Bejelentkezés a Webexbe a Salesforce-tól

1

A Salesforce kezdőlapján kattintson a Bejelentkezés gombra a Webex widgeten.

2

Adja meg e-mail-címét, majd kattintson a Következő lehetőségre.

Üzenetküldés

Az objektumokon alapuló Webex app spaceseket hozhat létre a Salesforce-ban. Az objektumok olyan adatbázistáblák, amelyek lehetővé teszik a Salesforce számára, hogy a Salesforce szervezetre jellemző adatokat tároljon.

A Salesforce-ban minden olyan helyet láthat, amelyhez tagja. Ha Salesforce-objektumon alapuló szóközt hoz létre, az objektum tulajdonosa automatikusan hozzáadódik a létrehozott térhez.

1

A Salesforce kezdőlapon hozzon létre egy objektumot, például egy lehetőséget vagy esetet, vagy válasszon egyet, amelyet már létrehozott.

2

Válassza a Szóköz létrehozásalehetőséget.

3

Válassza az Automatikus kitöltés a részleteket lehetőséget a terület automatikus elnevezéséhez és az objektumhoz társított csapatok összes csapattagjának hozzáadásához.

4

Válassza az Értesítések befoglalása bot lehetőséget, ha az objektum módosításakor robot-értesítéseket szeretne kapni a térben.

A rendszergazda beállítja, hogy az értesítési robot hogyan és mikor küld üzeneteket a térnek.

5

Írjon be egy szóköznevet, adjon hozzá személyeket a térhez, majd kattintson a Létrehozásgombra.

A meglévő Webex alkalmazástereket összekapcsolhatja egy Salesforce objektummal, például lehetőséggel vagy esettel, így mindenki tisztában van azzal, hogy miről van szó.

1

A Salesforce kezdőlapján jelöljön ki egy objektumot.

2

Keresse meg annak a területnek a nevét, amelyet csatolni szeretne a Meglévő szóköz csatolása mezőben.

3

Válassza a Csatolás lehetőséget a csatolni kívánt hely mellett.

Több szóközt is csatolhat ugyanahhoz az objektumhoz.

Elindíthat egy tér-értekezletet más űrtagokkal, leválaszthat egy szóközt egy objektumról, módosíthatja a tér nevét, vagy hozzáadhat és eltávolíthat embereket a space all-ból a Salesforce-ból.

1

A Salesforce kezdőlapján jelölje ki azt az objektumot, amelyhez a kezelni kívánt terület kapcsolódik.

2

Válassza ki az i.

3

Választ:

  • Válassza a Videohívás ikont a tértalálkozó elindításához.

  • Válassza a Csevegés ikont a csevegési ablak megnyitásához, és küldjön üzenetet a kijelölt térben.

  • Tárhely leválasztása a tárhely és az objektum összekapcsolásának megszüntetéséhez.

  • Szerkessze ezt a szobát a szoba nevének frissítéséhez, illetve felhasználók hozzáadásához és eltávolításához.

A Videohívás és a Csevegés ikonok is megjelennek az objektum tulajdonosa mellett, és felhasználhatja őket, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen a tulajdonossal.

4

Válassza a Mentéslehetőséget .

Értekezletek

Ütemezhet egy objektumhoz kapcsolódó Webex-értekezletet.

1

A Salesforce kezdőlapján jelölje ki azt az objektumot, amelyhez értekezletet szeretne ütemezni.

2

Válassza az Értekezlet ütemezéselehetőséget.

3

Adjon meg egy értekezlettéma.

4

Válassza ki az értekezlet dátumát és időpontját.

5

Résztvevők hozzáadása az értekezlethez.

Válassza a Hozzáadás a térből vagy a csapatból lehetőséget az objektumhoz csatolt terek vagy csapatok egyikének összes tagjának hozzáadásához.

6

A naptár segítségével ellenőrizheti a hozzáadott résztvevők elérhetőségét.

A szervezeten kívüli résztvevők elérhetőségét nem tekintheti meg.

