לפני שתבצע את שלבי התצורה, עליך תחילה עבור אל הערות מוצר והורד את הגרסה העדכנית ביותר של חבילת Webex App Salesforce .

דרישות

מהדורת Salesforce Enterprise

אינטגרציה זו דורשת מינימום של Salesforce Enterprise Edition. ראה מהדורות Salesforce למידע נוסף.

התחום שלי בארגון Salesforce

עליך לפרוס את My Domain בארגון שלך אם ברצונך להשתמש ברכיבי Lightning. ראה את My Domain Salesforce תיעוד למידע נוסף.

גישת משתמש ב-Control Hub

עליך להגדיר גישת משתמשים לאינטגרציות בארגון שלך.

• ללא Pro Pack -כאשר יש לך את מרכז הבקרה הבסיסי, אתה יכול לבחור לאפשר או לדחות גישה לכל האינטגרציות עבור כל המשתמשים שלך.

• עם Pro Pack -עם חבילת פרו , יש לך פונקציונליות מתקדמת לניהול גישה לאינטגרציות עבור משתמשים.

ראה הגדר גישת משתמש לאינטגרציות למידע נוסף.

שיחות

• Webex Calling נתמכת באופן מלא עבור שיחות נכנסות ויוצאות בקרת שיחות בתוך Salesforce.

• התקשרות ב- Webex (Unified CM) נתמכת חלקית. רק שיחות יוצאות פותחות חלון כניסה ל-Salesforce. עבור נכנסות, אפליקציית Webex מצלצלת אך Salesforce לא יכולה ליירט את השיחה, כך שחלון הרישום הקופץ לא מופיע.

אם אתה עובד עם Webex for Salesforce גרסה 1.18 או מוקדמת יותר, לפני שתוכל לעבוד עם Webex Calling בתוך Salesforce, יהיה עליך להגדיר הרשאה של Salesforce. עקוב אחר הסעיפים במאמר זה כדי להתחיל לעבוד.

הליכים אלה חלים על לקוחות המשתמשים בגרסה 1.18 וגרסה מוקדמת יותר של שילוב Webex Salesforce. עיין בהוראות המעודכנות עבור גרסאות 1.19 ואילך: הגדרת הרשאה של Salesforce (1.19 ואילך) בלשונית התקנה וניהול

1. צור אפליקציה מחוברת

כדי ליצור אפליקציה מחוברת חדשה:

1. ב הגדרה , חפש מנהל אפליקציות ולאחר מכן לבחור אפליקציה מחוברת חדשה .

   

2. הזן א שם אפליקציה מחוברת , למשל, MyExampleApp .
3. הזן א "דוא""ל" ליצירת קשר כתובת.
4. בדוק הפעל את הגדרות OAuth .
5. ציין URL להתקשרות חוזרת של מציין מיקום (נעדכן זאת מאוחר יותר), לדוגמה, https://localhost/placeholder .

   

6. גלול מטה ובחר בהיקפי OAuth הבאים:
   • גישה מלאה (מלא)
   • בצע בקשות בכל עת (refresh_token ,offline_access )

   

   הבקשות לבצע בכל עת scope מאפשר ל-Named Credentials לרענן את אסימון הגישה שלך כאשר פג תוקפו של הפעלה.

7. גלול לתחתית העמוד ולחץ שמור ולאחר מכן לחץ המשך .
8. בעמוד הבא, גלול אל API (הפעל הגדרות OAuth) ולחץ ניהול פרטי צרכן .

   

   ייתכן שיהיה עליך לבצע אימות מחדש עם Salesforce.

9. רשום את ה מפתח צרכן ואת סוד הצרכן .

   

2. צור ספק אישור

בשלב הבא תצטרך ליצור ספק אימות, אשר מקל על האימות עם ארגון Salesforce שלך.

כדי ליצור ספק אישור:

1. ב הגדרה , חפש אישור ובחר אישור ספקים . לחץ חדש .

