Преди да започнете да използвате Webex в рамките на HubSpot, ще трябва да свържете и двата профила. След като профилите ви бъдат свързани, няма да е необходимо да правите това отново.

1

На страницата контакти на HubSpot щракнете върху Среща.

2

Щракнете върху иконата на камератаВмъкване на връзка към видеоконференция и след това изберете Връзка webex акаунт.

3

Изберете профила в HubSpot, с който искате да свържете профила си в Webex, след което щракнете върху Избор на профил.

4

Когато получите подкана да предоставите разрешение на Webex за достъп до вашия акаунт в HubSpot, кликнете върху Свързване на приложение.

5

Въведете имейл адреса си webex и кликнете върху Влизане.

В зависимост от конфигурацията на вашата организация сте пренасочени към друга страница, за да влезете с помощта на вашите SSO идентификационни данни.
6

Въведете данните за профила си, за да влезете.

Вие сте свързани с профила си в Webex и вече можете да започнете да използвате Webex, за да си сътрудничите с потенциални клиенти и клиенти.

Използвайте Webex, за да планирате лесно среща с контакт с HubSpot.

1

На страницата контакти на HubSpot щракнете върху Среща.

2

Въведете Заглавие за събранието.

3

Добавете допълнителни контакти към събранието с помощта на падащия списък Участници .

4

Под Начален часизберете дата и час за събранието.

5

Използвайте падащия списък Продължителност, за да зададете продължителността на събранието.

6

Кликнете върху иконата на камератаВмъкване на връзка към видеоконференция и изберете Webex.

Подробностите за събранието се появяват под описанието на събранието.
7

Щракнете върху Запиши.

Събранието се появява в раздела Дейност . Изберете Действия , ако трябва да редактирате или изтриете събранието.

Можете да получите достъп до записи или преписи за срещи, които сте имали с вашите контакти. За достъп до записи или преписи се нуждаете от платен Webex акаунт.


След като даден запис е наличен в HubSpot, всички потребители в организацията HubSpot имат достъп до него, независимо от това дали са били поканени на събранието. Администраторът на HubSpot трябва да прегледа регулациите за запис на обаждания, които се отнасят за техния регион, и да присвои достъп на потребителя според случая.

1

На страницата контакти на HubSpot превъртете раздела Дейност или обаждания , за да намерите събрание, което сте записали.

Записът "Събрание" и "Парола " се появяват с влезлия разговор , след като събранието приключи. Трябва да гарантирате избирането на филтъра за Обаждания или иначе записът Ви няма да се покаже.


 

Можете да премахнете подробностите за записа, ако се изисква. Редактирайте регистрираното обаждане и изтрийте записа от Събранието и Паролата.

2

Кликнете върху връзката за събрание, за да отворите записа в нов раздел.

3

Въведете паролата и щракнете върху OK.

Записът на събранието се отваря във вашия браузър.

4

Ако искате да изтеглите транскрипта на събранието, щракнете върхуИзтегляне и проверете Изтегляне на транскрипта (.vtt).

5

Кликнете върху Изтегляне.

Преписът изтегля в .vtt формат, за да можете да го отворите с всеки текстов редактор.

Страницата за резервации на HubSpot позволява на контактите ви да резервират време с вас. Можете да конфигурирате Webex като връзка за събрание по подразбиране за вашата страница за планиране, която преобразува всяко събрание на HubSpot в събрание на Webex.

1

На страницата за резервиране на събрания на HubSpot щракнете върху Редактиране за страницата за планиране, която искате да промените.

2

От списъка Добавяне на връзка към видеоконференция изберете Webex.

3

Щракнете върху Запиши.

Отсега нататък, когато контактите ви кликнете върху връзката, за да резервирате среща с вас, е планирано Събрание на Webex.