Før du fortsætter, skal du sørge for, at du opfylder følgende forudsætninger:

• Den bruger, der udfører opsætningen, skal være administrator for den Salesforce-organisation, hvor integrationen skal installeres.

• Denne integration kræver et minimum af Salesforce-Virksomhedsudgave. Se Salesforce-udgivelser for yderligere oplysninger.

• Organisationen skal have Webex konfigureret med de korrekte licenser til de påkrævede funktioner, herunder meddelelser, møder og opkald.
• Alle brugere, der bruger integrationen, skal have Salesforce-adgang og de påkrævede Salesforce-licenser.
• Alle brugere skal have de påkrævede Webex-licenser for at kunne bruge specifikke Webex-funktioner såsom Webex Meetings og Webex Calling i Salesforce.

  CUCM og BroadWorks understøttes med delvis funktionalitet. Se Opkaldsbegrænsninger i fanen Opkald for at få flere oplysninger.

• Denne integration er tilgængelig for Salesforce Lightning.

  Du skal installere Mit domæne i din organisation, hvis du vil bruge Lightning-komponenter. Se dokumentationen til Mit domænes salesforce for yderligere oplysninger.

• Du skal konfigurere brugeradgang til integrationer i din organisation.

  • Uden Pro Pack – når du har den grundlæggende Control Hub, kan du vælge at tillade eller afvise adgang til alle integrationer for alle dine brugere.

  • Med Pro Pack – Med Pro Pack har du avanceret funktionalitet til at administrere adgang til integrationer for brugere.

  Se Konfigurer brugeradgang til integrationer for yderligere oplysninger.

For versioner af Webex Salesforce-integration, der er senere end 1.14, kan du nu opgradere ved hjælp af Salesforce Exchange.

Sådan installerer du Webex-integrationen via Salesforce Exchange:

1. Naviger til Webex-appen til Salesforce i AppExchange.
2. Vælg Hent det nu.
3. Vælg den tilsluttede organisation , hvor du vil installere integrationen.
4. Installer kun appen for administratorer.
5. Fortsæt med Godkend Webex-integration under fanen Installer og administrer .

Før du følger konfigurationstrinnene, skal du først gå til udgiv noter og downloade den seneste version af Webex App Salesforce Package.

Krav

Salesforce-Virksomhedsudgave

Denne integration kræver et minimum af Salesforce-Virksomhedsudgave. Se Salesforce-udgivelser for yderligere oplysninger.

Mit domæne i Salesforce org

Du skal installere Mit domæne i din organisation, hvis du vil bruge Lightning-komponenter. Se dokumentationen til Mit domænes salesforce for yderligere oplysninger.

Brugeradgang i Control Hub

Du skal konfigurere brugeradgang til integrationer i din organisation.

• Uden Pro Pack – når du har den grundlæggende Control Hub, kan du vælge at tillade eller afvise adgang til alle integrationer for alle dine brugere.

• Med Pro Pack – Med Pro Pack har du avanceret funktionalitet til at administrere adgang til integrationer for brugere.

Se Konfigurer brugeradgang til integrationer for yderligere oplysninger.

Opkald

• Webex-opkald er fuldt understøttet for indgående og udgående opkald til opkaldskontrol i Salesforce.

• Opkald i Webex (Unified CM) er delvist understøttet. Kun udgående opkald åbner et pop op-vindue, der logger ind på Salesforce. For indgående ringer Webex-appen, men Salesforce kan ikke opsnappe opkaldet, så pop op-appen, der logges op, vises ikke.

Hvis du arbejder med Webex til Salesforce version 1.18 eller tidligere, skal du konfigurere en Salesforce-godkendelse, før du kan arbejde med Webex Calling i Salesforce. Følg afsnittene i denne artikel for at komme i gang.

1. Opret en tilsluttet app

Sådan opretter du en ny tilsluttet app:

1. I Opsætning skal du søge efter App Manager og derefter vælge Ny tilsluttet app.

   

2. Indtast et navn på tilsluttet app, for eksempel MyExampleApp.
3. Indtast en kontakt-e-mailadresse .
4. Markér Aktivér OAuth-indstillinger.
5. Angiv en URL-adresse til tilbagekald for pladsholdere (vi opdaterer dette senere), for eksempel https://localhost/placeholder.

