- Start
- /
- Artikel
Tack för din feedback.
Samarbeta med Webex i Salesforce
I den här artikeln
Har du feedback?Få allt du behöver från Webex utan att lämna Salesforce. Konsolidera kundinteraktionerna som är ämnet på en plats. Få åtkomst till Webex-funktioner med sammanhang som tillhandahålls av Salesforce-posten eller hemsidan. Se meddelanden, ringa samtal och hantera dina Salesforce-register när som helst. Webex gör det enkelt att länka inkommande och utgående samtal med Salesforce-objekt.
Logga in på Webex från Salesforce
| 1 |
På sidan Salesforce Home klickar du på Logga in på Webex-widgeten. |
| 2 |
Ange din e-postadress och klicka på Nästa. |
Du kan skapa Webex-apputrymmen i Salesforce som är baserade på objekt. Objekt är databastabeller som tillåter Att Salesforce lagrar data som är specifika för organisationen i Salesforce.
Du kan se vilket utrymme som helst som du är medlem i i Salesforce. När du skapar ett utrymme baserat på ett Salesforce-objekt läggs ägaren av objektet automatiskt till i det utrymme som du skapar.
| 1 |
Skapa ett objekt, till exempel ett alternativ eller ett ärende på sidan Salesforce Home, eller välj ett som du redan har skapat. |
| 2 |
Välj Skapa ett utrymme. |
| 3 |
Välj Fyll i automatiskt med information för att automatiskt namnge utrymmet och lägga till alla teammedlemmar från team som är associerade med detta objekt. |
| 4 |
Välj Inkludera aviseringar bot för att få bot-aviseringar i utrymmet när ändringar görs i objektet. Din administratör konfigurerar hur och när aviseringar bot skickar meddelanden till utrymmet. |
| 5 |
Ange ett utrymmesnamn, lägg till personer i utrymmet och klicka på Skapa. |
Du kan länka befintliga Webex-apputrymmen till ett Salesforce-objekt, till exempel ett alternativ eller ett ärende, så att alla är medvetna om vad som diskuteras.
| 1 |
På sidan Salesforce Home väljer du ett objekt. |
| 2 |
Sök efter namnet på det utrymme som du vill länka i fältet Länka ett befintligt utrymme. |
| 3 |
Välj Länk bredvid utrymmet som du vill länka. Du kan länka flera utrymmen till samma objekt. |
Du kan starta ett utrymmesmöte med andra medlemmar i utrymmet, avlänka ett utrymme från ett objekt, ändra utrymmets namn eller lägga till och ta bort personer från utrymmet från Salesforce.
| 1 |
På startsidan för Salesforce väljer du objektet med utrymmet länkat till det som du vill hantera. |
| 2 |
Välj information i. |
| 3 |
Välja:
Ikonerna videosamtal och chatt visas också bredvid objektägaren, och du kan använda dem för att kontakta ägaren direkt. |
| 4 |
Välj Spara. |
Du kan schemalägga ett Webex-möte som är relaterat till ett objekt.
| 1 |
På sidan Salesforce Home väljer du objektet som du vill schemalägga ett möte för. |
| 2 |
Välj Schemalägg ett möte. |
| 3 |
Ange ett mötesämne. |
| 4 |
Välj datum och tid för mötet. |
| 5 |
Lägg till deltagare till mötet. Välj Lägg till från utrymme eller team för att lägga till alla personer från ett av utrymmena eller teamen som du har länkat till detta objekt. |
| 6 |
Använd kalendern för att kontrollera tillgängligheten för de deltagare du lägger till. Du kommer inte kunna se tillgängligheten för deltagare utanför din organisation. |
| 7 |
Välj Schemalägg. Mötesinformationen visas. |
|
Välj något av följande på sidan Salesforce Home:
|
Du kan länka befintliga Webex-möten från din kalender till ett Salesforce-objekt, till exempel ett alternativ eller ett ärende, om du behöver diskutera något relaterat till objektet.
