קבל גישה למוקד אנשי הקשר של Webex בתוך Salesforce

סעיף זה מספק הוראות כיצד לגשת למוקד אנשי הקשר של Webex לאחר שהוא משולב ב-Salesforce.

1

היכנס לחשבון Salesforce שלך.

2

לחץ על לחצן טלפון בסרגל הכלים של Salesforce כדי להפעיל את היישום.

3

לחץ על היכנס כדי לפתוח את פורטל אימות Webex.

4

הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה שלך לאימות.

5

הזן את אישורי התחנה שלך.

  1. אפשרות טלפוניה: בחר מספר חיוג או שלוחה.

  2. שלוחה/מספר חיוג: הקלד את מספר הטלפון שלך או את מספר שלוחת Webex Calling.

  3. צוות: בחר את הצוות שלך מהקופסה הנפתחת.

  4. זכור פרטי כניסה: בחר באפשרות זו כדי לשמור את פרטי הכניסה שלך.

  5. לחץ על היכנס כדי לסיים את תהליך הכניסה.

נהל שיחות נכנסות

1

לחץ על לחצן המצב כדי לשנות את מצב הנציג למצב מוכן.

2

ענה לשיחה הנכנסת במכשיר המצלצל שלך.

3

במצב מעורב , הנציג עשוי להגדיר מראש מצב כאשר השיחה מסתיימת.

4

לחץ על לחצן הטלפון האדום כדי לסיים את השיחה.

5

לחץ על לחצן השהה כדי להעביר את השיחה להמתנה.

6

כדי לחדש, לחץ על לחצן הפעל .

7

לחץ על הלחצן העבר כדי ליזום התייעצות או שיחה להעברה ישירה.

מה הלאה?

התייעץ (העברה חמה)/שיחת ועידה

  1. הקלד את המספר או השלוחה בשדה חפש וחיוג ולחץ על לחצן חיוג .

  2. לאחר שהשיחה נקבעה, לחץ על הלחצן שיחה דרך .

  3. בחר באפשרות העברה או ועידה ולחץ על אישור כדי להתחיל את השיחה.

העברה ישירה

  1. הקלד את המספר או השלוחה בשדה חפש וחיוג ולחץ על הלחצן חיוג כדי להעביר.

  2. לחץ על הלחצן 'הקלטת שיחות' כדי להשהות ולחדש את בקרת ההקלטה.

  3. לאחר סיום השיחה, בחר והגדר סיבת סיכום.

נהל שיחות יוצאות

1

באמצעות חיוג ידני:

  1. הקלד את המספר שיש לחייג בשדה חיפוש וחיוג , כולל כל קידומת נדרשת.

  2. לחץ על לחצן חיוג כדי לבצע שיחה יוצאת.

2

באמצעות ספר טלפונים:

  1. הקלד את השם בשדה חיפוש וחיוג כדי לשאול ערכי ספר טלפונים.

  2. לחץ על סמל הטלפון על איש הקשר הרצוי כדי לבצע שיחה.

3

באמצעות לחיצה לחיוג:

  1. פתח את האובייקט הרצוי ב-Salesforce עם רשומת טלפון.

  2. לחץ על מספר הטלפון המקושר כדי לבצע את השיחה.

אפשרויות ממשק

1

פרטי שיחה - סעיף זה יציג את נתוני ה-CTI הזמינים שלך.

2

צור – לחץ על צור לקוח חדש או על צור מקרה חדש כדי לפתוח חשבון או מקרה חדש במצב עריכה.



3

יומן רישום - כל שיחה נכנסת ויוצאת יוצרת יומן רישום של טלפון כברירת מחדל.

4

משויך

  1. כדי לעדכן שם או קשור למשימה, נווט לרשומה הרצויה.

  2. לחץ על לחצן הקצה רשומה פתוחה .

  • הקלד הערה בשדה כתוב הערה .
  • לחץ על שמור. הפתק שהוקלד יישמר בשדה תיאור של יומן שיחות הטלפון.

תפריט דוחות

דוחות מנתח

1

לחץ על לחצן התפריט כדי לפתוח דוחות.

2

לחץ על דוח כדי לפתוח בחלון חדש.

תפריט אפשרויות

סעיף זה מספק מידע נוסף, אפשרויות ופונקציונליות יציאה.

  • הפעל מצב כהה – משנה אותו מאור לחושך.

  • אודות – מספק מידע תוכנה נוסף.

  • יציאה – מוציא את הנציג מהטלפון של המערכת.