Nejprve je nutné provést kroky konfigurace přejděte na poznámky k verzi a stáhněte si nejnovější verzi balíčku aplikace Webex App Salesforce .

Požadavky

Verze Salesforce podniková verze

Tato integrace vyžaduje minimálně verzi Salesforce podniková verze. Viz Verze Salesforce kde získáte další informace.

Moje doména v organizaci Salesforce

Chcete-li používat součásti Lightning, musíte ve své organizaci nasadit moji doménu. Viz Moje doména Salesforce dokumentaci, kde najdete více informací.

Přístup uživatelů v centru Control Hub

Přístup uživatelů k integracím je nutné nakonfigurovat ve vaší organizaci.

• Bez profesionální Pro Pack –Když máte k dispozici základní prostředí Control Hub, můžete všem uživatelům povolit nebo zamítnout přístup ke všem integracím.

• Se profesionální Pro Pack –S Pack Pro , máte k dispozici pokročilé funkce pro správu přístupu uživatelů k integracím.

Viz Nakonfigurujte přístup uživatelů k integracím kde získáte další informace.

Volání

• Webex Calling je plně podporována pro příchozí a odchozí volání za účelem řízení hovorů v rámci Salesforce.

• Volání ve Webex (Unified CM) je částečně podporováno. Pouze odchozí hovory otevřou vyskakovací okno protokolování do Salesforce. U příchozích zpráv zazvoní aplikace Webex , ale Salesforce nemůže hovor zadržet, takže se vyskakovací okno protokolování nezobrazí.

Pokud pracujete se službou Webex pro Salesforce verze 1.18 nebo starší, než budete moci pracovat se službou Webex Calling v rámci služby Salesforce, musíte nakonfigurovat autorizaci služby Salesforce. Chcete-li spustit, postupujte podle částí v tomto článku.

Tyto postupy se vztahují na zákazníky používající integraci služby Webex Salesforce verze 1.18 a starší. Viz aktualizované pokyny pro verze 1.19 a novější: Nakonfigurujte autorizaci Salesforce (1.19 a novější) na kartě Instalovat a spravovat

1. Vytvořte připojenou aplikaci

Vytvoření nové připojené aplikace:

1. In Nastavení , vyhledejte Správce aplikací a pak vyberte Nová připojená aplikace .

   

2. Zadejte a Název připojené aplikace , například MojeExampleApp .
3. Zadejte a Kontaktní e-mail adresu.
4. Zkontrolujte Povolit nastavení OAuth .
5. Zadejte zástupnou URL zpětného volání (budeme aktualizovat později), například https://localhost/placeholder .

   

6. Přejděte dolů a vyberte následující rozsahy OAuth:
   • Úplný přístup (úplný)
   • Provádět požadavky kdykoli (refresh_token ,offline_access )

   

   Do pole Provést požadavky můžete kdykoli rozsah umožňuje pojmenovaným přihlašovacím údajům aktualizovat váš přístupový token po vypršení relace.

7. Přejděte do spodní části stránky a klikněte Uložit a potom klikněte na tlačítko Pokračovat .
8. Na další stránce přejděte na API (Povolit nastavení OAuth) a klikněte Správa podrobností o spotřebiteli .

   

   Možná se budete muset znovu ověřit pomocí Salesforce.

9. Poznamenejte si Klíč spotřebitele a Tajemství spotřebitele .

   

2. Vytvořte poskytovatele ověření

Dále budete muset vytvořit poskytovatele ověření, který usnadní ověření v organizaci Salesforce.

Vytvoření poskytovatele ověření:

1. In Nastavení , vyhledejte Ověření a vyberte možnost Ověření. Poskytovatelé . Klikněte Nové .

   

2. Vyberte možnost Salesforce jako Typ poskytovatele .
3. Zadejte název poskytovatele ověření, např. ApexMDTAPI .
4. Vložte Klíč spotřebitele a Tajemství spotřebitele jste uložili při konfiguraci Propojené aplikace.
5. Zadejte následující rozsahy Výchozí rozsahy , plnárefresh_tokenoffline_access .
6. Ponechte vše ostatní prázdné a klikněte Uložit .

   

7. Zkopírujte soubor URL zpětného volání z Konfigurace Salesforce části.

   

8. Upravte připojenou aplikaci a nahraďte zástupnou URL výrazem URL zpětného volání jste zkopírovali z Konfigurace Salesforce výše.

   

9. Uložte připojenou aplikaci.

   Možná budete muset počkat až 10 minut, aby se nastavení projevilo a rozšířilo v celé infrastruktuře Salesforce.

