När du konfigurerar Webex-appintegreringen för Salesforce kan dina användare ringa, skicka meddelanden och träffas inifrån en Salesforce-post. Denna integration minimerar kontextbyten så att dina team kan bli mer produktiva.
Ring – Ring relevanta kontakter i Salesforce-posten, slå valfritt nummer med den globala uppringaren eller ta emot inkommande samtal.
Meddelande – Skapa och hantera utrymmen som är kopplade till ett Salesforce-objekt. Använd meddelanden på plats för att bifoga innehåll till ett meddelande och komma åt tidigare innehåll i utrymmet.
Träffas –Hantera möten utan att lämna Salesforce. Schemalägg och delta i möten med ett klick och koppla relevant mötesinformation till Salesforce-objektet.
I följande guider finns mer information om hur du konfigurerar några av huvudfunktionerna som är tillgängliga med Webex-appintegreringen för Salesforce:
- Aktivera funktioner för inkommande samtal i Salesforce
- Aktivera funktioner för utgående samtal i Salesforce
- Aktivera samarbetsfunktioner för affärsmöjligheter i Salesforce
- Aktivera Webex-utrymmesaviseringar i Salesforce
Se till att göra det också kolla in våra instruktionsvideor . Vi har gjort videor som täcker alla aspekter av Salesforce-integreringen med Webex-appen. |
Innan du följer konfigurationsstegen måste du först gå till versionsinformationen och hämta den senaste versionen av Webex App Salesforce Package .
Krav
Salesforce Företagsversion
Integreringen kräver minst Salesforce Företagsversion. Se Salesforce-versioner för mer information.
Min domän i Salesforce org
Du måste distribuera Min domän i din organisation om du vill använda Lightning-komponenter. Se Min domän Salesforce dokumentation för mer information.
Användaråtkomst i Control Hub
Du måste konfigurera användaråtkomst till integrationer i din organisation.
Utan Pro Pack – När du har den grundläggande Control Hub kan du välja att tillåta eller neka åtkomst till alla integrationer för alla dina användare.
Med Pro Pack –Med Pro-paket har du avancerade funktioner för att hantera åtkomst till integrationer för användare.
Se Konfigurera användaråtkomst till integrationer för mer information.
Samtal
Webex Calling har fullt stöd för inkommande och utgående samtal för samtalskontroll i Salesforce.
Samtal i Webex (Unified CM) stöds delvis. Endast utgående samtal öppnar ett popup-fönster för loggning i Salesforce. För inkommande ringer Webex-appen men Salesforce kan inte avlyssna samtalet, så popup-fönstret för loggning visas inte.
Innan du börjar
1 | Använd dina administratörsuppgifter för att logga in i din Salesforce-produktionsmiljö (installations-URL:en innehåller | ||
2 | Välj Installera endast för administratörer och kontrollera sedan Jag erkänner . Klicka sedan på Installera . | ||
3 | Klicka på Ja, bevilja åtkomst till dessa webbplatser från tredje part och klicka sedan på Fortsätt under listan över betrodda CSP-webbplatser. Mer information om de betrodda webbplatser som krävs för Webex-tjänster finns i Nätverkskrav för Webex-tjänster . | ||
4 | När paketet har installerats går du till fliken Webex Admin i Salesforce.
|
Innan du börjar
Dessa steg kräver åtkomst till Cisco utvecklarkonto (https://developer.webex.com ).
1 | Gå till Hämta dokumentation för mina egna uppgifter för mer information) och kopiera din åtkomsttoken för auktorisering. (Se | ||
2 | Klistra in åtkomsttoken i Åtkomsttoken i fönstret Webex-integreringsinställningar på Webex-administratörssidan på salesforce.com och klickar sedan på Spara . | ||
3 | Klicka på Registrera. Ett meddelande om slutförd visas om integreringen har lyckats.
| ||
4 | (Valfritt) För att kontrollera integrationsstatus anger du samma användares åtkomsttoken och klickar sedan på Spara .
