Bejelentkezés a Webexbe a Salesforce-tól

1

A Salesforce kezdőlapján kattintson a Bejelentkezés gombra a Webex widgeten.

2

Adja meg e-mail-címét, majd kattintson a Következő lehetőségre.

Üzenetküldés

Az objektumokon alapuló Webex app spaceseket hozhat létre a Salesforce-ban. Az objektumok olyan adatbázistáblák, amelyek lehetővé teszik a Salesforce számára, hogy a Salesforce szervezetre jellemző adatokat tároljon.

A Salesforce-ban minden olyan helyet láthat, amelyhez tagja. Ha Salesforce-objektumon alapuló szóközt hoz létre, az objektum tulajdonosa automatikusan hozzáadódik a létrehozott térhez.

1

A Salesforce kezdőlapon hozzon létre egy objektumot, például egy lehetőséget vagy esetet, vagy válasszon egyet, amelyet már létrehozott.

2

Válassza a Szóköz létrehozásalehetőséget.

3

Válassza az Automatikus kitöltés a részleteket lehetőséget a terület automatikus elnevezéséhez és az objektumhoz társított csapatok összes csapattagjának hozzáadásához.

4

Válassza az Értesítések befoglalása bot lehetőséget, ha az objektum módosításakor robot-értesítéseket szeretne kapni a térben.

A rendszergazda beállítja, hogy az értesítési robot hogyan és mikor küld üzeneteket a térnek.

5

Írjon be egy szóköznevet, adjon hozzá személyeket a térhez, majd kattintson a Létrehozásgombra.

A meglévő Webex alkalmazástereket összekapcsolhatja egy Salesforce objektummal, például lehetőséggel vagy esettel, így mindenki tisztában van azzal, hogy miről van szó.

1

A Salesforce kezdőlapján jelöljön ki egy objektumot.

2

Keresse meg annak a területnek a nevét, amelyet csatolni szeretne a Meglévő szóköz csatolása mezőben.

3

Válassza a Csatolás lehetőséget a csatolni kívánt hely mellett.

Több szóközt is csatolhat ugyanahhoz az objektumhoz.

Elindíthat egy tér-értekezletet más űrtagokkal, leválaszthat egy szóközt egy objektumról, módosíthatja a tér nevét, vagy hozzáadhat és eltávolíthat embereket a space all-ból a Salesforce-ból.

1

A Salesforce kezdőlapján jelölje ki azt az objektumot, amelyhez a kezelni kívánt terület kapcsolódik.

2

Válassza ki az i.

3

Választ:

  • Válassza a Videohívás ikont a tértalálkozó elindításához.

  • Válassza a Csevegés ikont a csevegési ablak megnyitásához, és küldjön üzenetet a kijelölt térben.

  • Szoba összekapcsolásának megszüntetése hogy leválaszthatja a teret az objektumról.

  • A szoba szerkesztése a szoba nevének frissítéséhez vagy a felhasználók hozzáadásához és eltávolításához.

A Videohívás és a Csevegés ikonok is megjelennek az objektum tulajdonosa mellett, és felhasználhatja őket, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen a tulajdonossal.

4

Válassza a Mentéslehetőséget .

Meetings

Ütemezhet egy objektumhoz kapcsolódó Webex-értekezletet.

1

A Salesforce kezdőlapján jelölje ki azt az objektumot, amelyhez értekezletet szeretne ütemezni.

2

Válassza az Értekezlet ütemezéselehetőséget.

3

Adjon meg egy értekezlettéma.

4

Válassza ki az értekezlet dátumát és időpontját.

5

Résztvevők hozzáadása az értekezlethez.

Válassza a Hozzáadás a térből vagy a csapatból lehetőséget az objektumhoz csatolt terek vagy csapatok egyikének összes tagjának hozzáadásához.

6

A naptár segítségével ellenőrizheti a hozzáadott résztvevők elérhetőségét.

A szervezeten kívüli résztvevők elérhetőségét nem tekintheti meg.

7

Válassza az Ütemezéslehetőséget .

