Innan du fortsätter, se till att du uppfyller följande krav:

• Användaren som utför installationen måste vara administratör för den Salesforce-organisation där integrationen ska installeras.

• Denna integrering kräver minst Salesforce-Företagsversion. Se Salesforce-versioner för mer information.

• Organisationen måste ha Webex konfigurerat med rätt licenser för de funktioner som krävs, inklusive meddelanden, möten och samtal.
• Alla användare som använder integrationen måste ha Salesforce-åtkomst och de nödvändiga Salesforce-licenserna.
• Alla användare måste ha de Webex-licenser som krävs för att kunna använda specifika Webex-funktioner som Webex Meetings och Webex Calling inifrån Salesforce.

  CUCM och Broadworks stöds med delvis funktionalitet. Se Samtalsbegränsningar på fliken Samtal för mer information.

• Denna integration är tillgänglig för Salesforce Lightning.

  Du måste distribuera min domän i din organisation om du vill använda Lightning-komponenter. Se dokumentationen för Min domän-Salesforce för mer information.

• Du måste konfigurera användaråtkomst till integreringar i din organisation.

  • Utan Pro Pack— När du har den grundläggande Control Hub kan du välja att tillåta eller neka åtkomst till alla integrationer för alla dina användare.

  • Med Pro Pack— Med Pro Packhar du avancerad funktionalitet för att hantera åtkomst till integrationer för användare.

  Se Konfigurera användaråtkomst till integreringar för mer information.

För versioner av Webex Salesforce-integrationen senare än 1.14 kan du nu uppgradera med Salesforce Exchange.

Så här installerar du Webex-integrationen via Salesforce Exchange:

1. Navigera till Webex-appen för Salesforce i AppExchange.
2. Välj Hämta nu.
3. Välj den Anslutna organisation där du vill installera integrationen.
4. Installera appen endast för administratörer.
5. Fortsätt med Auktorisera Webex-integrationen på fliken Installera och administrera.

Innan du följer konfigurationsstegen måste du först gå till versionsinformation och hämta den senaste versionen av Webex App Salesforce-paket.

Krav

Säljgruppens Företagsversion

Denna integrering kräver minst Salesforce-Företagsversion. Se Salesforce-versioner för mer information.

Min domän i Salesforce org

Du måste distribuera min domän i din organisation om du vill använda Lightning-komponenter. Se dokumentationen för Min domän-Salesforce för mer information.

Användaråtkomst i Control Hub

Du måste konfigurera användaråtkomst till integreringar i din organisation.

• Utan Pro Pack— När du har den grundläggande Control Hub kan du välja att tillåta eller neka åtkomst till alla integrationer för alla dina användare.

• Med Pro Pack— Med Pro Packhar du avancerad funktionalitet för att hantera åtkomst till integrationer för användare.

Se Konfigurera användaråtkomst till integreringar för mer information.

Ringa

• Webex Calling fullt stöd för inkommande och utgående samtal för samtalskontroll inom Salesforce.

• Samtal i Webex (Unified CM) stöds delvis. Endast utgående samtal öppnar ett popup-fönster för loggning i Salesforce. För ingående samtal ringer Webex-appen men Salesforce kan inte avlyssna samtalet, så popup-fönster för loggning visas inte.

Om du arbetar med Webex för Salesforce version 1.18 eller tidigare måste du konfigurera en Salesforce-auktorisering innan du kan arbeta med Webex Calling i Salesforce. Följ avsnitten i den här artikeln för att komma igång.

1. Skapa en ansluten app

Så här skapar du en ny ansluten app:

1. I Inställningarsöker du efter Apphanteraren och väljer sedan Ny ansluten app.

   

2. Ange ett Ansluten appnamn, till exempel MittExempelApp.
3. Ange en Kontakt-e-postadress.
4. Markera Aktivera OAuth-inställningar.
5. Ange en platshållare för återanrops-URL (vi uppdaterar detta senare), till exempel https://localhost/placeholder.

   

6. Scrolla ned och välj följande OAuth-omfång:
   • Full åtkomst (fullständig)
   • Utför förfrågningar när som helst (refresh_token, offline_access)

   

   Omfånget Utför begäranden när som helst tillåter namngivna autentiseringsuppgifter att uppdatera din åtkomsttoken när en session löper ut.

7. Scrolla till botten av sidan och klicka på Spara och klicka sedan på Fortsätt.
8. På nästa sida, skrolla till API (Aktivera OAuth-inställningar) och klicka på Hantera konsumentuppgifter.

   

   Du kan behöva autentisera dig på nytt med Salesforce.

9. Anteckna Konsumentnyckeln och Konsumenthemligheten.

   

2. Skapa en autentiseringsleverantör

Nästa steg är att skapa en autentiseringsleverantör som underlättar autentiseringen med din Salesforce-organisation.

