Spolupracujte s Webex v Salesforce

Přihlaste se do Webex z Salesforce

1	Na domovské stránce Salesforce klikněte na možnost Přihlásit se na widgetu Webex.
2	Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další.

Zprávy

V Salesforce můžete vytvořit prostory aplikace Webex, které jsou založeny na objektech. Objekty jsou databázové tabulky, které umožňují Salesforce ukládat data specifická pro organizaci v Salesforce.

V Salesforce můžete vidět libovolný prostor, jehož jste členem. Když vytvoříte prostor založený na objektu Salesforce, vlastník tohoto objektu se automaticky přidá do vytvořeného prostoru.

1	Na domovské stránce Salesforce vytvořte objekt, například příležitost nebo případ, nebo vyberte objekt, který jste již vytvořili.
2	Vyberte možnost Vytvořit prostor.
3	Vý běrem možnosti Automatické vyplňování s podrob nostmi automaticky pojmenujete prostor a přidáte všechny členy týmu z týmů přidružených k tomuto objektu.
4	Výbě rem možnosti Zahrnout noti fikační robot budete dostávat upozornění na roboty v prostoru, když jsou v objektu provedeny změny. Váš správce nakonfiguruje, jak a kdy notifikační robot odesílá zprávy do prostoru.
5	Zadejte název prostoru, přidejte do prostoru lidi a klikněte na Vytvořit.

Existující prostory aplikace Webex můžete propojit s objektem Salesforce, například s příležitostí nebo případem, aby si každý věděl, o čem se diskutuje.

1	Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt.
2	Vyhledejte název prostoru, který chcete propojit v poli Pro pojit existující prostor.
3	Vyberte možnost Propoj it vedle prostoru, který chcete propojit. Ke stejnému objektu můžete propojit více mezer.

Můžete zahájit schůzku prostoru s ostatními členy prostoru, odpojit prostor od objektu, změnit název prostoru nebo přidat a odebrat lidi z prostoru vše z Salesforce.

1	Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt s prostorem propojeným s ním, který chcete spravovat.
2	Vyberte informace i.
3	Vybrat: Chcete-li zahájit vesmírnou schůzku, vyberte ikonu Videohovor. Kliknutím na ikonu Chat otevřete okno chatu a odešlete zprávu ve vybraném prostoru. Odpojit prostor, chcete-li odpojit prostor od objektu. Upravte tento prostor, chcete-li aktualizovat název prostoru nebo přidat a odebrat uživatele. Ikon y Video ho vor a Chat se také zobrazují vedle vlastníka objektu a můžete je použít k přímému kontaktu s vlastníkem objektu.
4	Vyberte Uložit.

Setkání

Můžete naplánovat schůzku Webex, která souvisí s objektem.

1	Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt, pro který chcete naplánovat schůzku.
2	Vyberte možnost Naplánovat schůzku.
3	Zadejte téma schůzky.
4	Vyberte datum a čas schůzky.
5	Přidejte účastníky na schůzku. Zvol te Přidat z prostoru nebo týmu, chcete-li přidat všechny lidi z jednoho z prostorů nebo týmů, které jste propojili s tímto objektem.
6	Pomocí kalendáře můžete zkontrolovat dostupnost přidaných účastníků. Nebudete moci zobrazit dostupnost účastníků mimo vaši organizaci.
7	Vyberte Plán. Zobrazí se informace o schůzce.

Na domovské stránce Salesforce vyberte jednu z následujících možností:

V seznamu Nad cházející schůz ky vyberte možnost Připojit se.
Vyberte objekt a klepněte na tlačítko Zah ájit schůzku. Přidejte téma schůzky, datum a čas, účastníky a vyberte možnost Start. Spustí se vaše osobní místnost a může se připojit kdokoli s odkazem na osobní místnost.

Existující schůzku Webex z kalendáře můžete propojit s objektem Salesforce, například s příležitostí nebo případem, pokud potřebujete diskutovat o něčem souvisejícím s objektem.

1	Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt.
2	Vyberte možnost Propojit existující schůzku.
3	Pomocí polí Od a Do zobrazíte všechny schůzky Webex, ke kterým dojde během tohoto časového rámce.
4	Vyberte možnost Propoj it vedle schůzky, kterou chcete propojit. Ke stejnému objektu můžete propojit více schůzek Webex.

Můžete přistupovat k nahrávkám nebo přepisům schůzek, na které jste pořádali nebo na které jste byli pozváni.

1	Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt, pro který jste zaznamenali schůzku.
2	Zvol te Min ulost a vyberte přepis záznamu.

