לפני שתמשיך, ודא שאתה עומד בדרישות המוקדמות הבאות:

• המשתמש שמבצע את ההתקנה חייב להיות מנהל מערכת בארגון Salesforce שבו האינטגרציה תותקן.

• שילוב זה דורש מינימום של מהדורה ארגונית של Salesforce. ראה מהדורות Salesforce לקבלת מידע נוסף.

• על הארגון להגדיר את Webex עם הרישיונות הנכונים עבור הפונקציונליות הנדרשת, כולל העברת הודעות, פגישות ושיחות.
• כל המשתמשים המשתמשים באינטגרציה חייבים להיות בעלי גישת Salesforce ורישיונות Salesforce הנדרשים.
• כל המשתמשים חייבים להיות בעלי רישיונות Webex הנדרשים על מנת להשתמש בפונקציונליות ספציפית של Webex כגון Webex Meetings ו-Webex Calling מתוך Salesforce.

  CUCM ו-Broadworks נתמכים בפונקציונליות חלקית. ראה מגבלות שיחה בכרטיסייה שיחות לפרטים נוספים.

• אינטגרציה זו זמינה עבור Salesforce Lightning.

  עליך לפרוס את התחום שלי בארגון שלך אם ברצונך להשתמש ברכיבי Lightning. עיין בתיעוד של Salesforce התחום שלי לקבלת מידע נוסף.

• עליך לקבוע את תצורת גישת המשתמש לשילובים בארגון שלך.

  • ללא חבילת Pro—כאשר יש לך את מרכז הבקרה הבסיסי, תוכל לבחור לאפשר או למנוע גישה לכל האינטגרציות עבור כל המשתמשים שלך.

  • עם חבילת Pro— עם חבילת Pro, יש לך פונקציונליות מתקדמת לניהול גישה לאינטגרציות עבור משתמשים.

  ראה קביעת תצורה של גישת משתמש לשילובים לקבלת מידע נוסף.

עבור גרסאות של שילוב Webex Salesforce מאוחרות יותר מ-1.14, ניתן כעת לשדרג באמצעות Salesforce Exchange.

כדי להתקין את שילוב Webex דרך Salesforce Exchange:

1. נווט אל אפליקציית Webex עבור Salesforce ב-AppExchange.
2. בחר קבל עכשיו.
3. בחר את ה- Connected Org שבו ברצונך להתקין את האינטגרציה.
4. התקן את האפליקציה למנהלי מערכת בלבד.
5. המשך עם אשר את שילוב Webex בכרטיסייה התקנה וניהול.

לפני שתבצע את שלבי התצורה, תחילה עליך לעבור אל הערות השחרור ולהוריד את הגירסה העדכנית ביותר של חבילתSalesforce של אפליקציית Webex.

דרישות

מהדורת סיילספורס אנטרפרייז

שילוב זה דורש מינימום של מהדורה ארגונית של Salesforce. ראה מהדורות Salesforce לקבלת מידע נוסף.

הדומיין שלי בארגון סיילספורס

עליך לפרוס את התחום שלי בארגון שלך אם ברצונך להשתמש ברכיבי Lightning. עיין בתיעוד של Salesforce התחום שלי לקבלת מידע נוסף.

גישת משתמש במרכז הבקרה

עליך לקבוע את תצורת גישת המשתמש לשילובים בארגון שלך.

• ללא חבילת Pro—כאשר יש לך את מרכז הבקרה הבסיסי, תוכל לבחור לאפשר או למנוע גישה לכל האינטגרציות עבור כל המשתמשים שלך.

• עם חבילת Pro— עם חבילת Pro, יש לך פונקציונליות מתקדמת לניהול גישה לאינטגרציות עבור משתמשים.

ראה קביעת תצורה של גישת משתמש לשילובים לקבלת מידע נוסף.

התקשרות

• Webex Calling נתמך באופן מלא עבור שיחות נכנסות ויוצאות לבקרת שיחות בתוך Salesforce.

• התקשרות ב- Webex (CM מאוחד) נתמכת באופן חלקי. רק שיחות יוצאות פותחות חלון קופץ ל-Salesforce. עבור נכנס, אפליקציית Webex מצלצלת אך Salesforce אינה יכולה ליירט את השיחה, ולכן חלון הכניסה הנפתח אינו מופיע.

