• Hívás– Hívja fel a megfelelő partnereket a Salesforce rekordon belül, vagy tárcsázzon bármilyen számot a globális tárcsázóval.

  • Üzenet– Salesforce-objektumhoz társított szóközök létrehozása és kezelése. A helyalapú üzenetküldés segítségével tartalmat csatolni egy üzenethez, és hozzáférhet a korábbi helytartalomhoz.

  • Meet– Értekezletek kezelése a Salesforce elhagyása nélkül. Ütemezze és csatlakozzon az értekezletekhez egyetlen kattintással, és társítsa a releváns értekezletadatokat a Salesforce objektumhoz.

Salesforce Enterprise Kiadás

Ehhez az integrációhoz minimális Salesforce Enterprise Editionre van szükség. További információ: Salesforce Kiadások.

Saját domain a Salesforce org

Ha Lightning-összetevőket szeretne használni, telepítenie kell a Saját tartományt a szervezetbe. További információért tekintse meg a Saját tartomány salesforce dokumentációját.

Felhasználói hozzáférés a Control Hubban

Be kell állítania a felhasználói hozzáférést a szervezeten belül lévő integrációkhoz.

  • Pro Packnélkül – Ha rendelkezik az alapvető Vezérlőközponttal,engedélyezheti vagy megtagadhatja az összes integrációhoz való hozzáférést az összes felhasználó számára.

  • A Pro Pack– Pro Pack segítségével fejlett funkciókkal kezelheti a felhasználók integrációihoz való hozzáférést.

További információ: A felhasználói hozzáférés konfigurálása az integrációkhoz című témakörben.

1

A rendszergazdai hitelesítő adatokkal bejelentkezik az éles Salesforce-környezetbe (a telepítési URL tartalmazza a my.salesforce.com aldomaint).

2

Válassza a Telepítés csak rendszergazdáknaklehetőséget, majd ellenőrizze a Nyugtázásjelölőnégyzetet. Ezután kattintson a Telepítésgombra.

3

Kattintson az Igen gombra, biztosítson hozzáférést ezekhez a harmadik féltől származó webhelyekhez,majd kattintson a Folytatás gombra a CSP megbízható webhelylistája alatt.

A Webex-szolgáltatásokhoz szükséges megbízható webhelyekről további információt a Webex-szolgáltatások hálózati követelményei című témakörbentalál.

4

A csomag telepítése után lépjen a Salesforce Webex Admin lapjára.


 

Tartsa nyitva a Webex Admin lapot, ahogyan a későbbi konfigurációs lépésekhez szüksége lesz rá.

Mielőtt elkezdené

Ezekhez a lépésekhez Cisco fejlesztői fiókhoz való hozzáférés szükséges (https://developer.webex.com).

1

Nyissa meg az API-hivatkozási > a személyeket, > saját adataimat kapja meg (további információkért tekintse meg a Saját adataim bevészése dokumentációt), és másolja a hozzáférési jogkivonatot az engedélyezéshez.

2

Illessze be a hozzáférési jogkivonatot a Webex Integrációs beállítások ablakának Hozzáférési jogkivonat mezőjébe a salesforce.com Webex Felügyeleti lapján, majd kattintson a Mentésgombra.

3

Kattintson a Regisztráció lehetőségre.

Sikeres üzenet jelenik meg, ha az integráció sikeres.


 

A főbb kiadások esetében újra regisztrálnia kell a hozzáférési jogkivonatot a Salesforce-ban.

4

(Nem kötelező) Az Integráció állapotának ellenőrzéséhez adja meg ugyanazt a felhasználó hozzáférési jogkivonatát, majd kattintson a Mentésgombra.


 

Az integráció állapotát csak az eredetileg használt felhasználóhoz tartozó hozzáférési jogkivonat használatával ellenőrizheti.

A fejlesztői portálról másolt hozzáférési jogkivonatok 12 órán át érvényesek.

Az integrációs állapot a következő ablak jelenik meg:

  • Az integráció állapotát csak az eredetileg használt hozzáférési jogkivonat használatával ellenőrizheti.

  • Ha megjelenik a Regisztráció törlése gomb, akkor az integráció működött.

A bejövő és kimenő hívási funkciókhoz webhely létrehozása szükséges.

Mielőtt elkezdené

A webhely létrehozásához a fiókhoz Salesforce rendszeradminisztrátor-profilra és Webex rendszergazdai engedélykészletre van szükség.

1

A Webex Admin csoportban kattintson a Webhely létrehozásaelemre.

