Настолен компютър за грижи: Актуализиране на информация за клиента

Предоставете подробности във формуляра за информация за клиента, за да помогнете за изграждането на профил, който подобрява практическата работа на клиентите.

  1. Щракнете върху името на клиента, за да отворите формуляра за информация за клиента.

      

    Ако името на клиента не е налично, Настолен компютър Care показва имейла на клиента, или ако нито един от двете не е на разположение на телефонния номер. Ако няма налична идентифицираща информация, Care десктоп показва клиента като Неизвестен клиент .

  2. Щракнете върху Редактиране.

  3. Въведете съответната информация за клиента и щракнете върху Запиши. Полетата в Care десктоп имат ограничение от 2000 знака.

      

    Ако модифицирате клиент или поискате друг агент, който вече е променен, Care десктоп показва известие с повишено внимание. Кликнете върху Зареждане, за да заредите промените им.

    За да отхвърлите промените си и да излезете от формуляра без записване, щракнете върху "Отказ".

Беше ли полезна тази статия?