Innan du följer konfigurationsstegen måste du först gå till versionsinformationen och hämta den senaste versionen av Webex App Salesforce Package .

Krav

Salesforce Företagsversion

Integreringen kräver minst Salesforce Företagsversion. Se Salesforce-versioner för mer information.

Min domän i Salesforce org

Du måste distribuera Min domän i din organisation om du vill använda Lightning-komponenter. Se Min domän Salesforce dokumentation för mer information.

Användaråtkomst i Control Hub

Du måste konfigurera användaråtkomst till integrationer i din organisation.

• Utan Pro Pack – När du har den grundläggande Control Hub kan du välja att tillåta eller neka åtkomst till alla integrationer för alla dina användare.

• Med Pro Pack –Med Pro-paket har du avancerade funktioner för att hantera åtkomst till integrationer för användare.

Se Konfigurera användaråtkomst till integrationer för mer information.

Samtal

• Webex Calling har fullt stöd för inkommande och utgående samtal för samtalskontroll i Salesforce.

• Samtal i Webex (Unified CM) stöds delvis. Endast utgående samtal öppnar ett popup-fönster för loggning i Salesforce. För inkommande ringer Webex-appen men Salesforce kan inte avlyssna samtalet, så popup-fönstret för loggning visas inte.

Om du arbetar med Webex för Salesforce version 1.18 eller tidigare måste du konfigurera en Salesforce-auktorisation innan du kan arbeta med Webex Calling i Salesforce. Följ avsnitten i den här artikeln för att komma igång.

Dessa förfaranden gäller för kunder som använder version 1.18 och tidigare av Webex Salesforce-integreringen. Se uppdaterade instruktioner för versioner 1.19 och senare: Konfigurera en Salesforce-auktorisation (1.19 och senare) på fliken Installera och administrera

1. Skapa en ansluten app

Så här skapar du en ny ansluten app:

1. I Konfiguration , sök efter Apphanteraren och välj sedan Ny ansluten app .

   

2. Ange a Namn på ansluten app t.ex. MittExempelApp .
3. Ange a Kontakt e-post adress.
4. Kontrollera Aktivera OAuth-inställningar .
5. Ange en URL för platshållare för återuppringning (vi uppdaterar detta senare), till exempel https://localhost/platshållare .

   

6. Rulla nedåt och välj följande OAuth-omfattningar:
   • Fullständig åtkomst (fullständig)
   • Utför förfrågningar när som helst (refresh_token ,offline_access )

   

   Utför-begäran när som helst scope tillåter namngivna inloggningsuppgifter att uppdatera din åtkomsttoken när en session löper ut.

7. Bläddra längst ned på sidan och klicka Spara och klicka sedan på Fortsätt .
8. På nästa sida bläddrar du till API (aktivera OAuth-inställningar) och klicka Hantera konsumentuppgifter .

   

   Du kan behöva autentisera på nytt med Salesforce.

9. Anteckna Konsumentnyckel och Konsumenthemlighet .

   

2. Skapa en autentiseringsleverantör

Därefter måste du skapa en autentiseringsleverantör, som underlättar autentiseringen med din Salesforce-organisation.

Så här skapar du en autentiseringsleverantör:

1. I Konfiguration , sök efter Auth och välj Auth. Leverantörer . Klicka på Ny.

   

2. Välj Salesforce som Typ av leverantör .
3. Ange ett namn för autentiseringsleverantören, t.ex. ApexMDTAPI .
4. Klistra in i Konsumentnyckel och Konsumenthemlighet som du sparade när du konfigurerade din Connected-app.
5. Ange följande omfattningar i Standardomfattningar , fullrefresh_tokenoffline_access .
6. Lämna allt annat tomt och klicka Spara .

   

7. Kopiera URL för återuppringning från Salesforce-konfiguration avsnitt.

   

8. Redigera din anslutna app och ersätt platshållar-URL:en med URL för återuppringning du kopierade från Salesforce-konfiguration ovan.

   

9. Spara din anslutna app.

   Du kan behöva vänta upp till 10 minuter för att inställningarna ska börja gälla och spridas i Salesforces infrastruktur.

3. Skapa en namngiven autentiseringsuppgift

Du måste sedan skapa en namngiven autentiseringsuppgift.

