Přihlaste se k Webexu z Salesforce

1

Na domovské stránce Salesforce klikněte na Přihlásit se ve widgetu Webex.

2

Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další.

Zasílání zpráv

V Salesforce můžete vytvořit prostory aplikace Webex, které jsou založeny na objektech. Objekty jsou databázové tabulky, které umožňují Salesforce ukládat data specifická pro organizaci v Salesforce.

V Salesforce uvidíte libovolný prostor, kterého jste členem. Když vytvoříte prostor, který je založen na objektu Salesforce, vlastník tohoto objektu se automaticky přidá do prostoru, který vytvoříte.

1

Na domovské stránce Salesforce vytvořte objekt, například příležitost nebo případ, nebo vyberte ten, který jste již vytvořili.

2

Vyberte Vytvořit mezeru.

3

Vyberte Automatické vyplňování s podrobnostmi, abyste automaticky pojmenovali prostor a přidali všechny členy týmu z týmů přidružených k tomuto objektu.

4

Vyberte Zahrnout oznámení bot přijímat oznámení robota v prostoru při změnách v objektu.

Správce nakonfiguruje, jak a kdy robot oznámení odesílá zprávy do prostoru.

5

Zadejte názevmezery , přidejte do mezery lidi a klikněte na Vytvořit.

Existující prostory aplikace Webex můžete propojit s objektem Salesforce, například s příležitostí nebo případem, aby si všichni byli vědomi toho, o čem se diskutuje.

1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt.

2

Vyhledejte název mezery, kterou chcete propojit v poli Propojit existující mezeru.

3

Vedle mezery, kterou chcete propojit, vyberte Odkaz.

Se stejným objektem můžete propojit více mezer.

Můžete zahájit schůzku mezery s ostatními členy prostoru, odpojit mezeru od objektu, změnit název prostoru nebo přidat a odebrat lidi z prostoru z Salesforce.

1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt s prostorem, který je s ním propojen, který chcete spravovat.

2

Vyberte informace i.

3

Zvolit:

  • Chcete-li zahájit schůzku v prostoru, vyberte ikonu Videohovor.

  • Vyberte ikonu Chat a otevřete okno chatu a odešlete zprávu ve vybraném prostoru.

  • Odpojte prostor a odpojte prostor od objektu.

  • Upravte tento prostor a aktualizujte název prostoru nebo přidejte a odeberte uživatele.

Vedle vlastníka objektu se zobrazí také ikony videohovoru a chatu a můžete je použít k přímému kontaktování vlastníka.

4

Vyberte Uložit.

Schůzky

Můžete naplánovat schůzku Webex, která souvisí s objektem.

1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt, pro který chcete schůzku naplánovat.

2

Vyberte Naplánovat schůzku.

3

Zadejte téma schůzky.

4

Vyberte datum a čas schůzky.

5

Přidejte účastníky do schůzky.

Zvolte Přidat z prostoru nebo týmu a přidejte všechny lidi z jednoho z prostorů nebo týmů, které jste s tímto objektem propojovali.

6

Pomocí kalendáře můžete zkontrolovat dostupnost účastníků, které přidáte.

Nebudete moci zobrazit dostupnost účastníků mimo vaši organizaci.

7

Vyberte Naplánovat.

Zobrazí se informace o schůzce.

Na domovské stránce Salesforce vyberte jednu z těchto věcí:

  • V seznamu Nadcházející schůzky vyberte Připojit se.

  • Vyberte objekt a klikněte na Zahájit schůzku. Přidání tématu schůzky, datum a čas , Účastníci a vyberte Start . Váš osobní pokoj začíná a kdokoli s odkazem na váš osobní pokoj se může připojit.

Existující schůzku Webex z kalendáře můžete propojit s objektem Salesforce, například s příležitostí nebo případem, pokud potřebujete diskutovat o čemkoli, co souvisí s objektem.

1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt.

2

Vyberte Propojit existující schůzku.

3

Pomocí polí Od a Do zorazněte všechny schůzky Webexu, ke kterým dochází během tohoto časového rámce.

4

Vedle schůzky, kterou chcete propojit, vyberte Odkaz.

Můžete propojit více schůzek Webex se stejným objektem.

Máte přístup k nahrávkám nebo přepisům schůzek, které jste hostili nebo na které jste byli pozváni.
1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt, pro který jste schůzku nahráli.

2

Zvolte Minulost a vyberte přepis záznamu.

Volání

Můžete zavolat komukoli s telefonním číslem přímo z Salesforce s globálním vytáčečem.
1

Na libovolné stránce ve službě Salesforce vyberte Webex.

