Se till att följande förutsättningar är uppfyllda innan du fortsätter:

• Användaren som utför konfigurationen måste vara administratör för den Salesforce-organisation där integreringen ska installeras.

• Denna integrering kräver minst Salesforce-Företagsversion. Se Salesforce-versioner för mer information.

• Organisationen måste ha Webex konfigurerat med rätt licenser för de funktioner som krävs, inklusive meddelanden, möten och samtal.
• Alla användare som använder integreringen måste ha Salesforce-åtkomst och de Salesforce-licenser som krävs.
• Alla användare måste ha de Webex-licenser som krävs för att kunna använda specifika Webex-funktioner som Webex Meetings och Webex Calling inifrån Salesforce.

  CUCM och BroadWorks stöds med delvis funktionalitet. Se Samtalsbegränsningar på fliken Samtal för mer information.

• Denna integrering är tillgänglig för Salesforce Lightning.

  Du måste distribuera min domän i din organisation om du vill använda Lightning-komponenter. Se dokumentationen för Min domän-Salesforce för mer information.

• Du måste konfigurera användaråtkomst till integreringar i din organisation.

  • Utan Pro Pack – När du har den grundläggande kontrollhubben kan du välja att tillåta eller neka åtkomst till alla integreringar för alla dina användare.

  • Med Pro Pack – med Pro Pack har du avancerad funktionalitet för att hantera åtkomst till integreringar för användare.

  Se Konfigurera användaråtkomst till integreringar för mer information.

För versioner av Webex Salesforce-integreringen senare än 1.14 kan du nu uppgradera med Salesforce Exchange.

Installera Webex-integreringen via Salesforce Exchange:

1. Navigera till Webex-appen för Salesforce i AppExchange.
2. Välj Hämta det nu.
3. Välj den Ansluten organisation som du vill installera integreringen i.
4. Installera appen endast för administratörer.
5. Fortsätt med Auktorisera Webex-integreringen på fliken Installera och administrera .

Innan du följer konfigurationsstegen måste du först gå till versionsinformation och hämta den senaste versionen av Webex App Salesforce-paket.

Krav

Säljgruppens Företagsversion

Denna integrering kräver minst Salesforce-Företagsversion. Se Salesforce-versioner för mer information.

Min domän i Salesforce org

Du måste distribuera min domän i din organisation om du vill använda Lightning-komponenter. Se dokumentationen för Min domän-Salesforce för mer information.

Användaråtkomst i Control Hub

Du måste konfigurera användaråtkomst till integreringar i din organisation.

• Utan Pro Pack – När du har den grundläggande kontrollhubben kan du välja att tillåta eller neka åtkomst till alla integreringar för alla dina användare.

• Med Pro Pack – med Pro Pack har du avancerad funktionalitet för att hantera åtkomst till integreringar för användare.

Se Konfigurera användaråtkomst till integreringar för mer information.

Ringa

• Webex Calling fullt stöd för inkommande och utgående samtal för samtalskontroll inom Salesforce.

• Samtal i Webex (Unified CM) stöds delvis. Endast utgående samtal öppnar ett popup-fönster för loggning i Salesforce. För ingående samtal ringer Webex-appen men Salesforce kan inte avlyssna samtalet, så popup-fönster för loggning visas inte.

Om du arbetar med Webex för Salesforce version 1.18 eller tidigare måste du konfigurera en Salesforce-auktorisering innan du kan arbeta med Webex Calling i Salesforce. Följ avsnitten i den här artikeln för att komma igång.

1. Skapa en ansluten app

Så här skapar du en ny ansluten app:

1. I Konfiguration söker du efter Apphanteraren och väljer sedan Ny ansluten app.

   

2. Ange ett namn på den anslutna appen, till exempel Mitt exempelApp.
3. Ange en e-postadress för kontakt .
4. Markera Aktivera OAuth-inställningar.
5. Ange en URL för återuppringning för platshållare (vi uppdaterar detta senare), till exempel https://localhost/platshållare.

