כאשר אתה מגדיר את שילוב ה- Webex App עבור Salesforce, המשתמשים שלך יכולים להתקשר, לשלוח הודעות ולהיפגש מתוך רשומת Salesforce. שילוב זה ממזער את החלפת ההקשר כך שהצוותים שלך יכולים להיות פרודוקטיביים יותר.
התקשר -התקשר לאנשי קשר רלוונטיים ברשומת Salesforce, חייג לכל מספר באמצעות החייגן הגלובלי, או קבל שיחות נכנסות.
הודעה -צור ונהל חללים המשויכים לאובייקט Salesforce. השתמש בהודעות במקום כדי לצרף תוכן להודעה ולגשת לתוכן חלל קודם.
נפגש -נהל פגישות מבלי לעזוב את Salesforce. תזמן והצטרף לפגישות בלחיצה אחת, ושייך מידע פגישות רלוונטי לאובייקט Salesforce.
עיין במדריכים הבאים למידע נוסף על הגדרת כמה מהתכונות העיקריות הזמינות עם שילוב Webex App עבור Salesforce:
- הפעלת תכונות שיחות נכנסות ב-Salesforce
- הפעלת תכונות שיחות יוצאות ב-Salesforce
- הפעלת תכונות שיתוף פעולה הזדמנויות ב-Salesforce
- הפעלת הודעות מרחב Webex ב-Salesforce
הקפד גם בדוק את סרטוני ההדרכה שלנו . יצרנו סרטונים המכסים את כל ההיבטים של שילוב Salesforce עם Webex App. |
לפני שתבצע את שלבי התצורה, עליך תחילה עבור אל הערות מוצר והורד את הגרסה העדכנית ביותר של חבילת Webex App Salesforce .
דרישות
מהדורת Salesforce Enterprise
אינטגרציה זו דורשת מינימום של Salesforce Enterprise Edition. ראה מהדורות Salesforce למידע נוסף.
התחום שלי בארגון Salesforce
עליך לפרוס את My Domain בארגון שלך אם ברצונך להשתמש ברכיבי Lightning. ראה את My Domain Salesforce תיעוד למידע נוסף.
גישת משתמש ב-Control Hub
עליך להגדיר גישת משתמשים לאינטגרציות בארגון שלך.
ללא Pro Pack -כאשר יש לך את מרכז הבקרה הבסיסי, אתה יכול לבחור לאפשר או לדחות גישה לכל האינטגרציות עבור כל המשתמשים שלך.
עם Pro Pack -עם חבילת פרו , יש לך פונקציונליות מתקדמת לניהול גישה לאינטגרציות עבור משתמשים.
ראה הגדר גישת משתמש לאינטגרציות למידע נוסף.
שיחות
Webex Calling נתמכת באופן מלא עבור שיחות נכנסות ויוצאות בקרת שיחות בתוך Salesforce.
התקשרות ב- Webex (Unified CM) נתמכת חלקית. רק שיחות יוצאות פותחות חלון כניסה ל-Salesforce. עבור נכנסות, אפליקציית Webex מצלצלת אך Salesforce לא יכולה ליירט את השיחה, כך שחלון הרישום הקופץ לא מופיע.
לפני שתתחיל
1 | השתמש באישורי המנהל שלך כדי להיכנס לסביבת Salesforce הייצור שלך ( URL להתקנה מכילה את | ||
2 | בחר התקן עבור מנהלי מערכת בלבד , ולאחר מכן בדוק אני מודה . לאחר מכן, לחץ התקן . | ||
3 | לחץ כן, הענק גישה לאתרי צד שלישי אלה , ולאחר מכן לחץ המשך מתחת לרשימת האתרים המהימנים של CSP. למידע נוסף על האתרים המהימנים הנדרשים עבור שירותי Webex , ראה דרישות רשת עבור שירותי Webex . | ||
4 | לאחר התקנת החבילה, עבור לכרטיסייה Webex Admin ב-Salesforce.
|
לפני שתתחיל
שלבים אלה דורשים גישה לחשבון מפתח של Cisco (https://developer.webex.com ).
