고객 컨텍스트 가젯이 다음과 같은 경우에 고객 여정에서 활동을(를) 이동하십시오.

  • 활동을(를) 최근 요청에 지정하지만, 고객이 다른 문제에 대해 귀하에게 연락하는 경우.

  • 활동을(를) 새로운 요청에 지정하지만, 고객이 기존의 오픈 요청에 대해 귀하에게 연락하는 경우.

  • 활동을(를) 요청에 지정하지 않는 경우.

드래그 핸들을 사용하여 활동을(를) 고객 여정에 있는 새로운 요청 또는 기존의 오픈 항목으로 이동합니다. 활동 이동 버튼을 사용하여 활동을 다른 고객에게 이동합니다.

활동이 완료된 요청에 연계된 경우, 고객 여정에서 활동을(를) 이동할 수 없습니다.

고객 여정에서 기존의 오픈 요청 또는 새로운 요청으로만 활동을(를) 이동할 수 있습니다. 완료된 요청으로 활동을 이동할 수 없습니다. 활동 이동 버튼을 사용하여 활동을 다른 고객에게 이동합니다.

활동을 다른 고객에게 이동

활동을(를) 다른 고객으로 이동하십시오. 고객 컨텍스트 가젯이 활동을(를) 다음 항목으로 자동으로 지정하는 경우:

  • 새로운 고객에게 지정하지만, 해당 고객에 대해 고객 기록이 이미 존재함.

  • 기존의 고객에게 지정하지만, 고객이 새로운 사용자임.

  • 올바르지 않은 고객에게 지정.

활동을(를) 다른 고객에게 이동할 수 없습니다. 활동이(가) 완료된 요청에 연계된 경우에 이동할 수 없습니다.

고객 관리 분할 창을 사용하여 고객을 검색합니다. 자세한 정보는 고객 검색을 참조하십시오.

활동을(를) 다른 고객에게 이동하려면:

  1. 활동 이동을 클릭합니다.

  2. 활동을 이동하려는 고객을 선택합니다. 검색 표시줄을 사용하여 고객을 검색하거나, 오픈 고객 기록 목록에서 고객을 선택할 수 있습니다. 검색 결과 또는 오픈 고객 기록 목록에서 고객을 선택하면 고객 세부 사항이 표시됩니다.

  3. 이동을 클릭합니다. 고객 컨텍스트 가젯은 활동을 이동한 고객을 표시합니다.

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