Volání

Pomocí nástroje Global Dialer můžete volat komukoli s telefonním číslem přímo z Salesforce.

1	Na libovolné stránce v Salesforce vyberte We bex.
2	Klikněte na Volání, zadejte telefonní číslo a vyberte Zvukový hovor. Když začnete zadávat telefonní číslo, zobrazí se kontakty Salesforce s odpovídajícím číslem.
3	Potvrďte, že chcete uskutečnit hovor v aplikaci Webex.

Můžete zavolat libovolný kontakt, který je přidružen k libovolnému objektu Salesforce.

1	Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt s přidruženým kontaktem, který chcete zavolat.
2	Vyberte možnost Volat a vyberte Zvukový ho vor pro kontakt, kterému chcete volat.

Během příchozího nebo odchozího hovoru můžete spravovat záznamy Salesforce. Pokud mluvíte s někým, kdo je novým kontaktem nebo potenciálním zákazníkem, můžete ho přidat do své databáze a vytvořit pro něj související objekty současně.

1	Pokud pro osobu hovoru neexistuje žádný záznam Salesforce, vyberte Nový kontakt nebo Nový potenciální zákazník. Název kontaktu nebo potenciálního zákazníka se automaticky zobrazí, pokud pro ně již existuje záznam.
2	Vyhledejte a vyberte záznam v poli Kontakt/potenciální zákaz ník, abyste je propojili se záznamem Salesforce.
3	Pokud chcete vytvořit nový objekt související s tímto případem, například případ nebo příležitost, vyberte možnost Nový<object>.
4	Vyhledejte a vyberte objekt v poli Související, abyste jej propojili s kontaktem nebo potenciálním kontaktem.
5	Můžete také přidat předmě t a komentáře týkající se hovoru.
6	Na kartě Aktiv ita můžete zkontrolovat historii hovorů tohoto kontaktu nebo potenciálního zákazníka. Můžete vybrat jméno kontaktu a otevřít stránku jeho účtu. Pokud nemají účet, zobrazí se místo toho jejich kontaktní stránka.
7	Na kartě Další informace zobrazíte všechny objekty související s tímto kontaktem nebo potenciálním kontaktem. Můžete vybrat objekt a otevřít stránku s ním související. Správce řídí, co vidíte na kartě Další informace.

Pomocí funkce Historie hovorů integrace Webex pro Salesforce můžete zobrazit úplný protokol nedávných i zmeškaných hovorů, zaznamenat jeden hovor nebo více hovorů najednou a vrátit hovory přímo z záznamů historie hovorů.

Pokud nemáte přístup k záložce Historie hovorů, musíte ji nechat správce povol it, jak je popsáno v části Pov olit nebo zakázat historii hovorů.

Widget Historie hovorů Webex implementující kompletní zde dokumentované funkce je také k dispozici na jakékoli stránce záznamů Salesforce, pokud je povolen správcem.

Historie hovorů zobrazuje posledních 7 dní hovorů, maximálně 100.

Kontrola nedávných a zmeškaných hovorů

Postup kontroly nedávných a zmeškaných hovorů:

Vyberte komponent u nástroje Webex v dolní části libovolného zobrazení stránky a vyberte ikonu telefon ního telefonu pro zobrazení historie hovorů.
Můžete procházet všechny hovory nebo vybrat kartu Z meškané hovory a zobrazit hovory, které jste zmeškali.
Zmeškané hovory jsou také zobrazeny na kartě Všechny hovory červeným tučným písmem.
Vyberte položku hovoru pro zobrazení dalších podrobností včetně seznamu příchozích/odchozích hovorů na kontakt.

Přihlášení hovoru

Zaznamenání individuálního hovoru:

Vyberte komponent u nástroje Webex v dolní části libovolného zobrazení stránky a vyberte ikonu telefon ního telefonu pro zobrazení historie hovorů.
Umístěte kurzor na položku protokolu hovorů, která vás zajímá, a vyberte možnost Proto kol ovat vedle položky.
Položky hovorů, které již byly zaznamenány, jsou označeny malou ikonou složky vedle položky v zobrazení Protokol hovorů.
Do položky Protokol ho vorů zadejte libovolné podrobnosti a vyberte Uložit.
Volající je automaticky spojen s kontaktem Salesforce nebo Leadem, pokud existuje.
Přihlášené hovory můžete zobrazit hledáním Ú koly ve vyhledávacím poli Hledat aplikace a položky nebo vyberte kartu Ú kol na panelu Navigace prodejní aplikace, pokud jste ji tam přidali, a vyberte Protokoly ho vorů Webex ze seznamu typů úloh.