Följande fönster visas med integrationsstatus:
|
Innan du kan arbeta med Webex Calling i Salesforce måste du konfigurera en Salesforce-auktorisering. Följ avsnitten i den här artikeln för att komma igång.
1. Skapa en ansluten app
Så här skapar du en ny ansluten app:
- I Konfiguration , sök efter Apphanteraren och välj sedan Ny ansluten app .
- Ange a Namn på ansluten app t.ex. MittExempelApp .
- Ange a Kontakt e-post adress.
- Kontrollera Aktivera OAuth-inställningar .
- Ange en URL för platshållare för återuppringning (vi uppdaterar detta senare), till exempel https://localhost/platshållare .
- Rulla nedåt och välj följande OAuth-omfattningar:
- Fullständig åtkomst (fullständig)
- Utför förfrågningar när som helst (refresh_token ,offline_access )
Utför-begäran när som helst scope tillåter namngivna inloggningsuppgifter att uppdatera din åtkomsttoken när en session löper ut. - Bläddra längst ned på sidan och klicka Spara och klicka sedan på Fortsätt .
- På nästa sida bläddrar du till API (aktivera OAuth-inställningar) och klicka Hantera konsumentuppgifter .
Du kan behöva autentisera på nytt med Salesforce. - Anteckna Konsumentnyckel och Konsumenthemlighet .
2. Skapa en autentiseringsleverantör
Därefter måste du skapa en autentiseringsleverantör, som underlättar autentiseringen med din Salesforce-organisation.
Så här skapar du en autentiseringsleverantör:
- I Konfiguration , sök efter Auth och välj Auth. Leverantörer . Klicka på Ny.
- Välj Salesforce som Typ av leverantör .
- Ange ett namn för autentiseringsleverantören, t.ex. ApexMDTAPI .
- Klistra in i Konsumentnyckel och Konsumenthemlighet som du sparade när du konfigurerade din Connected-app.
- Ange följande omfattningar i Standardomfattningar , fullrefresh_tokenoffline_access .
- Lämna allt annat tomt och klicka Spara .
- Kopiera URL för återuppringning från Salesforce-konfiguration avsnitt.
- Redigera din anslutna app och ersätt platshållar-URL:en med URL för återuppringning du kopierade från Salesforce-konfiguration ovan.
- Spara din anslutna app.
Du kan behöva vänta upp till 10 minuter för att inställningarna ska börja gälla och spridas i Salesforces infrastruktur.
3. Skapa en namngiven autentiseringsuppgift
Du måste sedan skapa en namngiven autentiseringsuppgift.
Så här skapar du en namngiven autentiseringsuppgift:
- I Konfiguration , sök efter Namngiven och välj Namngivna inloggningsuppgifter . Klicka på Nytt arv .
- Ange följande värde för Etikett , ApexMDTAPI .
- För URL anger du organisationens instans-URL, till exempelhttps://na1.salesforce.com , eller, om du använder Min domän , är du fullständigt kvalificerad Min domän domännamn, till exempel,https://mycompany.my.salesforce.com .
- För Identitetstyp , välj Utnämnd till rektor .
- För Autentiseringsprotokoll välja OAuth 2.0 .
- För Autentiseringsleverantör väljer du den autentiseringsleverantör som du skapade tidigare.
- För Omfattning , ange, fullrefresh_tokenoffline_access .
- Aktivera Starta autentiseringsflöde vid Spara .
- Aktivera i Alternativ för bildtext Tillåt sammanslagna fält i HTTP-text och klicka sedan på Spara .
- Du blir ombedd att logga in på din organisation. När du har loggat in ser du en Tillåt åtkomst i dialogrutan. Klicka på Tillåt .
- Du omdirigeras sedan till Namngiven referens Skärmen och Autentiserad status kommer att indikera Autentiserad som din-e-post@domän.com .
