A Salesforce-on belüli Webex Calling használata előtt konfigurálnia kell egy Salesforce-hitelesítést. Kövesse a jelen cikk szakaszait az üzembe helyezéshez.

1. Hozzon létre egy csatlakoztatott alkalmazást

Új Connected alkalmazás létrehozása:

1. Be Beállítás , keresse meg a következőt: Alkalmazáskezelő majd válasszon Új csatlakoztatott alkalmazás .

   

2. Írja be: a Csatlakoztatott alkalmazás neve például SajátPéldaApp .
3. Írja be: a Kapcsolattartási e- e-mail címet.
4. Ellenőrizze OAuth-beállítások engedélyezése .
5. Adjon meg egy helyőrző visszahívási URL -t (ezt később frissítjük), például, https://localhost/placeholder .

   

6. Görgessen le, és válassza ki a következő OAuth-hatóköröket:
   • Teljes hozzáférés (teljes)
   • Kérések végrehajtása bármikor (refresh_token ,offline_access )

   

   A Végrehajtás kérések bármikor A hatókör lehetővé teszi a megnevezett hitelesítő adatok számára, hogy frissítsék a hozzáférési tokent, amikor egy munkamenet lejár.

7. Görgessen az oldal aljára, és kattintson Mentés majd kattintson a lehetőségre Folytatás .
8. A következő oldalon görgessen a lehetőséghez API (OAuth-beállítások engedélyezése) és kattintson Fogyasztói adatok kezelése .

   

   Lehet, hogy újra kell hitelesítenie a Salesforce-t.

9. Jegyezze fel a Fogyasztói kulcs és a Fogyasztói titok .

   

2. Hozzon létre egy hitelesítési szolgáltatót

Ezután létre kell hoznia egy hitelesítési szolgáltatót, amely megkönnyíti a hitelesítést a Salesforce-szervezettel.

Hitelesítés-szolgáltató létrehozása:

1. Be Beállítás , keresse meg a következőt: Hitelesítés és válassza ki a lehetőséget Hitelesítés Szolgáltatók . Kattintson Új .

   

2. Válassza ki Salesforce mint a Szolgáltató típusa .
3. Adjon meg egy nevet a hitelesítésszolgáltatónak, például: ApexMDTAPI .
4. Illessze be a Fogyasztói kulcs és Fogyasztói titok amelyet a Connected alkalmazás konfigurálásakor mentett el.
5. Adja meg a következő hatóköröket Alapértelmezett hatókörök , megteltrefresh_tokenoffline_access .
6. Minden mást hagyjon üresen, és kattintson a gombra Mentés .

   

7. Másolja a Visszahívási URL a következőből: Salesforce-konfiguráció szakaszban.

   

8. Szerkessze a csatlakoztatott alkalmazást, és cserélje ki a helyőrző URL -t a következőre: Visszahívási URL a következőről másolta ki: Salesforce-konfiguráció lehetőségre.

   

9. Mentse el a Connected alkalmazást.

   Előfordulhat, hogy akár 10 percet is várnia kell ahhoz, hogy a beállítások életbe léphessenek, és elterjedjenek a Salesforce infrastruktúrájában.

3. Hozzon létre egy megnevezett hitelesítő adatot

Ezután létre kell hoznia egy megnevezett hitelesítő adatot.

Elnevezett hitelesítési adatok létrehozása:

1. Be Beállítás , keresse meg a következőt: Megnevezett és válassza ki a lehetőséget Elnevezett hitelesítő adatok . Kattintson Új örökség .

   

2. Adja meg a következő értéket a következőhöz: Címke lehetőségre , ApexMDTAPI .
3. A URL , adja meg a szervezete példány URL-címét , például,https://na1.salesforce.com , vagy ha Ön használja Saját tartomány , teljes mértékben minősített Saját tartomány tartomány neve, példáulhttps://mycompany.my.salesforce.com .
4. For Azonosító típusa , válasszon Nevezett igazgató .
5. For Hitelesítési protokoll válasszon OAuth 2.0 .
6. For Hitelesítés-szolgáltató , válassza ki a korábban létrehozott hitelesítés-szolgáltatót.
7. For Hatály , adja meg, megteltrefresh_tokenoffline_access .
8. Engedélyezés Indítsa el a hitelesítési folyamatot a mentéskor .

