Antes de começar a usar o Webex no HubSpot, será necessário vincular as duas contas. Depois que suas contas são conectadas, você não precisará fazer isso novamente.

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Na página HubSpot Contatos, clique em Reunir.

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Clique o ícone da câmerano link Inserir para videoconferência e selecione Vincular conta Webex.

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Selecione a conta HubSpot à qual você deseja vincular sua conta Webex e clique em Escolher conta.

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Quando solicitado a conceder permissão ao Webex para acessar sua conta HubSpot, clique em Conectar aplicativo.

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Insira seu endereço de e-mail Webex e clique em Sign In.

Dependendo da configuração da sua organização, você será redirecionado para outra página para entrar usando suas SSO de acesso.
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Insira os detalhes da sua conta para fazer o sign in.

Você está conectado à sua conta Webex e agora pode começar a usar o Webex para colaborar com contatos e clientes.

Use o Webex para agendar facilmente uma reunião com um contato do HubSpot.

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Na página HubSpot Contatos, clique em Reunir.

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Insira um Título para a reunião.

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Adicione mais contatos à reunião usando o lista de Lista suspensa .

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Em Hora de início, escolha uma data e uma hora para a reunião.

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Use a duração lista suspensa para definir a duração da reunião.

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Clique o ícone da câmerano link Inserir para videoconferência e selecione Webex.

Os detalhes da reunião aparecem abaixo da descrição da reunião.
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Clique em Salvar.

A reunião é exibida na guia Atividade. Selecione Ações se você precisar editar ou excluir a reunião.

Você pode acessar gravações ou transcrições de reuniões que você teve com seus contatos. Para acessar gravações ou transcrições, você precisa de uma conta Webex paga.


Uma vez que uma gravação está disponível no HubSpot, todos os usuários na organização HubSpot podem acessá-la, independentemente se foram convidados para a reunião. O administrador do HubSpot deve revisar as normas de gravação de chamada que se aplicam à sua região e atribuir o acesso do usuário conforme apropriado.

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Na página Contatos do HubSpot , role até a guia Atividade ou Chamadas para encontrar uma reunião que você gravou.

A gravação da reunião e a senha são exibidas com a chamada registrada assim que a reunião é finalizada. Você deve certificar-se de que o filtro para Chamadas está selecionado ou que sua gravação não será exibida.


 

Você pode remover os detalhes da gravação, se necessário. Edite a chamada registrada e exclua a gravação e senha da reunião.

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Clique no link da reunião para abrir a gravação em uma nova guia.

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Insira a senha e clique em OK.

A gravação da reunião é aberta no seu navegador.

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Se você quiser baixar a transcrição da reunião, clique emBaixar e verificar Baixar transcrição (.vtt).

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Clique em Baixar.

Os downloads de transcrição em formato .vtt para que você possa abri-lo com qualquer editor de texto.

A página de reserva do HubSpot permite que seus contatos reservem tempo com você. Você pode configurar o Webex como o link de reunião padrão para sua página de agendamento, que converte cada reunião do HubSpot em um Webex Meetings.

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Na página de reserva do HubSpot Meetings , clique em Editar para a página de agendamento que você deseja alterar.

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Na lista Adicionar videoconferência, selecione Webex.

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Clique em Salvar.

De agora em diante, quando seus contatos clicarem no link para agendar uma reunião com você, Webex Meetings agendada.