Logg på Webex fra Salesforce

1

Fra startsiden for Salesforce klikker du på Logg på på Webex widget.

2

Skriv inn e-postadresse din, og klikk på Neste .

Meldinger

Du kan opprette Webex-appområder i Salesforce som er basert på objekter. Objekter er databasetabeller som tillater Salesforce å lagre data som er spesifikke for organisasjonen i Salesforce.

Du kan se alle områder du er medlem av i Salesforce. Når du oppretter et område som er basert på et Salesforce-objekt, legges eieren av dette objektet automatisk til i området du oppretter.

1

Fra startsiden for Salesforce oppretter du et objekt, for eksempel en salgsmulighet eller en sak, eller velger et du allerede har opprettet.

2

Velg Opprett et område .

3

Velg Autofyll med detaljer for å automatisk gi området et navn og legge til alle teammedlemmer fra team som er knyttet til dette objektet.

4

Velg Inkluder varslingsbot for å motta bot-varsler i området når det gjøres endringer i objektet.

administrator konfigurerer hvordan og når varslingsboten sender meldinger til området.

5

Skriv inn en Navn på område , legger til personer i området og klikker på Opprett .

Du kan koble eksisterende Webex-appområder til et Salesforce-objekt, for eksempel en salgsmulighet eller en sak, slik at alle er klar over hva som diskuteres.

1

Velg et objekt på hjemmesiden for Salesforce.

2

Søk etter navnet på området du vil koble til i Koble til et eksisterende område felt.

3

Velg Kobling ved siden av området du vil koble til.

Du kan koble flere områder til det samme objektet.

Du kan starte et områdemøte med andre områdemedlemmer, fjerne koblingen til et område fra et objekt, endre områdenavnet eller legge til og fjerne personer fra området fra Salesforce.

1

Fra startsiden for Salesforce velger du objektet med området koblet til det du vil administrere.

2

Velg informasjonen i .

3

Velg:

  • Velg Videosamtale -ikonet for å starte et områdemøte.

  • Velg Chat -ikonet for å åpne chattevindu og sende en melding på det valgte området.

  • Fjern tilknytningen til område for å koble fra området fra objektet.

  • Rediger dette området for å oppdatere områdenavnet eller legge til og fjerne brukere.

Den Videosamtale og Chat Ikoner vises også ved siden av objekteieren, og du kan bruke dem til å kontakte eieren direkte.

4

Velg Lagre .

Møter

Du kan planlegge et Webex-møte som er relatert til et objekt.

1

Fra startsiden for Salesforce velger du objektet du vil planlegge et møte for.

2

Velg Planlegg et møte .

3

Skriv inn en Møtetema .

4

Velg en Dato og tid for møtet.

5

Legg til Deltakere til møtet.

Velg Legg til fra område eller team for å legge til alle personene fra ett av områdene eller teamene du koblet til dette objektet.

6

Bruk kalenderen til å sjekke tilgjengeligheten til deltakerne du legger til.

Du vil ikke kunne se tilgjengeligheten for deltakere utenfor organisasjonen.

7

Velg Tidsplan .

Møteinformasjonen vises.

Velg ett av følgende fra startsiden for Salesforce:

  • Velg Bli med fra Kommende møter listen.

  • Velg et objekt og klikk Start et møte . Legg til en Møtetema , Dato og klokkeslett , Deltakere , og velg Start . Ditt personlige rom starter, og alle med koblingen til ditt personlige rom kan bli med.

Du kan koble eksisterende Webex-møte fra kalenderen til et Salesforce-objekt, for eksempel en salgsmulighet eller en sak, hvis du trenger å diskutere noe som er relatert til objektet.

1

Velg et objekt på hjemmesiden for Salesforce.

2

Velg Koble til et eksisterende møte .

3

Bruk Fra og Til -feltene for å vise alle Webex-møtene dine som finner sted i løpet av denne tidsrammen.

4

Velg Kobling ved siden av møtet du vil koble til.

Du kan koble flere Webex-møter til det samme objektet.

Du har tilgang til opptak eller utskrifter for møter du var vert for eller ble invitert til.
1

Velg objektet du tok opp et møte for, fra startsiden for Salesforce.

2

Velg Fortid og velg opptaksutskrift.

Ringer

Du kan ringe alle med et telefonnummer direkte fra Salesforce med Global Dialer.
1

Fra en hvilken som helst side i Salesforce velger du Webex .

