- Hjem
- /
- Artikel
Tak for din feedback.
Samarbejd med Webex i Salesforce
I denne artikel
Har du feedback?Få alt, hvad du har brug for fra Webex uden at forlade Salesforce. Konsolider de kundeinteraktioner, der betyder noget, ét sted. Få adgang til Webex-funktioner med kontekst leveret af Salesforce-posten eller startsiden. Se beskeder, foretag opkald, og administrer dine Salesforce-poster når som helst. Webex gør det nemt at forbinde indgående og udgående opkald med Salesforce-objekter.
Log ind på Webex fra Salesforce
| 1 |
Fra Salesforce-startsiden skal du klikke på Log på Webex- widgeten. |
| 2 |
Indtast din e-mail-adresse, og klik på Næste. |
Du kan oprette Webex App-rum i Salesforce, der er baseret på objekter. Objekter er databasetabeller, der gør det muligt for Salesforce at gemme data, der er specifikke for organisationen i Salesforce.
Du kan se ethvert rum, som du er medlem af, i Salesforce. Når du opretter et rum, der er baseret på et Salesforce-objekt, føjes ejeren af det pågældende objekt automatisk til det rum, du opretter.
| 1 |
Opret et objekt, f.eks. en mulighed eller sag, på Salesforce-startsiden, eller vælg et objekt, du allerede har oprettet. |
| 2 |
Vælg Opret et mellemrum. |
| 3 |
Vælg Udfyld automatisk med detaljer for automatisk at navngive rummet og tilføje alle teammedlemmer fra teams, der er tilknyttet dette objekt. |
| 4 |
Vælg Inkluder notifik ationsbot for at modtage botmeddelelser i rummet, når der foretages ændringer i objektet. Din administrator konfigurerer, hvordan og hvornår notifikationsboten sender meddelelser til rummet. |
| 5 |
Indtast et mellemrumsnavn, føj personer til rummet, og klik på Opret. |
Du kan linke eksisterende Webex App-rum til et Salesforce-objekt, f.eks. en mulighed eller sag, så alle er opmærksomme på, hvad der diskuteres.
| 1 |
Vælg et objekt på Salesforce-startsiden. |
| 2 |
Søg efter navnet på det rum, du vil sammenkæde, i feltet Sammen kæd et eksisterende rum. |
| 3 |
Vælg Link ud for det rum, du vil sammenkæde. Du kan sammenkæde flere mellemrum til det samme objekt. |
Du kan starte et rummøde med andre rummedlemmer, fjerne forbindelsen mellem et rum og et objekt, ændre rummets navn eller tilføje og fjerne personer fra rummet alle fra Salesforce.
| 1 |
På Salesforce-startsiden skal du markere det objekt med det rum, der er knyttet til det, som du vil administrere. |
| 2 |
Vælg oplysningerne i. |
| 3 |
Vælg:
Ikonerne Videoopkald og Chat vises også ved siden af objektejeren, og du kan bruge dem til at kontakte ejeren direkte. |
| 4 |
Vælg Gem. |
Du kan planlægge et Webex-møde, der er relateret til et objekt.
| 1 |
Vælg det objekt, du vil planlægge et møde for, på Salesforce-startsiden. |
| 2 |
Vælg Planlæg et møde. |
| 3 |
Angiv et mødeemne. |
| 4 |
Vælg dato og klok keslæ t for mødet. |
| 5 |
Føj deltagere til mødet. Vælg Tilføj fra rum eller team for at tilføje alle personer fra et af de rum eller teams, du har knyttet til dette objekt. |
| 6 |
Brug kalenderen til at kontrollere tilgængeligheden af de deltagere, du tilføjer. Du kan ikke se tilgængeligheden af deltagere uden for din organisation. |
| 7 |
Vælg Planlæg. Mødeoplysningerne vises. |
|
Vælg et af følgende på Salesforce-startsiden:
|
Du kan linke eksisterende Webex-møde fra din kalender til et Salesforce-objekt, f.eks. en mulighed eller sag, hvis du har brug for at diskutere noget relateret til objektet.
