Prima di continuare, assicurati di soddisfare i seguenti prerequisiti:

• L'utente che esegue la configurazione deve essere un amministratore dell'organizzazione Salesforce in cui deve essere installata l'integrazione.

• Questa integrazione richiede un minimo di Edizione Enterprise Salesforce. Per ulteriori informazioni, vedere Salesforce Editions .

• L'organizzazione deve disporre di Webex configurato con le licenze corrette per le funzionalità richieste, tra cui messaggistica, riunioni e chiamate.
• Tutti gli utenti che utilizzano l'integrazione devono avere accesso a Salesforce e le licenze Salesforce necessarie.
• Tutti gli utenti devono possedere le licenze Webex necessarie per poter utilizzare funzionalità specifiche di Webex, come Webex Meetings e Webex Calling, direttamente da Salesforce.

  CUCM e Broadworks sono supportati con funzionalità parziali. Per maggiori dettagli, consultare Limitazioni di chiamata nella scheda Chiamate.

• Questa integrazione è disponibile per Salesforce Lightning.

  È necessario distribuire Dominio nell'organizzazione se si desidera utilizzare i componenti Lightning. Per ulteriori informazioni , vedere la documentazione Salesforce del dominio.

• È necessario configurare l'accesso utente alle integrazioni nella propria organizzazione.

  • Senza Pro Pack—Quando si dispone del Control Hub di base, è possibile scegliere di consentire o negare l'accesso a tutte le integrazioni per tutti i propri utenti.

  • Con Pro Pack—Con Pro Pack, hai funzionalità avanzate per gestire l'accesso alle integrazioni per gli utenti.

  Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione dell'accesso utente alle integrazioni.

Per le versioni dell'integrazione Webex con Salesforce successive alla 1.14, è ora possibile eseguire l'aggiornamento tramite Salesforce Exchange.

Per installare l'integrazione Webex tramite Salesforce Exchange:

1. Accedi all'app Webex per Salesforce su AppExchange.
2. Seleziona Ottienilo subito.
3. Seleziona l' Organizzazione connessa in cui desideri installare l'integrazione.
4. Installa l'app solo per gli amministratori.
5. Continua con Autorizza l'integrazione Webex nella scheda Installa e amministra.

Prima di seguire le operazioni di configurazione, è necessario prima accedere alla note di rilascio e scaricare l'ultima versione del pacchetto Salesforcedell'app Webex.

Requisiti

Codici Edizione Enterprise

Questa integrazione richiede un minimo di Edizione Enterprise Salesforce. Per ulteriori informazioni, vedere Salesforce Editions .

Dominio nell'organizzazione Salesforce

È necessario distribuire Dominio nell'organizzazione se si desidera utilizzare i componenti Lightning. Per ulteriori informazioni , vedere la documentazione Salesforce del dominio.

Accesso utente in Control Hub

È necessario configurare l'accesso utente alle integrazioni nella propria organizzazione.

• Senza Pro Pack—Quando si dispone del Control Hub di base, è possibile scegliere di consentire o negare l'accesso a tutte le integrazioni per tutti i propri utenti.

• Con Pro Pack—Con Pro Pack, hai funzionalità avanzate per gestire l'accesso alle integrazioni per gli utenti.

Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione dell'accesso utente alle integrazioni.

Chiamata in corso

• Webex Calling chiamate in entrata e in uscita per il controllo delle chiamate all'interno di Salesforce.

• La chiamata in Webex (Unified CM) è parzialmente supportata. Solo le chiamate in uscita aprono una finestra popup di registrazione in Salesforce. Per l'ingresso, l'app Webex squilla ma Salesforce non può intercettare la chiamata, pertanto non viene visualizzato il popup di registrazione.

Se utilizzi Webex per Salesforce versione 1.18 o precedente, prima di poter utilizzare Webex Calling all'interno di Salesforce, dovrai configurare un'autorizzazione Salesforce. Segui le sezioni di questo articolo per iniziare.

1. Crea un'app connessa

Per creare una nuova app connessa:

1. In Impostazioni, cerca App client esterna.

   

2. In Applicazione client esterna, scegli Impostazioni.
3. Abilita il pulsante di attivazione/disattivazione per Consenti la creazione di app connesse. Se il pulsante per la nuova app connessa è già abilitato, non è necessaria alcuna nuova azione. È possibile creare una nuova app connessa.

