תודה על המשוב.

לפני שתמשיך, ודא שאתה עומד בתנאים המוקדמים הבאים:

• המשתמש המבצע את ההגדרה חייב להיות מנהל עבור ארגון Salesforce שבו יש להתקין את האינטגרציה.
• שילוב זה דורש מינימום של מהדורה ארגונית של Salesforce. ראה מהדורות Salesforce לקבלת מידע נוסף.
• על הארגון להגדיר את Webex עם הרישיונות הנכונים עבור הפונקציונליות הנדרשת, כולל העברת הודעות, פגישה ושיחות.
• כל המשתמשים המשתמשים באינטגרציה חייבים להיות בעלי גישה ל- Salesforce ואת רישיונות Salesforce הנדרשים.
• על כל המשתמשים להיות בעלי רישיונות Webex הנדרשים כדי להשתמש בפונקציונליות ספציפית של Webex, כגון Webex Meetings ומתוך SalesforceWebex Calling.

  CUCM ו- Broadworks נתמכים בפונקציונליות חלקית. ראה מגבלות שיחות בסעיף שיחות לפרטים נוספים.

• שילוב זה זמין עבור Salesforce Lightning.

  עליך לפרוס את הדומיין שלי בארגון שלך אם ברצונך להשתמש ברכיבי Lightning. ראה Salesforce של התחום שלי למידע נוסף.

• עליך להגדיר את גישת המשתמש לשילובים בארגון שלך.
  • ללא חבילת Pro — כאשר יש לך רכזת שליטה בסיסית, אתה יכול לאפשר או למנוע גישה לכל השילובים עבור כל המשתמשים שלך.
  • עם Pro Pack — עם Pro Pack, יש לך פונקציונליות מתקדמת לניהול הגישה של המשתמשים לשילובים.

  לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת תצורה של גישת משתמש לשילובים.

עבור גרסאות של שילוב Webex Salesforce המאוחרות מ- 1.14, כעת באפשרותך לשדרג באמצעות Salesforce Exchange.

כדי להתקין את האינטגרציה של Webex באמצעות Salesforce Exchange:

1. נווט אל אפליקציית Webex עבור Salesforce ב- AppExchange.
2. בחר קבל את זה עכשיו.
3. בחר את הארגון המחובר שבו ברצונך להתקין את האינטגרציה.
4. התקן את האפליקציה למנהלי מערכת בלבד.
5. המשך עם אישור שילוב Webex בכרטי סייה התקנה וניהול .

לפני שתבצע את שלבי התצורה, תחילה עליך לעבור להערות השחרור ולה וריד את הגרסה העדכנית ביותר של חבילת Webex App Salesforce.

דרישות

מהדורה ארגונית של Salesforce

שילוב זה דורש מינימום של מהדורה ארגונית של Salesforce. ראה מהדורות Salesforce לקבלת מידע נוסף.

הדומיין שלי בארגון Salesforce

עליך לפרוס את הדומיין שלי בארגון שלך אם ברצונך להשתמש ברכיבי Lightning. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד Salesforce של התחום שלי.

גישה למשתמש ברכזת הבקרה

עליך להגדיר את גישת המשתמש לשילובים בארגון שלך.

• ללא חבילת Pro — כאשר יש לך רכזת שליטה בסיסית, אתה יכול לאפשר או למנוע גישה לכל השילובים עבור כל המשתמשים שלך.

• עם Pro Pack — עם Pro Pack, יש לך פונקציונליות מתקדמת לניהול הגישה של המשתמשים לשילובים.

לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת תצורה של גישת משתמש לשילובים.

מתקשר

• Webex Callingנתמך באופן מלא עבור שיחות נכנסות ויוצאות לבקרת שיחות בתוך Salesforce.

• קריאה ב- Webex (Unified CM) נתמכת חלקית. רק שיחות יוצאות פותחות חלון קופץ כניסה ל- Salesforce. עבור שיחות נכנסות, אפליקציית Webex מצלצלת אך Salesforce לא יכולה ליירט את השיחה, כך שקופץ הרישום אינו מוצג.

