Kun määrität Webex App -integraation Salesforcea varten, käyttäjäsi voivat soittaa, lähettää viestejä ja tavata Salesforce-tietueen kautta. Tämä integrointi minimoi kontekstin vaihtamisen, jotta tiimisi voivat olla tuottavampia.
Puhelu— Soita asianmukaisille Salesforce-tietueen yhteyshenkilöille, valitse mikä tahansa numero maailmanlaajuisella soittajalla tai vastaanota saapuvia puheluita.
Viesti— Luo ja hallitse Salesforce-objektiin liittyviä tiloja. Käytä paikan päällä olevaa viestintää liittääksesi sisältöä viestiin ja käyttääksesi aiempaa tilaa.
Tavata– Hallitse kokouksia poistumatta Salesforcesta. Ajoita kokouksia ja liity niihin yhdellä napsautuksella ja liitä asiaankuuluvat kokoustiedot Salesforce-objektiin.
Tutustu seuraaviin oppaisiin saadaksesi lisätietoja joidenkin Webex App -integraation Salesforcen pääominaisuuksien määrittämisestä:
- Saapuvien puheluominaisuuksien käyttöönotto Salesforcessa
- Lähtevien puheluominaisuuksien käyttöönotto Salesforcessa
- Mahdollisuuksien yhteistyöominaisuuksien käyttöönotto Salesforcessa
- Webex-tilailmoitusten ottaminen käyttöön Salesforcessa
 | Muista myös katso opetusvideomme. Olemme tehneet videoita, jotka kattavat kaikki Salesforce-integraatio Webex-sovelluksen kanssa. |
Tärkeitä muutoksia ja ilmoituksia Webex for Salesforce -integraatiosta.
Valtuutuskulku muuttuu
Webex Salesforcen valtuutuskulku on muuttunut versiosta 1.19.0 hallinnon monimutkaisuuden vähentämiseksi. Päivittääksesi olemassa olevat valtuutusmääritykset sinun tulee:
- Poista kaikki olemassa olevat Webex Connected Apps -sovellukset Salesforcesta.
- Poista kaikki nimetyt tunnistetiedot.
- Poista nykyinen valtuutuksen tarjoaja.
- Luo uusi Webex Connected -sovellus.
Ennen kuin suoritat määritysvaiheita, sinun on ensin Siirry julkaisutietoihin ja lataa Webex App Salesforce -paketin uusin versio.
Vaatimukset
Salesforce Enterprise Edition
Tämä integrointi vaatii vähintään Salesforce Enterprise Editionin. Katso Salesforce Editions Lisätietoja.
Oma verkkotunnus Salesforce-organisaatiossa
Sinun on otettava My Domain käyttöön organisaatiossasi, jos haluat käyttää Lightning-komponentteja. Katso My Domain Salesforce asiakirjat saadaksesi lisätietoja.
Käyttäjän käyttöoikeudet Control Hubissa
Sinun on määritettävä käyttäjien käyttöoikeudet organisaatiosi integraatioihin.
Ilman Pro Packia— Kun sinulla on perusohjauskeskus, voit sallia tai estää kaikkien käyttäjien pääsyn kaikkiin integraatioihin.
Pro Packin kanssa-Kanssa Pro Pack, sinulla on lisätoimintoja, joiden avulla voit hallita käyttäjien pääsyä integraatioihin.
Katso Määritä käyttäjän pääsy integraatioihin Lisätietoja.
Puhelut
Webex Calling on täysin tuettu saapuville ja lähteville puheluille Salesforcen puheluiden hallintaa varten.
Soittaminen Webexissä (Unified CM) on osittain tuettu. Vain lähtevät puhelut avaa kirjautumisponnahdusikkunan Salesforceen. Saapuville saapuville Webex-sovellus soi, mutta Salesforce ei voi siepata puhelua, joten lokiponnahdusikkuna ei tule näkyviin.
Ennen kuin aloitat
| 1 | Käytä järjestelmänvalvojan tunnistetietojasi kirjautuaksesi Salesforce-tuotantoympäristöösi (asennuksen URL-osoite sisältää | ||
| 2 | Valita Asenna vain järjestelmänvalvojilleja tarkista sitten tiedostan. Napsauta seuraavaksi Asentaa. | ||
| 3 | Klikkaus Kyllä, myönnä pääsy näihin kolmannen osapuolen verkkosivustoihinja napsauta sitten Jatkaa CSP:n luotettujen sivustojen luettelon alla.
Lisätietoja Webex-palveluiden edellyttämistä luotettavista sivustoista on kohdassa Verkkovaatimukset Webex-palveluille. | ||
| 4 | Kun paketti on asennettu, siirry Salesforcen Webex Admin -välilehdelle.
|
Ennen kuin aloitat
Nämä vaiheet vaativat Cisco-kehittäjätilin käyttöoikeuden ( https://developer.webex.com).
| 1 | Mene (Katso Hanki Omat tiedot -dokumentaatio saadaksesi lisätietoja) ja kopioi käyttöoikeustunnus valtuutusta varten.
| ||
| 2 | Liitä käyttöoikeustunnus kohtaan Käyttöoikeustunnus -kenttään Webex-integraatioasetukset-ikkunassa Webex Admin -sivulla osoitteessa salesforce.com ja napsauta sitten Tallentaa.
| ||
| 3 | Valitse Rekisteröidy.
