היכנס ל-Webex מ-Salesforce

1

מהדף הבית של Salesforce, לחץ על היכנס בווידג'ט Webex .

2

הזן את כתובת הדוא"ל שלך ולחץ על הבא.

העברת הודעות

באפשרותך ליצור ב- Salesforce רווחים של יישומי Webex המבוססים על אובייקטים. אובייקטים הם טבלאות מסד נתונים המאפשרות ל- Salesforce לאחסן נתונים ספציפיים לארגון ב- Salesforce.

אתה יכול לראות כל חלל שאתה חבר בו בסיילספורס. בעת יצירת רווח המבוסס על אובייקט Salesforce, הבעלים של אובייקט זה מתווסף באופן אוטומטי לשטח שאתה יוצר.

1

מהדף הבית של Salesforce, צור אובייקט כגון הזדמנות או מקרה, או בחר אובייקט שכבר יצרת.

2

בחר צור רווח.

3

בחר מילוי אוטומטי עם פרטים כדי לתת שם אוטומטי למרחב ולהוסיף את כל חברי הצוות מצוותים המשויכים לאובייקט זה.

4

בחר כלול בוט התראות כדי לקבל הודעות בוט במרחב כאשר מתבצעים שינויים באובייקט.

מנהל המערכת שלך קובע כיצד ומתי בוט ההודעות שולח הודעות לשטח.

5

הזן שםשטח , הוסף אנשים למרחב ולחץ על צור.

באפשרותך לקשר רווחים קיימים של יישומי Webex לאובייקט של Salesforce, כגון הזדמנות או מקרה, כך שכולם יהיו מודעים למה שנדון.

1

מהדף הבית של Salesforce, בחר אובייקט.

2

חפש את שם הרווח שברצונך לקשר בשדה קישור מרחב קיים.

3

בחר קישור לצד השטח שברצונך לקשר.

ניתן לקשר רווחים מרובים לאותו אובייקט.

באפשרותך להתחיל פגישת חלל עם חברי חלל אחרים, לבטל את הקישור של רווח מאובייקט, לשנות את שם הרווח או להוסיף ולהסיר אנשים מהמרחב מ- Salesforce.

1

מתוך הדף הבית של Salesforce, בחר את האובייקט עם השטח המקושר אליו שברצונך לנהל.

2

בחר את המידע i.

3

בחר:

  • בחר בסמל שיחת וידאו כדי להתחיל פגישת שטח.

  • בחר בסמל הצ'אט כדי לפתוח את חלון הצ'אט ולשלוח הודעה במרחב שנבחר.

  • בטל קישור של מרחב כדי לבטל את הקישור של המרחב מהאובייקט.

  • ערוך את המרחב הזה כדי לעדכן את שם המרחב או להוסיף ולהסיר משתמשים.

סמלי שיחת הווידאו והצ'אט מופיעים גם הם לצד בעל האובייקט, ובאפשרותך להשתמש בהם כדי ליצור קשר ישירות עם הבעלים.

4

בחר שמור.

Meetings

באפשרותך לתזמן פגישת Webex הקשורה לאובייקט.

1

מהדף הבית של Salesforce, בחר את האובייקט שעבורו ברצונך לתזמן פגישה.

2

בחר תזמן פגישה.

3

הזן נושאפגישה.

4

בחר תאריך ושעה לפגישה.

5

הוסף משתתפים לפגישה.

בחר הוסף מתוך שטח או צוות כדי להוסיף את כל האנשים מאחד מהרווחים או הצוותים שקישרת לאובייקט זה.

6

השתמש בלוח השנה כדי לבדוק את הזמינות של המשתתפים שאתה מוסיף.

לא תוכל להציג את הזמינות של משתתפים מחוץ לארגון שלך.

7

בחר לוח זמנים.

פרטי הפגישה מופיעים.

מתוך דף הבית של Salesforce בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • בחר הצטרף מהרשימה פגישות קרובות .

  • בחר אובייקט ולחץ על התחל פגישה. הוסף נושא פגישה, תאריך ושעה, משתתפיםובחר התחל . החדר האישי שלך מתחיל וכל מי שיש לו את הקישור שלך לחדר אישי יכול להצטרף.

באפשרותך לקשר פגישת Webex קיימת מלוח השנה שלך לאובייקט של Salesforce, כגון הזדמנות או מקרה, אם עליך לדון במשהו הקשור לאובייקט.

1

מהדף הבית של Salesforce, בחר אובייקט.

2

בחר קשר פגישהקיימת.

3

השתמש בשדות 'מפה' ו'אל ' כדי להציג את כל פגישות ה- Webex שלך המתרחשות במהלך מסגרת זמן זו.

4

בחר קישור לצד הפגישה שברצונך לקשר.

באפשרותך לקשר פגישות Webex מרובות לאותו אובייקט.

באפשרותך לגשת להקלטות או לתמלילים עבור פגישות שאירחת או הוזמנת אליהן.
1

מהדף הבית של Salesforce, בחר את האובייקט שעבורו רשמת פגישה.

