Før du fortsætter, skal du sørge for at opfylde følgende forudsætninger:

• Brugeren, der udfører opsætningen, skal være administrator for den Salesforce-organisation, hvor integrationen skal installeres.

• Denne integration kræver et minimum af Salesforce-Virksomhedsudgave. Se Salesforce-udgivelser for yderligere oplysninger.

• Organisationen skal have Webex konfigureret med de korrekte licenser til den nødvendige funktionalitet, herunder beskeder, møder og opkald.
• Alle brugere, der bruger integrationen, skal have Salesforce-adgang og de nødvendige Salesforce-licenser.
• Alle brugere skal have de nødvendige Webex-licenser for at kunne bruge specifikke Webex-funktioner såsom Webex Meetings og Webex Calling indefra Salesforce.

  CUCM og Broadworks understøttes med delvis funktionalitet. Se Opkaldsbegrænsninger under fanen Opkald for at få flere oplysninger.

• Denne integration er tilgængelig for Salesforce Lightning.

  Du skal installere Mit domæne i din organisation, hvis du vil bruge Lightning-komponenter. Se dokumentationen til Mit domænes salesforce for yderligere oplysninger.

• Du skal konfigurere brugeradgang til integrationer i din organisation.

  • Uden Pro Pack– Når du har den grundlæggende Control Hub, kan du vælge at tillade eller nægte adgang til alle integrationer for alle dine brugere.

  • Med Pro Pack— Med Pro Packhar du avanceret funktionalitet til at administrere adgang til integrationer for brugere.

  Se Konfigurer brugeradgang til integrationer for yderligere oplysninger.

For versioner af Webex Salesforce-integrationen senere end 1.14 kan du nu opgradere ved hjælp af Salesforce Exchange.

Sådan installerer du Webex-integrationen via Salesforce Exchange:

1. Naviger til Webex-app til Salesforce i AppExchange.
2. Vælg Hent det nu.
3. Vælg den Forbundne organisation, hvor du vil installere integrationen.
4. Installer appen kun for administratorer.
5. Fortsæt med Godkend Webex-integrationen i fanen Installer og administrer.

Før du følger konfigurationstrinnene, skal du først gå til udgiv noter og downloade den seneste version af Webex App Salesforce Package.

Krav

Salesforce-Virksomhedsudgave

Denne integration kræver et minimum af Salesforce-Virksomhedsudgave. Se Salesforce-udgivelser for yderligere oplysninger.

Mit domæne i Salesforce org

Du skal installere Mit domæne i din organisation, hvis du vil bruge Lightning-komponenter. Se dokumentationen til Mit domænes salesforce for yderligere oplysninger.

Brugeradgang i Control Hub

Du skal konfigurere brugeradgang til integrationer i din organisation.

• Uden Pro Pack– Når du har den grundlæggende Control Hub, kan du vælge at tillade eller nægte adgang til alle integrationer for alle dine brugere.

• Med Pro Pack— Med Pro Packhar du avanceret funktionalitet til at administrere adgang til integrationer for brugere.

Se Konfigurer brugeradgang til integrationer for yderligere oplysninger.

Opkald

• Webex-opkald er fuldt understøttet for indgående og udgående opkald til opkaldskontrol i Salesforce.

• Opkald i Webex (Unified CM) er delvist understøttet. Kun udgående opkald åbner et pop op-vindue, der logger ind på Salesforce. For indgående ringer Webex-appen, men Salesforce kan ikke opsnappe opkaldet, så pop op-appen, der logges op, vises ikke.

Hvis du arbejder med Webex til Salesforce version 1.18 eller tidligere, skal du konfigurere en Salesforce-autorisation, før du kan arbejde med Webex Calling i Salesforce. Følg afsnittene i denne artikel for at komme i gang.

1. Opret en forbundet app

Sådan opretter du en ny tilsluttet app:

1. I Opsætningskal du søge efter App Manager og derefter vælge Ny tilsluttet app.

   

2. Indtast et Navn på tilsluttet app, for eksempel MitEksempelApp.
3. Indtast en Kontakt-e-mailadresse.
4. Markér Aktivér OAuth-indstillinger.
5. Angiv en pladsholder-Callback-URL (vi opdaterer denne senere), for eksempel https://localhost/placeholder.