1 | עבור אל קבל תיעוד של הפרטים שלי למידע נוסף) והעתק את אסימון הגישה שלך להרשאה. (ראה את | ||
2 | הדבק את אסימון הגישה ב- אסימון גישה בחלון Webex Integration Settings בדף Webex Admin ב- salesforce.com, ולאחר מכן לחץ שמור . | ||
3 | לחץ על הירשם. הודעת הצלחה מופיעה אם האינטגרציה הצליחה.
| ||
4 | (אופציונלי) כדי לבדוק את סטטוס האינטגרציה, הזן את אסימון הגישה של אותו משתמש ולאחר מכן לחץ שמור .
החלון הבא מוצג עם מצב האינטגרציה:
|
לפני שתוכל לעבוד עם Webex Calling בתוך Salesforce, תצטרך להגדיר הרשאת Salesforce. עקוב אחר הסעיפים במאמר זה כדי להתחיל לעבוד.
1. צור אפליקציה מחוברת
כדי ליצור אפליקציה מחוברת חדשה:
- ב הגדרה , חפש מנהל אפליקציות ולאחר מכן לבחור אפליקציה מחוברת חדשה .
- הזן א שם אפליקציה מחוברת , למשל, MyExampleApp .
- הזן א "דוא""ל" ליצירת קשר כתובת.
- בדוק הפעל את הגדרות OAuth .
- ציין URL להתקשרות חוזרת של מציין מיקום (נעדכן זאת מאוחר יותר), לדוגמה, https://localhost/placeholder .
- גלול מטה ובחר בהיקפי OAuth הבאים:
- גישה מלאה (מלא)
- בצע בקשות בכל עת (refresh_token ,offline_access )
הבקשות לבצע בכל עת scope מאפשר ל-Named Credentials לרענן את אסימון הגישה שלך כאשר פג תוקפו של הפעלה. - גלול לתחתית העמוד ולחץ שמור ולאחר מכן לחץ המשך .
- בעמוד הבא, גלול אל API (הפעל הגדרות OAuth) ולחץ ניהול פרטי צרכן .
ייתכן שיהיה עליך לבצע אימות מחדש עם Salesforce. - רשום את ה מפתח צרכן ואת סוד הצרכן .
2. צור ספק אישור
בשלב הבא תצטרך ליצור ספק אימות, אשר מקל על האימות עם ארגון Salesforce שלך.
כדי ליצור ספק אישור:
- ב הגדרה , חפש אישור ובחר אישור ספקים . לחץ חדש .
- בחר Salesforce בתור ה סוג ספק .
- הזן שם עבור ספק האימות, לדוגמה, ApexMDTAPI .
- הדבק ב- מפתח צרכן ו סוד הצרכן שמרת בעת הגדרת התצורה של האפליקציה המחוברת שלך.
- הזן את ההיקפים הבאים היקפי ברירת מחדל , מלאrefresh_tokenoffline_access .
- השאר את כל השאר ריק ולחץ שמור .
- העתק את URL להתקשרות חוזרת מה תצורת Salesforce סעיף.
- ערוך את האפליקציה המחוברת שלך והחלף את URL של מציין המיקום ב- URL להתקשרות חוזרת העתקת מה- תצורת Salesforce למעלה.
- שמור את האפליקציה המחוברת שלך.
ייתכן שתצטרך להמתין עד 10 דקות כדי לאפשר להגדרות להיכנס לתוקף ולהתפשט בכל התשתית של Salesforce.
3. צור אישור בעל שם
לאחר מכן תצטרך ליצור אישור בעל שם.
כדי ליצור אישור בעל שם:
- ב הגדרה , חפש בשם ובחר אישורים בשם . לחץ מורשת חדשה .
- הזן את הערך הבא עבור תווית , ApexMDTAPI .
- עבור ה URL , הזן את URL של המופע של הארגון שלך , לדוגמה,https://na1.salesforce.com , או, אם אתה משתמש התחום שלי , אתה מוסמך לחלוטין התחום שלי שם דומיין, למשל,https://mycompany.my.salesforce.com .