7

Válassza az Ütemezéslehetőséget .

Megjelenik az értekezlet adatai.

A Salesforce kezdőlapján válasszon az alábbiak közül:

  • Válassza a Csatlakozás lehetőséget a Közelgő értekezletek listából.

  • Jelöljön ki egy objektumot, majd kattintson a Értekezlet indítása parancsra. Értekezlettémahozzáadása , Dátum és idő , Résztvevők , és válassza a Start lehetőséget. A személyes szoba elkezdődik, és bárki csatlakozhat a személyes szoba linkjéhez.

A naptárból meglévő Webex-értekezleteket egy Salesforce-objektumhoz kapcsolhatja, például egy lehetőséghez vagy esethez, ha az objektummal kapcsolatos dolgokat meg kell beszélnie.

1

A Salesforce kezdőlapján jelöljön ki egy objektumot.

2

Válassza a Meglévő értekezlet csatolásalehetőséget.

3

A From és To mezők segítségével megjelenítheti az adott időkeret alatt előforduló összes Webex-értekezletet.

4

Válassza a Csatolás lehetőséget a csatolni kívánt értekezlet mellett.

Több Webex-értekezletet is csatolhat ugyanahhoz az objektumhoz.

Hozzáférhet a házigazdák vagy meghívott értekezletek felvételeihez vagy átirataihoz.
1

A Salesforce kezdőlapján jelölje ki azt az objektumot, amelyhez értekezletet rögzített.

2

Válassza a Korábbi lehetőséget, és válassza ki a felvétel átiratát.

Hívás

Bárkit felhívhat, akinek telefonszáma van közvetlenül a Salesforce-tól a Global Dialerrel.
1

A Salesforce bármely lapján válassza a Webexlehetőséget.

2

Kattintson a Hívásgombra, adja meg a telefonszámot, és válassza a Hanghíváslehetőséget.

Amikor elkezdi megadni a telefonszámot, megjelennek a Salesforce-kapcsolattartók egy megfelelő számmal.

3

Ellenőrizze, hogy a hívást a Webex alkalmazásban szeretné kezdeményezni.

Bármely Salesforce objektumhoz társított partnert hívhatja.

1

A Salesforce kezdőlapján jelölje ki a hívni kívánt társított partner objektumát.

2

Válassza a Hívás kezdeményezés lehetőséget, és válassza a hívni kívánt partner Hanghívás lehetőséget.

Bejövő vagy kimenő hívás közben kezelheti a Salesforce rekordjait. Ha új partnerrel vagy érdeklődővel beszél, hozzáadhatja őket az adatbázishoz, és egyidejűleg létrehozhat hozzájuk kapcsolódó objektumokat.

1

Ha a hívásban lévő személy számára nincs Salesforce-rekord, válassza a Új kapcsolattartó vagy az Új érdeklődő lehetőséget.

A partner vagy érdeklődő neve automatikusan megjelenik, ha már létezik számukra rekord.
2

Keresse meg és jelölje ki a rekordot a Partner/Érdeklődő mezőben, hogy összekapcsolja őket a Salesforce rekordhoz.

3

Ha egy ehhez az esethez kapcsolódó új objektumot, például esetet vagy lehetőséget szeretne létrehozni, válassza az Új lehetőséget.

4

Keresse meg és jelölje ki a Kapcsolódó mezőben található objektumot, hogy összekapcsolja azt a partnerrel vagy érdeklődővel.

5

A híváshoz kapcsolódó tárgyat és megjegyzéseket is hozzáadhat.

6

A Tevékenység lapon áttekinti a partner vagy érdeklődő híváselőzményeit.

Kiválaszthatja a partner nevét a fióklap megnyitásához. Ha nincs fiókja, akkor a kapcsolattartó oldaluk jelenik meg.
7

A További információ lapon megtekintheti az ehhez a névjegyhez vagy érdeklődőhöz kapcsolódó összes objektumot.

Kijelölhet egy objektumot a hozzá kapcsolódó oldal megnyitásához. A rendszergazda szabályozza, hogy mit lát a További információk lapon.

