Spolupráce s Webexem v Salesforce

Přihlaste se k Webexu z Salesforce

1	Na domovské stránce Salesforce klikněte na Přihlásit se ve widgetu Webex.
2	Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další.

Zasílání zpráv

V Salesforce můžete vytvořit prostory aplikace Webex, které jsou založeny na objektech. Objekty jsou databázové tabulky, které umožňují Salesforce ukládat data specifická pro organizaci v Salesforce.

V Salesforce uvidíte libovolný prostor, kterého jste členem. Když vytvoříte prostor, který je založen na objektu Salesforce, vlastník tohoto objektu se automaticky přidá do prostoru, který vytvoříte.

1	Na domovské stránce Salesforce vytvořte objekt, například příležitost nebo případ, nebo vyberte ten, který jste již vytvořili.
2	Vyberte Vytvořit mezeru.
3	Vyberte Automatické vyplňování s podrobnostmi, abyste automaticky pojmenovali prostor a přidali všechny členy týmu z týmů přidružených k tomuto objektu.
4	Vyberte Zahrnout oznámení bot přijímat oznámení robota v prostoru při změnách v objektu. Správce nakonfiguruje, jak a kdy robot oznámení odesílá zprávy do prostoru.
5	Zadejte názevmezery , přidejte do mezery lidi a klikněte na Vytvořit.

Existující prostory aplikace Webex můžete propojit s objektem Salesforce, například s příležitostí nebo případem, aby si všichni byli vědomi toho, o čem se diskutuje.

1	Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt.
2	Vyhledejte název mezery, kterou chcete propojit v poli Propojit existující mezeru.
3	Vedle mezery, kterou chcete propojit, vyberte Odkaz. Se stejným objektem můžete propojit více mezer.

Můžete zahájit schůzku mezery s ostatními členy prostoru, odpojit mezeru od objektu, změnit název prostoru nebo přidat a odebrat lidi z prostoru z Salesforce.

1	Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt s prostorem, který je s ním propojen, který chcete spravovat.
2	Vyberte informace i.
3	Zvolit: Chcete-li zahájit schůzku v prostoru, vyberte ikonu Videohovor. Vyberte ikonu Chat a otevřete okno chatu a odešlete zprávu ve vybraném prostoru. Odpojit prostor pro odpojení prostoru od objektu. Upravte tento prostor, chcete-li aktualizovat název prostoru nebo přidat či odebrat uživatele. Vedle vlastníka objektu se zobrazí také ikony videohovoru a chatu a můžete je použít k přímému kontaktování vlastníka.
4	Vyberte Uložit.

Schůzky

Můžete naplánovat schůzku Webex, která souvisí s objektem.

1	Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt, pro který chcete schůzku naplánovat.
2	Vyberte Naplánovat schůzku.
3	Zadejte téma schůzky.
4	Vyberte datum a čas schůzky.
5	Přidejte účastníky do schůzky. Zvolte Přidat z prostoru nebo týmu a přidejte všechny lidi z jednoho z prostorů nebo týmů, které jste s tímto objektem propojovali.
6	Pomocí kalendáře můžete zkontrolovat dostupnost účastníků, které přidáte. Nebudete moci zobrazit dostupnost účastníků mimo vaši organizaci.
7	Vyberte Naplánovat. Zobrazí se informace o schůzce.

Na domovské stránce Salesforce vyberte jednu z těchto věcí:

V seznamu Nadcházející schůzky vyberte Připojit se.
Vyberte objekt a klikněte na Zahájit schůzku. Přidání tématu schůzky, datum a čas , Účastníci a vyberte Start . Váš osobní pokoj začíná a kdokoli s odkazem na váš osobní pokoj se může připojit.

Existující schůzku Webex z kalendáře můžete propojit s objektem Salesforce, například s příležitostí nebo případem, pokud potřebujete diskutovat o čemkoli, co souvisí s objektem.

1	Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt.
2	Vyberte Propojit existující schůzku.
3	Pomocí polí Od a Do zorazněte všechny schůzky Webexu, ke kterým dochází během tohoto časového rámce.
4	Vedle schůzky, kterou chcete propojit, vyberte Odkaz. Můžete propojit více schůzek Webex se stejným objektem.

Máte přístup k nahrávkám nebo přepisům schůzek, které jste hostili nebo na které jste byli pozváni.

1	Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt, pro který jste schůzku nahráli.
2	Zvolte Minulost a vyberte přepis záznamu.

Volání

Můžete zavolat komukoli s telefonním číslem přímo z Salesforce s globálním vytáčečem.