2

A webhely létrehozása közben ellenőrizze az állapotot, vagy ellenőrizze a webhely létrehozását, lépjen a Salesforce Setup > Domain és Webhelyek > webhelyekre, és ellenőrizze, hogy a "Webex for Salesforce" nevű webhely létrejött-e.

3

A Webex Admin csoportban kattintson a Profil frissítéseelemre.

4

Ellenőrizze, hogy a "Webex for Salesforce Profile" webhely a "Webex for Salesforce" webhelysel együtt jön-e létre, hozzáfér-e ezekhez a csúcsosztályokhoz.

Mi a következő lépés

Folytassa az alkalmazásbeállítást a következő szakaszban.

Mielőtt elkezdené

Hozzon létre egy webhelyet a híváshoz.

1

Kattintson a jobb felső sarokban található Beállítás gombra.

2

A Telepítő lapon keresse meg az Alkalmazáskezelőt, és válassza ki a kívánt beállítást az eredmények közül.

3

Az App Manager segítségével konfigurálhatja, hogy mely Webex-funkciók vonatkozzanak a Salesforce-alkalmazások mely részeire, hogy a Salesforce-felhasználók tesztelhessék alkalmazásuk Webex-funkcióit. Az integráció csak Lightning Appsben használható.


 

Minden szabványos és egyéni Salesforce objektum támogatott a hívás gyorsműveletekhez.

  • Webex Home Pod Component— Az egyetlen módja annak, hogy a felhasználók kijelentkezhessenek. Kattintson a Lap szerkesztése elemre a jobb felső sebességfokozat ikonról, majd húzza és dobja el az összetevőt.

  • Webex Spaces Component– Hozzáadható a Salesforce-rekordok részleteihez. Kattintson az Oldal szerkesztése elemre a jobb felső fogaskerék ikonról, majd húzza és dobja el az összetevőt.

  • Webex-értekezletek összetevője– Hozzáadható a Salesforce-rekordok részleteihez. Kattintson az Oldal szerkesztése elemre a jobb felső fogaskerék ikonról, majd húzza és dobja el az összetevőt.

  • Webex Meetings Calendar Services– Hozzáadható a Salesforce-rekordok bármely oldalelrendezési szakaszához. Ez az összetevő lehetővé teszi a naptár rendelkezésre állását Webex-értekezletek létrehozásakor vagy szerkesztésekor.

  • Webex Chat component– Hozzáadható a Salesforce utility sávhoz. A telepítő > App Manager alkalmazáskezelőből válassza ki és szerkessze a kívánt alkalmazást. Lépjen a Segédprogram-elemekelemre, majd a Segédprogram hozzáadásaparancsra válassza a Webexlehetőséget. Állítsa a panel szélességét420-ra, állítsa a panelmagasságot460-ra, és állítsa a Start automatical értéket true értékre , majd kattintson a Mentésgombra.

Miután hozzáadta az összetevőket az elrendezéshez, adjon hozzáférést az összetevőkhöz az Engedélykészletek használatával.

1

A Webex kötelezési készletek kezeléséhez látogasson el a Salesforce telepítő > engedélykészletekre:

  • Nem rendszergazdai Webex-felhasználók – Rendelje hozzá a Cisco Webex felhasználói engedélykészletét.

  • Rendszergazda Webex felhasználók – Rendelje hozzá a Cisco Webex-felhasználót és a Cisco Webex Admin engedélykészleteket.

2

Az összetevők hozzáadása után jelentkezzen be a Webex admin bejelentkezési összetevőjéből a Webex Admin képernyőn, és a Webex widget megjelenik a képernyő bal alsó sarkában.


 

A felhasználóknak személyes Webex hitelesítő adataikkal kell bejelentkezniük a Spaces és a Chat összetevők eléréséhez.

Ha új csomag érhető el, kövesse a Webex alkalmazás telepítése a Salesforce-ban című témakör lépéseit. Nem kell először eltávolítania a régi verziót, és nem veszíti el a konfigurált beállításokat.

Az új telepítőcsomagokkal és azok letöltésének helyével kapcsolatos információk megtekintéséhez tekintse meg a Webex Salesforce integrációs kiadási megjegyzéseit.

Mielőtt elkezdené

A Webex for Salesforce csomag eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a Lightning Webex-összetevőket is eltávolítja a villámlap elrendezéseiből, segédprogram-elemeiből, objektumoldal-elrendezéseiből, engedélykészleteiből és webhelyeiről.

1

A Salesforce telepítőjéből lépjen az Alkalmazások > csomagolás > a telepített csomagok elemre.

2

Távolítsa el a Webex for Salesforce csomagot.

Az eltávolítás befejezése után e-mail értesítést kap.