- עבור סוג זהות , בחר בשם המנהל .
- עבור פרוטוקול אימות לבחור OAuth 2.0 .
- עבור ספק אימות , בחר את ספק ההרשאה שיצרת קודם לכן.
- עבור היקף , הכנס, מלאrefresh_tokenoffline_access .
- אפשר התחל את זרימת האימות בשמירה .
- באפשרויות הסבר, הפעל אפשר מיזוג שדות בגוף HTTP ולאחר מכן לחץ שמור .
- תתבקש להתחבר לארגון שלך. לאחר שתתחבר, תראה אפשר גישה דו-שיח. לחץ אפשר .
- לאחר מכן תופנה מחדש את בשם אישור מסך וה סטטוס מאומת יציין מאומת בתור your-email@domain.com .
4. צור את האתר שלך במסך הניהול של Webex
לבסוף, המשך לנושא הבא ב- מתקשר לשונית, צור אתר להתקשרות , למטה.
אנא פעל לפי מוסכמות השמות לעיל במהלך תצורת האתר. |
יצירת אתר נדרשת לפונקציונליות של שיחות נכנסות ויוצאות.
לפני שתתחיל
כדי ליצור את האתר, החשבון שלך דורש פרופיל מנהל מערכת של Salesforce וערכת ההרשאות של Webex Admin.
מ- Webex Admin, גלול אל אתר Webex עבור Webhooks ולאחר מכן לחץ צור אתר .
אם האתר נוצר בהצלחה, הודעה ירוקה מוצגת בחלק העליון של המסך ורכיב Webex Site for Webhooks מציג הודעה "אתר נוצר בהצלחה". |
מה הלאה?
המשך עם הגדרת האפליקציה בסעיף הבא.
1 | לחץ הגדרה בצד ימין למעלה. |
2 | מדף ההגדרה, חפש מנהל אפליקציות ובחר את האפשרות הרצויה מתוך התוצאות. |
3 | השתמש במנהל האפליקציות כדי להגדיר אילו תכונות Webex יחולו על אילו חלקים של אפליקציות Salesforce, כך שמשתמשי Salesforce יוכלו לבדוק את תכונות Webex באפליקציה שלהם. ניתן להשתמש באינטגרציה רק באפליקציות Lightning. |
4 | רכיב Webex Calling/צ'אט של Webex -זמין להוספה לסרגל השירות של Salesforce. מ פריטי שירות , ואז מ הוסף פריט שירות , בחר Webex . סט רוחב פאנל ל 420 , סט גובה הפאנל ל 460 , וקבע התחל אוטומטית ל נכון , ואז לחץ שמור . , בחר וערוך את היישום הרצוי. עבור אל |

1 | עבור אל Webex Admin. |
2 | גלול מטה אל Webex People Search . |
3 | עבור חיפוש חייגן , הפעל אנשי קשר ו לידים כך שהם יופיעו בתוצאות החיפוש בעת ביצוע שיחה. |
4 | עבור חיפוש נכנס , הפעל אנשי קשר ו לידים כך ש-Salesforce תתאים בין מתקשרים נכנסים ללידים או לאנשי קשר קיימים. |
1 | כדי לאפשר קריאה יוצאת לאובייקט כגון ליד או איש קשר, עבור תחילה לדף האובייקט. לחץ על סמל גלגל השיניים ולאחר מכן לחץ ערוך עמוד . | ||
2 | לחץ על כותרת העמוד כדי לפתוח את לוח הדגשות . ![]() | ||
3 | תבטיח את זה הצג כמכווץ ו הסתר כפתור מעקב/בטל מעקב לא נבחרו. | ||
4 | סט לחצני פעולה גלויים ל-3. | ||
5 | גלול לתחתית ה- פעולות רשימה ולאחר מכן לחץ הוסף פעולה . | ||
6 | חפש ובחר בצע שיחה , ולאחר מכן לחץ בוצע . | ||
7 | גרור את בצע שיחה פעולה עד להופיע בשלוש הפעולות המובילות ברשימה.