4. Skapa din webbplats på Webex-administrationsskärmen
Slutligen fortsätter du till nästa avsnitt i avsnittet Ringer flik, Skapa webbplats för samtal nedan.
Följ namnreglerna ovan vid webbplatskonfigurationen. |
Du måste skapa en webbplats för inkommande och utgående samtalsfunktioner.
Innan du börjar
För att skapa webbplatsen krävs en Salesforce-systemadministratörsprofil och Webex Admin-behörighetsuppsättning för ditt konto.
Från Webex Admin bläddrar du till Webex-webbplats för Webhooks och klicka sedan på Skapa webbplats .
Om webbplatsen har skapats visas ett grönt meddelande längst upp på skärmen och komponenten Webex-webbplats för Webhooks visar meddelandet ”Webbplatsen har skapats”. |
Nästa steg
Fortsätt med appkonfigurationen i nästa avsnitt.
1 | Klicka på Konfiguration längst upp till höger. |
2 | På inställningssidan söker du efter Apphanteraren och välj det alternativ du vill ha i resultaten. |
3 | Använd Apphanteraren för att konfigurera vilka Webex-funktioner som ska tillämpas på vilka delar av Salesforce-apparna, så att Salesforce-användare kan testa Webex-funktionerna i sin app. Integreringen kan endast användas i Lightning-appar. |
4 | Webex Calling/chatt – Finns att lägga till i Salesforce-verktygsfältet. Från Verktygsobjekt , sedan från Lägg till verktygsobjekt , välj Webex . Ställ in Panelbredd till 420 , ställ in Panelhöjd till 460 och ställ in Starta automatiskt till sant och klicka sedan på Spara . , välj och redigera önskat program. Gå till |

1 | Gå till Webex Admin. |
2 | Bläddra ned till Webex People Search . |
3 | För Sök uppringare , slå på Kontakter och Leder så att de visas i sökresultaten när du ringer ett samtal. |
4 | För Inkommande sökning , slå på Kontakter och Leder så att Salesforce matchar inkommande samtal med befintliga potentiella kunder eller kontakter. |
1 | För att aktivera utgående samtal för ett objekt, till exempel en potentiell kund eller kontakt, går du först till objektsidan. Klicka på kugghjulsikonen och klicka sedan på Redigera sida . | ||
2 | Klicka på sidhuvudet för att öppna Panelen markeras . ![]() | ||
3 | Se till att Visa som komprimerad och Dölj knappen Följ/Sluta följa inte är valda. | ||
4 | Ställ in Synliga åtgärdsknappar till 3. | ||
5 | Bläddra till botten av Åtgärder lista och klicka sedan på Lägg till åtgärd . | ||
6 | Sök efter och välj Ring ett samtal och klicka sedan på Klart . | ||
7 | Dra knappen Ring ett samtal åtgärd upp för att visas bland de tre översta åtgärderna i listan.
![]() | ||
8 | Klicka på Spara. |
1 | Gå till Webex Admin. |
2 | Bläddra ned till Webex Phone-fält . |
3 | Välj de telefonfält som du vill använda när du ringer en Kontakt eller Bly och flytta dem till Tillgänglig lista. |
4 | Klicka på Spara. |
1 | Gå till Webex Admin. |
2 | Bläddra ned till Webex logg för utgående samtal . |
3 | Slå på Aktivera utgående samtalsloggning för alla profiler/användare inställningen. |
4 | Markera de objekt som du vill relatera utgående samtalsloggar till och flytta dem till Tillgänglig lista. Flytta till exempel Konto , Fall , och Möjlighet till Tillgänglig lista. ![]() |
5 | Klicka på Spara. |
1 | Gå till Webex Admin. |
2 | Bläddra ned till Webex logg för inkommande samtal . |
3 | Slå på Aktivera loggning av inkommande samtal för alla profiler/användare inställningen. |
4 | Markera de objekt som du vill relatera inkommande samtalsloggar till och flytta dem till Tillgänglig lista. Flytta till exempel Konto , Fall , och Möjlighet till Tillgänglig lista. ![]() |
5 | Klicka på Spara. |
1 | Gå till Webex Admin. | ||
2 | Bläddra ned till Webex Samtalslogg – Mer Konfiguration av flikar . | ||
3 | Välj ett objekt från Objekt lista.