Så här skapar du en autentiseringsleverantör:

1. I Inställningarsöker du efter Autentisering och väljer Autentisering. Leverantörer. Klicka på Ny.

   

2. Välj Salesforce som Leverantörstyp.
3. Ange ett namn för autentiseringsleverantören, till exempel ApexMDTAPI.
4. Klistra in Konsumentnyckel och Konsumenthemlighet som du sparade när du konfigurerade din anslutna app.
5. Ange följande omfång i Standardomfång, fullständig refresh_token offline_access.
6. Lämna allt annat tomt och klicka på Spara.

   

7. Kopiera Återanrops-URL: en från avsnittet Salesforce-konfiguration.

   

8. Redigera din anslutna app och ersätt platshållar-URL:en med Callback-URL som du kopierade från Salesforce-konfigurationen ovan.

   

9. Spara din anslutna app.

   Du kan behöva vänta upp till 10 minuter för att inställningarna ska träda i kraft och spridas i hela Salesforces infrastruktur.

3. Skapa en namngiven autentiseringsuppgift

Sedan måste du skapa en namngiven autentiseringsuppgift.

Så här skapar du en namngiven autentiseringsuppgift:

1. I Inställningarsöker du efter Namngiven och väljer Namngivna autentiseringsuppgifter. Klicka på Nytt äldre.

   

2. Ange följande värde för Etikett, ApexMDTAPI.
3. För URLanger du din organisations instans-URL, till exempel https://na1.salesforce.com, eller, om du använder Min domän, ditt fullständigt kvalificerade Min domän domännamn, till exempel https://mycompany.my.salesforce.com.
4. För Identitetstypväljer du Namngiven principal.
5. För Autentiseringsprotokoll väljer du OAuth 2.0.
6. För Autentiseringsleverantörväljer du den autentiseringsleverantör du skapade tidigare.
7. För Omfattning, ange fullständig refresh_token offline_access.
8. Aktivera Starta autentiseringsflöde vid sparning.

   

9. I alternativ för anrop, aktivera Tillåt sammanslagningsfält i HTTP-brödtext och klicka sedan på Spara.

   

10. Du kommer att bli ombedd att logga in på din organisation. När du har loggat in ser du en dialogruta Tillåt åtkomst. Klicka på Tillåt.
11. Du kommer då att omdirigeras till skärmen Namngiven autentiseringsuppgifter och Autentiserad status kommer att indikera Autentiserad som your-email@domain.com.

4. Skapa din webbplats på Webex-administratörsskärmen

Slutligen, fortsätt till nästa ämne i fliken Samtal, Skapa webbplats för samtal, nedan.

För Webex för Salesforce-integrationer version 1.19 och senare, följ instruktionerna i den här artikeln för att ta bort alla befintliga Webex Connected-appar för auktoriseringar, namngivna autentiseringsuppgifter och autentiseringsleverantörer och skapa sedan en ny Webex Connected-app för Salesforce-auktorisering.

Ta bort alla befintliga Webex Connected-appar, namngivna autentiseringsuppgifter och autentiseringsleverantörer

Om du tidigare har skapat auktoriseringar för Webex Connected-appen, namngiven autentiseringsuppgift eller autentiseringsleverantör måste du ta bort dem innan du fortsätter. Annars fortsätter du till Skapa en ny Webex Connected-app nedan.

Ta bort din befintliga Webex Connected-app:

1. I det övre högra hörnet av din Salesforce-landningssida väljer du kugghjulsikonen och väljer Konfigurera.
2. I textrutan Snabbsökning skriver du in Apphanteraren och väljer den från listan.
3. Bläddra till din Webex Connected-app i listan, klicka på nedåtpilen till höger om posten och välj Visa.
4. Välj Ta bort och välj sedan Ta bort igen när du blir ombedd att bekräfta.

Ta bort alla befintliga Webex-namngivna autentiseringsuppgifter:

1. I textrutan Snabbsökning skriver du in Namngivna autentiseringsuppgifter och väljer det från listan.
2. 2. Klicka på nedåtpilen till höger om posten för namngivna Webex-autentiseringsuppgifter och välj Ta bort.
3. 3. Välj Ta bort igen när du blir ombedd att bekräfta.

Ta bort alla befintliga Webex-autentiseringsleverantörer:

1. I textrutan Snabbsökning ange Aut. Leverantörer och välj den från listan.
2. Välj länken Ta bort i början av posten för Webex-autentiseringsleverantören.
3. Välj OK när du blir ombedd att bekräfta.

Fortsätt till nästa avsnitt för att skapa en ny Webex Connected-app för Salesforce-auktorisering.

Skapa en ny Webex Connected-app för Salesforce-auktorisering

Så här skapar du en ny Webex Connected-app för Salesforce-auktorisering:

1. I det övre högra hörnet av din Salesforce-landningssida väljer du kugghjulsikonen och väljer Konfigurera.
2. Hämta din domän-URL: i Snabbsökningsöker du efter och väljer Domäneroch sparar URL:en från Min domän.