   

6. Rul ned, og vælg følgende OAuth-områder:
   • Fuld adgang (fuld)
   • Udfør anmodninger når som helst (, refresh_token)offline_access

   

   Området Udfør anmodninger når som helst giver navngivne legitimationsoplysninger mulighed for at genindlæse dit adgangstoken, når en session udløber.

7. Rul ned til bunden af siden, og klik på Gem , og klik derefter på Fortsæt.
8. På den næste side skal du rulle til API (Aktivér OAuth-indstillinger) og klikke på Administrer forbrugeroplysninger.

   

   Det kan være nødvendigt at godkende med Salesforce igen.

9. Notér forbrugernøglen og forbrugerhemmeligheden.

   

2. Opret en godkendelsesudbyder

Derefter skal du oprette en godkendelsesudbyder, som letter godkendelsen med din Salesforce-organisation.

Sådan opretter du en godkendelsesudbyder:

1. I Opsætning skal du søge efter Godkend og vælge Godkend. Udbydere. Klik på Ny.

   

2. Vælg Salesforce som udbydertype.
3. Indtast et navn på godkendelsesudbyderen, for eksempel ApexMDTAPI.
4. Indsæt i den Forbrugernøgle og Forbrugerhemmelighed , som du gemte, da du konfigurerede din tilsluttede app.
5. Indtast følgende domæner i Standard domæner, fuld refresh_token offline_access.
6. Lad alt andet være tomt, og klik på Gem.

   

7. Kopiér URL-adressen til tilbagekald fra afsnittet Salesforce-konfiguration .

   

8. Rediger din tilsluttede app, og udskift pladsholderens URL-adresse med den URL-adresse til tilbagekald , du kopierede fra Salesforce-konfigurationen ovenfor.

   

9. Gem din tilsluttede app.

   Du skal muligvis vente i op til 10 minutter, før indstillingerne kan træde i kraft og sprede sig i hele Salesforces infrastruktur.

3. Opret navngivne legitimationsoplysninger

Derefter skal du oprette en navngiven legitimationsoplysning.

Sådan opretter du en navngiven legitimationsoplysning:

1. I Opsætning skal du søge efter Navngivne og vælge Navngivne legitimationsoplysninger. Klik på Ny ældre.

   

2. Indtast følgende værdi for Etiket, ApexMDTAPI.
3. For URL-adressen skal du indtaste din organisations forekomst-URL-adresse, for eksempel, https://na1.salesforce.com eller, hvis du bruger Mit domæne, dit fuldt kvalificerede Mit domæne -domænenavn, for eksempel https://mycompany.my.salesforce.com.
4. For Identitetstype skal du vælge Navngivet hoved.
5. For Godkendelsesprotokol skal du vælge OAuth 2.0.
6. For Godkendelsesudbyder skal du vælge den godkendelsesudbyder, du oprettede tidligere.
7. For Omfang skal du indtaste, fuld refresh_token offline_access.
8. Aktivér Start godkendelsesproces ved lagring.

   

9. Under valgmuligheder for udgående opkald skal du aktivere Tillad fletning af felter i HTTP-brødtekst og derefter klikke på Gem.

   

10. Du bliver bedt om at logge ind på din organisation. Når du logger ind, vil du se dialogboksen Tillad adgang . Klik på Tillad.
11. Du vil derefter blive omdirigeret til skærmen Navngivne legitimationsoplysninger , og den Godkendte status angiver Godkendt som din-email@domain.com.

4. Opret dit websted på Webex-administratorskærmen

Til sidst skal du fortsætte til næste emne på fanen Opkald , Opret websted til opkald, nedenfor.

For Webex til Salesforce-integrationer version 1.19 og senere skal du følge vejledningen i denne artikel for at fjerne eksisterende Webex Connected-app til godkendelser, navngivne legitimationsoplysninger og godkendelsesudbydere og derefter oprette en ny Webex Connected-app til Salesforce-godkendelse.