   

2. בחר Salesforce בתור ה סוג ספק .
3. הזן שם עבור ספק האימות, לדוגמה, ApexMDTAPI .
4. הדבק ב- מפתח צרכן ו סוד הצרכן שמרת בעת הגדרת התצורה של האפליקציה המחוברת שלך.
5. הזן את ההיקפים הבאים היקפי ברירת מחדל , מלאrefresh_tokenoffline_access .
6. השאר את כל השאר ריק ולחץ שמור .

   

7. העתק את URL להתקשרות חוזרת מה תצורת Salesforce סעיף.

   

8. ערוך את האפליקציה המחוברת שלך והחלף את URL של מציין המיקום ב- URL להתקשרות חוזרת העתקת מה- תצורת Salesforce למעלה.

   

9. שמור את האפליקציה המחוברת שלך.

   ייתכן שתצטרך להמתין עד 10 דקות כדי לאפשר להגדרות להיכנס לתוקף ולהתפשט בכל התשתית של Salesforce.

3. צור אישור בעל שם

לאחר מכן תצטרך ליצור אישור בעל שם.

כדי ליצור אישור בעל שם:

1. ב הגדרה , חפש בשם ובחר אישורים בשם . לחץ מורשת חדשה .

   

2. הזן את הערך הבא עבור תווית , ApexMDTAPI .
3. עבור ה URL , הזן את URL של המופע של הארגון שלך , לדוגמה,https://na1.salesforce.com , או, אם אתה משתמש התחום שלי , אתה מוסמך לחלוטין התחום שלי שם דומיין, למשל,https://mycompany.my.salesforce.com .
4. עבור סוג זהות , בחר בשם המנהל .
5. עבור פרוטוקול אימות לבחור OAuth 2.0 .
6. עבור ספק אימות , בחר את ספק ההרשאה שיצרת קודם לכן.
7. עבור היקף , הכנס, מלאrefresh_tokenoffline_access .
8. אפשר התחל את זרימת האימות בשמירה .

   

9. באפשרויות הסבר, הפעל אפשר מיזוג שדות בגוף HTTP ולאחר מכן לחץ שמור .

   

10. תתבקש להתחבר לארגון שלך. לאחר שתתחבר, תראה אפשר גישה דו-שיח. לחץ אפשר .
11. לאחר מכן תופנה מחדש את בשם אישור מסך וה סטטוס מאומת יציין מאומת בתור your-email@domain.com .

4. צור את האתר שלך במסך הניהול של Webex

לבסוף, המשך לנושא הבא ב- מתקשר לשונית, צור אתר להתקשרות , למטה.

אנא פעל לפי מוסכמות השמות לעיל במהלך תצורת האתר.

עבור שילובים של Webex for Salesforce בגרסה 1.19 ואילך, פעל בהתאם להוראות במאמר זה כדי להסיר את כל יישום Webex Connected קיים עבור הרשאות, אישורים בעלי שם וספקי אימות, ולאחר מכן צור יישום Webex Connected חדש עבור הרשאת Salesforce.

הליכים אלה חלים על לקוחות המשתמשים בגרסה 1.19 ואילך של השילוב של Webex Salesforce. לקבלת הוראות לגרסאות 1.18 ומקודמות, ראה הגדרת הרשאה של Salesforce (1.18 ואילך) בלשונית התקנה וניהול

הסר כל היישומים הקיימים של Webex Connected, פרטי כניסה בעלי שם וספקי אימות

אם יצרת בעבר הרשאת יישום Webex Connected, שם פרטי כניסה או ספק אימות, תצטרך להסיר אותם לפני שתמשיך. אחרת, המשך כדי ליצור יישום חדש של Webex Connected להלן.

הסר את היישום הקיים של Webex Connected:

1. בפינה הימנית העליונה של דף הנחיתה של Salesforce, בחר את סמל גלגל השיניים ובחר הגדרה.
2. בתיבת הטקסט 'מצא מהיר' הזן את מנהל האפליקציות ובחר אותו מהרשימה.
3. גלול אל יישום Webex המחובר שלך ברשימה, לחץ על סמל החץ למטה בצד ימין של הערך ובחר תצוגה.
4. בחרו ב-Delete ולאחר מכן בחרו Delete שוב כשתתבקשו לאשר.

