Acceder a Webex Contact Center dentro de Salesforce

En esta sección se proporcionan instrucciones sobre cómo acceder a Webex Contact Center una vez que se integra en Salesforce.

1

Inicie sesión en su cuenta de Salesforce .

2

Haga clic en el botón Teléfono de la barra de herramientas de Salesforce para iniciar la aplicación.

3

Haga clic en Iniciar sesión para abrir el portal de autenticación de Webex.

4

Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para autenticarse.

5

Ingrese sus credenciales de estación.

  1. Opción de telefonía: Elija un número de marcación o una extensión.

  2. Extensión/Número de marcado: Escriba su número telefónico o número de extensión de Webex Calling.

  3. Equipo: Elija su equipo en el cuadro desplegable.

  4. Recordar credenciales: Elija esta opción para guardar sus credenciales.

  5. Haga clic en INICIAR SESIÓN para finalizar el proceso de inicio de sesión.

Administrar llamadas entrantes

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Haga clic en el botón de estado para cambiar el estado del agente a Listo.

2

Responda la llamada entrante en el dispositivo que está sonando.

3

Mientras se encuentra en el estado Comprometido , el agente puede preestablecer un estado cuando finaliza la llamada.

4

Haga clic en el botón rojo del teléfono para finalizar la llamada.

5

Haga clic en el botón Pausar para poner la llamada en espera.

6

Para reanudar, haga clic en el botón Reproducir .

7

Haga clic en el botón Transferir para iniciar una llamada de consulta o de transferencia directa.

Qué hacer a continuación

Consulta (transferencia directa)/Conferencia

  1. Escriba el número o la extensión en el campo Buscar y marcar y haga clic en el botón Marcar .

  2. Una vez establecida la llamada, haga clic en el botón Llamar a través .

  3. Elija la opción Transferir o Conferencia y haga clic en Aceptar para iniciar la llamada.

Transferencia directa

  1. Escriba el número o la extensión en el campo Buscar y marcar y haga clic en el botón Marcar para transferir.

  2. Haga clic en el botón Grabación de llamadas para pausar y reanudar el control de la grabación.

  3. Cuando la llamada haya finalizado, elija y establezca un motivo de cierre.

Administrar llamadas salientes

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Uso del marcado manual:

  1. Escriba el número que se marcará en el campo Buscar y marcar , incluido cualquier prefijo necesario.

  2. Haga clic en el botón Marcar para realizar una llamada saliente.

2

Uso de la libreta de teléfonos:

  1. Escriba el nombre en el campo Buscar y marcar para consultar las entradas de la libreta de teléfonos.

  2. Haga clic en el icono del teléfono en el contacto deseado para realizar la llamada.

3

Uso de Clic para llamar:

  1. Abra el objeto deseado en Salesforce con un registro de teléfono.

  2. Haga clic en el número de teléfono con hipervínculo para realizar la llamada.

Opciones de interfaz

1

Detalles de la llamada: esta sección mostrará sus datos de CTI disponibles.

2

Crear: haga clic en Crear nuevo cliente o Crear nuevo caso para abrir una cuenta o un caso nuevos en el modo de edición.



3

Registro: cada llamada entrante y saliente genera un registro telefónico de manera predeterminada.

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Asociado

  1. Para actualizar el Nombre o Relacionado Con la tarea, desplácese hasta el registro deseado.

  2. Haga clic en el botón Asignar registro abierto .

  • Escriba un comentario en el campo Escribir una nota .
  • Haga clic en Guardar. La nota escrita se guardará en el campo Descripción del registro de llamadas telefónicas.

Menú de informes

Informes del analizador

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Haga clic en el botón de menú para abrir los informes.

2

Haga clic en un informe para abrir en una ventana nueva.

Menú Opciones

Esta sección ofrece información adicional, opciones y funcionalidad de cierre de sesión.

  • Habilitar el modo oscuro: los cambia de claro a oscuro.

  • Acerca de: proporciona información adicional de software.

  • Cerrar sesión: cierra la sesión del agente en el teléfono del sistema.