Innan du fortsätter, se till att du uppfyller följande förutsättningar:

• Användaren som utför installationen måste vara administratör för Salesforce-organisationen där integrationen ska installeras.

• Denna integration kräver ett minimum av Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce Editions för mer information.

• Organisationen måste ha Webex konfigurerat med rätt licenser för den funktionalitet som krävs inklusive meddelanden, möte och samtal.
• Alla användare som använder integrationen måste ha Salesforce-åtkomst och de Salesfor ce-licenser som krävs.
• Alla användare måste ha nödvändiga Webex-licenser för att kunna använda specifika Webex- funktioner som Webex Meetings och Webex Calling från Salesforce.

  CUCM och Broadworks stöds med partiell funktionalitet. Se Begränsningar för samtal på fliken Samtal för mer information.

• Denna integration är tillgänglig för Salesforce Lightning.

  Du måste distribuera Min domän i din organisation om du vill använda Lightning-komponenter. Mer information finns i dokumentationen My Domain Salesforce.

• Du måste konfigurera användaråtkomst till integrationer i organisationen.

  • Utan Pro Pack — När du har den grundläggande Control Hub kan du välja att tillåta eller neka åtkomst till alla integrationer för alla dina användare.

  • Med Pro Pack — Med Pro Pack har du avancerad funktionalitet för att hantera åtkomst till integrationer för användare.

  Mer information finns i Konfigurera användaråtkomst till integrationer.

För versioner av Webex Salesforce-integrationen senare än 1.14 kan du nu uppgradera med Salesforce Exchange.

Så här installerar du Webex-integrationen via Salesforce Exchange:

1. Navigera till Webex-appen för Salesforce i AppExchange.
2. Välj Hämta det nu.
3. Välj den anslutna organisation där du vill installera integrationen.
4. Installera appen endast för administratörer.
5. Fortsätt med Auk torisera Webex-integrationen på fliken Installera och administrera.

Innan du följer konfigurationsstegen måste du först gå till versions fakta och ladda ner den senaste versionen av Webex App Salesforce-paketet.

Krav

Salesforce Enterprise-utgåva

Denna integration kräver ett minimum av Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce Editions för mer information.

Min domän i Salesforce org

Du måste distribuera Min domän i din organisation om du vill använda Lightning-komponenter. Mer information finns i dokumentationen My Domain Salesforce.

Användaråtkomst i Control Hub

Du måste konfigurera användaråtkomst till integrationer i organisationen.

• Utan Pro Pack — När du har den grundläggande Control Hub kan du välja att tillåta eller neka åtkomst till alla integrationer för alla dina användare.

• Med Pro Pack — Med Pro Pack har du avancerad funktionalitet för att hantera åtkomst till integrationer för användare.

Mer information finns i Konfigurera användaråtkomst till integrationer.

Ringer

• Webex Callingstöds fullt ut för inkommande och utgående samtal för samtalskontroll inom Salesforce.

• Anrop i Webex (Unified CM) stöds delvis. Endast utgående samtal öppnar ett loggningsfönster i Salesforce. För inkommande ringer Webex-appen men Salesforce kan inte avlyssna samtalet, så loggningsfönstret visas inte.

Om du arbetar med Webex för Salesforce version 1.18 eller tidigare måste du konfigurera en Salesforce-auktorisering innan du kan arbeta med Webex Calling inom Salesforce. Följ avsnitten i den här artikeln för att komma igång.

1. Skapa en ansluten app

Så här skapar du en ny ansluten app:

1. I Inställningar söker du efter Extern klientapp.

   

2. Under Extern klientapp väljer du Inställningar.
3. Aktivera växlingsknappen för Tillåt skapande av anslutna appar. Om den nya anslutna appknappen redan är aktiverad behöver du ingen ny åtgärd. Du kan skapa en ny ansluten app.

