Gadget contextul clientului: Mutarea unei activități

Mutarea unei activități în călătoria clientului

Mutați o activitate în călătoria clientului atunci când gadgetul Context client:

  • Atribuie o activitate unei solicitări recente , dar clientul văcontactează despre o altă problemă.

  • Atribuie o activitate unei solicitărinoi, dar clientul vă contactează cu privire la o solicitare deschisă existentă .

  • Nu atribuie o activitate unei solicitări .

Utilizați ghidajul de glisare pentru a muta o activitate într-o solicitare deschisă nouă sau existentă în călătoria clientului. Utilizați butonul Mutare activitate pentru a muta o activitate la un alt client.

Nu puteți muta o activitate în călătoria clientului dacă activitatea este asociată cu o solicitare închisă.

Puteți muta o activitate numai la o solicitare deschisă existentă sau la o nouă solicitare în călătoria clientului. Nu puteți muta o activitate într-o solicitare închisă. Utilizați butonul Mutare activitate pentru a muta o activitate la un alt client.

Mutarea unei activități la un alt client

Mutați o activitate unui alt client atunci când gadgetul Context client atribuie automat o activitate:

  • Un client nou, dar există deja o înregistrare a clientului pentru client.

  • Un client existent, dar clientul este nou.

  • Clientul greșit.

Nu puteți muta o activitate unui alt client dacă activitatea este asociată cu o solicitare închisă.

Utilizați panoul de gestionare a clienților pentru a căuta clienți. Pentru mai multe informații, consultați Căutarea unui client.

Pentru a muta o activitate la un alt client:

  1. Faceți clic pe Mutare activitate.

  2. Selectați clientul la care mutați activitatea. Puteți utiliza bara de căutare pentru a căuta un client sau pentru a selecta un client din lista Deschidere înregistrări clienți. Selectarea unui client din rezultatele căutării sau din lista Deschidere înregistrări client afișează detaliile clientului.

  3. Faceți clic pe Mutare. Gadgetul Context client afișează clientul în care ați mutat activitatea.

A fost util acest articol?