Før du begynder at bruge Webex i HubSpot, skal du linke begge konti. Når dine konti er forbundet, behøver du ikke gøre det igen.

1

På siden HubSpot-kontakter skal du klikke på Mød.

2

Klik kameraikonetpå Indsæt link til videokonference og vælg Link Webex-konto.

3

Vælg den HubSpot-konto, som du vil knytte din Webex-konto til, og klik derefter på Vælg konto.

4

Når du bliver bedt om at give Webex tilladelse til at få adgang til din HubSpot-konto, skal du klikke på Tilslut-appen.

5

Indtast din Webex e-mailadresse, og klik på Log ind.

Afhængigt af din organisations konfiguration bliver du omdirigeret til en anden side for at logge ind ved hjælp af SSO loginoplysninger.
6

Indtast dine kontooplysninger for at logge ind.

Du har oprettet forbindelse til din Webex-konto og kan nu begynde at bruge Webex til at samarbejde med kundeemner og kunder.

Brug Webex til nemt at planlægge et møde med en HubSpot-kontakt.

1

På siden HubSpot-kontakter skal du klikke på Mød.

2

Indtast en titel for mødet.

3

Tilføj yderligere kontakter til mødet ved brug af rullegardinmenu .

4

Under Start tidspunktskal du vælge en dato og klokkeslæt for mødet.

5

Brug varigheden rullegardinmenu for at indstille mødets længde.

6

Klik kameraikonetpå Indsæt link for videokonference , og vælg Webex.

Mødedetaljerne vises under mødebeskrivelsen.
7

Klik på Gem.

Mødet vises i fanen Aktivitet. Vælg Handlinger , hvis du har brug for at redigere eller slette mødet.

Du kan få adgang til optagelser eller afskrifter for møder, som du havde med dine kontakter. For at få adgang til optagelser eller afskrifter skal du have en betalt Webex-konto.


Når en optagelse er tilgængelig i HubSpot, har alle brugere i HubSpot-organisationen adgang til den, uanset om de er inviteret til mødet eller om de er blevet inviteret til mødet. HubSpot-administratoren skal gennemgå reglerne for optagelse af opkald , der gælder for deres område, og tildele brugeradgang efter behov.

1

På siden HubSpot-kontakter skal du rulle gennem fanen Aktivitet eller Opkald for at finde et møde, som du har optaget.

Mødeoptagelsen og adgangskoden vises med det loggede opkald , når mødet er afsluttet. Du skal sikre dig, at filteret for opkald er valgt, ellers vil din optagelse ikke vises.


 

Du kan fjerne optagelsesoplysningerne, hvis det kræves. Rediger det loggede opkald , og slet mødeoptagelsenog adgangskoden.

2

Klik på mødelinket for at åbne optagelsen i en ny fane.

3

Indtast adgangskoden, og klik på OK.

Mødeoptagelsen åbner i din browser.

4

Hvis du vil downloade møde afskriften, skal du klikke påDownloadog markere Download afskrift (.vtt).

5

Klik på Download.

Afskriften downloades i .vtt-format, så du kan åbne den med ethvert tekstredigeringsprogram.

Siden HubSpot booking giver dine kontakter mulighed for at reservere tid med dig. Du kan konfigurere Webex som standardmødelinket for din planlægningsside, der konverterer hvert HubSpot-møde til et Webex Meeting.

1

På siden HubSpot Meetings-booking skal du klikke på Rediger for den planlægningsside, du vil ændre.

2

Vælg Webex fra videokonference linkliste.

3

Klik på Gem.

Fra nu af, når dine kontakter klikker på linket for at booke et møde med dig, bliver Webex Meeting planlagt.