Köszönjük visszajelzését.

Mielőtt folytatná, győződjön meg róla, hogy megfelel a következő előfeltételeknek:

• A telepítést végző felhasználónak rendszergazdájának kell lennie annak a Salesforce-szervezetnek, ahol az integrációt telepíteni kívánja.
• Ehhez az integrációhoz minimális Salesforce Enterprise Edition szükséges. További információt a Salesforce-kiadások című témakörben talál.
• A szervezetnek konfigurálnia kell a Webex-et a megfelelő licencekkel a szükséges funkciókhoz, beleértve az üzenetküldést, az értekezletet és a hívásokat.
• Az integrációt használó összes felhasználónak rendelkeznie kell Salesforce-hozzáféréssel és a szükséges Salesforce-licencekkel.
• Minden felhasználónak rendelkeznie kell a szükséges Webex licencekkel ahhoz, hogy bizonyos Webex funkciókat használhasson, például Webex Meetings a Webex Calling Salesforce-on belül.

  A CUCM és a Broadworks részleges funkcionalitással támogatott. További részlet ekért lásd: Hívá si korlátozá sok a Hívás szakaszban.

• Ez az integráció elérhető a Salesforce Lightning számára.

  Ha Lightning-összetev őket szeretne használni, telepítenie kell a Saját tartományt a szervezetben. További információt a Saját tartomány Salesforce című témakörben talál.

• Konfigurálnia kell a felhasználói hozzáférést a szervezet integrációihoz.
  • Pro Pack nélkül — Ha alapvető vezérlőközponttal rendelkezik, minden felhasználó számára engedélyezheti vagy megtagadhatja az összes integrációhoz való hozzáférést.
  • A Pro Pack — A Pro Pack segítségével fejlett funkciókkal kezelheti a felhasználók integrációhoz való hozzáférését.

  További információt a Felhasználói hozzáférés konfigurálása az integrációkhoz című témakörben talál.

A Webex Salesforce integráció 1.14-nél későbbi verzióihoz mostantól frissí theti a Salesforce Exchange használatával.

A Webex integráció telepítése a Salesforce Exchange használatával:

1. Keresse meg a Webex App for Salesfor ce-t az AppExchange-ben.
2. Válassza a Get It Now lehetőséget.
3. Válassza ki azt a Csatlakoz tatott szervezetet, amelybe telepíteni szeretné az integrációt.
4. Telepítse az alkalmazást csak rendszergazdák számára.
5. Folytassa a Webex integráció engedél yezése menüpontot a Telepítés és adminisztráció lapon .

Mielőtt követné a konfigurációs lépéseket, először lép jen a kiadási meg jegyzésekhez, és töltse le a Webex App Salesforce csomag legújabb verzi óját.

Követelmények

Salesforce vállalati kiadás

Ehhez az integrációhoz minimális Salesforce Enterprise Edition szükséges. További információt a Salesforce-kiadások című témakörben talál.

Saját domainem a Salesforce org-ban

Ha Lightning-összetev őket szeretne használni, telepítenie kell a Saját tartományt a szervezetben. További információkért lá sd a Saját tartomány Salesforce dokumentációját.

Felhasználói hozzáférés a Control Hubban

Konfigurálnia kell a felhasználói hozzáférést a szervezet integrációihoz.

• Pro Pack nélkül — Ha alapvető vezérlőközponttal rendelkezik, minden felhasználó számára engedélyezheti vagy megtagadhatja az összes integrációhoz való hozzáférést.

• A Pro Pack — A Pro Pack segítségével fejlett funkciókkal kezelheti a felhasználók integrációhoz való hozzáférését.

További információt a Felhasználói hozzáférés konfigurálása az integrációkhoz című témakörben talál.

Hívás

• Webex Callingteljes mértékben támogatja a bejövő és kimenő hívásokat a Salesforce-on belül történő hívásvezérléshez.

• A Webex (Unified CM) hívás részben támogatott. Csak a kimenő hívások nyitják meg a bejelentkezési előugró ablakot a Salesforce-ba. Bejövő hívások esetén a Webex App csörög, de a Salesforce nem tudja elfogni a hívást, így a naplózási előugró ablak nem jelenik meg.