אם אתה עובד עם Webex עבור Salesforce גרסה 1.18 ומעלה, עליך להגדיר הרשאה של Salesforce לפני שתוכל לעבוד איתה בתוך Salesforce. Webex Calling

צור אפליקציה מחוברת

1. ב הגדרה, חפש אפליקציית לקוח חיצונית.

   

2. תחת אפליקציות לקוח חיצ וניות, בחר הגדרות.
3. הפעל את האפשרות אפשר יצירה של אפליקציות מחוברות. אם כפתור האפליקציה המחוברת החדשה כבר מופעל, תוכל להמשיך וליצור אפליקציה מחוברת חדשה.

   

4. כדי ליצור אפליקציה מחוברת חדשה, לחץ על אפליק ציה מחוברת חדשה והזן את הפרטים הנדרשים.

   

5. הזן שם אפליקציה מחוברת, כגון MyExample App.
6. הזן כתובת דוא"ל ליצירת קשר.
7. סמן את התיבה עבור הפ על הגדרות OAuth.
8. ציין כתובת אתר קריאה חוזרת מציינת מיקום (נעדכן אותה בהמשך), כגון. https://localhost/placeholder

   

9. גלול מטה ובחר את היקפי OAuth הבאים:
   • גישה מלאה (מלאה)
   • בצע בקשות בכל עת (refresh_token,offline_access)

   

   טווח ביצוע בקשות בכל עת מאפשר לאישורים בעלי שם לרענן את אסימון הגישה שלך כאשר פג תוקף ההפעלה.

10. גלול לתחתית הדף ולחץ על ש מור ולאחר מכן לחץ על המשך.
11. בעמוד הבא, גלול אל API (הפעל הגדרות OAuth) ולחץ על נ הל פרטי צ רכן.

    

    ייתכן שיהיה עליך לאמת מחדש באמצעות Salesforce.

12. רשום את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן.

    

יצירת ספק אימות

לאחר מכן, צור ספק אימות, המאפשר את האימות עם ארגון Salesforce שלך.

1. ב הגדרה, חפש את Auth ובחר Auth. ספקים. לחץ על חדש.

   

2. בחר Salesforce כ סוג הספק.
3. הזן שם עבור ספק ה- Auth, כגון Ap exmdTaPi.
4. הדבק את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן ש שמרת בעת קביעת התצורה של האפליקציה המחוברת שלך.
5. הזן את המלא refresh_token offline_access בטווח י ברירת מחדל.
6. השאר את כל השאר ריק ולחץ על שמור.

   

7. העתק את כתובת האתר להתקשרות חוזרת מהקטע תצורת Salesforce.

   

8. ערוך את האפליקציה המחוברת שלך והחלף את כתובת האתר מציינת המיקום בכתובת ה-URL להתקשרות חוזרת שהעתקת מתצורת Sal esforce שלמעלה.

   

9. שמור את האפליקציה המחוברת שלך.

   זה יכול לקחת עד 10 דקות עד שההגדרות ייכנסו לתוקף ויתפשטו בכל התשתית של Salesforce.

יצירת אישור בעל שם

1. ב הגדרה, חפש שם ובחר אי שורים בעלי שם. לחץ על מורשת חדשה.

   

2. הזן ApexmdTaPi בתווית.
3. הזן את כתובת האתר של המופע של הארגון שלך בכתובת URL, כגון https://na1.salesforce.com; או, אם אתה משתמש בדומיין שלי, את שם הדומיין שלי /ה המו סמך המלא שלך, כגון https://mycompany.my.salesforce.com.
4. עבור סוג זהות, בחר מנהל בעל שם.
5. עבור פרוטוקול אימות, בחר OAuth 2.0.
6. עבור ספק אימות, בחר את ספק האימות שיצרת קודם לכן.
7. הזן את המ refresh_token offline_access לא בהי קף.
8. סמן את התיבה שליד התחל זרימת אימות בשמירה.

   

9. באפשרויות הסבר, סמן את התיבה לצד אפשר מיזוג שדות בגוף HTTP ולאחר מכן לחץ על ש מור.

