Log ind på Webex fra Salesforce

1

Fra Salesforce-startsiden skal du klikke på Log ind på Webex-widgetten.

2

Indtast din e-mailadresse, og klik på Næste.

Meddelelser

Du kan oprette Webex-apprum i Salesforce, der er baseret på objekter. Objekter er databasetabeller, der tillader Salesforce at gemme data, der er specifikke for organisationen i Salesforce.

Du kan se ethvert rum, du er medlem af i Salesforce. Når du opretter et rum, der er baseret på et Salesforce-objekt, tilføjes ejeren af det objekt automatisk til det rum, du opretter.

1

Fra Salesforce-startsiden skal du oprette et objekt såsom en mulighed eller en sag, eller vælge et, du allerede har oprettet.

2

Vælg Opret et rum.

3

Vælg Autofill med detaljer for automatisk at navngive rummet og for at tilføje alle teammedlemmer fra teams, der er knyttet til dette objekt.

4

Vælg Inkluder underretnings bot for at modtage bot-underretninger i rummet, når der foretages ændringer til objektet.

Din administrator konfigurerer, hvordan og hvornår underretnings bot sender meddelelser til rummet.

5

Indtast et rumnavn, føj personer til rummet, og klik på Opret .

Du kan linke eksisterende Webex App-rum til et Salesforce-objekt, såsom en mulighed eller en sag, så alle er klar over, hvad der diskuteres.

1

Fra Salesforce-startsiden skal du vælge et objekt.

2

Søg efter navnet på det rum, du vil linke til, i feltet Link til et eksisterende rum.

3

Vælg Link ved siden af rummet, som du vil linke til.

Du kan sammenkæde flere rum til det samme objekt.

Du kan starte et rummøde med andre medlemmer af rummet, fjerne sammenkædningen af et rum fra et objekt, ændre rummets navn eller tilføje og fjerne personer fra rummet, alt sammen fra Salesforce.

1

Fra Salesforce-startsiden skal du vælge objektet med det rum, der er tilknyttet det, som du vil administrere.

2

Vælg oplysningerne i.

3

Vælge:

  • Vælg ikonet Videoopkald for at starte et rummøde.

  • Vælg ikonet Chat for at åbne chatvinduet og sende en meddelelse i det valgte rum.

  • Fjern link for at fjerne forbindelsen mellem rummet fra objektet.

  • Rediger dette rum for at opdatere rumnavnet eller tilføje og fjerne brugere.

Ikonerne Videoopkald og Chat vises også ved siden af objektejeren, og du kan bruge dem til at kontakte ejeren direkte.

4

Vælg Gem.

Møder

Du kan planlægge et Webex-møde, der er relateret til et objekt.

1

Fra Salesforce-startsiden skal du vælge det objekt, som du vil planlægge et møde for.

2

Vælg Planlæg et møde.

3

Indtast et mødeemne.

4

Vælg en dato og klokkeslæt for mødet.

5

Tilføj mødedeltagere til mødet.

Vælg Tilføj fra rum eller team for at tilføje alle personer fra et af de rum eller teams, som du har tilknyttet til dette objekt.

6

Brug kalenderen til at kontrollere tilgængeligheden af de mødedeltagere, du tilføjer.

Du vil ikke kunne se mødedeltageres tilgængelighed uden for din organisation.

7

Vælg Planlæg.

Mødeoplysningerne vises.

Vælg en af følgende på Salesforce-startsiden:

  • Vælg Deltag på listen kommende møder.

  • Vælg et objekt, og klik på Start et møde. Tilføj et mødeemne, dato og klokkeslæt, mødedeltagere , og vælg Start . Dit personlige lokale starter, og alle med linket til dit personlige lokale kan deltage.

Du kan linke eksisterende Webex-møde fra din kalender til et Salesforce-objekt, såsom en mulighed eller en sag, hvis du har brug for at drøfte alt relateret til objektet.

1

Fra Salesforce-startsiden skal du vælge et objekt.

2

Vælg Tilkæd et eksisterende møde.

3

Brug felterne Fra og Til til til at vise alle dine Webex-møder, der finder sted inden for denne tidsramme.

4

Vælg Link ved siden af mødet, som du vil linke til.

Du kan knytte flere Webex-møder til det samme objekt.

Du kan få adgang til optagelser eller afskrifter for møder, du var vært for eller blev inviteret til.
1

Fra Salesforce-startsiden skal du vælge det objekt, som du har optaget et møde for.