A Webex for Salesforce-integráció Hívásnapló funkciójának használatával megtekintheti a legutóbbi és a nem fogadott hívások teljes naplóját, egyszerre naplózhat egy vagy több hívást, és közvetlenül a hívásnapló-bejegyzésekből visszaküldheti a hívásokat.

Ha nem fér hozzá a Hívásnapló laphoz, a rendszergazdának engedélyeznie kell azt a Hívásnapló engedélyezése vagy letiltása részben leírtak szerint.
Az itt dokumentált teljes funkciót végrehajtó Webex hívásnapló widget bármely Salesforce-rekordról is elérhető, ha a rendszergazda engedélyezte.
A hívásnapló a legutóbbi 7 hívást jeleníti meg, legfeljebb 100.

Legutóbbi és nem fogadott hívások áttekintése

A legutóbbi és nem fogadott hívások áttekintése:

  1. Válassza ki a Webex segédprogramot bármely oldalnézet alján, és válassza ki a telefon kézibeszélő ikont a híváselőzmények megjelenítéséhez.
  2. Görgethet az Összes hívás között, vagy kiválaszthatja a Nem fogadott hívások lapot a nem fogadott hívások megtekintéséhez.
    A nem fogadott hívások az Összes hívás lapon is piros, félkövér betűtípussal jelennek meg.
  3. Válasszon ki egy hívásbejegyzést a további részletek megtekintéséhez, beleértve a kapcsolathoz bejövő/kimenő hívások listáját is.

Hívás naplózása

Egyéni hívás naplózásához:

  1. Válassza ki a Webex segédprogramot bármely oldalnézet alján, és válassza ki a telefon kézibeszélő ikont a híváselőzmények megjelenítéséhez.
  2. Vigye az egérmutatót az érdekelt hívásnapló-bejegyzés fölé, majd válassza a Napló lehetőséget a bejegyzés mellett.
    A már naplózott hívásbejegyzéseket a Hívásnapló nézetben egy kis mappa ikon jelöli a bejegyzés mellett.
  3. Adja meg a kívánt részleteket a Hívásnapló bejegyzésben, majd válassza a Mentés lehetőséget.
    Ha létezik ilyen, a hívó automatikusan találkozik egy Salesforce-kapcsolattal vagy egy Lead-rel.
  4. A naplózott hívások megtekintéséhez keresse a Feladatok elemet a Alkalmazások és elemek keresése keresőmezőben, vagy válassza ki a Feladat lapot az Értékesítési alkalmazás navigációs sávjából, ha már hozzáadta, és válassza a Webex hívásnaplók lehetőséget a feladat típuslistából.

    A kép leírása a környező szövegben található.

Több hívás naplózása

Több hívás naplózásához:

  1. Válassza ki a Webex segédprogramot bármely oldalnézet alján, és válassza ki a telefon kézibeszélő ikont a híváselőzmények megjelenítéséhez.
  2. Válassza a Kiválasztás lehetőséget, kapcsolja be a naplózni kívánt hívások melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a Több hívás naplózása lehetőséget.
  3. A rendszer naplózza a hívásokat, és ha létezik, automatikusan párosítja egy meglévő Salesforce-névjegyhez vagy Lead-hez.
  4. A naplózott hívások megtekintéséhez keresse a Feladatok elemet a Alkalmazások és elemek keresése keresőmezőben, vagy válassza ki a Feladat lapot az Értékesítési alkalmazás navigációs sávjából, ha már hozzáadta, és válassza a Webex hívásnaplók lehetőséget a feladat típuslistából.
    Ön is kap egy Salesforce-értesítést, amelyet kiválaszthat a naplóbejegyzések megtekintéséhez.

Hívás visszaküldése az előzményekből

Ha vissza szeretne térni egy hívást a híváselőzményekből:

  1. Válassza ki a Webex segédprogramot bármely oldalnézet alján, és válassza ki a telefon kézibeszélő ikont a híváselőzmények megjelenítéséhez.
  2. Vigye az egérmutatót a hívni kívánt névjegy fölé, és válassza a zöld telefon ikont hívásindításhoz.