![]() | ||
8 | לחץ על שמור. |
1 | עבור אל Webex Admin. |
2 | גלול מטה אל שדות טלפון של Webex . |
3 | בחר בשדות הטלפון שבהם ברצונך להשתמש בעת התקשרות א צור קשר או עופרת , ולהעביר אותם ל- זמין רשימה. |
4 | לחץ על שמור. |
1 | עבור אל Webex Admin. |
2 | גלול מטה אל יומן שיחות יוצאות של Webex . |
3 | הפעל על אפשר רישום שיחות יוצאות עבור כל הפרופילים/המשתמשים הגדרה. |
4 | בחר את האובייקטים שאליהם יש לקשר יומני שיחה יוצאת והעבר אותם אל זמין רשימה. למשל, לזוז חשבון , מקרה , ו הזדמנות אל ה זמין רשימה. ![]() |
5 | לחץ על שמור. |
1 | עבור אל Webex Admin. |
2 | גלול מטה אל יומן שיחות Webex . |
3 | הפעל על אפשר רישום שיחות נכנסות עבור כל הפרופילים/המשתמשים הגדרה. |
4 | בחר את האובייקטים שאליהם יש לקשר את יומני השיחות הנכנסות, והעבר אותם אל זמין רשימה. למשל, לזוז חשבון , מקרה , ו הזדמנות אל ה זמין רשימה. ![]() |
5 | לחץ על שמור. |
1 | עבור אל Webex Admin. | ||
2 | גלול מטה אל יומן שיחות Webex - עוד תצורת כרטיסיות . | ||
3 | בחר אובייקט מתוך חפץ רשימה.
| ||
4 | בחר שדה קשרי חשבון מהרשימה, שמתאכלסת אוטומטית על סמך האובייקט שנבחר. שדה זה קובע כיצד האובייקט שנבחר קשור לחשבון. | ||
5 | בחר שדות ולהעביר אותם מה זמין רשימה ל נבחר רשימה. שדות נבחרים אלה מופיעים ב- מידע נוסף לשונית במהלך שיחות נכנסות או יוצאות. ![]() | ||
6 | לחץ על שמור.
| ||
7 | לחץ ערוך או מחק כדי למחוק או לשנות תצורה קיימת. |
עבור משתמשי CUCM ו-Broadworks, הפונקציונליות הבאה אינה נתמכת:
- קבלת שיחות נכנסות בחייגן הגלובלי של Salesforce (אפליקציית Webex עדיין תקבל שיחות נכנסות)
- הצגת משכי שיחה בחלון רישום שיחות של Salesforce לאחר ביצוע שיחה יוצאת בהצלחה
- סיום שיחות באמצעות הלחצן בחלון רישום שיחות של Salesforce לאחר ביצוע שיחה יוצאת בהצלחה
- מילוי אוטומטי של משכי שיחה בחלון רישום שיחות של Salesforce לאחר סיום שיחה יוצאת
עבור כל האינטגרציות של Salesforce, שים לב למגבלה הבאה:
Salesforce אוכפת מגבלת ספירת אירועים (25,000) שעלולה לגרום לאינטגרציות להיכשל בשימוש רב. חבילות Salesforce זמינות כדי להגדיל את המגבלה הזו. לקבלת מידע נוסף, ראה https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
1 | לחץ הגדרה בצד ימין למעלה. |
2 | מדף ההגדרה, חפש מנהל אפליקציות ובחר את האפשרות הרצויה מתוך התוצאות. |
3 | השתמש במנהל האפליקציות כדי להגדיר אילו תכונות Webex יחולו על אילו חלקים של אפליקציות Salesforce, כך שמשתמשי Salesforce יוכלו לבדוק את תכונות Webex באפליקציה שלהם. ניתן להשתמש באינטגרציה רק באפליקציות Lightning. |
