Le parcours du client montre les interactions entre le client et votre organisation et fournit un contexte aux demandes des clients.

  1. Sélectionnez un client dans la liste ouverte dans le panneau de gestion des clients.


    Sélectionnez un client dans la liste Récent(s)e pour le déplacer vers la liste ouverte. Vous pouvez également sélectionner un client dans les résultats de recherche pour le déplacer vers la liste ouverte. Cliquez sur les icônes ouvrir, récent ou rechercher pour changer de listes.

    Figure 1. Les icônes ouvrir, récent et rechercher dans le panneau de gestion des clients..

    Le parcours du client affiche toutes les demandes et activités précédentes des clients.

  2. Sélectionnez une activité de travail dans le parcours du client.

    Le gadget Context du client affiche les informations sur l’activité sélectionnée ainsi que la demande associés à l’activité sélectionnée. Si une activité n'est pas associée à une demande, vous pouvez déplacer l'activité vers une demande. Pour plus d’informations, voir déplacer une activité ou déplacer un élément de travail.

    Lorsque vous sélectionnez une activité, le gadget Context du client affiche les informations sur l’activité, y compris:

    • les informations complémentaires sur l’activité

    • les balises de l'activité

    • les commentaires associés à l'activité

    • le temps d'activité du client

    Lorsque vous sélectionnez une activité, le gadget Context du client affiche les informations de la demande, y compris:

    • le titre de la demande

    • les détails de la demande

    • le statut des demandes


    Vous pouvez également passer votre souris sur une activité ou une demande dans le parcours du client pour afficher les informations disponibles.

Informations connexes