1. I textrutan Snabbsökning skriver du in Apphanteraren och väljer den från listan.
2. Ange ett Ansluten appnamn, till exempel Webex Salesforce-auktorisering.
3. Ange en e-postadress för Kontakta e-postadress.
4. Markera Aktivera OAuth-inställningar.
5. Ange två återuppringnings-URL:er med hjälp av URL:en du hämtade tidigare, en per rad, och lägg till /apex/ webexsfdcauth och /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth som suffix. Till exempel:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Välj följande omfång från listan Tillgängliga OAuth-omfång i Valda OAuth-omfång:
   • Full åtkomst (fullständig)
   • Utför förfrågningar när som helst (refresh_token, offline_access)
7. Avmarkera Kräv bevisnyckel för kodutbytes-tillägg (PKCE) för auktoriseringsflöden som stöds.
8. Spara den anslutna appen och anteckna den genererade konsumentnyckeln och konsumenthemligheten för senare användning.

När ett nytt paket blir tillgängligt följer du stegen i Installera Webex-appen i Salesforce. Du behöver inte avinstallera den gamla versionen först och du förlorar inte dina konfigurerade inställningar.

För att se information om de nya installationspaketen och var de ska hämtas, se integreringspaketet för Webex Salesforce versionsinformation.

Så här aktiverar eller inaktiverar du samtalshistorik:

1. Gå till Webex Admin.
2. Scrolla ner till Webex-samtalshistorik.
3. Växla reglaget till önskad inställning, antingen aktiverad eller inaktiverad.

   När den är aktiverad är samtalshistoriken tillgänglig för alla användare och profiler.

För CUCM- och Broadworks-användare stöds inte följande funktioner:

• Ta emot inkommande samtal i Salesforces globala uppringare (Webex-appen tar fortfarande emot inkommande samtal)
• Visa samtalslängder i Salesforces samtalsloggfönster efter att ett utgående samtal har ringts
• Avsluta samtal via knappen i Salesforces samtalsloggfönster efter att ett utgående samtal har ringts
• Automatiskt fylla i samtalslängder i Salesforces samtalsloggfönster efter att ett utgående samtal avslutats

Observera följande begränsning för alla Salesforce-integrationer:

• Salesforce tillämpar en begränsning av antalet händelser (25 000) vilket kan orsaka att integrationer misslyckas vid intensiv användning. Salesforce-paket finns tillgängliga för att öka den gränsen. Det finns mer information i https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Webex-samtalsverktygskomponenter är inte tillgängliga i Salesforce-mobilappen.

Genom att använda Webex Webinars importera Webinar-datakonfigurationspanel kan auktoriserade Salesforce-användare importera inbjudna Webex webinar, registrerade användare och deltagare direkt till Salesforce-objekt som sälj säljsamtal och kontakter.

Import-webinar-datakonfigurationsgränssnittet är tillgängligt från Webex-administrationssidan :

När webinar-import har aktiverats kan behöriga användare importera Webex webbsinardata med hjälp av Webex Webinars-widgeten :

Tilldela Webex webinar-behörigheter till Salesforce-användare

Innan dina användare kan få åtkomst till importfunktionen för Webex webbsinar måste du ge var och en behörighet som Importadministratör för Webex .

Så här tilldelar du behörigheter till en användare:

1. Navigera till Integrera Salesforce med Webex-appen.
2. Välj fliken Hantera längst ner i artikeln och expandera sedan Ge åtkomst:

   

3. Följ instruktionerna för att lägga till behörigheten för Webex-importadministratör till dina Salesforce-användarkonton.

Konfigurera visningen av Webex webbsinartidsintervall

Så här konfigurerar du tidsintervallet för webex-webbsnakar som visas:

1. Klicka på knappen Salesforce-appar, ange Webex i sökfältet och välj sedan Webex-administratör:

   

2. Hitta Webex Webinars-panelen och ange antalet dagar som du vill visa tidigare och kommande webbsgränssnitt i Webex webbsinars widgets hemsida:

   

Fortsätt att konfigurera Webex webbsinarimporteringsfältmappningar.

Konfigurera Webex webbsinar vid import av fältmappningar

Med hjälp av importinställningarna för Webex webbsinar definierar du mappningar mellan Fält för Salesforce-objekt och Webinar-objekt. Du kan t.ex. mappa för- och efternamn för ett Salesforce Contact-objekt till parallellfältsnamnen för inbjudna, registrerade deltagare och deltagare: firstName och lastName.

