Acceso Webex Contact Center desde Salesforce

Esta sección proporciona instrucciones sobre cómo acceder a Webex Contact Center después de integrarlo en Salesforce.

1

Inicie sesión en su cuenta de Salesforce .

2

Haga clic en el botón Teléfono de la barra de herramientas de Salesforce para iniciar la aplicación.

3

Haga clic en iniciar sesión para abrir el portal de autenticación de Webex.

4

Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para autenticarse.

5

Introduzca las credenciales de la estación.

  1. Opción de telefonía: Seleccione un número de marcado o una extensión.

  2. Número de extensión/marcado: escriba su número de teléfono o Webex Calling número de extensión.

  3. Equipo: elige tu equipo en el cuadro desplegable.

  4. Recordar credenciales: elija esta opción para guardar sus credenciales.

  5. Haga clic en Iniciar sesión para finalizar el proceso de inicio de sesión.

Administrar llamadas entrantes

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Haga clic en el botón de estado para cambiar el estado del agente a Listo.

2

Conteste la llamada entrante en su dispositivo que suena.

3

Mientras se encuentra en el estado Comprometido , el agente puede establecer previamente un estado cuando finaliza la llamada.

4

Haga clic en el botón rojo del teléfono para finalizar la llamada.

5

Haga clic en el botón Pausa para poner la llamada en espera.

6

Para reanudar, haga clic en el botón Reproducir .

7

Haga clic en el botón Transferir para iniciar una llamada de Consulta o Transferencia Directa.

Qué hacer a continuación

Consulta (transferencia en caliente)/conferencia

  1. Escriba el número o la extensión en el campo Buscar y marcar y haga clic en el botón Marcar .

  2. Una vez establecida la llamada, haga clic en el botón Llamar a través .

  3. Elija la opción Transferir o Conferencia y haga clic en Aceptar para iniciar la llamada.

Transferencia directa

  1. Escriba el número o la extensión en el campo Buscar y marcar y haga clic en el botón Marcar para transferir.

  2. Haga clic en el botón Grabación de llamadas para pausar y reanudar el control de grabación.

  3. Una vez finalizada la llamada, elija y establezca un motivo de cierre.

Administrar llamadas salientes

1

Usando marcación manual:

  1. Escriba el número que se marcará en el campo Buscar y marcar , incluido el prefijo necesario.

  2. Haga clic en el botón Marcar para realizar una llamada saliente.

2

Uso de la libreta de teléfonos:

  1. Escriba el nombre en el campo Buscar y marcar para consultar entradas de la libreta de teléfonos.

  2. Haga clic en el icono de teléfono en el contacto deseado para realizar la llamada.

3

Uso de Hacer clic para marcar:

  1. Abra el objeto deseado en Salesforce con un registro telefónico.

  2. Haga clic en el número de teléfono con hipervínculo para realizar la llamada.

Opciones de interfaz

1

Detalles de la llamada: esta sección mostrará los datos de CTI disponibles.

2

Crear: haga clic en Crear nuevo cliente o Crear nuevo caso para abrir una nueva cuenta o caso en modo de edición.

3

Registro: cada llamada entrante y saliente genera un registro telefónico de forma predeterminada.

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Asociar

  1. Para actualizar Nombre o Relacionado con en la tarea, desplácese hasta el registro deseado.

  2. Haga clic en el botón Asignar registro abierto.

  • Escriba un comentario en el campo Escribir una nota .
  • Haga clic en Guardar. La nota mecanografiada se guardará en el campo Descripción del registro de llamadas telefónicas.

Menú Informes

Informes del analizador

1

Haga clic en el botón de menú para abrir los informes.

2

Haga clic en un informe para abrirlo en una ventana nueva.

Menú Opciones

Esta sección proporciona información adicional, opciones y funcionalidad de cierre de sesión.

  • Activar modo oscuro: los cambia de claro a oscuro.

  • Acerca de: proporciona información adicional sobre el software.

  • Cerrar sesión: cierra la sesión del agente en el teléfono del sistema.