2

Vælg Tidligere, og vælg optagelses transskriptionen.

Ringer op

Du kan ringe til enhver med et telefonnummer lige fra Salesforce med den globale opkalder.
1

Vælg Webex fra en hvilken som helst side i Salesforce.

2

Klik på Opkald , indtasttelefonnummeret, og vælg Lydopkald.

Når du begynder at indtaste et telefonnummer, vises Salesforce-kontakter med et tilsvarende nummer.

3

Bekræft, at du vil foretage opkaldet i Webex-appen.

Du kan ringe til enhver kontakt, der er forbundet med ethvert Salesforce-objekt.

1

Fra Salesforce-startsiden skal du vælge objektet med den tilknyttede kontakt, du vil ringe til.

2

Vælg Foretag et opkald, og vælg Lydopkald for den kontakt, du vil ringe til.

Mens du er i gang med et indgående eller udgående opkald, kan du administrere dine Salesforce-poster. Hvis du taler med en person, som er en ny kontakt eller kundeemne, kan du tilføje dem til din database og oprette relaterede objekter for dem på samme tid.

1

Hvis der ikke findes nogen Salesforce-optegnelse for personen i opkaldet, skal du vælge Ny kontakt eller Nyt kundeemne.

Navnet på kontakten eller kundeemnet vises automatisk, hvis der allerede findes en optegnelse for vedkommende.
2

Søg efter og vælg posten i feltet Kontakt/Kundeemne for at knytte vedkommende til Salesforce-posten.

3

Hvis du vil oprette et nyt objekt, der er relateret til denne sag, f.eks. en sag eller mulighed, skal du vælge Nyt .

4

Søg efter og vælg objektet i feltet Relateret til for at knytte det til kontakten eller kundeemnet.

5

Du kan også tilføje et Emne og Kommentarer tilknyttet opkaldet.

6

Brug fanen Aktivitet til at gennemgå opkaldshistorik for denne kontakt eller kundeemne.

Du kan vælge kontaktens navn for at åbne deres kontoside. Hvis de ikke har en konto, vises deres kontaktside i stedet for.
7

Brug fanen Flere oplysninger til at se alle de objekter, der er relateret til denne kontakt eller kundeemne.

Du kan vælge et objekt for at åbne siden, der er relateret til det. Din administrator kontrollerer, hvad du ser i fanen Flere oplysninger.

Ved hjælp af funktionen Webex til Salesforce-integration Opkaldshistorik kan du se en komplet log af seneste såvel som ubesvarede opkald, logge et enkelt opkald eller flere opkald på én gang og returnere opkald direkte fra opkaldshistorikposterne.

Hvis du ikke har adgang til fanen Opkaldshistorik , skal din administrator aktivere den som beskrevet i Aktivér eller deaktiver opkaldshistorik.
En widget til Webex-opkaldshistorik, der implementerer den fulde funktionalitet, der er dokumenteret her, er også tilgængelig fra enhver side med Salesforce-poster, hvis den er aktiveret af din administrator.
Opkaldshistorikken viser de seneste 7 dage med opkald, op til maksimalt 100.

Gennemse seneste og ubesvarede opkald

Sådan gennemgår du dine seneste og ubesvarede opkald:

  1. Vælg Webex hjælpekomponenten nederst i enhver sidevisning, og vælg telefonhåndsætikonet for at vise din opkaldshistorik.
  2. Du kan rulle gennem Alle opkald eller vælge fanen Ubesvarede opkald for at få vist opkald, du har gået glip af.
    Ubesvarede opkald vises også i fanen Alle opkald i en skrifttype med rød fed skrift.
  3. Vælg en opkaldspost for at se yderligere oplysninger, herunder en liste over indgående/udgående opkald til kontakten.

Log et opkald

Sådan logger du et individuelt opkald:

  1. Vælg Webex hjælpekomponenten nederst i enhver sidevisning, og vælg telefonhåndsætikonet for at vise din opkaldshistorik.
  2. Hold markøren over den post, du er interesseret i, og vælg Log tilstødende posten.
    Opkaldsindtastninger, der allerede er logget, angives af et lille mappeikon ved siden af posten i visningen Opkaldslog .
  3. Indtast alle de oplysninger, du vil, i posten Opkaldslogfil , og vælg Gem.
    Opkalderen matcher automatisk en Salesforce-kontakt eller -afledning, hvis en findes.
  4. Du kan se dine loggede opkald ved at søge efter opgaver i søgefeltet Søg apps og elementer eller vælge fanen Opgave fra din navigationsbjælke for salgsapp , hvis du har tilføjet den der, og vælge Webex-opkaldslogfiler på listen med opgavetype.

