• Hívás — Hívja fel a Salesforce rekordon belüli releváns kapcsolatokat, tárcsázzon bármilyen számot a globális tárcsázóval, vagy fogadjon bejövő hívások.

  • Üzenet lehetőségre — Salesforce-objektumhoz társított terek létrehozása és kezelése. A helyszíni üzenetküldés segítségével tartalmat csatolhat egy üzenethez, és hozzáférhet a korábbi tér tartalmához.

  • Értekezlet — Értekezletek kezelése a Salesforce alkalmazás elhagyása nélkül. Egyetlen kattintással ütemezhet értekezleteket és csatlakozhat azokhoz, és társíthatja a releváns értekezlet-információkat a Salesforce objektumhoz.

Tekintse meg a következő útmutatókat, ha további információra van szüksége a Webex alkalmazás Salesforce-integrációjával elérhető néhány fő funkció konfigurálásával kapcsolatban:


 
Ügyeljen arra is tekintse meg oktatóvideóinkat . Olyan videókat készítettünk, amelyek lefedik a Salesforce és a Webex alkalmazás integrációjának minden aspektusát.

Mielőtt végrehajtaná a konfigurációs lépéseket, először meg kell tennie lépjen a kiadással kapcsolatos megjegyzések, és töltse le a Webex App Salesforce csomag legújabb verzióját .

Követelmények

Salesforce Vállalati kiadás

Ehhez az integrációhoz legalább Salesforce Vállalati kiadás van szükség. Lásd Salesforce-kiadások további információkért.

Saját tartomány a Salesforce org-ban

Ha Lightning-összetevőket szeretne használni, telepítenie kell a Saját tartományt a szervezetében. Lásd a Saját tartomány Salesforce dokumentációt további információkért.

Felhasználói hozzáférés a Control Hubban

A szervezeten belüli integrációk felhasználói hozzáférését kell konfigurálnia.

  • Pro csomag nélkül —Ha rendelkezik az alap Control Hubbal, dönthet úgy, hogy engedélyezi vagy megtagadja az összes integrációhoz való hozzáférést az összes felhasználója számára.

  • Pro csomaggal – A következővel Pro csomag , akkor speciális funkciókkal rendelkezik a felhasználók integrációihoz való hozzáférésének kezelésére.

Lásd Konfigurálja a Felhasználói hozzáférést az Integrációkhoz további információkért.

Hívás

  • A Webex Calling teljes mértékben támogatott a bejövő és kimenő hívásoknál a hívásvezérlés a Salesforce-on belül.

  • A Webex (Unified CM) hívása részben támogatott. Csak a kimenő hívások nyitnak naplózási előugró ablakot a Salesforce-ba. Bejövő esetén a Webex alkalmazás csörög, de a Salesforce nem tudja elfogni a hívást, így nem jelenik meg a naplózási előugró ablak.

1

A rendszergazdai hitelesítő adataival jelentkezzen be az éles Salesforce-környezetbe (a telepítési URL tartalmazza a my.salesforce.com altartomány).

2

Válasszon Telepítés csak rendszergazdáknak , majd ellenőrizze tudomásul veszem . Ezután kattintson a gombra Telepítés .

3

Kattintson Igen, hozzáférést adok ezekhez a harmadik felek webhelyeihez , majd kattintson a lehetőségre Folytatás a CSP Megbízható webhelyek listája alatt.

A Webex -szolgáltatásokhoz szükséges megbízható webhelyekkel kapcsolatos további információkért lásd: A Webex szolgáltatások hálózati követelményei .

4

A csomag telepítése után lépjen a Webex Adminisztrálás lapra a Salesforce-ban.


 

Tartsa nyitva a Webex Adminisztrálás lapot, mert szüksége lesz rá a későbbi konfigurációs lépésekhez.

Mielőtt elkezdené

Ezek a lépések Cisco fejlesztői fiókhoz való hozzáférést igényelnek (https://developer.webex.com ).

1

Ugrás ide: API referencia > Emberek > Saját adataim lekérése (Lásd a Saját adataim dokumentáció lekérése további információkért), és másolja át a hozzáférési tokenjét az engedélyezéshez.

2

Illessze be a hozzáférési tokent a következőbe: Hozzáférési token mezőt a Webex Integrációs beállítások ablakban a Webex Admin oldalon a salesforce.com webhelyen, majd kattintson a gombra Mentés .

3

Kattintson a Regisztráció lehetőségre.

Sikeres integráció esetén sikeres üzenet jelenik meg.


 

Nagyobb kiadások esetén újra regisztrálnia kell a hozzáférési tokent a Salesforce-ban.