   

6. Rul ned og vælg følgende OAuth-omfang:
   • Fuld adgang (fuld)
   • Udfør anmodninger når som helst (refresh_token, offline_access)

   

   Omfanget Udfør anmodninger når som helst giver navngivne legitimationsoplysninger mulighed for at opdatere dit adgangstoken, når en session udløber.

7. Rul ned til bunden af siden, og klik på Gem, og klik derefter på Fortsæt.
8. På den næste side skal du rulle til API (Aktiver OAuth-indstillinger) og klikke på Administrer forbrugeroplysninger.

   

   Du skal muligvis godkendes igen hos Salesforce.

9. Notér Forbrugernøglen og Forbrugerhemmeligheden.

   

2. Opret en godkendelsesudbyder

Dernæst skal du oprette en godkendelsesudbyder, som letter godkendelsen med din Salesforce-organisation.

Sådan opretter du en godkendelsesudbyder:

1. I Opsætningskal du søge efter Godk. og vælge Godk. Udbydere. Klik på Ny.

   

2. Vælg Salesforce som Udbydertype.
3. Indtast et navn til godkendelsesudbyderen, for eksempel ApexMDTAPI.
4. Indsæt den Forbrugernøgle og Forbrugerhemmelighed, som du gemte, da du konfigurerede din Connected-app.
5. Indtast følgende omfang i Standardomfang, fuld refresh_token offline_access.
6. Lad alt andet stå tomt, og klik på Gem.

   

7. Kopiér Tilbagekalds-URL'en fra afsnittet Salesforce-konfiguration.

   

8. Rediger din tilsluttede app, og erstat pladsholder-URL'en med den Tilbagekalds-URL, du kopierede fra Salesforce-konfigurationen ovenfor.

   

9. Gem din forbundne app.

   Du skal muligvis vente op til 10 minutter, før indstillingerne træder i kraft og spredes i hele Salesforces infrastruktur.

3. Opret en navngiven legitimationsoplysninger

Du skal derefter oprette en navngiven legitimationsoplysninger.

Sådan opretter du en navngiven legitimationsoplysninger:

1. I Opsætningskal du søge efter Navngivet og vælge Navngivne legitimationsoplysninger. Klik på Ny ældre version.

   

2. Indtast følgende værdi for Etiket, ApexMDTAPI.
3. For URLskal du indtaste din organisations instans-URL, f.eks. https://na1.salesforce.com, eller, hvis du bruger Mit domæne, dit fuldt kvalificerede Mit domæne domænenavn, f.eks. https://mycompany.my.salesforce.com.
4. For Identitetstypeskal du vælge Navngivet principal.
5. For Godkendelsesprotokol skal du vælge OAuth 2.0.
6. For Godkendelsesudbyderskal du vælge den godkendelsesudbyder, du oprettede tidligere.
7. For Omfangskal du indtaste fuldt refresh_token offline_access.
8. Aktivér Start godkendelsesflow ved gemning.

   

9. I Oplysningsindstillinger skal du aktivere Tillad flettefelter i HTTP-brødtekst og derefter klikke på Gem.

   

10. Du vil blive bedt om at logge ind på din organisation. Når du er logget ind, vil du se en dialogboks Tillad adgang. Klik på Tillad.
11. Du bliver derefter omdirigeret til skærmbilledet Navngivet legitimationsoplysninger, og Godkendt status vil angive Godkendt som your-email@domain.com.

4. Opret dit websted på Webex-administratorskærmen

Fortsæt endelig til næste emne i fanen Opkald, Opret websted til opkaldnedenfor.

For Webex til Salesforce-integrationer version 1.19 og nyere skal du følge instruktionerne i denne artikel for at fjerne enhver eksisterende Webex Connected-app til godkendelser, navngivne legitimationsoplysninger og godkendelsesudbydere og derefter oprette en ny Webex Connected-app til Salesforce-godkendelse.

