היכנס לחשבון Salesforce שלך .

לחץ על לחצן טלפון בסרגל הכלים של Salesforce כדי להפעיל את היישום.

לחץ על התחבר כדי לפתוח את פורטל אימות Webex.

הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה שלך לאימות.

הזן את אישורי התחנה שלך עבור מספר חיוג/שלוחה או עבור אפשרויות שולחן עבודה .

1. אפשרות טלפוניה: בחר מספר חיוג, שלוחה או שולחן עבודה.

2. מספר שלוחה/חיוג: הקלד את מספר הטלפון שלך או מספר שלוחה Webex Calling. אין צורך במספר עבור שולחן העבודה.

3. צוות: בחר את הצוות שלך מהתיבה הנפתחת.

4. זכור אישורים: בחר באפשרות זו כדי לשמור את האישורים שלך.

5. לחץ על התחבר כדי לסיים את תהליך הכניסה.

באמצעות חיוג ידני:

1. הקלד את המספר שיש לחייג בשדה חיפוש וחיוג , כולל כל קידומת נדרשת.

2. לחץ על לחצן חיוג כדי לבצע שיחה יוצאת.

   

שימוש בספר טלפונים:

1. הקלד את השם בשדה חיפוש וחיוג כדי לבצע שאילתה על ערכי ספר טלפונים.

2. בלוח החיוג שנפתח, הקלד את המספר שיש לחייג בשדה הזן מספר טלפון וחיוג או לחץ על המספרים בלוח החיוג ולחץ על סמל הטלפון כדי לבצע שיחה.

   

רשומת CRM

1. הקלד את השם בשדה חיפוש וחיוג כדי לבצע שאילתה עבור רשומת CRM.

2. לחץ על הלחצנים בצד ימין על איש הקשר הרצוי כדי לבצע את השיחה למספר טלפון, טלפון Home או נייד.

3. לחץ על הרשומה שנמצאה כדי לפתוח את רשומת CRM.

פרטי שיחה - מקטע זה יציג את נתוני CTI הזמינים שלך.

צור – לחץ על צור לקוח חדש או על צור אירוע חדש כדי לפתוח תיק לקוח או אירוע חדש במצב עריכה.

יומן רישום - כל שיחה נכנסת ויוצאת יוצרת יומן טלפון כברירת מחדל.

לשייך

1. כדי לעדכן את Name או Related To במשימה, נווט אל הרשומה הרצויה.

2. נקישה הקצה רשומה פתוחה לחצן.

   

שיתוף רשומה—סוכנים יכולים כעת לשתף את הרשומה הפתוחה כעת במהלך שיחת ייעוץ או ועידה.

לחץ על לחצן התפריט כדי לפתוח דוחות.

לחץ על דוח כדי לפתוח בחלון חדש.