אם אתה עובד עם Webex עבור Salesforce גרסה 1.18 או גרסה מוקדמת יותר, לפני שתוכל לעבוד עם Webex Calling בתוך Salesforce, תצטרך להגדיר הרשאת Salesforce. עקוב אחר הסעיפים במאמר זה כדי להתחיל לעבוד.

1. צור אפליקציה מחוברת

כדי ליצור אפליקציה מחוברת חדשה:

1. ב הגדרות, חפש את מנהל האפליקציות ולאחר מכן בחר אפליקציה מחוברת חדשה.

   

2. הזן שם אפליקציה מחוברת , לדוגמה, MyExampleApp.
3. הזן כתובת דוא"ל ליצירת קשר .
4. סמן הפעל הגדרות OAuth.
5. ציין כתובת URL של Callback מסוג placeholder (נעדכן אותה בהמשך), לדוגמה, https://localhost/placeholder.

   

6. גללו מטה ובחרו את טווחי ה-OAuth הבאים:
   • גישה מלאה (מלאה)
   • לבצע בקשות בכל עת (refresh_token, offline_access)

   

   התחום ביצוע בקשות בכל עת מאפשר ל-Named Credentials לרענן את אסימון הגישה שלך כאשר סשן פג תוקפו.

7. גלול לתחתית העמוד ולחץ על שמור ולאחר מכן לחץ על המשך.
8. בעמוד הבא, גללו אל API (הפעל הגדרות OAuth) ולחצו על ניהול פרטי צרכן.

   

   ייתכן שתצטרך לאמת מחדש עם Salesforce.

9. רשום לעצמך את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן.

   

2. צור ספק אימות

בשלב הבא תצטרכו ליצור ספק אימות, שיאפשר את האימות עם ארגון Salesforce שלכם.

כדי ליצור ספק אימות:

1. ב הגדרות, חפש אישור ובחר אישור. ספקים. לחץ על חדש.

   

2. בחר Salesforce בתור סוג ספק.
3. הזן שם עבור ספק האימות, לדוגמה, ApexMDTAPI.
4. הדבק את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן ששמרת בעת הגדרת האפליקציה המחוברת שלך.
5. הזן את הטווחים הבאים ב- טווחי ברירת מחדל, מלא refresh_token offline_access.
6. השאר את כל השאר ריק ולחץ על שמור.

   

7. העתק את כתובת URL לקריאה חוזרת מהקטע תצורת Salesforce.

   

8. ערוך את האפליקציה המחוברת שלך והחלף את כתובת ה-URL של המיקום ב- כתובת URL של Callback שהעתקת מ- תצורת Salesforce לעיל.

   

9. שמור את האפליקציה המחוברת שלך.

   ייתכן שתצטרכו להמתין עד 10 דקות כדי שההגדרות ייכנסו לתוקף ויתפשטו בכל התשתית של Salesforce.

3. צור אישור בעל שם

לאחר מכן תצטרך ליצור אישור בעל שם.

כדי ליצור אישור בעל שם:

1. ב הגדרות, חפש בעל שם ובחר אישורים בעלי שם. לחץ על גרסה מדור קודם חדשה.

   

2. הזן את הערך הבא עבור Label, ApexMDTAPI.
3. עבור כתובת ה-URL , הזן את כתובת ה-URL של המופע של הארגון שלך, לדוגמה, https://na1.salesforce.com, או, אם אתה משתמש ב- My Domain, הזן את שם הדומיין המלא שלך ב- My Domain, לדוגמה, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. עבור סוג זהות, בחר מנהל בעל שם.
5. עבור פרוטוקול אימות בחר OAuth 2.0.
6. עבור ספק אימות, בחר את ספק האימות שיצרת קודם לכן.
7. עבור היקף, הזן, מלא refresh_token offline_access.
8. הפעל התחל זרימת אימות בעת שמירה.

   

9. באפשרויות Callout, הפעל את Allow Merge Fields in HTTP Body ולאחר מכן לחץ על Save.

