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Collabora con Webex in Salesforce
In questo articolo
Feedback?Ottenga tutto ciò di cui ha bisogno da Webex senza uscire da Salesforce. Consolida le interazioni importanti con i clienti in un unico posto. Accedi alle funzionalità di Webex con il contesto fornito dal record o dalla home page di Salesforce. Visualizzare messaggi, effettuare chiamate e gestire i suoi registri Salesforce in qualsiasi momento. Webex semplifica il collegamento delle chiamate in entrata e in uscita agli oggetti Salesforce.
Accedere a Webex da Salesforce
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Dalla home page di Salesforce, faccia clic su Accedi nel widget Webex. |
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Inserisca il suo indirizzo email e faccia clic su Avanti. |
Può creare spazi Webex App in Salesforce basati su oggetti. Gli oggetti sono tabelle di database che consentono a Salesforce di archiviare dati specifici dell'organizzazione in Salesforce.
Può vedere qualsiasi spazio di cui è membro in Salesforce. Quando crea uno spazio basato su un oggetto Salesforce, il proprietario di quell'oggetto viene aggiunto automaticamente allo spazio creato.
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Dalla home page di Salesforce, crei un oggetto, ad esempio un'opportunità o un caso, o ne selezioni uno che ha già creato. |
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Seleziona Crea uno spazio. |
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Seleziona Compilazione automatica con dettagli per assegnare automaticamente un nome allo spazio e aggiungere tutti i membri del team dei team associati a questo oggetto. |
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Seleziona Includi notifiche bot per ricevere notifiche bot nello spazio quando vengono apportate modifiche all'oggetto. Il suo amministratore configura come e quando il bot delle notifiche invia messaggi allo spazio. |
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Inserisca un nome per lo spazio, aggiunga persone allo spazio e faccia clic su Crea. |
Può collegare gli spazi dell'app Webex esistenti a un oggetto Salesforce, ad esempio un'opportunità o un caso, in modo che tutti siano consapevoli di ciò che viene discusso.
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Dalla home page di Salesforce, seleziona un oggetto. |
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Cerca il nome dello spazio che desidera collegare nel campo Collega uno spazio esistente. |
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Seleziona Link accanto allo spazio che desidera collegare. Può collegare più spazi allo stesso oggetto. |
Può avviare una riunione spaziale con altri membri dello spazio, scollegare uno spazio da un oggetto, cambiare il nome dello spazio o aggiungere e rimuovere persone dallo spazio, il tutto da Salesforce.
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Dalla home page di Salesforce, selezioni l'oggetto con lo spazio ad esso collegato che desidera gestire. |
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Seleziona le informazioni i. |
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Scelga:
Le icone di videochiamata e chat vengono visualizzate anche accanto al proprietario dell'oggetto e può utilizzarle per contattare direttamente il proprietario. |
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Seleziona Salva. |
Può programmare una riunione Webex correlata a un oggetto.
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Dalla home page di Salesforce, selezioni l'oggetto per il quale desidera fissare una riunione. |
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Seleziona Pianifica una riunione. |
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Inserisca un argomento della riunione. |
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Scelga una data e un'ora per la riunione. |
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Aggiungere partecipanti alla riunione. Scegli Aggiungi dallo spazio o dal team per aggiungere tutte le persone di uno degli spazi o dei team che Lei ha collegato a questo oggetto. |
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Usa il calendario per verificare la disponibilità dei partecipanti che aggiunge. Non sarà in grado di visualizzare la disponibilità dei partecipanti al di fuori della sua organizzazione. |
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Seleziona Pianificazione. Vengono visualizzate le informazioni sulla riunione. |
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Dalla home page di Salesforce scelga una delle seguenti opzioni:
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Può collegare una riunione Webex esistente dal suo calendario a un oggetto Salesforce, ad esempio un'opportunità o un caso, se ha bisogno di discutere di qualcosa relativo all'oggetto.
