Tack för din feedback.

Innan du fortsätter, se till att du uppfyller följande förutsättningar:

• Användaren som utför installationen måste vara administratör för Salesforce-organisationen där integrationen ska installeras.
• Denna integration kräver ett minimum av Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce Editions för mer information.
• Organisationen måste ha Webex konfigurerat med rätt licenser för den funktionalitet som krävs, inklusive meddelanden, möte och samtal.
• Alla användare som använder integrationen måste ha Salesforce-åtkomst och de Salesfor ce-licenser som krävs.
• Alla användare måste ha nödvändiga Webex-licenser för att kunna använda specifika Webex-funktioner, till exempel Webex Meetings och Webex Calling från Salesforce.

  CUCM och Broadworks stöds med partiell funktionalitet. Mer information finns i Samtal s begränsningar i avsnittet Samtal.

• Denna integration är tillgänglig för Salesforce Lightning.

  Du måste distribuera Min domän i din organisation om du vill använda Lightning-komponenter. Se Min domän Salesforce för mer information.

• Du måste konfigurera användaråtkomst till integrationer i organisationen.
  • Utan Pro Pack — När du har grundläggande Control Hub kan du tillåta eller neka åtkomst till alla integrationer för alla dina användare.
  • Med Pro Pack — Med Pro Pack har du avancerad funktionalitet för att hantera användarnas åtkomst till integrationer.

  Mer information finns i Konfigurera användaråtkomst till integrationer.

För versioner av Webex Salesforce-integrationen senare än 1.14 kan du nu uppgradera med Salesforce Exchange.

Så här installerar du Webex-integrationen med Salesforce Exchange:

1. Navigera till Webex-appen för Salesforce i AppExchange.
2. Välj Hämta det nu.
3. Välj den anslutna organisation där du vill installera integrationen.
4. Installera appen endast för administratörer.
5. Fortsätt med Auk torisera Webex-integrationen på fliken Installera och administrera.

Innan du följer konfigurationsstegen måste du först gå till versions fakta och ladda ner den senaste versionen av Webex App Salesforce-paketet.

Krav

Salesforce Enterprise-utgåva

Denna integration kräver ett minimum av Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce Editions för mer information.

Min domän i Salesforce org

Du måste distribuera Min domän i din organisation om du vill använda Lightning-komponenter. Mer information finns i dokumentationen My Domain Salesforce.

Användaråtkomst i Control Hub

Du måste konfigurera användaråtkomst till integrationer i organisationen.

• Utan Pro Pack — När du har grundläggande Control Hub kan du tillåta eller neka åtkomst till alla integrationer för alla dina användare.

• Med Pro Pack — Med Pro Pack har du avancerad funktionalitet för att hantera användarnas åtkomst till integrationer.

Mer information finns i Konfigurera användaråtkomst till integrationer.

Ringer

• Webex Callingstöds fullt ut för inkommande och utgående samtal för samtalskontroll inom Salesforce.

• Anrop i Webex (Unified CM) stöds delvis. Endast utgående samtal öppnar ett loggningsfönster i Salesforce. För inkommande samtal ringer Webex-appen men Salesforce kan inte avlyssna samtalet, så loggningsfönstret visas inte.

Om du arbetar med Webex för Salesforce version 1.18 eller tidigare måste du konfigurera en Salesforce-auktorisering innan du kan arbeta med inom Salesforce. Webex Calling

Skapa en ansluten app

1. Sök efter Extern klientapp i Setup.

   

2. Under Externa klientappar väljer du Inställningar.
3. Aktivera Tillåt skapande av anslutna appar. Om knappen Ny ansluten app redan är aktiverad kan du fortsätta och skapa en ny ansluten app.

   

4. Om du vill skapa en ny ansluten app klickar du på Ny ansluten app och anger de uppgifter som krävs.

   

5. Ange ett anslutet appnamn, till exempel MyExample App.
6. Ange en e-postadress för kontakt.
7. Markera rutan för Aktivera OAuth-inställningar.
8. Ange en platshållaradress för återuppringning (vi uppdaterar det senare), t.ex. https://localhost/placeholder

   

9. Bläddra nedåt och välj följande OAuth-omfattningar:
   • Fullständig tillgång (full)
   • Utför förfrågningar när som helst (refresh_token,offline_access)

   

   Om@@ fattningen Utför förfrågningar när som helst tillåter namngivna autentiseringsuppgifter att uppdatera din åtkomsttoken när en session löper ut.