4

(Opcionális) Az integráció állapotának ellenőrzéséhez adja meg ugyanazt a felhasználó hozzáférési tokenjét, majd kattintson a gombra Mentés .


 

Az integráció állapotát csak az eredetileg használt felhasználóhoz tartozó hozzáférési token segítségével tudja ellenőrizni.

A fejlesztői portálról másolt hozzáférési tokenek 12 óráig érvényesek.

A következő ablak jelenik meg az integráció állapotával:

  • Az integráció állapotát csak az eredetileg használt hozzáférési token használatával tudja ellenőrizni.

  • Ha egy Regisztráció törlése gomb látható, akkor az integráció működött.

A Salesforce-on belüli Webex Calling használata előtt konfigurálnia kell egy Salesforce-hitelesítést. Kövesse a jelen cikk szakaszait az üzembe helyezéshez.

1. Hozzon létre egy csatlakoztatott alkalmazást

Új Connected alkalmazás létrehozása:

  1. Be Beállítás , keresse meg a következőt: Alkalmazáskezelő majd válasszon Új csatlakoztatott alkalmazás .

    A környező szövegben leírt kép.

  2. Írja be: a Csatlakoztatott alkalmazás neve például SajátPéldaApp .
  3. Írja be: a Kapcsolattartási e- e-mail címet.
  4. Ellenőrizze OAuth-beállítások engedélyezése .
  5. Adjon meg egy helyőrző visszahívási URL -t (ezt később frissítjük), például, https://localhost/placeholder .

    A környező szövegben leírt kép.

  6. Görgessen le, és válassza ki a következő OAuth-hatóköröket:
    • Teljes hozzáférés (teljes)
    • Kérések végrehajtása bármikor (refresh_token ,offline_access )

    A környező szövegben leírt kép.


     
    A Végrehajtás kérések bármikor A hatókör lehetővé teszi a megnevezett hitelesítő adatok számára, hogy frissítsék a hozzáférési tokent, amikor egy munkamenet lejár.
  7. Görgessen az oldal aljára, és kattintson Mentés majd kattintson a lehetőségre Folytatás .
  8. A következő oldalon görgessen a lehetőséghez API (OAuth-beállítások engedélyezése) és kattintson Fogyasztói adatok kezelése .

    A környező szövegben leírt kép.


     
    Lehet, hogy újra kell hitelesítenie a Salesforce-t.
  9. Jegyezze fel a Fogyasztói kulcs és a Fogyasztói titok .

    A környező szövegben leírt kép.

2. Hozzon létre egy hitelesítési szolgáltatót

Ezután létre kell hoznia egy hitelesítési szolgáltatót, amely megkönnyíti a hitelesítést a Salesforce-szervezettel.

Hitelesítés-szolgáltató létrehozása:

  1. Be Beállítás , keresse meg a következőt: Hitelesítés és válassza ki a lehetőséget Hitelesítés Szolgáltatók . Kattintson Új .

    A környező szövegben leírt kép.

  2. Válassza ki Salesforce mint a Szolgáltató típusa .
  3. Adjon meg egy nevet a hitelesítésszolgáltatónak, például: ApexMDTAPI .
  4. Illessze be a Fogyasztói kulcs és Fogyasztói titok amelyet a Connected alkalmazás konfigurálásakor mentett el.
  5. Adja meg a következő hatóköröket Alapértelmezett hatókörök , megteltrefresh_tokenoffline_access .
  6. Minden mást hagyjon üresen, és kattintson a gombra Mentés .

    A környező szövegben leírt kép.

  7. Másolja a Visszahívási URL a következőből: Salesforce-konfiguráció szakaszban.

    A környező szövegben leírt kép.

  8. Szerkessze a csatlakoztatott alkalmazást, és cserélje ki a helyőrző URL -t a következőre: Visszahívási URL a következőről másolta ki: Salesforce-konfiguráció lehetőségre.

    A környező szövegben leírt kép.

  9. Mentse el a Connected alkalmazást.

     
    Előfordulhat, hogy akár 10 percet is várnia kell ahhoz, hogy a beállítások életbe léphessenek, és elterjedjenek a Salesforce infrastruktúrájában.
3. Hozzon létre egy megnevezett hitelesítő adatot

Ezután létre kell hoznia egy megnevezett hitelesítő adatot.

Elnevezett hitelesítési adatok létrehozása:

  1. Be Beállítás , keresse meg a következőt: Megnevezett és válassza ki a lehetőséget Elnevezett hitelesítő adatok . Kattintson Új örökség .

    A környező szövegben leírt kép.

