できますが、これはシステムに既にインポートされているレコードの主キーを更新しません 。結果として、重複する可能性が生じ、プライマリ キーを一般的に変更します。

ウェビナー フィールド マッピングを設定したら、ウェビナー データ インポート機能にアクセスできる人を選択します。

Salesforceユーザーにウェビナーデータのインポートを有効にする

ウェビナーフィールドのマッピングが確立されると、ウェビナーデータインポート機能にアクセスできる人を選択できます。オプションには、適切な権限を持つすべてのユーザーアカウント、個々のユーザーアカウント、特定のSalesalesプロフィールのメンバーのユーザーが含まれます。

すべてのユーザーに対してウェビナー データインポートを有効にする

Salesforce 組織のすべてのユーザーに対してウェビナー データのインポートを有効にするには、[ すべてのプロファイルとユーザーに対してウェビナー インポートを有効にする ] をトグル します。

選択したユーザーまたはプロファイルのウェビナー データインポートを有効にする

選択した個々のユーザーまたは特定の Salesforce 組織に一致する特定のユーザーセットに対してウェビナー データインポートユーザー プロファイル。

選択したユーザーまたはプロファイルにウェビナー データインポートを有効にするには:

1. [すべてのプロファイル とユーザーに対しウェビナー インポートを有効にする] が無効 になっている必要 があります。

   

2. [これらのプロファイル/ユーザーに対のみウェビナー インポートを有効にする] ドロップダウンから、[プロファイル] または [ユーザー] のいずれかを選択します。

   

   • プロファイルを追加するには、[プロファイル] を 選択し、検索テキストボックスをクリックし、顧客サポートページから Salesforce ロールをドロップダウン リスト。[追加] をクリックして、ロールを追加します。

     

   • 個人のユーザーを追加するには、[ユーザー] を選択し、テキストボックスにユーザー名を入力します。[追加] をクリックしてユーザーを追加します。

     

   ユーザーまたはプロファイルを削除するには、エントリの隣にあるごみ箱アイコンをクリックします。