2

Klikněte na Volat, zadejte telefonní číslo a vyberte Zvukový hovor.

Když začnete zadávat telefonní číslo, zobrazí se kontakty Salesforce s odpovídajícím číslem.

3

Ověřte, zda chcete volat v aplikaci Webex.

Můžete zavolat libovolnému kontaktu, který je přidružen k libovolnému objektu Salesforce.

1

Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt s přidruženým kontaktem, kterému chcete zavolat.

2

Vyberte Volání a vyberte Zvukový hovor pro kontakt, kterému chcete zavolat.

Během příchozího nebo odchozího hovoru můžete spravovat záznamy Salesforce. Pokud mluvíte s někým, kdo je novým kontaktem nebo zájemcem, můžete je přidat do databáze a současně pro něj vytvořit související objekty.

1

Pokud pro osobu v hovoru neexistuje žádný záznam služby Salesforce, vyberte Nový kontakt nebo Nový zájemce .

Jméno kontaktu nebo zájemce se automaticky zobrazí, pokud pro ně již existuje záznam.
2

Vyhledejte a vyberte záznam v poli Kontakt/Zájemce a propojte jej se záznamem Salesforce.

3

Pokud chcete vytvořit nový objekt související s tímto případem, například případ nebo příležitost, vyberte možnost Nový .

4

Vyhledejte a vyberte objekt v poli Související s a propojte jej s kontaktem nebo zájemcem.

5

Můžete také přidat předmět a komentáře související s hovorem.

6

Pomocí karty Aktivita můžete zkontrolovat historii hovorů pro tento kontakt nebo zájemce.

Chcete-li otevřít stránku jeho účtu, můžete vybrat jméno kontaktu. Pokud nemají účet, zobrazí se místo toho jejich kontaktní stránka.
7

Pomocí karty Další informace můžete zobrazit všechny objekty související s tímto kontaktem nebo zájemcem.

Můžete vybrat objekt, který otevře stránku, která s ním souvisí. Správce řídí, co vidíte na kartě Další informace.

Pomocí funkce Historie hovorů integrace služby Webex pro Salesforce můžete zobrazit kompletní protokol nedávných i zmeškaných hovorů, zaznamenávat jeden nebo více hovorů najednou a vracet hovory přímo z položek historie hovorů.

Pokud nemáte přístup ke kartě Historie hovorů , je nutné, aby ji správce povolil podle popisu v části Povolit nebo zakázat historii hovorů.
Widget Historie hovorů Webex implementující kompletní zde zdokumentované funkce je také k dispozici na libovolné stránce záznamů Salesforce, pokud to správce povolí.
Historie hovorů zobrazuje posledních 7 dní hovorů, maximálně 100.

Kontrola nedávných a zmeškaných hovorů

Chcete-li zkontrolovat nedávné a zmeškané hovory:

  1. Vyberte komponentu Webex ve spodní části libovolného zobrazení stránky a vyberte ikonu sluchátka telefonu, chcete-li zobrazit historii hovorů.
  2. Můžete procházet Všechny hovory nebo vybrat kartu Zmeškané hovory a zobrazit zmeškané hovory.
    Zmeškané hovory jsou také zobrazeny na kartě Všechny hovory v červeném tučném písmenu.
  3. Výběrem položky hovoru zobrazíte další podrobnosti včetně seznamu příchozích/odchozích hovorů kontaktu.

Zaznamenat hovor

Přihlášení individuálního hovoru:

  1. Vyberte komponentu Webex ve spodní části libovolného zobrazení stránky a vyberte ikonu sluchátka telefonu, chcete-li zobrazit historii hovorů.
  2. Najeďte myší na položku protokolu hovorů, o kterou máte zájem, a vyberte možnost Zaznamenat vedle položky.
    Položky hovorů, které již byly zaznamenány, jsou označeny ikonou malé složky vedle položky v zobrazení Protokol hovorů.
  3. Zadejte všechny požadované údaje do položky Protokol hovorů a vyberte možnost Uložit.
    Volající je automaticky přiřazen ke kontaktu nebo vedoucímu služby Salesforce, pokud existuje.
  4. Zaznamenané hovory můžete zobrazit vyhledáváním Úkoly v poli Hledat aplikace a položky nebo v navigačním panelu Prodejní aplikace vyberte kartu Úkol a pokud jste ji sem přidali, a v seznamu typů úkolů vyberte Protokoly hovorů Webex .

    Obrázek popsaný v okolním textu.