   

4. Om du vill skapa en ny ansluten app klickar du på knappen Ny ansluten app och anger de uppgifter som krävs.

   

5. Ange ett anslutet appnamn, till exempel MyExample App.
6. Ange en e-postadress för kontakt.
7. Markera Aktivera OAuth-inställningar.
8. Ange en platshållaradress för återuppringning (vi uppdaterar den senare), till exempel https://localhost/placeholder.

   

9. Bläddra nedåt och välj följande OAuth-omfattningar:
   • Fullständig tillgång (full)
   • Utför förfrågningar när som helst (refresh token, offline_access)

   

   Om@@ fattningen Utför förfrågningar när som helst tillåter namngivna autentiseringsuppgifter att uppdatera din åtkomsttoken när en session löper ut.

10. Bläddra till botten av sidan och klicka på Spara och klicka sedan på Fortsätt.
11. På nästa sida bläddrar du till API (Aktivera OAuth-inställningar) och klickar på Hantera konsumentinformation.

    

    Du kan behöva autentisera igen med Salesforce.

12. Notera konsumentnyckeln och konsument hemligheten.

    

2. Skapa en autentiseringsleverantör

Därefter måste du skapa en autentiseringsleverantör som underlättar autentiseringen med din Salesforce-organisation.

Så här skapar du en autentiseringsleverantör:

1. I Setup söker du efter Auth och väljer Auth. Leverantörer. Klicka på Ny.

   

2. Välj Salesforce som leverantörstyp.
3. Ange ett namn för autentiseringsleverantören, till exempel Ap exmdTaPi.
4. Klistra in konsumentnyckeln och konsument hemligheten som du sparade när du konfigurerade din Connected-app.
5. Ange följande omfång i Standardomfång, full refresh token offline_access .
6. Lämna allt annat tomt och klicka på Spara.

   

7. Kopiera URL:en för återuppringning från Salesforce-konfigurationsavsnittet.

   

8. Redigera din anslutna app och ersätt platshållarens URL med den återuppring nings-URL som du kopierade från Salesfor ce- konfigurationen ovan.

   

9. Spara din anslutna app.

   Du kan behöva vänta upp till 10 minuter för att låta inställningarna träda i kraft och spridas i Salesforces infrastruktur.

3. Skapa en namngiven referens

Du måste sedan skapa en namngiven referens.

Så här skapar du en namngiven referens:

1. I Setup söker du efter Named och väljer Nam n givna autentiseringsuppgifter. Klicka på New Legacy.

   

2. Ange följande värde för Etikett, Apex mdTaPi.
3. För webbadres sen anger du organisationens instansadress, till exempel https://na1.salesforce.com, eller, om du använder Min domän, ditt fullständigt kvalificerade My Dom ain -domännamn, till exempel https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Välj Namngiven huvud person för Identitetstyp.
5. För Autentiseringsprotokoll väljer du OAuth 2.0.
6. För Aut entiseringsleverantör väljer du den autenti seringsleverantör du skapade tidigare.
7. För Omfattning anger du full refresh token offline_access.
8. Aktivera Starta autentiseringsflöde vid Spara.

   

9. Aktivera Tillåt sammanslagningsfält i HTTP-brödtext i Bildbeskrivning salternativ och klicka sedan på Spara.

   

10. Du uppmanas att logga in på din organisation. När du har loggat in visas en dialogr uta Tillåt åtkomst. Klicka på Tillåt.
11. Du kommer sedan att omdirigeras till skärmen Named Credential och autentiserad status kommer att indikera Autentiserad som your-email@domain.com.

4. Skapa din webbplats på Webex Admin Screen

Slutligen fortsätter du till nästa ämne på fliken Sam tal, Skapa webbplats för samtal, nedan.

För Webex för Salesforce-integrationer version 1.19 och senare följer du instruktionerna i den här artikeln för att ta bort alla befintliga Webex Connected-appar för behörigheter, namngivna autentisering suppgifter och autentiseringsleverantörer och skapar sedan en ny Webex Connected-app för Salesforce-auktorisering.