   

4. Per creare una nuova app connessa, fai clic sul pulsante Nuova app connessa e inserisci i dettagli richiesti.

   

5. Inserisci un Nome dell'app connessa, ad esempio, MyExampleApp.
6. Inserisci un indirizzo email di contatto.
7. Seleziona Abilita impostazioni OAuth.
8. Specifica un URL di callback segnaposto (lo aggiorneremo in seguito), ad esempio, https://localhost/placeholder.

   

9. Scorri verso il basso e seleziona i seguenti ambiti OAuth:
   • Accesso completo (completo)
   • Eseguire le richieste in qualsiasi momento (refresh_token, offline_access)

   

   L'ambito "Esegui richieste in qualsiasi momento " consente alle credenziali denominate di aggiornare il token di accesso quando una sessione scade.

10. Scorri fino in fondo alla pagina e fai clic su Salva e poi su Continua.
11. Nella pagina successiva, scorri fino a API (Abilita impostazioni OAuth) e fai clic su Gestisci dettagli consumatore.

    

    Potrebbe essere necessario autenticarsi nuovamente con Salesforce.

12. Prendi nota della Chiave del consumatore e del Segreto del consumatore.

    

2. Crea un provider di autorizzazione

Successivamente, dovrai creare un provider di autenticazione, che faciliterà l'autenticazione con la tua organizzazione Salesforce.

Per creare un provider di autenticazione:

1. In Impostazioni, cerca Autenticazione e seleziona Autenticazione. Fornitori. Fare clic su Nuovo.

   

2. Seleziona Salesforce come Tipo di provider.
3. Inserisci un nome per il provider di autenticazione, ad esempio, ApexMDTAPI.
4. Incolla la Chiave Consumer e il Segreto Consumer che hai salvato durante la configurazione della tua app connessa.
5. Inserisci i seguenti ambiti in Ambiti predefiniti, completo refresh_token offline_access.
6. Lascia tutti gli altri campi vuoti e fai clic su Salva.

   

7. Copia l' URL di callback dalla sezione Configurazione di Salesforce .

   

8. Modifica la tua app connessa e sostituisci l'URL segnaposto con l' URL di callback che hai copiato dalla configurazione di Salesforce riportata sopra.

   

9. Salva la tua app connessa.

   Potrebbe essere necessario attendere fino a 10 minuti affinché le impostazioni abbiano effetto e si propaghino nell'intera infrastruttura di Salesforce.

3. Crea una credenziale denominata

Dovrai quindi creare una credenziale denominata.

Per creare una credenziale denominata:

1. In Impostazioni, cerca Denominate e seleziona Credenziali denominate. Fai clic su Nuova eredità.

   

2. Inserisci il seguente valore per Etichetta, ApexMDTAPI.
3. Per URL, inserisci l'URL dell'istanza della tua organizzazione, ad esempio, https://na1.salesforce.com, oppure, se stai usando My Domain, il nome di dominio My Domain completo, ad esempio, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Per Tipo di identità, scegli Principale denominato.
5. Per Protocollo di autenticazione scegli OAuth 2.0.
6. Per Provider di autenticazione, scegli il provider di autenticazione che hai creato in precedenza.
7. Per Ambito, immettere, completo refresh_token offline_access.
8. Abilita Avvia flusso di autenticazione al salvataggio.

   

9. In Opzioni di didascalia, abilita Consenti campi di unione nel corpo HTTP e poi fai clic su Salva.

   

10. Ti verrà richiesto di accedere alla tua organizzazione. Dopo aver effettuato l'accesso, verrà visualizzata una finestra di dialogo Consenti accesso. Fai clic su Consenti.
11. Verrai quindi reindirizzato alla schermata Credenziali nominate e lo stato Autenticato indicherà Autenticato come your-email@domain.com.

4. Crea il tuo sito nella schermata di amministrazione di Webex.

Infine, procedi con l'argomento successivo nella scheda Chiamate, Crea sito per le chiamate, qui sotto.

Per le integrazioni Webex per Salesforce versione 1.19 e successive, segui le istruzioni in questo articolo per rimuovere eventuali autorizzazioni, credenziali denominate e provider di autenticazione Webex Connected App esistenti, quindi crea una nuova autorizzazione Webex Connected App per Salesforce.

