El recorrido del cliente muestra las interacciones entre el cliente y su organización y ofrece contexto para las solicitudes del cliente.

  1. Seleccione un cliente de la lista abierta en el panel de administración de clientes.


    Seleccione un cliente de la lista reciente para moverlo a la lista abierta. También puede seleccionar un cliente de los resultados de la búsqueda para moverlo a la lista abierta. Haga clic en los iconos abierta, reciente o búsqueda para cambiar las listas.

    Figura 1. Los iconos abierta, reciente y búsqueda aparecen en el panel de administración de clientes..

    El recorrido del cliente muestra todas las solicitudes y actividades anteriores del cliente.

  2. Seleccione una actividad de trabajo en el recorrido del cliente.

    El gadget de contexto del cliente muestra información sobre la actividad seleccionada, así como la solicitud asociada con la actividad seleccionada. Si una actividad no está asociada con una solicitud, es posible que deba mover la actividad a una solicitud. Para obtener más información, consulte mover una actividad o mover un elemento de trabajo.

    Cuando selecciona una actividad, el gadget de context del cliente muestra la información de la actividad, que incluye:

    • Detalles adicionales de la actividad

    • Etiquetas de la actividad

    • Comentarios asociados con la actividad

    • Tiempo de actividad del cliente

    Cuando selecciona una actividad, el gadget de context del cliente muestra la información de la solicitud, que incluye:

    • Título de la solicitud

    • Detalles de la solicitud

    • Estado de la solicitud


    También puede desplazarse por una actividad de trabajo o una solicitud en el recorrido del cliente para ver la información disponible.

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