Ta bort befintliga Webex Connected-appar, namngivna autentiseringsuppgifter och autentiseringsleverantörer

Om du tidigare har skapat en Webex Connected App-behörighet, namngiven autentisering eller autentiseringslever antör måste du ta bort dem innan du fortsätter. Annars fortsätter du till Skapa en ny Webex Connected App nedan.

Ta bort din befintliga Webex Connected-app:

1. I det övre högra hörnet på din Salesforce-målsida väljer du kugghjulsikonen och väljer Inställningar.
2. Skriv App Manager i textrutan Snab b sökning och välj den i listan.
3. Bläddra till din Webex Connected-app i listan, klicka på nedåtpilen till höger om posten och välj Visa.
4. Välj Ta bort och välj sedan Ta bort igen när du blir ombedd att bekräfta.

Ta bort alla befintliga Webex-namngivna autentiseringsuppgifter:

1. Ange namngivna referenser i textrutan Snab bsökning och välj det i listan.
2. 2. Klicka på nedåtpilen till höger om den Webex-namngivna autentiseringsposten och välj Ta bort.
3. 3. Välj Radera igen när du blir ombedd att bekräfta.

Ta bort befintliga Webex Auth Providers:

1. Skriv Auth i textrutan Snab bsökning. Leverantörer och välj det från listan.
2. Välj länken Del i början av posten Webex autentiseringsleverant ör.
3. Välj OK när du blir ombedd att bekräfta.

Fortsätt till nästa avsnitt för att skapa en ny Webex Connected App för Salesforce-auktorisering .

Skapa en ny Webex Connected App för Salesforce-auktorisering

Så här skapar du en ny Webex Connected App för Salesforce-auktorisering:

1. I det övre högra hörnet på din Salesforce-målsida väljer du kugghjulsikonen och väljer Inställningar.
2. Hämta domänens URL: Sök efter och välj Domän er i Snab bsökning och spara webbadressen från Min domän.
3. I Inställningar söker du efter Extern klientapp.

   

4. Under Extern klientapp väljer du Inställningar.
5. Aktivera växlingsknappen för Tillåt skapande av anslutna appar. Om den nya anslutna appknappen redan är aktiverad behöver du ingen ny åtgärd. Du kan skapa en ny ansluten app.

   

6. Om du vill skapa en ny ansluten app klickar du på knappen Ny ansluten app och anger de uppgifter som krävs.

   

7. Skriv App Manager i textrutan Snab b sökning och välj den i listan.
8. Ange ett anslutet appnamn, till exempel Webex Salesforce-auktorisering .
9. Ange en e-postadress för Kontakt-e-post.
10. Markera Aktivera OAuth-inställningar.
11. Ange två återuppringningsadresser med den URL du hämtade tidigare, en per rad, och lägg till /apex/ webexsfdcauth och /apex/ cisco_webex__webexsf dcauth som suffix. Till exempel:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Välj följande omfång från listan Tillgängliga OAuth-omfång i Valda OAuth-omfå ng :
    • Fullständig tillgång (full)
    • Utför förfrågningar när som helst (refresh token, offline_access)
13. Avmarkera Krä v Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension (PKCE) för auktoriseringsflöden som stöds .
14. Spara Connected App och anteckna den genererade konsumentnyckeln och konsumenthemligheten för senare användning.

När ett nytt paket är tillgängligt följer du stegen i Installera Webex-appen i Salesforce. Du behöver inte avinstallera den gamla versionen först och du kommer inte att förlora dina konfigurerade inställningar.

För att se information om de nya installationspaketen och var du kan ladda ner dem, se versionsmeddelanden för Webex Salesforce-integration.

Så här aktiverar eller inaktiverar du samtalshistorik:

1. Gå till Webex Admin.
2. Bläddra ner till Webex samtalshistorik.
3. Växla växeln till önskad inställning, antingen aktiverad eller inaktiverad.

