Samarbeid med Webex i Salesforce

Logg på Webex fra Salesforce

1	Fra Salesforce-hjemmesiden klikker du på Logg på på Webex -widgeten.
2	Skriv inn e-postadressen din og klikk på Neste.

Meldinger

Du kan opprette Webex-appområder i Salesforce som er basert på objekter. Objekter er databasetabeller som lar Salesforce lagre data som er spesifikke for organisasjonen i Salesforce.

Du kan se alle områder du er medlem av i Salesforce. Når du oppretter et område som er basert på et Salesforce-objekt, legges eieren av det objektet automatisk til i området du oppretter.

1	Fra Salesforce-hjemmesiden oppretter du et objekt, for eksempel en salgsmulighet eller sak, eller velger et du allerede har opprettet.
2	Velg Opprett et område.
3	Velg Autofyll med detaljer for å automatisk navngi rommet og legge til alle teammedlemmer fra team som er tilknyttet dette objektet.
4	Velg Inkluder varslingsrobot for å motta botvarsler i området når det gjøres endringer i objektet. Administratoren din konfigurerer hvordan og når varslingsroboten sender meldinger til rommet.
5	Skriv inn et romnavn, legg til personer i rommet, og klikk på Opprett.

Du kan koble eksisterende Webex-appområder til et Salesforce-objekt, for eksempel en mulighet eller sak, slik at alle er klar over hva som diskuteres.

1	Velg et objekt fra Salesforce-hjemmesiden.
2	Søk etter navnet på rommet du vil koble til i feltet Koble til et eksisterende rom.
3	Velg Kobling ved siden av rommet du vil koble til. Du kan koble flere mellomrom til samme objekt.

Du kan starte et rommøte med andre rommedlemmer, fjerne koblingen til et rom fra et objekt, endre romnavnet eller legge til og fjerne personer fra rommet, alt fra Salesforce.

1	Fra Salesforce-hjemmesiden velger du objektet med området som er koblet til det, som du vil administrere.
2	Velg informasjonen i.
3	Velge: Velg ikonet Videoanrop for å starte et rommøte. Velg Chat -ikonet for å åpne chatvinduet og sende en melding i det valgte området. Fjern kobling mellomrom for å fjerne koblingen mellom rommet og objektet. Rediger dette rommet for å oppdatere romnavnet eller legge til og fjerne brukere. Ikonene Videosamtale og Chat vises også ved siden av objekteieren, og du kan bruke dem til å kontakte eieren direkte.
4	Velg Lagre.

Møter

Du kan planlegge et Webex-møte som er relatert til et objekt.

1	Fra Salesforce-hjemmesiden velger du objektet du vil planlegge et møte for.
2	Velg Planlegg et møte.
3	Skriv inn et møteemne.
4	Velg en dato og et klokkeslett for møtet.
5	Legg til deltakere i møtet. Velg Legg til fra område eller team for å legge til alle personene fra et av områdene eller teamene du koblet til dette objektet.
6	Bruk kalenderen til å sjekke tilgjengeligheten til deltakerne du legger til. Du vil ikke kunne se tilgjengeligheten til deltakere utenfor organisasjonen din.
7	Velg Planlegg. Møteinformasjonen vises.

Fra Salesforce-hjemmesiden velger du ett av følgende:

Velg Bli med i fra listen Kommende møter.
Velg et objekt og klikk på Start et møte. Legg til et Møteemne, Dato og klokkeslett, Deltakere, og velg Start. Det personlige rommet ditt starter, og alle med lenken til det personlige rommet ditt kan bli med.

Du kan koble eksisterende Webex-møter fra kalenderen din til et Salesforce-objekt, for eksempel en mulighet eller sak, hvis du trenger å diskutere noe relatert til objektet.

1	Velg et objekt fra Salesforce-hjemmesiden.
2	Velg Koble til et eksisterende møte.
3	Bruk feltene Fra og Til for å vise alle Webex-møtene dine som finner sted i løpet av den tidsrammen.
4	Velg Kobling ved siden av møtet du vil koble til. Du kan koble flere Webex-møter til samme objekt.

Du kan få tilgang til opptak eller transkripsjoner for møter du har vært vert for eller blitt invitert til.

1	Fra Salesforce-hjemmesiden velger du objektet du spilte inn et møte for.
2	Velg Tidligere og velg opptakets transkripsjon.

