Ennen kuin jatkat, varmista, että täytät seuraavat edellytykset:

• Asennuksen suorittavan käyttäjän on oltava sen Salesforce-organisaation järjestelmänvalvoja, johon integraatio asennetaan.

• Tämä integraatio vaatii vähintään Salesforce Enterprise Editionin. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-versiot.

• Organisaatiolla on oltava Webexin konfigurointiin tarvittavat lisenssit tarvittavia toimintoja, kuten viestit, kokoukset ja puhelut.
• Kaikilla integraatiota käyttävillä käyttäjillä on oltava Salesforce-käyttöoikeus ja tarvittavat Salesforce-lisenssit.
• Kaikilla käyttäjillä on oltava tarvittavat Webex-lisenssit voidakseen käyttää tiettyjä Webex-toimintoja, kuten Webex Meetingsiä ja Webex Callingia, Salesforcesta.

  CUCM ja Broadworks ovat tuettuja osittaisella toiminnallisuudella. Lisätietoja on kohdassa PuhelurajoituksetPuhelut -välilehdellä.

• Tämä integraatio on saatavilla Salesforce Lightningille.

  Sinun on otettava Oma toimialue käyttöön organisaatiossasi, jos haluat käyttää Lightning-komponentteja. Lisätietoja on Oma toimialue Salesforce -dokumentaatiossa.

• Sinun on määritettävä käyttäjien pääsy integraatioihin organisaatiossasi.

  • Ilman Pro Packia—Kun sinulla on perus-Control Hub, voit sallia tai estää kaikkien käyttäjien pääsyn kaikkiin integraatioihin.

  • Pro Packin avulla— Pro Packinavulla saat käyttöösi edistyneitä toimintoja käyttäjien integraatioiden käytön hallintaan.

  Lisätietoja on kohdassa Käyttäjän pääsyn määrittäminen integraatioihin.

Webex Salesforce -integraation versioita 1.14 uudemmissa versioissa voit nyt päivittää Salesforce Exchangen avulla.

Webex-integraation asentaminen Salesforce Exchangen kautta:

1. Siirry AppExchangessa kohtaan Webex App for Salesforce.
2. Valitse Hanki se nyt.
3. Valitse Yhdistetty organisaatio, johon haluat asentaa integraation.
4. Asenna sovellus vain järjestelmänvalvojille.
5. Jatka valitsemalla Valtuuta Webex-integraatioAsenna ja hallinnoi -välilehdellä.

Ennen kuin noudatat määritysvaiheita, sinun on ensin luettava julkaisutiedot ja ladattava Webex App Salesforce -paketin uusin versio.

Vaatimukset

Salesforce Enterprise -versio

Tämä integraatio vaatii vähintään Salesforce Enterprise Editionin. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-versiot.

Oma toimialue Salesforce-organisaatiossa

Sinun on otettava Oma toimialue käyttöön organisaatiossasi, jos haluat käyttää Lightning-komponentteja. Lisätietoja on Oma toimialue Salesforce -dokumentaatiossa.

Käyttäjän käyttöoikeudet Control Hubissa

Sinun on määritettävä käyttäjien pääsy integraatioihin organisaatiossasi.

• Ilman Pro Packia—Kun sinulla on perus-Control Hub, voit sallia tai estää kaikkien käyttäjien pääsyn kaikkiin integraatioihin.

• Pro Packin avulla— Pro Packinavulla saat käyttöösi edistyneitä toimintoja käyttäjien integraatioiden käytön hallintaan.

Lisätietoja on kohdassa Käyttäjän pääsyn määrittäminen integraatioihin.

Puhelut

• Webex-puheluita tuetaan täysin saapuville ja lähteville puheluille puheluiden hallintaa varten Salesforcessa.

• Webexissä (Unified CM) soittamista tuetaan osittain. Vain lähtevät puhelut avaavat Salesforceen lokikirjausikkunan. Saapuvien puheluiden osalta Webex-sovellus soi, mutta Salesforce ei voi siepata puhelua, joten lokikirjausikkunaa ei näytetä.

