V tem članku
Prijavite se v Webex iz Salesforce
10. oktober 2026 | 501 pogledi | 0 osebe so mislile, da je to koristno

Sodelujte z Webexom v Salesforce

list-menuV tem članku
list-menuPovratne informacije?

Pridobite vse, kar potrebujete od Webexa, ne da bi zapustili Salesforce. Konsolidirajte pomembne interakcije s strankami na enem mestu. Dostopajte do funkcij Webexa s kontekstom, ki ga zagotavlja zapis Salesforce ali domača stran. Kadarkoli si oglejte sporočila, kličite in upravljajte zapise Salesforce. Webex omogoča enostavno povezovanje dohodnih in izhodnih klicev s predmeti Salesforce.

Prijavite se v Webex iz Salesforce

1

Na domači strani Salesforce kliknite Prijava v pripomoč ku Webex.

2

Vnesite svoj e-poštni naslov in kliknite Naprej.

Sporočila

V Salesforce lahko ustvarite prostore za aplikacije Webex, ki temeljijo na predmetih. Predmeti so tabele zbirke podatkov, ki Salesforceu omogočajo shranjevanje podatkov, specifičnih za organizacijo, v Salesforce.

V Salesforce si lahko ogledate kateri koli prostor, v katerem ste član. Ko ustvarite prostor, ki temelji na objektu Salesforce, se lastnik tega predmeta samodejno doda prostoru, ki ga ustvarite.

1

Na domači strani Salesforce ustvarite predmet, na primer priložnost ali primer, ali izberite tistega, ki ste ga že ustvarili.

2

Iz berite Ustvari prostor.

3

Izberite Samodejno izpolnjevanje s podrob nostmi, če želite samodejno poimenovati prostor in dodati vse člane skupine iz ekip, povezanih s tem predmetom.

4

Izberite Vključi bot za obvesti la, če želite prejemati obvestila botov v prostoru, ko so predmet izvedene spremembe.

Vaš skrbnik konfigurira, kako in kdaj bot za obvestila pošilja sporočila v prostor.

5

Vnesite ime pres ledka, dodajte osebe v prostor in kliknite Ustvari.

Obstoječe prostore aplikacije Webex lahko povežete s objektom Salesforce, na primer priložnost ali primer, tako da se vsi zavedajo, o čem se razpravlja.

1

Na domači strani Salesforce izberite predmet.

2

Poiščite ime prostora, ki ga želite povezati v polju Pove ži obstoječi prostor.

3

Izberite Povez ava poleg prostora, ki ga želite povezati.

Z istim predmetom lahko povežete več presledkov.

Sestanek prostora lahko začnete z drugimi člani prostora, prekinete povezavo presledka s predmetom, spremenite ime presledka ali dodate in odstranite osebe iz prostora vse iz Salesforce.

1

Na domači strani Salesforce izberite predmet s povezanim prostorom, ki ga želite upravljati.

2

Izberite informacije i.

3

Izberite:

  • Izberite ikono Video k lica, da začnete vesoljsko srečanje.

  • Izberite ikono za kle pet, da odprete okno za klepet in pošljete sporočilo v izbrani prostor.

  • Prekinite povezavo prostora za preklop povezave prostora s predmetom.

  • Uredite ta prostor, če želite posodobiti ime prostora ali dodati in odstraniti uporabnike.

Poleg lastnika objekta se pri kažejo tudi ikone Video klica in kle pet, z njimi pa lahko neposredno stopite v stik z lastnikom.

4

Izberite Shrani.

Srečanja

Načrtujete lahko srečanje Webexa, ki je povezano s predmetom.

1

Na domači strani Salesforce izberite predmet, za katerega želite načrtovati sestanek.

2

Izberite Nač rtujte sestanek.

3

Vnesite temo srečanja.

4

Izberite datum in uro srečanja.

5

Dodajanje udeležen cev na sestanek.

Izberite Dodaj iz prostora ali skupine, če želite dodati vse osebe iz enega od presledkov ali skupin, ki ste jih povezali s tem predmetom.

6

S koledarjem preverite razpoložljivost udeležencev, ki jih dodate.