Fjern alle eksisterende Webex Connected-apps, navngivne legitimationsoplysninger og godkendelsesudbydere

Hvis du tidligere har oprettet Webex Connected-app-autorisationer, navngivne legitimationsoplysninger eller godkendelsesudbyder, skal du fjerne dem, før du fortsætter. Ellers skal du fortsætte til Opret en ny Webex Connected-app nedenfor.

Fjern din eksisterende Webex Connected-app:

1. I øverste højre hjørne af din Salesforce-landingsside skal du vælge tandhjulsikonet og derefter vælge Opsætning.
2. I tekstfeltet Hurtig søgning skal du indtaste App Manager og vælge det fra listen.
3. Rul til din Webex Connected-app på listen, klik på pil ned-ikonet til højre for posten, og vælg Vis.
4. Vælg Slet og vælg derefter Slet igen, når du bliver bedt om at bekræfte.

Fjern alle eksisterende Webex-navngivne legitimationsoplysninger:

1. I tekstfeltet Hurtig søgning skal du indtaste Navngivne legitimationsoplysninger og vælge det fra listen.
2. 2. Klik på pil ned til højre for Webex-navngivne legitimationsoplysninger, og vælg Slet.
3. 3. Vælg Slet igen, når du bliver bedt om at bekræfte.

Fjern alle eksisterende Webex-godkendelsesudbydere:

1. I tekstfeltet Hurtig søgning skal du indtaste Godk. Udbydere og vælg den fra listen.
2. Vælg linket Del i begyndelsen af Webex-godkendelsesudbyderens post.
3. Vælg OK, når du bliver bedt om at bekræfte.

Fortsæt til næste afsnit for at oprette en ny Webex Connected-app til Salesforce-godkendelse.

Opret en ny Webex Connected-app til Salesforce-godkendelse

Sådan opretter du en ny Webex Connected-app til Salesforce-godkendelse:

1. I øverste højre hjørne af din Salesforce-landingsside skal du vælge tandhjulsikonet og derefter vælge Opsætning.
2. Hent din domæne-URL: I Hurtigsøgningskal du søge efter og vælge Domænerog gemme URL'en fra Mit domæne.

1. I tekstfeltet Hurtig søgning skal du indtaste App Manager og vælge det fra listen.
2. Indtast et Navn på tilsluttet app, for eksempel Webex Salesforce-godkendelse.
3. Indtast en e-mailadresse for Kontakt-e-mail.
4. Markér Aktiver OAuth-indstillinger.
5. Indtast to callback-URL'er ved hjælp af den URL, du hentede tidligere, én pr. linje, og tilføj /apex/ webexsfdcauth og /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth som suffikser. Eksempel:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Vælg følgende omfang fra listen Tilgængelige OAuth-områder i Valgte OAuth-områder:
   • Fuld adgang (fuld)
   • Udfør anmodninger når som helst (refresh_token, offline_access)
7. Fjern markeringen i Kræv bevisnøgle til kodeudvekslingsudvidelse (PKCE) for understøttede godkendelsesflows.
8. Gem den forbundne app, og noter den genererede forbrugernøgle og forbrugerhemmelighed til senere brug.

Når en ny pakke er tilgængelig, skal du følge trinnene i Installer Webex-appen i Salesforce. Du behøver ikke først at afinstallere den gamle version, og du mister ikke dine konfigurerede indstillinger.

Se oplysninger om de nye installationspakker, og hvor du kan downloade dem, i Webex Salesforce-integrationen udgiv noter.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du opkaldshistorik:

1. Gå til Webex-administration.
2. Rul ned til Webex-opkaldshistorik.
3. Skift til den ønskede indstilling, enten aktiveret eller deaktiveret.

   Når Opkaldshistorik er aktiveret, er den tilgængelig for alle brugere og profiler.