Jos käytät Webex for Salesforce -versiota 1.18 tai aiempaa, sinun on määritettävä Salesforce-valtuutus ennen kuin voit käyttää Webex Callingia Salesforcessa. Noudata tämän artikkelin ohjeita aloittaaksesi käytön.

1. Luo yhdistetty sovellus

Uuden yhdistetyn sovelluksen luominen:

1. Etsi Määritykset] -valikosta Sovellusten hallinta ja valitse sitten Uusi yhdistetty sovellus.

   

2. Anna Yhdistetyn sovelluksen nimi, esimerkiksi MyExampleApp.
3. Anna yhteyshenkilön sähköpostiosoite.
4. Valitse Ota OAuth-asetukset käyttöön.
5. Määritä paikkamerkki-Callback-URL (päivitämme tämän myöhemmin), esimerkiksi https://localhost/placeholder.

   

6. Vieritä alas ja valitse seuraavat OAuth-käyttöalueet:
   • Täysi käyttöoikeus (täysi)
   • Suorittaa pyyntöjä milloin tahansa (refresh_token, offline_access)

   

   Suorita pyyntöjä milloin tahansa -laajuus sallii nimettyjen tunnistetietojen päivittää käyttöoikeustunnuksesi istunnon vanhentuessa.

7. Vieritä sivun alaosaan ja napsauta Tallenna ja napsauta sitten Jatka.
8. Vieritä seuraavalla sivulla kohtaan API (OAuth-asetusten käyttöönotto) ja napsauta Hallinnoi kuluttajatietoja.

   

   Sinun on ehkä todennettava itsesi uudelleen Salesforcen avulla.

9. Kirjaa muistiin kuluttajan avain ja kuluttajan salaisuus.

   

2. Luo todennuspalvelu

Seuraavaksi sinun on luotava todennuspalveluntarjoaja, joka helpottaa todennusta Salesforce-organisaatiosi kanssa.

Valtuutuspalvelun luominen:

1. Etsi Asetukset-valikosta Todennus ja valitse Todennus. Palveluntarjoajat. Napsauta Uusi.

   

2. Valitse Salesforcetoimittajatyypiksi.
3. Anna todennuspalveluntarjoajalle nimi, esimerkiksi ApexMDTAPI.
4. Liitä Kuluttaja-avain ja Kuluttajasalaisuus, jotka tallensit yhdistettyä sovellustasi määrittäessäsi.
5. Syötä seuraavat laajuusalueet kohtaan Oletuslaajuusalueet, full refresh_token offline_access.
6. Jätä kaikki muu tyhjäksi ja napsauta Tallenna.

   

7. Kopioi Callback-URLSalesforce-määritys -osiosta.

   

8. Muokkaa yhdistettyä sovellustasi ja korvaa paikkamerkki-URL yllä olevasta Salesforce-määrityksestä [ kopioimallasi [ takaisinkutsu-URL-osoitteella.

   

9. Tallenna yhdistetty sovelluksesi.

   Sinun on ehkä odotettava jopa 10 minuuttia, ennen kuin asetukset tulevat voimaan ja leviävät Salesforcen infrastruktuuriin.

3. Luo nimetty tunnistetieto

Sen jälkeen sinun on luotava nimetty tunnistetieto.

Nimetyn tunnistetiedon luominen:

1. Etsi Määritykset-valikosta Nimetty ja valitse Nimetyt tunnistetiedot. Napsauta Uusi perintö.

   

2. Syötä seuraava arvo Label- ja ApexMDTAPI-kohteille.
3. Kirjoita URL-osoitteeseenorganisaatiosi instanssin URL-osoite, esimerkiksi https://na1.salesforce.com, tai jos käytät Oma toimialue, täysin pätevä Oma toimialue -verkkotunnusnimesi, esimerkiksi https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Valitse Identiteettityyppi-kohdassa Nimetty päähenkilö.
5. Valitse Todennusprotokolla -kohdassa OAuth 2.0.
6. Valitse kohdassa Todennuspalveluntarjoajaaiemmin luomasi todennuspalveluntarjoaja.
7. Kirjoita Scope-kohtaan full refresh_token offline_access.
8. Ota käyttöön Käynnistä todennusprosessi tallennuksen yhteydessä.