Näyttöön tulee onnistumisviesti, jos integrointi onnistuu.
| ||
| 4 | (Valinnainen) Voit tarkistaa integroinnin tilan kirjoittamalla saman käyttäjän käyttöoikeustunnuksen ja napsauttamalla sitten Tallentaa.
Seuraava ikkuna näytetään integroinnin tilalla:
|
Jos käytät Webex for Salesforce -versiota 1.18 tai aiempaa, sinun on määritettävä Salesforce-valtuutus, ennen kuin voit työskennellä Webex-kutsujen kanssa Salesforcessa. Noudata tämän artikkelin osia päästäksesi alkuun.
 | Nämä menettelyt koskevat asiakkaita, jotka käyttävät Webex Salesforce -integraation versiota 1.18 tai aiempaa. Katso päivitetyt ohjeet versioille 1.19 ja uudemmille: Salesforce-valtuutuksen määrittäminen (1.19 ja uudemmat) in Asenna ja hallinnoi -välilehti |
1. Luo yhdistetty sovellus
Uuden yhdistetyn sovelluksen luominen:
- Sisään Perustaa, etsiä App Manager ja valitse sitten Uusi yhdistetty sovellus.
- Kirjoita Yhdistetyn sovelluksen nimi, esimerkiksi, MyExampleApp.
- Kirjoita Yhteydenotto Sähköposti osoite.
- Tarkistaa Ota OAuth-asetukset käyttöön.
- Määritä paikkamerkki takaisinsoitto-URL-osoite (päivitämme tämän myöhemmin), esimerkiksi https://localhost/placeholder.
- Vieritä alas ja valitse seuraavat OAuth-alueet:
- Täysi pääsy (täysi)
- Suorita pyyntöjä milloin tahansa (refresh_token, offline_access)
Suorita-pyynnöt milloin tahansa soveltamisalan avulla Named Credentials voi päivittää käyttöoikeustunnuksesi istunnon vanhentuessa. - Vieritä sivun alaosaan ja napsauta Tallentaa ja napsauta sitten Jatkaa.
- Vieritä seuraavalla sivulla kohtaan API (Ota OAuth-asetukset käyttöön) ja napsauta Hallinnoi kuluttajatietoja.
Saatat joutua todentamaan uudelleen Salesforcen avulla. - Tee muistiinpano Kuluttaja-avain ja Kuluttajan salaisuus.
2. Luo todennustarjoaja
Seuraavaksi sinun on luotava todennustarjoaja, joka helpottaa todennusta Salesforce-organisaatiosi kanssa.
Todennuspalvelun luominen:
- Sisään Perustaa, etsiä Tod ja valitse Tod. Palveluntarjoajat. Klikkaus Uusi.
- Valitse Myyntivoima kuin Palveluntarjoajan tyyppi.
- Anna todennustoimittajalle nimi, esimerkiksi ApexMDTAPI.
- Liitä sisään Kuluttaja-avain ja Kuluttajan salaisuus tallensit Connected-sovelluksen määrittämisen yhteydessä.
- Syötä seuraavat laajuudet Oletusalueet, koko refresh_token offline_access.
- Jätä kaikki muu tyhjäksi ja napsauta Tallentaa.
- Kopioi Takaisinsoitto-URL-osoite alkaen Salesforce-määritykset osio.
- Muokkaa yhdistettyä sovellusta ja korvaa paikkamerkki-URL-osoite Takaisinsoitto-URL-osoite kopioit osoitteesta Salesforce-määritykset edellä.
- Tallenna yhdistetty sovellus.
Saatat joutua odottamaan jopa 10 minuuttia, jotta asetukset tulevat voimaan ja leviävät Salesforcen infrastruktuuriin.
3. Luo nimetty valtuustieto
Sinun on sitten luotava nimetty tunniste.
Nimetyn tunnistetietojen luominen:
- Sisään Perustaa, etsiä Nimetty ja valitse Nimetty Tunnistetiedot. Klikkaus Uusi Legacy.
- Syötä seuraava arvo kohteelle Label, ApexMDTAPI.
- Varten URL-osoite, anna organisaatiosi esiintymän URL-osoite, esimerkiksi https://na1.salesforce.com, tai jos käytät Oma verkkotunnus, olet täysin pätevä Oma verkkotunnus verkkotunnus, esim. https://mycompany.my.salesforce.com.
- varten Tunnistamistyyppi, valitse Nimetty Rehtori.
- varten Authentication Protocol valita OAuth 2.0.
- varten Todennuksen tarjoaja, valitse aiemmin luomasi todennustarjoaja.
- varten Laajuus, tulla sisään, koko refresh_token offline_access.
- ota käyttöön Aloita todennusprosessi Tallenna.
- Ota Huomiotekstiasetukset-kohdassa käyttöön Salli yhdistämiskentät HTTP-tekstissä ja napsauta sitten Tallentaa.
