Притурка за контекст на клиента: Преглед на дейности и заявки в пътешествието на клиента

Пътешествието на клиента показва взаимодействия между клиента и вашата организация и предоставя контекст на исканията на клиентите.

  1. Изберете клиент от отворения списък в екрана за управление на клиенти.

      

    Изберете клиент от скорошния списък, за да ги преместите в отворения списък. Можете също да изберете клиент от резултатите от търсенето, за да ги преместите в отворения списък. Щракнете върху иконите за отваряне, скорошно или търсене, за да промените списъците.

    Отворените, последните и иконите за търсене в екрана за управление на клиенти..

    Пътешествието на клиента показва всички предишни заявки и дейности на клиента.

  2. Изберете дейност в пътешествието на клиента.

    Притурката "Контекст на клиента" показва информация за избраната дейност, както и заявката, свързана с избраната дейност. Ако дадена дейност не е свързана с искане, може да искате да преместите дейността в заявка. За повече информация вижте Преместване на дейност.

    Когато изберете дейност, ви се показва информация за дейността, включваща:

    • Допълнителни подробности за дейността

    • Тагове за активност

    • Коментари, свързани с дейността

    • Време на активност на клиента

    Когато изберете дейност, ви е показана информация за заявка, включваща:

    • Заявете заглавие

    • Заявяване на подробности

    • Състояние на заявката

      

    Можете също да задържите курсора на курсора върху заявка или дейност в пътешествието на клиента, за да прегледате наличната информация.

Беше ли полезна тази статия?