   

9. Ota Huomiotekstiasetuksissa käyttöön Salli yhdistämiskentät HTTP-rungossa ja napsauta sitten Tallenna.

   

10. Sinua pyydetään kirjautumaan organisaatioosi. Kirjautumisen jälkeen näet Salli käyttö -valintaikkunan. Napsauta Salli.
11. Sinut ohjataan sitten Nimetty tunnistetieto -näyttöön, jossa Todennetun tunnisteen tila osoittaa Todennettu nimellä your-email@domain.com.

4. Luo sivustosi Webexin hallintanäytössä

Jatka lopuksi seuraavaan aiheeseen alla olevalla Soittaminen -välilehdellä, Luo sivusto soittamista varten.

Webex for Salesforce -integraatioiden versiossa 1.19 ja uudemmissa noudata tässä artikkelissa olevia ohjeita poistaaksesi kaikki olemassa olevat Webex Connected App -valtuutukset, nimetyt tunnistetiedot ja todennuspalveluntarjoajat ja luo sitten uusi Webex Connected App for Salesforce -valtuutus.

Poista kaikki olemassa olevat Webex Connected -sovellukset, nimetyt tunnistetiedot ja todennuspalveluntarjoajat

Jos olet aiemmin luonut Webex Connected App -valtuuksia, nimettyjä tunnistetietoja tai todennuspalveluntarjoajia, sinun on poistettava ne ennen jatkamista. Muussa tapauksessa jatka kohtaan Luo uusi Webex-yhdistetty sovellus alla.

Poista nykyinen Webex Connected -sovelluksesi:

1. Valitse Salesforce-aloitussivusi oikeassa yläkulmassa oleva rataskuvake ja valitse Määritys.
2. Kirjoita Pikahaku -tekstikenttään Sovellusten hallinta ja valitse se luettelosta.
3. Vieritä luettelossa Webex Connected -sovellukseesi, napsauta merkinnän oikealla puolella olevaa alaspäin osoittavaa nuolikuvaketta ja valitse Näytä.
4. Valitse Poista ja valitse sitten Poista uudelleen, kun sinulta pyydetään vahvistusta.

Poista kaikki olemassa olevat Webex-nimetyt tunnistetiedot:

1. Kirjoita Pikahaku -tekstikenttään Nimetyt tunnistetiedot ja valitse se luettelosta.
2. 2. Napsauta Webex-nimien tunnistetietojen merkinnän oikealla puolella olevaa alaspäin osoittavaa nuolta ja valitse Poista.
3. 3. Valitse Poista uudelleen, kun sinulta pyydetään vahvistusta.

Poista kaikki olemassa olevat Webex-todennuspalvelut:

1. Kirjoita Pikahaku -tekstikenttään Valtuutus. Palveluntarjoajat ja valitse se luettelosta.
2. Valitse Webex-todennuspalveluntarjoajan merkinnän alussa oleva Del -linkki.
3. Valitse OK, kun sinulta pyydetään vahvistusta.

Jatka seuraavaan osioon luodaksesi uuden Webex Connected App for Salesforce -valtuutuksen.

Luo uusi Webex Connected App Salesforce-valtuutusta varten

Uuden Webex Connected App for Salesforce -valtuutuksen luominen:

1. Valitse Salesforce-aloitussivusi oikeassa yläkulmassa oleva rataskuvake ja valitse Määritys.
2. Hae verkkotunnuksesi URL-osoite: Etsi ja valitse ] Pikahaku -toiminnolla Verkkotunnuksetja tallenna URL-osoite Oma verkkotunnus-kohdasta.