Razpoložljivosti udeležencev zunaj organizacije ne boste mogli videti.

7

Izberite Urnik.

Prikažejo se informacije o srečanju.

Na domači strani Salesforce izberite eno od naslednjega:

  • Na seznamu Prihajajoča sre čanja izberite Pridru ži se.

  • Izberite predmet in kliknite Začni srečanje. Dodajte temo srečanja, Datum in čas, U del ežen ci in izberite Začetek. Začne se vaša osebna soba in pridruži se lahko vsakdo, ki ima povezavo za osebno sobo.

Obstoječe srečanje Webexa iz koledarja lahko povežete s predmetom Salesforce, na primer priložnost ali primer, če morate razpravljati o čem, kar je povezano s predmetom.

1

Na domači strani Salesforce izberite predmet.

2

Izberite Povezava obstoječega srečanja.

3

Uporabite polja Od in Do, da prikažete vsa srečanja Webexa, ki se zgodijo v tem časovnem okviru.

4

Izberite Povez ava poleg srečanja, ki ga želite povezati.

Z istim predmetom lahko povežete več srečanj Webexa.

Dostopate lahko do posnetkov ali prepisov sestankov, ki ste jih gostili ali na katere ste bili povabljeni.
1

Na domači strani Salesforce izberite predmet, za katerega ste posneli srečanje.

2

Izberite Preteklost in izberite prepis snemanja.

Klicanje

Z globalnim klicateljem lahko pokličete vsakogar s telefonsko številko neposredno iz Salesforcea.
1

Na kateri koli strani v Salesforceu izberite We bex.

2

Kliknite K licanje, vnesite telefonsko številko in izberite Zvočni klic.

Ko začnete vnašati telefonsko številko, se prikažejo stiki Salesforce z ujemajočo se številko.

3

Potrdite, da želite poklicati v aplikaciji Webex.

Pokličete lahko kateri koli stik, ki je povezan s katerim koli objektom Salesforce.

1

Na domači strani Salesforce izberite predmet s povezanim stikom, ki ga želite poklicati.

2

Izberite Opravi klic in izberite Zvočni kli c za stik, ki ga želite poklicati.

Medtem ko ste na dohodnem ali izhodnem klicu, lahko upravljate zapise Salesforce. Če se pogovarjate z nekom, ki je nov stik ali potencialni partner, ga lahko dodate v svojo bazo podatkov in hkrati ustvarite povezane predmete zanj.

1

Če za osebo v klicu ni nobenega zapisa Salesforce, izberite Nov stik ali Nov potenci alni klic.

Ime stika ali potencialnega telefona se samodejno prikaže, če zanj že obstaja zapis.
2

Poiščite in izberite zapis v polju Kontakt/Lead, da jih povežete z zapisom Salesforce.

3

Če želite ustvariti nov predmet, povezan s tem primerom, na primer ali priložnost, izberite Novo<object>.

4

Poiščite in izberite predmet v polju Po vezano, da ga povežete s stikom ali potencialnim potencialom.

5

Dodate lahko tudi tem o in komentar je, povezane s klicem.

6

Na zavihku Dejav nost si oglejte zgodovino klicev tega stika ali potencialnega potenciala.

Če želite odpreti stran računa, lahko izberete ime stika. Če nimajo računa, se namesto tega prikaže njihova kontaktna stran.
7

Na zavihku Več informacij si oglejte vse predmete, povezane s tem stikom ali potencialnim potencialom.

Izberete lahko predmet, da odprete stran, ki je povezana z njim. Vaš skrbnik nadzoruje, kaj vidite na zavi hku Več informacij.

S funkcijo Zgodov ina klicev integracije Webex for Salesforce si lahko ogledate celoten dnevnik nedavnih in neizpuščenih klicev, zabeležite en klic ali več klicev hkrati in vrnete klice neposredno iz vnosov zgodovine klicev.