   När den är aktiverad är samtalshistorik tillgänglig för alla användare och profiler.

Följande funktioner stöds inte för CUCM- och Broadworks-användare:

• Ta emot inkommande samtal i Salesforce globala uppringare (Webex-appen tar fortfarande emot inkommande samtal)
• Visa samtalslängder i Salesforce-samtalsloggfönstret efter att ha genomfört ett utgående samtal
• Avsluta samtal via knappen i Salesforce-samtalsloggfönstret efter att ha genomfört ett utgående samtal
• Fyll automatiskt i samtalslängder i Salesforce-samtalsloggfönstret efter avslutat ett utgående samtal

Observera följande begränsning för alla Salesforce-integrationer:

• Salesforce tillämpar en begränsning av antalet händelser (25 000) som kan leda till att integrationer misslyckas under tung användning. Salesforce-paket är tillgängliga för att öka den gränsen. Mer information finns på https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Webex-samtalsverktygskomponenter är inte tillgängliga i Salesforce-mobilappen.

Med hjälp av konfigurationspanelen Webex Webinars Importera webbseminariedata kan auktoriserade Salesforce-användare importera Webex-inbjudna, registranter och deltagare direkt till Salesforce-objekt som leads och kontakter.

Konfigurationsgränssnittet Importera webbseminari edata är tillgängligt från sidan Webex Admin:

När webinaritimport är aktiverat kan auktoriserade användare importera Webex-webinardata med hjälp av Webex Webinarswidgeten:

Tilldela Webex webinar-behörigheter till Salesforce-användare

Innan dina användare kan komma åt Webex-webbseminariets importfunktion måste du tilldela Webex Import Admin -behörighet till var och en.

Så här tilldelar du behörigheter till en användare:

1. Navigera till Integrera Salesforce med Webex-appen.
2. Välj fliken Hantera längst ned i artikeln och expandera sedan Ge åtkomst:

   

3. Följ anvisningarna för att lägga till behörigheten Webex Import Admin till dina Salesforce-användarkonton.

Konfigurera visning av Webex-webbseminariets tidsintervall

Så här konfigurerar du tidsintervallet för Webex-webbseminarier som visas:

1. Klicka på Salesforce Apps-knappen, ange Webex i sökfältet och välj sedan We bex Admin:

   

2. Hitta Webex Webinarspanelen och ange antalet dagar för vilka du vill visa tidigare och kommande webbseminarier i widgeten Webex webbseminarier på startsidan:

   

Fortsätt att konfigurera fältmappningar för Webex webinar import.

Konfigurera fältmappningar för Webex-webbseminarier

Med hjälp av Webex webinariimportinställningar definierar du mappningar mellan Salesforce-objekt och Webinar-objektfält. Du kan till exempel mappa för- och efternamn på ett Salesforce-kontaktobjekt till parallella fältnamn för inbjudna webbseminarier, registranter och deltagare: för namn och efternamn.

Så här konfigurerar du Webex webinariimportinställningar:

1. På sidan Webex Admin bläd drar du ner till panelen Importera webbseminariedata:

   

2. Välj ett Salesforce-objekt i listrutan Objekt:

   

   För objektet kan du välja bland följande Salesforce-standardobjekt utöver alla tillgängliga konfigurerade anpassade objekt:

   • Kontakter
   • Ledar

   Välj alternativet Inf oga nya poster för varje webbseminarium om du vill att alla importerade webbseminariedeltagare ska skapas som nya objektposter, såvida de inte redan har importerats för samma webbseminarium (baserat på den valda primärnyckeln). Be fintliga poster uppdateras inte, även om primärnyckeln matchar, såvida de inte importeras för samma Webex Webinar.