Webináriumok

Importálhatja a résztvevők adatait az ütemezett és befejezett Webex-webináriumokból, és csatolhatja azokat egy Salesforce-kampányhoz is.

Mielőtt folytatná, győződjön meg arról, hogy a Salesforce-rendszergazda konfigurálta a Webinárium importálását, és hozzáadta a Webinárium-összetevőt a kezdőlaphoz a Salesforce integrálása a Webex alkalmazással című részben leírtak szerint.

Résztvevői adatok importálása a Webex-webináriumából:

  1. Keresse meg a Webex-webinárium-összetevőt a kezdőlapján, és válassza ki azt a Webex-tartományt, amelyben létrehozta a webináriumokat:

    A kép leírása a környező szövegben található.

  2. Válasszon a Közelgő vagy a Múltbeli webináriumok közül:

    A kép leírása a környező szövegben található.

  3. Kattintson annak a webináriumnak az importálása gombjára, amelynek adatait importálni szeretné:

    A kép leírása a környező szövegben található.

  4. Ha szükséges, az Importálás párbeszédpanelen keressen rá egy meglévő kampányra, vagy kattintson a + gombra egy új kampány létrehozásához, amelybe importálni szeretné a webinárium adatait:

    A kép leírása a környező szövegben található.

    MEGJEGYZÉS: Új kampányok létrehozásához megfelelő Salesforce-engedélyekre lesz szüksége.

    1. Ha egy Közelgő webináriumból importálja az adatokat, válassza ki a Salesforce-objektum típusát az Importálás másként menüpontból, majd kattintson az Importálásgombra.

      A kép leírása a környező szövegben található.

      Az Importálás másként alatti megjegyzés azt jelzi, hogy az importált információk hol jelennek meg a kampányokban a rendszergazda által hozzárendelt importálási beállításoktól függően.
    2. Ha adatokat importál egy Múltbeli webinárium, kiválaszthatja a webinárium állapotát Résztvevők azokat a felvételeket, amelyeket importálni szeretne (Összes, Jelen volt, vagy Nincs megjelenítés), majd válassza ki a Salesforce objektum típusát a Importálás másként:. Kattintson az Importálás gombra:

      A kép leírása a környező szövegben található.

      Az Importálás másként alatti megjegyzés azt jelzi, hogy az importált információk hol jelennek meg a kampányokban a rendszergazda által hozzárendelt importálási beállításoktól függően.
  5. Megjelenik egy szalag, amely jelzi, hogy az adatok importálása folyamatban van, és értesítést kap, amint az importálás befejeződött:

    A kép leírása a környező szövegben található.

  6. Az importálási folyamat létrehoz egy vesszővel tagolt értékeket tartalmazó (CSV) jelentésfájlt az összes importáláshoz, beleértve a sikeres, a részben sikertelen és a sikertelen importálásokat is. A jelentés részletezi az egyes sikertelenségeket vagy sikereket, és hivatkozásokat tartalmaz az egyes sikeresen importált sorok hozzárendelt Salesforce-rekordjaihoz. Válassza a Jelentés letöltése lehetőséget a CSV-jelentés letöltéséhez és áttekintéséhez:

    A képet a környező szöveg ismerteti.

  7. A webinárium adatai a kiválasztott Salesforce-objektumtípusként kerülnek importálásra, és a Webex Webinárium-kampány tagja vagy a Kampánytagok panelen érhetők el a Salesforce-kampány lapon, ha az importálás során kampány lett kiválasztva, valamint attól függően, hogy a webinárium-adatok importálását hogyan konfigurálta a rendszergazda.

A fenti példából a webinárium adatai Salesforce Contact-objektumként kerülnek importálásra, és a megjegyzésben leírtak szerint elérhetők mind a Kampány tagjai, mind a Webex Webinárium kampány tagjai panelen (csak a Kampány tagjai panel látható alább):

A kép leírása a környező szövegben található.