   

6. Bläddra nedåt och välj följande OAuth-omfattningar:
   • Fullständig åtkomst (full)
   • Utför förfrågningar när som helst (, refresh_token)offline_access

   

   Omfattningen Utför förfrågningar när som helst tillåter namngivna inloggningsuppgifter att uppdatera din åtkomsttoken när en session löper ut.

7. Bläddra längst ned på sidan och klicka på Spara och sedan på Fortsätt.
8. På nästa sida bläddrar du till API (Aktivera OAuth-inställningar) och klickar på Hantera konsumentinformation.

   

   Du kan behöva autentisera på nytt med Salesforce.

9. Anteckna konsumentnyckeln och konsumenthemligheten.

   

2. Skapa en autentiseringsleverantör

Sedan måste du skapa en autentiseringsleverantör, som underlättar autentisering med din Salesforce-organisation.

Så här skapar du en autentiseringsleverantör:

1. I Konfiguration söker du efter Autentisering och väljer Autentisering. Leverantörer. Klicka på Ny.

   

2. Välj Salesforce som typ av leverantör.
3. Ange ett namn för autentiseringsleverantören, till exempel ApexMDTAPI.
4. Klistra in Konsumentnyckel och Konsumenthemlighet som du sparade när du konfigurerade din anslutna app.
5. Ange följande omfattningar i Standardomfattningar, fulla refresh_token offline_access.
6. Lämna allt annat tomt och klicka på Spara.

   

7. Kopiera URL för återuppringning från avsnittet Salesforce-konfiguration .

   

8. Redigera din anslutna app och byt ut platshållarens URL med återuppringnings-URL som du kopierade från Salesforce-konfigurationen ovan.

   

9. Spara den anslutna appen.

   Du kan behöva vänta upp till 10 minuter innan inställningarna kan börja gälla och spridas i Salesforces infrastruktur.

3. Skapa ett namngivet autentiseringsuppgifter

Du måste sedan skapa ett namngivet autentiseringsuppgifter.

Så här skapar du en namngiven behörighet:

1. I Konfiguration söker du efter Namngivna och väljer Namngivna inloggningsuppgifter. Klicka på Nytt arv.

   

2. Ange följande värde för Etikett, ApexMDTAPI.
3. För URL anger du organisationens instans-URL, till exempel https://na1.salesforce.com, eller om du använder Min domän, ditt fullständigt kvalificerade Min domän -domännamn, till exempel https://mycompany.my.salesforce.com.
4. För Identitetstyp väljer du Namngiven huvudman.
5. För Autentiseringsprotokoll väljer du OAuth 2.0.
6. För Autentiseringsleverantör väljer du den autentiseringsleverantör som du skapade tidigare.
7. För Omfattning anger du fullständig refresh_token offline_access.
8. Aktivera Starta autentiseringsflöde vid spara.

   

9. Aktivera Tillåt sammanfogning av fält i HTTP-text i Callout-alternativ och klicka sedan på Spara.

   

10. Du uppmanas att logga in på din organisation. När du har loggat in visas dialogrutan Tillåt åtkomst . Klicka på Tillåt.
11. Du omdirigeras sedan skärmen Namngiven behörighet och Autentiserad status anger Autentiserad som din-e-post@domän.com.

4. Skapa din webbplats på Webex-administrationsskärmen

Slutligen fortsätter du till nästa ämne på fliken Samtal , Skapa webbplats för samtal, nedan.

För Webex för Salesforce-integreringar version 1.19 och senare följer du anvisningarna i den här artikeln för att ta bort alla befintliga Webex-anslutna appar för auktoriseringar, namngivna autentiseringsuppgifter och auktoriseringsleverantörer och sedan skapa en ny Webex-ansluten app för auktorisering av Salesforce.