  2. Adja meg a következő értéket a következőhöz: Címke lehetőségre , ApexMDTAPI .
  3. A URL , adja meg a szervezete példány URL-címét , például,https://na1.salesforce.com , vagy ha Ön használja Saját tartomány , teljes mértékben minősített Saját tartomány tartomány neve, példáulhttps://mycompany.my.salesforce.com .
  4. For Azonosító típusa , válasszon Nevezett igazgató .
  5. For Hitelesítési protokoll válasszon OAuth 2.0 .
  6. For Hitelesítés-szolgáltató , válassza ki a korábban létrehozott hitelesítés-szolgáltatót.
  7. For Hatály , adja meg, megteltrefresh_tokenoffline_access .
  8. Engedélyezés Indítsa el a hitelesítési folyamatot a mentéskor .

    A környező szövegben leírt kép.

  9. A Felirat beállításaiban engedélyezze Mező-egyesítés engedélyezése a HTTP törzsben majd kattintson a lehetőségre Mentés .

    A környező szövegben leírt kép.

  10. A rendszer felkéri, hogy jelentkezzen be a szervezetébe. A bejelentkezés után egy Hozzáférés engedélyezése lehetőségre párbeszédpanelen. Kattintson Engedélyezés lehetőségre .
  11. Ezután a rendszer átirányítja a(z) Hitelesítési adatok neve Képernyő és a Hitelesített állapot jelezni fogja Hitelesítés: saját-e-mail@tartomány.com .
4. Hozd létre a webhelyedet a Webex Admin képernyőn

Végül folytassa a következő témakörrel a következőben: Hívás fül, Webhely létrehozása a híváshoz , lent.


 
Kérjük, kövesse a fenti elnevezési szabályokat a webhely konfigurálása során.

Webhely létrehozása szükséges a bejövő és kimenő hívási funkciókhoz.

Mielőtt elkezdené

A webhely létrehozásához a fiókjához Salesforce rendszergazdai profilra és Webex rendszergazdai engedélykészletre van szükség.

A Webex Admin alkalmazásban görgessen a lehetőséghez Webex Webhooks webhely majd kattintson a lehetőségre Webhely létrehozása lehetőségre .


 

Szükséges egy korábbi tartomány neve -meghatározás, ellenkező esetben hiba lép fel.

Sikeres webhely létrehozása esetén egy zöld üzenet jelenik meg a képernyő tetején, a Webex Site for Webhooks összetevő pedig a „Webhely sikeresen létrehozva” üzenetet jelenít meg.

Mi a következő teendő

Folytassa az alkalmazásbeállítással a következő részben.

1

Kattintson Beállítás a jobb felső sarokban.

2

A Telepítés oldalon keresse meg a következőt: Alkalmazáskezelő és válassza ki a kívánt opciót a találatok közül.

3

Az App Manager segítségével konfigurálhatja, hogy a Salesforce-alkalmazások mely részeire mely Webex -funkciók vonatkozzanak, hogy a Salesforce-felhasználók tesztelhessék a Webex -funkciókat az alkalmazásukban. Az integráció csak a Lightning alkalmazásokban használható.

4

Webex Calling/Csevegés komponens — A Salesforce segédprogramsávhoz adható hozzá. From Beállítás > Alkalmazáskezelő , válassza ki és szerkessze a kívánt alkalmazást. Ugrás ide: Segédeszközök , majd innen: Segédelem hozzáadása , válassza ki Webex . Beállítás Panel szélessége hogy 420 , beállítva Panel magassága hogy 460 , és állítsa be Automatikus indítás hogy igaz , majd kattintson a lehetőségre Mentés .

A tárcsázó konfigurálása után megjelenik a Webex összetevőt a képernyő alján.
1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex People Search .

3

For Tárcsázó keresése , kapcsolja be Névjegyek lehetőségre és Vezetések hogy hívás közben megjelenjenek a keresési eredmények között.

4

For Bejövő keresés , kapcsolja be Névjegyek lehetőségre és Vezetések hogy a Salesforce párosítsa a bejövő hívókat a meglévő potenciális ügyfelekkel vagy kapcsolatokkal.

1

Ha engedélyezni szeretné a kimenő hívást egy objektumhoz, például egy leadhez vagy kapcsolathoz, először lépjen az objektum oldalra. Kattintson a fogaskerék ikonra, majd kattintson a gombra Oldal szerkesztése lehetőségre .

2

Kattintson az oldal fejlécére a megnyitásához Kiemelt elemek panel .

3

Biztosítsa ezt Megjelenítés összecsukottként és Követés/Követés megszüntetése gomb elrejtése nincsenek kiválasztva.