Fjern alle eksisterende Webex-forbundne apps, navngivne legitimationsoplysninger og godkendelsesudbydere

Hvis du tidligere har oprettet en Webex Connected-app-godkendelse, navngivne legitimationsoplysninger eller godkendelsesudbyder, skal du fjerne dem, før du fortsætter. Ellers skal du fortsætte med at oprette en ny Webex-forbundet app nedenfor.

Fjern din eksisterende Webex-forbundne app:

1. I øverste højre hjørne af din Salesforce-startside skal du vælge tandhjulsikonet og vælge Opsætning.
2. I tekstfeltet Hurtigt find skal du indtaste App Manager og vælge det på listen.
3. Rul ned til din Webex-forbundne app på listen, klik på ikonet pil ned til højre for posten, og vælg Vis.
4. Vælg Slet , og vælg derefter Slet igen, når du bliver bedt om at bekræfte.

Fjern alle eksisterende Webex-navngivne legitimationsoplysninger:

1. I tekstfeltet Hurtigsøgning skal du indtaste Navngivne legitimationsoplysninger og vælge dem på listen.
2. 2. Klik på pil ned til højre for Webex-navngivne legitimationsoplysninger, og vælg Slet.
3. 3. Vælg Slet igen, når du bliver bedt om at bekræfte.

Fjern alle eksisterende Webex Auth-udbydere:

1. I tekstfeltet Hurtigsøgning skal du indtaste Godk. Udbydere , og vælg den på listen.
2. Vælg linket Del i begyndelsen af Webex-godkendelsesudbyderposten.
3. Vælg OK , når du bliver bedt om at bekræfte.

Fortsæt til næste afsnit for at oprette en ny Webex-forbundet app til Salesforce-godkendelse.

Opret en ny Webex-forbundet app til Salesforce-godkendelse

Sådan opretter du en ny Webex-forbundet app til Salesforce-godkendelse:

1. I øverste højre hjørne af din Salesforce-startside skal du vælge tandhjulsikonet og vælge Opsætning.
2. Hent dit domæne-URL-adresse: i Hurtig søgning skal du søge efter og vælge Domæner og gemme URL-adressen fra Mit domæne.

1. I tekstfeltet Hurtigt find skal du indtaste App Manager og vælge det på listen.
2. Indtast et navn på tilsluttet app, for eksempel Webex Salesforce-godkendelse.
3. Indtast en e-mailadresse til Kontakt-e-mail.
4. Markér Aktivér OAuth-indstillinger.
5. Indtast to tilbagekalds-URL-adresser ved hjælp af den URL-adresse, du hentede tidligere, en pr. linje, og tilføj /apex/ webexsfdcauth og /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth som suffiks. Eksempel:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Vælg følgende domæner fra listen Tilgængelige OAuth-domæner i Valgte OAuth-domæner:
   • Fuld adgang (fuld)
   • Udfør anmodninger når som helst (, refresh_token)offline_access
7. Fjern markeringen af Kræv proof key for Code Exchange (PKCE)-lokalnummer for understøttede godkendelsesflows.
8. Gem den tilsluttede app, og notér den genererede forbrugernøgle og forbrugerhemmelighed til senere brug.

Når en ny pakke er tilgængelig, skal du følge trinnene i Installer Webex-appen i Salesforce. Du behøver ikke først at afinstallere den gamle version, og du mister ikke dine konfigurerede indstillinger.

Se oplysninger om de nye installationspakker, og hvor du kan downloade dem, i Webex Salesforce-integrationen udgiv noter.

Sådan aktiveres eller deaktiveres opkaldshistorik:

1. Gå til Webex-administration.
2. Rul ned til Webex-opkaldshistorik.
3. Skift til/fra-knappen til den ønskede indstilling, enten aktiveret eller deaktiveret.

   Når den er aktiveret, er opkaldshistorikken tilgængelig for alle brugere og profiler.