3. Vytvořte pojmenovaný přihlašovací údaj

Poté bude nutné vytvořit pojmenovaný přihlašovací údaj.

Vytvoření pojmenovaných přihlašovacích údajů:

1. In Nastavení , vyhledejte Pojmenované a vyberte možnost Pojmenované přihlašovací údaje . Klikněte Nová starší verze .

   

2. Zadejte následující hodnotu pro Štítek , ApexMDTAPI .
3. Pro URL , zadejte URL instance vaší organizace , napříkladhttps://na1.salesforce.com , nebo, pokud používáte Moje doména , jste plně způsobilí Moje doména název domény, napříkladhttps://mycompany.my.salesforce.com .
4. Pro Typ identity , vyberte Jmenovaný Ředitel .
5. Pro Ověřovací protokol vybrat OAuth 2.0 .
6. Pro Poskytovatel ověření , zvolte poskytovatele ověření, kterého jste dříve vytvořili.
7. Pro Rozsah , zadejte, plnárefresh_tokenoffline_access .
8. Povolit Zahajte ověřovací postup při uložení .

   

9. V části Možnosti popisku povolte Povolit slučovací pole v těle HTTP a potom klikněte na tlačítko Uložit .

   

10. Budete vyzváni k přihlášení do své organizace. Po přihlášení se zobrazí ikona Povolit přístup dialogovém okně. Klikněte Povolit .
11. Poté budete přesměrováni na Pojmenovaný přihlašovací údaj Obrazovka a Stav ověřen bude označovat Ověřeno jako vase-email@doména.com .

4. Vytvořte web na obrazovce správce Webex

Nakonec pokračujte k dalšímu tématu v balíčku Volání karta, Vytvořit web pro volání , níže.

Při konfiguraci webu dodržujte výše uvedené konvence.

V případě integrací služby Webex pro Salesforce verze 1.19 a novější postupujte podle pokynů v tomto článku a odeberte všechny stávající připojené aplikace Webex pro autorizace, pojmenované přihlašovací údaje a poskytovatele ověření a poté vytvořte novou autorizaci Webex Connected App pro Salesforce.

Tyto postupy se vztahují na zákazníky používající integraci služby Webex Salesforce verze 1.19 a novější. Pokyny pro verze 1.18 a starší naleznete v tématu Konfigurace autorizace Salesforce (1.18 a novější) na kartě Instalovat a spravovat

Odeberte všechny stávající aplikace Webex Connected, pojmenované přihlašovací údaje a poskytovatele ověření

Pokud jste již dříve vytvořili autorizace připojené aplikace Webex, pojmenované pověření nebo poskytovatele ověření, musíte je před pokračováním odebrat. V opačném případě pokračujte v Vytvoření nové připojené aplikace Webex níže.

Odeberte stávající aplikaci Webex Connected:

1. V pravém horním rohu úvodní stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kola a zvolte Setup.
2. V textovém poli Quick Find zadejte App Manager a vyberte jej ze seznamu.
3. V seznamu přejděte k připojené aplikaci Webex, klikněte na ikonu se šipkou dolů v pravé části záznamu a zvolte možnost Zobrazit.
4. Když budete požádáni o potvrzení, vyberte možnost Odstranit a poté znovu zvolte možnost Odstranit.

Odebrat všechny existující pověření pojmenované služby Webex:

1. V textovém poli Quick Find zadejte Named Credentials (Pojmenované pověření) a vyberte je ze seznamu.
2. 2. Klikněte na šipku dolů vpravo od položky přihlašovacích údajů služby Webex a zvolte možnost Odstranit.
3. 3. Když budete vyzváni k potvrzení, znovu zvolte Odstranit.

Odeberte všechny stávající poskytovatele ověření služby Webex:

1. V textovém poli Quick Find zadejte ověření. Poskytovatelé a vyberte ji ze seznamu.
2. Na začátku položky poskytovatele ověření služby Webex vyberte odkaz Del.
3. Až budete vyzváni k potvrzení, vyberte OK.

Pokračujte v další části a vytvořte novou připojenou aplikaci Webex pro autorizaci Salesforce.

Vytvoření nové připojené aplikace Webex pro autorizaci Salesforce

Vytvoření nové aplikace Webex Connected pro autorizaci Salesforce:

1. V pravém horním rohu úvodní stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kola a zvolte Setup.
2. Načíst adresu URL vaší domény: v části Rychlé hledání, vyhledejte a vyberte Domény a uložte adresu URL z části Moje doména.