10. Bläddra till botten av sidan och klicka på Spara och klicka sedan på Fortsätt.
11. På nästa sida bläddrar du till API (Aktivera OAuth-inställningar) och klickar på Hantera konsumentinformation.

    

    Du kan behöva autentisera igen med Salesforce.

12. Notera konsumentnyckeln och konsument hemligheten.

    

Skapa en autentiseringsleverantör

Skapa sedan en autentiseringsleverantör som underlättar autentiseringen med din Salesforce-organisation.

1. I Setup söker du efter Auth och väljer Auth. Leverantörer. Klicka på Ny.

   

2. Välj Salesforce som leverantörstyp.
3. Ange ett namn för autentiseringsleverantören, till exempel Ap exmdTaPi.
4. Klistra in konsumentnyckeln och konsumenthemligheten som du sparade när du konfigurerade din anslutna app.
5. Ange fullständigt refresh_token offline_access i Standardomfång.
6. Lämna allt annat tomt och klicka på Spara.

   

7. Kopiera URL:en för återuppringning från Salesforce-konfigurationsavsnittet.

   

8. Redigera din anslutna app och ersätt platshållarens URL med den återuppring nings-URL som du kopierade från Salesfor ce- konfigurationen ovan.

   

9. Spara din anslutna app.

   Det kan ta upp till 10 minuter innan inställningarna träder i kraft och sprids i Salesforces infrastruktur.

Skapa en namngiven referens

1. I Setup söker du efter Named och väljer Nam n givna autentiseringsuppgifter. Klicka på New Legacy.

   

2. Ange ApexmdTaPi i Etikett.
3. Ange organisationens instansadress i webbadres sen, till exempel https://na1.salesforce.com; eller, om du använder Min domän, ditt fullständigt kvalificerade Min domän namn, till exempel https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Välj Namngiven huvud person för Identitetstyp.
5. För Autentiseringsprotokoll väljer du OAuth 2.0.
6. För Aut entiseringsleverantör väljer du den autenti seringsleverantör du skapade tidigare.
7. Ange fullständigt refresh_token offline_access i Omfattning.
8. Markera rutan bredvid Starta autentiseringsflöde vid Spara.

   

9. Markera rutan bredvid Tillåt sammanfogade fält i HTTP-brödtext i Bildbeskrivningsalternativ och klicka sedan på Spara.

   

10. Logga in på din organisation. När du har loggat in klickar du på Till åt i Tillåt åtkomst.
11. På skärmen Namngiven referens anger Autenti serad status Autenti serad som your-email@domain.com.

Skapa din webbplats på Webex Admin Screen

Fortsätt till Skapa webbplats för samtal i avsnittet Sam tal.

För Webex för Salesforce-integrationer version 1.19 och senare följer du instruktionerna i den här artikeln för att ta bort alla befintliga Webex Connected-appar för behörigheter, namngivna autentisering suppgifter och autentiseringsleverantörer och skapar sedan en ny Webex Connected-app för Salesforce-auktorisering.

Ta bort befintliga Webex Connected-appar, namngivna autentiseringsuppgifter och autentiseringsleverantörer

Om du tidigare har skapat en Webex Connected App-behörighet, namngiven autentisering eller autentiseringslever antör måste du ta bort dem innan du fortsätter. Annars fortsätter du till Skapa en ny Webex Connected App nedan.

Ta bort din befintliga Webex Connected-app:

1. Klicka på i det övre högra hörnet på din Salesforce-målsida och välj sedan Setup.
2. Skriv App Manager i textrutan Snab b sökning och välj den i listan.
3. Bläddra till din Webex Connected-app i listan, klicka på nedåtpilsikonen till höger om posten och välj sedan Visa.
4. Välj Ta bort och välj sedan Ta bort igen när du blir ombedd att bekräfta.

Ta bort alla befintliga Webex-namngivna autentiseringsuppgifter:

1. Ange namngivna autentiseringsuppgifter i textrutan Snab bsökning och välj det i listan.
2. Klicka på nedåtpilen till höger om den Webex-namngivna autentiseringsposten och klicka sedan på Ta bort.
3. Klicka på Radera igen när du blir ombedd att bekräfta.