4

Beállítás Látható műveletgombok 3-hoz.

5

Görgessen le a Műveletek lehetőségre listát, majd kattintson a lehetőségre Művelet hozzáadása elemre .

6

Keresse meg és válasszon Hívás kezdeményezése , majd kattintson a lehetőségre Kész .

7

Húzza el a Hívás kezdeményezése fel, hogy a lista első három akciójában szerepeljen.


 

Csak a lista első három művelete jelenik meg az összetevőn.

8

Kattintson a Mentés lehetőségre.

1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex Phone Fields .

3

Válassza ki a híváshoz használni kívánt telefonmezőket a Kapcsolat lehetőségre vagy Ólom , és helyezze át őket a Elérhető listát.

4

Kattintson a Mentés lehetőségre.

1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex kimenő hívásnapló .

3

Kapcsolja be a Kimenő hívásnaplózás engedélyezése az összes profil/felhasználó számára beállítást.

4

Válassza ki azokat az objektumokat, amelyekhez a kimenő hívás kapcsolja, és helyezze át őket a(z) Elérhető listát.

Például mozgassa Fiók lehetőségre , Case , és Lehetőség hogy a Elérhető listát.

5

Kattintson a Mentés lehetőségre.

1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex bejövő hívásnapló .

3

Kapcsolja be a Bejövő hívásnaplózás engedélyezése az összes profil/felhasználó számára beállítást.

4

Válassza ki azokat az objektumokat, amelyekhez a bejövő hívásnaplókat kapcsolja, és helyezze át őket a(z) Elérhető listát.

Például mozgassa Fiók lehetőségre , Case , és Lehetőség hogy a Elérhető listát.

5

Kattintson a Mentés lehetőségre.

1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex hívásnapló - További lapfül-konfiguráció .

3

Válasszon ki egy objektumot a Tárgy listát.


 

A fiókrekordokhoz kapcsolódó objektumok megjelennek a listában.

4

Válasszon egy Fiókkapcsolat mező listából, amely automatikusan feltöltődik a kiválasztott objektum alapján. Ez a mező határozza meg, hogy a kiválasztott objektum hogyan legyen kapcsolatban a fiókkal.

5

Válassza ki Mezők és helyezze át őket a Elérhető listát a Kiválasztva listát.

Ezek a kijelölt mezők jelennek meg a További információ fület a bejövő vagy kimenő hívások során.

6

Kattintson a Mentés lehetőségre.


 

Egy objektumnak csak egy konfigurációs beállítása lehet.

7

Kattintson Szerkesztés vagy Törlés lehetőségre meglévő konfiguráció törléséhez vagy módosításához.

A CUCM és a Broadworks felhasználók számára a következő funkciók nem támogatottak:

  • bejövő hívások fogadása a Salesforce globális tárcsázójában (a Webex alkalmazás továbbra is fogadja a bejövő hívások)
  • A hívások időtartamának megtekintése a Salesforce hívásnapló ablakában sikeres kimenő hívás után
  • Hívások befejezése a Salesforce hívásnapló ablakának gombjával sikeres kimenő hívás után
  • A hívási időtartamok automatikus kitöltése a Salesforce hívásnapló ablakában egy kimenő hívás befejezése után

Minden Salesforce-integráció esetében vegye figyelembe a következő korlátozást:

1

Kattintson Beállítás a jobb felső sarokban.

2

A Telepítés oldalon keresse meg a következőt: Alkalmazáskezelő és válassza ki a kívánt opciót a találatok közül.

3

Az App Manager segítségével konfigurálhatja, hogy a Salesforce-alkalmazások mely részeire mely Webex -funkciók vonatkozzanak, hogy a Salesforce-felhasználók tesztelhessék a Webex -funkciókat az alkalmazásukban. Az integráció csak a Lightning alkalmazásokban használható.

4

Webex Meetings naptárszolgáltatás — Ugrás ide: Segédeszközök , majd innen: Segédelem hozzáadása , válassza ki Webex Meetings naptárszolgáltatás . Beállítás Panel szélessége hogy 340 , beállítva Panel magassága hogy 480 , és állítsa be Automatikus indítás hogy igaz , majd kattintson a lehetőségre Mentés .

Ezt az összetevőt általában a Segédprogram sávban adja hozzá. Ha az alkalmazás a Salesforce segédprogramsávot használja, akkor nem kell minden oldalhoz hozzáadnia a „Webex Meetings Calendar Service” összetevőt.