   

10. תתבקש להתחבר לארגון שלך. לאחר שתתחבר, תראה תיבת דו-שיח אפשר גישה. לחץ על אפשר.
11. לאחר מכן תועברו למסך אישור בעל שם וה- סטטוס מאומת יציין מאומת כ- your-email@domain.com.

4. צור את האתר שלך במסך ניהול Webex

לבסוף, המשך לנושא הבא בכרטיסייה שיחות, צור אתר לשיחות, למטה.

עבור אינטגרציות Webex עבור Salesforce גרסה 1.19 ואילך, בצע את ההוראות במאמר זה כדי להסיר כל Webex Connected App קיים עבור הרשאות, אישורים בעלי שם וספקי אימות, ולאחר מכן צור הרשאה חדשה של Webex Connected App עבור Salesforce.

הסר את כל אפליקציות Webex Connected הקיימות, אישורים בעלי שם וספקי אימות

אם יצרת בעבר הרשאות של אפליקציית Webex Connected, אישור בעל שם או ספק אימות, תצטרך להסיר אותם לפני שתמשיך. אחרת, המשך אל צור אפליקציית Webex Connected חדשה למטה.

הסר את אפליקציית Webex Connected הקיימת שלך:

1. בפינה הימנית העליונה של דף הנחיתה של Salesforce, בחר את סמל גלגל השיניים ובחר הגדרות.
2. בתיבת הטקסט חיפוש מהיר הזן מנהל אפליקציות ובחר אותו מהרשימה.
3. גלול אל אפליקציית Webex Connected שלך ברשימה, לחץ על סמל החץ למטה מימין לערך ובחר הצג.
4. בחר מחק ולאחר מכן בחר מחק שוב כאשר תתבקש לאשר.

הסר את כל אישורי Webex בעלי שם קיימים:

1. בתיבת הטקסט חיפוש מהיר הזן אישורים בעלי שם ובחר אותו מהרשימה.
2. 2. לחץ על החץ למטה מימין לערך האישורים בעל שם Webex ובחר מחק.
3. 3. בחר מחק שוב כאשר תתבקש לאשר.

הסר את כל ספקי האימות הקיימים של Webex:

1. בתיבת הטקסט חיפוש מהיר הזן אישור. ספקים ובחרו אותו מהרשימה.
2. בחר את הקישור מחק בתחילת ערך ספק האימות של Webex.
3. בחר אישור כאשר תתבקש לאשר.

המשך לסעיף הבא כדי ליצור אפליקציית Webex Connected חדשה עבור הרשאה של Salesforce.

צור אפליקציית Webex Connected חדשה עבור הרשאת Salesforce

כדי ליצור אפליקציית Webex Connected חדשה עבור הרשאה של Salesforce:

1. בפינה הימנית העליונה של דף הנחיתה של Salesforce, בחר את סמל גלגל השיניים ובחר הגדרות.
2. אחזר את כתובת הדומיין שלך: ב חיפוש מהיר, חפש ובחר דומייניםושמור את כתובת האתר מ הדומיין שלי.

1. בתיבת הטקסט חיפוש מהיר הזן מנהל אפליקציות ובחר אותו מהרשימה.
2. הזן שם אפליקציה מחוברת , לדוגמה, הרשאת Webex Salesforce.
3. הזן כתובת דוא"ל עבור דוא"ל ליצירת קשר.
4. סמן הפעל הגדרות OAuth.
5. הזינו שתי כתובות URL לקריאה חוזרת באמצעות הכתובת שאחזרתם קודם לכן, אחת בכל שורה, והוסיפו את הסיומות /apex/ webexsfdcauth ו- /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth. לדוגמה:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. בחר את ההיקפים הבאים מהרשימה היקפי OAuth זמינים ב היקפי OAuth נבחרים:
   • גישה מלאה (מלאה)
   • לבצע בקשות בכל עת (refresh_token, offline_access)
7. בטל את הסימון של דרוש מפתח הוכחה עבור הרחבת חילופי קוד (PKCE) עבור זרימות הרשאה נתמכות.
8. שמור את האפליקציה המחוברת ורשום לעצמך את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן שנוצרו לשימוש מאוחר יותר.