   För dessa standardobjekt kan du välja att länka dem till dina Salesforce-kampanjer på följande sätt:

   • Kampanjmedlemmar: Importerade leads och kontakter är tillgängliga i en Sal esforce-kampanjs kampanjmedlemmar, som är en standardfunktion i Salesforce. (Finns i version 1.16 och senare)
   • Webex Webinar-kampanjmedlemmar: Importerade leads och kontakter är tillgängliga i en Salesforce-kampanjs Webex Webinar-kampanjmedlemmar, som är en anpassad Webex-funktion.
   • Både kampanjmedlemmar och Webex Webinar-kampanjmedlemmar: Importerade leads och kontakter är tillgängliga på båda platserna inom en Salesforce-kampanj. (Finns i version 1.16 och senare)
   Alla andra anpassade objekt som du väljer från listan importeras till Salesforce-kampanjens Webex Webinar Campaign Mem bers sektion.

3. Välj ett unikt fält som primärnyckel i gränssnittet för val av primärnyckel och använd högerpilen för att flytta det till listan Marker ad:

   

   För Primär nyckel väljer du ett tillgängligt fält som är unikt för varje post. Till exempel kan du ha många kontakter med förnamnet Mark, men varje kontakt har en unik e-postadress.

4. I gränssnittet Datafält mappning väljer du ett fält från Salesforce-objektet du har valt och mappar det till ett motsvarande fält för webinarobjektet. Använd knappen + Nytt fält för att lägga till ytterligare fält efter behov.
   Alla Salesforce-objektfält måste mappas till motsvarande webbseminariefält som visas ovan.
   Endast standardfrågor från Webex webinarregistreringsformulär kan mappas till Salesforce- fält. Anpassade Webex-webinarfrågor stöds inte.
5. Du kan ta bort fält som du har lagt till med hjälp av papperskorgsikonen intill fältet till höger.
6. Klicka på Spara när du är klar och när du har verifierat din primärnyckel klickar du på Spara i bekräftelsedialogrutan:

   

   Mappningarna visas i den uppdaterade panelen:

   

   Du kan ta bort objektmappningar med hjälp av papperskorgsi konen, som visar en ytterligare bekräftelsedialogruta, eller ändra befintliga mappningar med pennikonen.
   Du kan alltid återvända hit och ändra primär nyckeln, men det uppdaterar inte primärnyckeln för poster som redan importerats i systemet. Som ett resultat kan detta leda till dubbletter, så ändra primära nycklar försiktigt.

När du har konfigurerat webbseminariefältmappningarna väljer du vem som har åtkomst till webbseminariets dataimportfunktion.

Aktivera import av webbseminariedata för dina Salesforce-användare

När webbseminariefältmappningarna är etablerade kan du sedan välja vem som har tillgång till webbseminariets dataimportfunktion. Alternativen inkluderar global åtkomst för varje användarkonto med rätt behörighet, enskilda användarkonton och användare som är medlemmar i vissa Salesforce-profiler.

Aktivera import av webbseminariedata för alla användare

Om du vill aktivera import av webinardata för alla i din Salesforce-organisation växlar du Aktivera import av webbseminarier för alla profiler/användare till Aktiverat:

Aktivera import av webbseminariedata för utvalda användare eller profiler

Du kan aktivera import av webbseminariedata för utvalda enskilda användare eller för specifika uppsättningar användare som matchar en viss Salesforce-användarprofil.

Så här aktiverar du import av webbseminariedata för utvalda användare eller profiler:

1. Se till att Aktivera webbseminarieimport för alla profiler/användare är inaktiverat:

   

2. Välj antingen Profil eller Användare i rullgardinsmenyn Aktivera import av webbseminarier endast för dessa profiler/användare:

   

   • Om du vill lägga till en profil väljer du Profil och klickar i sökrutan och väljer en Salesforce-roll i listrutan. Klicka på Lägg till för att lägga till rollen:

     

   • Om du vill lägga till en enskild användare väljer du Användare och anger ett användarnamn i textrutan. Klicka på Lägg till för att lägga till användaren:

     

   Om du vill ta bort en användare eller profil klickar du på papperskorgsikonen intill posten.