Salesforce 内から Webex コンタクト センターにアクセスする

このセクションでは、Webex コンタクト センターが Salesforce に統合された後でアクセスする方法について説明します。

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Salesforce アカウントにログインしてください。

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Salesforce ツールバーの 電話 ボタンをクリックしてアプリケーションを起動します。

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[ ログイン] をクリックして Webex 認証ポータルを開きます。

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メールアドレスとパスワードを入力して認証します。

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ステーションのサインイン情報を入力します。

  1. テレフォニーオプション: ダイヤル番号または内線番号のいずれかを選択します。

  2. 内線/ダイヤル番号: 電話番号または Webex Calling 内線番号を入力します。

  3. チーム: ドロップダウンボックスからチームを選択します。

  4. 資格情報を記憶する: 資格情報を保存するには、このオプションを選択します。

  5. [ ログイン ] をクリックしてサインインを終了します。

着信通話の管理

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状態ボタンをクリックして、エージェントの状態を 準備完了に変更します。

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呼び出し音が鳴るデバイスで着信に応答します。

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通話中 状態の場合、エージェントは通話が終了したときにステータスをプリセットできます。

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赤い電話ボタンをクリックして通話を終了します。

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[ 一時停止 ] ボタンをクリックして通話を保留にします。

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再開するには、 [再生] ボタンをクリックします。

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[転送] [転送] ボタンをクリックして、コンサルトまたは直接転送の通話を開始します。

次の作業

コンサルト (ウォーム転送)/会議

  1. [ 検索とダイヤル ] フィールドに番号または内線番号を入力し、[ ダイヤル] ボタンをクリックします。

  2. 通話が確立したら、[ コールスルー ] ボタンをクリックします。

  3. [ 転送 ] または [ 会議 ] オプションを選択して [ OK </a40] をクリックします。> を押して通話を開始します。

直接転送

  1. 転送するには、[ 検索とダイヤル ] フィールドに番号または内線番号を入力し、[ ダイヤル] ボタンをクリックします。

  2. [通話録音] ボタンをクリックして、録音コントロールを一時停止したり再開したりします。

  3. 通話が終了したら、を選択し、後処理の理由を設定します。

発信通話の管理

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手動ダイヤルを使用する:

  1. 検索とダイヤル フィールドにダイヤルする番号をプレフィックスを含めて入力します。

  2. [ ダイヤル ] ボタンをクリックして、発信通話を発信します。

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電話帳を使用する:

  1. [ 検索とダイヤル ] フィールドに名前を入力して、電話帳のエントリを照会します。

  2. 目的の連絡先にある電話アイコンをクリックして発信します。

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Click-to-Dial を使用する:

  1. 電話レコードを使用して、Salesforce で目的のオブジェクトを開きます。

  2. ハイパーリンクが設定された電話番号をクリックして発信します。

インターフェイスオプション

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通話の詳細 - このセクションには、利用可能な CTI データが表示されます。

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作成 - [ 新規顧客の作成] または 新規ケースの作成 をクリックして、新しいアカウントまたはケースを編集モードで開きます。

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ログ - すべての着信および発信コールは、デフォルトで電話ログを生成します。

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アソシエイト

  1. タスクの [名前] または [関連] を更新するには、目的のレコードに移動します。

  2. [開いているレコードを指定] ボタンをクリックします。

  • メモを書く フィールドにコメントを入力してください。
  • [保存（Save）] をクリックします。 入力したメモは、通話ログの 説明 フィールドに保存されます。

[レポート] メニュー

アナライザレポート

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メニューボタンをクリックしてレポートを開きます。

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レポートをクリックすると、新しいウィンドウが開きます。

オプション メニュー

このセクションでは、追加情報、オプション、サインアウト機能について記載しています。

  • ダークモードを有効にする: ライトからダークに変更します。

  • バージョン情報—ソフトウェアの追加情報を提供します。

  • サインアウト—エージェントをシステムの電話からログアウトします。