Megjelenik az értekezlet adatai.

A Salesforce kezdőlapján válasszon az alábbiak közül:

  • Válassza a Csatlakozás lehetőséget a Közelgő értekezletek listából.

  • Jelöljön ki egy objektumot, majd kattintson a Értekezlet indítása parancsra. Értekezlettémahozzáadása , Dátum és idő , Résztvevők , és válassza a Start lehetőséget. A személyes szoba elkezdődik, és bárki csatlakozhat a személyes szoba linkjéhez.

A naptárból meglévő Webex-értekezleteket egy Salesforce-objektumhoz kapcsolhatja, például egy lehetőséghez vagy esethez, ha az objektummal kapcsolatos dolgokat meg kell beszélnie.

1

A Salesforce kezdőlapján jelöljön ki egy objektumot.

2

Válassza a Meglévő értekezlet csatolásalehetőséget.

3

A From és To mezők segítségével megjelenítheti az adott időkeret alatt előforduló összes Webex-értekezletet.

4

Válassza a Csatolás lehetőséget a csatolni kívánt értekezlet mellett.

Több Webex-értekezletet is csatolhat ugyanahhoz az objektumhoz.

Hozzáférhet a házigazdák vagy meghívott értekezletek felvételeihez vagy átirataihoz.
1

A Salesforce kezdőlapján jelölje ki azt az objektumot, amelyhez értekezletet rögzített.

2

Válassza a Korábbi lehetőséget, és válassza ki a felvétel átiratát.

Hívás

Bárkit felhívhat, akinek telefonszáma van közvetlenül a Salesforce-tól a Global Dialerrel.
1

A Salesforce bármely lapján válassza a Webexlehetőséget.

2

Kattintson a Hívásgombra, adja meg a telefonszámot, és válassza a Hanghíváslehetőséget.

Amikor elkezdi megadni a telefonszámot, megjelennek a Salesforce-kapcsolattartók egy megfelelő számmal.

3

Ellenőrizze, hogy a hívást a Webex alkalmazásban szeretné kezdeményezni.

Bármely Salesforce objektumhoz társított partnert hívhatja.

1

A Salesforce kezdőlapján jelölje ki a hívni kívánt társított partner objektumát.

2

Válassza a Hívás kezdeményezés lehetőséget, és válassza a hívni kívánt partner Hanghívás lehetőséget.

Bejövő vagy kimenő hívás közben kezelheti a Salesforce rekordjait. Ha új partnerrel vagy érdeklődővel beszél, hozzáadhatja őket az adatbázishoz, és egyidejűleg létrehozhat hozzájuk kapcsolódó objektumokat.

1

Ha a hívásban lévő személy számára nincs Salesforce-rekord, válassza a Új kapcsolattartó vagy az Új érdeklődő lehetőséget.

A partner vagy érdeklődő neve automatikusan megjelenik, ha már létezik számukra rekord.
2

Keresse meg és jelölje ki a rekordot a Partner/Érdeklődő mezőben, hogy összekapcsolja őket a Salesforce rekordhoz.

3

Ha az esethez kapcsolódó új objektumot, például esetet vagy lehetőséget szeretne létrehozni, válassza a lehetőséget Új .

4

Keresse meg és jelölje ki a Kapcsolódó mezőben található objektumot, hogy összekapcsolja azt a partnerrel vagy érdeklődővel.

5

A híváshoz kapcsolódó tárgyat és megjegyzéseket is hozzáadhat.

6

A Tevékenység lapon áttekinti a partner vagy érdeklődő híváselőzményeit.

Kiválaszthatja a partner nevét a fióklap megnyitásához. Ha nincs fiókja, akkor a kapcsolattartó oldaluk jelenik meg.
7

A További információ lapon megtekintheti az ehhez a névjegyhez vagy érdeklődőhöz kapcsolódó összes objektumot.

Kijelölhet egy objektumot a hozzá kapcsolódó oldal megnyitásához. A rendszergazda szabályozza, hogy mit lát a További információk lapon.

