- Etusivu
- /
- Artikkeli
Kiitos palautteestasi.
Tee yhteistyötä Webexin kanssa Salesforcessa
Tässä artikkelissa
Onko sinulla palautetta?Saat kaiken tarvitsemasi Webexiltä poistumatta Salesforcesta. Yhdistä tärkeät asiakaskohtaamiset yhteen paikkaan. Käytä Webex-ominaisuuksia Salesforce-tietueen tai aloitussivun tarjoaman kontekstin avulla. Katso viestejä, soita puheluita ja hallinnoi Salesforce-tietueitasi milloin tahansa. Webexin avulla saapuvien ja lähtevien puheluiden linkittäminen Salesforce-objekteihin on helppoa.
Kirjaudu Webexiin Salesforcesta
| 1 |
Napsauta Salesforcen kotisivullaKirjaudu sisään Webex -widgetissä. |
| 2 |
Anna sähköpostiosoitteesi ja napsauta Seuraava. |
Voit luoda Salesforcessa Webex-sovellustiloja, jotka perustuvat objekteihin. Objektit ovat tietokantataulukoita, joiden avulla Salesforce voi tallentaa organisaatiolle ominaisia tietoja Salesforceen.
Voit nähdä Salesforcessa minkä tahansa tilan, jonka jäsen olet. Kun luot Salesforce-objektiin perustuvan tilan, kyseisen objektin omistaja lisätään automaattisesti luomaasi tilaan.
| 1 |
Luo Salesforce-aloitussivulta objekti, kuten mahdollisuus tai tapaus, tai valitse jo luomasi objekti. |
| 2 |
Valitse Luo tila. |
| 3 |
Valitse Täytä automaattisesti tiedoilla nimetäksesi tilan automaattisesti ja lisätäksesi kaikki tähän objektiin liittyvien tiimejen tiimin jäsenet. |
| 4 |
Valitse Sisällytä botti-ilmoitukset saadaksesi bottien ilmoituksia tilassa, kun objektiin tehdään muutoksia. Ylläpitäjäsi määrittää, miten ja milloin ilmoitusbotti lähettää viestejä tilaan. |
| 5 |
Kirjoita tilan nimi, lisää ihmisiä tilaan ja napsauta Luo. |
Voit linkittää olemassa olevia Webex-sovellustiloja Salesforce-objektiin, kuten mahdollisuuteen tai tapaukseen, jotta kaikki tietävät, mistä keskustellaan.
| 1 |
Valitse objekti Salesforce-aloitussivulta. |
| 2 |
Etsi linkitettävän tilan nimi Linkitä olemassa oleva tila -kentästä. |
| 3 |
Valitse Linkki sen tilan vierestä, johon haluat linkittää. Voit linkittää useita tiloja samaan objektiin. |
Voit aloittaa tilan kokouksen muiden tilan jäsenten kanssa, poistaa tilan linkityksen objektista, muuttaa tilan nimeä tai lisätä ja poistaa ihmisiä tilasta – kaikki tämä Salesforcesta käsin.
| 1 |
Valitse Salesforcen kotisivulta objekti, johon on linkitetty hallittava tila. |
| 2 |
Valitse tiedot i. |
| 3 |
Valita:
Myös Videopuhelu ja Keskustelu -kuvakkeet näkyvät objektin omistajan vieressä, ja voit käyttää niitä ottaaksesi yhteyttä omistajaan suoraan. |
| 4 |
Valitse Tallenna. |
Voit ajoittaa Webex-kokouksen, joka liittyy objektiin.
| 1 |
Valitse Salesforcen kotisivulta objekti, jolle haluat ajoittaa kokouksen. |
| 2 |
Valitse Varaa kokous. |
| 3 |
Kirjoita Kokouksen aihe. |
| 4 |
Valitse kokoukselle päivämäärä ja kellonaika. |
| 5 |
Lisää kokoukseen osallistujaa. Valitse Lisää tilasta tai tiimistä lisätäksesi kaikki henkilöt jostakin tähän objektiin linkittämästäsi tilasta tai tiimistä. |
| 6 |
Tarkista lisäämiesi osallistujien saatavuus kalenterin avulla. Et voi tarkastella organisaatiosi ulkopuolisten osallistujien saatavuutta. |
| 7 |
Valitse Aikataulu. Kokouksen tiedot tulevat näkyviin. |
|
Valitse Salesforcen kotisivulta jokin seuraavista:
|
Voit linkittää kalenteristasi olemassa olevan Webex-kokouksen Salesforce-objektiin, kuten mahdollisuuteen tai tapaukseen, jos sinun on keskusteltava jostakin objektiin liittyvästä.