2

בחר עבר ובחר את תמליל ההקלטה.

התקשרות

אתה יכול להתקשר לכל אחד עם מספר טלפון ישירות מ- Salesforce עם החייגן הגלובלי.
1

מכל דף בסיילספורס, בחר Webex.

2

לחץ על התקשרות, הזן את מספר הטלפון ובחר שיחתשמע.

כאשר אתה מתחיל להזין מספר טלפון, מופיעים אנשי קשר של Salesforce עם מספר תואם.

3

אשר שברצונך לבצע את השיחה באפליקציית Webex.

באפשרותך להתקשר לכל איש קשר המשויך לכל אובייקט של Salesforce.

1

מתוך דף הבית של Salesforce, בחר את האובייקט עם איש הקשר המשויך שאליו ברצונך להתקשר.

2

בחר בצע שיחה ובחר קריאת שמע עבור איש הקשר שאליו ברצונך להתקשר.

בזמן שאתה נמצא בשיחה נכנסת או יוצאת, אתה יכול לנהל את רשומות Salesforce שלך. אם אתה מדבר עם מישהו שהוא איש קשר או הפניה חדשים, באפשרותך להוסיף אותם למסד הנתונים שלך וליצור עבורם אובייקטים קשורים בו-זמנית.

1

אם לא קיימת רשומת Salesforce עבור האדם בשיחה, בחר איש קשר חדש או הפניה חדשה.

שם איש הקשר או ההפניה מופיע באופן אוטומטי אם רשומה כבר קיימת עבורם.
2

חפש ובחר את הרשומה בשדה איש קשר/הפניה כדי לקשר אותם לרשומת Salesforce.

3

אם ברצונך ליצור אובייקט חדש הקשור למקרה הזה, כגון מקרה או הזדמנות, בחר אובייקט חדש .

4

חפש ובחר את האובייקט בשדה קשור אל כדי לקשר אותו לאיש הקשר או להפניה.

5

ניתן גם להוסיף נושא והערות הקשורות לשיחה.

6

השתמש בכרטיסיה פעילות כדי לסקור את היסטוריית השיחות עבור איש קשר או הפניה אלה.

באפשרותך לבחור את שם איש הקשר כדי לפתוח את דף החשבון שלו. אם אין להם חשבון, דף יצירת הקשר שלהם מוצג במקום זאת.
7

השתמש בכרטיסיה מידע נוסף כדי להציג את כל האובייקטים הקשורים לאיש קשר או להפניה זו.

באפשרותך לבחור אובייקט כדי לפתוח את הדף הקשור אליו. מנהל המערכת שלך שולט במה שאתה רואה בכרטיסיה מידע נוסף.

באמצעות התכונה 'היסטוריית שיחות של שילוב Webex for Salesforce ', ניתן לראות יומן שלם של שיחות אחרונות וכן שיחות שלא נענו, להתחבר לשיחה יחידה או שיחות מרובות בו-זמנית ולהחזיר שיחות ישירות מערכי היסטוריית השיחות.

אם אין לך גישה ללשונית היסטוריית שיחות , יהיה עליך להפעיל אותה כפי שמתואר בהיסטוריית שיחות.
ווידג'ט היסטוריית שיחות של Webex מיישם את הפונקציונליות המלאה המתועדת כאן זמינה גם מכל דף רשומות של Salesforce אם מנהל המערכת שלך מופעל.
היסטוריית שיחות מציגה את 7 הימים האחרונים של השיחות, עד למקסימום 100.

בחן שיחות אחרונות ושיחות שלא נענו

כדי לסקור את השיחות האחרונות והלא נענו:

  1. בחר את רכיב השירות של Webex בתחתית כל תצוגת דף ובחר בסמל הטלפון להצגת היסטוריית השיחות שלך.
  2. באפשרותך לגלול דרך כל השיחות או לבחור בלשונית שיחות שלא נענו כדי להציג שיחות שלא נענו.
    שיחות שלא נענו מוצגות גם בלשונית כל השיחות בגופן אדום מודגש.
  3. בחר רשומת שיחה כדי לראות פרטים נוספים, כולל רשימה של שיחות נכנסות/יוצאות לאיש הקשר.

רישום שיחה

כדי לרשום שיחה בודדת:

  1. בחר את רכיב השירות של Webex בתחתית כל תצוגת דף ובחר בסמל הטלפון להצגת היסטוריית השיחות שלך.
  2. רחף מעל רשומת יומן השיחות שבה אתה מעוניין ובחר רישום לצד הערך.
    ערכי שיחות שכבר נרשמו מסומנים באמצעות סמל תיקייה קטן הסמוך הערך בתצוגת יומן השיחות .
  3. הזן את הפרטים הרשומים ביומן השיחות ובחר שמור.
    המתקשר תואם באופן אוטומטי למגע Salesforce או למוליך אם קיים.
  4. תוכל להציג את השיחות שנרשמו על-ידי חיפוש אחר משימות ב- חפש יישומים ופריטים תיבת החיפוש או בחר את משימה הלשונית 'משלך' ניווט ביישום מכירות סרגל אם הוספתם אותו שם, ובחרו יומני שיחות של Webex מרשימת סוגי המשימות.

    תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.

רישום שיחות מרובות

כדי לרשום שיחות מרובות:

  1. בחר את רכיב השירות של Webex בתחתית כל תצוגת דף ובחר בסמל הטלפון להצגת היסטוריית השיחות שלך.
  2. בחר בחר, שנה את תיבות הסימון הסמוכות לשיחות שברצונך לרשום ובחר רשום שיחות מרובות.
  3. השיחות נרשמות ומותאמות אוטומטית למגע קיים של Salesforce או להפעלה קיים אם אחד קיים.
  4. תוכל להציג את השיחות שנרשמו על-ידי חיפוש אחר משימות ב- חפש יישומים ופריטים תיבת החיפוש או בחר את משימה הלשונית 'משלך' ניווט ביישום מכירות סרגל אם הוספתם אותו שם, ובחרו יומני שיחות של Webex מרשימת סוגי המשימות.
    תקבל גם הודעת Salesforce שתוכל לבחור להציג את ערכי יומן הרישום.

החזרת שיחה מההיסטוריה

כדי להחזיר שיחה מהיסטוריית השיחות שלך:

  1. בחר את רכיב השירות של Webex בתחתית כל תצוגת דף ובחר בסמל הטלפון להצגת היסטוריית השיחות שלך.
  2. רחף מעל איש הקשר שברצונך להתקשר אליו ובחר בסמל הטלפון הירוק לביצוע שיחה.

וובינרים

באפשרותך לייבא נתוני משתתפים מהוובינרים של Webex המתוזמנים והשלמים שלך ולצרף אותם לקמפיין של Salesforce גם כן.

לפני שתמשיך, ודא שמנהל המערכת של Salesforce הגדיר את יבוא הוובינר והוסיף את רכיב הוובינר לדף הבית שלך כמתואר ב-שלב Salesforce עם יישום Webex.

כדי לייבא נתוני משתתף מהוובינר Webex:

  1. מצא את רכיב הוובינר של Webex בדף הבית שלך ובחר את דומיין Webex שבו יצרת את הוובינרים שלך:

    תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.

  2. בחר מהוובינרים הבאים או מהעבר :

    תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.

  3. לחץ על לחצן הייבוא הסמוך לוובינר שאת הנתונים שברצונך לייבא:

    תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.

  4. בתיבת הדו-שיח ייבוא , אם נדרש, חפש קמפיין קיים או לחץ על + כדי ליצור קמפיין חדש שאליו ברצונך לייבא את נתוני הוובינר:

    תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.

    הערה : תזדקק להרשאות Salesforce המתאימות כדי ליצור קמפיינים חדשים.

    1. אם אתה מייבא נתונים מוובינר קרוב , בחר את סוג אובייקט Salesforce מ-ייבוא As ולאחר מכן לחץ על ייבוא.

      תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.

      ההערה שלהלן יבוא כפי שמציין היכן המידע המיובא יופיע בקמפיינים בהתאם להגדרות היבוא הממופות על-ידי מנהל המערכת.
    2. אם אתה מייבא נתונים מוובינר מהעבר , באפשרותך לבחור את הסטטוס של רשומות משתתפי הוובינר שברצונך לייבא (הכל, השתתפו, או ללא הצגה), ולאחר מכן לבחור את סוג אובייקט Salesforce מ-Import כ. לחצו על ייבוא:

      תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.

      ההערה שלהלן יבוא כפי שמציין היכן המידע המיובא יופיע בקמפיינים בהתאם להגדרות היבוא הממופות על-ידי מנהל המערכת.
  5. תראה כרזה המציינת שהנתונים מיובאים ומקבלים התראה לאחר שהייבוא יסתיים:

    תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.

  6. תהליך הייבוא מייצר קובץ דוח של ערכים מופרדים באמצעות פסיקים (CSV) עבור כל הייבוא, כולל כאלה שהצליחו, נכשלו חלקית או שנכשלו. הדוח מפרט כל כשל או הצלחה וכולל קישורים לרשומות Salesforce הממופות עבור כל שורה שיובאה בהצלחה. בחר 'הורד דוח 'הורד' כדי להוריד ולסקור את דוח ה-CSV:

    התמונה מתוארת בטקסט שמסביב.

  7. נתוני הוובינר מיובאים כסוג האובייקט שנבחר של Salesforce, וזמינים בלוח Webex Webinar Campaign Member או חברי קמפיין בלשונית קמפיין Salesforce, אם קמפיין נבחר בעת הייבוא, ובהתאם לאופן שבו הוגדר ייבוא נתוני הוובינר על-ידי מנהל המערכת.

בדוגמה שלעיל, נתוני הוובינר מיובאים כאובייקטים ליצירת קשר של Salesforce וזמינים, כפי שהוסבר בהערה, הן בחברי הקמפיין, והן בלוחות חברי הקמפיין של Webex Webinar (רק הלוח של חברי הקמפיין מוצג להלן):

תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.