La sezione Intervento presso il cliente mostra le interazioni tra il cliente e la propria organizzazione e fornisce il contesto per le richieste dei clienti.

  1. Selezionare un cliente dall'elenco dei clienti aperti nel riquadro di gestione del cliente.


    Selezionare un cliente dall'elenco dei clienti recenti per spostarli nell'elenco dei clienti aperti. È anche possibile selezionare un cliente dai risultati della ricerca per spostarli nell'elenco dei clienti aperti. Fare clic sulle icone dei clienti aperti, recenti o di ricerca per passare da un elenco all'altro.

    Figura 1. Icone dei clienti aperti, recenti e di ricerca nel riquadro di gestione del cliente..

    La sezione Intervento presso il cliente visualizza tutte le attività e le richieste dei clienti precedenti.

  2. Selezionare un'attività di lavoro nel percorso del cliente.

    Il gadget Contesto cliente visualizza le informazioni sull'attività selezionata nonché sulla richiesta associata all'attività selezionata. Se un'attività non è associata a una richiesta, si consiglia di spostare l'attività in una richiesta. Per ulteriori informazioni, vedere spostamento di un'attività o spostamento di un elemento di lavoro.

    Quando si seleziona un'attività, il gadget contesto cliente Visualizza le informazioni sull'attività, tra cui:

    • Dettagli aggiuntivi dell'attività

    • Tag di attività

    • Commenti associati all'attività

    • Orario dell'attività del cliente

    Quando si seleziona un'attività, il gadget contesto cliente Visualizza le informazioni sulla richiesta, tra cui:

    • Titolo della richiesta

    • Dettagli della richiesta

    • Stato richiesta


    È possibile anche passare il mouse su un'attività o una richiesta nel viaggio del cliente per visualizzare le informazioni disponibili.

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