4 | שירות לוח השנה של Webex Meetings -לך ל פריטי שירות , ואז מ הוסף פריט שירות , בחר שירות לוח השנה של Webex Meetings . סט רוחב פאנל ל 340 , סט גובה הפאנל ל 480 , וקבע התחל אוטומטית ל נכון , ואז לחץ שמור . רכיב זה מתווסף בדרך כלל בסרגל השירות. אם האפליקציה שלך משתמשת בסרגל השירות של Salesforce, אינך צריך להוסיף את הרכיב ' Webex Meetings Calendar Service' לכל עמוד. אם האפליקציה שלך לא משתמשת בסרגל השירות של Salesforce, עליך להוסיף את הרכיב ' Webex Meetings Calendar Service' לכל עמוד המכיל את הרכיב ' Webex Meetings'. לשם כך, עבור לדף רשומה, לחץ על סמל גלגל השיניים מסרגל הכלים ולחץ ערוך עמוד . בדף Lightning App Builder, גרור ושחרר את שירותי לוח השנה של Webex Meetings מהחלונית Components לפריסת העמוד. |
1 | מה בדף, לחץ על סמל גלגל השיניים. | ||
2 | עבור דף בית , גרור ושחרר את Webex HomePod רכיב אל הדף ולאחר מכן לחץ שמור . | ||
3 | בעת שמירת הדף, עליך להפעיל אותו כדי שיהיה גלוי למשתמשים אחרים: לחץ הפעל , לחץ הקצה כברירת מחדל של ארגון ולאחר מכן לחץ שמור .
| ||
4 | כדי להוסיף את Webex Meetings רכיב לאובייקט, תחילה עבור לדף האובייקט. לחץ על סמל גלגל השיניים ולאחר מכן לחץ ערוך עמוד . | ||
5 | גרור ושחרר את Webex Meetings רכיב על הדף. | ||
6 | לחץ על כותרת העמוד כדי לפתוח את לוח הדגשות . ![]() | ||
7 | תבטיח את זה הצג כמכווץ ו הסתר כפתור מעקב/בטל מעקב לא נבחרו. | ||
8 | סט לחצני פעולה גלויים ל-3. | ||
9 | גלול לתחתית ה- פעולות רשימה ולאחר מכן לחץ הוסף פעולה . | ||
10 | חפש ובחר קבע פגישה , ולאחר מכן לחץ בוצע . | ||
11 | גרור את קבע פגישה פעולה עד להופיע בשלוש הפעולות המובילות ברשימה.
![]() | ||
12 | לחץ על שמור. |
1 | עבור אל Webex Admin. |
2 | גלול מטה אל Webex Meetings . |
3 | הפעל הפעל יומני פגישות עבור כל הפרופילים/המשתמשים . |
4 | סט פגישות קודמות - תקופה מאוחזרת מספר רצוי לאחזור פגישות קודמות. |
5 | סט פגישות קרובות - תקופה מאוחזרת מספר רצוי לאחזור פגישות עתידיות. |
6 | מתחת מנהל Webex Meetings בצד ימין, הפעל אפשר פגישות עבור כל המשתמשים (נדרשת התחברות של מנהל מערכת למנהל מערכת של Webex ) . לאחר הפעלת תכונה זו, עליך להזין את האישורים שלך בדף האימות של Cisco . |
1 | עבור אל Webex Admin. |
2 | גלול מטה אל Webex People Search . |
3 | עבור חיפוש פגישות , הפעל אנשי קשר ו לידים כך שהם יופיעו בחיפושים בעת קביעת פגישה. |
1 | לחץ הגדרה בצד ימין למעלה. |
2 | מדף ההגדרה, חפש מנהל אפליקציות ובחר את האפשרות הרצויה מתוך התוצאות. |
3 | השתמש במנהל האפליקציות כדי להגדיר אילו תכונות Webex יחולו על אילו חלקים של אפליקציות Salesforce, כך שמשתמשי Salesforce יוכלו לבדוק את תכונות Webex באפליקציה שלהם. ניתן להשתמש באינטגרציה רק באפליקציות Lightning. |