Så här konfigurerar du importinställningar för Webex webbsinar:

1. På administrationssidan för Webex bläddrar du ned till panelen Importera webinardata :

   

2. Välj ett Salesforce-objekt från den nedrullningade listan Objekt:

   

   För Objektetkan du välja bland följande standard Salesforce-objekt utöver alla tillgängliga konfigurerade Anpassade objekt:

   • Kontakter
   • Leads

   Välj växlingsknappen Infoga nya poster för varje webbinarium om du vill att alla importerade webbinariumdeltagare ska skapas som nya objektposter, såvida de inte redan har importerats för samma webbinarium (baserat på den valda primärnyckeln). Befintliga poster kommer inte att uppdateras, även om primärnyckeln matchar, såvida de inte importeras för samma Webex-webbinarium.

   För dessa standardobjekt kan du välja att länka dem till dina Salesforce-kampanjer som:

   • Kampanjmedlemmar: Importerade leads och kontakter finns tillgängliga i en målkampanjs Kampanjmedlemmar avsnitt, vilket är en standardfunktion i Salesforce. (Tillgänglig i version 1.16 och senare)
   • Medlemmar i Webex Webinar-kampanjen: Importerade leads och kontakter finns tillgängliga i en mål Salesforce-kampanjs Webex Webinar Campaign Members avsnitt, vilket är en anpassad Webex-funktion.
   • Både kampanjmedlemmar och Webex Webinar-kampanjmedlemmar: Importerade leads och kontakter är tillgängliga på båda platserna inom en Salesforce-kampanj. (Tillgänglig i version 1.16 och senare)
   Alla andra Anpassade objekt som du väljer från listan kommer att importeras till målkampanjens Webex Webinar Campaign Members avsnitt.

3. I gränssnittet för val av primär nyckel väljer du ett unikt fält som primär nyckel och använder högerpilen för att flytta den till listan Markerad:

   

   För Primärnyckelväljer du ett tillgängligt fält som är unikt för varje post. Du kan t.ex. ha många kontakter med förnamnsmarkering, men varje kontakt kommer att ha en unik e-postadress.

4. I gränssnittet för mappning av datafält , välj ett fält från Salesforce-objektet du har valt och mappa det till ett motsvarande fält för webinar-objektet. Använd knappen + Nytt fält för att lägga till ytterligare fält efter behov.
   Alla Salesforce-objektfält måste mappas till motsvarande webbseminariumfält som visas ovan.
   Endast standardfrågor från Webex-webbinarieregistreringsformulär kan mappas till Salesforce-fält. Anpassade Webex-webbinarfrågor stöds inte.
5. Du kan ta bort fält som du har lagt till med hjälp av papperskorgsikonen intill fältet till höger.
6. Klicka på Spara när du är klar och när du har verifierat din primära nyckel klickar du på Spara i bekräftelsedialogrutan:

   

   Mappningarna visas i den uppdaterade panelen:

   

   Du kan ta bort mappningar av objekt med hjälp av papperskorgsikonen, vilket visar en ytterligare bekräftelsedialogruta, eller ändra befintliga mappningar med hjälp av pennikonen.
   Du kan alltid återvända hit och ändra primärnyckeln, men detta kommer inte att uppdatera primärnyckeln för poster som redan importerats till systemet. Detta kan leda till dubbletter, vilket gör att primära nycklar tillfälligt modifieras.

När du har konfigurerat webbsinar fältmappningar, välja vem som har åtkomst till webinar dataimportfunktionen.

Aktivera import av webbsinardata för dina Salesforce-användare

Med de webinar fältmappningar som etablerats, kan du välja vem som har åtkomst till webinar dataimportfunktionen. Alternativen inkluderar global åtkomst för varje användarkonto användare med rätt behörighet, individuella användarkonton och användare som är medlemmar i särskilda Salesforce-profiler.

Aktivera import av webbsinardata för alla användare

För att aktivera import av webinar-data för alla i din Salesforce-organisation, växla Aktivera webinar-import för alla profiler/användare att aktivera :

Aktivera import av webbsinardata för utvalda användare eller profiler

Du kan aktivera import av webbsinardata för utvalda enskilda användare eller för specifika uppsättningar av användare som matchar ett visst Salesforce användarprofil.

Så här aktiverar du import av webbsinardata för valda användare eller profiler:

1. Se till att Aktivera webbsinarimport för alla profiler/användare är inaktiverat :

   

2. Från rullgardinsrullgardinsrutan Aktivera endast webbsinarimport för dessa profiler/användare väljer du antingen Profil eller Användare:

   

   • För att lägga till en profil ,välj Profil, och klicka i söktextrutan och välj en Salesforce-roll från listruta. Klicka på Lägg till för att lägga till rollen:

     

   • Om du vill lägga till en enskild användare väljer du Användare och anger ett användarnamn i textrutan. Klicka på Lägg till för att lägga till användaren:

     

   För att ta bort en användare eller profil klickar du på papperskorgsikonen intill posten.