Prijava v Webex iz programa Salesforce

1

Na domači strani Salesforce kliknite Prijava na Webex gradnik.

2

Vnesite svoj e-poštni naslov in kliknite Next.

Sporočanje

V programu Salesforce lahko ustvarite prostore aplikacije Webex, ki temeljijo na predmetih. Objekti so tabele podatkovne zbirke, ki omogočajo Salesforce-u shranjevanje podatkov, značilnih za organizacijo v Salesforce-u.

Ogledate si lahko vse prostore, katerih član ste v Salesforce. Ko ustvarite prostor, ki temelji na objektu Salesforce, se lastnik tega objekta samodejno doda v ustvarjeni prostor.

1

Na začetni strani Salesforce ustvarite predmet, na primer priložnost ali primer, ali pa izberite že ustvarjen predmet.

2

Izberite Ustvarjanje prostora.

3

Izberite Samodejno izpolnjevanje s podrobnostmi za samodejno poimenovanje prostora in dodajanje vseh članov ekipe iz ekip, povezanih s tem objektom.

4

Izberite Vključi obvestila bot , če želite v prostoru prejemati obvestila bot, ko se v objektu izvedejo spremembe.

Vaš skrbnik konfigurira, kako in kdaj bo bot za obvestila pošiljal sporočila v prostor.

5

Vnesite ime prostora , dodajte ljudi v prostor in kliknite Ustvari.

Obstoječe prostore aplikacije Webex App lahko povežete z objektom Salesforce, na primer s priložnostjo ali primerom, tako da so vsi seznanjeni s tem, o čem se razpravlja.

1

Na začetni strani Salesforce izberite predmet.

2

V polju Link an existing space poiščite ime prostora, ki ga želite povezati.

3

Izberite Povezava poleg prostora, ki ga želite povezati.

Z istim predmetom lahko povežete več prostorov.

V programu Salesforce lahko začnete sestanek v prostoru z drugimi člani prostora, prekinete povezavo prostora z objektom, spremenite ime prostora ter dodajate in odstranjujete osebe iz prostora.

1

Na začetni strani Salesforce izberite predmet, s katerim je povezan prostor, ki ga želite upravljati.

2

Izberite informacije i.

3

Izberite:

  • Izberite ikono Video klic , da začnete sestanek v prostoru.

  • Izberite ikono Chat , da odprete okno za klepet in pošljete sporočilo v izbranem prostoru.

  • Odvezati prostor za odvezavo prostora od predmeta.

  • Uredi ta prostor za posodobitev imena prostora ali dodajanje in odstranjevanje uporabnikov.

Ob lastniku predmeta sta prikazani tudi ikoni Video klic in Klepet , ki ju lahko uporabite za neposreden stik z lastnikom.

4

Izberite Shrani.

Sestanki

Načrtujete lahko sestanek Webex, ki je povezan s predmetom.

1

Na domači strani Salesforce izberite predmet, za katerega želite načrtovati sestanek.

2

Izberite Načrtovanje sestanka.

3

Vnesite temo sestanka .

4

Izberite Datum in uro za sestanek.

5

Dodajte Udeleženci na sestanek.

Izberite Dodaj iz prostora ali skupine , če želite dodati vse osebe iz enega od prostorov ali skupin, ki ste jih povezali s tem predmetom.

6

S koledarjem preverite razpoložljivost dodanih udeležencev.

Razpoložljivosti udeležencev zunaj vaše organizacije ne boste mogli preveriti.

7

Izberite Načrt.

Prikažejo se informacije o sestanku.

Na začetni strani Salesforce izberite eno od naslednjih možnosti:

  • Na seznamu Prihajajoči sestanki izberite Pridružite se .

  • Izberite predmet in kliknite Začni sestanek. Dodajte Tema sestanka, Datum in ura, Udeleženci in izberite Začetek. Začne se vaša osebna soba, ki se ji lahko pridruži vsakdo, ki ima povezavo do vaše osebne sobe.

Obstoječi sestanek Webex iz koledarja lahko povežete z objektom Salesforce, na primer s priložnostjo ali primerom, če želite razpravljati o vsem, kar je povezano z objektom.

1

Na začetni strani Salesforce izberite predmet.

2

Izberite Povezati obstoječi sestanek.

3

S polji Od in Do prikažite vse sestanke Webex, ki se zgodijo v tem časovnem okviru.

4

Ob sestanku, ki ga želite povezati, izberite Povezava .

Z istim predmetom lahko povežete več sestankov Webex.

Dostopate lahko do posnetkov ali prepisov sestankov, ki ste jih gostili ali na katere ste bili povabljeni.
1

Na začetni strani Salesforce izberite predmet, za katerega ste posneli sestanek.