4 | רכיב צ'אט של Webex -זמין להוספה לסרגל השירות של Salesforce. מ פריטי שירות , ואז מ הוסף פריט שירות , בחר Webex . סט רוחב פאנל ל 420 , סט גובה הפאנל ל 460 , וקבע התחל אוטומטית ל נכון , ואז לחץ שמור . , בחר וערוך את היישום הרצוי. עבור אל |
5 | עבור אל Webex Admin. |
6 | גלול מטה אל Webex Chat . |
7 | הפעל אפשר צ'אט עבור כל הפרופילים/המשתמשים . |
1 | כדי להוסיף את Webex Spaces רכיב לאובייקט, תחילה עבור לדף האובייקט. לחץ על סמל גלגל השיניים ולאחר מכן לחץ ערוך עמוד . | ||
2 | גרור ושחרר את Webex Spaces רכיב על הדף. | ||
3 | לחץ על כותרת העמוד כדי לפתוח את לוח הדגשות . ![]() | ||
4 | תבטיח את זה הצג כמכווץ ו הסתר כפתור מעקב/בטל מעקב לא נבחרו. | ||
5 | סט לחצני פעולה גלויים ל-3. | ||
6 | גלול לתחתית ה- פעולות רשימה ולאחר מכן לחץ הוסף פעולה . | ||
7 | חפש ובחר צור מרחב , ולאחר מכן לחץ בוצע . | ||
8 | גרור את צור מרחב פעולה עד להופיע בשלוש הפעולות המובילות ברשימה.
![]() | ||
9 | לחץ על שמור. |
1 | עבור אל Webex Admin. |
2 | גלול מטה אל Webex People Search . |
3 | עבור חיפוש בחלל , הפעל אנשי קשר ו לידים כך שהם יופיעו בחיפושים בעת יצירת מרחב. |
לפני שתתחיל
עבור אלhttps://developer.webex.com/ וליצור בוט חדש. שמור עותק של אסימון הגישה לבוט, אתה צריך אותו כדי להגדיר התראות.
1 | עבור אל Webex Admin. |
2 | גלול מטה אל הודעות Webex Space . |
3 | הדבק את אסימון הגישה לבוט ב- אסימון גישה לבוט להודעות שדה ולאחר מכן לחץ שמור . |
4 | הזן שם עבור ההודעה ב- שם שדה. |
5 | מה חפץ רשימה, בחר את האובייקט שאחריו ברצונך לעקוב. הרשימה של שדות מעקב מתעדכן אוטומטית לאחר בחירת אובייקט. |
6 | הזז את שדות מעקב אתה רוצה לקבל התראות עבור נבחר רשימה. |
7 | הזן את הודעה כדי להציג כאשר יש עדכון לשדה במעקב. תחום שדות דינמיים בסוגריים מרובעים. הזן שדות חיפוש כמו בדוגמה זו: |
8 | לחץ על שמור. |
9 | ערוך או מחק הודעות קיימות לפי הצורך. |
באמצעות חלונית התצורה של Webex Webinars Import Webinar Data, משתמשי Salesforce מורשים יכולים לייבא מוזמנים, נרשמים ומשתתפים של Webex webinar ישירות לתוך אובייקטים של Salesforce כגון לידים ואנשי קשר.
ה ייבוא נתוני סמינר מקוון ממשק התצורה זמין מה- Webex Admin עמוד:
לאחר הפעלת ייבוא סמינרים מקוונים, משתמשים מורשים יכולים לייבא נתוני סמינרים מקוונים של Webex באמצעות Webex Webinars יישומון:
הקצה הרשאות סמינר מקוון של Webex למשתמשי Salesforce
לפני שהמשתמשים שלך יוכלו לגשת לפונקציונליות הייבוא של הסמינר המקוון של Webex , יהיה עליך להקצות את Webex ייבוא מנהל רשות לכל אחד.
כדי להקצות הרשאות למשתמש:
- נווט אל שלב את Salesforce עם אפליקציית Webex .
- בחר את נהל לשונית בתחתית המאמר ולאחר מכן הרחב לספק גישה :
- עקוב אחר ההוראות כדי להוסיף את Webex ייבוא מנהל הרשאה לחשבונות המשתמש שלך ב-Salesforce.
