在繼續之前，請確保您已滿足以下先決條件：

• 執行設定的使用者必須是要安裝整合的 Salesforce 組織的管理員。

• 此整合至少需要 Salesforce 企業版。如需相關資訊，請參閱 Salesforce 版本。

• 組織必須配置 Webex 並擁有所需功能的正確許可證，包括訊息傳遞、會議和通話。
• 所有使用此整合的使用者都必須擁有 Salesforce 存取權限和所需的 Salesforce 授權。
• 所有使用者必須擁有必要的 Webex 授權才能在 Salesforce 中使用特定的 Webex 功能，例如 Webex Meetings 和 Webex Calling。

  CUCM 和 Broadworks 僅支援部分功能。有關更多詳細信息，請參閱 調用 選項卡中的 [] 調用限制 。

• 此整合適用於 Salesforce Lightning。

  如果您想要使用 Lightning 元件，則必須在您的組織中部署「我的網域」。請參閱我的網域 Salesforce 文件以瞭解相關資訊。

• 您必須設定使用者對組織中整合的存取權。

  • 不使用專業版— 當您擁有基本控制中心時，您可以選擇允許或拒絕所有使用者存取所有整合。

  • 使用專業版— 使用 專業版，您可以擁有管理使用者對整合存取權限的進階功能。

  如需瞭解相關資訊，請參閱設定使用者對整合的存取權。

對於 Webex Salesforce 整合 1.14 之後的版本，您現在可以使用 Salesforce Exchange 進行升級。

若要透過 Salesforce Exchange 安裝 Webex 整合：

1. 在 AppExchange 中導覽至 Webex App for Salesforce 。
2. 選擇 立即取得。
3. 選擇要安裝整合的 已連接組織 。
4. 僅限管理員安裝此應用程式。
5. 在 「安裝和管理 」標籤中，繼續執行 「授權 Webex 整合 」 。

在您遵循配置步驟之前，您必須先 轉至 發行說明 並下載最新版本的 Webex App Salesforce 套件。

需求

Salesforce 企業版

此整合至少需要 Salesforce 企業版。如需相關資訊，請參閱 Salesforce 版本。

Salesforce 組織中的「我的網域」

如果您想要使用 Lightning 元件，則必須在您的組織中部署「我的網域」。請參閱我的網域 Salesforce 文件以瞭解相關資訊。

Control Hub 中的使用者存取權

您必須設定使用者對組織中整合的存取權。

• 不使用專業版— 當您擁有基本控制中心時，您可以選擇允許或拒絕所有使用者存取所有整合。

• 使用專業版— 使用 專業版，您可以擁有管理使用者對整合存取權限的進階功能。

如需瞭解相關資訊，請參閱設定使用者對整合的存取權。

呼叫

• 對於傳入和外撥呼叫，完全支援使用 Webex Calling 在 Salesforce 中控制通話。

• Calling in Webex (Unified CM) 受到部分支援。只有外撥呼叫會向 Salesforce 開啟記錄快顯視窗。對於傳入呼叫，Webex 應用程式會響鈴，但 Salesforce 無法攔截呼叫，因此不會顯示記錄快顯視窗。

如果您使用的是 Webex for Salesforce 1.18 或更早版本，則在 Salesforce 中使用 Webex Calling 之前，您需要設定 Salesforce 授權。請依照本文各部分內容進行操作，即可開始使用。

1. 創建互聯應用

建立新的互聯應用：

1. 在 設定中，搜尋 應用程式管理器 ，然後選擇 新連線應用程式。

   

2. 輸入 已連接應用程式名稱，例如 MyExampleApp。
3. 請輸入 聯絡信箱 地址。
4. 勾選 啟用 OAuth 設定。
5. 指定一個佔位符回呼 URL（我們稍後會更新此內容），例如 https://localhost/placeholder。

   

6. 向下捲動並選擇以下 OAuth 範圍：
   • 完全存取權限（完整）
   • 隨時執行請求（refresh_token， offline_access）

   