Ta bort alla befintliga Webex-anslutna appar, namngivna inloggningsuppgifter och auktoriseringsleverantörer

Om du tidigare har skapat behörigheter för Webex-anslutna appen, namngivna autentiseringsuppgifter eller auktoriseringsleverantör, måste du ta bort dem innan du fortsätter. Annars fortsätter du att Skapa en ny Webex-ansluten app nedan.

Ta bort din befintliga Webex-anslutna app:

1. I det övre högra hörnet på din Salesforce-startsida väljer du kugghjulsikonen och sedan Konfiguration.
2. I textrutan Snabbsök anger du Apphanterare och väljer den i listan.
3. Bläddra till din Webex-anslutna app i listan, klicka på nedåtpilen till höger om posten och välj Visa.
4. Välj Ta bort och välj sedan Ta bort igen när du blir ombedd att bekräfta.

Ta bort alla befintliga autentiseringsuppgifter för namngivna Webex:

1. I textrutan Snabbsökning anger du Namngivna inloggningsuppgifter och väljer den i listan.
2. 2. Klicka på nedåtpilen till höger om posten för inloggningsuppgifter för Webex och välj Ta bort.
3. 3. Välj Ta bort igen när du uppmanas att bekräfta.

Ta bort alla befintliga Webex-auktoriseringsleverantörer:

1. I textrutan Snabbsökning anger du Autentisering. Leverantörer och välj den i listan.
2. Välj länken Del i början av posten för Webex auktoriseringsleverantör.
3. Välj OK när du blir ombedd att bekräfta.

Fortsätt till nästa avsnitt för att skapa en ny Webex-ansluten app för Salesforce-auktorisering.

Skapa en ny Webex-ansluten app för Salesforce-auktorisering

Så här skapar du en ny Webex-ansluten app för Salesforce-auktorisering:

1. I det övre högra hörnet på din Salesforce-startsida väljer du kugghjulsikonen och sedan Konfiguration.
2. Hämta din domän-URL: i Snabbsökning, sök efter och välj Domäner och spara URL:en från Min domän.

1. I textrutan Snabbsök anger du Apphanterare och väljer den i listan.
2. Ange ett namn på den anslutna appen, till exempel Webex Salesforce-auktorisering.
3. Ange en e-postadress för kontaktens e-postadress.
4. Markera Aktivera OAuth-inställningar.
5. Ange två återuppringnings-URL:er med den URL du hämtade tidigare, en per linje och lägg till /apex/ webexsfdcauth och /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth som suffix. Till exempel:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Välj följande omfattningar från listan Tillgängliga OAuth-omfattningar i Valda OAuth-omfattningar:
   • Fullständig åtkomst (full)
   • Utför förfrågningar när som helst (, refresh_token)offline_access
7. Avmarkera Kräv bevisnyckel för PKCE-anknytning (Code Exchange) för auktoriseringsflöden som stöds.
8. Spara den anslutna appen och anteckna den genererade konsumentnyckeln och konsumenthemligheten för senare användning.

När ett nytt paket blir tillgängligt följer du stegen i Installera Webex-appen i Salesforce. Du behöver inte avinstallera den gamla versionen först och du förlorar inte dina konfigurerade inställningar.

För att se information om de nya installationspaketen och var de ska hämtas, se integreringspaketet för Webex Salesforce versionsinformation.

Aktivera eller inaktivera samtalshistorik:

1. Gå till Webex Admin.
2. Bläddra ner till Webex-samtalshistorik.
3. Växla växlingsknappen till önskad inställning, antingen aktiverad eller inaktiverad.

   När funktionen är aktiverad är samtalshistorik tillgänglig för alla användare och profiler.