Če nimate dostopa do zavihka Zgodov ina klicev, ga mora skrbnik omogočiti, kot je opisano v razdelku O mogoči ali onemogoči zgodovino klicev.
Pripomoček za zgodovino klicev Webex, ki izvaja celotno funkcijo, dokumentirano tukaj, je na voljo tudi na kateri koli strani zapisov Salesforce, če to omogoči vaš skrbnik.
Zgodovina klicev prikazuje zadnjih 7 dni klicev, do največ 100 klicev.

Preglejte nedavne in nerešene klice

Če želite pregledati nedavne in neodpuščene klice:

  1. Izberite komponento pripomočka Webex na dnu katerega koli pogleda strani in izberite ikono telefonske slušal ke, da prikažete zgodovino klicev.
  2. Če si želite ogledati zamudljene kli ce, se lahko pomaknete po Vsi klici ali izberete zavihek Neizpuščeni klici.
    Izpuščeni klici so prikazani tudi na zavi h ku Vsi klici z rdečo krepko pisavo.
  3. Izberite vnos klica, če si želite ogledati dodatne podrobnosti, vključno s seznamom dohodnih/odhodnih klicev sti ku.

Prijava klica

Če želite prijaviti posamezni klic:

  1. Izberite komponento pripomočka Webex na dnu katerega koli pogleda strani in izberite ikono telefonske slušal ke, da prikažete zgodovino klicev.
  2. Premaknite kazalec miške nad vnos dnevnika klicev, ki vas zanima, in izberite Zap iš i ob vnosu.
    Vnosi klicev, ki so že bili zabeleženi, so označeni z majhno ikono mape ob vnosu v pogledu dnevnika klicev.
  3. V vnos dnevnika klicev vnesite vse želene podrobnosti in izberite Shrani.
    Klicatelj se samodejno ujema s stikom ali potencialnim partnerjem Salesforce , če obstaja.
  4. Prijavljene klice si lahko ogledate tako, da poiščete opra vila v iskalnem polju Iskanje aplikacij in element ov ali izberete zavihek Opravilo v vr stici za krmarjenje prodajnih aplik acij, če ste ga tam dodali, in na seznamu vrst opravil izberite Dnev niki klicev Webex.

    Image described in the surrounding text.

Prijavite več klicev

Če želite prijaviti več klicev:

  1. Izberite komponento pripomočka Webex na dnu katerega koli pogleda strani in izberite ikono telefonske slušal ke, da prikažete zgodovino klicev.
  2. Iz berite Iz beri, preklopite potrditvena polja ob klicih, ki jih želite prijaviti, in izberite Prijavi več klicev.
  3. Klici se beležijo in se samodejno ujemajo z obstoječim stikom ali potencialnim osebam Salesforce, če obstaja.
  4. Prijavljene klice si lahko ogledate tako, da poiščete opra vila v iskalnem polju Iskanje aplikacij in element ov ali izberete zavihek Opravilo v vr stici za krmarjenje prodajnih aplik acij, če ste ga tam dodali, in na seznamu vrst opravil izberite Dnev niki klicev Webex.
    Prejeli boste tudi obvestilo Salesforce, ki ga lahko izberete za ogled vno sov dnevnika.

Vrnitev klica iz zgodovine

Če želite vrniti klic iz zgodovine klicev:

  1. Izberite komponento pripomočka Webex na dnu katerega koli pogleda strani in izberite ikono telefonske slušal ke, da prikažete zgodovino klicev.
  2. Premaknite kazalec miške nad stik, ki ga želite poklicati, in izberite zeleno ikono telefona, da oddate klic.

Spletni seminarji

Podatke udeležencev lahko uvozite iz načrtovanega Webex Webinars in zaključenega ter jih priložite tudi oglaševalski akciji Salesforce.

Preden nadaljujete, se prepričajte, da je skrbnik Salesforce konfiguriral uvoz spletnega seminarja in dodal komponento Webinar na domačo stran, kot je opisano v razdelku Integracija Salesforce z aplikacijo Webex.

Če želite uvoziti podatke udeležencev iz spletnega seminarja Webex:

  1. Na svoji domači strani poiščite komponento Webex webinar in izberite domeno Webex, v kateri ste ustvarili svoje spletne seminarje:

    Image described in the surrounding text.

  2. Izbirajte med pri hajajočimi ali pre tekli mi webinarji:

    Image described in the surrounding text.