Så här skapar du en namngiven autentiseringsuppgift:

1. I Konfiguration , sök efter Namngiven och välj Namngivna inloggningsuppgifter . Klicka på Nytt arv .

   

2. Ange följande värde för Etikett , ApexMDTAPI .
3. För URL anger du organisationens instans-URL, till exempelhttps://na1.salesforce.com , eller, om du använder Min domän , är du fullständigt kvalificerad Min domän domännamn, till exempel,https://mycompany.my.salesforce.com .
4. För Identitetstyp , välj Utnämnd till rektor .
5. För Autentiseringsprotokoll välja OAuth 2.0 .
6. För Autentiseringsleverantör väljer du den autentiseringsleverantör som du skapade tidigare.
7. För Omfattning , ange, fullrefresh_tokenoffline_access .
8. Aktivera Starta autentiseringsflöde vid Spara .

   

9. Aktivera i Alternativ för bildtext Tillåt sammanslagna fält i HTTP-text och klicka sedan på Spara .

   

10. Du blir ombedd att logga in på din organisation. När du har loggat in ser du en Tillåt åtkomst i dialogrutan. Klicka på Tillåt .
11. Du omdirigeras sedan till Namngiven referens Skärmen och Autentiserad status kommer att indikera Autentiserad som din-e-post@domän.com .

4. Skapa din webbplats på Webex-administrationsskärmen

Slutligen fortsätter du till nästa avsnitt i avsnittet Ringer flik, Skapa webbplats för samtal nedan.

Följ namnreglerna ovan vid webbplatskonfigurationen.

För Webex för Salesforce-integreringar version 1.19 och senare följer du anvisningarna i den här artikeln om du vill ta bort alla befintliga Webex-anslutna appen för behörigheter, namngivna inloggningsuppgifter och auth-leverantörer och sedan skapa en ny Webex Connected-app för Salesforce-autentisering.

Dessa förfaranden gäller för kunder som använder version 1.19 och senare av Webex Salesforce-integreringen. Anvisningar för versioner 1.18 och tidigare finns i Konfigurera en Salesforce-auktorisation (1.18 och senare) på fliken Installera och administrera

Ta bort alla befintliga Webex Connected-appar, namngivna inloggningsuppgifter och auth-leverantörer

Om du tidigare har skapat behörigheter för en Webex-ansluten app, namngiven autentiseringsleverantör eller autentiseringsleverantör måste du ta bort dem innan du fortsätter. Annars fortsätter du att skapa en ny Webex-ansluten app nedan.

Ta bort din befintliga Webex Connected-app:

1. I det övre högra hörnet på startsidan för Salesforce väljer du kugghjulsikonen och väljer Konfiguration.
2. I textrutan Snabbhitta anger du Apphanteraren och väljer den i listan.
3. Bläddra till din Webex-anslutna app i listan, klicka på nedåtpilen till höger om posten och välj Visa.
4. Välj Ta bort och sedan Ta bort igen när du blir ombedd att bekräfta.

Ta bort alla befintliga inloggningsuppgifter för Webex:

1. I textrutan Snabbhitta anger du Namngivna inloggningsuppgifter och väljer den i listan.
2. 2. Klicka på nedåtpilen till höger om posten för inloggningsuppgifter som heter Webex och välj Ta bort.
3. 3. Välj Ta bort igen när du blir ombedd att bekräfta.

Ta bort alla befintliga Webex Auth-leverantörer:

1. I textrutan Snabbhitta anger du Auth. Leverantörer och välj det i listan.
2. Välj länken Dela i början av Webex-autentiseringsleverantörens post.
3. Välj OK när du ombeds bekräfta.

Fortsätt till nästa avsnitt för att skapa en ny Webex-ansluten app för Salesforce-auktorisering.

Skapa en ny Webex-ansluten app för Salesforce-auktorisering

Så här skapar du en ny Webex-ansluten app för Salesforce-auktorisering:

1. I det övre högra hörnet på startsidan för Salesforce väljer du kugghjulsikonen och väljer Konfiguration.
2. Hämta domänen-URL: i Snabbsök, sök efter och välj Domäner och spara URL:en från Min domän.