Ha az alkalmazás nem használja a Salesforce segédprogramsávot, akkor hozzá kell adnia a „Webex Meetings Calendar Service” összetevőt minden, a „Webex Meetings” összetevőt tartalmazó oldalhoz. Ehhez lépjen egy rögzítési oldalra, nyomja meg a fogaskerék ikont az eszköztáron, és kattintson a gombra Oldal szerkesztése lehetőségre . A Lightning App Builder oldalon húzza át a Webex Meetings Calendar Services alkalmazást az Összetevők panelről az oldalelrendezésre.

1

A következőből: Eszköztár elemre > Szerkesztés oldalon kattintson a fogaskerék ikonra.

2

A kezdőlap húzza át a ikont Webex HomePod összetevőt az oldalra, majd kattintson Mentés .

3

Az oldal mentésekor aktiválnia kell, hogy más felhasználók számára is látható legyen: kattintson Aktiválás , kattintson Hozzárendelés szervezeti alapértelmezettként majd kattintson a lehetőségre Mentés .


 

A Webex HomePod összetevő csak hozzáadható a kezdőlap részhez. A felhasználók csak ezen a helyen tudnak kijelentkezni a Webex -fiókjukból.

4

Hozzáadásához a Webex Meetings komponenst egy objektumhoz, először lépjen az objektum oldalra. Kattintson a fogaskerék ikonra, majd kattintson a gombra Oldal szerkesztése lehetőségre .

5

Fogd és vidd a Webex Meetings összetevőt az oldalra.

6

Kattintson az oldal fejlécére a megnyitásához Kiemelt elemek panel .

7

Biztosítsa ezt Megjelenítés összecsukottként és Követés/Követés megszüntetése gomb elrejtése nincsenek kiválasztva.

8

Beállítás Látható műveletgombok 3-hoz.

9

Görgessen le a Műveletek lehetőségre listát, majd kattintson a lehetőségre Művelet hozzáadása elemre .

10

Keresse meg és válasszon Értekezlet ütemezése , majd kattintson a lehetőségre Kész .

11

Húzza el a Értekezlet ütemezése fel, hogy a lista első három akciójában szerepeljen.


 

Csak a lista első három művelete jelenik meg az összetevőn.

12

Kattintson a Mentés lehetőségre.

1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex Meetings .

3

Kapcsolja be Értekezletnaplók engedélyezése az összes profil/felhasználó számára .

4

Beállítás Múltbeli értekezletek – Visszakeresett időszak a keresett telefonszám napra a korábbi értekezletek lekéréséhez.

5

Beállítás Közelgő értekezletek – Letöltve időszak a keresett telefonszám napra a jövőbeli értekezletek lekéréséhez.

6

Alatt Webex Meetings Admin a jobb oldalon kapcsolja be Értekezletek engedélyezése az összes felhasználó számára (Webex rendszergazdai bejelentkezés szükséges) .

A funkció engedélyezése után meg kell adnia a hitelesítő adatait a Cisco hitelesítési oldalán.

1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex People Search .

3

For Értekezlet keresése , kapcsolja be Névjegyek lehetőségre és Vezetések hogy értekezletütemezéskor megjelenjenek a keresésekben.

1

Kattintson Beállítás a jobb felső sarokban.

2

A Telepítés oldalon keresse meg a következőt: Alkalmazáskezelő és válassza ki a kívánt opciót a találatok közül.

3

Az App Manager segítségével konfigurálhatja, hogy a Salesforce-alkalmazások mely részeire mely Webex -funkciók vonatkozzanak, hogy a Salesforce-felhasználók tesztelhessék a Webex -funkciókat az alkalmazásukban. Az integráció csak a Lightning alkalmazásokban használható.

4

Webex Chat komponens — A Salesforce segédprogramsávhoz adható hozzá. From Beállítás > Alkalmazáskezelő , válassza ki és szerkessze a kívánt alkalmazást. Ugrás ide: Segédeszközök , majd innen: Segédelem hozzáadása , válassza ki Webex . Beállítás Panel szélessége hogy 420 , beállítva Panel magassága hogy 460 , és állítsa be Automatikus indítás hogy igaz , majd kattintson a lehetőségre Mentés .

5

Lépjen a Webex Admin oldalra.

6

Görgessen le a lehetőséghez Webex Chat .

7

Kapcsolja be Csevegés engedélyezése az összes profil/felhasználó számára .

1

Hozzáadásához a Webex Spaces komponenst egy objektumhoz, először lépjen az objektum oldalra. Kattintson a fogaskerék ikonra, majd kattintson a gombra Oldal szerkesztése lehetőségre .

2

Fogd és vidd a Webex Spaces összetevőt az oldalra.

3

Kattintson az oldal fejlécére a megnyitásához Kiemelt elemek panel .

