In de klantreis worden de interacties tussen de klant en uw organisatie weergegeven samen met context bij klantverzoeken.

  1. Selecteer een klant in de openstaande lijst in het deelvenster Klantenbeheer.


    Selecteer een klant in de recente lijst om hem of haar naar de openstaande lijst te verplaatsen. U kunt een klant ook in de zoekresultaten selecteren om hem of haar naar de openstaande lijst te verplaatsen. Klik op de pictogrammen voor Openstaand, Recent of Zoeken om de lijst te wijzigen.

    Figuur 1. De pictogrammen voor Openstaand, Recent en Zoeken in het deelvenster Klantenbeheer..

    In de klantreis worden alle eerdere klantverzoeken en -activiteiten weergegeven.

  2. Selecteer een activiteit in de klant reis.

    Het gadget Klantcontext bevat informatie over de geselecteerde activiteit en het verzoek dat aan de geselecteerde activiteit is gekoppeld. Als een activiteit niet aan een verzoek is gekoppeld, zou u de activiteit wellicht naar een verzoek moeten verplaatsen. Zie een activiteit verplaatsen of een werk item verplaatsen voor meer informatie.

    Wanneer u een activiteit selecteert, worden in het gadget klant context activiteiten weer gegeven met onder andere de volgende gegevens:

    • Aanvullende gegevens over de activiteit

    • Labels van de activiteit

    • Opmerkingen die aan de activiteit zijn gekoppeld

    • Het tijdstip van de klantactiviteit

    Wanneer u een activiteit, wordt in het gadget klant context verzoek informatie weer gegeven, waaronder:

    • Titel van verzoek

    • Gegevens over verzoek

    • Status van verzoek


    U kunt ook op een activiteit of verzoek in de klant reis bewegen om de beschik bare informatie weer te geven.

Gerelateerde informatie