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Dalla home page di Salesforce, seleziona un oggetto. |
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Seleziona Collega una riunione esistente. |
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Usa i campi Da e A per mostrare tutte le sue riunioni Webex che si verificano in quel periodo di tempo. |
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Seleziona Link accanto alla riunione che desidera collegare. Può collegare più riunioni Webex allo stesso oggetto. |
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Dalla home page di Salesforce, selezioni l'oggetto per il quale ha registrato una riunione. |
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Scegli Past e seleziona la trascrizione della registrazione. |
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Da qualsiasi pagina di Salesforce, selezioni Webex. |
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Faccia clic su Chiamata, inserisca il numero di telefono e selezioni Chiamata audio. Quando inizia a inserire un numero di telefono, vengono visualizzati i contatti Salesforce con un numero corrispondente. |
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Confermi di voler effettuare la chiamata nell'app Webex. |
Può chiamare qualsiasi contatto associato a qualsiasi oggetto Salesforce.
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Dalla home page di Salesforce, selezioni l'oggetto con il contatto associato che desidera chiamare. |
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Seleziona Effettua una chiamata e seleziona Chiamata audio per il contatto che desidera chiamare. |
Durante una chiamata in entrata o in uscita, può gestire i suoi registri Salesforce. Se sta parlando con qualcuno che è un nuovo contatto o lead, può aggiungerlo al suo database e creare oggetti correlati per lui contemporaneamente.
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Se non esiste alcun record Salesforce per la persona coinvolta nella chiamata, seleziona Nuovo contatto o Nuovo lead.
Il nome del contatto o del lead viene visualizzato automaticamente se esiste già un record per loro.
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Cerca e seleziona il record nel campo Contatto/Lead per collegarli al record Salesforce. |
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Se desidera creare un nuovo oggetto correlato a questo caso, ad esempio un caso o un'opportunità, selezioni Nuovo<object>. |
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Cerca e seleziona l'oggetto nel campo Correlato a per collegarlo al contatto o al lead. |
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Può anche aggiungere un oggetto e commenti relativi alla chiamata. |
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Utilizza la scheda Attività per esaminare la cronologia delle chiamate di questo contatto o lead.
Può selezionare il nome del contatto per aprire la pagina del suo account. Se non hanno un account, viene invece mostrata la loro pagina di contatto.
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Utilizza la scheda Altre informazioni per visualizzare tutti gli oggetti relativi a questo contatto o lead.
Può selezionare un oggetto per aprire la pagina ad esso correlata. Il suo amministratore controlla ciò che vede nella scheda Altre informazioni.
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Utilizzando la funzione Cronologia chiamate dell'integrazione Webex for Salesforce, può visualizzare un registro completo delle chiamate recenti e perse, registrare una o più chiamate contemporaneamente e rispondere alle chiamate direttamente dalle voci della cronologia delle chiamate.
Rivedi le chiamate recenti e perse
Per esaminare le sue chiamate recenti e perse:
- Seleziona il componente di utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione della pagina e seleziona l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia delle chiamate.
- Può scorrere Tutte le chiamate o selezionare la scheda Chiamate perse per visualizzare
le chiamate perse.Le chiamate perse vengono visualizzate anche nella scheda Tutte le chiamate in grassetto rosso.
- Seleziona un numero di chiamata per visualizzare ulteriori dettagli, incluso un elenco delle chiamate in entrata/in uscita al contatto.
Registra una chiamata
Per registrare una chiamata individuale:
- Seleziona il componente di utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione della pagina e seleziona l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia delle chiamate.
- Passa il mouse sulla voce del registro chiamate che Le interessa e seleziona Registro accanto alla
voce.Le chiamate che sono già state registrate sono indicate da una piccola icona a forma di cartella adiacente alla voce nella vista Registro chiamate.
- Inserisca i dati che Le piacciono nella voce del registro chiamate e selezioni Salva.Il chiamante viene automaticamente abbinato a un contatto o a un lead di Salesforce, se esiste.