4

Biztosítsa ezt Megjelenítés összecsukottként és Követés/Követés megszüntetése gomb elrejtése nincsenek kiválasztva.

5

Beállítás Látható műveletgombok 3-hoz.

6

Görgessen le a Műveletek lehetőségre listát, majd kattintson a lehetőségre Művelet hozzáadása elemre .

7

Keresse meg és válasszon Hozzon létre egy szobát , majd kattintson a lehetőségre Kész .

8

Húzza el a Hozzon létre egy szobát fel, hogy a lista első három akciójában szerepeljen.


 

Csak a lista első három művelete jelenik meg az összetevőn.

9

Kattintson a Mentés lehetőségre.

1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex People Search .

3

For Térkeresés , kapcsolja be Névjegyek lehetőségre és Vezetések hogy terek létrehozásakor megjelenjenek a keresésekben.

Mielőtt elkezdené

Ugrás ide:https://developer.webex.com/ és hozzon létre egy új botot. Őrizze meg a bot-hozzáférési token egy példányát, mert szüksége van rá az értesítések konfigurálásához.

1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex .

3

Illessze be a bot hozzáférési tokent a Notifications Bot Access token mezőbe, majd kattintson a gombra Mentés .

4

Adjon nevet az értesítésnek a következőben: Név mezőben.

5

A következőből: Tárgy listában válassza ki a követni kívánt objektumot.

A listája Nyomozott mezők objektum kiválasztása után automatikusan frissül.

6

Mozgassa a Nyomozott mezők értesítést szeretne kapni a következőnek: Kiválasztva listát.

7

Adja meg a Üzenet lehetőségre megjelenítéséhez, ha egy nyomon követett mezőre vonatkozóan frissítés áll be.

A dinamikus mezőket tegye szögletes zárójelbe. Adja meg az ehhez a példához hasonló keresési mezőket: [[Owner.Profile.Name]]

8

Kattintson a Mentés lehetőségre.

9

Szükség szerint szerkesztheti vagy törölheti a meglévő értesítéseket.

A Webex Webinars Webinar Data importálása konfigurációs paneljének használatával a feljogosított Salesforce-felhasználók importálhatják a Webex webináriumra meghívottakat, regisztrálókat és résztvevőket közvetlenül Salesforce-objektumokba, például potenciális ügyfelekbe és kapcsolatokba.

A A webinárium adatainak importálása konfigurációs felület elérhető a következőről: Webex Admin oldal:

A kép magyarázata a környező szövegben.

Miután engedélyezte a webinárium importálását, a jogosult felhasználók importálhatják a Webex webinárium adatait a következővel: Webex Webinars widget:

A kép magyarázata a környező szövegben.

Webex webinárium engedélyeinek hozzárendelése a Salesforce-felhasználókhoz

Mielőtt a felhasználók hozzáférnének a Webex webinárium importálási funkciójához, hozzá kell rendelnie a Webex Import Admin engedélyt kap mindegyikhez.

Engedélyek hozzárendelése egy felhasználóhoz:

  1. Navigáljon ide: A Salesforce integrálása a Webex alkalmazással .
  2. Válassza ki a Kezelés lehetőségre fület a cikk alján, majd bontsa ki Hozzáférés biztosítása :

    A kép magyarázata a környező szövegben.

  3. Kövesse az utasításokat a hozzáadásához Webex Import Admin engedélyt a Salesforce felhasználói fiókokhoz.
A Webex webinárium időtartomány megjelenítésének konfigurálása

A megjelenített Webex időtartomány konfigurálása:

  1. Kattintson a Salesforce Apps gombra, majd írja be Webex a keresőmezőben, majd válassza a lehetőséget Webex Admin :

    A kép magyarázata a környező szövegben.

  2. Keresse meg a Webex Webinars panelt, és adja meg, hogy hány napon keresztül szeretné megjeleníteni a korábbi és a közelgő webináriumokat a kezdőlap Webex webináriumok widgetben:

    A kép magyarázata a környező szövegben.

Folytassa a Webex webinárium importálási mező-hozzárendeléseinek konfigurálását.

Konfigurálja a Webex webinárium importálási mező-hozzárendeléseit

A Webex webinárium importálási beállításaival megadhatja a Salesforce-objektumok és a Webinárium-objektummezők közötti hozzárendeléseket. Például hozzárendelheti egy Salesforce Contact objektum vezeték- és keresztnevét a párhuzamos mezőnevekhez a webináriumon meghívottak, regisztrálók és résztvevők számára: firstName és lastName.