- Sinua pyydetään kirjautumaan organisaatioosi. Kun olet kirjautunut sisään, näet Sallia pääsy valintaikkuna. Klikkaus Sallia.
- Sinut ohjataan sitten uudelleen Nimetty Credential Näyttö ja Todennettu tila tulee osoittamaan Todennettu nimellä oma-sähköposti@domain.com.
4. Luo sivustosi Webex Admin -näytössä
Jatka lopuksi julkaisun seuraavaan aiheeseen Kutsumus välilehti, Luo sivusto soittamista varten, alla.
| Noudata yllä olevia nimeämiskäytäntöjä sivuston määrittämisen aikana. |
Jos kyseessä on Webex for Salesforce -integraatioiden versio 1.19 ja uudempi, seuraa tämän artikkelin ohjeita poistaaksesi kaikki olemassa olevat Webex Connected -sovellukset valtuutuksia, nimettyjä valtuustietoja ja todennustarjoajia varten ja luo sitten uusi Webex Connected App for Salesforce -valtuutus.
| Nämä menettelyt koskevat asiakkaita, jotka käyttävät Webex Salesforce -integraation versiota 1.19 tai uudempaa. Katso ohjeet versioille 1.18 ja sitä vanhemmille Salesforce-valtuutuksen määrittäminen (1.18 ja uudemmat) in Asenna ja hallinnoi -välilehti |
Poista kaikki olemassa olevat Webex Connected -sovellukset, nimetyt kirjautumistiedot ja todennuspalveluntarjoajat
Jos olet aiemmin luonut Webex Connected App -valtuudet, nimeltään valtuustieto tai todennustoimittaja, sinun on poistettava ne ennen kuin jatkat. Muussa tapauksessa jatka Luo uusi Webex Connected -sovellus alla.
Poista nykyinen Webex Connected -sovelluksesi:
- Valitse Salesforce-aloitussivun oikeasta yläkulmasta rataskuvake ja valitse Perustaa.
- Vuonna Pikahaku kirjoita tekstiruutuun App Manager ja valitse se luettelosta.
- Vieritä Webex Connected -sovellukseesi luettelossa, napsauta alanuolikuvaketta merkinnän oikealla puolella ja valitse Näytä.
- Valitse Poistaa ja valitse sitten Poistaa uudelleen, kun pyydetään vahvistamaan.
Poista kaikki olemassa olevat Webex-nimelliset valtuustiedot:
- Vuonna Pikahaku kirjoita tekstiruutuun Nimetty Tunnistetiedot ja valitse se luettelosta.
- 2. Napsauta Webex-nimetyn valtuustiedot -merkinnän oikealla puolella olevaa alanuolta ja valitse Poistaa.
- 3. Valita Poistaa uudelleen, kun pyydetään vahvistamaan.
Poista kaikki olemassa olevat Webex-todennuspalveluntarjoajat:
- Vuonna Pikahaku kirjoita tekstiruutuun Tod. Palveluntarjoajat ja valitse se luettelosta.
- Valitse Del linkki Webex-todennustoimittajan merkinnän alussa.
- Valitse OK kun pyydetään vahvistamaan.
Jatka seuraavaan osioon luodaksesi uuden Webex Connected App for Salesforce -valtuutuksen.
Luo uusi Webex Connected App Salesforce-valtuutusta varten
Uuden Webex Connected App for Salesforce -valtuutuksen luominen:
- Valitse Salesforce-aloitussivun oikeasta yläkulmasta rataskuvake ja valitse Perustaa.
- Hae verkkotunnuksesi URL-osoite: sisään Pikahaku, etsi ja valitse Verkkotunnuksetja tallenna URL-osoite osoitteesta Oma verkkotunnus.
- Vuonna Pikahaku kirjoita tekstiruutuun App Manager ja valitse se luettelosta.
- Kirjoita Yhdistetyn sovelluksen nimi, esimerkiksi, Webex Salesforce -valtuutus.
- Anna sähköpostiosoite kohteelle Yhteydenotto Sähköposti.
- Tarkistaa Ota OAuth-asetukset käyttöön.
- Anna kaksi takaisinsoitto-URL-osoitetta käyttämällä aiemmin hakemaasi URL-osoitetta, yksi kullekin riville ja lisäämällä
/apex/ webexsfdcauthja/apex/ cisco_webex__webexsfdcauthjälkiliitteinä. Esimerkiksi:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauthhttps://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth - Valitse seuraavista laajuuksista Saatavilla olevat OAuth-alueet lista sisään Valitut OAuth-alueet:
- Täysi pääsy (täysi)
- Suorita pyyntöjä milloin tahansa (refresh_token, offline_access)
- Poista valinta Vaadi Proof Key for Code Exchange (PKCE) -laajennus tuetuille valtuutusvirroille.
- Tallentaa Connected App ja kirjoita luodut tiedot muistiin Kuluttaja-avain ja Kuluttajan salaisuus myöhempää käyttöä varten.
Sivuston luominen vaaditaan saapuvien ja lähtevien puheluiden toimintoja varten.
Ennen kuin aloitat
Sivuston luominen edellyttää, että tililläsi on Salesforce System Admin -profiili ja Webex Admin Permission Set.
