תודה על המשוב.

היכנס לחשבון Salesforce שלך.

לחץ על לחצן טלפון בסרגל הכלים של Salesforce כדי להפעיל את היישום.

לחץ על כניסה כדי לפתוח את פורטל אימות Webex.

הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה שלך לאימות.

הזן את אישורי התחנה שלך עבור Dial Number/Extensionאו עבור Desktopאפשרויות.

1. אפשרות טלפונ יה: בחר מספר חיוג, סיומת או שולחן עבודה.

2. סיומת/מספר חיוג: הק לד את מספר הטלפון או את מספר ה Webex Calling הרחבה שלך. אין צורך במספר עבור שולחן העבודה.

3. צוות: בחר את הצוות שלך מהתיבה הנפתחת.

4. זכור אישורים: בחר באפשרות זו כדי לשמור את האישורים שלך.

5. לחץ על כניסה כדי לסיים את תהליך הכניסה.

באמצעות חיוג ידני:

1. הקלד את המספר לחייג בשדה חיפוש וחיוג, כולל כל קידומת נדרשת.

2. לחץ על לחצן חיוג לביצוע שיחה יוצאת.

   

שימוש בספר טלפונים:

1. הקלד את השם בשדה חיפוש וחיוג לש אילתה של ערכי ספר טלפונים.

2. בלוח החיוג שנפתח, הקלד את המספר לחיי ג בשדה הזן מספר טלפון וח יוג או לחץ על המספרים בלוח החיוג ולחץ על סמל הטלפון לביצוע שיחה.

   

רשומת CRM

1. הקלד את השם בשדה חיפוש וחיוג לשאילתה לרשומת CRM.

2. לחץ על הלחצנים בצד ימין של איש הקשר הרצוי כדי לבצע את השיחה למספר הטלפון, הטלפון הביתי או הנייד.

3. לחץ על הרשומה שנמצאה כדי לפתוח את רשומת ה- CRM.

חפש בספריית Webex

1. הקלד שם חבר ארגון בשדה חיפוש וחיוג לחי פוש בספריית Webex.

2. לחץ על מספר טלפון בתוצאות החיפוש כדי לבצע שיחה יוצאת.

שימוש בלחיצה כדי לחייג:

1. פתח את האובייקט הרצוי ב- Salesforce עם רשומת טלפון.

2. לחץ על מספר הטלפון המקושר כדי לבצע את השיחה.

   

פרטי שיחה - סעיף זה יציג את נתוני ה- CTI הזמינים שלך.

צור — לחץ על צור לקוח חדש או צור תיק חדש כדי לפתוח חשבון חדש או תיק חדש במצב עריכה.


יומן רישום — כל שיחה נכנסת ויוצאת יוצרת יומן טלפון כברירת מחדל.

עמית

1. כדי לעדכן שם או קשור למשימה, נווט לרשומה הרצויה.

2. לחץ על לחצ ן הקצה רשומה פתוחה.

   

שיתוף רשומה — סוכנים יכולים כעת לשתף את הרשומה הפתוחה להם כעת במהלך ייעוץ או שיחת ועידה.

לחץ על לחצן התפריט כדי לפתוח דוחות.

לחץ על דוח כדי לפתוח בחלון חדש.