For CUCM- og BroadWorks-brugere understøttes følgende funktionalitet ikke:

• Modtagelse af indgående opkald i Salesforce global opkaldsprogram (Webex-appen modtager stadig indgående opkald)
• Visning af opkaldsvarigheder i Salesforce-opkaldslogvinduet, når et udgående opkald blev foretaget
• Afslutter opkald via knappen i Salesforce-opkaldslogvinduet, efter at du har foretaget et udgående opkald
• Automatisk udfyldning af opkaldsvarigheder i Salesforce-opkaldslogvinduet efter afslutning af et udgående opkald

Bemærk følgende begrænsning for alle Salesforce-integrationer:

• Salesforce gennemtvinger en begrænsning af antallet af begivenheder (25.000), hvilket kan medføre, at integrationer mislykkes under kraftig brug. Salesforce-pakker er tilgængelige for at øge denne grænse. Se flere oplysninger under https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponenter i hjælpeprogrammet til Webex Calling er ikke tilgængelige i Salesforce-mobilappen.

Ved hjælp af panelet til import af webinarer i Webex-webinarer kan autoriserede Salesforce-brugere importere besøgende, registranter og mødedeltagere direkte i Salesforce-objekter såsom kundeemner og kontakter.

Brugergrænsefladen til konfiguration af importer webinarer er tilgængelig fra siden Webex Admin :

Når webinarimport er aktiveret, kan autoriserede brugere importere webex-webinardata ved hjælp af Webex-webinars-widgetten :

Tildel webex webinar-tilladelser til Salesforce-brugere

Før dine brugere kan få adgang til webex webinar-importfunktionen, skal du tildele administratorrettigheder til Webex-import til hver.

Sådan tildeles tilladelser til en bruger:

1. Naviger for at integrere Salesforce med Webex-appen.
2. Vælg fanen Administrer nederst i artiklen, og udvid derefter Giv adgang:

   

3. Følg vejledningerne for at tilføje tilladelse til at importere Webex-administrator til dine Salesforce-brugerkonti.

Konfigurer visningen af Webex-webinarens tidsinterval

Sådan konfigureres tidsintervallet for viste Webex-webinarer:

1. Klik på knappen Salesforce Apps, indtast Webex i søgefeltet, og vælg derefter Webex-administration:

   

2. Find panelet Webex-webinarer , og indtast antallet af dage, hvor du vil vise tidligere og kommende webinarer på startsiden Webex-webinarer:

   

Fortsæt med at konfigurere importfelttilknytninger til Webex-webinarer.

Konfigurer importfelttilknytninger til Webex-webinar

Ved hjælp af importindstillingerne for Webex-webinar kan du definere tilknytninger mellem felterne Salesforce-objekter og Webinar-objekter. For eksempel kan du knytte for- og efternavne på et Salesforce-kontaktobjekt til parallelfeltnavnene for webinar-besøgende, registranter og mødedeltagere: fornavn og efternavn.

Sådan konfigurerer du importindstillinger for Webex-webinar:

1. På siden Webex-administration skal du rulle ned til panelet Importer webinardata :

   

2. Vælg et Salesforce-objekt fra rullemenuen Objekt:

   

   For Objektet kan du vælge mellem følgende standard Salesforce-objekter ud over alle tilgængelige konfigurerede brugerdefinerede objekter:

   • Kontakter
   • Kundeemner

   Vælg til/fra-knappen Indsæt nye poster for hvert webinar , hvis du ønsker, at alle importerede webinardeltagere skal oprettes som nye objektposter, medmindre de allerede er blevet importeret til det samme webinar (baseret på den valgte primære nøgle). Eksisterende poster vil ikke blive opdateret, selv hvis den primære nøgle matcher, medmindre de importeres til det samme Webex-webinar.