Rimuovere tutte le app Webex Connected, le credenziali denominate e i provider di autenticazione esistenti.

Se in precedenza hai creato autorizzazioni, credenziali nominative o provider di autenticazione per un'app connessa Webex, dovrai rimuoverli prima di continuare. Altrimenti, continua a Creare una nuova app connessa Webex qui sotto.

Rimuovi l'app Webex Connected esistente:

1. Nell'angolo in alto a destra della pagina di destinazione di Salesforce, seleziona l'icona a forma di ingranaggio e scegli Configura.
2. Nella casella di testo Ricerca rapida inserisci Gestione app e selezionalo dall'elenco.
3. Scorri fino alla tua app Webex Connected nell'elenco, fai clic sull'icona della freccia rivolta verso il basso a destra della voce e scegli Visualizza.
4. Seleziona Elimina e poi seleziona di nuovo Elimina quando ti viene chiesto di confermare.

Rimuovere le credenziali denominate Webex esistenti:

1. Nella casella di testo Ricerca rapida inserisci Credenziali denominate e selezionalo dall'elenco.
2. 2. Fai clic sulla freccia rivolta verso il basso a destra della voce "Credenziali Webex" e scegli Elimina.
3. 3. Seleziona Elimina di nuovo quando ti viene chiesto di confermare.

Rimuovere tutti i provider di autenticazione Webex esistenti:

1. Nella casella di testo Ricerca rapida inserisci Autenticazione. Fornitori e selezionalo dall'elenco.
2. Seleziona il collegamento Canc all'inizio della voce del provider di autenticazione Webex.
3. Selezionare OK quando viene richiesto di confermare.

Prosegui nella sezione successiva per creare una nuova app connessa a Webex per l'autorizzazione di Salesforce.

Crea una nuova app connessa Webex per l'autorizzazione di Salesforce

Per creare una nuova app connessa Webex per l'autorizzazione di Salesforce:

1. Nell'angolo in alto a destra della pagina di destinazione di Salesforce, seleziona l'icona a forma di ingranaggio e scegli Configura.
2. Recupera l'URL del tuo dominio: In Ricerca rapida, cerca e seleziona Dominie salva l'URL da Il mio dominio.
3. In Impostazioni, cerca App client esterna.

   

4. In Applicazione client esterna, scegli Impostazioni.
5. Abilita il pulsante di attivazione/disattivazione per Consenti la creazione di app connesse. Se il pulsante per la nuova app connessa è già abilitato, non è necessaria alcuna nuova azione. È possibile creare una nuova app connessa.

   

6. Per creare una nuova app connessa, fai clic sul pulsante Nuova app connessa e inserisci i dettagli richiesti.

   

7. Nella casella di testo Ricerca rapida inserisci Gestione app e selezionalo dall'elenco.
8. Inserisci un Nome dell'app connessa, ad esempio, Autorizzazione Webex Salesforce.
9. Inserisci un indirizzo email per Contatto email.
10. Seleziona Abilita impostazioni OAuth.
11. Inserisci due URL di callback utilizzando l'URL recuperato in precedenza, uno per riga, e aggiungendo /apex/ webexsfdcauth e /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth come suffissi. Ad esempio:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Scegli i seguenti ambiti dall'elenco Ambiti OAuth disponibili in Ambiti OAuth selezionati:
    • Accesso completo (completo)
    • Eseguire le richieste in qualsiasi momento (refresh_token, offline_access)
13. Deseleziona Richiedi l'estensione della chiave di prova per lo scambio di codici (PKCE) per i flussi di autorizzazione supportati.
14. Salva l'App connessa e prendi nota della Chiave consumatore e del Segreto consumatore generati per un utilizzo successivo.

Se è disponibile un nuovo Pack, seguire la procedura in Installazione dell'app Webex in Salesforce. Non è necessario disinstallare prima la versione precedente e non si perderanno le impostazioni configurate.

Per informazioni sui nuovi Installation Pack e dove scaricarli, vedere l'integrazione Webex Salesforce note di rilascio.

Per abilitare o disabilitare la cronologia delle chiamate:

1. Andare a Webex Admin.
2. Scorri verso il basso fino a Cronologia chiamate Webex.
3. Sposta l'interruttore sull'impostazione desiderata, abilitandolo o disabilitandolo.

