Притурка за контекст на клиента: Преместване на дейност

Преместване на дейност в пътешествието на клиента

Преместване на дейност в пътешествието на клиента, когато притурката "Контекст на клиента":

  • Присвоява дейност на скорошна заявка , но клиентът се свързва свас относно различен проблем.

  • Присвоява дейност на нова заявка , но клиентът се свързва с вас относносъществуваща отворена заявка .

  • Не присвоява дейност на заявка .

Използвайте манипулатора за плъзгане, за да преместите дейност в нова или съществуваща отворена заявка в пътешествието на клиента. Използвайте бутона Преместване на дейност, за да преместите дейност в друг клиент.

Не можете да премествате дейност в пътешествието на клиента, ако дейността е свързана със закрита заявка.

Можете да преместите дейност само в съществуваща отворена заявка или към нова заявка в пътешествието на клиента. Не можете да преместите дейност в приключена заявка. Използвайте бутона Преместване на дейност, за да преместите дейност в друг клиент.

Преместване на дейност в различен клиент

Преместване на дейност на друг клиент, когато притурката "Контекст на клиента" автоматично присвоява дейност на:

  • Нов клиент, но за клиента вече съществува запис на клиент.

  • Съществуващ клиент, но клиентът е нов.

  • Грешният клиент.

Не можете да преместите дейност на друг клиент, ако дейността е свързана със закрита заявка.

Използвайте екрана за управление на клиенти, за да търсите клиенти. За повече информация вижте Търсене на клиент.

За да преместите дейност в друг клиент:

  1. Щракнете върху Преместване на дейност.

  2. Изберете клиента, в който премествате дейността. Можете да използвате лентата за търсене, за да потърсите клиент или да изберете клиент от списъка Отваряне на записи на клиенти. Избирането на клиент от резултатите от търсенето или списъкът "Отваряне на записи на клиенти" показва подробности за клиента.

  3. Щракнете върху Преместване. Притурката "Контекст на клиента" показва клиента, в който сте преместили дейността.

Беше ли полезна тази статия?