1. I textrutan Snabbhitta anger du Apphanteraren och väljer den i listan.
2. Ange ett anslutet appnamn, till exempel Webex Salesforce-auktorisation.
3. Ange en e-postadress för Kontakta e-post.
4. Kontrollera Aktivera OAuth-inställningar .
5. Ange två återuppringnings-URL:er med den URL som du hämtade tidigare, en per rad, och lägg till /apex/ webexsfdcauth och /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth som suffix. Till exempel:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Välj följande mått från listan Tillgängliga OAuth-mått i Valda OAuth-mått:
   • Fullständig åtkomst (fullständig)
   • Utför förfrågningar när som helst (refresh_token ,offline_access )
7. Avmarkera Kräv Proof Key för Code Exchange (PKCE)-tillägg för behörighetsflöden som stöds.
8. Spara den anslutna appen och anteckna den genererade konsumentnyckeln och konsumenthemligheten för senare användning.

När ett nytt paket finns tillgängligt följer du stegen i Installera Webex-appen i Salesforce. Du behöver inte avinstallera den gamla versionen först och du kommer inte att förlora dina konfigurerade inställningar.

Information om de nya installationspaketen och var du kan hämta dem finns i Versionsinformation om Webex Salesforce-integrering .

Så här aktiverar eller inaktiverar du samtalshistorik:

1. Gå till Webex Admin.
2. Bläddra ner till Webex-samtalshistorik.
3. Växla växlingsknappen till önskad inställning, antingen aktiverad eller inaktiverad.

   När detta är aktiverat är samtalshistorik tillgänglig för alla användare och profiler.

Följande funktioner stöds inte för CUCM- och Broadworks-användare:

• Ta emot inkommande samtal i Salesforces globala uppringare (Webex-appen tar fortfarande emot inkommande samtal)
• Visa samtalslängd i Salesforces samtalsloggfönster efter att ett utgående samtal har ringts
• Avsluta samtal via knappen i Salesforces samtalsloggfönster när ett utgående samtal har ringts
• Automatiskt fylla i samtalslängder i Salesforces samtalsloggfönster efter att ha avslutat ett utgående samtal

Observera följande begränsning för alla Salesforce-integreringar:

• Salesforce tillämpar en begränsning av antalet händelser (25 000) som kan leda till att integrationer misslyckas vid hög användning. Salesforce-paket är tillgängliga för att öka den gränsen. Det finns mer information i https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Med hjälp av konfigurationspanelen Importera webbseminariumdata för Webex-webbseminarier webbseminarier kan auktoriserade Salesforce-användare importera inbjudna, registrerade och deltagare till Webex-webbseminariet direkt till Salesforce-objekt som potentiella kunder och kontakter.

Den Importera webbseminariumdata konfigurationsgränssnittet är tillgängligt från Webex Admin sida:

När import av webbseminarium har aktiverats kan behöriga användare importera data från Webex webbseminarier med hjälp av Webex-webbseminarier widget:

Tilldela behörigheter för Webex-webbseminarium till Salesforce-användare

Innan dina användare kan komma åt Webex-webbseminariets importfunktioner måste du tilldela Webex Import Admin tillstånd till var och en.

Så här tilldelar du behörigheter till en användare:

1. Navigera till Integrera Salesforce med Webex-appen .
2. Välj Hantera längst ned i artikeln och expandera sedan Ge åtkomst :

   

3. Följ anvisningarna för att lägga till Webex Import Admin behörighet till dina Salesforce-användarkonton.

Konfigurera visning av tidsintervall för Webex webbseminarium

Så här konfigurerar du tidsintervallet för Webex-webbseminarier som visas:

1. Klicka på knappen Salesforce-appar, ange Webex i sökfältet och välj sedan Webex Admin :

   

2. Hitta Webex-webbseminarier och ange antalet dagar som du vill visa tidigare och kommande webbseminarier på startsidans widget för Webex-webbseminarier:

   

Fortsätt att konfigurera fältmappningar för importfält för Webex-webbseminariet.

Konfigurera fältmappningar för import av Webex-webbseminarier

Med hjälp av importinställningarna för Webex-webbseminariet definierar du mappningar mellan Salesforce-objekt och webbseminariumobjektfält. Du kan till exempel mappa för- och efternamn för ett Salesforce Contact-objekt till parallella fältnamn för inbjudna webbseminarier, registrerade användare och deltagare: firstName och lastName.