   

9. A Felirat beállításaiban engedélyezze Mező-egyesítés engedélyezése a HTTP törzsben majd kattintson a lehetőségre Mentés .

   

10. A rendszer felkéri, hogy jelentkezzen be a szervezetébe. A bejelentkezés után egy Hozzáférés engedélyezése lehetőségre párbeszédpanelen. Kattintson Engedélyezés lehetőségre .
11. Ezután a rendszer átirányítja a(z) Hitelesítési adatok neve Képernyő és a Hitelesített állapot jelezni fogja Hitelesítés: saját-e-mail@tartomány.com .

4. Hozd létre a webhelyedet a Webex Admin képernyőn

Végül folytassa a következő témakörrel a következőben: Hívás fül, Webhely létrehozása a híváshoz , lent.

Kérjük, kövesse a fenti elnevezési szabályokat a webhely konfigurálása során.

A CUCM és a Broadworks felhasználók számára a következő funkciók nem támogatottak:

• bejövő hívások fogadása a Salesforce globális tárcsázójában (a Webex alkalmazás továbbra is fogadja a bejövő hívások)
• A hívások időtartamának megtekintése a Salesforce hívásnapló ablakában sikeres kimenő hívás után
• Hívások befejezése a Salesforce hívásnapló ablakának gombjával sikeres kimenő hívás után
• A hívási időtartamok automatikus kitöltése a Salesforce hívásnapló ablakában egy kimenő hívás befejezése után

Minden Salesforce-integráció esetében vegye figyelembe a következő korlátozást:

• A Salesforce eseményszám-korlátozást (25 000) kényszerít ki, amely az integrációk sikertelenségét okozhatja erős igénybevétel esetén. A korlát növeléséhez Salesforce-csomagok állnak rendelkezésre. További információkért lásd:https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm .

A Webex Webinars Webinar Data importálása konfigurációs paneljének használatával a feljogosított Salesforce-felhasználók importálhatják a Webex webináriumra meghívottakat, regisztrálókat és résztvevőket közvetlenül Salesforce-objektumokba, például potenciális ügyfelekbe és kapcsolatokba.

A A webinárium adatainak importálása konfigurációs felület elérhető a következőről: Webex Admin oldal:

Miután engedélyezte a webinárium importálását, a jogosult felhasználók importálhatják a Webex webinárium adatait a következővel: Webex Webinars widget:

Webex webinárium engedélyeinek hozzárendelése a Salesforce-felhasználókhoz

Mielőtt a felhasználók hozzáférnének a Webex webinárium importálási funkciójához, hozzá kell rendelnie a Webex Import Admin engedélyt kap mindegyikhez.

Engedélyek hozzárendelése egy felhasználóhoz:

1. Navigáljon ide: A Salesforce integrálása a Webex alkalmazással .
2. Válassza ki a Kezelés lehetőségre fület a cikk alján, majd bontsa ki Hozzáférés biztosítása :

   

3. Kövesse az utasításokat a hozzáadásához Webex Import Admin engedélyt a Salesforce felhasználói fiókokhoz.

A Webex webinárium időtartomány megjelenítésének konfigurálása

A megjelenített Webex időtartomány konfigurálása:

1. Kattintson a Salesforce Apps gombra, majd írja be Webex a keresőmezőben, majd válassza a lehetőséget Webex Admin :

   

2. Keresse meg a Webex Webinars panelt, és adja meg, hogy hány napon keresztül szeretné megjeleníteni a korábbi és a közelgő webináriumokat a kezdőlap Webex webináriumok widgetben:

   

Folytassa a Webex webinárium importálási mező-hozzárendeléseinek konfigurálását.

Konfigurálja a Webex webinárium importálási mező-hozzárendeléseit

A Webex webinárium importálási beállításaival megadhatja a Salesforce-objektumok és a Webinárium-objektummezők közötti hozzárendeléseket. Például hozzárendelheti egy Salesforce Contact objektum vezeték- és keresztnevét a párhuzamos mezőnevekhez a webináriumon meghívottak, regisztrálók és résztvevők számára: firstName és lastName.

A Webex webinárium importálási beállításainak konfigurálása:

1. A Webex Admin oldalon görgessen le a lehetőséghez A webinárium adatainak importálása panel:

   

2. Válasszon egy Salesforce-objektumot a Tárgy legördülő lista:

   

   For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:

   • Névjegyek
   • Leads

   For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:

   • Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
   • Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
   • Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)

   Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section.