   

10. היכנס לארגון שלך. לאחר התחברות, לחץ על אפשר גישה.
11. במסך אי שורים בעלי שם, מצב מאומת מציין מאומת כ - your-email@domain.com.

צור את האתר שלך במסך הניהול של Webex

המשך ליצור אתר לשיחות בקטע שיחות.

עבור שילובי Webex עבור Salesforce גירסה 1.19 ואילך, בצע את ההוראות במאמר זה כדי להסיר כל יישום Webex Connected קיים עבור הרשאות, אישורים בעלי שם וספקי אי שורים ולאחר מכן צור אפליקציה חדשה של Webex Connected עבור הרשאה של Salesforce.

הסר את היישומים הקיימים של Webex Connected, אישורים בעלי שם וספקי אישורים

אם יצרת בעבר הרשאות יישום Webex Connected, אישורים בעלי שם או ספק אימות, יהיה עליך להסיר אותם לפני שתמשיך. אחרת, המשך ליצור אפליקציה מחוברת Webex חדשה למטה.

הסר את אפליקציית Webex Connected הקיימת שלך:

1. בפינה השמאלית העליונה של דף הנחיתה של Salesforce, לחץ על , ולאחר מכן בחר הגדרה.
2. בתיבת הטקסט חיפוש מהיר, הז ן את מנהל האפליק ציות ולאחר מכן בחר אותו מהרשימה.
3. גלול לאפליקציית Webex Connected ברשימה, לחץ על סמל החץ למטה מימין לערך ולאחר מכן בחר ת צוגה.
4. בחר מחק ולאחר מכן בחר מחק שוב כאשר תתבקש לאשר.

הסר את כל אישורי Webex הקיימים עם שם:

1. בתיבת הטקסט חיפוש מהיר, הז ן אישורים בעלי שם ולאחר מכן בחר אותו מהרשימה.
2. לחץ על החץ למטה מימין לערך האישורים בשם Webex ולאחר מכן לחץ על מח ק.
3. לחץ שוב על מח ק כשתתבקש לאשר.

הסר את כל ספקי האישור הקיימים של Webex:

1. בתיבת הטקסט חיפוש מהיר, הזן אישור. ספקים, ולאחר מכן בחר אותו מהרשימה.
2. בחר בקישור Del בתחילת הערך של ספק האישור של Webex.
3. לחץ על אישור כאשר תתבקש לאשר.

המשך לסעיף הבא כדי ליצור אפליקציה מחוברת Webex חדשה לאישור Salesforce .

יצירת אפליקציה מחוברת Webex חדשה עבור הרשאה של Salesforce

כדי ליצור אפליקציה מחוברת Webex חדשה עבור הרשאה של Salesforce:

1. בפינה השמאלית העליונה של דף הנחיתה של Salesforce, לחץ על , ולאחר מכן בחר הגדרה.
2. אחזור כתובת האתר של התחום שלך: בחיפוש מהיר, חפש ובחר דומי ינים ושמור את כתובת האתר מהד ומיין שלי.
3. ב הגדרה, חפש אפליקציית לקוח חיצונית.

   

4. תחת אפליקציות לקוח חיצ וניות, בחר הגדרות.
5. הפעל את האפשרות אפשר יצירה של אפליקציות מחוברות. אם כפתור האפליקציה המחוברת החדשה כבר מופעל, תוכל להמשיך וליצור אפליקציה מחוברת חדשה.

   

6. כדי ליצור אפליקציה מחוברת חדשה, לחץ על אפליק ציה מחוברת חדשה והזן את הפרטים הנדרשים.

