Spostare un attività viaggio nel cliente quando il gadget contesto cliente:

  • Assegna una attività a una recente richiesta, ma il cliente contatta l'utente per un altro problema.

  • Assegna una attività a una nuova richiesta, ma il cliente contatta l'utente su un Open esistente richiesta.

  • Non assegna una attività a richiesta.

Utilizzare la maniglia di trascinamento per spostare un oggetto in attività un nuovo o esistente aperto richiesta nel viaggio del cliente. Utilizzare il pulsante Sposta attività per spostare un'attività in un altro cliente.

Non è possibile spostare un attività viaggio nel cliente se l'attività è associata a una richiesta chiusa.

È possibile spostare solo una attività richiesta aperta esistente o una nuova richiesta nel viaggio del cliente. Non è possibile spostare un'attività in una richiesta chiusa. Utilizzare il pulsante Sposta attività per spostare un'attività in un altro cliente.

Spostare un'attività in un cliente diverso

Spostare un attività cliente diverso quando il gadget contesto cliente assegna automaticamente un attività a:

  • Un nuovo cliente, ma esiste già un record del cliente per il cliente.

  • Un cliente esistente, ma il cliente è nuovo.

  • Il cliente errato.

Non è possibile spostare un attività cliente diverso se associato a attività una richiesta chiusa.

Utilizzare il riquadro Gestione clienti per ricercare i clienti. Per ulteriori informazioni, vedere ricerca di un cliente.

Per spostare un attività cliente diverso:

  1. Fare clic su Sposta attività.

  2. Selezionare il cliente a cui si sta spostando l'attività. È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare un cliente o selezionare un cliente dall' elenco Apri record cliente . Selezionando un cliente dai risultati della ricerca o dall' elenco Apri record cliente vengono visualizzati i dettagli del cliente.

  3. Fare clic su Sposta. Il gadget contesto cliente Visualizza il cliente a cui è stata spostata l'attività.

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