   隨時執行請求 範圍允許命名憑證在會話過期時刷新您的存取權杖。

7. 捲動到頁面底部，點擊 儲存 ，然後點擊 繼續。
8. 在下一頁中，捲動至 API（啟用 OAuth 設定） 並按 管理消費者詳細資料。

   

   您可能需要重新進行 Salesforce 身份驗證。

9. 記下 Consumer Key 和 Consumer Secret。

   

2. 建立身份驗證提供者

接下來，您需要建立一個身份驗證提供程序，以便與您的 Salesforce 組織進行身份驗證。

建立身份驗證提供者：

1. 在 設定中，搜尋 身份驗證 並選擇 身份驗證。提供者。按一下新增。

   

2. 選擇 Salesforce 為 提供者類型。
3. 輸入身份驗證提供者的名稱，例如 ApexMDTAPI。
4. 貼上您在設定 Connected 應用程式時所儲存的 Consumer Key 和 Consumer Secret 。
5. 在 中輸入下列作用域 [] 預設作用域， 完整 refresh_token offline_access。
6. 其他所有內容留空，然後按一下 儲存。

   

7. 從 Salesforce配置 部分複製 回呼URL 。

   

8. 編輯您的連接應用程序，並將 佔位符 URL 替換為您從 上面 的Salesforce 配置中複製的回調 URL 。

   

9. 儲存您的已連線應用程式。

   您可能需要等待最多 10 分鐘，才能讓設定生效並傳播到 Salesforce 的基礎架構中。

3. 建立命名憑證

接下來，您需要建立一個命名憑證。

建立命名憑證：

1. 在 設定中，搜尋 命名 並選擇 命名憑證。點選 新建遺產。

   

2. 請輸入以下值作為 標籤, ApexMDTAPI。
3. 對於 URL，請輸入您組織的實例 URL，例如 https://na1.salesforce.com，或者，如果您使用 我的網域，請輸入您的完全限定 我的網域 ，例如 https://mycompany.my.salesforce.com。
4. 對於 身份類型，選擇 命名主體。
5. 對於 身份驗證協定 選擇 OAuth 2.0。
6. 對於 驗證提供者，請選擇您先前建立的驗證提供者。
7. 對於 Scope，輸入， full refresh_token offline_access。
8. 啟用 儲存時啟動身份驗證流程。

   

9. 在「標註選項」中，啟用 「允許在 HTTP 正文中合併欄位 」 ，然後按一下 「儲存」 。

   

10. 系統會提示您登入您的組織。登入後，您將看到一個 「允許存取 」對話框。按一下允許。
11. 然後您將被重定向到 命名憑證 螢幕， 身份驗證狀態 將顯示 已驗證為 your-email@domain.com。

4. 在 Webex 管理介面建立您的網站

最後，請繼續閱讀下面的 「呼叫 」標籤中的下一個主題 「建立呼叫網站」 。

對於 Webex for Salesforce 整合版本 1.19 及更高版本，請按照本文中的說明刪除任何現有的 Webex Connected App for 授權、命名憑證和身份驗證提供程序，然後建立一個新的 Webex Connected App for Salesforce 授權。

移除所有現有的 Webex Connected 應用程式、命名憑證和驗證提供者

如果您之前建立了 Webex Connected App 授權、命名憑證或驗證提供程序，則需要先將其刪除才能繼續。否則，請繼續執行下面的 建立新的 Webex Connected 應用程式 。

移除您現有的 Webex Connected 應用程式：

1. 在 Salesforce 登入頁面的右上角，選擇齒輪圖標，然後選擇 設定。
2. 在 快速尋找 文字方塊中輸入 應用程式管理員 ，然後從清單中選擇它。
3. 在清單中捲動到您的 Webex Connected 應用程序，點擊條目右側的向下箭頭圖標，然後選擇 查看。
4. 選擇 刪除 ，然後在確認時再次選擇 刪除 。