A Webex for Salesforce-integráció használata Híváselőzmények lehetőségre funkció segítségével megtekintheti a legutóbbi és a nem fogadott hívások teljes naplóját, egyetlen vagy több hívás naplózhat egyszerre, és a visszatérő hívásokat közvetlenül a hívásnapló -bejegyzésekből.

Ha nem fér hozzá a Híváselőzmények lehetőségre fülre, a rendszergazdának engedélyeznie kell azt a következő pontban leírtak szerint hívásnapló engedélyezése vagy letiltása .
Az itt dokumentált teljes funkciót megvalósító Webex Call History widget bármely Salesforce-rekordoldalról is elérhető, ha a rendszergazda engedélyezte.
A híváselőzmények a legutóbbi 7 nap hívásait jelenítik meg, legfeljebb 100-ig.

A legutóbbi és a nem fogadott hívások áttekintése

A legutóbbi és a nem fogadott hívások áttekintése:

  1. Válassza ki a Webex segédprogram összetevőt bármelyik oldalnézet alján, és válassza a telefonkagyló ikont a hívásnapló megjelenítéséhez.
  2. Át lehet görgetni Mind hívásokat, vagy válassza a lehetőséget Kimaradt hívások lapon megtekintheti a nem fogadott hívásokat.
    A nem fogadott hívások is megjelennek a képernyőn Mind hívások fület piros félkövér betűtípussal.
  3. Válasszon ki egy hívásbejegyzést a további részletek megtekintéséhez, beleértve a névjegy bejövő/kimenő hívásainak listáját.

Hívás naplózása

Egyéni hívás naplózása:

  1. Válassza ki a Webex segédprogram összetevőt bármelyik oldalnézet alján, és válassza a telefonkagyló ikont a hívásnapló megjelenítéséhez.
  2. Mutasson az egérmutatóval a kívánt hívásnapló -bejegyzésre, és válassza a lehetőséget Napló a bejegyzés mellett.
    A már naplózott hívásbejegyzéseket egy kis mappa ikon jelöli a bejegyzés mellett a Hívásnapló nézetet.
  3. Adja meg a kívánt adatokat a Hívásnapló bejegyzést, és válassza ki a lehetőséget Mentés .
    A hívót a rendszer automatikusan párosítja egy Salesforce-kapcsolattartóval vagy potenciális ügyféllel, ha létezik ilyen.
  4. A naplózott hívásait a következő keresésével tekintheti meg Feladatok lehetőségre a Alkalmazások és elemek keresése keresőmezőt vagy válassza ki a lehetőséget Feladat lehetőségre fület a saját Értékesítési alkalmazás navigáció sávot, ha már hozzáadta, és válassza ki Webex hívásnaplók feladattípus-listából.

    A kép leírása a környező szövegben található.

több hívás naplózása

több hívás naplózása:

  1. Válassza ki a Webex segédprogram összetevőt bármelyik oldalnézet alján, és válassza a telefonkagyló ikont a hívásnapló megjelenítéséhez.
  2. Válassza ki Válassza ki , jelölje be a naplózni kívánt hívások melletti jelölőnégyzeteket, és válassza ki a lehetőséget több hívás naplózása .
  3. A hívások naplózásra kerülnek, és automatikusan egy már létező Salesforce-kapcsolattartóhoz vagy érdeklődőhöz kapcsolódnak, ha létezik ilyen.
  4. A naplózott hívásait a következő keresésével tekintheti meg Feladatok lehetőségre a Alkalmazások és elemek keresése keresőmezőt vagy válassza ki a lehetőséget Feladat lehetőségre fület a saját Értékesítési alkalmazás navigáció sávot, ha már hozzáadta, és válassza ki Webex hívásnaplók feladattípus-listából.
    Kap egy Salesforce-értesítést is, amelyet kiválasztva megtekintheti a naplóbejegyzéseket.