   Quando abilitata, la Cronologia chiamate è disponibile per tutti gli utenti e i profili.

Per gli utenti di CUCM e Broadworks, le seguenti funzionalità non sono supportate:

• Ricezione delle chiamate in entrata nel dialer globale di Salesforce (l'app Webex continuerà a ricevere le chiamate in entrata)
• Visualizzazione della durata delle chiamate nella finestra del registro chiamate di Salesforce dopo aver effettuato con successo una chiamata in uscita.
• Terminare le chiamate tramite il pulsante nella finestra del registro chiamate di Salesforce dopo aver effettuato con successo una chiamata in uscita.
• Inserimento automatico della durata delle chiamate nella finestra del registro chiamate di Salesforce al termine di una chiamata in uscita.

Per tutte le integrazioni con Salesforce, si prega di notare la seguente limitazione:

• Salesforce impone un limite al numero di eventi (25.000), il che potrebbe causare il fallimento delle integrazioni in caso di utilizzo intensivo. Sono disponibili pacchetti Salesforce per aumentare tale limite. Per ulteriori informazioni, vedi https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• I componenti dell'utilità di chiamata Webex non sono disponibili nell'app mobile di Salesforce.

Utilizzando il pannello di configurazione Importa dati Webinar Webinar di Webex, gli utenti Salesforce autorizzati possono importare gli invitati webinar Webex, gli iscritti e i partecipanti direttamente negli oggetti Salesforce, quali potenziali clienti e contatti.

L'interfaccia di configurazione Importa dati Webinar è disponibile dalla pagina Amministrazione Webex:

Una volta abilitata l'importazione webinar, gli utenti autorizzati possono importare i dati webinar Webex utilizzando il widget Webinar Webex:

Assegnazione delle autorizzazioni per i webinar Webex agli utenti Salesforce

Per fare in modo che gli utenti possano accedere alla funzionalità di importazione webinar Webex, è necessario assegnare a ciascuna autorizzazione di amministrazione per l'importazione Webex .

Per assegnare le autorizzazioni a un utente:

1. Andare a Integra Salesforce con l'appWebex.
2. Scegliere la scheda Gestisci nella parte inferiore dell'articolo, quindi espandere Fornisci accesso:

   

3. Seguire le istruzioni per aggiungere l'autorizzazione di amministrazione per l'importazione Webex agli account utente Salesforce.

Configurare la visualizzazione dell'intervallo di tempo webinar Webex

Per configurare l'intervallo di tempo dei webinar Webex visualizzati:

1. Fare clic sul pulsante App Salesforce, inserire Webex nel campo di ricerca e scegliere Amministrazione Webex:

   

2. Individuare il pannello Webinar Webex e inserire il numero di giorni per i quali si desidera visualizzare i webinar passati e futuri nel widget webinar Webex della home page:

   

Continuare a configurare le mappature dei campi di importazione webinar Webex.

Configurare le mappature dei campi di importazione webinar Webex

Utilizzando le impostazioni di importazione dei webinar Webex, definire le mappature tra gli oggetti Salesforce e i campi dell'oggetto Webinar. Ad esempio, è possibile associare il nome e cognome di un oggetto Salesforce Contact ai nomi di campi paralleli per invitati webinar, iscritti e partecipanti: firstName E lastName.

Per configurare le impostazioni di importazione dei webinar Webex:

1. Nella pagina Amministrazione Webex , scorrere fino al pannello Importa dati Webinar:

   

2. Scegliere un oggetto Salesforce dall'elenco a discesa Oggetto:

   

   Per l'oggetto Object, puoi scegliere tra i seguenti oggetti standard di Salesforce, oltre a qualsiasi oggetto Custom configurabile disponibile:

   • Contatti
   • Conduce

   Seleziona l'opzione Inserisci nuovi record per ogni Webinar se desideri che tutti i partecipanti al Webinar importati vengano creati come nuovi record oggetto, a meno che non siano già stati importati per lo stesso Webinar (in base alla chiave primaria selezionata). I record esistenti non verranno aggiornati, anche se la chiave primaria corrisponde, a meno che non vengano importati per lo stesso webinar Webex.

