• 呼叫 — 呼叫 Salesforce 記錄中的相關聯絡人,或者使用全球撥號程式撥打任何號碼。

  • 訊息 — 建立及管理與 Salesforce 物件相關聯的空間。 使用就地傳訊將內容附加至訊息並存取先前的空間內容。

  • 開會 — 在不離開 Salesforce 的情況下管理會議。 只要按一下即可排定和加入會議,並將相關會議資訊與 Salesforce 物件關聯。

Salesforce 企業版

此整合至少需要 Salesforce 企業版。 如需相關資訊,請參閱 Salesforce 版本

Salesforce 組織中的「我的網域」

如果您想要使用 Lightning 元件,則必須在您的組織中部署「我的網域」。 請參閱我的網域 Salesforce 文件以瞭解相關資訊。

Control Hub 中的使用者存取權

您必須設定使用者對組織中整合的存取權。

  • 不含 Pro Pack — 當您擁有基本的 Control Hub 時,您可以選擇允許或拒絕所有使用者存取所有整合。

  • 包含 Pro Pack — 藉助 Pro Pack,您可以使用進階功能來管理使用者對整合的存取。

如需瞭解相關資訊,請參閱設定使用者對整合的存取權

1

使用管理員認證登入 Salesforce 生產環境(安裝 URL 包含 my.salesforce.com 域)。

2

選擇僅為管理員安裝,然後勾選我確認。 接下來,按一下安裝

3

按一下是,授予存取這些第三方網站的權限,然後按一下 CSP 信任網站清單下方的繼續

有關 Webex 服務所需的信任網站的更多資訊,請參閱 Webex 服務的網路需求

4

安裝套件後,轉至 Salesforce 中的 Webex 管理員標籤。


 

保持 Webex 管理員標籤開啟,因為稍後的設定步驟需要它。

在開始之前

這些步驟需要 Cisco 開發人員帳戶存取權 (https://developer.webex.com)。

1

前往 API 參照 > 人員 > 取得我自己的詳細資料(請參閱《取得我自己的詳細資料》文件以取得詳細資訊),然後複製您的存取權杖以進行授權。

2

在 salesforce.com 中將存取權杖貼到 Webex 管理頁面上「Webex 整合設定」視窗的存取權杖欄位中,然後按一下儲存

3

按一下註冊。

如果整合成功,則會顯示成功訊息。


 

若為主要版本,您需要在 Salesforce 中再次註冊存取權杖。

4

(選用)若要檢查整合狀態,請輸入相同使用者的存取權杖,然後按一下儲存


 

您僅能使用您最初使用的屬於相同使用者的存取權杖來檢查整合狀態。

從開發人員入口網站複製的存取權杖有效期為 12 小時。

以下視窗顯示整合狀態:

  • 您僅能使用您最初使用的存取權杖來檢查整合狀態。

  • 如果顯示取消註冊按鈕,則表示整合起作用。

需要建立網站才能使用呼入和呼出功能。

在開始之前

若要建立網站,您的帳戶需要有 Salesforce 系統管理員設定檔和 Webex 管理員權限集。

1

從「Webex 管理員」中,按一下建立網站

2

在建立網站時,請檢查狀態,或在建立後驗證網站,然後前往 Salesforce 設定 > 網域和網站 > 網站,並檢查是否已建立名稱為「Webex for Salesforce」的網站。

3

從「Webex 管理員」中,按一下更新設定檔

4

檢查與「Webex for Salesforce」網站共同建立的「Webex for Salesforce 設定檔」是否可存取這些 apex 類別。

後續動作

在下一區段中繼續進行應用程式設定。

在開始之前

建立適用於呼叫的網站。

1

按一下右上角的設定

2

在設定頁面,搜尋應用程式管理員,然後從結果中選取您想要的選項。

3

使用應用程式管理員來設定要將哪些 Webex 功能套用至哪部分 Salesforce 應用程式,以便 Salesforce 使用者可以在其應用程式中測試 Webex 功能。整合只能在 Lightning 應用程式中使用。


 

支援所有標準與自訂 Salesforce 物件進行呼叫快速動作。

  • Webex 主 Pod 元件 — 使用者可以登出的唯一方式。 從右上方齒輪圖示按一下編輯頁面,然後拖放元件。

  • Webex 空間元件 — 可新增至 Salesforce 記錄的詳細資料區段。 從右上方齒輪圖示按一下編輯頁面,然後拖放元件。

  • Webex 會議元件 — 可新增至 Salesforce 記錄的詳細資料區段。 從右上方齒輪圖示按一下編輯頁面,然後拖放元件。

  • Webex 會議日曆服務—可新增至 Salesforce 記錄的任何頁面版面配置區段。 此元件在建立或編輯 Webex 會議時會啟用日曆功能。

  • Webex 聊天元件 — 可新增至 Salesforce 公用程式列。 從設定 > 應用程式管理員,選擇並編輯所需的應用程式。 轉至公用程式項目,然後從新增公用程式項目中選取 Webex。 將面板寬度設定為 420,將面板高度設定為 460,將自動開始設定為 true,然後按一下儲存

將元件新增至版面配置後,使用權限集授予元件存取權。

1

前往Salesforce 設定 > 權限集以管理 Webex 權限集:

  • 非管理員 Webex 使用者 — 指定 Cisco Webex 使用者權限集。

  • 管理員 Webex 使用者 — 指定 Cisco Webex 使用者Cisco Webex 管理員權限集。

2

新增元件後,從 Webex 管理螢幕上的 Webex 管理登入元件登入,Webex 小工具便會出現在螢幕左下角。


 

使用者必須使用其個人 Webex 認證登入,以存取空間和聊天元件。

有新套件可用時,請遵循《在 Salesforce 中安裝 Webex 應用程式》中的步驟。 不需要先解除安裝舊版本,已設定的選項不會丟失。

若要查看新安裝套件的相關資訊以及套件的下載位置,請參閱 Webex Salesforce 整合發行說明

在開始之前

在解除安裝 Webex for Salesforce 套件之前,請務必同時移除 Lightning 頁面版面配置、公用程式項目、物件頁面版面配置、權限集和網站中的任何 Lightning Webex 元件。

1

從 Salesforce 設定中,前往應用程式 > 套件 > 已安裝的套件

2

解除安裝 Webex for Salesforce 套件。

解除安裝後,您將收到一封電子郵件通知。