   

7. בתיבת הטקסט חיפוש מהיר, הזן את מנהל האפליק ציות ובחר אותו מהרשימה.
8. הזן שם אפליקציה מחוברת, לדוגמה, הרשאת Webex Salesforce .
9. הזן כתובת דוא"ל עבור דואר אלקטרוני ליצירת קשר.
10. סמן את התיבה עבור הפ על הגדרות OAuth.
11. הזן שתי כתובות URL להתקשרות חוזרת באמצעות כתובת האתר שאחזרת קודם לכן, אחת לכל שורה והוספה /apex/ webexsfdcauth/apex/ cisco_webex__webexsfdcauthוכסיומות. לדוגמה:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. בחר את הטווחים הבאים מהרשימה טו וחי OAuth זמינים בטווחי OAuth נבחרים:
    • גישה מלאה (מלאה)
    • בצע בקשות בכל עת (refresh_token,offline_access)
13. בטל את הסימון בתיבה 'דרוש מפתח הוכחה עבור הרחבת החלפת קוד (PKCE) עבור זרימות הרשאות נתמכות.
14. לחץ על שמור.
15. העתק ושמור בצורה מאובטחת את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן. אתה זקוק לערכים אלה בעת הגדרת הרשאה של Salesforce במרכז הבקרה.

עבור שילוב Webex עבור Salesforce גרסה 1.22 ואילך, הגדר את ההרשאה של Salesforce באמצעות יישום לקוח חיצוני. אם כבר יש לך אפליקציה מחוברת לאישור Webex Salesforce, תוכל להעביר אותה ליישום לקוח חיצוני ולשמור על מפתח הצרכן שלה.

לפני שתתחיל

• אתה זקוק לגישה למנהל המערכת של Salesforce.
• הדומיין שלי חייב להיות מופעל בארגון Salesforce שלך.

אחזור כתובת האתר של הדומיין שלי

1. בפינה השמאלית העליונה של דף הנחיתה של Salesforce, לחץ על , ולאחר מכן לחץ על הגדרת.
2. בתיבה חיפוש מהיר, חפש ד ומיינים ובחר בה.
3. שים לב לכתו בת האתר של הדומיין שלי. תשתמש בו כדי להגדיר את כתובות ה- URL להתקשרות חוזרת. לדוגמה, כתובת האתר שלך עשויה להיות https://my-company.my.salesforce.com.

יצירת אפליקציית לקוח חיצונית חדשה

1. ב הגדרה, חפש את מנהל האפליק ציות ב תיבה חיפוש מהיר ובחר בו.
2. לחץ על יישום לקוח חיצוני חדש.

   הזן את הפרטים הבאים:

   • שם אפליקציית לקוח חיצוני - הרשאה של Webex Salesforce
   • שם API - Webex_Salesforce_Authorization(מאוכלס אוטומטית)
   • דוא"ל ליצירת קשר - כתובת הדוא"ל של מנהל המערכת שלך
   • מדינת הפצה - מקומי

3. לחץ על צור.

קביעת תצורה של הגדרות OAuth

1. תחת API (הפעל הגדרות OAuth), לחץ על הפעל OAuth.
2. הגדר את כתובות ה- URL להתקשרות חוזרת. החל [your-domain]ף עם הערך של Salesforce הדומיין שלי והזן כל כתובת URL בשורה נפרדת:
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
3. הוסף טווחי OAuth אלה לטווחי OAuth שנבחרו:
   • גישה מלאה (full)
   • בצע בקשות בכל עת (refresh_token, offline_access)
4. תחת אבטחה, ש מור על האפשרות דרוש מפתח הוכחה להחלפת קוד (PKCE) מסומן.
5. לחץ על צור.

אחזר את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן

1. ב הגדרה, בחר מנהל אפליקציות > מנהל אפליקציות לקוח חיצוני.
2. לחץ על הר שאה של Webex Salesforce.
3. לחץ על הכרטיסייה הגדרות ולאחר מכן פתח את הגדרות OAuth.
4. לחץ על מפתח צרכן וסוד.
5. בדוק את קוד האימות של Salesforce בדוא"ל שלך.
6. בדף אימות זהותך, הזן את הקוד ולחץ על אימות.
7. העתק ושמור בצורה מאובטחת את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן. אתה זקוק לערכים אלה בעת הגדרת הרשאה של Salesforce במרכז הבקרה.