1	Na libovolné stránce ve službě Salesforce vyberte Webex.
2	Klikněte na Volat, zadejte telefonní číslo a vyberte Zvukový hovor. Když začnete zadávat telefonní číslo, zobrazí se kontakty Salesforce s odpovídajícím číslem.
3	Ověřte, zda chcete volat v aplikaci Webex.

Můžete zavolat libovolnému kontaktu, který je přidružen k libovolnému objektu Salesforce.

1	Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt s přidruženým kontaktem, kterému chcete zavolat.
2	Vyberte Volání a vyberte Zvukový hovor pro kontakt, kterému chcete zavolat.

Během příchozího nebo odchozího hovoru můžete spravovat záznamy Salesforce. Pokud mluvíte s někým, kdo je novým kontaktem nebo zájemcem, můžete je přidat do databáze a současně pro něj vytvořit související objekty.

1	Pokud pro osobu v hovoru neexistuje žádný záznam služby Salesforce, vyberte Nový kontakt nebo Nový zájemce . Jméno kontaktu nebo zájemce se automaticky zobrazí, pokud pro ně již existuje záznam.
2	Vyhledejte a vyberte záznam v poli Kontakt/Zájemce a propojte jej se záznamem Salesforce.
3	Pokud chcete vytvořit nový objekt související s tímto případem, například případ nebo příležitost, vyberte Nový <object>.
4	Vyhledejte a vyberte objekt v poli Související s a propojte jej s kontaktem nebo zájemcem.
5	Můžete také přidat předmět a komentáře související s hovorem.
6	Pomocí karty Aktivita můžete zkontrolovat historii hovorů pro tento kontakt nebo zájemce. Chcete-li otevřít stránku jeho účtu, můžete vybrat jméno kontaktu. Pokud nemají účet, zobrazí se místo toho jejich kontaktní stránka.
7	Pomocí karty Další informace můžete zobrazit všechny objekty související s tímto kontaktem nebo zájemcem. Můžete vybrat objekt, který otevře stránku, která s ním souvisí. Správce řídí, co vidíte na kartě Další informace.

Pomocí funkce Historie volání v rámci integrace Webex pro Salesforce si můžete prohlédnout kompletní protokol nedávných i zmeškaných hovorů, zaznamenat jeden hovor nebo více hovorů najednou a volat zpět přímo z položek historie volání.

Pokud nemáte přístup ke kartě Historie volání, bude ji muset požádat správce, jak je popsáno v části Povolení nebo zakázání historie volání.

Widget historie volání Webex implementující kompletní funkce popsané zde je k dispozici také na jakékoli stránce záznamů Salesforce, pokud jej váš administrátor povolí.

Historie hovorů zobrazuje posledních 7 dní hovorů, maximálně však 100.

Kontrola nedávných a zmeškaných hovorů

Chcete-li zobrazit nedávné a zmeškané hovory:

V dolní části libovolného zobrazení stránky vyberte komponentu nástroje Webex a kliknutím na ikonu telefonního sluchátka zobrazte historii hovorů.
Můžete procházet Všechny hovory nebo vybrat kartu Zmeškané hovory a zobrazit si zmeškané hovory.
Zmeškané hovory se také zobrazují na kartě Všechny hovory tučným červeným písmem.
Vyberte položku hovoru a zobrazí se vám další podrobnosti včetně seznamu incoming/outgoing hovory kontaktu.

Zaznamenat hovor

Zaznamenání jednotlivého hovoru:

V dolní části libovolného zobrazení stránky vyberte komponentu nástroje Webex a kliknutím na ikonu telefonního sluchátka zobrazte historii hovorů.
Najeďte myší na položku protokolu hovorů, která vás zajímá, a vyberte Protokol vedle položky.
Záznamy hovorů, které již byly zaznamenány, jsou v zobrazení Záznam hovorů označeny malou ikonou složky vedle záznamu.
Zadejte libovolné údaje do položky Záznam hovorů a vyberte Uložit.
Volající je automaticky spárován s kontaktem nebo potenciálním zákazníkem Salesforce, pokud existuje.
Zaznamenané hovory si můžete zobrazit vyhledáním výrazu Úkoly ve vyhledávacím poli Vyhledávání aplikací a položek nebo výběrem karty Úkol z panelu Navigace v aplikaci Sales , pokud jste ji tam přidali, a výběrem možnosti Protokoly hovorů Webex ze seznamu typů úkolů.

