• Ring– ring relevanta kontakter inom Salesforce-posten eller ring upp ett nummer med den globala uppringaren.

  • Meddelande– Skapa och hantera utrymmen associerade med ett Salesforce-objekt. Använd meddelanden på plats för att bifoga innehåll till ett meddelande och komma åt innehåll från tidigare utrymmen.

  • Möte– hantera möten utan att lämna Salesforce. Schemalägg och delta i möten med ett klick och associera relevant mötesinformation med Salesforce-objektet.

Innan du följer konfigurationsstegen måste du först gå till Versionsinformation och hämta den senaste versionen av Webex-appens Salesforce-paket.

Apppaketet hämtas från Salesforce-webbplatsen. När paketet har hämtats, gå till fliken Konfigurera för att fortsätta installationen.

Salesforce-Företagsversion

Denna integrering kräver ett minimum av Salesforce-Företagsversion. Se Salesforce-versioner för mer information.

Min domän i Salesforce org

Du måste distribuera min domän i din organisation om du vill använda Lightning-komponenter. Se dokumentationen för Min domän-Salesforce för mer information.

Användaråtkomst i Control Hub

Du måste konfigurera användaråtkomst till integreringar i din organisation.

  • Utan Pro Pack – När du har den grundläggande Control Hub kan du välja att tillåta eller neka åtkomst tillallaintegreringar för alla dina användare.

  • MedPro-paketet – med Pro-paketet har du avancerade funktioner för att hantera åtkomst till integreringar för användare.

Se Konfigurera användaråtkomst till integreringar för mer information.

1

Använd dina administratörsuppgifter för att logga in på din produktions-Salesforce-miljö (installations-URL:en my.salesforce.com underdomänen).

2

Välj Installera endast för administratörer och markera sedan Jag bekräftar. Klicka sedan på Installera.

3

Klicka på Ja, bevilja åtkomst till dessa tredjepartswebbplatseroch klicka sedan på Fortsätt under listan över betrodda CSP-webbplatser.

Mer information om betrodda webbplatser som krävs för Webex-tjänster finns i Nätverkskrav för Webex-tjänster.

4

När paketet har installerats går du till fliken Webex-administratör i Salesforce.


 

Håll fliken Webex-administratör öppen eftersom du behöver den till de senare konfigurationsstegen.

Innan du börjar

De här stegen kräver åtkomst till Cisco-utvecklarkontothttps://developer.webex.com().

1

Gå till API Reference > People > Get My Own Details (Se dokumentationen om Mina egna uppgifter för mer information) och kopiera din åtkomsttoken för auktorisering.

2

Klistra in åtkomsttoken i fältet Åtkomsttoken i integrationsinställningar Webex-administrationssidan på sidan för Webex-administration i salesforce.com och klicka sedan på Spara.

3

Klicka på Registrera.

Ett meddelande om integrationen lyckades visas.


 

För större versioner måste du registrera åtkomsttoken igen i Salesforce.

4

(Valfritt) För att kontrollera integreringsstatusen anger du samma användares åtkomsttoken och klickar sedan på Spara.


 

Du kan endast kontrollera integreringsstatusen genom att använda en åtkomsttoken som tillhör samma användare som du använde från början.

Åtkomsttoken kopierade från utvecklarportalen är giltiga i 12 timmar.

Följande fönster visas med integreringsstatusen:

  • Du kan endast kontrollera integreringsstatusen genom att använda åtkomsttoken som du använde från början.

  • Om en avregistrera knapp visas har integreringen fungerat.

Det krävs en webbplats för inkommande och utgående samtal.

Innan du börjar

För att skapa webbplatsen kräver ditt konto en administratörsprofil för Salesforce System och en uppsättning adminbehörigheter för Webex.

1

Klicka på Skapa webbplats i Webex-administrationen.