Ha a Webex for Salesforce-verziójának 1.18-as vagy korábbi verziójával dolgozik, konfigurálnia kell a Salesforce-engedélyt, mielőtt a Salesforce-on belül dolgozhat vele. Webex Calling

Csatlakoztatott alkalmazás létrehozása

1. A Be állítá sban keresse meg a Külső ügyfélalkalmazást.

   

2. A Külső ügyfélalkalmazások területen válassza a Be állítások lehetőséget.
3. Kapcsolja be a Csatlakoztatott alkalmazások létrehozásának engedélyezése lehetőséget. Ha az Új csatlakoztatott alkalmazás gomb már engedélyezve van, akkor létrehozhat egy új csatlakoztatott alkalmazást.

   

4. Új csatlakoztatott alkalmazás létrehozásához kattintson az Új csatlakoztatott alkalmazás elemre, és adja meg a szükséges adatokat.

   

5. Adjon meg egy csatlakoztatott alkalmazás nevét, például a MyExam pleApp nevet.
6. Adjon meg egy kapcsolattartó e-mail címet.
7. Jelölje be az OAuth beállítások engedélyezése jelölőnégyzetet.
8. Adjon meg egy helytartó visszahívási URL-címét (ezt később frissítjük), például. https://localhost/placeholder

   

9. Görgessen lefelé, és válassza ki a következő OAuth hatóköröket:
   • Teljes hozzáférés (teljes)
   • Kérések végrehajtása bármikor (refresh_token,offline_access)

   

   A kérelmek bármikor végrehajtása lehetővé teszi a Név leges hitelesítő adatok számára, hogy a munkamenet lejártásakor frissítsék a hozzáférési tokenet.

10. Görgessen az oldal aljára, kattintson a Mentés gombra, majd kattintson a F olytatás gombra.
11. A következő oldalon görgessen az API (OAuth beállítások engedélyezése) menüpontra, majd kattintson a Fogyasztói adatok kezelése gombra.

    

    Előfordulhat, hogy újra kell hitelesíteni a Salesforce-t.

12. Jegyezze fel a fogyasztói kulcsot és a fogyasztói titkot.

    

Autószolgáltató létrehozása

Ezután hozzon létre egy hitelesítési szolgáltatót, amely megkönnyíti a hitelesítést a Salesforce-szervezetével.

1. A Beállí tá sban keresse meg az Auth elemet, és válassza az Auth lehetőséget. Szolgáltatók. Kattintson az Új gom bra.

   

2. Válassza a Salesforce- t Sz olgáltatói típusként.
3. Adja meg az Auth szolgáltató nevét, például az Ap exMDTapi.
4. Illessze be a C satlakoztatott alkalmazás konfigurál ásakor mentett Fogyasztói kulcsot és fogyasztói tit kot.
5. Írja be refresh_token offline_access a teljes értéket az Al apértelmezett hatókörökben
6. Hagyja üresen minden mást, és kattintson a Mentés gom bra.

   

7. Másolja a visszahívási URL -t a Salesforce-konfigur áció szakaszból.

   

8. Szerkessze a Csatlakoztatott alkalmazást, és cserélje ki a helyőrző URL-jét a f enti Salesforce-konfigurációból másolt visszahívási URL- re.

   

9. Mentse el a csatlakoztatott alkalmazást.

   Akár 10 percet is igénybe vehet, amíg a beállítások hatályba lépnek és elterjednek a Salesforce infrastruktúrájában.

Hozzon létre egy elnevezett hitelesítő adatot

1. A Beállí tásban keresse meg a Nevezett elemet, és válassza a Névleges hitelesítő Kattintson az Új örökség elem re.

   

2. Írja be az ApexMDT api parancsot a Label mezőbe.
3. Írja be szervezete példányURL-címét az URL- ben (például https://na1.salesforce.com); vagy ha a Saját tartomány használja, akkor a teljes mértékben minősített Saj át tartomány nevet (például a https://mycompany.my.salesforce.com).
4. Az Identitás típus a mezőben válassza a Elnevez ett főnök lehetőséget.
5. A Hitel esítési protokoll mezőben válassza az OAuth 2.0 lehetőséget.
6. A H itelesítési szolgáltató mezőben válassza ki a korábban létrehozott hiteles ítési szolgáltatót.
7. Írja be refresh_token offline_access a teljes szö veget a Hatály ban.
8. Jelölje be a Hitelesítési folyamat indítása mentéskor melletti négyzet et.