2

Klikk på Ringer , angi telefonnummer og velg Lydsamtale .

Når du begynner å angi et telefonnummer, vises Salesforce-kontakter med et matchende nummer.

3

Bekreft at du vil foreta anropet i Webex-appen.

Du kan ringe alle kontakter som er knyttet til et hvilket som helst Salesforce-objekt.

1

Velg objektet med den tilknyttede kontakten du vil ringe til, på hjemmesiden for Salesforce.

2

Velg Foreta en samtale og velg Lydsamtale for kontakten du vil ringe til.

Mens du er i en innkommende eller utgående samtale, kan du administrere Salesforce-oppføringene dine. Hvis du snakker med noen som er en ny kontakt eller potensiell kunde, kan du legge dem til i databasen og opprette relaterte objekter for dem samtidig.

1

Hvis det ikke finnes noen Salesforce-oppføring for personen i samtalen, velger du Ny kontakt eller Ny kundeemne .

Navnet på kontakten eller salgsemnet vises automatisk hvis det allerede finnes en oppføring for dem.
2

Søk etter og velg oppføringen i Kontakt/Lead for å koble dem til Salesforce-oppføringen.

3

Hvis du vil opprette et nytt objekt relatert til denne saken, for eksempel en sak eller salgsmulighet, velger du Nyhet .

4

Søk etter og velg objektet i Relatert til for å koble den til kontakten eller det potensielle salget.

5

Du kan også legge til en Emne og Kommentarer relatert til samtalen.

6

Bruk Aktivitet for å se gjennom samtaleloggen for denne kontakten eller den potensielle kunden.

Du kan velge kontaktens navn for å åpne kontosiden deres. Hvis de ikke har en konto, vises kontaktsiden deres i stedet.
7

Bruk Mer informasjon for å vise alle objektene som er relatert til denne kontakten eller den potensielle kunden.

Du kan velge et objekt for å åpne siden relatert til det. administrator kontrollerer hva du ser på Mer informasjon -fanen.

Bruke Webex for Salesforce-integreringer Samtalelogg kan du se en fullstendig logg over nylige og tapte anrop, logge et enkelt anrop eller flere samtaler samtidig og ringe tilbake direkte fra anropshistorikkoppføringer.

Hvis du ikke har tilgang til Samtalelogg fanen, må du få administrator til å aktivere den som beskrevet i Aktiver eller deaktiver samtalehistorikk .
En Webex-samtalelogg-widget som implementerer hele funksjonaliteten som er dokumentert her, er også tilgjengelig fra en hvilken som helst Salesforce-oppføringsside hvis den er aktivert av administrator.
Samtalehistorikk viser de siste 7 dagene med samtaler, opptil maksimalt 100.

Se gjennom nylige og tapte anrop

Slik går du gjennom nylige og tapte anrop:

  1. Velg Webex verktøykomponenten nederst i en hvilken som helst sidevisning, og velg håndsettikonet for å vise anropsloggen.
  2. Du kan bla gjennom Alle samtaler eller velg Savnet anrop-fanen for å vise tapte anrop.
    Tapte anrop vises også i Alle anrop-fanen med rød, fet skrift.
  3. Velg en anropsoppføring for å se mer informasjon, inkludert en liste over innkommende/utgående anrop til kontakten.

Logge en samtale

Slik logger du et individuelt anrop:

  1. Velg Webex verktøykomponenten nederst i en hvilken som helst sidevisning, og velg håndsettikonet for å vise anropsloggen.
  2. Hold pekeren over oppføringen i samtalelogg du er interessert i, og velg Logg ved siden av oppføringen.
    Anropsoppføringer som allerede er loggført, er merket med et lite mappeikon ved siden av oppføringen i Samtalelogg visning.
  3. Skriv inn eventuelle detaljer du ønsker i Anropslogg angi og velg Lagre .
    Anroperen matches automatisk med en Salesforce-kontakt eller -emne hvis det finnes en.
  4. Du kan vise de loggede anropene dine ved å søke etter Oppgaver i Søk i apper og elementer søkeboksen eller velg Oppgave fanen fra din Navigasjon i Sales-appen bar hvis du har lagt den til der, og velg Webex-anropslogger fra oppgavetypelisten.

    Bilde beskrevet i teksten rundt.

