Dostop do kontaktnega središča Webex v programu Salesforce

V tem razdelku so navedena navodila za dostop do kontaktnega središča Webex, ko je integrirano v Salesforce.

1

Prijavite se v svoj račun Salesforce .

2

Kliknite gumb Phone v orodni vrstici Salesforce, da zaženete aplikacijo.

3

Kliknite Sign in , da odprete portal za preverjanje pristnosti Webex.

4

Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo za preverjanje pristnosti.

5

Vnesite poverilnice za postajo.

  1. Možnost telefonije: Izberite številko za klicanje ali razširitev.

  2. Številka razširitve/izbiranja: Vnesite svojo telefonsko številko ali številko razširitve za klicanje Webex.

  3. Ekipa: V spustnem oknu izberite svojo ekipo.

  4. Zapomnite si poverilnice: Izberite to možnost, da shranite svoje poverilnice.

  5. Kliknite SIGN IN , da dokončate postopek prijave.

Upravljanje dohodnih klicev

1

Kliknite gumb za stanje, da spremenite stanje agenta v Ready.

2

Odgovorite na dohodni klic v napravi z zvonjenjem.

3

V stanju Engaged lahko agent vnaprej nastavi stanje, ko se klic konča.

4

Če želite končati klic, kliknite rdeči gumb telefona.

5

Kliknite gumb Pause , da klic zadržite.

6

Če želite nadaljevati, kliknite gumb Play .

7

Kliknite gumb Transfer , da začnete posvetovalni klic ali klic z neposrednim prenosom.

Kaj storiti naprej

Posvetovanje (topel prenos)/konferenca

  1. V polje Search and dial vnesite številko ali interno številko in kliknite gumb Dial .

  2. Ko je klic vzpostavljen, kliknite gumb Call through .

  3. Izberite možnost Prenos ali Konferenca in kliknite V redu za začetek klica.

Neposredni prenos

  1. V polje Search and dial vnesite številko ali interno številko in kliknite gumb Dial za prenos.

  2. S klikom na gumb Snemanje klica lahko prekinete in nadaljujete nadzor snemanja.

  3. Ko se klic konča, izberite in nastavite razlog za zaključek.

Upravljanje odhodnih klicev

1

Z ročnim izbiranjem:

  1. V polje Search and dial vnesite številko, ki jo želite izbrati, vključno z morebitno zahtevano predpono.

  2. Kliknite gumb Dial , če želite vzpostaviti odhodni klic.

2

Uporaba telefonskega imenika:

  1. V polje Search and dial vnesite ime, da poizvedujete po vnosih v telefonskem imeniku.

  2. Kliknite ikono telefona na želenem stiku, če želite vzpostaviti klic.

3

Uporaba storitve Klikni in pokliči:

  1. Odprite želeni predmet v Salesforce s telefonskim zapisom.

  2. Kliknite hiperpovezano telefonsko številko, da opravite klic.

Možnosti vmesnika

1

Podrobnosti o klicu - v tem razdelku so prikazani razpoložljivi podatki CTI.

2

Ustvari - kliknite Ustvari novo stranko ali Ustvari nov primer za odprtje novega računa ali primera v načinu urejanja.



3

Dnevnik - vsak dohodni in odhodni klic privzeto generira dnevnik.

4

Strokovni sodelavec

  1. Če želite posodobiti Ime ali Povezano z v nalogi, se pomaknite do želenega zapisa.

  2. Kliknite gumb Assign opened record .

  • Vnesite komentar v polje Napišite opombo .
  • Kliknite Save. Vpisana opomba bo shranjena v polju Description v dnevniku telefonskih klicev.

Meni Poročila

Poročila analizatorja

1

Če želite odpreti poročila, kliknite gumb menija.

2

Kliknite na poročilo, da se odpre v novem oknu.

Meni z možnostmi

V tem razdelku so na voljo dodatne informacije, možnosti in funkcije odjave.

  • Omogoči temni način- Spremeni jih iz svetlih v temne.

  • O- Zagotavlja dodatne informacije o programski opremi.

  • Odjava- Odjava agenta iz sistemskega telefona.