   

9. Jelölje be a Megnevezési beállítások mezőben a Mezők egyesítésének engedélyezése a HTTP-törzsben melletti négyzetet, majd kattintson a Mentés gom bra.

   

10. Jelentkezzen be a szervezetébe. A bejelentkezés után kattintson az Engedélyezés lehetőségre a Hoz zá férés engedélyezése men üben
11. A Megnevezett hiteles ítő adatok képernyőn a Hitelesített állapot a Hitelesített your-email@domain.com néven jelöli.

Hozza létre webhelyét a Webex adminisztrációs képernyőjén

A Hívás szakaszban folytassa a H ívás oldal létrehozása elemet.

A Webex for Salesforce-integrációk 1.19-es és újabb verziója esetén kövesse a cikkben szereplő utasításokat, hogy távolítsa el a meglévő Webex-csatlakoztatott alkalmazásokat engedélyezések hez, elnevezett hitelesítő adatokhoz és hitelesítési szolgáltatókhoz, majd hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást a Salesforce-engedélyezéshez.

Távolítsa el a meglévő Webex Connected alkalmazásokat, a megnevezett hitelesítő adatokat és a hitelesítési szolgáltatókat

Ha korábban létrehozott egy Webex Connected App engedélyezést, hitelesítő adatot vagy hitelesítési szolgáltatót, akkor azokat a folytatás előtt el kell távolítania. Ellenkező esetben folytassa az alábbi új Webex Connected App létrehozása elemet.

Távolítsa el a meglévő Webex Connected alkalmazást:

1. Kattintson a Salesforce céloldalának jobb felső sarkában , majd válassza a Beállí tás lehetőséget.
2. A G yorskeresés szö vegmezőbe írja be az App Manager parancsot, majd jelölje ki a listából.
3. Görgessen a listában található Webex Connected alkalmazáshoz, kattintson a bejegyzés jobb oldalán található lefelé mutató nyíl ikonra, majd válassza a Nézet lehetőséget.
4. Válassza a Törlés lehetőséget, majd válassza ki újra a Törlés lehetőséget, amikor megerősítést kér.

Távolítsa el a meglévő Webex nevű hitelesítő adatokat:

1. A G yorskeresés szöveg mezőbe írja be az El nevezett hitelesítő adatokat, majd jelölje ki azt a listából.
2. Kattintson a Webex hitelesítő adatok bejegyzésének jobb oldalán található lefelé mutató nyílra, majd kattintson a Törlés gombra.
3. Kattintson ismét a Törlés gombra, amikor megerősítést kér.

Távolítsa el a meglévő Webex Auth szolgáltatókat:

1. A Gyorskeres és szövegmező be írja be az Auth parancsot. Szolgáltatók, majd válassza ki a listából.
2. Válassza ki a Del linket a Webex hitelesítési szolgáltató bejegyzés elején.
3. Kattintson az OK gombra, amikor megerősítést kéri.

Folytassa a következő szakaszra egy új Webex Connected App létrehozásához a Sal esforce-engedélyezéshez.

Hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást a Salesforce engedélyezéséhez

Új Webex Connected App létrehozása Salesforce-engedélyezéshez:

1. Kattintson a Salesforce céloldalának jobb felső sarkában , majd válassza a Beállí tás lehetőséget.
2. A tartomány URL-jének lekérése: a Gyorskeresés menüpontban keresse meg és válassza ki a Tar tományok lehetőséget, majd mentse el az URL-t a Saj át tartomány ból.
3. A Be állítá sban keresse meg a Külső ügyfélalkalmazást.

   

4. A Külső ügyfélalkalmazások területen válassza a Be állítások lehetőséget.
5. Kapcsolja be a Csatlakoztatott alkalmazások létrehozásának engedélyezése lehetőséget. Ha az Új csatlakoztatott alkalmazás gomb már engedélyezve van, akkor létrehozhat egy új csatlakoztatott alkalmazást.

   

6. Új csatlakoztatott alkalmazás létrehozásához kattintson az Új csatlakoztatott alkalmazás elemre, és adja meg a szükséges adatokat.