| ||
4 | Välj en Fältet Kontorelation från listan, som automatiskt fylls i baserat på det markerade objektet. Det här fältet anger hur det markerade objektet är relaterat till kontot. | ||
5 | Välj Fält och flytta dem från Tillgänglig lista till Vald lista. Dessa valda fält visas på Mer information under inkommande eller utgående samtal. ![]() | ||
6 | Klicka på Spara.
| ||
7 | Klicka på Redigera eller Ta bort för att ta bort eller ändra en befintlig konfiguration. |
Följande funktioner stöds inte för CUCM- och Broadworks-användare:
- Ta emot inkommande samtal i Salesforces globala uppringare (Webex-appen tar fortfarande emot inkommande samtal)
- Visa samtalslängd i Salesforces samtalsloggfönster efter att ett utgående samtal har ringts
- Avsluta samtal via knappen i Salesforces samtalsloggfönster när ett utgående samtal har ringts
- Automatiskt fylla i samtalslängder i Salesforces samtalsloggfönster efter att ha avslutat ett utgående samtal
Observera följande begränsning för alla Salesforce-integreringar:
Salesforce tillämpar en begränsning av antalet händelser (25 000) som kan leda till att integrationer misslyckas vid hög användning. Salesforce-paket är tillgängliga för att öka den gränsen. Det finns mer information i https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
1 | Klicka på Konfiguration längst upp till höger. |
2 | På inställningssidan söker du efter Apphanteraren och välj det alternativ du vill ha i resultaten. |
3 | Använd Apphanteraren för att konfigurera vilka Webex-funktioner som ska tillämpas på vilka delar av Salesforce-apparna, så att Salesforce-användare kan testa Webex-funktionerna i sin app. Integreringen kan endast användas i Lightning-appar. |
4 | Webex Meetings kalendertjänst – Gå till Verktygsobjekt , sedan från Lägg till verktygsobjekt , välj Webex Meetings kalendertjänst . Ställ in Panelbredd till 340 , ställ in Panelhöjd till 480 och ställ in Starta automatiskt till sant och klicka sedan på Spara . Den här komponenten läggs vanligtvis till i verktygsfältet. Om din app använder Salesforce-verktygsfältet behöver du inte lägga till komponenten ”Webex Meetings kalendertjänst” på varje sida. Om din app inte använder Salesforce-verktygsfältet måste du lägga till Webex Meetings kalendertjänst på varje sida som innehåller Webex Meetings. För att göra det går du till en inspelningssida, trycker på kugghjulsikonen i verktygsfältet och klickar Redigera sida . Dra och släpp Webex Meetings kalendertjänsterna från panelen Komponenter till sidlayouten på sidan Lightning App Builder. |
1 | Från klickar du på kugghjulsikonen. | ||
2 | För startsidan drar och släpper du Webex HomePod komponent på sidan och klicka sedan på Spara . | ||
3 | När du sparar sidan måste du aktivera den för att göra den synlig för andra användare: klicka Aktivera , klicka Tilldela som organisationsstandard och klicka sedan på Spara .
| ||
4 | För att lägga till Webex Meetings komponent till ett objekt, gå först till objektsidan. Klicka på kugghjulsikonen och klicka sedan på Redigera sida . | ||
5 | Dra och släpp Webex Meetings komponenten på sidan. | ||
6 | Klicka på sidhuvudet för att öppna Panelen markeras . ![]() | ||
7 | Se till att Visa som komprimerad och Dölj knappen Följ/Sluta följa inte är valda. | ||
8 | Ställ in Synliga åtgärdsknappar till 3. | ||
9 | Bläddra till botten av Åtgärder lista och klicka sedan på Lägg till åtgärd . | ||
10 | Sök efter och välj Schemalägg ett möte och klicka sedan på Klart . | ||
11 | Dra knappen Schemalägg ett möte åtgärd upp för att visas bland de tre översta åtgärderna i listan.