| 1 |
På sidan Salesforce Home väljer du ett objekt. |
| 2 |
Välj Länka ett befintligt möte. |
| 3 |
Använd fälten Från och Till för att visa alla dina Webex-möten som sker under tidsperioden. |
| 4 |
Välj Länk bredvid mötet som du vill länka. Du kan länka flera Webex-möten till samma objekt. |
| 1 |
På sidan Salesforce Home väljer du objektet som du spelade in ett möte för. |
| 2 |
Välj Tidigare och välj inspelningsutskriften. |
| 1 |
Från alla sidor i Salesforce, välj Webex. |
| 2 |
Klicka på Ringer , angetelefonnumret och välj LjudSamtal. När du börjar ange ett telefonnummer visas Salesforce-kontakter med ett matchande nummer. |
| 3 |
Bekräfta att du vill ringa samtalet i Webex-appen. |
Du kan ringa alla kontakter som är knutna till alla Salesforce-objekt.
| 1 |
På sidan Salesforce Home väljer du objektet med den tillhörande kontakt du vill ringa upp. |
| 2 |
Välj Ring ett samtal och välj Ljudsamtal för den kontakt du vill ringa upp. |
Medan du är i ett ingående eller utgående samtal kan du hantera dina Salesforce-register. Om du talar med någon som är en ny kontakt eller ett huvud, kan du lägga till dem i din databas och skapa relaterade objekt åt dem samtidigt.
| 1 |
Om det inte finns någon Salesforce-post för personen i samtalet väljer du Ny kontakt eller Ny lead . Namnet på kontakten eller leadet visas automatiskt om det redan finns en post för den. |
| 2 |
Sök efter och välj posten i fältet Kontakt/Lead för att länka dem till Salesforce-posten. |
| 3 |
Om du vill skapa ett nytt objekt relaterat till det här ärendet, till exempel ett ärende eller ett alternativ, väljer du Nytt <object>. |
| 4 |
Sök efter och välj objektet i fältet Relaterad till för att länka det till kontakten eller ledningen. |
| 5 |
Du kan även lägga till ett ämne och kommentarer relaterat till samtalet. |
| 6 |
Använd fliken Aktivitet för att granska samtalshistorik för denna kontakt eller lead. Du kan välja kontaktens namn för att öppna deras kontosida. Om de inte har ett konto visas kontaktsidan istället. |
| 7 |
Använd fliken Mer information för att visa alla objekt som är relaterade till den här kontakten eller ledningen. Du kan markera ett objekt för att öppna tillhörande sida. Administratören styr vad du ser på fliken Mer information. |
Med hjälp av Webex för Salesforce-integrationens funktion Samtalshistorik kan du se en komplett logg över senaste och missade samtal, logga ett enskilt samtal eller flera samtal samtidigt och ringa tillbaka direkt från samtalshistorikposter.
Granska senaste och missade samtal
Så här granskar du dina senaste och missade samtal:
- Välj verktygskomponenten Webex längst ner på valfri sidvy och välj telefonlursikonen för att visa din samtalshistorik.
- Du kan bläddra igenom Alla samtal eller välja fliken Missade samtal för att visa samtal du har missat.Missade samtal visas också i fliken Alla samtal med röd fetstil.
- Välj en samtalspost för att se ytterligare information, inklusive en lista över incoming/outgoing samtal till kontakten.
Logga ett samtal
Så här loggar du ett enskilt samtal:
- Välj verktygskomponenten Webex längst ner på valfri sidvy och välj telefonlursikonen för att visa din samtalshistorik.
- Håll muspekaren över den samtalsloggpost du är intresserad av och välj Logg bredvid posten.Samtalsposter som redan har loggats markeras med en liten mappikon bredvid posten i Samtalslogg -vyn.
- Ange önskad information i posten Samtalslogg och välj Spara.Den som ringer matchas automatiskt med en Salesforce-kontakt eller ett lead om en sådan finns.