2

Izberite Past in izberite prepis posnetka.

Klicanje

S programom Global Dialer lahko kličete kogar koli s telefonsko številko neposredno iz Salesforcea.
1

Na kateri koli strani v programu Salesforce izberite Webex.

2

Kliknite Klicanje, vnesite telefonsko številko in izberite Zvočni klic.

Ko začnete vnašati telefonsko številko, se prikažejo stiki Salesforce z ustrezno številko.

3

Potrdite, da želite opraviti klic v aplikaciji Webex.

Pokličete lahko kateri koli stik, ki je povezan s katerim koli predmetom Salesforce.

1

Na domači strani Salesforce izberite predmet s povezanim stikom, ki ga želite poklicati.

2

Izberite Make a Call in Audio Call za stik, ki ga želite poklicati.

Med dohodnim ali odhodnim klicem lahko upravljate svoje zapise Salesforce. Če se pogovarjate z nekom, ki je nov stik ali vodja, ga lahko dodate v zbirko podatkov in hkrati ustvarite povezane predmete zanj.

1

Če za osebo v klicu ne obstaja noben zapis Salesforce, izberite New Contact ali New Lead.

Ime stika ali vodje se samodejno prikaže, če zanj že obstaja zapis.
2

Poiščite in izberite zapis v polju Contact/Lead ter ga povežite z zapisom Salesforce.

3

Če želite ustvariti nov predmet, povezan s tem primerom, na primer zadevo ali priložnost, izberite New .

4

Poiščite in izberite predmet v polju Related to , da ga povežete s stikom ali vodstvom.

5

Dodate lahko tudi Zadeva in Komentarji , povezani s klicem.

6

Uporabite zavihek Activity za pregled zgodovine klicev za ta stik ali vodjo.

Izberete lahko ime stika in odprete stran z njegovim računom. Če nimajo računa, se namesto tega prikaže njihova stran za stike.
7

Uporabite zavihek Več informacij za ogled vseh predmetov, povezanih s tem stikom ali vodstvom.

Izberete lahko predmet, da se odpre stran, povezana z njim. Vaš skrbnik nadzoruje, kaj vidite na zavihku Več informacij .

S funkcijo Call History , ki je vključena v Webex for Salesforce, si lahko ogledate celoten dnevnik nedavnih in zamujenih klicev, zabeležite en klic ali več klicev hkrati ter vračate klice neposredno iz vnosov zgodovine klicev.

Če nimate dostopa do zavihka Zgodovina klicev , ga mora skrbnik omogočiti, kot je opisano v poglavju Omogočanje ali onemogočanje zgodovine klicev.
Gradnik zgodovine klicev Webex, ki izvaja celotno tukaj opisano funkcionalnost, je na voljo tudi s katere koli strani z zapisi Salesforce, če ga je omogočil vaš skrbnik.
Zgodovina klicev prikazuje zadnjih 7 dni klicev, do največ 100.

Pregled nedavnih in zgrešenih klicev

Pregled zadnjih in zgrešenih klicev:

  1. Izberite komponento orodja Webex na dnu kateregakoli prikaza strani in izberite ikono telefonske slušalke za prikaz zgodovine klicev.
  2. Pomikate se lahko med Vsi klici ali izberete zavihek Zamujeni klici, da si ogledate zamujene klice.
    Zamujeni klici so prikazani tudi v zavihku Vsi klici v rdeči krepki pisavi.
  3. Če izberete vnos klica, si lahko ogledate nadaljnje podrobnosti, vključno s seznamom dohodnih/odhodnih klicev do stika.

Prijava klica

Beleženje posameznega klica:

  1. Izberite komponento orodja Webex na dnu kateregakoli prikaza strani in izberite ikono telefonske slušalke za prikaz zgodovine klicev.
  2. Podrsnite nad vnos dnevnika klicev, ki vas zanima, in ob vnosu izberite Log .
    Vnosi klicev, ki so že bili zabeleženi, so v prikazu Call Log označeni z majhno ikono mape ob vnosu.
  3. V vnos Call log vnesite poljubne podatke in izberite Save.
    Klicatelj se samodejno poveže s stikom Salesforce ali vodjo, če ta obstaja.
  4. Zabeležene klice si lahko ogledate tako, da v iskalnem polju Search apps and items poiščete Tasks ali izberete zavihek Task v vrstici Sales App Navigation , če ste ga tja dodali, in s seznama vrste opravil izberete Webex Call Logs .

    Slika je opisana v spremnem besedilu.