הגדר את תצוגת טווח זמן של Webex
כדי להגדיר את טווח זמן של סמינרים מקוונים של Webex המוצגים:
- לחץ על הלחצן Salesforce Apps, הזן Webex בשדה החיפוש ולאחר מכן בחר Webex Admin :
- מצא את Webex Webinars החלונית והזן את מספר הימים שעבורם ברצונך להציג סמינרים מקוונים וקרובים בווידג'ט הסמינרים המקוונים של דף הבית של Webex :
המשך להגדיר את מיפוי שדות הייבוא של סמינר האינטרנט של Webex .
קבע את התצורה של מיפויי שדות ייבוא של סמינרים מקוונים של Webex
באמצעות הגדרות הייבוא של Webinar Webex , אתה מגדיר מיפויים בין אובייקטי Salesforce ושדות אובייקט Webinar. לדוגמה, אתה יכול למפות את השמות הפרטיים והמשפחה של אובייקט איש קשר של Salesforce לשמות השדות המקבילים עבור מוזמנים, נרשמים ומשתתפים בסמינרים מקוונים: firstName
ו- lastName
.
כדי להגדיר את הגדרות הייבוא של סמינר Webex :
- ב- Webex Admin עמוד, גלול מטה אל ייבוא נתוני סמינר מקוון פאנל:
- בחר אובייקט של Salesforce מתוך חפץ רשימה נפתחת:
For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:
- אנשי קשר
- Leads
For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:
- Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
- Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
- Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)
Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section. - ב- מפתח ראשי ממשק בחירה, בחר שדה ייחודי כמפתח ראשי והשתמש בחץ ימינה כדי להעביר אותו אל נבחר רשימה:
בחר שדה זמין שיהיה ייחודי לכל רשומה. לדוגמה, ייתכן שיש לך אנשי קשר רבים עם השם הפרטי Mark, אך לכל איש קשר תהיה "כתובת דוא""ל" ייחודית . - ב- מיפוי שדות נתונים ממשק, בחר שדה מאובייקט Salesforce שבחרת ומפה אותו לשדה מתאים עבור אובייקט הסמינר המקוון. השתמש ב- + שדה חדש לחצן כדי להוסיף שדות נוספים לפי הצורך.
הכל יש למפות שדות אובייקטים של Salesforce לשדות סמינרים מקוונים כמתואר לעיל. - אתה יכול להסיר שדות שהוספת באמצעות סמל פח האשפה הסמוך לשדה בצד ימין.
- לחץ שמור כשתסיים ולאחר אימות המפתח הראשי שלך, לחץ שמור בתיבת האישור:
המיפויים מוצגים בחלונית המעודכנת:
ניתן למחוק מיפוי אובייקטים באמצעות סמל פח האשפה, שיציג תיבת אישור נוספת, או לשנות מיפויים קיימים באמצעות סמל העיפרון.
אתה תמיד יכול לחזור לכאן ולשנות את המפתח הראשי, אבל זה לא יעדכן את המפתח הראשי עבור רשומות כבר מיובא למערכת . כתוצאה מכך, הדבר עלול להוביל לכפילויות, לכן שנה את המפתחות הראשיים בזהירות.
לאחר שהגדרת את מיפוי השדות של הסמינר האינטרנטי, בחר למי יש גישה לפונקציונליות ייבוא הנתונים של הסמינר המקוון.
הפעל ייבוא נתונים של סמינרים מקוונים עבור משתמשי Salesforce שלך
עם מיפוי השדות של הסמינר האינטרנטי, לאחר מכן תוכל לבחור למי יש גישה לתכונת ייבוא הנתונים של הסמינר האינטרנטי. האפשרויות כוללות גישה גלובלית לכל חשבון משתמש עם ההרשאות הנכונות, חשבונות משתמש בודדים ומשתמשים החברים בפרופילים מסוימים של Salesforce.