| 1 |
Vælg et objekt på Salesforce-startsiden. |
| 2 |
Vælg Sammenkæd et eksisterende møde. |
| 3 |
Brug felterne Fra og Til til at vise alle dine Webex-møder, der finder sted i denne tidsramme. |
| 4 |
Vælg Link ud for det møde, du vil sammenkæde. Du kan linke flere Webex-møder til det samme objekt. |
| 1 |
Vælg det objekt, du har optaget et møde for, på Salesforce-startsiden. |
| 2 |
Vælg For tid, og vælg optagelsesudskriften. |
| 1 |
Vælg We bex fra en hvilken som helst side i Salesforce. |
| 2 |
Klik på Opkald, indtast telefonnummeret, og vælg Lydopkald. Når du begynder at indtaste et telefonnummer, vises Salesforce-kontakter med et matchende nummer. |
| 3 |
Bekræft, at du vil foretage opkaldet i Webex-appen. |
Du kan ringe til enhver kontakt, der er knyttet til et Salesforce-objekt.
| 1 |
Vælg objektet med den tilknyttede kontakt, du vil ringe til, på Salesforce-startsiden. |
| 2 |
Vælg Foretag et opkald, og vælg Lydopkald for den kontakt, du vil ringe til. |
Mens du er på et indgående eller udgående opkald, kan du administrere dine Salesforce-poster. Hvis du taler med en person, der er en ny kontakt eller lead, kan du føje vedkommende til din database og oprette relaterede objekter til dem på samme tid.
| 1 |
Hvis der ikke findes nogen Salesforce-post for personen i opkaldet, skal du vælge Ny kontakt eller Ny lead.
Navnet på kontakten eller leadet vises automatisk, hvis der allerede findes en post for dem.
|
| 2 |
Søg efter og vælg posten i feltet Kontakt/Le ad for at linke dem til Salesforce-posten. |
| 3 |
Hvis du vil oprette et nyt objekt, der er relateret til denne sag, f.eks. en sag eller en mulighed, skal du vælge Ny<object>. |
| 4 |
Søg efter og vælg objektet i feltet Relateret til for at linke det til kontakten eller leadet. |
| 5 |
Du kan også tilføje et emne og kommentarer relateret til opkaldet. |
| 6 |
Brug fanen Aktivitet til at gennemse opkaldshistorikken for denne kontakt eller lead.
Du kan vælge kontaktpersonens navn for at åbne vedkommendes kontoside. Hvis vedkommende ikke har en konto, vises deres kontaktside i stedet.
|
| 7 |
Brug fanen Flere oplysninger til at få vist alle de objekter, der er relateret til denne kontakt eller lead.
Du kan vælge et objekt for at åbne den side, der er relateret til det. Din administrator styrer, hvad du ser på fanen Flere oplysninger.
|
Ved hjælp af Webex til Salesforce-integrationens Op kaldshistor ikfunktion kan du se en komplet log over nylige såvel som ubesvarede opkald, logge et enkelt opkald eller flere opkald på én gang og returnere opkald direkte fra opkaldshistorikposter.
Gennemgå nylige og ubesvarede opkald
Sådan gennemgår du dine seneste og ubesvarede opkald:
- Vælg Webex-hjælpek omponenten nederst i en sidevisning, og vælg ikonet for telefon håndsættet for at få vist din opkaldshistorik.
- Du kan rulle gennem Alle opkald eller vælge fanen U besvar ede opkald for at se
opkald, du har gået glip af.Ubesvarede opkald vises også i fanen Alle opkald med rød fed skrift.
- Vælg en opkaldspost for at se yderligere detaljer, herunder en liste over indgående/udgående opkald til kontakten.
Log et opkald
Sådan logger du et individuelt opkald:
- Vælg Webex-hjælpek omponenten nederst i en sidevisning, og vælg ikonet for telefon håndsættet for at få vist din opkaldshistorik.
- Hold markøren over den opkaldslogpost, du er interesseret i, og vælg Log ved siden af
posten.Opkaldsposter, der allerede er logget, betegnes med et lille mappe ikon ved siden af posten i op kaldslogvisningen.
- Indtast de oplysninger, du kan lide, i opkaldslo gposten, og vælg Gem.Den, der ringer op, matches automatisk med en Salesforce-kontakt eller lead, hvis der findes en.