刪除所有現有的 Webex 命名憑證：

1. 在 快速尋找 文字方塊中輸入 命名憑證 ，然後從清單中選擇它。
2. 2. 按一下 Webex 命名憑證項目右側的向下箭頭，然後選擇 刪除。
3. 3. 當系統提示確認時，選擇 刪除 。

移除所有現有的 Webex 驗證提供者：

1. 在 快速尋找 文字方塊中輸入 Auth。提供者 並從清單中選擇它。
2. 選擇 Webex 驗證提供者條目開頭的 Del 連結。
3. 當系統提示確認時，請選擇 確定 。

繼續下一節，建立一個新的 Webex Connected 應用程式以進行 Salesforce 授權。

建立一個新的 Webex Connected 應用程式以進行 Salesforce 授權

若要建立新的 Webex Connected App 以取得 Salesforce 授權：

1. 在 Salesforce 登入頁面的右上角，選擇齒輪圖標，然後選擇 設定。
2. 取得您的網域網址：在 快速尋找中，搜尋並選擇 網域，然後從 我的網域中儲存 URL。

1. 在 快速尋找 文字方塊中輸入 應用程式管理員 ，然後從清單中選擇它。
2. 輸入 已連接應用程式名稱，例如 Webex Salesforce 授權。
3. 請輸入 聯絡郵箱的電子郵件地址。
4. 檢查 啟用 OAuth 設定。
5. 使用您先前檢索到的 URL 輸入兩個回呼 URL，每行一個，並添加 /apex/ webexsfdcauth 和 /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth 作為後綴。譬如：

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. 請從 可用 OAuth 範圍 清單中選擇以下範圍，該清單位於 已選取 OAuth 範圍中。 :
   • 完全存取權限（完整）
   • 隨時執行請求（refresh_token， offline_access）
7. 取消選取 為受支援的授權流程要求提供代碼交換金鑰證明 (PKCE) 擴充。
8. 儲存 已連接的應用程序，並記下產生的 消費者密鑰 和 消費者密鑰 以備後用。

有新套件可用時，請遵循《在 Salesforce 中安裝 Webex 應用程式》中的步驟。不需要先解除安裝舊版本，已設定的選項不會丟失。

若要查看新安裝套件的相關資訊以及套件的下載位置，請參閱 Webex Salesforce 整合發行說明。

啟用或停用通話記錄：

1. 轉至 Webex 管理。
2. 向下捲動至 Webex 通話記錄。
3. 將開關切換到所需的設置，啟用或停用。

   啟用後，所有使用者和個人資料均可查看通話記錄。

對於 CUCM 和 Broadworks 用戶，以下功能不受支援：

• 在 Salesforce 全域撥號器中接收來電（Webex 應用程式仍可接收來電）
• 成功撥打外撥電話後，可在 Salesforce 通話記錄視窗中查看通話時間
• 成功撥出電話後，透過 Salesforce 通話記錄視窗中的按鈕結束通話
• 結束外撥後，自動在 Salesforce 通話記錄視窗中填入通話時間

所有 Salesforce 整合均需注意以下限制：

• Salesforce 強制執行事件計數限制（25,000），這可能會導致在高使用率下整合失敗。Salesforce 提供多種套餐來提高此限制。如需相關資訊，請參閱 。https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm

• Salesforce 行動應用程式中不提供 Webex 通話公用程式元件。

使用 Webex 網路研討會（Import Webinar Data Configuration） 面板，獲授權的 Salesforce 使用者可以將 Webex 網路研討會的受邀者、報名者與出席者直接輸入 Salesforce 物件（例如線索和聯絡人）。

可從 Webex 管理頁面 使用 Import Webinar 資料配置介面：

一旦啟用網路研討會的輸入，授權使用者可以使用 Webex 網路研討會 widget 來輸入 Webex 網路研討會 資料：

將 Webex 網路研討會許可權指定給 Salesforce 使用者

在使用者可以存取 Webex 網路研討會的輸入功能之前，您需要 為每個使用者指定 Webex Import Admin 許可權。

若要將許可權指定給使用者：

1. 導覽至 將 Salesforce 與 Webex 應用程式整合。
2. 選擇文章 底部的管理標籤，然後展開提供 存取權：

   