Zaznamenávat více hovorů

Chcete-li zaznamenat více hovorů:

Vyberte komponent u nástroje Webex v dolní části libovolného zobrazení stránky a vyberte ikonu telefon ního telefonu pro zobrazení historie hovorů.
Vyberte možnost Vy brat, zaškrtněte políčka vedle hovorů, které chcete zaznamenat, a vyberte možnost Protokol ovat více hovorů.
Hovory jsou zaznamenány a automaticky přiřazeny k existujícímu kontaktu Salesforce nebo potenciálnímu zákazníkovi, pokud existuje.
Přihlášené hovory můžete zobrazit hledáním Ú koly ve vyhledávacím poli Hledat aplikace a položky nebo vyberte kartu Ú kol na panelu Navigace prodejní aplikace, pokud jste ji tam přidali, a vyberte Protokoly ho vorů Webex ze seznamu typů úloh.
Obdržíte také oznámení Salesforce, které můžete vybrat pro zobrazení záznamů protokolu.

Návrat hovoru z historie

Chcete-li vrátit hovor z historie hovorů:

Vyberte komponent u nástroje Webex v dolní části libovolného zobrazení stránky a vyberte ikonu telefon ního telefonu pro zobrazení historie hovorů.
Umístěte kurzor myši na kontakt, kterému chcete zavolat, a výběrem zelené ikony telefonu uskutečněte ho vor.

Webináře

Import dat webináře

Data účastníků můžete importovat z naplánovaných a dokončených Webex Webinars a připojit je také k kampani Salesforce.

Než budete pokračovat, ujistěte se, že správce služby Salesforce nakonfiguroval import webináře a přidal komponentu Webinar na domovskou stránku, jak je popsáno v části Integrace Salesforce s aplikací Webex.

Chcete-li importovat data účastníků z webináře Webex:

Najděte komponentu webináře Webex na své domovské stránce a vyberte doménu Webex, ve které jste webináře vytvořili:
Vyberte si z nad cházejících nebo minulých webinářů:
Klikněte na tlačítko importu vedle webináře, jehož data chcete importovat:
V dialogovém okně Import v případě potřeby vyhledejte existující kampaň nebo kliknutím na tlačítko + vytvořte novou kampaň, do které chcete importovat data webináře:
POZNÁMKA: K vytváření nových kampaní budete potřebovat přísluš ná oprávnění Salesforce.
1. Pokud importujete data z nadcház ejícího webináře, vyberte typ objektu Salesforce z nabídky Importovat jako a potom klikněte na Importovat.
  Poznámka pod Importovat jako ukazuje, kde se importované informace zobrazí v kampaních v závislosti na nastavení importu namapovaném správcem.
2. Pokud importujete data z minul ého webináře, můžete zvolit stav záznamů účastníků webináře, které chcete importovat (Všichni, Z účast něni se nebo Nezobraz ovat), a pak vybrat typ objektu Salesforce z nabídky Importovat jako. Klepněte na tlačítko Importovat:
  Poznámka pod Importovat jako ukazuje, kde se importované informace zobrazí v kampaních v závislosti na nastavení importu namapovaném správcem.
Zobrazí se banner označující, že se data importují, a po dokončení importu obdržíte oznámení:
Proces importu vygeneruje soubor sestavy hodnot oddělených čárkami (CSV) pro všechny importy, včetně úspěšných, částečně neúspěšných a neúspěšných. Zpráva podrobně popisuje každé selhání nebo úspěch a obsahuje odkazy na mapované záznamy Salesforce pro každý úspěšně importovaný řádek. Chcete-li stáhnout a zkontrolovat zprávu ve formátu CSV, vyberte možnost Stáhnout zprávu:
Data webináře se importují jako vybraný typ objektu Salesforce a jsou k dispozici v panelu Člen kampaně Webex Webex nebo Člen ové kampaně na kartě Kampaň Salesforce, pokud byla kampaň vybrána při importu a v závislosti na tom, jak byl import dat webináře nakonfigurován správcem.

Z výše uvedeného příkladu jsou data webináře importována jako objekty kontaktů Salesforce a jsou k dispozici, jak je vysvětleno v poznámce, v panelech Členové kampan ě Webex Webex Webex (níže je zobrazen pouze panel Členové kampaně):

Image described in the surrounding text.

Cisco AI Assistant

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Spolupracujte s Webex v Salesforce

Přihlaste se do Webex z Salesforce

Kontrola nedávných a zmeškaných hovorů

Přihlášení hovoru

Zaznamenávat více hovorů

Návrat hovoru z historie

Malá firma

Podnik

Zařízení

Řešení pro

Zdroje

Společnost