הסר כל אישורים קיימים בשם Webex:

1. בתיבת הטקסט 'מצא מהיר' הזן אישורים בעלי שם ובחר אותו מהרשימה.
2. 2. לחץ על החץ למטה מימין לרשומת פרטי הכניסה של Webex בשם ובחר מחק.
3. 3. בחרו ב-Delete שוב כשתתבקשו לאשר.

הסר את ספקי אימות Webex קיימים:

1. בתיבת הטקסט 'חיפוש מהיר' הזן אימות. ספקי ובחר אותו מהרשימה.
2. בחר את הקישור Del בתחילת הערך של ספק אימות Webex.
3. בחרו ב-OK כשתתבקשו לאשר.

המשך לסעיף הבא כדי ליצור יישום חדש של Webex Connected עבור הרשאה של Salesforce.

צור יישום Webex Connected חדש עבור הרשאה של Salesforce

כדי ליצור יישום Webex Connected חדש עבור הרשאה של Salesforce:

1. בפינה הימנית העליונה של דף הנחיתה של Salesforce, בחר את סמל גלגל השיניים ובחר הגדרה.
2. אחזר את כתובת ה-URL של הדומיין שלך: ב-Quick Find, חפש ובחר דומיינים, ושמור את כתובת ה-URL מהדומיין שלי.

1. בתיבת הטקסט 'מצא מהיר' הזן את מנהל האפליקציות ובחר אותו מהרשימה.
2. הזן שם יישום מחובר, לדוגמה, הרשאה של Webex Salesforce.
3. הזן כתובת דוא"ל עבור דוא"ל איש קשר.
4. בדוק הפעל את הגדרות OAuth .
5. הזן שתי כתובות URL של שיחה חוזרת באמצעות כתובת ה-URL שאיבדת קודם, אחת לכל שורה והוסף /apex/ webexsfdcauth ו- /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth סיומות. לדוגמה:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. בחר את הסקפים הבאים מרשימת הסקפים הזמינים ב-OAuth Scopes שנבחרו:
   • גישה מלאה (מלא)
   • בצע בקשות בכל עת (refresh_token ,offline_access )
7. בטל סימון דרוש מפתח הוכחה עבור הרחבת Code Exchange‏ (PKCE) עבור זרימות הרשאה נתמכות.
8. שמור את היישום המחובר וציין את מפתח הצרכן סוד הצרכן לשימוש מאוחר יותר.

כאשר חבילה חדשה זמינה, בצע את השלבים בהתקנת אפליקציית Webex ב-Salesforce. אינך צריך להסיר תחילה את הגרסה הישנה ולא תאבד את ההגדרות המוגדרות שלך.

כדי לראות מידע על חבילות ההתקנה החדשות והיכן להוריד אותן, עיין ב- הערות מוצר לאינטגרציה של Webex Salesforce .

כדי להפעיל או להשבית היסטוריית שיחות:

1. עבור אל Webex Admin.
2. גלול מטה אל היסטוריית שיחות של Webex.
3. החלף את הלחצן הדו-מצבי להגדרה הרצויה, מופעל או מושבת.

   כאשר האפשרות מופעלת, היסטוריית השיחות זמינה לכל המשתמשים והפרופילים.

עבור משתמשי CUCM ו-Broadworks, הפונקציונליות הבאה אינה נתמכת:

• קבלת שיחות נכנסות בחייגן הגלובלי של Salesforce (אפליקציית Webex עדיין תקבל שיחות נכנסות)
• הצגת משכי שיחה בחלון רישום שיחות של Salesforce לאחר ביצוע שיחה יוצאת בהצלחה
• סיום שיחות באמצעות הלחצן בחלון רישום שיחות של Salesforce לאחר ביצוע שיחה יוצאת בהצלחה
• מילוי אוטומטי של משכי שיחה בחלון רישום שיחות של Salesforce לאחר סיום שיחה יוצאת

עבור כל האינטגרציות של Salesforce, שים לב למגבלה הבאה:

• Salesforce אוכפת מגבלת ספירת אירועים (25,000) שעלולה לגרום לאינטגרציות להיכשל בשימוש רב. חבילות Salesforce זמינות כדי להגדיל את המגבלה הזו. לקבלת מידע נוסף, ראה https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

באמצעות חלונית התצורה של Webex Webinars Import Webinar Data, משתמשי Salesforce מורשים יכולים לייבא מוזמנים, נרשמים ומשתתפים של Webex webinar ישירות לתוך אובייקטים של Salesforce כגון לידים ואנשי קשר.