   Per questi oggetti standard, puoi scegliere di collegarli alle tue campagne Salesforce come segue:

   • Membri della campagna: I lead e i contatti importati sono disponibili nella sezione Membri della campagna di una campagna Salesforce di destinazione, una funzionalità standard di Salesforce. (Disponibile dalla versione 1.16 in poi)
   • Membri della campagna Webinar Webex: I lead e i contatti importati sono disponibili nella sezione Membri della campagna Webinar Webinar di una campagna Salesforce di destinazione, che è una funzionalità personalizzata di Webex.
   • Sia i membri della campagna che i membri della campagna del webinar Webex: I lead e i contatti importati sono disponibili in entrambe le posizioni all'interno di una campagna Salesforce.( Disponibile dalla versione 1.16 in poi)
   Qualsiasi altro oggetto personalizzato che scegli dall'elenco verrà importato nella sezioneMembri della campagna Webinar Webinar di Salesforce di destinazione.

3. Nell'interfaccia di selezione della chiave principale, scegliere un campo univoco come chiave principale e utilizzare la freccia destra per spostarlo nell'elenco Selezionato:

   

   Per la Chiave primaria, scegli un campo disponibile che sia univoco per ogni record. Ad esempio, si potrebbero avere molti contatti con il nome Mark, ma ciascun contatto avrà un indirizzo e-mail univoco.

4. Nell'interfaccia di mappatura dei campi dati, scegliere un campo dall'oggetto Salesforce selezionato e associarlo a un campo corrispondente per l'oggetto webinar. Utilizzare il pulsante + Nuovo campo per aggiungere altri campi come richiesto.
   Tutti i campi dell'oggetto Salesforce devono essere mappati ai corrispondenti campi del webinar come mostrato sopra.
   Solo le domande standard dei moduli di registrazione ai webinar di Webex possono essere mappate ai campi di Salesforce. Le domande personalizzate per i webinar Webex non sono supportate.
5. È possibile rimuovere i campi aggiunti utilizzando l'icona del Cestino accanto al campo a destra.
6. Al termine della verifica della chiave principale, fare clic su Salva nella finestra di dialogo di conferma:

   

   Le mappature vengono visualizzate nel pannello aggiornato:

   

   È possibile eliminare le mappature degli oggetti utilizzando l'icona del Cestino, che visualizza una finestra di dialogo di conferma aggiuntiva o modifica le mappature esistenti utilizzando l'icona della matita.
   Puoi sempre tornare qui e modificare la chiave primaria, ma questo non aggiornerà la chiave primaria per i record già importati nel sistema. Di conseguenza, ciò potrebbe provocare duplicati, pertanto modificare regolarmente le chiavi principali.

Una volta configurate le mappature dei campi webinar, scegliere chi ha accesso alla funzionalità di importazione dei dati webinar.

Abilita l'importazione dei dati webinar per gli utenti Salesforce

Una volta stabilite le mappature dei campi dei webinar, è possibile scegliere chi ha accesso alla funzione di importazione dei dati webinar. Le opzioni includono l'accesso globale per ogni account utente con autorizzazioni corrette, i singoli account utente e gli utenti membri di specifici profili Salesforce.

Abilita importazione dati webinar per tutti gli utenti

Per abilitare l'importazione dei dati webinar per tutti i clienti dell'organizzazione Salesforce, attivare Abilita importazione webinar per tutti i profili/ utenti:

Abilita l'importazione dei dati webinar per utenti o profili selezionati

È possibile abilitare l'importazione dei dati webinar per determinati utenti singoli o per specifici set di utenti corrispondenti a un determinato gruppo di profilo utente.

Per abilitare l'importazione dei dati webinar per utenti o profili selezionati:

1. Accertarsi che l'opzione Abilita importazione webinar per tutti i profili/utenti sia Disabilitata:

   

2. Dall'elenco a discesa Abilita importazione webinar solo per questi profili/utenti, selezionare Profilo o Utente:

   

   • Per aggiungere un profilo, selezionare Profiloe fare clic nella casella di testo di ricerca e scegliere un ruolo Salesforce dall'elenco a discesa. Fare clic su Aggiungi per aggiungere il ruolo:

     

   • Per aggiungere un singolo utente, selezionare Utente, quindi inserire il nome utente nella casella di testo. Fare clic su Aggiungi per aggiungere l'utente:

     

   Per eliminare un utente o un profilo, fare clic sull'icona del Cestino accanto alla voce.