Vieritä Webex Administa kohtaan Webex-sivusto Webhooksille ja napsauta sitten Luo sivusto.
Jos sivusto on luotu onnistuneesti, näytön yläreunassa näkyy vihreä viesti ja Webex Site for Webhooks -komponentti näyttää "Sivusto luotu onnistuneesti" -viestin. |
Mitä tehdä seuraavaksi
Jatka sovelluksen määrittämistä seuraavassa osiossa.
Kun olet lisännyt komponentit asetteluun, anna komponenttien käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkojen avulla.
| 1 | Mene hallita Webex-käyttöoikeusjoukkoja:
|
| 2 | Jos esimerkiksi haluat määrittää "Cisco Webex User" -käyttöoikeusjoukon kaikille käyttäjille, napsauta "Cisco Webex User" -käyttöoikeusjoukkoa, napsauta Hallinnoi tehtäviä, klikkaus Lisää tehtäviä, valitse käyttäjät luettelosta ja napsauta sitten Määritä. Jos käyttöoikeusjoukot on määritetty onnistuneesti, näet tämän viestin:
|
Kun uusi paketti on saatavilla, noudata ohjeita kohdassa Webex-sovelluksen asentaminen Salesforcessa. Sinun ei tarvitse poistaa vanhaa versiota ensin, etkä menetä määritettyjä asetuksiasi.
Katso lisätietoja uusista asennuspaketeista ja niiden latauspaikasta kohdasta Webex Salesforce -integroinnin julkaisutiedot.
Ennen kuin aloitat
Ennen kuin poistat Webex for Salesforce -paketin, varmista, että poistat myös kaikki Lightning Webex -komponentit Lightning-sivuasetteluista, apuohjelmista, objektisivujen asetteluista, käyttöoikeusjoukoista ja sivustoista.
| 1 | Siirry Salesforce Setupista kohtaan . |
| 2 | Klikkaus Poista asennus liittyvät "Webex for Salesforce" -pakettiin, tarkista Kyllä, haluan poistaa tämän paketin asennuksen ja poistaa pysyvästi kaikki siihen liittyvät osat. Saat sähköposti-ilmoituksen, kun asennuksen poisto on valmis. |
| 3 | Jos et poistanut komponenttia sovelluksesta, näkyviin tulee virheilmoitus, joka sisältää aktiivisia elementtejä.
|
| 1 | Klikkaus Perustaa oikeassa yläkulmassa.
|
| 2 | Etsi Asetukset-sivulta App Manager ja valitse haluamasi vaihtoehto tuloksista. |
| 3 | Määritä App Managerin avulla, mitä Webex-ominaisuuksia sovelletaan mihinkin Salesforce-sovellusten osiin, jotta Salesforce-käyttäjät voivat testata Webex-ominaisuuksia sovelluksessaan. Integraatiota voidaan käyttää vain Lightning Appsissa.
|
| 4 | Webex-puhelu-/chat-komponentti– Lisättävä Salesforce-apuohjelmapalkkiin. From , valitse ja muokkaa haluamasi sovellus. Mene Apuvälineet, sitten alkaen Lisää apuväline, valitse Webex. Aseta Paneelin leveys to 420, aseta Paneelin korkeus to 460, ja aseta Käynnistä automaattisesti to tottaja napsauta sitten Tallentaa.
|
Voit ottaa puheluhistorian käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:
- Siirry Webex Admin -sivulle.
- Vieritä alas kohtaan Webex-puheluhistoria.
- Vaihda kytkin haluttuun asetukseen, joko käytössä tai pois käytöstä.
Kun puheluhistoria on käytössä, se on kaikkien käyttäjien ja profiilien käytettävissä.
| 1 | Siirry Webex Admin -sivulle. |
| 2 | Vieritä alas kohtaan Webex People Search. |
| 3 | varten Soittimen haku, kytke päälle Yhteystiedot ja Johtoja jotta ne näkyvät hakutuloksissa puhelun aikana.
|
| 4 | varten Saapuva haku, kytke päälle Yhteystiedot ja Johtoja jotta Salesforce yhdistää saapuvat soittajat olemassa oleviin liideihin tai yhteystietoihin. |
| 1 | Jos haluat ottaa lähtevän kutsun käyttöön objektille, kuten liidille tai yhteyshenkilölle, siirry ensin objektisivulle. Napsauta rataskuvaketta ja napsauta sitten Muokkaa sivua. | ||
| 2 | Napsauta sivun otsikkoa avataksesi Kohokohdat-paneeli. 
| ||
| 3 | Varmista, että Näytä kutistettuna ja Piilota Seuraa/Poista seuraaminen -painike ei ole valittu. | ||
| 4 | Aseta Näkyvät toimintopainikkeet 3. | ||
| 5 | Vieritä alas Toiminnot luettelo ja napsauta sitten Lisää toiminto. | ||
| 6 | Etsi ja valitse Soitaja napsauta sitten Tehty. | ||
| 7 | Vedä Soita toiminto ylös listan kolmen parhaan joukossa.