   

7. A G yorskeresés szö vegmezőbe írja be az App Manager par ancsot, és válassza ki a listából.
8. Adjon meg egy csatlakoztatott alkalmazásnev et, például a Webex Salesforce engedélyezést.
9. Adjon meg egy e-mail címet a Contact Email fájlhoz.
10. Jelölje be az OAuth beállítások engedélyezése jelölőnégyzetet.
11. Adjon meg két visszahívási URL-t a korábban letöltött URL használatával, soronként egyet, majd hozzáad /apex/ webexsfdcauthva utótag /apex/ cisco_webex__webexsfdcauthként. Például:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Válassza ki a következő hatóköröket az Elérhető OAuth hatókö rök listájából a Kiválasztott OAuth hatókö rök között:
    • Teljes hozzáférés (teljes)
    • Kérések végrehajtása bármikor (refresh_token,offline_access)
13. Törölje a Támogat ott engedélyezési folyamatokhoz tartozó Proof Key for Code Exchange (PKCE) kiterjesztés jelölőnégyzetét.
14. Kattintson a Mentés gom bra.
15. Másolja és mentse el biztonságosan a fogyasztói kulcsot és a fogyasztói titkot. Ezekre az értékekre van szükség a Salesforce-engedélyezés konfigurálásakor a Control Hubban.

A Webex for Salesforce-integrációs verziója 1.22-es és újabb verziója esetén konfigurálja a Salesforce-engedélyezést egy Külső ügyfélalkalmazással. Ha már rendelkezik a Webex Salesforce-engedélyhez csatlakoztatott alkalmazással, áttelepítheti azt egy Külső ügyfélalkalmazásba, és megőrizheti a fogyasztói kulcsot.

Mielőtt elkezdené

• Szüksége van Salesforce rendszergazdai hozzáférésre.
• A Domainem nek engedélyeznie kell a Salesforce-szervezetben.

A Saját tartomány URL-jének lekérése

1. Kattintson a Salesforce céloldalának jobb felső sarkában , majd kattintson a Beállítás gombra.
2. A G yorskeresés mező ben keresse meg a Domaineket, és jelölje ki azt.
3. Jegyezze fel a Saját tartomány URL-jét. Használja a visszahívási URL-ek konfigurálására. Például lehet, hogy az URL-je az https://my-company.my.salesforce.com.

Új külső ügyfélalkalmazás létrehozása

1. A Be állítá sban keresse meg az Alkalmazásk ezelőt a Gyorskeres és mezőben, és jelölje ki azt.
2. Kattintson az Új külső ügyfélalkalmazás elemre.

   Adja meg a következő adatokat:

   • Külső ügyfélalkalmazás neve - Webex Salesforce engedélyezés
   • API neve - Webex_Salesforce_Authorization(automatikusan kitöltött)
   • Kapcsolatfelvételi e-mail — Az Ön rendszergazdai e-mail címe
   • Elosztási állapot — Helyi

3. Kattintson a Létreho zás elem

Az OAuth beállítások konfigurálása

1. Az API (OAuth beállítások engedélyezése) területen kattintson az OAuth engedél yezése gombra.
2. Konfigurálja a visszahívási URL-eket. Cser [your-domain]élje ki a Salesforce Saját tartom ány értékére, és írja be az egyes URL-eket külön sorba:
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
3. Adja hozzá ezeket az OAuth hatóköröket a kiválasztott OAuth hatókörökhöz:
   • Teljes hozzáférés (full)
   • Kérések végrehajtása bármikor (refresh_token, offline_access)
4. A Bizton ság terület en jelölje be a Request Proof Key for Code Exchange (PKCE) jelölőnégyzetet.
5. Kattintson a Létreho zás elem

Keresse meg a fogyasztói kulcsot és a fogyasztói titkot

1. A Beállí tá sban válassza az Alkalmazáskezelő > Külső ügyfélalkalmazáskezelő lehetőséget.
2. Kattintson a Webex Salesforce engedélyezés lehetőségre.
3. Kattintson a Be állítások f ülre, majd nyissa meg az OAuth beállításokat.
4. Kattintson a Consumer Key and Secret elem re.
5. Ellenőrizze az e-mailben a Salesforce ellenőrző kódját.
6. A Személy azonosság ellenőrzése oldalon írja be a kódot, majd kattintson az Ellenőrzés gombra.
7. Másolja és mentse el biztonságosan a fogyasztói kulcsot és a fogyasztói titkot. Ezekre az értékekre van szükség a Salesforce-engedélyezés konfigurálásakor a Control Hubban.