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

Log flere opkald

Sådan logger du flere opkald:

  1. Vælg Webex hjælpekomponenten nederst i enhver sidevisning, og vælg telefonhåndsætikonet for at vise din opkaldshistorik.
  2. Vælg Vælg, slå afkrydsningsfelterne ved siden af de opkald, du vil logge på, og vælg Log flere opkald.
  3. Opkaldene logges og matcher automatisk til en eksisterende Salesforce-kontakt eller -afledning, hvis en findes.
  4. Du kan se dine loggede opkald ved at søge efter opgaver i søgefeltet Søg apps og elementer eller vælge fanen Opgave fra din navigationsbjælke for salgsapp , hvis du har tilføjet den der, og vælge Webex-opkaldslogfiler på listen med opgavetype.
    Du modtager også en Salesforce-meddelelse, som du kan vælge for at se logposterne.

Returner et opkald fra historikken

Sådan returneres et opkald fra din opkaldshistorik:

  1. Vælg Webex hjælpekomponenten nederst i enhver sidevisning, og vælg telefonhåndsætikonet for at vise din opkaldshistorik.
  2. Hold markøren over den kontakt, du vil ringe til, og vælg det grønne telefonikon for at foretage et opkald.

Webinars

Du kan importere mødedeltagerdata fra dine planlagte og fuldførte Webex Webinars og vedhæfte dem til en Salesforce-kampagne.

Før du fortsætter, skal du sørge for, at din Salesforce-administrator har konfigureret Webinarimport og føjet webinarkomponenten til din startside som beskrevet i Integrer Salesforce med Webex-appen.

Sådan importerer du mødedeltagerdata fra dit Webex-webinar:

  1. Find Webex-webinarkomponenten på din startside, og vælg det Webex-domæne, hvor du oprettede dine webinarer:

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

  2. Vælg enten kommende eller tidligere webinarer:

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

  3. Klik på importknappen ved siden af det webinar, hvis data du vil importere:

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

  4. I dialogboksen Importer , hvis det er nødvendigt, skal du søge efter en eksisterende kampagne eller klikke + for at oprette en ny kampagne, som du vil importere webinardataene i:

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

    NOTE: Du skal bruge de relevante Salesforce-tilladelser for at oprette nye kampagner.

    1. Hvis du importerer data fra et kommende webinar, skal du vælge typen af Salesforce-objekt fra Importer som og derefter klikke på Importer.

      Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

      Notatet nedenfor Importer som angiver, hvor de importerede oplysninger vises i kampagnerne afhængigt af de importindstillinger, som din administrator har kortlagt.
    2. Hvis du importerer data fra en Tidligere webinar, kan du vælge status for webinaret Deltagere poster, du gerne vil importere (Alle, Deltogeller Intet show), og vælg derefter typen af Salesforce-objekt fra Importer som. Klik på Importer:

      Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

      Notatet nedenfor Importer som angiver, hvor de importerede oplysninger vises i kampagnerne afhængigt af de importindstillinger, som din administrator har kortlagt.
  5. Du ser et banner, der angiver, at dataene importeres, og modtager en besked, når importen er fuldført:

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

  6. Importprocessen genererer en kommaseparerede værdier (CSV) rapportfil for alle importer, herunder vellykkede, delvist mislykkede og mislykkede. Rapporten indeholder oplysninger om hver enkelt fejl eller succes og indeholder links til de kortlagte Salesforce-poster for hver enkelt række, der blev importeret. Vælg Download rapport for at downloade og gennemse CSV-rapporten:

    Billedet er beskrevet i den omgivende tekst.

  7. Webinardataene importeres som den valgte Salesforce-objekttype og er tilgængelige i panelet Webex-webinarkampagnemedlem eller kampagnemedlemmer på fanen Salesforce-kampagne, hvis en kampagne blev valgt under importen, og afhængigt af, hvordan importen af webinardata blev konfigureret af din administrator.

Fra ovenstående eksempel importeres webinardata som Salesforce Contact-objekter og er tilgængelige, som forklaret i notatet, i både kampagnemedlemmer og panelerne Webex Webinarkampagnemedlemmer (kun panelet Kampagnemedlemmer vises nedenfor):

Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.