| ||
| 8 | Klikkaus Tallentaa. |
| 1 | Siirry Webex Admin -sivulle. |
| 2 | Vieritä alas kohtaan Webex-puhelinkentät. |
| 3 | Valitse puhelinkentät, joita haluat käyttää soittaessasi a Ottaa yhteyttä tai Johtaaja siirrä ne kohtaan Saatavilla lista.
|
| 4 | Klikkaus Tallentaa. |
| 1 | Siirry Webex Admin -sivulle. |
| 2 | Vieritä alas kohtaan Webexin lähtevien puheluiden loki. |
| 3 | Kytke päälle Ota lähtevien puheluiden kirjaus käyttöön kaikille profiileille/käyttäjille asetusta. |
| 4 | Valitse objektit, joihin lähtevät puhelulokit liitetään, ja siirrä ne kohteeseen Saatavilla lista. Esimerkiksi liikkua Tili, Asia, ja Tilaisuus kohtaan Saatavilla lista. 
|
| 5 | Klikkaus Tallentaa. |
| 1 | Siirry Webex Admin -sivulle. |
| 2 | Vieritä alas kohtaan Webexin saapuvien puhelujen loki. |
| 3 | Kytke päälle Ota saapuvien puhelujen kirjaus käyttöön kaikille profiileille/käyttäjille asetusta. |
| 4 | Valitse objektit, joihin saapuvat puhelulokit liitetään, ja siirrä ne kohteeseen Saatavilla lista. Esimerkiksi liikkua Tili, Asia, ja Tilaisuus kohtaan Saatavilla lista. 
|
| 5 | Klikkaus Tallentaa. |
| 1 | Siirry Webex Admin -sivulle. | ||
| 2 | Vieritä alas kohtaan Webex-puheluloki - Lisää välilehden määrityksiä. | ||
| 3 | Valitse kohde luettelosta Esine lista.
| ||
| 4 | Valitse an Tilisuhdekenttä luettelosta, joka täyttää automaattisesti valitun objektin perusteella. Tämä kenttä määrittää, kuinka valittu objekti liittyy tiliin. | ||
| 5 | Valitse Kentät ja siirrä ne pois Saatavilla listalle Valittu lista. Nämä valitut kentät näkyvät Lisätietoja -välilehti saapuvien tai lähtevien puhelujen aikana. 
| ||
| 6 | Klikkaus Tallentaa.
| ||
| 7 | Klikkaus Muokata tai Poistaa poistaaksesi tai muuttaaksesi olemassa olevan kokoonpanon. |
CUCM- ja Broadworks-käyttäjille ei tueta seuraavia toimintoja:
- Saapuvien puhelujen vastaanottaminen Salesforcen maailmanlaajuisessa numerovalitsimessa (Webex App vastaanottaa edelleen saapuvat puhelut)
- Puhelujen kestojen tarkasteleminen Salesforce-puhelulokiikkunassa lähtevän puhelun onnistuneen soittamisen jälkeen
- Puheluiden lopettaminen Salesforce-puhelulokiikkunan painikkeella lähtevän puhelun onnistuneen soittamisen jälkeen
- Puhelujen kestojen täyttäminen automaattisesti Salesforce-puhelulokiikkunassa lähtevän puhelun lopettamisen jälkeen
Ota huomioon seuraavat rajoitukset kaikissa Salesforce-integraatioissa:
Salesforce pakottaa tapahtumamäärärajoituksen (25 000), mikä voi aiheuttaa integraatioiden epäonnistumisen raskaassa käytössä. Salesforce-paketteja on saatavilla tämän rajan nostamiseksi. Katso lisätietoja https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
| 1 | Klikkaus Perustaa oikeassa yläkulmassa.
|
| 2 | Etsi Asetukset-sivulta App Manager ja valitse haluamasi vaihtoehto tuloksista. |
| 3 | Määritä App Managerin avulla, mitä Webex-ominaisuuksia sovelletaan mihinkin Salesforce-sovellusten osiin, jotta Salesforce-käyttäjät voivat testata Webex-ominaisuuksia sovelluksessaan. Integraatiota voidaan käyttää vain Lightning Appsissa.
|
| 4 | Webexin kokouskalenteripalvelu-Mene Apuvälineet, sitten alkaen Lisää apuväline, valitse Webexin kokouskalenteripalvelu. Aseta Paneelin leveys to 340, aseta Paneelin korkeus to 480, ja aseta Käynnistä automaattisesti to tottaja napsauta sitten Tallentaa.