Zaznamenávat více hovorů

Přihlášení více hovorů:

  1. Vyberte komponentu Webex ve spodní části libovolného zobrazení stránky a vyberte ikonu sluchátka telefonu, chcete-li zobrazit historii hovorů.
  2. Vyberte možnost Vybrat, zaškrtněte políčka vedle hovorů, které chcete zaznamenat, a vyberte možnost Zaznamenat více hovorů.
  3. Hovory jsou protokolovány a automaticky přiřazeny ke stávajícímu kontaktu nebo vedoucímu služby Salesforce, pokud takový kontakt existuje.
  4. Zaznamenané hovory můžete zobrazit vyhledáváním Úkoly v poli Hledat aplikace a položky nebo v navigačním panelu Prodejní aplikace vyberte kartu Úkol a pokud jste ji sem přidali, a v seznamu typů úkolů vyberte Protokoly hovorů Webex .
    Obdržíte také oznámení služby Salesforce, které můžete vybrat a zobrazit položky protokolu.

Vrácení hovoru z historie

Vrácení hovoru z historie hovorů:

  1. Vyberte komponentu Webex ve spodní části libovolného zobrazení stránky a vyberte ikonu sluchátka telefonu, chcete-li zobrazit historii hovorů.
  2. Najeďte myší na kontakt, kterému chcete volat, a výběrem zelené ikony telefonu uskutečněte hovor.

Webináře

Můžete importovat data účastníků z naplánovaných a dokončených webinářů Webex a také je připojit ke kampani Salesforce.

Než budete pokračovat, ujistěte se, že správce služby Salesforce nakonfiguroval import webináře a přidal komponentu webináře na domovskou stránku, jak je popsáno v integraci služby Salesforce s aplikací Webex.

Import dat účastníků z webináře Webex:

  1. Vyhledejte komponentu webináře Webex na domovské stránce a vyberte doménu Webex, ve které jste webináře vytvořili:

    Obrázek popsaný v okolním textu.

  2. Vyberte si z nadcházejících nebo minulých webinářů:

    Obrázek popsaný v okolním textu.

  3. Klikněte na tlačítko importu vedle webináře, jehož data chcete importovat:

    Obrázek popsaný v okolním textu.

  4. V případě potřeby v dialogovém okně Import vyhledejte existující kampaň nebo kliknutím na tlačítko + vytvořte novou kampaň, do které chcete importovat data webináře:

    Obrázek popsaný v okolním textu.

    POZNÁMKA: K vytvoření nových kampaní budete potřebovat příslušná oprávnění Salesforce.

    1. Pokud importujete data z Nadcházející webinář, vyberte typ objektu Salesforce z Importovat jako Potom klikněte Importovat...

      Obrázek popsaný v okolním textu.

      Poznámka níže Importovat jako označuje, kde se importované informace zobrazí v kampaních v závislosti na nastavení importu mapovaném správcem.
    2. Pokud importujete data z Minulostí webinář, můžete zvolit stav webináře Účastníci záznamy, které chcete importovat (VšeČl. Zúčastněnonebo Žádná show), a pak vyberte typ objektu Salesforce z Importovat jako... Klikněte na možnost Importovat:

      Obrázek popsaný v okolním textu.

      Poznámka níže Importovat jako označuje, kde se importované informace zobrazí v kampaních v závislosti na nastavení importu mapovaném správcem.
  5. Zobrazí se banner indikující, že data jsou importována, a po dokončení importu obdržíte oznámení:

    Obrázek popsaný v okolním textu.

  6. Proces importu vygeneruje soubor sestavy hodnot oddělených čárkami (CSV) pro všechny dovozy, včetně úspěšných, částečně neúspěšných a neúspěšných. Zpráva podrobně popisuje každý neúspěch nebo úspěch a obsahuje odkazy na mapované záznamy služby Salesforce pro každý úspěšně importovaný řádek. Chcete-li zprávu CSV stáhnout a zkontrolovat, vyberte možnost Stáhnout zprávu :

    Obrázek je popsán v okolním textu.

  7. Data webináře se importují jako vybraný typ objektu Salesforce a jsou k dispozici na panelu Člen kampaně Webex nebo Členové kampaně na kartě Kampaň Salesforce, pokud byla během importu vybrána kampaň a v závislosti na tom, jak správce nakonfiguroval import dat webináře.

Z výše uvedeného příkladu jsou data webináře importována jako objekty Salesforce Contact a jsou k dispozici, jak je vysvětleno v poznámce, v obou Členové kampaně, stejně jako Členové kampaně webináře Webex panely (pouze Členové kampaně panel je zobrazen níže):

Obrázek popsaný v okolním textu.