Så här konfigurerar du importinställningar för Webex-webbseminarier:

1. I Webex Admin bläddrar du ned till sidan Importera webbseminariumdata panel:

   

2. Välj ett Salesforce-objekt från Objekt rullgardinsmeny:

   

   För objektet kan du välja bland följande standardobjekt från Salesforce utöver alla tillgängliga konfigurerade anpassade objekt:

   • Kontakter
   • Leder

   För dessa standardobjekt kan du välja att länka dem till dina Salesforce-kampanjer som:

   • Kampanjmedlemmar: Importerade ledningar och kontakter är tillgängliga i avsnittet för Salesforce kampanjmedlemmar som är en standardfunktion för Salesforce. (Finns i version 1.16 och senare)
   • Medlemmar i Webex-kampanjen för webbseminarier: Importerade ledningar och kontakter är tillgängliga i avsnittet Medlemmar i Webex Webinar-kampanj för en målkampanj, som är en anpassad Webex-funktion.
   • Både kampanjmedlemmar och Webex webbseminariekampanjmedlemmar: Importerade ledningar och kontakter är tillgängliga på båda platserna i en Salesforce-kampanj. (Finns i version 1.16 och senare)

   Alla andra anpassade objekt som du väljer i listan kommer att importeras till avsnittet för Salesforce-kampanjens medlemmar i Webex Webinar-kampanjen.

3. I Primär nyckel urvalsgränssnittet väljer du ett unikt fält som primärnyckel och använder högerpilen för att flytta det till Vald lista:

   

   Välj ett tillgängligt fält som är unikt för varje post. Du kan till exempel ha många kontakter med förnamnet Mark, men varje kontakt har en unik e-postadress.

4. I Mappning av datafält väljer du ett fält från Salesforce-objektet som du har markerat och mappar det till ett motsvarande fält för webbseminariumobjektet. Använd + Nytt fält för att lägga till ytterligare fält vid behov.

   Alla Salesforce-objektfält måste mappas till motsvarande webbseminariumfält som visas ovan.

   Endast standardfrågor från Webex-registreringsformulär för webbseminarier kan mappas till Salesforce-fält. Anpassade Webex-webbseminariefrågor stöds inte.

5. Du kan ta bort fält som du har lagt till med hjälp av ikonen för papperskorgen intill fältet till höger.
6. Klicka på Spara Klicka på när du är klar och när du har verifierat din primärnyckel Spara i bekräftelsedialogrutan:

   

   Mappningarna visas i den uppdaterade panelen:

   

   Du kan ta bort objektmappningar med hjälp av papperskorgen, som visar en ytterligare bekräftelsedialogruta, eller ändra befintliga mappningar med pennikonen.

   Du kan alltid återvända hit och ändra den primära nyckeln, men detta uppdaterar inte den primära nyckeln för poster redan importerat i systemet . Detta kan leda till dubbletter, så ändra primärnycklarna försiktigt.

När du har konfigurerat mappningarna av webbseminariets fält väljer du vem som har åtkomst till funktionen för dataimport för webbseminariet.

Aktivera import av webbseminariumsdata för dina Salesforce-användare

När mappningarna av webbseminariets fält har upprättats kan du sedan välja vem som ska ha åtkomst till funktionen för dataimport för webbseminariet. Alternativen inkluderar global åtkomst för varje användarkonto med rätt behörigheter, enskilda användarkonton och användare som är medlemmar i särskilda Salesforce-profiler.

Aktivera import av webbseminariumsdata för alla användare

Aktivera import av webbseminariumsdata för alla i din Salesforce-organisation genom att växla Aktivera import av webbseminarium för alla profiler/användare till Aktiverat :

Aktivera import av webbseminariumsdata för valda användare eller profiler

Du kan aktivera dataimport för webbseminarier för utvalda enskilda användare eller för specifika uppsättningar användare som matchar en viss Salesforce- användarprofil.

Så här aktiverar du import av webbseminariumsdata för valda användare eller profiler:

1. Kontrollera Aktivera import av webbseminarium för alla profiler/användare är Inaktiverat :

   

2. I rullgardinsmenyn Aktivera webbseminariumimport endast för dessa profiler/användare väljer du antingen Profil eller Användare:

   

   • För att lägga till en profil väljer du Profil och klicka på i textruta och välj en Salesforce listruta. Klicka på Lägg till för att lägga till rollen:

     

   • För att lägga till en enskild användare väljer du Användare och anger sedan ett användarnamn i textruta. Klicka på Lägg till för att lägga till användaren:

     

   För att ta bort en användare eller profil klickar du på papperskorgen bredvid posten.