2

Gå till Salesforce Setup > Domain och Sites > Sites medan webbplatsen skapas eller för att validera skapande av webbplatsen efteråt. Gå till Salesforce Setup > Domain och Sites > Sites och kontrollera att webbplatsen med namnet "Webex för Salesforce" har skapats.

3

Klicka på Uppdatera profil i Webex-administrationen.

4

Kontrollera att "Webex för Salesforce-profil" som skapas tillsammans med webbplatsen "Webex för Salesforce" har tillgång till dessa aklasser.

Nästa steg

Fortsätt med appinstallationen i nästa avsnitt.

Innan du börjar

Skapa en webbplats för att ringa.

1

Klicka på Installation längst upp till höger.

2

På inställningssidan söker du efter Apphanteraren och väljer det alternativ som du vill använda bland resultaten.

3

Använd apphanteraren för att konfigurera vilka Webex-funktioner som ska tillämpas på vilka delar av Salesforce-apparna, så att Salesforce-användare kan testa Webex-funktionerna i deras app. Integreringen kan endast användas i Lightning-appar.


 

Alla standardobjekt och anpassade Salesforce-objekt stöds för att ringa en snabb åtgärd.

  • Webex HomePod-komponent – Det enda sättet som användare kan logga ut. Klicka på Redigera sida från ikonen överst till höger och dra och släpp sedan komponenten.

  • WebexSpaces-komponent – Tillgänglig att lägga till i detaljavsnittet i ett Salesforce-register. Klicka på Redigera sida från ikonen överst till höger och dra och släpp sedan komponenten.

  • Webex Meetings -Tillgänglig att lägga till i detaljavsnittet i ett Salesforce-register. Klicka på Redigera sida från ikonen överst till höger och dra och släpp sedan komponenten.

  • Webex Meetings kalendertjänster – Tillgängligatt lägga till i alla sidlayoutavsnitt i ett Salesforce-register. Denna komponent aktiverar kalendertillgänglighet när du skapar eller redigerar ett Webex-möte.

  • Webex chattkomponent– Tillgänglig att lägga till i Salesforce Utility Bar. Från Installation > apphanterarenväljer och redigerar du önskat program. Gå till Verktygsobjekt och välj sedan Webex från Lägg till nyttobjekt. Ställ in panelbredden på 420 , ställ in panelhöjden på460och ställ in Start automatiskt till sant och klicka sedan på Spara .

När du har lagt till komponenterna i layouten ska du ge dem åtkomst till komponenterna med hjälp av Behörighetsuppsättningar.

1

Gå till Salesforce Setup > Behörighetsuppsättningar för att hantera Webex-behörighetsuppsättningar:

  • Icke-Admin Webex-användare – tilldela Cisco Webex behörighet att använda.

  • Admin Webex-användare – tilldela Cisco Webex behörighetsuppsättningar Cisco Webex administratör.

2

När komponenterna har lagts till, logga in från Webex admininloggningskomponenten på Webex-administrationsskärmen och Webex-widgeten visas i det nedre vänstra hörnet på skärmen.


 

Användare måste logga in med sina personliga Webex-uppgifter för att komma åt utrymmena och chattkomponenterna.

När ett nytt paket blir tillgängligt följer du stegen i Installera Webex-appen i Salesforce. Du behöver inte avinstallera den gamla versionen först och du förlorar inte dina konfigurerade inställningar.

För att se information om de nya installationspacken och var de kan hämtas, se integreringspaketet Webex Salesforceversionsinformation.

Innan du börjar

Innan du avinstallerar Webex för Salesforce-paketet ska du se till att även ta bort eventuella Lightning Webex-komponenter i layouterna för Lightning-sidor, verktygsobjekt, layouter för objektsidan, behörighetsuppsättningar och webbplatser.

1

Från Salesforce-installation går du till Appar > Paketering > installerade paket.

2

Avinstallera Webex för Salesforce-paketet.

Du får en e-postavisering när avinstallationen är klar.