אפשר ייבוא נתונים של סמינרים מקוונים עבור כל המשתמשים
כדי לאפשר ייבוא נתונים של סמינרים מקוונים עבור כולם בארגון Salesforce שלך, החלף אפשר ייבוא סמינרים מקוונים עבור כל הפרופילים/המשתמשים ל מופעל :
אפשר ייבוא נתונים של סמינרים מקוונים עבור משתמשים או פרופילים נבחרים
אתה יכול להפעיל ייבוא נתונים של סמינרים מקוונים עבור משתמשים בודדים נבחרים או עבור קבוצות ספציפיות של משתמשים התואמות פרופיל משתמש מסוים של Salesforce.
כדי לאפשר ייבוא נתונים של סמינרים מקוונים עבור משתמשים או פרופילים נבחרים:
- תוודא אפשר ייבוא סמינרים מקוונים עבור כל הפרופילים/המשתמשים הוא מושבת :
- מהתפריט הנפתח אפשר ייבוא סמינר מקוון רק עבור פרופילים/משתמשים אלה, בחר פרופיל או משתמש:
- כדי להוסיף פרופיל, בחר פרופיל , ולחץ תיבת טקסט החיפוש ובחר תפקיד של Salesforce מהרשימה רשימה נפתחת. לחץ על הוסף כדי להוסיף את התפקיד:
- כדי להוסיף משתמש בודד, בחר משתמש והזן שם משתמש תיבת טקסט. לחץ על הוסף כדי להוסיף את המשתמש:
כדי למחוק משתמש או פרופיל, לחץ על סמל פח האשפה ליד הערך. - כדי להוסיף פרופיל, בחר פרופיל , ולחץ תיבת טקסט החיפוש ובחר תפקיד של Salesforce מהרשימה רשימה נפתחת. לחץ על הוסף כדי להוסיף את התפקיד:
1 | בדף הבית שלך, מתוך בדף, לחץ על סמל גלגל השיניים. | ||
2 | הכנס סמינר מקוון ב רכיבים תיבת חיפוש. | ||
3 | גרור ושחרר את סמינר Webex רכיב אל הדף ולאחר מכן לחץ שמור . | ||
4 | בעת שמירת הדף, אם עדיין לא עשית זאת, עליך להפעיל אותו כדי שיהיה גלוי למשתמשים אחרים: לחץ הפעל , לחץ הקצה כברירת מחדל של ארגון ולאחר מכן לחץ שמור .
|
לאחר הוספת הרכיבים לפריסה, תן גישה לרכיבים באמצעות ערכות הרשאות.
1 | עבור אל כדי לנהל את ערכות ההרשאות של Webex :
|
2 | לדוגמה, כדי להקצות את ערכת ההרשאות ' Cisco Webex User' לכל המשתמשים, לחץ על ערכת ההרשאות ' Cisco Webex User', לחץ על ניהול משימות , לחץ הוסף משימות , בחר את המשתמשים מהרשימה ולאחר מכן לחץ הקצה . אם ערכות ההרשאות הוקצו בהצלחה, תראה את ההודעה הבאה: |
כאשר חבילה חדשה זמינה, בצע את השלבים בהתקנת אפליקציית Webex ב-Salesforce. אינך צריך להסיר תחילה את הגרסה הישנה ולא תאבד את ההגדרות המוגדרות שלך.
כדי לראות מידע על חבילות ההתקנה החדשות והיכן להוריד אותן, עיין ב- הערות מוצר לאינטגרציה של Webex Salesforce .
לפני שתתחיל
לפני שתסיר את ההתקנה של חבילת Webex for Salesforce, ודא שאתה מסיר גם רכיבים כלשהם של Lightning Webex בפריסות דפי Lightning, פריטי עזר, פריסות דפי אובייקטים, ערכות הרשאות ואתרים.
1 | מ-Salesforce Setup, עבור אל . |
2 | לחץ הסר את ההתקנה הקשורים לחבילת ' Webex for Salesforce', בדוק כן, אני רוצה להסיר את החבילה הזו ולמחוק לצמיתות את כל הרכיבים המשויכים . תקבל הודעת דוא"ל כאשר הסרת ההתקנה תושלם. |
3 | אם פספסת את הסרת הרכיב מהאפליקציה, הודעת שגיאה המכילה רכיבים פעילים. |