כאשר חבילה חדשה זמינה, בצע את השלבים המופיעים בהתקנת אפליקציית Webex ב-Salesforce. אינך צריך להסיר תחילה את ההתקנה של הגרסה הישנה ולא תאבד את ההגדרות המוגדרות שלך.

כדי לראות מידע על ערכות ההתקנה החדשות והיכן להוריד אותן, עיין בהערותהמוצר המשולבות של Webex Salesforce.

כדי להפעיל או להשבית את היסטוריית השיחות:

1. עבור אל מנהל Webex.
2. גלול מטה אל היסטוריית שיחות Webex.
3. העבר את המתג להגדרה הרצויה, מופעלת או מושבתת.

   כאשר מופעלת, היסטוריית השיחות זמינה לכל המשתמשים והפרופילים.

עבור משתמשי CUCM ו-Broadworks, הפונקציונליות הבאה אינה נתמכת:

• קבלת שיחות נכנסות בחייגן הגלובלי של Salesforce (אפליקציית Webex עדיין תקבל שיחות נכנסות)
• הצגת משכי שיחות בחלון יומן השיחות של Salesforce לאחר ביצוע מוצלח של שיחה יוצאת
• סיום שיחות באמצעות הכפתור בחלון יומן השיחות של Salesforce לאחר ביצוע מוצלח של שיחה יוצאת
• אכלוס אוטומטי של משכי שיחות בחלון יומן השיחות של Salesforce לאחר סיום שיחה יוצאת

עבור כל האינטגרציות של Salesforce, שימו לב למגבלה הבאה:

• Salesforce אוכפת מגבלה של ספירת אירועים (25,000) אשר עלולה לגרום לכשל באינטגרציות תחת שימוש רב. חבילות Salesforce זמינות כדי להגדיל את המגבלה הזו. לקבלת מידע נוסף, ראה https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• רכיבי כלי השירות של Webex לשיחות אינם זמינים באפליקציית Salesforce לנייד.

באמצעות לוח התצורה של ייבוא נתוני וובינר של Webex, משתמשי Salesforce מורשים יכולים לייבא מוזמנים, נרשמים ומשתתפים בוובינר של Webex ישירות לאובייקטי Salesforce כגון לידים ואנשי קשר.

ממשק התצורה ייבוא נתוני וובינר זמין מדף ניהול Webex :

לאחר הפעלת ייבוא סמינרים מקוונים, משתמשים מורשים יכולים לייבא נתוני סמינרים מקוונים של Webex באמצעות הווידג'ט Webex Webinars :

הקצאת הרשאות וובינר של Webex למשתמשי Salesforce

לפני שהמשתמשים שלך יוכלו לגשת לפונקציונליות ייבוא הוובינר של Webex, תצטרך להקצות את ההרשאה Webex Import Admin לכל אחד מהם.

כדי להקצות הרשאות למשתמש:

1. נווט אל שילוב Salesforce עם אפליקציית Webex.
2. בחר בכרטיסייה ניהול בתחתית המאמר ולאחר מכן הרחב את מתן גישה:

   

3. פעל לפי ההוראות כדי להוסיף את ההרשאה Webex Import Admin לחשבונות המשתמשים שלך ב-Salesforce.

הגדר את תצוגת טווח הזמן של וובינר Webex

כדי להגדיר את טווח הזמן של סמינרי וובינרים של Webex המוצגים:

1. לחץ על כפתור Salesforce Apps, הזן Webex בשדה החיפוש ולאחר מכן בחר Webex Admin:

   

2. מצא את החלונית Webex Webinars והזן את מספר הימים שעבורם ברצונך להציג וובינרים קודמים ועתידיים בווידג'ט של Webex webinars בדף הבית:

   

המשך להגדיר את מיפויי השדות של ייבוא סמינר מקוון של Webex.

הגדרת מיפויי שדות ייבוא של וובינר של Webex

באמצעות הגדרות ייבוא הוובינר של Webex, אתה מגדיר מיפויים בין אובייקטי Salesforce ושדות אובייקטי וובינר. לדוגמה, ניתן למפות שמות פרטיים ושמות משפחה של אובייקט איש קשר של Salesforce לשמות השדות המקבילים עבור מוזמנים, נרשמים ומשתתפים בוובינר: firstName ו- lastName.

