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Collaborazione con Webex in Salesforce
In questo articolo
Feedback?Ottieni tutto ciò di cui hai bisogno da Webex senza uscire da Salesforce. Riunisci le interazioni con i clienti in un'unica posizione. Accedere alle funzioni Webex con contesto fornito dal record Salesforce o dalla home page. Visualizza messaggi, effettua chiamate e gestisci i record Salesforce in qualsiasi momento. Webex consente di collegare facilmente le chiamate in entrata e in uscita con gli oggetti Salesforce.
Accedi a Webex da Salesforce
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Dalla home page di Salesforce, fare clic su Accedi nel widget Webex. |
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Inserisci l'indirizzo e-mail e fai clic su Avanti. |
È possibile creare spazi dell'app Webex in Salesforce basati su oggetti. Gli oggetti sono tabelle di database che consentono a Salesforce di memorizzare dati specifici per l'organizzazione in Salesforce.
È possibile visualizzare qualsiasi spazio di cui si è membri in Salesforce. Quando si crea uno spazio basato su un oggetto Salesforce, il proprietario di tale oggetto viene aggiunto automaticamente allo spazio creato.
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Dalla home page di Salesforce, creare un oggetto, ad esempio un'opportunità o un caso, oppure selezionarne una già creata. |
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Selezionare Crea spazio. |
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Selezionare Riempimento automatico con dettagli per assegnare automaticamente un nome allo spazio e per aggiungere tutti i membri del team dei team associati a questo oggetto. |
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Selezionare Includi notifiche bot per ricevere notifiche bot nello spazio quando vengono apportate modifiche all'oggetto. L'amministratore configura la modalità e la data in cui il bot delle notifiche invia messaggi allo spazio. |
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Inserire un nome di spazio , aggiungere persone allo spazio e fare clic su Crea . |
È possibile collegare gli spazi app Webex esistenti a un oggetto Salesforce, ad esempio un'opportunità o un caso, in modo che tutti siano a conoscenza di ciò che viene applicazione.
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Dalla home page di Salesforce, selezionare un oggetto. |
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Ricercare il nome dello spazio che si desidera collegare nel campo Collega uno spazio esistente. |
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Selezionare Collegamento accanto allo spazio che si desidera collegare. È possibile collegare più spazi allo stesso oggetto. |
È possibile avviare una riunione nello spazio con altri membri dello spazio, scollegare uno spazio da un oggetto, modificare il nome dello spazio o aggiungere e rimuovere persone dallo spazio da Salesforce.
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Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto con lo spazio collegato che si desidera gestire. |
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Selezionare le informazioni i. |
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Scegliere:
Le icone di videochiamata e chat vengono visualizzate anche accanto al proprietario dell'oggetto ed è possibile utilizzarle per contattare direttamente il proprietario. |
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Selezionare Salva. |
È possibile pianificare una riunione Webex correlata a un oggetto.
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Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto per il quale si desidera pianificare una riunione. |
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Selezionare Pianifica una riunione. |
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Inserire un Argomento riunione. |
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Scegliere una Data e ora per la riunione. |
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Aggiungere i partecipanti alla riunione. Scegliere Aggiungi da spazio o team per aggiungere tutte le persone di uno degli spazi o dei team collegati a questo oggetto. |
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Utilizzare il calendario per verificare la disponibilità dei partecipanti aggiunti. Non sarà possibile visualizzare la disponibilità di partecipanti all'esterno della propria organizzazione. |
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Selezionare Pianifica. Vengono visualizzate le informazioni della riunione. |
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Dalla home page di Salesforce, scegliere una delle seguenti opzioni:
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È possibile collegare la riunione Webex esistente dal proprio calendario a un oggetto Salesforce, come un'opportunità o un caso, se occorre discutere qualsiasi argomento relativo all'oggetto.