1. Kirjoita Pikahaku -tekstikenttään Sovellusten hallinta ja valitse se luettelosta.
2. Syötä Yhdistetyn sovelluksen nimi, esimerkiksi Webex Salesforce -valtuutus.
3. Anna sähköpostiosoite yhteyshenkilölle .
4. Valitse Ota OAuth-asetukset käyttöön.
5. Syötä kaksi callback-URL-osoitetta käyttäen aiemmin hakemaasi URL-osoitetta, yksi riviä kohden, ja lisää /apex/ webexsfdcauth ja /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth päätteiksi. Esimerkiksi:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Valitse seuraavat käyttöalueet Käytettävissä olevat OAuth-käyttöalueet -luettelosta kohdassa Valitut OAuth-käyttöalueet:
   • Täysi käyttöoikeus (täysi)
   • Suorittaa pyyntöjä milloin tahansa (refresh_token, offline_access)
7. Poista valinta kohdasta Vaadi PKCE-laajennus tuetuille valtuutusvirroille.
8. Tallenna yhdistetty sovellus ja kirjoita muistiin luotu kuluttaja-avain ja kuluttajan salaisuus myöhempää käyttöä varten.

Kun uusi paketti on saatavilla, noudata Webex-sovelluksen asentaminen Salesforceen -kohdan ohjeita. Sinun ei tarvitse ensin poistaa vanhaa versiota, etkä menetä määritettyjä asetuksiasi.

Lisätietoja uusista asennuspaketeista ja niiden latauspaikasta on Webex Salesforce -integraation julkaisutiedoissa.

Puheluhistorian ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:

1. Siirry Webex-hallintaan.
2. Vieritä alas kohtaan Webex-puheluhistoria.
3. Vaihda kytkin haluamaasi asetukseen, joko käytössä tai pois käytöstä.

   Kun puheluhistoria on käytössä, se on kaikkien käyttäjien ja profiilien käytettävissä.

Seuraavia toimintoja ei tueta CUCM- ja Broadworks-käyttäjille:

• Saapuvien puheluiden vastaanottaminen Salesforcen globaalissa soittajassa (Webex-sovellus vastaanottaa edelleen saapuvia puheluita)
• Puheluiden kestojen tarkasteleminen Salesforce-puhelulokin ikkunassa onnistuneen puhelun soittamisen jälkeen
• Puheluiden lopettaminen Salesforce-puhelulokin ikkunassa olevalla painikkeella onnistuneen puhelun soittamisen jälkeen
• Puheluiden kestojen automaattinen täyttö Salesforce-puheluloki-ikkunassa lähtevän puhelun päättymisen jälkeen

Huomioi seuraava rajoitus kaikissa Salesforce-integraatioissa:

• Salesforce käyttää tapahtumien määrärajoitusta (25 000), mikä voi aiheuttaa integraatioiden epäonnistumisen kovassa käytössä. Salesforce-paketteja on saatavilla kyseisen rajan nostamiseksi. Lisätietoja on kohdassa https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Webex-puheluapuohjelman komponentit eivät ole käytettävissä Salesforce-mobiilisovelluksessa.

Webex-webinaarien tuontitietojen määrityspaneelin avulla valtuutetut Salesforce-käyttäjät voivat tuoda Webex-webinaariin kutsuttuja, rekisteröityneitä ja osallistujia suoraan Salesforce-objekteihin, kuten liideihin ja yhteyshenkilöihin.

Webinaaritietojen tuonti -määrityskäyttöliittymä on käytettävissä Webex-hallintasivulla :

Kun webinaarin tuonti on käytössä, valtuutetut käyttäjät voivat tuoda Webex-webinaaritietoja Webex Webinars -widgetillä:

Webex-webinaarien käyttöoikeuksien määrittäminen Salesforce-käyttäjille

Ennen kuin käyttäjäsi voivat käyttää Webex-webinaarien tuontitoimintoa, sinun on annettava kullekin Webex-tuonnin järjestelmänvalvojan -käyttöoikeus.