Tämä komponentti lisätään yleensä apuohjelmapalkkiin. Jos sovelluksesi käyttää Salesforce-apupalkkia, sinun ei tarvitse lisätä Webex Meetings Calendar Service -komponenttia jokaiselle sivulle. Jos sovelluksesi ei käytä Salesforce-apupalkkia, sinun on lisättävä Webex Meetings Calendar Service -komponentti jokaiselle Webex Meetings -komponentin sisältävälle sivulle. Voit tehdä tämän siirtymällä tietuesivulle, painamalla työkalupalkin rataskuvaketta ja napsauttamalla Muokkaa sivua. Vedä ja pudota Lightning App Builder -sivulla Webex Meetings Calendar Services Komponentit-paneelista sivuasetteluun. |
| 1 | alkaen sivulla, napsauta rataskuvaketta. | ||
| 2 | Vedä ja pudota aloitussivulle Webex HomePod komponentti sivulle ja napsauta sitten Tallentaa.
| ||
| 3 | Kun tallennat sivun, sinun on aktivoitava se, jotta se näkyy muille käyttäjille: klikkaus Aktivoida, klikkaus Määritä organisaation oletusarvoksi ja napsauta sitten Tallentaa.
| ||
| 4 | Voit lisätä Webex-kokoukset komponentti objektiin, siirry ensin objektisivulle. Napsauta rataskuvaketta ja napsauta sitten Muokkaa sivua. | ||
| 5 | Vedä ja pudota Webex-kokoukset komponentti sivulle.
| ||
| 6 | Napsauta sivun otsikkoa avataksesi Kohokohdat-paneeli.
| ||
| 7 | Varmista, että Näytä kutistettuna ja Piilota Seuraa/Poista seuraaminen -painike ei ole valittu. | ||
| 8 | Aseta Näkyvät toimintopainikkeet 3. | ||
| 9 | Vieritä alas Toiminnot luettelo ja napsauta sitten Lisää toiminto. | ||
| 10 | Etsi ja valitse Sopia kokouksen ajankohtaja napsauta sitten Tehty. | ||
| 11 | Vedä Sopia kokouksen ajankohta toiminto ylös listan kolmen parhaan joukossa.
| ||
| 12 | Klikkaus Tallentaa. |
| 1 | Siirry Webex Admin -sivulle. |
| 2 | Vieritä alas kohtaan Webex-kokoukset. |
| 3 | Kytke päälle Ota kokouslokit käyttöön kaikille profiileille/käyttäjille. |
| 4 | Aseta Menneet kokoukset – haettu kausi haluttuun päivien määrään menneiden kokousten hakemiseen. |
| 5 | Aseta Tulevat kokoukset – haettu aika haluttuun määrään päiviä tulevien kokousten hakemiseen.
|
| 6 | Alla Webex Meetings Admin oikealla, kytke päälle Ota kokoukset käyttöön kaikille käyttäjille (edellyttää Webex-järjestelmänvalvojan kirjautumista).
Kun olet ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, sinun on syötettävä tunnistetietosi Ciscon todennussivulle. |
| 1 | Siirry Webex Admin -sivulle. |
| 2 | Vieritä alas kohtaan Webex People Search. |
| 3 | varten Kokoushaku, kytke päälle Yhteystiedot ja Johtoja jotta ne näkyvät hauissa tapaamisen ajoituksen yhteydessä.
|
| 1 | Klikkaus Perustaa oikeassa yläkulmassa.
|
| 2 | Etsi Asetukset-sivulta App Manager ja valitse haluamasi vaihtoehto tuloksista. |
| 3 | Määritä App Managerin avulla, mitä Webex-ominaisuuksia sovelletaan mihinkin Salesforce-sovellusten osiin, jotta Salesforce-käyttäjät voivat testata Webex-ominaisuuksia sovelluksessaan. Integraatiota voidaan käyttää vain Lightning Appsissa.
|
| 4 | Webex-keskustelukomponentti– Lisättävä Salesforce-apuohjelmapalkkiin. From , valitse ja muokkaa haluamasi sovellus. Mene Apuvälineet, sitten alkaen Lisää apuväline, valitse Webex. Aseta Paneelin leveys to 420, aseta Paneelin korkeus to 460, ja aseta Käynnistä automaattisesti to tottaja napsauta sitten Tallentaa.
|
| 5 | Siirry Webex Admin -sivulle. |
| 6 | Vieritä alas kohtaan Webex Chat. |
| 7 | Kytke päälle Ota chat käyttöön kaikille profiileille/käyttäjille.
|
| 1 | Voit lisätä Webex Spaces komponentin objektiin, siirry ensin objektisivulle. Napsauta rataskuvaketta ja napsauta sitten Muokkaa sivua. | ||
| 2 | Vedä ja pudota Webex Spaces komponentti sivulle.
| ||
| 3 | Napsauta sivun otsikkoa avataksesi Kohokohdat-paneeli.
| ||
| 4 | Varmista, että Näytä kutistettuna ja Piilota Seuraa/Poista seuraaminen -painike ei ole valittu. | ||
| 5 | Aseta Näkyvät toimintopainikkeet 3. | ||
| 6 | Vieritä alas Toiminnot luettelo ja napsauta sitten Lisää toiminto. | ||
| 7 | Etsi ja valitse Luo tilaja napsauta sitten Tehty. | ||
| 8 | Vedä Luo tila toiminto ylös listan kolmen parhaan joukossa.
| ||
| 9 | Klikkaus Tallentaa. |
| 1 | Siirry Webex Admin -sivulle. |
| 2 | Vieritä alas kohtaan Webex People Search. |
| 3 | varten Avaruushaku, kytke päälle Yhteystiedot ja Johtoja jotta ne näkyvät hauissa luotaessa tilaa.
|
Ennen kuin aloitat
Mene https://developer.webex.com/ ja luo uusi botti. Säilytä kopio botin käyttötunnuksesta, tarvitset sitä ilmoitusten määrittämiseen.