   For disse standardobjekter kan du vælge at knytte dem til dine Salesforce-kampagner som:

   • Kampagnemedlemmer: Importerede kundeemner og kontakter er tilgængelige i afsnittet Kampagnemedlemmer , som er en standard Salesforce-funktion. (Tilgængelig i version 1.16 og nyere)
   • Medlemmer af Webex Webinar-kampagne: Importerede kundeemner og kontakter er tilgængelige i afsnittet Medlemmer af Webex-webinarkampagnen for en målgruppe i Salesforce-kampagnen, som er en brugertilpasset Webex-funktion.
   • Både kampagnemedlemmer og medlemmer af Webex Webinar-kampagnen: Importerede kundeemner og kontakter er tilgængelige på begge placeringer i en Salesforce-kampagne. (Tilgængelig i version 1.16 og nyere)
   Alle andre brugerdefinerede objekter, du vælger fra listen, vil blive importeret til destinationen i Salesforce-kampagnens Medlemmer af Webex-webinarkampagnen .

3. I brugergrænsefladen for valg af primær nøgle skal du vælge et unikt felt som en primær nøgle og bruge højre pil til at flytte den til den valgte liste:

   

   For den primære nøgle skal du vælge et tilgængeligt felt, der vil være entydigt for hver post. Du kan for eksempel have mange kontakter med mærket fornavn, men hver kontakt vil have en unik e-mailadresse.

4. I grænsefladen for datafelttilknytning skal du vælge et felt fra det Salesforce-objekt, du har valgt, og knytte det til et tilsvarende felt for webinarobjektet. Brug knappen + Nyt felt til at tilføje yderligere felter efter behov.
   Alle Salesforce-objektfelter skal knyttes til de tilsvarende webinarfelter som vist ovenfor.
   Kun standardspørgsmål fra tilmeldingsformularer til Webex-webinar kan knyttes til Salesforce-felter. Brugerdefinerede spørgsmål til Webex-webinaret understøttes ikke.
5. Du kan fjerne felter, du har tilføjet ved hjælp af ikonet Papirkurv, i nærheden af feltet til højre.
6. Klik på Gem , når du er færdig, og når du har bekræftet din primære nøgle, skal du klikke på Gem i bekræftelsesdialogen:

   

   Tilknytningerne vises i det opdaterede panel:

   

   Du kan slette objekttilknytninger ved hjælp af papirkurvikonet, som viser en yderligere bekræftelsesdialog eller modificere eksisterende tilknytninger ved hjælp af blyantikonet.
   Du kan altid vende tilbage hertil og ændre den primære nøgle, men dette vil ikke opdatere den primære nøgle for poster, der allerede er importeret i systemet. Som et resultat kan dette føre til duplikater, så modificer primære nøgler med det samme.

Når du har konfigureret webinarens felttilknytninger, skal du vælge, hvem der har adgang til webinarens dataimportfunktion.

Aktiver webinardataimport for dine Salesforce-brugere

Med webinarens felttilknytninger oprettet kan du derefter vælge, hvem der har adgang til webinar-dataimportfunktionen. Valgmulighederne omfatter global adgang for brugerkonto med de korrekte tilladelser, individuelle brugerkonti og brugere, der er medlemmer af bestemte Salesforce-profiler.

Aktiver webinar-dataimport for alle brugere

For at aktivere webinardataimport for alle i din Salesforce-organisation skal du slå Aktivér webinarimport for alle profiler/brugere til aktiveret :

Aktiver webinardataimport for udvalgte brugere eller profiler

Du kan aktivere import af webinardata for udvalgte individuelle brugere eller for specifikke sæt af brugere, der matcher et bestemt Salesforce-brugerprofil.

Sådan aktiveres webinar-dataimport for udvalgte brugere eller profiler:

1. Sørg for, at aktivering af webinarimport for alle profiler/brugere er deaktiveret :

   

2. Fra rullemenuen Aktiver webinarimport kun for disse profiler/brugere skal du vælge enten Profil eller Bruger:

   

   • For at tilføje en profil skal du vælgeProfil og klikke i søgetekstfeltet og vælge en Salesforce-rolle fra rullegardinmenu. Klik på Tilføj for at tilføje rollen:

     

   • For at tilføje en individuel bruger skal du vælge Bruger og indtaste et brugernavn i tekstfeltet. Klik på Tilføj for at tilføje brugeren:

     

   For at slette en bruger eller profil skal du klikke på ikonet Papirkurv kan ved siden af posten.