| 1 |
Valitse objekti Salesforce-aloitussivulta. |
| 2 |
Valitse Linkitä aiemmin luotu kokous. |
| 3 |
Käytä Lähettäjä ja Vastaanottaja -kenttiä näyttääksesi kaikki kyseisenä ajanjaksona järjestettävät Webex-kokouksesi. |
| 4 |
Valitse Linkki sen kokouksen vierestä, johon haluat linkittää. Voit linkittää useita Webex-kokouksia samaan objektiin. |
| 1 |
Valitse Salesforce-aloitussivulta objekti, jolle tallensit kokouksen. |
| 2 |
Valitse Past ja valitse äänitteen litteraatti. |
| 1 |
Valitse millä tahansa Salesforce-sivulla Webex. |
| 2 |
Napsauta Soitto, anna puhelinnumero ja valitse Äänipuhelu. Kun alat syöttää puhelinnumeroa, näkyviin tulevat Salesforce-yhteystiedot, joilla on vastaava numero. |
| 3 |
Vahvista, että haluat soittaa puhelun Webex-sovelluksessa. |
Voit soittaa mille tahansa yhteyshenkilölle, joka on liitetty mihin tahansa Salesforce-objektiin.
| 1 |
Valitse Salesforce-aloitussivulta objekti, johon liittyy yhteyshenkilö, jolle haluat soittaa. |
| 2 |
Valitse Soita puhelu ja valitse Äänipuhelu sen yhteystiedon kohdalla, jolle haluat soittaa. |
Voit hallita Salesforce-tietueitasi saapuvan tai lähtevän puhelun aikana. Jos keskustelet uuden yhteyshenkilön tai liidin kanssa, voit lisätä hänet tietokantaasi ja luoda hänelle samalla aiheeseen liittyviä objekteja.
| 1 |
Jos puhelun osallistujalle ei ole Salesforce-tietuetta, valitse Uusi yhteyshenkilö tai Uusi liidi. Yhteyshenkilön tai liidin nimi tulee automaattisesti näkyviin, jos heille on jo olemassa tietue. |
| 2 |
Hae ja valitse tietue -kohdasta Contact/Lead -kenttään linkittääksesi ne Salesforce-tietueeseen. |
| 3 |
Jos haluat luoda tähän tapaukseen liittyvän uuden objektin, kuten tapauksen tai mahdollisuuden, valitse Uusi <object>. |
| 4 |
Hae ja valitse objekti Liittyy -kentästä linkittääksesi sen yhteyshenkilöön tai liidiin. |
| 5 |
Voit myös lisätä puheluun liittyviä aiheita ja kommentteja. |
| 6 |
Käytä Aktiviteetti -välilehteä tarkastellaksesi tämän yhteyshenkilön tai liidin puheluhistoriaa. Voit avata yhteyshenkilön tilisivun valitsemalla hänen nimensä. Jos heillä ei ole tiliä, näytetään heidän yhteydenottosivunsa. |
| 7 |
Käytä Lisätietoja -välilehteä nähdäksesi kaikki tähän yhteyshenkilöön tai liidiin liittyvät objektit. Voit valita objektin avataksesi siihen liittyvän sivun. Ylläpitäjäsi hallinnoi Lisätietoja -välilehden näkymiä. |
Webex for Salesforce -integraation Puheluhistoria -ominaisuuden avulla voit tarkastella sekä viimeaikaisten että vastaamattomien puheluiden täydellistä lokia, kirjata yhden tai useita puheluita kerralla ja soittaa takaisin suoraan puheluhistorian merkinnöistä.
Tarkista viimeisimmät ja vastaamattomat puhelut
Viimeisimpien ja vastaamattomien puheluiden tarkasteleminen:
- Valitse Webex -apuohjelmakomponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunasta ja valitse puhelimen luurikuvake näyttääksesi puheluhistoriasi.
- Voit selata Kaikki puhelut -valikkoa tai valita Vastaamattomat puhelut -välilehden nähdäksesi vastaamattomat puhelut.Vastaamattomat puhelut näkyvät myös Kaikki puhelut -välilehdellä punaisella lihavoituna.
- Valitse puhelumerkintä nähdäksesi lisätietoja, mukaan lukien luettelon incoming/outgoing puhelut yhteyshenkilölle.
Kirjaa puhelu
Yksittäisen puhelun kirjaaminen:
- Valitse Webex -apuohjelmakomponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunasta ja valitse puhelimen luurikuvake näyttääksesi puheluhistoriasi.
- Vie hiiri haluamasi puhelulokin merkinnän päälle ja valitse merkinnän vierestä Loki.Jo kirjatut puhelumerkinnät on merkitty pienellä kansiokuvakkeella merkinnän vieressä Puheluloki -näkymässä.
- Kirjoita haluamasi tiedot Puheluloki -kohtaan ja valitse Tallenna.Soittaja yhdistetään automaattisesti Salesforce-yhteyshenkilöön tai -liidiin, jos sellainen on olemassa.