Zaznamenávat více hovorů

Chcete-li zaznamenat více hovorů:

V dolní části libovolného zobrazení stránky vyberte komponentu nástroje Webex a kliknutím na ikonu telefonního sluchátka zobrazte historii hovorů.
Vyberte Vyberte, zaškrtněte políčka vedle hovorů, které chcete zaznamenat, a vyberte Zaznamenat více hovorů.
Hovory jsou zaznamenávány a automaticky přiřazovány k existujícímu kontaktu nebo potenciálnímu zákazníkovi Salesforce, pokud existuje.
Zaznamenané hovory si můžete zobrazit vyhledáním výrazu Úkoly ve vyhledávacím poli Vyhledávání aplikací a položek nebo výběrem karty Úkol z panelu Navigace v aplikaci Sales , pokud jste ji tam přidali, a výběrem možnosti Protokoly hovorů Webex ze seznamu typů úkolů.
Také obdržíte oznámení Salesforce, které si můžete vybrat pro zobrazení položek protokolu.

Zpětné volání z historie

Chcete-li zavolat zpět z historie hovorů:

V dolní části libovolného zobrazení stránky vyberte komponentu nástroje Webex a kliknutím na ikonu telefonního sluchátka zobrazte historii hovorů.
Najeďte myší na kontakt, kterému chcete zavolat, a vyberte zelenou ikonu telefonu pro zahájení hovoru.

Webináře

Import dat webináře

Data účastníků můžete importovat z naplánovaných a dokončených webinářů Webex a také je připojit ke kampani Salesforce.

Než budete pokračovat, ujistěte se, že váš administrátor Salesforce nakonfiguroval import webinářů a přidal komponentu Webinář na vaši domovskou stránku, jak je popsáno v části Integrace Salesforce s aplikací Webex.

Import dat účastníků z webináře Webex:

Na domovské stránce vyhledejte komponentu Webex webináře a vyberte doménu Webex, ve které jste webináře vytvořili:
Vyberte si z nadcházejících nebo minulých webinářů:
Klikněte na tlačítko importovat vedle webináře, jehož data chcete importovat:
V dialogovém okně Importovat v případě potřeby vyhledejte existující kampaň nebo klikněte na + pro vytvoření nové kampaně, do které chcete importovat data z webináře:
POZNÁMKA: K vytváření nových kampaní budete potřebovat příslušná oprávnění Salesforce.
1. Pokud importujete data z nadcházejícího webináře, vyberte typ objektu Salesforce z nabídky Importovat jako a poté klikněte na Importovat.
  Poznámka níže Importovat jako označuje, kde se importované informace zobrazí v kampaních v závislosti na nastavení importu namapovaném vaším administrátorem.
2. Pokud importujete data z Minulého webináře, můžete zvolit stav záznamů o účastnících webináře , které chcete importovat (Všichni, Zúčastnili senebo Neúčastnil se), a poté vybrat typ objektu Salesforce z Importovat jako. Klikněte na Importovat:
  Poznámka níže Importovat jako označuje, kde se importované informace zobrazí v kampaních v závislosti na nastavení importu namapovaném vaším administrátorem.
Zobrazí se banner s informací o importu dat a po dokončení importu obdržíte oznámení:
Proces importu generuje soubor sestavy s hodnotami oddělenými čárkami (CSV) pro všechny importy, včetně úspěšných, částečně neúspěšných a neúspěšných. Zpráva podrobně popisuje každé selhání nebo úspěch a obsahuje odkazy na mapované záznamy Salesforce pro každý úspěšně importovaný řádek. Vyberte Stáhnout zprávu pro stažení a zobrazení zprávy ve formátu CSV:
Data webináře se importují jako vybraný typ objektu Salesforce a jsou k dispozici v panelu Člen kampaně Webex Webinar nebo Členové kampaně na kartě Kampaň Salesforce, pokud byla při importu vybrána kampaň, a v závislosti na tom, jak administrátor nakonfiguroval import dat webináře.

Z výše uvedeného příkladu jsou data webináře importována jako objekty Salesforce Contact a jsou k dispozici, jak je vysvětleno v poznámce, v panelech Campaign Membersi Webex Webinar Campaign Members (níže je zobrazen pouze panel Campaign Members ):

Obrázek popsaný v okolním textu.

Cisco AI Assistant

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Spolupráce s Webexem v Salesforce

Přihlaste se k Webexu z Salesforce

Kontrola nedávných a zmeškaných hovorů

Zaznamenat hovor

Zaznamenávat více hovorů

Zpětné volání z historie

Malá firma

Podnik

Zařízení

Řešení pro

Zdroje

Společnost