Käyttäjälle oikeuksien määrittäminen:

1. Siirry kohtaan Salesforcen integrointi Webex-sovellukseen.
2. Valitse artikkelin alareunasta Hallinta -välilehti ja laajenna sitten Anna käyttöoikeus:

   

3. Lisää Webex-tuonnin järjestelmänvalvojan -käyttöoikeus Salesforce-käyttäjätileillesi noudattamalla ohjeita.

Webex-webinaarin aikavälinäytön määrittäminen

Webex-webinaarien näytettävien aikavälien määrittäminen:

1. Napsauta Salesforce-sovellukset-painiketta, kirjoita hakukenttään Webex ja valitse sitten Webex-hallintapaneeli:

   

2. Etsi Webex-webinaarit -paneeli ja anna Webex-webinaarien aloitussivun widgetissä päivien määrä, joina haluat näyttää menneitä ja tulevia webinaareja:

   

Jatka Webex-webinaarin tuontikenttien yhdistämismääritysten määrittämistä.

Webex-webinaarin tuontikenttien yhdistämismääritysten määrittäminen

Webex-webinaarin tuontiasetusten avulla voit määrittää Salesforce-objektien ja webinaariobjektien kenttien väliset yhdistämismääritykset. Voit esimerkiksi yhdistää Salesforce-yhteystieto-objektin etu- ja sukunimet webinaarin kutsuttujen, rekisteröityneiden ja osallistujien rinnakkaiskenttien nimiin: firstName ja lastName.

Webex-webinaarin tuontiasetusten määrittäminen:

1. Vieritä Webex-hallintapaneelissa alas Tuo webinaaritietoja -paneeliin:

   

2. Valitse Salesforce-objekti Objekti -pudotusvalikosta:

   

   Objektillevoit valita seuraavista Salesforcen vakio-objekteista minkä tahansa käytettävissä olevan määritetyn mukautetun objektin lisäksi:

   • Yhteystiedot
   • Liidit

   Valitse Lisää uusia tietueita jokaiseen webinaariin -vaihtoehto, jos haluat, että kaikki tuodut webinaarin osallistujat luodaan uusina objektitietueina, ellei niitä ole jo tuotu samaa webinaaria varten (valitun perusavaimen perusteella). Aiemmin luotuja tietueita ei päivitetä, vaikka ensisijainen avain täsmäisi, ellei niitä tuoda samaa Webex-webinaaria varten.

   Voit linkittää nämä vakio-objektit Salesforce-kampanjoihisi seuraavasti:

   • Kampanjan jäsenet: Tuodut liidit ja yhteyshenkilöt ovat käytettävissä kohde-Salesforce-kampanjan Kampanjan jäsenet -osiossa, joka on Salesforcen vakio-ominaisuus. (Saatavilla versiossa 1.16 ja uudemmissa)
   • Webex-webinaarikampanjan jäsenet: Tuodut liidit ja yhteyshenkilöt ovat käytettävissä kohde-Salesforce-kampanjan Webex-webinaarikampanjan jäsenet -osiossa, joka on mukautettu Webex-ominaisuus.
   • Sekä kampanjan jäsenet että Webex-webinaarikampanjan jäsenet: Tuodut liidit ja yhteystiedot ovat käytettävissä molemmissa sijainneissa Salesforce-kampanjan sisällä. (Saatavilla versiossa 1.16 ja uudemmissa)
   Kaikki muut luettelosta valitsemasi mukautetut objektit tuodaan kohde-Salesforce-kampanjan Webex-webinaarikampanjan jäsenet -osioon.

3. Valitse Ensisijainen avain -valintaikkunassa yksilöllinen kenttä ensisijaiseksi avaimeksi ja siirrä se oikealle osoittavalla nuolella Valitut -luetteloon:

   

   Valitse Ensisijainen avain-kohtaan kullekin tietueelle yksilöllinen käytettävissä oleva kenttä. Sinulla voi esimerkiksi olla useita yhteyshenkilöitä, joiden etunimi on Mark, mutta jokaisella yhteyshenkilöllä on yksilöllinen sähköpostiosoite.