- Voit tarkastella kirjattuja puheluitasi hakemalla Tehtävät [ Hae sovelluksia ja kohteita -hakukentästä tai valitsemalla Tehtävät [ ] -välilehden Myyntisovelluksen navigointipalkista, jos olet lisännyt sen sinne, ja valitsemalla sitten Webex-puhelulokit tehtävätyyppiluettelosta.
Useiden puheluiden kirjaaminen
Useiden puheluiden kirjaaminen:
- Valitse Webex -apuohjelmakomponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunasta ja valitse puhelimen luurikuvake näyttääksesi puheluhistoriasi.
- Valitse Valitse, valitse niiden puheluiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat kirjata, ja valitse Kirjaa useita puheluita lokiin.
- Puhelut kirjataan ja yhdistetään automaattisesti olemassa olevaan Salesforce-yhteyshenkilöön tai -liidiin, jos sellainen on olemassa.
- Voit tarkastella kirjattuja puheluitasi hakemalla Tehtävät [ Hae sovelluksia ja kohteita -hakukentästä tai valitsemalla Tehtävät [ ] -välilehden Myyntisovelluksen navigointipalkista , jos olet lisännyt sen sinne, ja valitsemalla sitten Webex-puhelulokit tehtävätyyppiluettelosta.Saat myös Salesforce-ilmoituksen, jonka voit valita lokimerkintöjen tarkastelemiseksi.
Soita takaisin historiasta
Soittaaksesi takaisin puheluhistoriastasi:
- Valitse Webex -apuohjelmakomponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunasta ja valitse puhelimen luurikuvake näyttääksesi puheluhistoriasi.
- Vie hiiri sen yhteystiedon päälle, jolle haluat soittaa, ja valitse vihreä puhelinkuvake soittaaksesi puhelun.
Voit tuoda osallistujatietoja ajoitetuista ja suoritetuista Webex-webinaareistasi ja liittää ne myös Salesforce-kampanjaan.
Osallistujatietojen tuominen Webex-webinaarista:
- Etsi Webex-webinaarikomponentti kotisivultasi ja valitse Webex-verkkotunnus, jolla loit webinaarisi:
- Valitse joko Tulevat tai Menneet webinaarit:
- Napsauta tuontipainiketta sen webinaarin vieressä, jonka tiedot haluat tuoda:
- Etsi tarvittaessa Tuo -valintaikkunassa olemassa oleva kampanja tai napsauta + luodaksesi uuden kampanjan, johon haluat tuoda webinaaritiedot:
HUOMAUTUS: Tarvitset asianmukaiset Salesforce-käyttöoikeudet uusien kampanjoiden luomiseen.
- Jos tuot tietoja Tulevasta webinaarista, valitse Salesforce-objektin tyyppi kohdasta Tuo nimellä ja napsauta sitten Tuo.
Alla oleva huomautus Tuo nimellä osoittaa, missä tuodut tiedot näkyvät kampanjoissa järjestelmänvalvojan määrittämien tuontiasetusten mukaan. - Jos tuot tietoja Aiemmasta webinaarista, voit valita tuotavien webinaarin Osallistujat -tietueiden tilan (Kaikki, Läsnä olleettai Ei saapunut) ja valita sitten Salesforce-objektin tyypin kohdasta Tuo nimellä. Napsauta Tuo: Alla oleva huomautus Tuo nimellä osoittaa, missä tuodut tiedot näkyvät kampanjoissa järjestelmänvalvojan määrittämien tuontiasetusten mukaan.
- Jos tuot tietoja Tulevasta webinaarista, valitse Salesforce-objektin tyyppi kohdasta Tuo nimellä ja napsauta sitten Tuo.
- Näet bannerin, joka ilmoittaa, että tietoja tuodaan, ja saat ilmoituksen, kun tuonti on valmis:
- Tuontiprosessi luo pilkulla erotettujen arvojen (CSV) raporttitiedoston kaikista tuonneista, mukaan lukien onnistuneet, osittain epäonnistuneet ja epäonnistuneet tuonnit. Raportissa eritellään jokainen epäonnistuminen tai onnistuminen ja se sisältää linkit yhdistettyihin Salesforce-tietueisiin kullekin onnistuneesti tuodulle riville. Valitse Lataa raportti ladataksesi ja tarkastellaksesi CSV-raporttia:
-
Webinaaridata tuodaan valittuna Salesforce-objektityyppinä, ja se on käytettävissä Webex Webinar Campaign Member - tai Campaign Members -paneelissa Salesforce Campaign -välilehdellä, jos kampanja valittiin tuonnin aikana ja riippuen siitä, miten järjestelmänvalvojasi on määrittänyt webinaaridatan tuonnin.
Yllä olevassa esimerkissä webinaaritiedot tuodaan Salesforce-yhteystieto-objekteina, ja ne ovat käytettävissä, kuten huomautuksessa selitetään, sekä Campaign Members- että Webex Webinar Campaign Members -paneeleissa (alla näkyy vain Campaign Members -paneeli):
