访问 Webex Salesforce 中的联系人中心

本节提供有关在 Webex 联系人中心集成到 Salesforce 后如何访问该中心的说明。

1

登录您的 Salesforce 帐户。

2

单击 Salesforce 工具栏中的电话 按钮以启动应用程序。

3

单击 登录 以打开 Webex 身份验证门户。

4

输入您的电子邮件地址和密码进行验证。

5

输入您的工作站凭据。

  1. 电话选项：选择拨号号码或分机号。

  2. 分机号/拨号号码：输入您的电话号码或 Webex Calling 分机号码。

  3. 团队：从下拉框中选择您的团队。

  4. 记住凭据：选择此选项可保存凭据。

  5. 单击 登录 以完成登录过程。

管理传入呼叫

1

单击状态按钮将代理状态 更改为就绪。

2

在响铃设备上应答传入呼叫。

3

当处于 “已参与” 状态时，代理可能会在呼叫结束时预设一种状态。

4

单击红色电话按钮结束呼叫。

5

单击暂停 按钮将呼叫置于保持状态。

6

要继续，请单击 播放 按钮。

7

单击“转接 ”按钮发起咨询呼叫或直接转接呼叫。

后续操作

咨询（热转移）/会议

  1. 在搜索和拨号 字段中 输入号码或分机号，然后单击 拨号 按钮。

  2. 建立呼叫后，单击“呼叫” 按钮。

  3. 选择“传递 ”或 “会议 ”选项，然后单击“确定 ” 发起呼叫。

直接转接

  1. 在 搜索和拨号 字段中输入号码或分机号，然后单击 拨号 按钮进行转接。

  2. 单击呼叫录音按钮以暂停和恢复录音控制。

  3. 呼叫结束后，选择并设置话总结原因。

管理传出呼叫

1

使用手动拨号：

  1. 在 搜索和拨号 字段中输入要拨打的号码，包括任何必需的前缀。

  2. 单击“拨号 ”按钮发起出站呼叫。

2

使用电话簿：

  1. 在“搜索和拨号 ” 字段中键入名称以查询电话簿条目。

  2. 单击所需联系人上的电话图标进行呼叫。

3

使用“点击拨号”功能：

  1. 在 Salesforce 中打开包含电话记录的所需对象。

  2. 单击超链接的电话号码进行呼叫。

接口选项

1

呼叫详细信息 - 此部分将显示您的有空 CTI 数据。

2

创建 - 单击创建新客户 或 创建新案例 ，在 编辑模式下打开新的客户或案例。

3

日志 - 缺省情况下，每个入站和出站呼叫都会生成电话日志。

4

副

  1. 要更新任务上的“名称”或“相关对象”，请导航到所需的记录。

  2. 单击 分配打开的记录 按钮。

  • 在“写笔记 ” 字段中键入注释。
  • 单击保存。 键入的注释将保存在电话呼叫日志的“ 描述 ”字段中。

“报告”菜单

Analyzer 报告

1

单击菜单按钮打开报告。

2

单击报告以在新窗口中打开。

选项菜单

本节提供其他信息、选项和注销功能。

  • 启用深色模式 - 将其从浅色更改为深色。

  • 关于 - 提供其他软件信息。

  • 注销 - 将代理从系统电话注销。