Ügyfélkörnyezet minialkalmazása: Tevékenységek és kérések megtekintése az ügyfélúton

Az ügyfélút az ügyfél és a szervezet közötti interakciókat mutatja, és kontextust biztosít az ügyfélkérésekhez.

  1. Válasszon ki egy vevőt a vevőkezelő ablaktábla nyitott listájából.

      

    Válasszon ki egy vevőt a legutóbbi listából, hogy áthelyezzék őket a megnyitott listára. A keresési eredmények közül kiválaszthat egy ügyfelet is, hogy áthelyezhesse őket a megnyitott listára. A listák módosításához kattintson a megnyitott, a legutóbbi vagy a keresési ikonokra.

    A megnyitott, a legutóbbi és a keresési ikonok az ügyfélkezelés ablaktáblán.

    Az ügyfélút megjeleníti az összes korábbi ügyfélkérést és tevékenységet.

  2. Válasszon ki egy tevékenységet a vevői utazásban.

    A Vevőkörnyezet minialkalmazás a kijelölt tevékenységre és a kijelölt tevékenységhez társított kérésre vonatkozó információkat jeleníti meg. Ha egy tevékenység nincs társítva egy kérelemhez, érdemes lehet áthelyezni a tevékenységet egy kérelembe. További információ: Tevékenység áthelyezése.

    Tevékenység kiválasztásakor megjelenik a tevékenység adatai, beleértve a következőket:

    • További tevékenységi adatok

    • Tevékenység címkék

    • A tevékenységhez kapcsolódó megjegyzések

    • Az ügyfél tevékenységének időpontja

    Tevékenység kiválasztásakor megjelenik a kérelem adatai, beleértve a következőket:

    • Kérelem címe

    • A kérelem részletei

    • Kérelem állapota

      

    A rendelkezésre álló információk megtekintéséhez az ügyfélút egy kérése vagy tevékenysége fölé is áthűtheti az egérmutatót.

Hasznos volt ez a cikk?