  3. Kliknite gumb za uvoz ob spletnem seminarju, katerega podatke želite uvoziti:

    Image described in the surrounding text.

  4. V pogovornem oknu Uvoz po potrebi poiščite obstoječo oglaševalsko akcijo ali kliknite +, da ustvarite novo oglaševalsko akcijo, v katero želite uvoziti podatke spletnega seminarja:

    Image described in the surrounding text.

    OPOM BA: Za ustvarjanje novih oglaševalskih akcij boste potrebovali ustre zna dovoljenja Salesforce.

    1. Če uvažate podatke iz prihaj aj očega spletnega seminarja, izberite vrsto predmeta Salesforce iz Uvozi kot in nato kliknite Uvozi.

      Image described in the surrounding text.

      Spodnja opomba U vozi kot označuje, k je bodo uvožene informacije prikazane v oglaševalskih akcijah, odvisno od nastavitev uvoza, ki jih je preslikal skrbnik.
    2. Če uvažate podatke iz prejšnjega spletnega semin arja, lahko izberete stanje zapisov udeležen cev spletnega seminarja, ki jih želite uvoziti (Vsi, Udeleženi ali B rez prikaz a), nato pa izberete vrsto predmeta Salesforce iz Uvozi kot. Kliknite Uvozi:

      Image described in the surrounding text.

      Spodnja opomba U vozi kot označuje, k je bodo uvožene informacije prikazane v oglaševalskih akcijah, odvisno od nastavitev uvoza, ki jih je preslikal skrbnik.
  5. Videli boste pasico, ki označuje, da se podatki uvažajo, in po končan em uvozu prejmete obvestilo:

    Image described in the surrounding text.

  6. Postopek uvoza ustvari datoteko poročila o vrednostih, ločenih z vejico (CSV) za vse uvoze, vključno z uspešnimi, delno neuspešnimi in neuspešnimi. Poročilo podrobno opisuje vsako neuspeh ali uspeh in vključuje povezave do preslikanih zapisov Salesforce za vsako uspešno uvoženo vrstico. Če želite prenesti in pregledati poročilo CSV, izberite Prenesi poročilo:

    Image is described in the surrounding text.

  7. Podatki spletnega seminarja so uvoženi kot izbrani tip predmeta Salesforce in so na voljo na plošči Člani kampanje Webex ali član i oglaševalske akcije na zavihku Kampanja Salesforce, če je bila med uvozom izbrana oglaševalska akcija in odvisno od tega, kako je skrbnik konfiguriral uvoz podatkov spletnega seminarja.

Iz zgornjega primera so podatki spletnega seminarja uvoženi kot predmeti stika Salesforce in so na voljo, kot je pojasnjeno v opombi, tako v straneh članov kampanje kot tudi na ploščah članov kampanje Webex Webex We bex (spodaj je prikazana samo plo šča Č lani kampanje):

Image described in the surrounding text.

Ali je bil ta članek koristen?
Ali je bil ta članek koristen?
CeneAplikacija WebexMeetingsCallingSporočanjeSkupna raba zaslona
Webex SuiteCallingMeetingsSporočanjeSlidoWebinarsEventsKontaktni centerCPaaSVarnostControl Hub
Naglavne slušalkeKamereSerija namizjaSerija sobeSerija ploščeSerija telefonaPripomočki
IzobrazbaZdravstvena oskrbaVladaFinanceŠport in zabavaFrontlineNeprofitneZagonska podjetjaHibridno delo
PrenosiPridružite se preizkusnemu sestankuSpletna predavanjaIntegracijeDostopnostVključujočeSpletni seminarji v živo in na zahtevoSkupnost WebexRazvijalci WebexNovice in inovacije
CiscoObrnite se na podporoObrnite se na prodajoWebex BlogMiselno vodenje WebexTrgovina WebexKariere
  • X
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram
Pogoji in določilaIzjava o zasebnostiPiškotkiBlagovne znamke
©2026 Cisco in/ali povezane družbe. Vse pravice pridržane.
Pogoji in določilaIzjava o zasebnostiPiškotkiBlagovne znamke