| 1 | Siirry Webex Admin -sivulle. |
| 2 | Vieritä alas kohtaan Webex Space -ilmoitukset. |
| 3 | Liitä botin käyttöoikeustunnus Notifications Bot Access Token -kenttää ja napsauta sitten Tallentaa. |
| 4 | Kirjoita ilmoitukselle nimi Nimi ala. |
| 5 | alkaen Esine luettelosta, valitse kohde, jota haluat seurata. Luettelo Jäljellä olevat kentät päivittyy automaattisesti, kun olet valinnut kohteen. |
| 6 | Siirrä Jäljellä olevat kentät haluat saada ilmoituksia osoitteeseen Valittu lista.
|
| 7 | Syötä Viesti näytetään, kun seurattavaan kenttään on päivitetty. Merkitse dynaamiset kentät hakasulkeisiin. Kirjoita hakukentät kuten tässä esimerkissä: |
| 8 | Klikkaus Tallentaa. |
| 9 | Muokkaa tai poista olemassa olevia ilmoituksia tarpeen mukaan.
|
Webex Webinars Import Webinar Data -määrityspaneelin avulla valtuutetut Salesforce-käyttäjät voivat tuoda Webex-verkkoseminaariin kutsuttuja, rekisteröityneitä ja osallistujia suoraan Salesforce-objekteihin, kuten liideihin ja yhteystietoihin.
The Tuo webinaarin tiedot konfigurointiliittymä on saatavilla osoitteesta Webex-järjestelmänvalvoja sivu:
Kun verkkoseminaarien tuonti on otettu käyttöön, valtuutetut käyttäjät voivat tuoda Webex-verkkoseminaarin tiedot käyttämällä Webex-webinaarit widget:
Määritä Webex-verkkoseminaarin käyttöoikeudet Salesforce-käyttäjille
Ennen kuin käyttäjäsi voivat käyttää Webex-verkkoseminaarien tuontitoimintoa, sinun on määritettävä Webex Import Admin lupa jokaiselle.
Käyttöoikeuksien määrittäminen käyttäjälle:
- Navigoida johonkin Integroi Salesforce Webex-sovellukseen.
- Valitse Hallitse -välilehti artikkelin alaosassa ja laajenna Tarjoa pääsy:
- Noudata ohjeita lisätäksesi Webex Import Admin Salesforce-käyttäjätiliesi käyttöoikeudet.
Määritä Webex-verkkoseminaarin aikavälin näyttö
Näytettävien Webex-webinaarien aikavälin määrittäminen:
- Napsauta Salesforce Apps -painiketta ja anna Webex hakukenttään ja valitse sitten Webex-järjestelmänvalvoja:
- Etsi Webex-webinaarit paneeli ja syötä päivien lukumäärä, jona haluat näyttää menneet ja tulevat webinaarit etusivun Webex webinars -widgetissä:
Jatka Webex-verkkoseminaarien tuontikenttäkartoitusten määrittämistä.
Määritä Webex-verkkoseminaarien tuontikenttäkartoitukset
Webex-verkkoseminaarin tuontiasetuksien avulla määrität Salesforce-objektien ja Webinar-objektikenttien väliset kuvaukset. Voit esimerkiksi yhdistää Salesforce Contact -objektin etu- ja sukunimet verkkoseminaariin kutsuttujen, rekisteröityneiden ja osallistujien rinnakkaisiin kenttien nimiin: firstName ja lastName.
Webex-verkkoseminaarien tuontiasetusten määrittäminen:
- Vuonna Webex-järjestelmänvalvoja sivulle, vieritä alas kohtaan Tuo webinaarin tiedot paneeli:
- Valitse Salesforce-objekti Esine pudotusvalikosta:
Varten Esine, voit valita seuraavista Salesforce-standardiobjekteista käytettävissä olevien konfiguroitujen lisäksi Mukautettu esineitä:
- Yhteystiedot
- Johtoja
Voit linkittää nämä vakioobjektit Salesforce-kampanjoihisi seuraavasti:
- Kampanjan jäsenet: Tuodut liidit ja yhteystiedot ovat saatavilla Salesforce-kohdekampanjassa Kampanjan jäsenet -osio, joka on Salesforcen vakioominaisuus. (Saatavilla versiossa 1.16 ja uudemmissa)
- Webex-verkkoseminaarin kampanjan jäsenet: Tuodut liidit ja yhteystiedot ovat saatavilla Salesforce-kohdekampanjassa Webex-verkkoseminaarin kampanjan jäsenet -osio, joka on mukautettu Webex-ominaisuus.