Ta bort befintliga Webex Auth Providers:

1. Skriv Auth i textrutan Snab bsökning. Leverantörer, välj sedan det från listan.
2. Välj länken Del i början av posten Webex autentiseringsleverant ör.
3. Klicka på OK när du blir ombedd att bekräfta.

Fortsätt till nästa avsnitt för att skapa en ny Webex Connected App för Salesforce-auktorisering .

Skapa en ny Webex Connected App för Salesforce-auktorisering

Så här skapar du en ny Webex Connected App för Salesforce-auktorisering:

1. Klicka på i det övre högra hörnet på din Salesforce-målsida och välj sedan Setup.
2. Hämta domänens URL: Sök efter och välj Domän er i Snab bsökning och spara webbadressen från Min domän.
3. Sök efter Extern klientapp i Setup.

   

4. Under Externa klientappar väljer du Inställningar.
5. Aktivera Tillåt skapande av anslutna appar. Om knappen Ny ansluten app redan är aktiverad kan du fortsätta och skapa en ny ansluten app.

   

6. Om du vill skapa en ny ansluten app klickar du på Ny ansluten app och anger de uppgifter som krävs.

   

7. Skriv App Manager i textrutan Snab b sökning och välj den i listan.
8. Ange ett anslutet appnamn, till exempel Webex Salesforce-auktorisering .
9. Ange en e-postadress för Kontakt-e-post.
10. Markera rutan för Aktivera OAuth-inställningar.
11. Ange två återuppringningsadresser med den webbadress du hämtade tidigare, en per rad och lägg till /apex/ webexsfdcauthoch /apex/ cisco_webex__webexsfdcauthsom suffix. Till exempel:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Välj följande omfång från listan Tillgängliga OAuth-omfång i Valda OAuth-omfå ng :
    • Fullständig tillgång (full)
    • Utför förfrågningar när som helst (refresh_token,offline_access)
13. Avmarkera rutan för Kräv prov nyckel för PKCE-tillägg (PKCE) för auktoriseringsflöden som stöds.
14. Klicka på Spara.
15. Kopiera och spara konsumentnyckeln och konsumenthemligheten på ett säkert sätt. Du behöver dessa värden när du konfigurerar Salesforce-auktorisering i Control Hub.

Konfigurera Salesforce-auktorisering med en extern klientapp för Webex för Salesforce-integration version 1.22 och senare. Om du redan har en ansluten app för Webex Salesforce-auktorisering kan du migrera den till en extern klientapp och bevara dess konsumentnyckel.

Innan du börjar

• Du behöver åtkomst till Salesforce Systemadministratör.
• Min domän måste vara aktiverad i din Salesforce-organisation.

Hämta din My Domain URL

1. I det övre högra hörnet på din Salesforce-målsida klickar du på och klicka sedan på Inställningar.
2. I rutan Snabbsökning söker du efter domäner och markerar den.
3. Notera din My Domain URL. Du kommer att använda den för att konfigurera återuppringningsadresser. Till exempel, din URL kan vara https://my-company.my.salesforce.com.

Skapa en ny extern klientapp

1. I In ställningar söker du efter App Manager i rutan Snabb sökning och markerar den.
2. Klicka på Ny extern klientapp.

   Ange följande uppgifter:

   • Namn på extern klientapp — Webex Salesforce-auktorisering
   • API-namn — Webex_Salesforce_Authorization(automatiskt ifyllt)
   • Kontakt E-post — Din e-postadress för administratören
   • Distributionsstat — Lokalt

3. Klicka på Skapa.

Konfigurera OAuth-inställningar

1. Klicka på Aktivera OAuth under API (Aktivera OAuth-inställningar).
2. Konfigurera URL:erna för återuppringning. Ersätt [your-domain]med Salesforce My Dom ain-värdet och ange varje URL på en separat rad:
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
3. Lägg till dessa OAuth-omfattningar i valda O Auth-omfång:
   • Fullständig åtkomst (full)
   • Utför förfrågningar när som helst (refresh_token, offline_access)
4. Håll Kräv prov nyckel för kodbyte (PKCE) markerad under Säker het.
5. Klicka på Skapa.