כדי להגדיר הגדרות ייבוא וובינר של Webex:

1. בדף Webex Admin, גלול מטה אל הלוח ייבוא נתוני וובינר :

   

2. בחר אובייקט Salesforce מהרשימה הנפתחת אובייקט :

   

   עבור האובייקט , ניתן לבחור מבין אובייקטי Salesforce הסטנדרטיים הבאים בנוסף לכל אובייקט מותאם אישית זמין שתצורתו נקבעה:

   • אנשי קשר
   • לידים

   בחר את האפשרות הוסף רשומות חדשות לכל וובינר אם ברצונך שכל משתתפי הוובינר המיובאים ייווצרו כרשומות אובייקט חדשות, אלא אם כן הן כבר יובאו עבור אותו וובינר (בהתבסס על המפתח הראשי שנבחר). רשומות קיימות לא יעודכנו, גם אם המפתח הראשי תואם, אלא אם כן הן מיובאות עבור אותו וובינר Webex.

   עבור אובייקטים סטנדרטיים אלה, תוכל לבחור לקשר אותם לקמפיינים שלך ב-Salesforce כך:

   • חברי קמפיין: לידים ואנשי קשר מיובאים זמינים במקטע חברי קמפיין של קמפיין Salesforce יעד, שהוא תכונה סטנדרטית של Salesforce. (זמין בגרסה 1.16 ואילך)
   • חברי קמפיין וובינר של Webex: לידים ואנשי קשר מיובאים זמינים במקטע חברי קמפיין Webex Webinar של קמפיין Salesforce יעד, שהוא תכונת Webex מותאמת אישית.
   • גם חברי קמפיין וגם חברי קמפיין וובינר של Webex: לידים ואנשי קשר מיובאים זמינים ב- שני המיקומים בתוך קמפיין Salesforce. (זמין בגרסה 1.16 ואילך)
   כל אובייקטמותאם אישית אחר שתבחר מהרשימה יובא למקטע חברי קמפיין Webex Webinar של קמפיין Salesforce היעד.

3. בממשק הבחירה מפתח ראשי, בחר שדה ייחודי כמפתח ראשי והשתמש בחץ ימינה כדי להעביר אותו לרשימה נבחר :

   

   עבור המפתח הראשי , בחר שדה זמין שיהיה ייחודי לכל רשומה. לדוגמה, ייתכן שיש לך אנשי קשר רבים עם השם הפרטי מארק, אך לכל איש קשר תהיה כתובת דוא"ל ייחודית.

4. בממשק מיפוי שדות נתונים, בחר שדה מאובייקט Salesforce שבחרת ומפה אותו לשדה תואם עבור אובייקט הוובינר. השתמש ב- + כפתור שדה חדש להוספת שדות נוספים לפי הצורך.
   יש למפות את כל שדות האובייקט של Salesforceלשדות הוובינר המתאימים כפי שמוצג לעיל.
   ניתן למפות לשדות Salesforce רק שאלות סטנדרטיות מטפסי הרשמה לסמינר מקוון של Webex. שאלות וובינר מותאמות אישית של Webex אינן נתמכות.
5. ניתן להסיר שדות שהוספת באמצעות סמל פח האשפה שליד השדה מימין.
6. לחץ על שמור כשתסיים, ולאחר שאימתת את המפתח הראשי שלך, לחץ על שמור בתיבת הדו-שיח לאישור:

   

   המיפויים מוצגים בפאנל המעודכן:

   

   ניתן למחוק מיפויי אובייקטים באמצעות סמל פח האשפה, שיציג תיבת דו-שיח לאישור נוספת, או לשנות מיפויים קיימים באמצעות סמל העיפרון.
   תמיד ניתן לחזור לכאן ולשנות את המפתח הראשי, אך פעולה זו לא תעדכן את המפתח הראשי עבור רשומות שכבר יובאו למערכת. כתוצאה מכך, הדבר עלול להוביל לכפילויות, לכן יש לשנות את המפתחות הראשיים בזהירות.