ה ייבוא נתוני סמינר מקוון ממשק התצורה זמין מה- Webex Admin עמוד:

לאחר הפעלת ייבוא סמינרים מקוונים, משתמשים מורשים יכולים לייבא נתוני סמינרים מקוונים של Webex באמצעות Webex Webinars יישומון:

הקצה הרשאות סמינר מקוון של Webex למשתמשי Salesforce

לפני שהמשתמשים שלך יוכלו לגשת לפונקציונליות הייבוא של הסמינר המקוון של Webex , יהיה עליך להקצות את Webex ייבוא מנהל רשות לכל אחד.

כדי להקצות הרשאות למשתמש:

1. נווט אל שלב את Salesforce עם אפליקציית Webex .
2. בחר את נהל לשונית בתחתית המאמר ולאחר מכן הרחב לספק גישה :

   

3. עקוב אחר ההוראות כדי להוסיף את Webex ייבוא מנהל הרשאה לחשבונות המשתמש שלך ב-Salesforce.

הגדר את תצוגת טווח זמן של Webex

כדי להגדיר את טווח זמן של סמינרים מקוונים של Webex המוצגים:

1. לחץ על הלחצן Salesforce Apps, הזן Webex בשדה החיפוש ולאחר מכן בחר Webex Admin :

   

2. מצא את Webex Webinars החלונית והזן את מספר הימים שעבורם ברצונך להציג סמינרים מקוונים וקרובים בווידג'ט הסמינרים המקוונים של דף הבית של Webex :

   

המשך להגדיר את מיפוי שדות הייבוא של סמינר האינטרנט של Webex .

קבע את התצורה של מיפויי שדות ייבוא של סמינרים מקוונים של Webex

באמצעות הגדרות הייבוא של Webinar Webex , אתה מגדיר מיפויים בין אובייקטי Salesforce ושדות אובייקט Webinar. לדוגמה, אתה יכול למפות את השמות הפרטיים והמשפחה של אובייקט איש קשר של Salesforce לשמות השדות המקבילים עבור מוזמנים, נרשמים ומשתתפים בסמינרים מקוונים: firstName ו- lastName.

כדי להגדיר את הגדרות הייבוא של סמינר Webex :

1. ב- Webex Admin עמוד, גלול מטה אל ייבוא נתוני סמינר מקוון פאנל:

   

2. בחר אובייקט של Salesforce מתוך חפץ רשימה נפתחת:

   

   עבור האובייקט, באפשרותך לבחור מתוך האובייקטים הסטנדרטיים הבאים, בנוסף לכל האובייקטים המותאמים המותאמים הזמינים:

   • אנשי קשר
   • ראשים

   עבור אובייקטים סטנדרטיים אלה, אתה יכול לבחור לקשר אותם לקמפיינים של Salesforce שלך כ:

   • חברי קמפיין: Leading and Contacts מיובאים זמינים בקטע של Salesforce Campaign של Salesforce , שהוא תכונת Salesforce סטנדרטית. (זמין בגרסה 1.16 ואילך)
   • חברי קמפיין הוובינר של Webex: לידים ואנשי קשר מיובאים זמינים בקטע 'חברי קמפיין Salesforce' של Webex Webinar Campaign , המהווה תכונה מותאמת אישית של Webex.
   • גם חברי קמפיין וגם חברי קמפיין וובינר של Webex: לידים ואנשי קשר מיובאים זמינים בשני המיקומים במסגרת קמפיין Salesforce. (זמין בגרסה 1.16 ואילך)

   כל אובייקט מותאם אישית אחר שתבחר מהרשימה יובא לקטע חברי הקמפיין של Salesforce Webinar של קמפיין Webex.