1. V textovém poli Quick Find zadejte App Manager a vyberte jej ze seznamu.
2. Zadejte název připojené aplikace, například autorizaci služby Webex Salesforce.
3. Zadejte e-mailovou adresu pro kontaktní e-mail.
4. Zkontrolujte Povolit nastavení OAuth .
5. Zadejte dvě čísla zpětného volání pomocí adresy URL, kterou jste načetli dříve, jeden na řádek a přidejte /apex/ webexsfdcauth a /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth jako přípony. Příklad:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Vyberte následující rozsahy ze seznamu Dostupné rozsahy OAuth ve Vybrané rozsahy OAuth:
   • Úplný přístup (úplný)
   • Provádět požadavky kdykoli (refresh_token ,offline_access )
7. Zrušte zaškrtnutí možnosti Vyžadovat ověřovací klíč pro rozšíření PKCE (Require Proof Key for Code Exchange) pro podporované autorizační toky.
8. Uložte připojenou aplikaci a poznamenejte si vygenerovaný klíč spotřebitele a tajemství spotřebitele pro pozdější použití.

Jakmile bude k dispozici nový balíček, postupujte podle kroků v části Instalace aplikace Webex do služby Salesforce. Není třeba nejprve odinstalovat starou verzi a o svá nakonfigurovaná nastavení nepřijdete.

Informace o nových instalačních balíčcích a o tom, kde je možné je stáhnout, naleznete v části poznámky k verzi integrace Webex Salesforce .

Povolení nebo zakázání historie hovorů:

1. Přejděte na stránku Správce služby Webex .
2. Posuňte se dolů k historii volání Webex.
3. Přepněte přepínač na požadované nastavení, které je povoleno nebo zakázáno.

   Je-li tato možnost povolena, historie hovorů je k dispozici všem uživatelům a profilům.

Pro uživatele CUCM a Broadworks nejsou následující funkce podporovány:

• Přijímání příchozí hovory v globálním vytáčení Salesforce ( aplikace Webex bude i nadále přijímat příchozí hovory)
• Zobrazení doby trvání hovoru v okně protokol hovorů Salesforce po úspěšném uskutečnění odchozí volání
• Ukončování hovorů pomocí tlačítka v okně protokol hovorů Salesforce po úspěšném uskutečnění odchozí volání
• Automatické vyplňování doby trvání hovoru v okně protokol hovorů Salesforce po ukončení odchozí volání

U všech integrací Salesforce mějte na paměti následující omezení:

• Salesforce vynucuje omezení počtu událostí (25 000), které může při silném využití způsobit selhání integrace. Jsou k dispozici balíčky Salesforce, které tento limit zvýší. Další informace naleznete zdehttps://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm .

Pomocí panelu konfigurace Import dat webináře Webex Webinars Webex autorizovaní uživatelé Salesforce importovat pozvané osoby, žadatele o registraci a účastníky přímo do objektů Salesforce, jako jsou potenciální zákazníci a kontakty.

Stránka Import dat webináře konfigurační rozhraní je dostupné na stránce Správce služby Webex stránka:

Po povolení importu webináře mohou autorizovaní uživatelé importovat data webináře Webex pomocí Webex Webinars widget:

Přiřaďte oprávnění k webináři Webex uživatelům Salesforce

Předtím, než budou uživatelé moci získat přístup k funkci importu webináře Webex , budete muset přiřadit soubor Správce importu Webex oprávnění ke každé.

Přiřazení oprávnění uživateli:

1. Přejít na Integrujte službu Salesforce s aplikací Webex .
2. Vyberte možnost Spravovat kartu ve spodní části článku a poté rozbalte Poskytněte přístup :

   

3. Postupujte podle pokynů a přidejte Správce importu Webex oprávnění pro vaše uživatelské účty Salesforce.

Nakonfigurujte zobrazení časový rozsah webináře Webex

Konfigurace časový rozsah zobrazených webinářů Webex :

1. Klikněte na tlačítko Aplikace Salesforce a zadejte Webex do pole hledání a pak vyberte Správce služby Webex :

   

2. Najděte Webex Webinars panelu a zadejte počet dní, pro které chcete zobrazovat uplynulé a nadcházející webináře na domovské stránce widgetu Webex webinars:

   

Pokračujte v konfiguraci mapování polí importu webináře Webex .

Nakonfigurujte mapování polí importu webináře Webex

Pomocí nastavení importu webináře Webex definujete mapování mezi objekty Salesforce a poli objektu webináře. Můžete například namapovat křestní jména a příjmení objektu Salesforce Contact na názvy paralelních polí pro pozvané osoby, žadatele o registraci a účastníky webináře: firstName a lastName.