![]() | ||
12 | Klicka på Spara. |
1 | Gå till Webex Admin. |
2 | Bläddra ned till Webex Meetings . |
3 | Slå på Aktivera mötesloggar för alla profiler/användare . |
4 | Ställ in Tidigare möten – Hämtad period till önskat antal dagar för att hämta tidigare möten. |
5 | Ställ in Kommande möten – Hämtad period till önskat antal dagar för att hämta framtida möten. |
6 | Under Webex Meetings Admin till höger slår du på Aktivera möten för alla användare (administratörsinloggning för Webex krävs) . När du har aktiverat den här funktionen måste du ange dina inloggningsuppgifter på Cisco autentiseringssidan. |
1 | Gå till Webex Admin. |
2 | Bläddra ned till Webex People Search . |
3 | För Mötessökning , slå på Kontakter och Leder så att de visas i sökningar vid schemaläggning av ett möte. |
1 | Klicka på Konfiguration längst upp till höger. |
2 | På inställningssidan söker du efter Apphanteraren och välj det alternativ du vill ha i resultaten. |
3 | Använd Apphanteraren för att konfigurera vilka Webex-funktioner som ska tillämpas på vilka delar av Salesforce-apparna, så att Salesforce-användare kan testa Webex-funktionerna i sin app. Integreringen kan endast användas i Lightning-appar. |
4 | Webex-chattkomponent – Finns att lägga till i Salesforce-verktygsfältet. Från Verktygsobjekt , sedan från Lägg till verktygsobjekt , välj Webex . Ställ in Panelbredd till 420 , ställ in Panelhöjd till 460 och ställ in Starta automatiskt till sant och klicka sedan på Spara . , välj och redigera önskat program. Gå till |
5 | Gå till Webex Admin. |
6 | Bläddra ned till Webex-chatt . |
7 | Slå på Aktivera chatt för alla profiler/användare . |
1 | För att lägga till Webex-utrymmen komponent till ett objekt, gå först till objektsidan. Klicka på kugghjulsikonen och klicka sedan på Redigera sida . | ||
2 | Dra och släpp Webex-utrymmen komponenten på sidan. | ||
3 | Klicka på sidhuvudet för att öppna Panelen markeras . ![]() | ||
4 | Se till att Visa som komprimerad och Dölj knappen Följ/Sluta följa inte är valda. | ||
5 | Ställ in Synliga åtgärdsknappar till 3. | ||
6 | Bläddra till botten av Åtgärder lista och klicka sedan på Lägg till åtgärd . | ||
7 | Sök efter och välj Skapa ett utrymme och klicka sedan på Klart . | ||
8 | Dra knappen Skapa ett utrymme åtgärd upp för att visas bland de tre översta åtgärderna i listan.
![]() | ||
9 | Klicka på Spara. |
1 | Gå till Webex Admin. |
2 | Bläddra ned till Webex People Search . |
3 | För Sök efter utrymme , slå på Kontakter och Leder så att de visas i sökningar när du skapar ett utrymme. |
Innan du börjar
Gå tillhttps://developer.webex.com/ och skapa en ny bot. Behåll en kopia av bot-åtkomsttoken, du behöver den för att konfigurera aviseringar.