Hämta konsumentnyckeln och konsumenthemligheten

1. I In ställningar väljer du App Manager > App Manager för extern klient.
2. Klicka på Webex Salesforce-auktorisering.
3. Klicka på fliken Inställningar och öppna sedan OAuth- inställningar.
4. Klicka på Konsumentnyckel och Hemlighet.
5. Kontrollera din e-post för verifieringskoden från Salesforce.
6. Ange koden på sidan Verifiera din identitet och klicka på Verifiera.
7. Kopiera och spara konsumentnyckeln och konsumenthemligheten på ett säkert sätt. Du behöver dessa värden när du konfigurerar Salesforce-auktorisering i Control Hub.

Migrera en befintlig ansluten app

Om du redan har en ansluten app för Webex Salesforce-auktorisering migrerar du den till en extern klientapp. Detta bevarar konsumentnyckeln, håller befintliga tokens giltiga och överför OAuth-inställningarna. Den ursprungliga Connected App finns kvar efter migreringen.

1. I Setup söker du efter App Manager och väljer den.
2. Leta reda på den befintliga Connected App, klicka på nedåtpilen till höger om raden och välj Visa.
3. Klicka på Migrera till extern klientapp på sidan Information om ansluten app.
4. Granska migreringssammanfattningen och klicka sedan på Migrera.
5. När migreringen är klar öppnar Salesforce den nya informationssidan för extern klientapp.

Verifiera migreringen

1. I In ställningar väljer du App Manager > App Manager för extern klient.
2. Bekräfta att Webex Salesforce Authorization visas i listan.
3. Klicka på appen och kontrollera att fliken Inställningar visar rätt återuppringningsadresser och OAuth-omfattning:
   • Fullständig åtkomst (full)
   • Utför förfrågningar när som helst (refresh_token, offline_access)
4. (Valfritt) Hämta konsumentnyckeln och konsumenthemligheten och bekräfta att de matchar de ursprungliga värdena.

Inaktivera den ursprungliga Connected App (tillval)

När du har kontrollerat att den externa klientappen fungerar gör du följande:

1. Välj App Manager i Inställningar.
2. Hitta den ursprungliga Connected App och klicka på nedåtpilen till höger om raden.
3. Välj Hantera.
4. Under OAuth-policyer ställer du in Till åtna användare för att blockera nya behörigheter, eller lämna den anslutna appen aktiv under en övergångsperiod.

Vi rekommenderar att du håller den ursprungliga Connected App aktiv under en kort övergångsperiod, så att integrationerna fortsätter att fungera innan du inaktiverar den.

När ett nytt paket är tillgängligt följer du stegen i Installera Webex-appen i Salesforce ovan. Du behöver inte avinstallera den gamla versionen först, och du kommer inte att förlora dina konfigurerade inställningar.

Om du vill se information om de nya installationspaketen och var du kan ladda ner dem, se Versionskommentarer för Webex Salesforce-integration.

Så här aktiverar eller inaktiverar du samtalshistorik:

1. Gå till Webex Admin.
2. Bläddra ner till Webex samtalshistorik.
3. Växla växeln till önskad inställning, antingen aktiverad eller inaktiverad.

   När den är aktiverad är samtalshistorik tillgänglig för alla användare och profiler.

Följande funktioner stöds inte för CUCM- och Broadworks-användare:

• Ta emot inkommande samtal i Salesforce globala uppringare (Webex-appen tar fortfarande emot inkommande samtal)
• Visa samtalslängder i Salesforce-samtalsloggfönstret efter att ha genomfört ett utgående samtal
• Avsluta samtal via knappen i Salesforce-samtalsloggfönstret efter att ha genomfört ett utgående samtal
• Fyll automatiskt i samtalslängder i Salesforce-samtalsloggfönstret efter avslutat ett utgående samtal

Observera följande begränsning för alla Salesforce-integrationer:

• Salesforce tillämpar en begränsning av antalet händelser (25 000) som kan leda till att integrationer misslyckas under tung användning. Salesforce-paket är tillgängliga för att öka den gränsen. Mer information finns på https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us. platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Webex-samtalsverktygskomponenter är inte tillgängliga i Salesforce-mobilappen.