העבר אפליקציה מחוברת קיימת

אם כבר יש לך אפליקציה מחוברת לאישור Webex Salesforce, העבר אותה ליישום לקוח חיצוני. זה שומר על מפתח הצרכן, שומר על אסימונים קיימים תקפים ומעביר את הגדרות OAuth. האפליקציה המחוברת המקורית נשארת לאחר ההעברה.

1. ב הגדרה, חפש את מנהל האפליק ציות ובחר בו.
2. מצא את האפליקציה המחוברת הקיימת, לחץ על החץ למטה מימין לשורה שלה ובחר ת צוגה.
3. בדף פרטי האפליקציה המחוברת, לחץ על הע בר ליישום לקוח חיצוני.
4. עיין בסיכום ההעברה ולחץ על העברה.
5. לאחר השלמת ההעברה, Salesforce פותחת את דף הפרטים החדש של אפליקציית לקוח חיצוני.

אימות ההעברה

1. ב הגדרה, בחר מנהל אפליקציות > מנהל אפליקציות לקוח חיצוני.
2. ודא שהר שאת Webex Salesforce מו פיעה ברשימה.
3. לחץ על האפליקציה וודא שהכרטיסייה הגדרות מציגה את כתובות ה- URL הנכונות להתקשרות חוזרת וטווחי OAuth:
   • גישה מלאה (full)
   • בצע בקשות בכל עת (refresh_token, offline_access)
4. (אופציונלי) אחזר את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן ואשר שהם תואמים לערכים המקוריים.

בטל את היישום המחובר המקורי (אופציונלי)

לאחר שתאמת שאפליקציית הלקוח החיצוני פועלת, בצע את הפעולות הבאות:

1. ב הגדרה, בחר מנהל אפליקציות.
2. מצא את האפליקציה המחוברת המקורית ולחץ על החץ למטה מימין לשורה שלה.
3. בחר נהל.
4. תחת מדיניות OAuth, הג דר משתמשים מורשים לח סום הרשאות חדשות, או השאר את האפליקציה המחוברת פעילה במהלך תקופת מעבר.

אנו ממליצים להשאיר את האפליקציה המחוברת המקורית פעילה לתקופת מעבר קצרה, כך שהשילובים ימשיכו לעבוד לפני שתבטל אותה.

כאשר חבילה חדשה זמינה, בצע את השלבים בהתקנת אפליקציית Webex ב- Salesforce לעיל. אינך צריך להסיר תחילה את הגרסה הישנה ולא תאבד את ההגדרות שהוגדרו.

כדי לראות מידע על חבילות ההתקנה החדשות והיכן להוריד אותן, ראה הערות שחרור לשילוב Webex Salesforce.

כדי להפעיל או להשבית היסטוריית שיחות:

1. עבור אל מנהל Webex.
2. גלול מטה אל היסט וריית שיחות Webex.
3. העבר את המתג להגדרה הרצויה, מופעלת או מושבתת.

   כאשר מופעל, היסטוריית שיחות זמינה לכל המשתמשים ו הפרופילים.

עבור משתמשי CUCM ו- Broadworks, הפונקציונליות הבאה אינה נתמכת:

• קבלת שיחות נכנסות בחייגן הגלובלי של Salesforce (אפליקציית Webex עדיין תקבל שיחות נכנסות)
• הצגת משכי שיחות בחלון יומן השיחות של Salesforce לאחר ביצוע שיחה יוצאת בהצלחה
• סיום שיחות באמצעות הלחצן בחלון יומן השיחות של Salesforce לאחר ביצוע שיחה יוצאת בהצלחה
• מילוי אוטומטי של משך שיחות בחלון יומן השיחות של Salesforce לאחר סיום שיחה יוצאת

עבור כל השילובים של Salesforce, שים לב למגבלה הבאה:

• Salesforce אוכפת מגבלת ספירת אירועים (25,000) שעלולה לגרום לכישלון אינטגר ציות בשימוש כבד. חבילות Salesforce זמינות להגדלת מגבלה זו. לקבלת מידע נוסף, ראה https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us. platform_events.מטא/platform_events/platform_event_limits.htm.

• רכיבי כלי השירות להתקשרות של Webex אינם זמינים באפליקציית Salesforce לנייד.