Följande funktioner stöds inte för CUCM- och BroadWorks-användare:

• Tar emot inkommande samtal i Salesforce globala uppringare (Webex-appen kommer fortfarande att ta emot inkommande samtal)
• Visa samtalslängder i fönstret Salesforce samtalslogg efter att ett utgående samtal har placerats
• Avsluta samtal via knappen i Salesforce samtalslogg efter att ett utgående samtal har placerats
• Fyll i samtalslängder automatiskt i Salesforce samtalsloggfönstret efter att ett utgående samtal har avslutats

Observera följande begränsning för alla Salesforce-integreringar:

• Salesforce tillämpar en begränsning av antalet händelser (25 000) som kan leda till att integreringar misslyckas vid tung användning. Salesforce-paket finns tillgängliga för att öka gränsen. Det finns mer information i https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Verktygskomponenter för Webex Calling är inte tillgängliga i Salesforce-mobilappen.

Genom att använda Webex Webinars importera Webinar-datakonfigurationspanel kan auktoriserade Salesforce-användare importera inbjudna Webex webinar, registrerade användare och deltagare direkt till Salesforce-objekt som sälj säljsamtal och kontakter.

Import-webinar-datakonfigurationsgränssnittet är tillgängligt från Webex-administrationssidan :

När webinar-import har aktiverats kan behöriga användare importera Webex webbsinardata med hjälp av Webex Webinars-widgeten :

Tilldela Webex webinar-behörigheter till Salesforce-användare

Innan dina användare kan få åtkomst till importfunktionen för Webex webbsinar måste du ge var och en behörighet som Importadministratör för Webex .

Så här tilldelar du behörigheter till en användare:

1. Navigera till Integrera Salesforce med Webex-appen.
2. Välj fliken Hantera längst ner i artikeln och expandera sedan Ge åtkomst:

   

3. Följ instruktionerna för att lägga till behörigheten för Webex-importadministratör till dina Salesforce-användarkonton.

Konfigurera visningen av Webex webbsinartidsintervall

Så här konfigurerar du tidsintervallet för webex-webbsnakar som visas:

1. Klicka på knappen Salesforce-appar, ange Webex i sökfältet och välj sedan Webex-administratör:

   

2. Hitta Webex Webinars-panelen och ange antalet dagar som du vill visa tidigare och kommande webbsgränssnitt i Webex webbsinars widgets hemsida:

   

Fortsätt att konfigurera Webex webbsinarimporteringsfältmappningar.

Konfigurera Webex webbsinar vid import av fältmappningar

Med hjälp av importinställningarna för Webex webbsinar definierar du mappningar mellan Fält för Salesforce-objekt och Webinar-objekt. Du kan t.ex. mappa för- och efternamn för ett Salesforce Contact-objekt till parallellfältsnamnen för inbjudna, registrerade deltagare och deltagare: förnamn och efternamn.

Så här konfigurerar du importinställningar för Webex webbsinar:

1. På administrationssidan för Webex bläddrar du ned till panelen Importera webinardata :

   

2. Välj ett Salesforce-objekt från den nedrullningade listan Objekt:

   

   För Objekt kan du välja bland följande Salesforce-standardobjekt utöver alla tillgängliga konfigurerade Anpassade objekt:

   • Kontakter
   • Ledningsnät

   Välj växlingsknappen Infoga nya poster för varje webbseminarium om du vill att alla importerade mötesdeltagare i webbseminariet ska skapas som nya objektposter, såvida de inte redan har importerats för samma webbseminarium (baserat på den valda primära nyckeln). Befintliga poster uppdateras inte, även om den primära nyckeln matchar, såvida de inte importeras för samma Webex-webbseminarium.