A Webex webinárium importálási beállításainak konfigurálása:

  1. A Webex Admin oldalon görgessen le a lehetőséghez A webinárium adatainak importálása panel:

    A kép magyarázata a környező szövegben.

  2. Válasszon egy Salesforce-objektumot a Tárgy legördülő lista:

    A környező szövegben leírt kép.

    For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:

    • Névjegyek
    • Leads

    For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:

    • Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
    • Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
    • Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)

     
    Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section.
  3. A Elsődleges kulcs kiválasztási felületen válasszon ki egy egyedi mezőt elsődleges kulcsként, és a jobbra mutató nyíl segítségével helyezze át a mezőbe Kiválasztva lista:

    A kép magyarázata a környező szövegben.


     
    Válasszon ki egy elérhető mezőt, amely egyedi lesz az egyes rekordoknál. Előfordulhat például, hogy sok kapcsolata van Mark keresztnévvel, de mindegyik kapcsolatnak egyedi e- e-mail-cím lesz .
  4. A Adatmező-leképezés felületen válasszon ki egy mezőt a kiválasztott Salesforce-objektumból, és rendelje hozzá a webinárium objektum megfelelő mezőjéhez. Használja a + Új mező gombot további mezők hozzáadásához. A kép magyarázata a környező szövegben.

     
    Mind A Salesforce-objektummezőket a fenti módon hozzá kell rendelni a megfelelő webinárium-mezőkhöz.
  5. A hozzáadott mezőket a jobb oldalon lévő mező melletti kuka ikon segítségével távolíthatja el.
  6. Kattintson Mentés ha végzett, és miután ellenőrizte az elsődleges kulcsot, kattintson a gombra Mentés a megerősítő párbeszédpanelen:

    A kép magyarázata a környező szövegben.

    A hozzárendelések a frissített panelen jelennek meg:

    A környező szövegben leírt kép.


     
    Az objektum-hozzárendeléseket törölheti a kuka ikonnal, amely egy további megerősítő párbeszédpanelt jelenít meg, vagy módosíthatja a meglévő hozzárendeléseket a ceruza ikonnal.

     
    Bármikor visszatérhet ide, és módosíthatja az elsődleges kulcsot, de ez nem frissíti a rekordok elsődleges kulcsát már importált a rendszerbe . Ennek eredményeként ez ismétlődésekhez vezethet, ezért óvatosan módosítsa az elsődleges kulcsokat.

Miután konfigurálta a webinárium mező-hozzárendeléseit, válassza ki, hogy ki férhet hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához.

Engedélyezze a webinárium adatainak importálását a Salesforce-felhasználók számára

A webinárium-mező-hozzárendelések létrejöttét követően kiválaszthatja, hogy ki férhessen hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához. A lehetőségek közé tartozik a globális hozzáférés a megfelelő jogosultságokkal rendelkező minden felhasználói fiók , az egyéni felhasználói fiókokhoz, valamint a bizonyos Salesforce-profilokhoz tartozó felhasználókhoz.

A webinárium adatainak importálásának engedélyezése az összes felhasználó számára

Ha engedélyezni szeretné a webinárium adatainak importálását a Salesforce-szervezeten belül mindenki számára, kapcsolja be a kapcsolót A webinárium importálásának engedélyezése az összes profil/felhasználó számára hogy Engedélyezve :

A kép magyarázata a környező szövegben.

Engedélyezze a webinárium adatainak importálását a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára

Engedélyezheti a webinárium adatainak importálását a kiválasztott egyéni felhasználók vagy egy adott Salesforce felhasználói profil megfelelő felhasználócsoportok számára.

A webinárium adatimportálásának engedélyezése a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára:

  1. Győződjön meg róla A webinárium importálásának engedélyezése az összes profil/felhasználó számára van Letiltva :

    A kép magyarázata a környező szövegben.

  2. A Webinárium importálásának engedélyezése csak ezeknek a profiloknak/felhasználóknak legördülő menüből válassza ki a Profil vagy a Felhasználó lehetőséget:

    A kép magyarázata a környező szövegben.

    • Profil hozzáadásához válassza a lehetőséget Profil elemre , majd kattintson a szöveges mező, és válasszon ki egy Salesforce-szerepkört a legördülő lista. Kattintson a Hozzáadás lehetőségre a szerepkör hozzáadásához:

      A kép magyarázata a környező szövegben.

    • Egyéni felhasználó hozzáadásához válassza a Felhasználó lehetőséget, és adjon meg egy felhasználónevet a szöveges mező. Kattintson a Hozzáadás lehetőségre a felhasználó hozzáadásához:

      A kép magyarázata a környező szövegben.