Hívás visszaküldése előzményből

Visszatérő hívás a hívásnapló:

  1. Válassza ki a Webex segédprogram összetevőt bármelyik oldalnézet alján, és válassza a telefonkagyló ikont a hívásnapló megjelenítéséhez.
  2. Mutasson az egérmutatóval a hívni kívánt kapcsolatra, és a hívás kezdeményezéséhez válassza a zöld telefon ikont.

Webináriumok

A résztvevők adatait importálhatja az ütemezett és befejezett Webex Webinars , és csatolhatja őket egy Salesforce-kampányhoz is.

Mielőtt folytatná, győződjön meg arról, hogy a Salesforce-rendszergazda konfigurálta a webinárium importálását, és hozzáadta a webinárium összetevőt a kezdőlapjához az A Salesforce integrálása a Webex alkalmazással .

Résztvevői adatok importálása a Webex webináriumból:

  1. Keresse meg a Webex webinárium összetevőt a kezdőlapján, és válassza ki azt a Webex tartományt, amelyben létrehozta a webináriumokat:

    A kép leírása a környező szövegben található.

  2. Válasszon az egyik közül Közelgő vagy Múlt webináriumok:

    A kép leírása a környező szövegben található.

  3. Kattintson az importálni kívánt webinárium melletti importálás gombra:

    A kép leírása a környező szövegben található.

  4. A Importálás lehetőségre párbeszédpanelen, ha szükséges, keressen rá egy meglévő kampányra, vagy kattintson + új kampány létrehozásához, amelybe importálni szeretné a webinárium adatait:

    A kép leírása a környező szövegben található.

    MEGJEGYZÉS: Új kampányok létrehozásához szüksége lesz a megfelelő Salesforce-engedélyekre.

    1. Ha adatokat importál egy Közelgő webináriumon válassza ki a Salesforce-objektum típusát Importálás másként majd kattintson a lehetőségre Importálás lehetőségre .

      A kép leírása a környező szövegben található.

      Az alábbi megjegyzés Importálás másként Azt jelzi, hogy a rendszergazda által hozzárendelt importálási beállításoktól függően hol fognak megjelenni az importált információk a kampányokban.
    2. Ha a következőből importál adatokat: a Múlt webináriumon, kiválaszthatja a webinárium állapotát Résztvevők lehetőségre az importálni kívánt rekordok ( Mind , Részt vett , vagy Nincs műsor ), majd válassza ki a Salesforce-objektum típusát innen Importálás másként . Kattintson Importálás lehetőségre :

      A kép leírása a környező szövegben található.

      Az alábbi megjegyzés Importálás másként Azt jelzi, hogy a rendszergazda által hozzárendelt importálási beállításoktól függően hol fognak megjelenni az importált információk a kampányokban.
  5. Ekkor megjelenik egy sáv, amely jelzi, hogy az adatok importálása folyamatban van, és értesítést kap az importálás befejezése után:

    A kép leírása a környező szövegben található.

  6. Az importálási folyamat egy vesszővel elválasztott értékek (CSV) jelentésfájlt hoz létre az összes importáláshoz, beleértve a sikeres, részben sikertelen és sikertelen importálást is. A jelentés részletezi az egyes hibákat vagy sikereket, és hivatkozásokat tartalmaz a hozzárendelt Salesforce-rekordokra minden sikeresen importált sor esetén. Válassza ki Jelentés letöltése a CSV -jelentés letöltéséhez és áttekintéséhez:

    A kép leírása a környező szövegben található.

  7. A webinárium adatait a rendszer a kiválasztott Salesforce- objektumtípus importálja, és elérhető a következőben: Webex Webinar kampány vagy kampány panelen a Salesforce- kampány lapon, ha kiválasztottak egy kampányt az importálás során, és attól függően, hogy a rendszergazda hogyan konfigurálta a Webinárium adatimportálását.

A fenti példából a webinárium adatait Salesforce Contact objektumként importálja a rendszer, és a jegyzetben kifejtettek szerint mind a kampány , valamint a Webex Webinar kampány tagjai panelek (csak a kampány panel látható az alábbiakban):

A kép leírása a környező szövegben található.