For CUCM- og Broadworks-brugere understøttes følgende funktionalitet ikke:

• Modtagelse af indgående opkald i Salesforces globale opkaldsprogram (Webex-appen modtager stadig indgående opkald)
• Visning af opkaldsvarigheder i Salesforce-opkaldslogvinduet efter vellykket placering af et udgående opkald
• Afslutning af opkald via knappen i Salesforce-opkaldslogvinduet efter vellykket placering af et udgående opkald
• Automatisk udfyldning af opkaldsvarigheder i Salesforce-opkaldslogvinduet efter afslutning af et udgående opkald

Bemærk følgende begrænsning for alle Salesforce-integrationer:

• Salesforce håndhæver en begrænsning på antallet af hændelser (25.000), hvilket kan medføre, at integrationer fejler ved kraftig brug. Salesforce-pakker er tilgængelige for at øge denne grænse. Se flere oplysninger under https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Webex-opkaldsværktøjets komponenter er ikke tilgængelige i Salesforce-mobilappen.

Ved hjælp af panelet til import af webinarer i Webex-webinarer kan autoriserede Salesforce-brugere importere besøgende, registranter og mødedeltagere direkte i Salesforce-objekter såsom kundeemner og kontakter.

Brugergrænsefladen til konfiguration af importer webinarer er tilgængelig fra siden Webex Admin :

Når webinarimport er aktiveret, kan autoriserede brugere importere webex-webinardata ved hjælp af Webex-webinars-widgetten :

Tildel webex webinar-tilladelser til Salesforce-brugere

Før dine brugere kan få adgang til webex webinar-importfunktionen, skal du tildele administratorrettigheder til Webex-import til hver.

Sådan tildeles tilladelser til en bruger:

1. Naviger for at integrere Salesforce med Webex-appen.
2. Vælg fanen Administrer nederst i artiklen, og udvid derefter Giv adgang:

   

3. Følg vejledningerne for at tilføje tilladelse til at importere Webex-administrator til dine Salesforce-brugerkonti.

Konfigurer visningen af Webex-webinarens tidsinterval

Sådan konfigureres tidsintervallet for viste Webex-webinarer:

1. Klik på knappen Salesforce Apps, indtast Webex i søgefeltet, og vælg derefter Webex-administration:

   

2. Find panelet Webex-webinarer , og indtast antallet af dage, hvor du vil vise tidligere og kommende webinarer på startsiden Webex-webinarer:

   

Fortsæt med at konfigurere importfelttilknytninger til Webex-webinarer.

Konfigurer importfelttilknytninger til Webex-webinar

Ved hjælp af importindstillingerne for Webex-webinar kan du definere tilknytninger mellem felterne Salesforce-objekter og Webinar-objekter. For eksempel kan du knytte for- og efternavne på et Salesforce-kontaktobjekt til parallelfeltnavnene for webinar-besøgende, registranter og mødedeltagere: firstName og lastName.

Sådan konfigurerer du importindstillinger for Webex-webinar:

1. På siden Webex-administration skal du rulle ned til panelet Importer webinardata :

   

2. Vælg et Salesforce-objekt fra rullemenuen Objekt:

   

   For Objektetkan du vælge mellem følgende standard Salesforce-objekter ud over eventuelle tilgængelige konfigurerede Brugerdefinerede objekter:

   • Kontakter
   • Leads

   Vælg Indsæt nye poster for hvert webinar, hvis du vil have alle importerede webinardeltagere oprettet som nye objektposter, medmindre de allerede er importeret til det samme webinar (baseret på den valgte primærnøgle). Eksisterende poster opdateres ikke, selvom den primære nøgle matcher, medmindre de importeres til det samme Webex Webinar.