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Dalla home page di Salesforce, selezionare un oggetto. |
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Selezionare Collega una riunione esistente. |
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Utilizzare i campi Da e A per visualizzare tutte le riunioni Webex che si verificano durante tale periodo di tempo. |
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Selezionare Collegamento accanto alla riunione che si desidera collegare. È possibile collegare più riunioni Webex allo stesso oggetto. |
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Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto per il cui è stata registrata una riunione. |
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Scegliere Passato e selezionare la trascrizione della registrazione. |
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Da qualsiasi pagina in Salesforce, selezionare Webex. |
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Fare clic su Chiamata , inserire il numero di telefono e selezionare Chiamata audio . Quando si inizia a inserire un numero di telefono, vengono visualizzati i contatti Salesforce con un numero corrispondente. |
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Confermare che si desidera effettuare la chiamata nell'app Webex. |
È possibile chiamare qualsiasi contatto associato a qualsiasi oggetto Salesforce.
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Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto con il contatto associato che si desidera chiamare. |
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Selezionare Effettua una chiamata, quindi selezionare Chiamata audio per il contatto che si desidera chiamare. |
Durante una chiamata in entrata o in uscita, è possibile gestire i record Salesforce. Se si sta parlando con qualcuno che è un nuovo contatto od essere un nuovo contatto, è possibile aggiungerlo al proprio database e creare contemporaneamente oggetti correlati.
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Se non esiste alcun record Salesforce per la persona nella chiamata, selezionare Nuovo contatto o Nuovo responsabile . Il nome del contatto o del cliente appare automaticamente se esiste già un record per loro. |
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Cercare e selezionare il record nel campo Contatto/Lead per collegarlo al record Salesforce. |
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Se si desidera creare un nuovo oggetto correlato a questo caso, ad esempio un caso o un'opportunità, selezionare Nuovo <object>. |
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Ricercare e selezionare l'oggetto nel campo Correlato a per collegarlo al contatto o al contatto. |
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È anche possibile aggiungere un Oggetto e commenti relativi alla chiamata. |
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Utilizzare la scheda Attività per esaminare le cronologia chiamate per questo contatto o cliente. È possibile selezionare il nome del contatto per aprire la relativa pagina dell'account. Se l'utente non dispone di un account, viene visualizzata la relativa pagina dei contatti. |
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Utilizzare la scheda Ulteriori informazioni per visualizzare tutti gli oggetti correlati a questo contatto o vantaggio. È possibile selezionare un oggetto per aprire la pagina ad esso relativa. L'amministratore controlla ciò che viene visualizzato nella scheda Ulteriori informazioni. |
Utilizzando la funzione Cronologia chiamate dell'integrazione Webex per Salesforce, è possibile visualizzare un registro completo delle chiamate recenti e perse, registrare una singola chiamata o più chiamate contemporaneamente e richiamare i chiamanti direttamente dalle voci della cronologia chiamate.
Rivedi le chiamate recenti e perse
Per visualizzare le chiamate recenti e perse:
- Seleziona il componente di utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione di pagina e seleziona l'icona del telefono per visualizzare la cronologia delle chiamate.
- Puoi scorrere tutte le chiamate oppure selezionare la scheda Chiamate perse per visualizzare le chiamate che hai perso.Le chiamate perse vengono visualizzate anche nella scheda Tutte le chiamate in un carattere rosso in grassetto.
- Seleziona una voce di chiamata per visualizzare ulteriori dettagli, incluso un elenco di incoming/outgoing chiamate al contatto.
Registra una chiamata
Per registrare una singola chiamata:
- Seleziona il componente di utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione di pagina e seleziona l'icona del telefono per visualizzare la cronologia delle chiamate.
- Passa il mouse sopra la voce del registro chiamate che ti interessa e seleziona Registro accanto alla voce.Le voci di chiamata già registrate sono indicate da una piccola icona a forma di cartella accanto alla voce nella vista Registro chiamate.
- Inserisci i dettagli che desideri nella voce Registro chiamate e seleziona Salva.Il chiamante viene automaticamente associato a un contatto o a un lead di Salesforce, se presente.