4. Valitse Tietokenttien yhdistämismääritys -käyttöliittymässä kenttä valitsemastasi Salesforce-objektista ja yhdistä se vastaavaan webinaariobjektin kenttään. Käytä + Uusi kenttä -painike lisätäksesi tarvittaessa lisää kenttiä.
   Kaikki Salesforce-objektikentät on yhdistettävä vastaaviin webinaarikenttiin yllä olevan mukaisesti.
   Vain Webex-webinaarien rekisteröintilomakkeiden vakiokysymykset voidaan yhdistää Salesforce-kenttiin. Mukautettuja Webex-webinaarikysymyksiä ei tueta.
5. Voit poistaa lisäämiäsi kenttiä käyttämällä kentän oikealla puolella olevaa roskakorikuvaketta.
6. Napsauta Tallenna, kun olet valmis, ja kun olet vahvistanut pääavaimesi, napsauta Tallenna vahvistusikkunassa:

   

   Yhdistämismääritykset näkyvät päivitetyssä paneelissa:

   

   Voit poistaa objektien yhdistämismäärityksiä roskakorikuvakkeella, joka näyttää lisävahvistusikkunan, tai muokata olemassa olevia yhdistämismäärityksiä kynäkuvakkeella.
   Voit aina palata tänne ja muuttaa ensisijaista avainta, mutta tämä ei päivitä järjestelmään jo tuotujen tietueiden ensisijaista avainta. Tämän seurauksena voi syntyä kaksoiskappaleita, joten muokkaa ensisijaisia avaimia varoen.

Kun olet määrittänyt webinaarikenttien yhdistämismääritykset, valitse, kenellä on pääsy webinaaritietojen tuontitoimintoon.

Ota webinaaritietojen tuonti käyttöön Salesforce-käyttäjillesi

Kun webinaarikenttien yhdistämismääritykset on määritetty, voit valita, kenellä on pääsy webinaaritietojen tuontitoimintoon. Vaihtoehtoihin kuuluvat globaalit käyttöoikeudet kaikille käyttäjätileille, joilla on oikeat käyttöoikeudet, yksittäisille käyttäjätileille ja käyttäjille, jotka ovat tiettyjen Salesforce-profiilien jäseniä.

Ota webinaaritietojen tuonti käyttöön kaikille käyttäjille

Jos haluat ottaa webinaaritietojen tuonnin käyttöön kaikille Salesforce-organisaatiossasi, valitse Ota webinaaritietojen tuonti käyttöön kaikille Profiles/Users - Käytössä:

Ota webinaaritietojen tuonti käyttöön valituille käyttäjille tai profiileille

Voit ottaa webinaaritietojen tuonnin käyttöön valituille yksittäisille käyttäjille tai tietyille käyttäjäryhmille, jotka vastaavat tiettyä Salesforce-käyttäjäprofiilia.

Webinaaritietojen tuonnin ottaminen käyttöön valituille käyttäjille tai profiileille:

1. Varmista, että Ota webinaarien tuonti käyttöön kaikissa Profiles/Users on Poissa käytöstä:

   

2. Ota webinaarien tuonti käyttöön vain näille -kohdasta Profiles/Users valitse avattavasta valikosta joko Profiili tai Käyttäjä:

   

   • Lisää profiili valitsemalla Profiilija napsauttamalla hakukenttää. Valitse sitten Salesforce-rooli avattavasta luettelosta. Lisää rooli napsauttamalla Lisää:

     

   • Jos haluat lisätä yksittäisen käyttäjän, valitse Käyttäjä ja kirjoita käyttäjätunnus tekstiruutuun. Lisää käyttäjä napsauttamalla Lisää:

     

   Voit poistaa käyttäjän tai profiilin napsauttamalla merkinnän vieressä olevaa roskakorikuvaketta.