Ringer

Du kan ringe hvem som helst med et telefonnummer direkte fra Salesforce med Global Dialer.

1	Fra en hvilken som helst side i Salesforce velger du Webex.
2	Klikk på Ringer, skriv inn telefonnummeret og velg Lydanrop. Når du begynner å skrive inn et telefonnummer, vises Salesforce-kontakter med et samsvarende nummer.
3	Bekreft at du vil ringe i Webex-appen.

Du kan ringe til en hvilken som helst kontakt som er knyttet til et hvilket som helst Salesforce-objekt.

1	Fra Salesforce-hjemmesiden velger du objektet med den tilknyttede kontakten du vil ringe til.
2	Velg Ring og velg Lydanrop for kontakten du vil ringe.

Mens du er i en innkommende eller utgående samtale, kan du administrere Salesforce-postene dine. Hvis du snakker med noen som er en ny kontakt eller potensiell kunde, kan du legge dem til i databasen din og opprette relaterte objekter for dem samtidig.

1	Hvis det ikke finnes noen Salesforce-oppføring for personen i samtalen, velger du Ny kontakt eller Ny potensiell kunde. Navnet på kontakten eller potensielle kunden vises automatisk hvis det allerede finnes en oppføring for dem.
2	Søk etter og velg oppføringen i Contact/Lead -feltet for å koble dem til Salesforce-posten.
3	Hvis du vil opprette et nytt objekt relatert til denne saken, for eksempel en sak eller en salgsmulighet, velger du Ny <object>.
4	Søk etter og velg objektet i feltet Relatert til for å koble det til kontakten eller potensielle kunden.
5	Du kan også legge til et Emne og Kommentarer knyttet til samtalen.
6	Bruk fanen Aktivitet for å se gjennom samtalehistorikken for denne kontakten eller potensielle kunden. Du kan velge kontaktens navn for å åpne kontosiden deres. Hvis de ikke har en konto, vises kontaktsiden deres i stedet.
7	Bruk fanen Mer info for å se alle objektene som er relatert til denne kontakten eller potensielle kunden. Du kan velge et objekt for å åpne siden som er relatert til det. Administratoren din kontrollerer hva du ser på fanen Mer informasjon.

Ved å bruke Webex for Salesforce-integrasjonens Anropslogg -funksjon kan du se en fullstendig logg over nylige og tapte anrop, logge en enkelt samtale eller flere samtaler samtidig, og returnere anrop direkte fra anropsloggoppføringer.

Hvis du ikke har tilgang til fanen Anropslogg må du få administratoren til å aktivere den som beskrevet i Aktiver eller deaktiver anropslogg.

En Webex-anropshistorikk-widget som implementerer hele funksjonaliteten som er dokumentert her, er også tilgjengelig fra hvilken som helst Salesforce-postside hvis den er aktivert av administratoren.

Anropshistorikken viser de siste 7 dagene med anrop, opptil maksimalt 100.

Se gjennom nylige og tapte anrop

Slik ser du gjennom nylige og tapte anrop:

Velg Webex -verktøykomponenten nederst på en hvilken som helst sidevisning, og velg telefonrørikonet for å vise samtaleloggen.
Du kan bla gjennom Alle anrop eller velge fanen Ubesvarte anrop for å se anrop du har mistet.
Tapte anrop vises også i fanen Alle anrop med rød, fet skrift.
Velg en samtaleoppføring for å se ytterligere detaljer, inkludert en liste over incoming/outgoing anrop til kontakten.

Logg en samtale

Slik logger du en individuell samtale:

Velg Webex -verktøykomponenten nederst på en hvilken som helst sidevisning, og velg telefonrørikonet for å vise samtaleloggen.
Hold musepekeren over samtaleloggoppføringen du er interessert i, og velg Logg ved siden av oppføringen.
Samtaleoppføringer som allerede er logget, er angitt med et lite mappeikon ved siden av oppføringen i Samtalelogg -visningen.
Skriv inn ønskede detaljer i Anropslogg og velg Lagre.
Innringeren matches automatisk med en Salesforce-kontakt eller -lead hvis en finnes.
Du kan se de loggede samtalene dine ved å søke etter Oppgaver i søkeboksen Søk i apper og elementer eller velge fanen Oppgave fra navigasjonslinjen i Salgsappen hvis du har lagt den til der, og velge Webex-samtalelogger fra listen over oppgavetyper.

