Прежде чем начать использование Webex в HubSpot, необходимо связать обе учетные записи. После подключения учетных записей вам не придется делать это снова.

1

На странице Contacts (Контакты) в HubSpot щелкните Meet (Начать совещание).

2

Щелкните пиктограмма камерыInsert link to video conference (Вставить ссылку на видеоконференцию), затем выберите Link Webex account (Привязать учетную запись Webex).

3

Выберите учетную запись HubSpot, к которой необходимо привязать учетную запись Webex, и щелкните Choose Account (Выбрать учетную запись).

4

При отображении запроса на предоставление приложению Webex разрешения на доступ к учетной записи HubSpot щелкните Connect app (Подключить приложение).

5

Введите свой адрес электронной почты, зарегистрированный в Webex, и щелкните Sign In (Вход).

В зависимости от конфигурации организации вы будете перенаправлены на другую страницу для входа с помощью учетных данных SSO.
6

Чтобы войти, введите данные своей учетной записи.

Вы подключены к своей учетной записи Webex и теперь можете использовать Webex для совместной работы с руководителями и клиентами.

С помощью Webex можно легко запланировать совещание с контактом HubSpot.

1

На странице Contacts (Контакты) в HubSpot щелкните Meet (Начать совещание).

2

Введите заголовок совещания в поле Title (Заголовок).

3

Добавьте другие контакты к совещанию с помощью раскрывающегося списка Attendees (Посетители).

4

В области Start time (Время начала) выберите дату и время совещания.

5

В раскрывающемся списке Duration (Продолжительность) задайте длительность совещания.

6

Щелкните пиктограмма камерыInsert link to video conference (Вставить ссылку на видеоконференцию) и выберите Webex.

Сведения о совещании будут отображаться под описанием совещания.
7

Щелкните Сохранить.

Совещание будет отображено на вкладке Activity (Активность). Выберите Actions (Действия), если необходимо отредактировать или удалить совещание.

Можно получить доступ к записям или текстам стенограммы совещаний, в которых вы участвовали вместе с контактами. Для доступа к записям или текстам стенограммы необходима платная учетная запись Webex.


После того как запись будет доступна в HubSpot, доступ к ней смогут получить все пользователи в организации HubSpot независимо от того, были ли они приглашены на совещание. Администратор HubSpot должен рассмотреть применимые к региону правила записи вызовов и назначить соответствующие правила для доступа пользователей.

1

Чтобы найти записанное совещание, перейдите на страницу Contacts (Контакты) в HubSpot и прокрутите ее до вкладки Activity (Активность) или Calls (Вызовы).

По завершению совещания появляется запись совещания и пароль с вызовом в зарегистрированной записи. Поэтому обязательно выберите фильтр Calls (Вызовы), иначе ваша запись не будет отображаться.


 

При необходимости можно удалить сведения о записи. Отредактйте вызов в журнале и удалите запись совещания ипароль.

2

Щелкните ссылку на совещание, чтобы открыть запись в новой вкладке.

3

Введите пароль и щелкните ОК.

Запись совещания откроется в браузере.

4

Чтобы скачать текст стенограммы совещания, щелкните Download (Скачать) и установите флажок в поле Download transcript (.vtt) [Скачать текст стенограммы (.vtt)].

5

Нажмите Скачать.

Текст стенограммы скачивается в формате .vtt, поэтому его можно открыть с помощью любого текстового редактора.

На странице бронирования HubSpot контакты могут бронировать время для проведения с вами встречи. Можно настроить Webex для ссылки на совещание по умолчанию, которая будет отображаться на странице планирования. Таким образом каждое совещание HubSpot будет преобразовываться в совещание Webex.

1

На странице бронирования Meetings (Совещания) в HubSpot щелкните Edit (Редактировать) для страницы планирования, которую необходимо изменить.

2

В списке Add video conference link (Добавьте ссылку на видеоконференцию) выберите Webex.

3

Щелкните Сохранить.

Теперь, когда контакты будут переходить по ссылке для бронирования совещания с вами, будет запланировано совещание Webex.