- Può visualizzare le chiamate registrate cercando Attività nella casella di ricerca Cerca app ed
elementi o selezionare la scheda Attività dalla
barra di navigazione dell'app di vendita, se l'ha aggiunta, e scegliere Webex Call Logs dall'elenco dei tipi di attività.
Registra più chiamate
Per registrare più chiamate:
- Seleziona il componente di utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione della pagina e seleziona l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia delle chiamate.
- Seleziona Seleziona, attiva le caselle di controllo adiacenti alle chiamate che desidera registrare e seleziona Registra più chiamate.
- Le chiamate vengono registrate e abbinate automaticamente a un contatto o lead di Salesforce esistente, se ne esiste uno.
- Può visualizzare le chiamate registrate cercando Attività nella casella di ricerca Cerca app ed
elementi o selezionare la scheda Attività dalla
barra di navigazione dell'app di vendita, se l'ha aggiunta, e scegliere Webex Call Logs dall'elenco dei tipi di attività.Riceverà anche una notifica Salesforce che potrà selezionare per visualizzare le voci di registro.
Rispondere a una chiamata dalla cronologia
Per rispondere a una chiamata dalla cronologia delle chiamate:
- Seleziona il componente di utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione della pagina e seleziona l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia delle chiamate.
- Passa il mouse sul contatto che desidera chiamare e selezioni l'icona verde del telefono per effettuare una chiamata.
Può importare i dati dei partecipanti dai dati programmati e completati Webex Webinars e allegarli anche a una campagna Salesforce.
Per importare i dati dei partecipanti dal suo webinar Webex:
- Trovi il componente webinar Webex nella sua home page e scelga il dominio Webex in cui
ha creato i suoi webinar:
- Scegli tra i webinar imminenti o passati:
- Fai clic sul pulsante di importazione adiacente al webinar di cui desidera importare i dati:
- Nella finestra di dialogo Importa, se necessario, cerchi una campagna esistente o faccia clic su
+ per creare una nuova campagna in cui desidera importare i dati del webinar:
NOTA: Avrà bisogno delle autorizzazioni Salesforce appropriate per creare nuove campagne.
- Se sta importando dati da un prossimo webinar, scelga il tipo di oggetto Salesforce
da Importa come e poi faccia clic su Importa.
La nota seguente Importa come indica dove verranno visualizzate le informazioni importate nelle campagne a seconda delle impostazioni di importazione mappate dal suo amministratore. - Se sta importando dati da un webinar passato, può scegliere lo stato dei record dei
partecipanti al webinar che desidera importare (Tutti, Partecipato o
Non presentato), quindi selezionare il tipo di oggetto Salesforce da Importa come.
Fai clic su Importa: La nota seguente Importa come indica dove verranno visualizzate le informazioni importate nelle campagne a seconda delle impostazioni di importazione mappate dal suo amministratore.
- Se sta importando dati da un prossimo webinar, scelga il tipo di oggetto Salesforce
da Importa come e poi faccia clic su Importa.
- Vedrà un banner che indica che i dati sono in fase di importazione e riceverà una
notifica una volta completata l'importazione:
- Il processo di importazione genera un file di rapporto con valori separati da virgole (CSV) per tutte le importazioni,
comprese quelle riuscite, parzialmente fallite e non riuscite. Il rapporto descrive in dettaglio ogni errore
o successo e include collegamenti ai record di Salesforce mappati per ogni riga
importata con successo. Seleziona Scarica rapporto per scaricare ed esaminare il
rapporto CSV:
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I dati del webinar vengono importati come tipo di oggetto Salesforce selezionato e sono disponibili nel pannello Webex Webinar Campaign Member o Campaign Members nella scheda Salesforce Campaign, se una campagna è stata selezionata durante l'importazione e in base a come l'importazione dei dati del webinar è stata configurata dal suo amministratore.
Dall'esempio precedente, i dati del webinar vengono importati come oggetti Salesforce Contact e sono disponibili, come spiegato nella nota, nei pannelli Campaign Members e Webex Webinar Campaign Members (solo il pannello Campaign Members è mostrato di seguito):