1 | Gå till Webex Admin. |
2 | Bläddra ned till Webex-utrymmesaviseringar . |
3 | Klistra in bot-åtkomsttoken i Bot-åtkomsttoken för aviseringar och klicka sedan på Spara . |
4 | Ange ett namn för aviseringen i fältet Namn fältet. |
5 | Från Objekt väljer du det objekt som du vill spåra. Listan över Spårade fält uppdateras automatiskt när du har valt ett objekt. |
6 | Flytta Spårade fält du vill ta emot aviseringar om till Vald lista. |
7 | Ange Meddelande för att visa när det finns en uppdatering av ett spårat fält. Omge dynamiska fält inom hakparenteser. Ange sökfält som i detta exempel: |
8 | Klicka på Spara. |
9 | Redigera eller ta bort befintliga aviseringar vid behov. |
Med hjälp av konfigurationspanelen Importera webbseminariumdata för Webex-webbseminarier webbseminarier kan auktoriserade Salesforce-användare importera inbjudna, registrerade och deltagare till Webex-webbseminariet direkt till Salesforce-objekt som potentiella kunder och kontakter.
Den Importera webbseminariumdata konfigurationsgränssnittet är tillgängligt från Webex Admin sida:
När import av webbseminarium har aktiverats kan behöriga användare importera data från Webex webbseminarier med hjälp av Webex-webbseminarier widget:
Tilldela behörigheter för Webex-webbseminarium till Salesforce-användare
Innan dina användare kan komma åt Webex-webbseminariets importfunktioner måste du tilldela Webex Import Admin tillstånd till var och en.
Så här tilldelar du behörigheter till en användare:
- Navigera till Integrera Salesforce med Webex-appen .
- Välj Hantera längst ned i artikeln och expandera sedan Ge åtkomst :
- Följ anvisningarna för att lägga till Webex Import Admin behörighet till dina Salesforce-användarkonton.
Konfigurera visning av tidsintervall för Webex webbseminarium
Så här konfigurerar du tidsintervallet för Webex-webbseminarier som visas:
- Klicka på knappen Salesforce-appar, ange Webex i sökfältet och välj sedan Webex Admin :
- Hitta Webex-webbseminarier och ange antalet dagar som du vill visa tidigare och kommande webbseminarier på startsidans widget för Webex-webbseminarier:
Fortsätt att konfigurera fältmappningar för importfält för Webex-webbseminariet.
Konfigurera fältmappningar för import av Webex-webbseminarier
Med hjälp av importinställningarna för Webex-webbseminariet definierar du mappningar mellan Salesforce-objekt och webbseminariumobjektfält. Du kan till exempel mappa för- och efternamn för ett Salesforce Contact-objekt till parallella fältnamn för inbjudna webbseminarier, registrerade användare och deltagare: firstName
och lastName
.
Så här konfigurerar du importinställningar för Webex-webbseminarier:
- I Webex Admin bläddrar du ned till sidan Importera webbseminariumdata panel:
- Välj ett Salesforce-objekt från Objekt rullgardinsmeny:
For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:
- Kontakter
- Leads
For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:
- Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
- Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
- Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)
Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section. - I Primär nyckel urvalsgränssnittet väljer du ett unikt fält som primärnyckel och använder högerpilen för att flytta det till Vald lista:
Välj ett tillgängligt fält som är unikt för varje post. Du kan till exempel ha många kontakter med förnamnet Mark, men varje kontakt har en unik e-postadress. - I Mappning av datafält väljer du ett fält från Salesforce-objektet som du har markerat och mappar det till ett motsvarande fält för webbseminariumobjektet. Använd + Nytt fält för att lägga till ytterligare fält vid behov.
Alla Salesforce-objektfält måste mappas till motsvarande webbseminariumfält som visas ovan. - Du kan ta bort fält som du har lagt till med hjälp av ikonen för papperskorgen intill fältet till höger.
- Klicka på Spara Klicka på när du är klar och när du har verifierat din primärnyckel Spara i bekräftelsedialogrutan:
Mappningarna visas i den uppdaterade panelen:
Du kan ta bort objektmappningar med hjälp av papperskorgen, som visar en ytterligare bekräftelsedialogruta, eller ändra befintliga mappningar med pennikonen.
Du kan alltid återvända hit och ändra den primära nyckeln, men detta uppdaterar inte den primära nyckeln för poster redan importerat i systemet . Detta kan leda till dubbletter, så ändra primärnycklarna försiktigt.