- Puoi visualizzare le chiamate registrate cercando Attività nella casella di ricerca Cerca app e elementi oppure selezionando la scheda Attività dalla barra di navigazione dell'app Vendite se l'hai aggiunta lì, e scegliendo Registri chiamate Webex dall'elenco dei tipi di attività.
Registra più chiamate
Per registrare più chiamate:
- Seleziona il componente di utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione di pagina e seleziona l'icona del telefono per visualizzare la cronologia delle chiamate.
- Seleziona Seleziona, attiva/disattiva le caselle di controllo accanto alle chiamate che desideri registrare e seleziona Registra più chiamate.
- Le chiamate vengono registrate e automaticamente associate a un contatto o lead Salesforce esistente, se presente.
- Puoi visualizzare le chiamate registrate cercando Attività nella casella di ricerca Cerca app e elementi oppure selezionando la scheda Attività dalla barra di navigazione dell'app Vendite se l'hai aggiunta lì, e scegliendo Registri chiamate Webex dall'elenco dei tipi di attività.Riceverai anche una notifica da Salesforce che ti permetterà di visualizzare le voci del registro.
Richiamare dalla storia
Per richiamare un numero dalla cronologia delle chiamate:
- Seleziona il componente di utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione di pagina e seleziona l'icona del telefono per visualizzare la cronologia delle chiamate.
- Passa il mouse sopra il contatto che desideri chiamare e seleziona l'icona verde del telefono per effettuare la chiamata.
È possibile importare i dati dei partecipanti dai webinar Webex programmati e completati e associarli a una campagna Salesforce.
Per importare i dati dei partecipanti dal tuo webinar Webex:
- Nella tua home page, individua il componente Webinar di Webex e seleziona il dominio Webex in cui hai creato i tuoi webinar:
- Scegli tra i webinar Prossimi o Passati :
- Fai clic sul pulsante "Importa" accanto al webinar di cui desideri importare i dati:
- Nella finestra di dialogo Importa, se necessario, cerca una campagna esistente oppure fai clic su + per creare una nuova campagna nella quale importare i dati del webinar:
NOTA: Per creare nuove campagne, avrai bisogno delle autorizzazioni Salesforce appropriate.
- Se stai importando dati da un webinar in programma, scegli il tipo di oggetto Salesforce da Importa come e poi fai clic su Importa.
La nota in basso Importa come indica dove appariranno le informazioni importate nelle campagne a seconda delle impostazioni di importazione configurate dall'amministratore. - Se stai importando dati da un webinar passato, puoi scegliere lo stato dei record dei partecipanti al webinar [ che desideri importare (Tutti, Presentio Assenti), quindi selezionare il tipo di oggetto Salesforce da Importa come. Fai clic su Importa: La nota in basso Importa come indica dove appariranno le informazioni importate nelle campagne a seconda delle impostazioni di importazione configurate dall'amministratore.
- Se stai importando dati da un webinar in programma, scegli il tipo di oggetto Salesforce da Importa come e poi fai clic su Importa.
- Vedrai un banner che indica che i dati sono in fase di importazione e riceverai una notifica al termine dell'operazione.
- Il processo di importazione genera un file di report in formato CSV (valori separati da virgola) per tutte le importazioni, incluse quelle riuscite, parzialmente fallite e fallite. Il report descrive in dettaglio ogni errore o successo e include collegamenti ai record Salesforce mappati per ogni riga importata correttamente. Seleziona Scarica report per scaricare e visualizzare il report in formato CSV:
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I dati del webinar vengono importati come il tipo di oggetto Salesforce selezionato e sono disponibili nel pannello Membro della campagna Webinar Webex o Membri della campagna nella scheda Campagna di Salesforce, se è stata selezionata una campagna durante l'importazione e a seconda di come l'importazione dei dati del webinar è stata configurata dall'amministratore.
Nell'esempio precedente, i dati del webinar vengono importati come oggetti Contatto di Salesforce e sono disponibili, come spiegato nella nota, sia nel pannello Membri della campagnache nel pannello Membri della campagna del webinar Webex (solo il pannello Membri della campagna è mostrato di seguito):