Konfigurace nastavení importu webináře Webex :

1. V Správce služby Webex přejděte dolů na Import dat webináře panel:

   

2. Vyberte objekt Salesforce z Objekt rozevírací seznam:

   

   U objektu si můžete vybrat z následujících standardních objektů Salesforce a dalších dostupných nakonfigurovaných vlastních objektů:

   • Kontakty
   • Vodítka

   U těchto standardních objektů je můžete propojit s kampaněmi Salesforce takto:

   • Členové kampaně: Importované kontakty a kontakty jsou k dispozici v sekci Členové kampaně Salesforce, která je standardní funkcí Salesforce. (K dispozici ve verzi 1.16 a novější)
   • Členové kampaně webináře Webex: Importované vodiče a kontakty jsou k dispozici v části Členové kampaně Webex Webinar cílové kampaně služby Salesforce, která je vlastní funkcí služby Webex.
   • Členové kampaně i členové kampaně Webex Webinar: Importované kontakty a kontakty jsou k dispozici v obou umístěních v rámci kampaně Salesforce. (K dispozici ve verzi 1.16 a novější)

   Jakýkoli jiný vlastní objekt, který si vyberete ze seznamu, bude importován do sekce Členové kampaně Webex Webinar cíle.

3. V Primární klíč rozhraní pro výběr, zvolte jedinečné pole jako primární klíč a pomocí šipky doprava jej přesuňte do Vybráno seznam:

   

   Vyberte dostupné pole, které bude pro každý záznam jedinečné. Můžete mít například mnoho kontaktů s křestním jménem Mark, ale každý kontakt bude mít jedinečnou e-mailová adresa.

4. V Mapování datových polí rozhraní, zvolte pole z vybraného objektu Salesforce a namapujte je na odpovídající pole pro objekt webináře. Použijte možnost + Nové pole Chcete-li přidat další pole podle potřeby,

   Všechny Pole objektu Salesforce musí být namapována na odpovídající pole webináře, jak je znázorněno výše.

   Do polí Salesforce lze mapovat pouze standardní otázky z registračních formulářů webináře Webex. Vlastní otázky webináře Webex nejsou podporovány.

5. Pole, která jste přidali, můžete odebrat pomocí ikony odpadkového koše vedle pole vpravo.
6. Klikněte Uložit po dokončení a o ověření primárního klíče klikněte na možnost Uložit v potvrzovacím dialogovém okně:

   

   Mapování se zobrazí na aktualizovaném panelu:

   

   Mapování objektů můžete odstranit pomocí ikony odpadkového koše, která zobrazí další potvrzovací dialogové okno, nebo upravit stávající mapování pomocí ikony tužky.

   Vždy se můžete vrátit sem a primární klíč změnit, tato akce však neaktualizuje primární klíč záznamů již byly do systému importovány . V důsledku toho to může vést k duplicitám, proto primární klíče upravujte obezřetně.

Po dokončení konfigurace mapování polí webináře zvolte, kdo má přístup k funkci importu dat webináře.

Povolte import dat webinářů pro uživatele Salesforce

Po vytvořených mapováních polí webináře můžete vybrat, kdo má přístup k funkci importu dat webináře. Možnosti zahrnují globální přístup pro každý uživatelský účet se správnými oprávněními, jednotlivé uživatelské účty a uživatele, kteří jsou členy konkrétních profilů Salesforce.

Povolit import dat webináře pro všechny uživatele

Chcete-li povolit import dat webináře pro všechny ve vaší organizaci Salesforce, přepněte přepínač Povolit import webináře pro všechny profily/uživatele komu Povoleno :

Povolit import dat webináře pro vybrané uživatele nebo profily

Import dat webináře můžete povolit pro vybrané jednotlivé uživatele nebo pro konkrétní skupiny uživatelů odpovídající určitému uživatelskému profilu Salesforce.

Povolení importu dat webináře pro vybrané uživatele nebo profily:

1. Ujistěte se Povolit import webináře pro všechny profily/uživatele je Zakázáno :

   

2. Z rozevírací nabídky Povolit import webinářů pouze pro tyto profily/uživatele vyberte možnost Profil nebo Uživatel:

   

   • Chcete-li přidat profil, vyberte možnost Profil a klikněte do vyhledávacího textové pole a z rozevírací seznam vyberte roli Salesforce. Kliknutím na Přidat přidejte roli:

     

   • Chcete-li přidat jednotlivého uživatele, vyberte možnost Uživatel a do textové pole zadejte uživatelské jméno. Kliknutím na Přidat přidejte uživatele:

     

   Chcete-li odstranit uživatele nebo profil, klikněte na ikonu odpadkového koše vedle příslušné položky.