Logg flere samtaler

Slik logger du flere anrop:

Velg Webex -verktøykomponenten nederst på en hvilken som helst sidevisning, og velg telefonrørikonet for å vise samtaleloggen.
Velg Velg, merk av i boksene ved siden av samtalene du vil loggføre, og velg Logg flere samtaler.
Samtalene logges og matches automatisk med en eksisterende Salesforce-kontakt eller -lead hvis en finnes.
Du kan se de loggede samtalene dine ved å søke etter Oppgaver i søkeboksen Søk i apper og elementer eller velge fanen Oppgave fra navigasjonslinjen i Salgsappen hvis du har lagt den til der, og velge Webex-samtalelogger fra listen over oppgavetyper.
Du vil også motta et Salesforce-varsel som du kan velge for å se loggoppføringene.

Ring tilbake fra historikken

Slik ringer du tilbake fra samtaleloggen:

Velg Webex -verktøykomponenten nederst på en hvilken som helst sidevisning, og velg telefonrørikonet for å vise samtaleloggen.
Hold musepekeren over kontakten du vil ringe, og velg det grønne telefonikonet for å ringe.

Webinarer

Importer webinardata

Du kan importere deltakerdata fra dine planlagte og fullførte Webex-webinarer og legge dem til en Salesforce-kampanje også.

Før du fortsetter, må du sørge for at Salesforce-administratoren din har konfigurert webinarimport og lagt til webinarkomponenten på hjemmesiden din som beskrevet i Integrer Salesforce med Webex-appen.

Slik importerer du deltakerdata fra Webex-webinaret ditt:

Finn Webex-webinarkomponenten på hjemmesiden din, og velg Webex-domenet der du opprettet webinarene dine:
Velg mellom enten Kommende eller Tidligere webinarer:
Klikk på importknappen ved siden av webinaret du vil importere dataene for:
I dialogboksen Importer søker du om nødvendig etter en eksisterende kampanje eller klikker på + for å opprette en ny kampanje der du vil importere webinardataene:
MERK: Du trenger de nødvendige Salesforce-tillatelsene for å opprette nye kampanjer.
1. Hvis du importerer data fra et Kommende webinar, velger du typen Salesforce-objekt fra Importer som og klikker deretter på Importer.
  Merknaden nedenfor Importer som angir hvor den importerte informasjonen vises i kampanjene, avhengig av importinnstillingene som er tilordnet av administratoren din.
2. Hvis du importerer data fra et Tidligere webinar, kan du velge statusen til webinar- Deltakere -oppføringene du vil importere (Alle, Deltokeller Ikke oppmøte), og deretter velge typen Salesforce-objekt fra Importer som. Klikk på Importer:
  Merknaden nedenfor Importer som angir hvor den importerte informasjonen vises i kampanjene, avhengig av importinnstillingene som er tilordnet av administratoren din.
Du vil se et banner som indikerer at dataene importeres, og du vil motta et varsel når importen er fullført:
Importprosessen genererer en rapportfil med kommaseparerte verdier (CSV) for all import, inkludert vellykkede, delvis mislykkede og mislykkede. Rapporten beskriver hver feil eller suksess og inkluderer lenker til de tilordnede Salesforce-postene for hver vellykket importerte rad. Velg Last ned rapport for å laste ned og se gjennom CSV-rapporten:
Webinar-dataene importeres som den valgte Salesforce-objekttypen, og er tilgjengelige i panelet Webex Webinar-kampanjemedlem eller Kampanjemedlemmer i Salesforce-kampanje-fanen, hvis en kampanje ble valgt under importeringen, og avhengig av hvordan importen av webinar-data ble konfigurert av administratoren din.

Fra eksemplet ovenfor importeres webinardataene som Salesforce-kontaktobjekter og er tilgjengelige, som forklart i merknaden, i både panelene Kampanjemedlemmerog Webex Webinar-kampanjemedlemmer (bare panelet Kampanjemedlemmer vises nedenfor):

Bildet er beskrevet i den omkringliggende teksten.

Cisco AI Assistant

Takk for tilbakemeldingen.

Samarbeid med Webex i Salesforce

Logg på Webex fra Salesforce

Se gjennom nylige og tapte anrop

Logg en samtale

Logg flere samtaler

Ring tilbake fra historikken

Liten bedrift

Bedrift

Enheter

Løsninger for

Ressurser

Firma