3. 遵循指示以新增 Webex Import Admin 許可權至您的 Salesforce 使用者帳戶。

設定 Webex 網路研討會的時區顯示

若要設定顯示的 Webex 網路研討會的時區：

1. 按一下 Salesforce 應用程式按鈕，在 搜尋欄位中輸入 Webex ，然後選擇 Webex 管理：

   

2. 找到 Webex 網路 研討會面板，並輸入您希望在首頁的 Webex 網路研討會 widget 中顯示過去和即將進行的網路研討會的天數：

   

繼續設定 Webex 網路研討會的輸入欄位對圖。

設定 Webex 網路研討會的輸入欄位對圖

使用 Webex 網路研討會的輸入設定，您可以定義 Salesforce 物件與網路研討會物件欄位之間的對圖。例如，您可以將 Salesforce 聯絡人物件的姓名對對至網路研討會受邀者、報名者與出席者平行的功能變數名稱：firstName 和 lastName。

若要設定 Webex 網路研討會的輸入設定：

1. 在 Webex 管理頁 中，向下卷至輸入 網路研討會資料 面板：

   

2. 從物件下拉清單中選擇 Salesforce 物件：

   

   對於 物件，除了任何可用的已配置 自訂 物件之外，您還可以從下列標準 Salesforce 物件中進行選擇：

   • 聯絡人
   • 線索

   如果您希望將所有匯入的網路研討會參與者建立為新的物件記錄，除非他們已經為同一個網路研討會匯入（基於所選的主鍵），請選擇 「為每個網路研討會插入新記錄 」開關。即使主鍵匹配，現有記錄也不會更新，除非它們是為同一個 Webex 網路研討會匯入的。

   對於這些標準對象，您可以選擇將它們連結到您的 Salesforce 市場活動，方式如下：

   • 競選成員: 匯入的潛在客戶和聯絡人可在目標 Salesforce 活動的 「活動成員 」部分找到，這是 Salesforce 的標準功能。（適用於 1.16 及更高版本）
   • Webex網路研討會活動成員: 匯入的潛在客戶和聯絡人可在目標 Salesforce Campaign 的 Webex Webinar Campaign Members 部分中找到，這是 Webex 的自訂功能。
   • 競選成員和 Webex 網路研討會競選成員: 匯入的潛在客戶和聯絡人可在 Salesforce 活動中的 兩個 位置找到。 （適用於 1.16 及更高版本）
   從清單中選擇的任何其他 自訂 物件都會匯入目標 Salesforce Campaign 的 Webex Webinar Campaign Members 部分。

3. 在主要 金鑰選擇 介面中，選擇唯一欄位作為主要金鑰，並使用向右箭頭將其移至 選取的清單：

   

   對於主 鍵，請選擇一個對每筆記錄都是唯一的可用欄位。譬如，您可能有很多具有名標記的聯絡人，但是每個聯絡人將具有唯一的電子郵件地址。

4. 在資料 欄位對應 介面中，從您選取的 Salesforce 物件中選擇欄位，並對應至網路研討會物件的對應欄位。使用 + 新欄位 按鈕可根據需要新增其他欄位。
   所有Salesforce物件欄位必須對應到如上所示的對應網路研討會欄位。
   只有 Webex 網路研討會註冊表單中的標準問題才能對應到 Salesforce 欄位。不支援自訂 Webex 網路研討會問題。
5. 您可以使用右側欄位旁邊的回收站圖示移除您新增的欄位。
6. 完成後 按一下儲存，驗證 主要金鑰後，按一下確認對話方塊中的儲存：

   

   在更新的面板中顯示對圖：

   

   您可以使用回收站圖示刪除物件對圖，該圖示將顯示其他確認對話方塊，或者使用鉛筆圖示修改現有的對圖。
   您隨時可以返回此處更改主鍵，但這不會更新系統中已匯入的記錄的主鍵 。因此，這可能會導致重複，因此請順利修改主要金鑰。