3. ב- מפתח ראשי ממשק בחירה, בחר שדה ייחודי כמפתח ראשי והשתמש בחץ ימינה כדי להעביר אותו אל נבחר רשימה:

   

   בחר שדה זמין שיהיה ייחודי לכל רשומה. לדוגמה, ייתכן שיש לך אנשי קשר רבים עם השם הפרטי Mark, אך לכל איש קשר תהיה "כתובת דוא""ל" ייחודית .

4. ב- מיפוי שדות נתונים ממשק, בחר שדה מאובייקט Salesforce שבחרת ומפה אותו לשדה מתאים עבור אובייקט הסמינר המקוון. השתמש ב- + שדה חדש לחצן כדי להוסיף שדות נוספים לפי הצורך.

   הכל יש למפות שדות אובייקטים של Salesforce לשדות סמינרים מקוונים כמתואר לעיל.

   ניתן למפות שאלות סטנדרטיות בלבד מטפסי רישום וובינר של Webex אל שדות Salesforce. שאלות וובינר מותאם אישית של Webex אינן נתמכות.

5. אתה יכול להסיר שדות שהוספת באמצעות סמל פח האשפה הסמוך לשדה בצד ימין.
6. לחץ שמור כשתסיים ולאחר אימות המפתח הראשי שלך, לחץ שמור בתיבת האישור:

   

   המיפויים מוצגים בחלונית המעודכנת:

   

   ניתן למחוק מיפוי אובייקטים באמצעות סמל פח האשפה, שיציג תיבת אישור נוספת, או לשנות מיפויים קיימים באמצעות סמל העיפרון.

   אתה תמיד יכול לחזור לכאן ולשנות את המפתח הראשי, אבל זה לא יעדכן את המפתח הראשי עבור רשומות כבר מיובא למערכת . כתוצאה מכך, הדבר עלול להוביל לכפילויות, לכן שנה את המפתחות הראשיים בזהירות.

לאחר שהגדרת את מיפוי השדות של הסמינר האינטרנטי, בחר למי יש גישה לפונקציונליות ייבוא הנתונים של הסמינר המקוון.

הפעל ייבוא נתונים של סמינרים מקוונים עבור משתמשי Salesforce שלך

עם מיפוי השדות של הסמינר האינטרנטי, לאחר מכן תוכל לבחור למי יש גישה לתכונת ייבוא הנתונים של הסמינר האינטרנטי. האפשרויות כוללות גישה גלובלית לכל חשבון משתמש עם ההרשאות הנכונות, חשבונות משתמש בודדים ומשתמשים החברים בפרופילים מסוימים של Salesforce.

אפשר ייבוא נתונים של סמינרים מקוונים עבור כל המשתמשים

כדי לאפשר ייבוא נתונים של סמינרים מקוונים עבור כולם בארגון Salesforce שלך, החלף אפשר ייבוא סמינרים מקוונים עבור כל הפרופילים/המשתמשים ל מופעל :

אפשר ייבוא נתונים של סמינרים מקוונים עבור משתמשים או פרופילים נבחרים

אתה יכול להפעיל ייבוא נתונים של סמינרים מקוונים עבור משתמשים בודדים נבחרים או עבור קבוצות ספציפיות של משתמשים התואמות פרופיל משתמש מסוים של Salesforce.

כדי לאפשר ייבוא נתונים של סמינרים מקוונים עבור משתמשים או פרופילים נבחרים:

1. תוודא אפשר ייבוא סמינרים מקוונים עבור כל הפרופילים/המשתמשים הוא מושבת :

   

2. מהתפריט הנפתח אפשר ייבוא סמינר מקוון רק עבור פרופילים/משתמשים אלה, בחר פרופיל או משתמש:

   

   • כדי להוסיף פרופיל, בחר פרופיל , ולחץ תיבת טקסט החיפוש ובחר תפקיד של Salesforce מהרשימה רשימה נפתחת. לחץ על הוסף כדי להוסיף את התפקיד:

     

   • כדי להוסיף משתמש בודד, בחר משתמש והזן שם משתמש תיבת טקסט. לחץ על הוסף כדי להוסיף את המשתמש:

     

   כדי למחוק משתמש או פרופיל, לחץ על סמל פח האשפה ליד הערך.