3. A Elsődleges kulcs kiválasztási felületen válasszon ki egy egyedi mezőt elsődleges kulcsként, és a jobbra mutató nyíl segítségével helyezze át a mezőbe Kiválasztva lista:

   

   Válasszon ki egy elérhető mezőt, amely egyedi lesz az egyes rekordoknál. Előfordulhat például, hogy sok kapcsolata van Mark keresztnévvel, de mindegyik kapcsolatnak egyedi e- e-mail-cím lesz .

4. A Adatmező-leképezés felületen válasszon ki egy mezőt a kiválasztott Salesforce-objektumból, és rendelje hozzá a webinárium objektum megfelelő mezőjéhez. Használja a + Új mező gombot további mezők hozzáadásához.

   Mind A Salesforce-objektummezőket a fenti módon hozzá kell rendelni a megfelelő webinárium-mezőkhöz.

5. A hozzáadott mezőket a jobb oldalon lévő mező melletti kuka ikon segítségével távolíthatja el.
6. Kattintson Mentés ha végzett, és miután ellenőrizte az elsődleges kulcsot, kattintson a gombra Mentés a megerősítő párbeszédpanelen:

   

   A hozzárendelések a frissített panelen jelennek meg:

   

   Az objektum-hozzárendeléseket törölheti a kuka ikonnal, amely egy további megerősítő párbeszédpanelt jelenít meg, vagy módosíthatja a meglévő hozzárendeléseket a ceruza ikonnal.

   Bármikor visszatérhet ide, és módosíthatja az elsődleges kulcsot, de ez nem frissíti a rekordok elsődleges kulcsát már importált a rendszerbe . Ennek eredményeként ez ismétlődésekhez vezethet, ezért óvatosan módosítsa az elsődleges kulcsokat.

Miután konfigurálta a webinárium mező-hozzárendeléseit, válassza ki, hogy ki férhet hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához.

Engedélyezze a webinárium adatainak importálását a Salesforce-felhasználók számára

A webinárium-mező-hozzárendelések létrejöttét követően kiválaszthatja, hogy ki férhessen hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához. A lehetőségek közé tartozik a globális hozzáférés a megfelelő jogosultságokkal rendelkező minden felhasználói fiók , az egyéni felhasználói fiókokhoz, valamint a bizonyos Salesforce-profilokhoz tartozó felhasználókhoz.

A webinárium adatainak importálásának engedélyezése az összes felhasználó számára

Ha engedélyezni szeretné a webinárium adatainak importálását a Salesforce-szervezeten belül mindenki számára, kapcsolja be a kapcsolót A webinárium importálásának engedélyezése az összes profil/felhasználó számára hogy Engedélyezve :

Engedélyezze a webinárium adatainak importálását a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára

Engedélyezheti a webinárium adatainak importálását a kiválasztott egyéni felhasználók vagy egy adott Salesforce felhasználói profil megfelelő felhasználócsoportok számára.

A webinárium adatimportálásának engedélyezése a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára:

1. Győződjön meg róla A webinárium importálásának engedélyezése az összes profil/felhasználó számára van Letiltva :

   

2. A Webinárium importálásának engedélyezése csak ezeknek a profiloknak/felhasználóknak legördülő menüből válassza ki a Profil vagy a Felhasználó lehetőséget:

   

   • Profil hozzáadásához válassza a lehetőséget Profil elemre , majd kattintson a szöveges mező, és válasszon ki egy Salesforce-szerepkört a legördülő lista. Kattintson a Hozzáadás lehetőségre a szerepkör hozzáadásához:

     

   • Egyéni felhasználó hozzáadásához válassza a Felhasználó lehetőséget, és adjon meg egy felhasználónevet a szöveges mező. Kattintson a Hozzáadás lehetőségre a felhasználó hozzáadásához:

     

   Felhasználó vagy profil törléséhez kattintson a bejegyzés mellett található Kuka ikonra.

Amikor elérhetővé válik egy új csomag, kövesse a Webex alkalmazás telepítése a Salesforce rendszerben című témakör lépéseit. Nem kell először eltávolítania a régi verziót, és nem veszíti el a konfigurált beállításait.

Az új telepítőcsomagokkal és azok letöltési helyével kapcsolatos információkért lásd: A Webex Salesforce-integráció kiadással kapcsolatos megjegyzések .