- Du kan visa dina loggade samtal genom att söka efter Uppgifter i sökrutan Sök appar och objekt eller välja fliken Uppgift från navigeringsfältet i försäljningsappen om du har lagt till den där och välja Webex-samtalsloggar från listan över uppgiftstyper.
Logga flera samtal
För att logga flera samtal:
- Välj verktygskomponenten Webex längst ner på valfri sidvy och välj telefonlursikonen för att visa din samtalshistorik.
- Välj Välj, markera kryssrutorna bredvid de samtal du vill logga och välj Logga flera samtal.
- Samtalen loggas och matchas automatiskt med en befintlig Salesforce-kontakt eller -lead om en sådan finns.
- Du kan visa dina loggade samtal genom att söka efter Uppgifter i sökrutan Sök appar och objekt eller välja fliken Uppgift från navigeringsfältet i försäljningsappen om du har lagt till den där och välja Webex-samtalsloggar från listan över uppgiftstyper.Du får också en Salesforce-avisering som du kan välja för att visa loggposterna.
Ring tillbaka från historiken
Så här ringer du tillbaka från din samtalshistorik:
- Välj verktygskomponenten Webex längst ner på valfri sidvy och välj telefonlursikonen för att visa din samtalshistorik.
- Håll muspekaren över kontakten du vill ringa och välj den gröna telefonikonen för att ringa ett samtal.
Du kan importera deltagardata från dina schemalagda och slutförda Webex-webbinarier och även koppla dem till en Salesforce-kampanj.
Så här importerar du deltagardata från ditt Webex-webbinarium:
- Hitta Webex-webbinariekomponenten på din startsida och välj den Webex-domän där du skapade dina webbseminarier:
- Välj mellan antingen Kommande eller Tidigare webbseminarier:
- Klicka på importknappen bredvid det webbinarium vars data du vill importera:
- I dialogrutan Importera söker du om det behövs efter en befintlig kampanj eller klickar på + för att skapa en ny kampanj till vilken du vill importera webbinariedata:
OBS! Du behöver lämpliga Salesforce-behörigheter för att skapa nya kampanjer.
- Om du importerar data från ett Kommande webbinarium, välj typen av Salesforce-objekt från Importera som och klicka sedan på Importera.
Anmärkningen nedan Importera som anger var den importerade informationen kommer att visas i kampanjerna beroende på importinställningarna som mappats av din administratör. - Om du importerar data från ett Tidigare webbinarium kan du välja status för de webbinariums- deltagare poster som du vill importera (Alla, Deltogeller Ingen dök upp), och sedan välja typen av Salesforce-objekt från Importera som. Klicka på Importera: Anmärkningen nedan Importera som anger var den importerade informationen kommer att visas i kampanjerna beroende på importinställningarna som mappats av din administratör.
- Om du importerar data från ett Kommande webbinarium, välj typen av Salesforce-objekt från Importera som och klicka sedan på Importera.
- Du ser en banner som indikerar att informationen importeras och får ett meddelande när importen är klar:
- Importprocessen genererar en rapportfil med kommaseparerade värden (CSV) för alla importer, inklusive lyckade, delvis misslyckade och misslyckade. Rapporten beskriver varje misslyckande eller lyckat resultat och innehåller länkar till de mappade Salesforce-posterna för varje lyckat importerad rad. Välj Ladda ner rapport för att ladda ner och granska CSV-rapporten:
-
Webinardata importeras som den valda Salesforce-objekttypen och är tillgänglig i panelen Webex Webinar-kampanjmedlem eller Kampanjmedlemmar på fliken Salesforce-kampanj, om en kampanj valdes under importen, och beroende på hur importen av webbinardata konfigurerades av din administratör.
Från exemplet ovan importeras webbinardata som Salesforce-kontaktobjekt och är tillgängliga, som förklaras i noten, i både panelerna Kampanjmedlemmaroch Webex Webinar-kampanjmedlemmar (endast panelen Kampanjmedlemmar visas nedan):