Meglévő csatlakoztatott alkalmazás áttelepítése

Ha már rendelkezik Csatlakoztatott alkalmazással a Webex Salesforce-engedélyhez, telepítse azt egy Külső ügyfélalkalmazásba. Ez megőrzi a fogyasztói kulcsot, érvényben tartja a meglévő tokeneket, és átadja az OAuth beállításokat. Az eredeti Connected App az áttelepítés után megmarad.

1. A Be állítá sban keresse meg az App Manager alkalmazást, és válassza ki azt.
2. Keresse meg a meglévő Csatlakoztatott alkalmazást, kattintson a sor jobb oldalán található lefelé mutató nyílra, és válassza a Né zet lehetőséget.
3. A Csatlakoztatott alkalmazás részletei lapon kattintson az Át telepítés külső ügyfélalkalmazásba elemre.
4. Tekintse át a migrációs összefoglalót, majd kattintson az Át telepítés gombra
5. Amikor az áttelepítés befejeződött, a Salesforce megnyitja az új Külső ügyfélalkalmazás részleteinek oldalát.

Ellenőrizze az áttelepítést

1. A Beállí tá sban válassza az Al kalmazáskezelő > Külső ügyfélalkalmazáskezelő lehetőséget.
2. Ellenőrizze, hogy a Webex Salesforce-engedélyezés meg jelenik a listában.
3. Kattintson az alkalmazásra, és ellenőrizze, hogy a Beállí tások lapon megjelen ik-e a helyes visszahívási URL-ek és az OAuth hatókörök:
   • Teljes hozzáférés (full)
   • Kérések végrehajtása bármikor (refresh_token, offline_access)
4. (Opcionális) Szerezze be a fogyasztói kulcsot és a fogyasztói titkot, és ellenőrizze, hogy azok megfelelnek-e az eredeti értékeknek.

Az eredeti Connected App kikapcsolása (opcionális)

Miután ellenőrizte, hogy a Külső ügyfélalkalmazás működik-e, tegye a következőket:

1. A Beállí tásban válassza az Alkalmazáskezelő lehetőséget.
2. Keresse meg az eredeti Csatlakoztatott alkalmazást, és kattintson a sor jobb oldalán található lefelé mutató nyílra.
3. Válassza a Kezelés lehetőséget.
4. Az OAuth házirendek alatt állítsa be az En gedélyezett felhasználók beállítását, hogy blokkolja az új jogosultságokat, vagy hagyja aktívvá a Csatlakoztatott alkalmazást egy átmeneti időszakban.

Javasoljuk, hogy az eredeti Csatlakoztatott alkalmazást rövid átmeneti időszakra tartsa aktívvá, hogy az integrációk továbbra is működjenek, mielőtt kikapcsolná azt.

Ha új csomag érhető el, kövesse a Webex alkalmazás telepítése a Salesforce-ban fenti lépéseket. Először nem kell eltávolítania a régi verziót, és nem veszíti el a konfigurált beállításokat.

Az új telepítőcsomagokról és letöltésükről szóló információkat lásd a Webex Salesforce integr ációs kiadási megjegyzéseiben.

A híváselőzmények engedélyezése vagy letiltása:

1. Menjen a Webex Admin oldalra.
2. Görgessen lefelé a Webex híváselő zményeire.
3. Kapcsolja a kapcsolót a kívánt beállításra, engedélyezve vagy letiltva.

   Ha engedélyezve van, a Híváselőzmények minden felhasználó és profil számára elérhető.

A CUCM és a Broadworks felhasználók számára a következő funkciók nem támogatottak:

• Bejövő hívások fogadása a Salesforce globális tárcsázóban (a Webex App továbbra is fogadja a bejövő hívásokat)
• A hívások időtartamának megtekintése a Salesforce hívásnapló ablakában a kimenő hívás sikeres végrehajtása után
• Hívások befejezése a Salesforce hívásnapló ablakában található gombon keresztül a kimenő hívás si keres végrehajtása után
• A hívások időtartamának automatikus kitöltése a Salesforce hívásnapló ablakában a kimenő hívás befejez ése után

Minden Salesforce-integráció esetén vegye figyelembe a következő korlátozásokat:

• A Salesforce eseményszám-korlátozást (25 000) hajt végre, amely nagy használat esetén az integrációk meghibáso dását okozhatja. A Salesforce csomagok állnak rendelkezésre a korlát növelésére. További információért lásd: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us. platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• A Webex hívó segédprogram összetevői nem érhetők el a Salesforce mobilalkalmazásban.