Beleženje več klicev

Beleženje več klicev:

  1. Izberite komponento orodja Webex na dnu kateregakoli prikaza strani in izberite ikono telefonske slušalke za prikaz zgodovine klicev.
  2. Izberite Izberite, preklopite potrditvena polja ob klicih, ki jih želite zabeležiti, in izberite Prijava več klicev.
  3. Klici se zabeležijo in samodejno povežejo z obstoječim stikom Salesforce ali vodjo, če ta obstaja.
  4. Zabeležene klice si lahko ogledate tako, da v iskalnem polju Search apps and items poiščete Tasks ali izberete zavihek Task v vrstici Sales App Navigation , če ste ga tja dodali, in s seznama vrste opravil izberete Webex Call Logs .
    Prejeli boste tudi obvestilo Salesforce, ki ga lahko izberete za ogled dnevniških vnosov.

Vračanje klica iz zgodovine

Vrnitev klica iz zgodovine klicev:

  1. Izberite komponento orodja Webex na dnu kateregakoli prikaza strani in izberite ikono telefonske slušalke za prikaz zgodovine klicev.
  2. Pomaknite se nad stik, ki ga želite poklicati, in izberite zeleno ikono telefona, da ga pokličete.

Spletni seminarji

Podatke o udeležencih lahko uvozite iz načrtovanih in zaključenih spletnih seminarjev Webex ter jih prav tako priložite kampanji Salesforce.

Preden nadaljujete, se prepričajte, da je skrbnik Salesforce konfiguriral uvoz Webinarja in dodal komponento Webinar na domačo stran, kot je opisano v poglavju Integracija Salesforce z aplikacijo Webex.

Uvoz podatkov o udeležencih iz spletnega seminarja Webex:

  1. Na domači strani poiščite komponento za spletne seminarje Webex in izberite domeno Webex, v kateri ste ustvarili spletne seminarje:

    Slika je opisana v spremnem besedilu.

  2. Izberite med Prihajajoči ali Pretekli spletni seminarji:

    Slika je opisana v spremnem besedilu.

  3. Kliknite gumb za uvoz v bližini spletnega seminarja, katerega podatke želite uvoziti:

    Slika je opisana v spremnem besedilu.

  4. V pogovornem oknu Uvozi po potrebi poiščite obstoječo kampanjo ali kliknite + , da ustvarite novo kampanjo, v katero želite uvoziti podatke spletnega seminarja:

    Slika je opisana v spremnem besedilu.

    OPOMBA: Za ustvarjanje novih kampanj potrebujete ustrezna dovoljenja Salesforce.

    1. Če uvažate podatke iz spletnega seminarja Upcoming , izberite vrsto objekta Salesforce iz Import As in nato kliknite Import.

      Slika je opisana v spremnem besedilu.

      Opomba pod Uvozi kot navaja, kje bodo uvožene informacije prikazane v kampanjah glede na nastavitve uvoza, ki jih je določil vaš skrbnik.
    2. Če uvažate podatke iz spletnega seminarja Past , lahko izberete status zapisov spletnega seminarja Participants , ki jih želite uvoziti (All, Attended ali No show), nato pa izberete vrsto objekta Salesforce iz Import As. Kliknite Import:

      Slika je opisana v spremnem besedilu.

      Opomba pod Uvozi kot navaja, kje bodo uvožene informacije prikazane v kampanjah glede na nastavitve uvoza, ki jih je določil vaš skrbnik.
  5. Videli boste pasico, ki označuje, da se podatki uvažajo, in prejeli obvestilo, ko bo uvoz končan:

    Slika je opisana v spremnem besedilu.

  6. Postopek uvoza ustvari datoteko poročila o vseh uvozih, vključno z uspešnimi, delno neuspešnimi in neuspešnimi, ločenih z vejico (CSV). Poročilo podrobno opisuje vsak neuspeh ali uspeh in vključuje povezave do preslikanih zapisov Salesforce za vsako uspešno uvoženo vrstico. Za prenos in pregled poročila CSV izberite Prenos poročila :

    Slika je opisana v okoliškem besedilu.

  7. Podatki spletnega seminarja se uvozijo kot izbrana vrsta objekta Salesforce in so na voljo na plošči Webex Webinar Campaign Member ali Campaign Members v zavihku Salesforce Campaign, če je bila med uvozom izbrana kampanja in odvisno od tega, kako je uvoz podatkov spletnega seminarja konfiguriral vaš skrbnik.

Iz zgornjega primera so podatki o spletnem seminarju uvoženi kot objekti Salesforce Contact in so na voljo, kot je pojasnjeno v opombi, tako v plošči Campaign Members, kot tudi v plošči Webex Webinar Campaign Members (spodaj je prikazana samo plošča Campaign Members ):

Slika je opisana v spremnem besedilu.