     
    Felhasználó vagy profil törléséhez kattintson a bejegyzés mellett található Kuka ikonra.
1

A kezdőlapján a következőről: Eszköztár elemre > Szerkesztés oldalon kattintson a fogaskerék ikonra.

2

Belépés webináriumra a Összetevők keresőmezőbe.

3

Fogd és vidd a Webex webinárium összetevőt az oldalra, majd kattintson Mentés .

A környező szövegben leírt kép.

4

Ha még nem tette volna meg, akkor az oldalt mentésekor aktiválnia kell, hogy más felhasználók számára is látható legyen: kattintson Aktiválás , kattintson Hozzárendelés szervezeti alapértelmezettként majd kattintson a lehetőségre Mentés .


 

A Webex webinárium összetevő csak hozzáadható a kezdőlap részhez.

Miután hozzáadta az összetevőket az elrendezéshez, az engedélykészletek segítségével biztosítson hozzáférést az összetevőknek.

1

Ugrás ide: Salesforce-beállítás > Engedélykészletek a Webex engedélykészletek kezeléséhez:

  • Nem rendszergazdai Webex -felhasználók—A Cisco Webex felhasználó engedély beállítása.

  • Rendszergazda Webex -felhasználók—A Cisco Webex felhasználó és a Cisco Webex Admin engedélykészleteket.

2

Ha például a „Cisco Webex -felhasználó” engedélykészletet az összes felhasználóhoz szeretné hozzárendelni, kattintson a „Cisco Webex -felhasználó” engedélykészletre, majd kattintson a Hozzárendelések kezelése lehetőségre , kattintson Hozzárendelések hozzáadása lehetőségre , válassza ki a felhasználókat a listáról, majd kattintson a gombra Hozzárendelés .

Ha az engedélykészletek hozzárendelése sikeresen megtörtént, a következő üzenet jelenik meg:

Amikor elérhetővé válik egy új csomag, kövesse a Webex alkalmazás telepítése a Salesforce rendszerben című témakör lépéseit. Nem kell először eltávolítania a régi verziót, és nem veszíti el a konfigurált beállításait.

Az új telepítőcsomagokkal és azok letöltési helyével kapcsolatos információkért lásd: A Webex Salesforce-integráció kiadással kapcsolatos megjegyzések .

Mielőtt elkezdené

A Webex for Salesforce csomag eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy eltávolított minden Lightning Webex -összetevőt a lightning oldalelrendezésekből, a segédprogramokból, az objektumoldalelrendezésekből, az engedélykészletekből és a webhelyekből.

1

A Salesforce telepítőből lépjen a következőre: Alkalmazások lehetőségre > Csomagolás > Telepített csomagok .

2

Kattintson Eltávolítás lehetőségre a „Webex for Salesforce” csomaghoz kapcsolódóan, ellenőrizze Igen, szeretném eltávolítani ezt a csomagot, és véglegesen törölni az összes kapcsolódó összetevőt .

E-mail értesítést kap, amikor az eltávolítás befejeződött.

3

Ha elmulasztotta az összetevő eltávolítását az alkalmazásból, egy aktív elemeket tartalmazó hibaüzenet meg.

  1. Engedélykészletek eltávolítása: írja be az „Engedélykészletek” szót a beállítás keresősávjába. A Cisco Webex Admin és a Cisco Webex User engedélykészletekhez kattintson a gombra Hozzárendelések kezelése lehetőségre , összes kijelölése felhasználót, majd kattintson a lehetőségre Hozzárendelések eltávolítása .

  2. Segédelemek eltávolítása: menjen ide: Beállítás > Alkalmazáskezelő . Válassza ki és szerkessze a kívánt alkalmazást, lépjen a Segédfunkciók menüpontba, majd távolítsa el a ' Webex' és a ' Webex Meetings Calendar Services' segédprogram elemeit.

  3. A Lightning web összetevők eltávolítása az oldalakról: kattintson a fogaskerék ikonra az eszköztár Szerkesztés oldalán, és távolítsa el az összetevőket.

  4. A folyamatok kikapcsolása: Beállítás > Folyamatautomatizálás > Flows . Kattintson a gombra kattintva kikapcsolja az összes tárhelyértesítéssel kapcsolatos folyamatot Részletek és verziók megtekintése majd rákattint Inaktiválás .

  5. Visualforce-oldal eltávolítása webhelyről: Beállítás > Webhelyek lehetőségre , kattintson Szerkesztés a ' Webex for Salesforce' oldalon a listáról. Kattintson az „Aktív webhely kezdőlap ” kapcsolódó keresés ikonra, törölje a kijelölést, válasszon egy másik Visualforce-oldalt, majd kattintson Mentés .