- Du kan få vist dine loggede opkald ved at søge efter Op gaver i søgefeltet Søg i apps og
elementer eller vælge fanen Op gave på din salgsapp-navigations
linje, hvis du har tilføjet den der, og vælge Webex-opkaldslo gger på
listen over opgavetyper.
Log flere opkald
Sådan logger du flere opkald:
- Vælg Webex-hjælpek omponenten nederst i en sidevisning, og vælg ikonet for telefon håndsættet for at få vist din opkaldshistorik.
- Vælg Vælg, skift afkrydsningsfelterne ved siden af de opkald, du vil logge, og vælg Log flere opkald.
- Opkaldene logges og matches automatisk til en eksisterende Salesforce-kontakt eller lead, hvis der findes en.
- Du kan få vist dine loggede opkald ved at søge efter Op gaver i søgefeltet Søg i apps og
elementer eller vælge fanen Op gave på din salgsapp-navigations
linje, hvis du har tilføjet den der, og vælge Webex-opkaldslo gger på
listen over opgavetyper.Du modtager også en Salesforce-meddelelse, som du kan vælge for at få vist log posterne.
Returner et opkald fra historikken
Sådan returnerer du et opkald fra din opkaldshistorik:
- Vælg Webex-hjælpek omponenten nederst i en sidevisning, og vælg ikonet for telefon håndsættet for at få vist din opkaldshistorik.
- Hold markøren over den kontakt, du vil ringe til, og vælg det grønne telefonikon for at foretage et opkald.
Du kan importere deltagerdata fra dine planlagte og afsluttede Webex Webinars og også vedhæfte dem til en Salesforce-kampagne.
Sådan importerer du deltagerdata fra dit Webex-webinar:
- Find Webex-webinar-komponenten på din startside, og vælg det Webex-domæne, hvor
du oprettede dine webinarer:
- Vælg mellem kommende og tidligere webinarer:
- Klik på importknappen ved siden af webinaret, hvis data du vil importere:
- Søg efter en eksisterende kampagne i dialogboksen Im porter, hvis det er nødvendigt, eller klik på
+ for at oprette en ny kampagne, som du vil importere webinardataene til:
BEMÆRK: Du skal have de relevante Salesforce- tilladelser for at oprette nye kampagner.
- Hvis du importerer data fra et kommende webinar, skal du vælge typen af Salesforce-objekt
fra Importer som og derefter klikke på Im porter.
Noten nedenfor Importer som angiver, hvor de importerede oplysninger vises i kampagnerne afhængigt af de import indstillinger, der er tilknyttet af administratoren. - Hvis du importerer data fra et tidligere webinar, kan du vælge status for de webinar
deltag erposter, du vil importere (Alle, Deltaget eller
Ingen visning), og derefter vælge typen Salesforce-objekt fra Importer
som. Klik på Importer: Noten nedenfor Importer som angiver, hvor de importerede oplysninger vises i kampagnerne afhængigt af de import indstillinger, der er tilknyttet af administratoren.
- Hvis du importerer data fra et kommende webinar, skal du vælge typen af Salesforce-objekt
fra Importer som og derefter klikke på Im porter.
- Du får vist et banner, der angiver, at dataene importeres, og du modtager en
meddelelse, når importen er fuldført:
- Importprocessen genererer en CSV-rapportfil (kommaseparerede værdier) for al import,
herunder vellykkede, delvist mislykkede og mislykkede. Rapporten beskriver hver fiasko
eller succes og indeholder links til de tilknyttede Salesforce-poster for hver vellykket
importeret række. Vælg Download rapport for at downloade og gennemgå CSV-
rapporten:
-
Webinar-dataene importeres som den valgte Salesforce-objekttype og er tilgængelige i panelet Webex Webinar Campaign Member eller Cam paign Members på fanen Salesforce-kampagne, hvis en kampagne blev valgt under importen, og afhængigt af hvordan Webinar-dataimporten blev konfigureret af din administrator.
Fra eksemplet ovenfor importeres Webinar-dataene som Salesforce-kontaktobjekter og er tilgængelige, som forklaret i noten, både i panelerne Kamp agnemedlemmer og Webex Webinar-kampagnemedlemmer (kun panelet Kamp agnemedlemmer vises nedenfor):