Logge flere samtaler

Slik logger du flere samtaler:

  1. Velg Webex verktøykomponenten nederst i en hvilken som helst sidevisning, og velg håndsettikonet for å vise anropsloggen.
  2. Velg Velg , velger du avkrysningsboksene ved siden av anropene du vil logge, og velger Logge flere samtaler .
  3. Samtalene logges og matches automatisk til en eksisterende Salesforce-kontakt eller -emne hvis det finnes en.
  4. Du kan vise de loggede anropene dine ved å søke etter Oppgaver i Søk i apper og elementer søkeboksen eller velg Oppgave fanen fra din Navigasjon i Sales-appen bar hvis du har lagt den til der, og velg Webex-anropslogger fra oppgavetypelisten.
    Du mottar også et Salesforce-varsel som du kan velge for å vise loggoppføringene.

Ring tilbake et anrop fra loggen

Slik ringer du tilbake fra anropsloggen:

  1. Velg Webex verktøykomponenten nederst i en hvilken som helst sidevisning, og velg håndsettikonet for å vise anropsloggen.
  2. Hold pekeren over kontakten du vil ringe til, og velg det grønne telefonikonet for å foreta en samtale.

Webinarer

Du kan importere deltakerdata fra planlagte og fullførte Webex Webinars og legge dem ved en Salesforce-kampanje også.

Før du fortsetter, må du kontrollere at Salesforce-administratoren har konfigurert webinarimport og lagt til webinarkomponenten på hjemmesiden din som beskrevet i Integrer Salesforce med Webex-appen .

Slik importerer du deltakerdata fra Webex-nettseminaret ditt:

  1. Finn Webex-nettseminarkomponenten på hjemmesiden din, og velg Webex-domenet der du opprettet nettseminarene dine:

    Bilde beskrevet i teksten rundt.

  2. Velg mellom begge Kommende eller Fortid nettseminarer:

    Bilde beskrevet i teksten rundt.

  3. Klikk på importknappen ved siden av nettseminaret du vil importere dataene for:

    Bilde beskrevet i teksten rundt.

  4. I Importer dialog, om nødvendig, søk etter en eksisterende kampanje eller klikk + for å opprette en ny kampanje som du vil importere nettseminardataene til:

    Bilde beskrevet i teksten rundt.

    MERK : Du trenger de riktige Salesforce-tillatelsene for å opprette nye kampanjer.

    1. Hvis du importerer data fra en Kommende nettseminar, velger du typen Salesforce-objekt fra Importer som og klikk deretter Importer .

      Bilde beskrevet i teksten rundt.

      Merknaden nedenfor Importer som angir hvor den importerte informasjonen skal vises i kampanjene, avhengig av importinnstillingene som er tilordnet av administrator.
    2. Hvis du importerer data fra en Fortid nettseminar, kan du velge status for nettseminaret Deltakere oppføringer du vil importere ( Alle , Deltok , eller Ingen visning ), og velg deretter typen Salesforce-objekt fra Importer som . Klikk på Importer :

      Bilde beskrevet i teksten rundt.

      Merknaden nedenfor Importer som angir hvor den importerte informasjonen skal vises i kampanjene, avhengig av importinnstillingene som er tilordnet av administrator.
  5. Du ser et banner som angir at dataene importeres, og du mottar et varsel når importen er fullført:

    Bilde beskrevet i teksten rundt.

  6. Importprosessen genererer en CSV-rapportfil (kommaseparerte verdier) for all import, inkludert vellykket, delvis mislykket og mislykket import. Rapporten beskriver hver feil eller suksess og inkluderer koblinger til de tilordnede Salesforce-oppføringene for hver vellykket importerte rad. Velg Last ned rapport for å laste ned og se gjennom CSV-rapporten:

    Bildet er beskrevet i teksten rundt.

  7. Webinardataene importeres som den valgte Salesforce- objekttype, og er tilgjengelige i Medlem av Webex Webinar-kampanje eller Kampanjemedlemmer -panelet i Salesforce-kampanje-fanen, hvis en kampanje ble valgt under importen, og avhengig av hvordan import av nettseminardata ble konfigurert av administrator.

Fra eksemplet ovenfor importeres webinardataene som Salesforce-kontaktobjekter og er tilgjengelige, som forklart i merknaden, i både Kampanjemedlemmer , i tillegg til Medlemmer av Webex-webinarkampanje paneler (kun Kampanjemedlemmer panelet vises nedenfor):

Bilde beskrevet i teksten rundt.