- Sekä kampanjan jäsenet että Webex-verkkoseminaarin kampanjan jäsenet: Tuodut liidit ja yhteystiedot ovat saatavilla molemmat sijainteja Salesforce-kampanjan sisällä. (Saatavilla versiossa 1.16 ja uudemmissa)
Mikä tahansa muu Mukautettu luettelosta valitsemasi objekti tuodaan kohde Salesforce -kampanjaan Webex-verkkoseminaarin kampanjan jäsenet osio. - Vuonna Pääavain valintaliittymä, valitse yksilöllinen kenttä ensisijaiseksi avaimeksi ja siirrä se oikealle nuolella kohtaan Valittu lista:
Valitse käytettävissä oleva kenttä, joka on yksilöllinen jokaiselle tietueelle. Sinulla voi esimerkiksi olla useita yhteystietoja, joiden etunimi on Mark, mutta jokaisella yhteyshenkilöllä on yksilöllinen sähköpostiosoite. - Vuonna Tietokentän kartoitus käyttöliittymä, valitse kenttä valitsemastasi Salesforce-objektista ja yhdistä se verkkoseminaariobjektin vastaavaan kenttään. Käytä + Uusi kenttä -painiketta lisätäksesi kenttiä tarpeen mukaan.
Kaikki Salesforce-objektikentät on yhdistettävä vastaaviin verkkoseminaarikenttiin yllä olevan kuvan mukaisesti.
Vain Webex-verkkoseminaarien rekisteröintilomakkeiden vakiokysymykset voidaan yhdistää Salesforce-kenttiin. Mukautettuja Webex-webinaarikysymyksiä ei tueta. - Voit poistaa lisäämiäsi kenttiä käyttämällä oikealla olevan kentän vieressä olevaa roskakorikuvaketta.
- Klikkaus Tallentaa kun olet valmis ja kun olet vahvistanut ensisijaisen avaimesi, napsauta Tallentaa vahvistusikkunassa:
Kartoitukset näkyvät päivitetyssä paneelissa:
Voit poistaa objektien kartoituksia käyttämällä roskakorikuvaketta, joka näyttää ylimääräisen vahvistusikkunan, tai muokata olemassa olevia kartoituksia kynäkuvakkeella.
Voit aina palata tänne ja muuttaa ensisijaista avainta, mutta tämä ei päivitä tietueiden ensisijaista avainta on jo tuotu järjestelmään. Tämän seurauksena tämä voi johtaa kaksoiskappaleisiin, joten muokkaa ensisijaisia avaimia varoen.
Kun olet määrittänyt verkkoseminaarin kenttäkartoitukset, valitse, kenellä on pääsy verkkoseminaarin tietojen tuontitoimintoon.
Ota verkkoseminaaritietojen tuonti käyttöön Salesforce-käyttäjillesi
Kun verkkoseminaarin kenttäkartoitukset on määritetty, voit valita, kenellä on pääsy verkkoseminaarin tietojen tuontiominaisuuteen. Vaihtoehdot sisältävät maailmanlaajuisen pääsyn jokaiselle käyttäjätilille, jolla on oikeat käyttöoikeudet, yksittäiset käyttäjätilit ja käyttäjät, jotka ovat tiettyjen Salesforce-profiilien jäseniä.
Ota webinaarin tietojen tuonti käyttöön kaikille käyttäjille
Ota verkkoseminaaritietojen tuonti käyttöön kaikille Salesforce-organisaatiosi jäsenille vaihtamalla Ota webinaarin tuonti käyttöön kaikille profiileille/käyttäjille to Käytössä:
Ota webinaarin tietojen tuonti käyttöön valituille käyttäjille tai profiileille
Voit ottaa verkkoseminaaritietojen tuonnin käyttöön valituille yksittäisille käyttäjille tai tietyille käyttäjäryhmille, jotka vastaavat tiettyä Salesforce-käyttäjäprofiilia.
Voit ottaa webinaarin tietojen tuonnin käyttöön valituille käyttäjille tai profiileille seuraavasti:
- Varmista Ota webinaarin tuonti käyttöön kaikille profiileille/käyttäjille On Liikuntarajoitteinen:
- Valitse avattavasta Ota käyttöön webinaarin tuonti vain näille profiileille/käyttäjille -valikosta joko Profiili tai Käyttäjä:
- Lisää profiili valitsemalla Profiili, napsauta hakutekstikenttää ja valitse avattavasta luettelosta Salesforce-rooli. Lisää rooli napsauttamalla Lisää:
- Jos haluat lisätä yksittäisen käyttäjän, valitse Käyttäjä ja kirjoita käyttäjänimi tekstiruutuun. Lisää käyttäjä napsauttamalla Lisää:
Poistaaksesi käyttäjän tai profiilin, napsauta merkinnän vieressä olevaa roskakorikuvaketta. - Lisää profiili valitsemalla Profiili, napsauta hakutekstikenttää ja valitse avattavasta luettelosta Salesforce-rooli. Lisää rooli napsauttamalla Lisää:
| 1 | Kotisivullasi osoitteesta sivulla, napsauta rataskuvaketta. | ||
| 2 | Tulla sisään webseminaari in Komponentit Hakulaatikko. | ||
| 3 | Vedä ja pudota Webex-webinaari komponentti sivulle ja napsauta sitten Tallentaa.
| ||
| 4 | Kun tallennat sivun, sinun on aktivoitava se, jotta se näkyy muille käyttäjille, jos et ole vielä tehnyt sitä: klikkaus Aktivoida, klikkaus Määritä organisaation oletusarvoksi ja napsauta sitten Tallentaa.
|