När du har konfigurerat mappningarna av webbseminariets fält väljer du vem som har åtkomst till funktionen för dataimport för webbseminariet.
Aktivera import av webbseminariumsdata för dina Salesforce-användare
När mappningarna av webbseminariets fält har upprättats kan du sedan välja vem som ska ha åtkomst till funktionen för dataimport för webbseminariet. Alternativen inkluderar global åtkomst för varje användarkonto med rätt behörigheter, enskilda användarkonton och användare som är medlemmar i särskilda Salesforce-profiler.
Aktivera import av webbseminariumsdata för alla användare
Aktivera import av webbseminariumsdata för alla i din Salesforce-organisation genom att växla Aktivera import av webbseminarium för alla profiler/användare till Aktiverat :
Aktivera import av webbseminariumsdata för valda användare eller profiler
Du kan aktivera dataimport för webbseminarier för utvalda enskilda användare eller för specifika uppsättningar användare som matchar en viss Salesforce- användarprofil.
Så här aktiverar du import av webbseminariumsdata för valda användare eller profiler:
- Kontrollera Aktivera import av webbseminarium för alla profiler/användare är Inaktiverat :
- I rullgardinsmenyn Aktivera webbseminariumimport endast för dessa profiler/användare väljer du antingen Profil eller Användare:
- För att lägga till en profil väljer du Profil och klicka på i textruta och välj en Salesforce listruta. Klicka på Lägg till för att lägga till rollen:
- För att lägga till en enskild användare väljer du Användare och anger sedan ett användarnamn i textruta. Klicka på Lägg till för att lägga till användaren:
För att ta bort en användare eller profil klickar du på papperskorgen bredvid posten. - För att lägga till en profil väljer du Profil och klicka på i textruta och välj en Salesforce listruta. Klicka på Lägg till för att lägga till rollen:
1 | På din startsida från klickar du på kugghjulsikonen. | ||
2 | Ange webbseminarium i Komponenter sökrutan. | ||
3 | Dra och släpp Webex webbseminarium komponent på sidan och klicka sedan på Spara . | ||
4 | När du sparar sidan, om du inte redan har gjort det, måste du aktivera den för att göra den synlig för andra användare: klicka Aktivera , klicka Tilldela som organisationsstandard och klicka sedan på Spara .
|
När du har lagt till komponenterna i layouten ger du åtkomst till komponenterna med behörighetsuppsättningar.
1 | Gå till för att hantera Webex behörighetsuppsättningar:
|
2 | Om du till exempel vill tilldela behörighetsuppsättningen ”Cisco Webex -användare” till alla användare klickar du på behörighetsuppsättningen ”Cisco Webex -användare”, klickar på Hantera uppdrag , klicka Lägg till uppdrag väljer du användarna i listan och klickar sedan på Tilldela . Om behörighetsuppsättningarna har tilldelats visas följande meddelande: |
När ett nytt paket finns tillgängligt följer du stegen i Installera Webex-appen i Salesforce. Du behöver inte avinstallera den gamla versionen först och du kommer inte att förlora dina konfigurerade inställningar.
Information om de nya installationspaketen och var du kan hämta dem finns i Versionsinformation om Webex Salesforce-integrering .
Innan du börjar
Innan du avinstallerar Webex för Salesforce-paketet måste du även ta bort alla Lightning Webex-komponenter i lightnings sidlayouter, verktygsobjekt, objektsidlayouter, behörighetsuppsättningar och webbplatser.
1 | Från Salesforce-konfiguration går du till . |
2 | Klicka på Avinstallera relaterat till paketet ”Webex för Salesforce”, kontrollera Ja, jag vill avinstallera det här paketet och permanent ta bort alla associerade komponenter . Du får ett e-postmeddelande när avinstallationen är klar. |
3 | Om du missade att ta bort en komponent från appen visas ett felmeddelande som innehåller aktiva element. |