   För dessa standardobjekt kan du välja att länka dem till dina Salesforce-kampanjer som:

   • Kampanjmedlemmar: Importerade leads och kontakter är tillgängliga i avsnittet Kampanjmedlemmar i en målgrupp för Salesforce-kampanjen, som är en standardfunktion för Salesforce. (Tillgänglig i version 1.16 och senare)
   • Medlemmar i kampanjen Webex-webbseminarium: Importerade leads och kontakter är tillgängliga i en målgrupps Webex webbseminariekampanjmedlemmar i en Salesforce-kampanj som är en anpassad Webex-funktion.
   • Både kampanjmedlemmar och kampanjmedlemmar i Webex-webbseminarium: Importerade leads och kontakter är tillgängliga på båda platserna i en Salesforce-kampanj. (Finns i version 1.16 och senare)
   Alla andra anpassade objekt som du väljer i listan importeras till målgruppens Webex webbseminariekampanjmedlemmar i Salesforce Campaign.

3. I gränssnittet för val av primär nyckel väljer du ett unikt fält som primär nyckel och använder högerpilen för att flytta den till listan Markerad:

   

   För den primära nyckeln väljer du ett tillgängligt fält som är unikt för varje post. Du kan t.ex. ha många kontakter med förnamnsmarkering, men varje kontakt kommer att ha en unik e-postadress.

4. I gränssnittet för mappning av datafält , välj ett fält från Salesforce-objektet du har valt och mappa det till ett motsvarande fält för webinar-objektet. Använd knappen + Nytt fält för att lägga till ytterligare fält efter behov.
   Alla Salesforce-objektfält måste mappas till motsvarande webbseminariefält enligt ovan.
   Endast standardfrågor från registreringsformulär för Webex-webbseminarium kan mappas till Salesforce-fält. Anpassade frågor om Webex-webbseminarium stöds inte.
5. Du kan ta bort fält som du har lagt till med hjälp av papperskorgsikonen intill fältet till höger.
6. Klicka på Spara när du är klar och när du har verifierat din primära nyckel klickar du på Spara i bekräftelsedialogrutan:

   

   Mappningarna visas i den uppdaterade panelen:

   

   Du kan ta bort mappningar av objekt med hjälp av papperskorgsikonen, vilket visar en ytterligare bekräftelsedialogruta, eller ändra befintliga mappningar med hjälp av pennikonen.
   Du kan alltid gå tillbaka hit och ändra den primära nyckeln, men detta uppdaterar inte den primära nyckeln för poster som redan har importerats i systemet. Detta kan leda till dubbletter, vilket gör att primära nycklar tillfälligt modifieras.

När du har konfigurerat webbsinar fältmappningar, välja vem som har åtkomst till webinar dataimportfunktionen.

Aktivera import av webbsinardata för dina Salesforce-användare

Med de webinar fältmappningar som etablerats, kan du välja vem som har åtkomst till webinar dataimportfunktionen. Alternativen inkluderar global åtkomst för varje användarkonto användare med rätt behörighet, individuella användarkonton och användare som är medlemmar i särskilda Salesforce-profiler.

Aktivera import av webbsinardata för alla användare

För att aktivera import av webinar-data för alla i din Salesforce-organisation, växla Aktivera webinar-import för alla profiler/användare att aktivera :

Aktivera import av webbsinardata för utvalda användare eller profiler

Du kan aktivera import av webbsinardata för utvalda enskilda användare eller för specifika uppsättningar av användare som matchar ett visst Salesforce användarprofil.

Så här aktiverar du import av webbsinardata för valda användare eller profiler:

1. Se till att Aktivera webbsinarimport för alla profiler/användare är inaktiverat :

   

2. Från rullgardinsrullgardinsrutan Aktivera endast webbsinarimport för dessa profiler/användare väljer du antingen Profil eller Användare:

   

   • För att lägga till en profil ,välj Profil, och klicka i söktextrutan och välj en Salesforce-roll från listruta. Klicka på Lägg till för att lägga till rollen:

     

   • Om du vill lägga till en enskild användare väljer du Användare och anger ett användarnamn i textrutan. Klicka på Lägg till för att lägga till användaren:

     

   För att ta bort en användare eller profil klickar du på papperskorgsikonen intill posten.