   For disse standardobjekter kan du vælge at linke dem til dine Salesforce-kampagner som:

   • Kampagnemedlemmer: Importerede kundeemner og kontakter er tilgængelige i en målrettet Salesforce-kampagnes sektion Kampagnemedlemmer, som er en standard Salesforce-funktion. (Tilgængelig i version 1.16 og nyere)
   • Medlemmer af Webex Webinar-kampagne: Importerede kundeemner og kontakter er tilgængelige i en målrettet Salesforce-kampagnes Webex Webinar-kampagnemedlemmer sektion, som er en brugerdefineret Webex-funktion.
   • Både kampagnemedlemmer og Webex Webinar-kampagnemedlemmer: Importerede kundeemner og kontakter er tilgængelige på begge placeringer i en Salesforce-kampagne. (Tilgængelig i version 1.16 og nyere)
   Alle andre Brugerdefinerede objekter, du vælger fra listen, importeres til den ønskede Salesforce-kampagnes sektion Webex Webinar-kampagnemedlemmer.

3. I brugergrænsefladen for valg af primær nøgle skal du vælge et unikt felt som en primær nøgle og bruge højre pil til at flytte den til den valgte liste:

   

   For den primære nøgleskal du vælge et tilgængeligt felt, der vil være unikt for hver post. Du kan for eksempel have mange kontakter med mærket fornavn, men hver kontakt vil have en unik e-mailadresse.

4. I grænsefladen for datafelttilknytning skal du vælge et felt fra det Salesforce-objekt, du har valgt, og knytte det til et tilsvarende felt for webinarobjektet. Brug knappen + Nyt felt til at tilføje yderligere felter efter behov.
   Alle Salesforce-objektfelter skal knyttes til tilsvarende webinarfelter som vist ovenfor.
   Kun standardspørgsmål fra Webex webinartilmeldingsformularer kan knyttes til Salesforce-felter. Brugerdefinerede Webex-webinarspørgsmål understøttes ikke.
5. Du kan fjerne felter, du har tilføjet ved hjælp af ikonet Papirkurv, i nærheden af feltet til højre.
6. Klik på Gem , når du er færdig, og når du har bekræftet din primære nøgle, skal du klikke på Gem i bekræftelsesdialogen:

   

   Tilknytningerne vises i det opdaterede panel:

   

   Du kan slette objekttilknytninger ved hjælp af papirkurvikonet, som viser en yderligere bekræftelsesdialog eller modificere eksisterende tilknytninger ved hjælp af blyantikonet.
   Du kan altid vende tilbage hertil og ændre den primære nøgle, men dette vil ikke opdatere den primære nøgle for poster der allerede er importeret i systemet. Som et resultat kan dette føre til duplikater, så modificer primære nøgler med det samme.

Når du har konfigureret webinarens felttilknytninger, skal du vælge, hvem der har adgang til webinarens dataimportfunktion.

Aktiver webinardataimport for dine Salesforce-brugere

Med webinarens felttilknytninger oprettet kan du derefter vælge, hvem der har adgang til webinar-dataimportfunktionen. Valgmulighederne omfatter global adgang for brugerkonto med de korrekte tilladelser, individuelle brugerkonti og brugere, der er medlemmer af bestemte Salesforce-profiler.

Aktiver webinar-dataimport for alle brugere

For at aktivere webinardataimport for alle i din Salesforce-organisation skal du slå Aktivér webinarimport for alle profiler/brugere til aktiveret :

Aktiver webinardataimport for udvalgte brugere eller profiler

Du kan aktivere import af webinardata for udvalgte individuelle brugere eller for specifikke sæt af brugere, der matcher et bestemt Salesforce-brugerprofil.

Sådan aktiveres webinar-dataimport for udvalgte brugere eller profiler:

1. Sørg for, at aktivering af webinarimport for alle profiler/brugere er deaktiveret :

   

2. Fra rullemenuen Aktiver webinarimport kun for disse profiler/brugere skal du vælge enten Profil eller Bruger:

   

   • For at tilføje en profil skal du vælgeProfil og klikke i søgetekstfeltet og vælge en Salesforce-rolle fra rullegardinmenu. Klik på Tilføj for at tilføje rollen:

     

   • For at tilføje en individuel bruger skal du vælge Bruger og indtaste et brugernavn i tekstfeltet. Klik på Tilføj for at tilføje brugeren:

     

   For at slette en bruger eller profil skal du klikke på ikonet Papirkurv kan ved siden af posten.