Gadžet konteksta kupca: Premeštanje aktivnosti



Premeštanje aktivnosti u putovanju kupca

Premestite aktivnost na putovanju kupca kada je gadžet "Kontekst kupca":

  • Dodeljuje aktivnost nedavnom zahtevu, ali vas klijent kontaktira u vezi sa drugim problemom.

  • Dodeljuje aktivnost novom zahtevu , ali vas kupac kontaktira u vezi sapostojećim otvorenim zahtevom.

  • Ne dodeljuje aktivnostzahtevu.

Koristite regulator za prevlačenje da biste premestili aktivnost na novi ili postojeći otvoreni zahtev na putovanju kupca. Koristite dugme "Premesti aktivnost" da biste premestili aktivnost na drugog kupca.

Ne možete premestiti aktivnost na putovanju kupca ako je aktivnost povezana sa zatvorenim zahtevom.

Aktivnost možete premestiti samo na postojeći otvoreni zahtev ili na novi zahtev prilikom putovanja kupca. Ne možete da premestite aktivnost na zatvoreni zahtev. Koristite dugme "Premesti aktivnost" da biste premestili aktivnost na drugog kupca.

Premeštanje aktivnosti u drugog kupca

Premeštanje aktivnosti drugom kupcu kada gadžet "Kontekst kupca" automatski dodeli aktivnost:

  • Novi kupac, ali zapis kupca već postoji za kupca.

  • Postojeći kupac, ali kupac je nov.

  • Pogrešna mušterija.

Aktivnost ne možete premestiti drugom kupcu ako je aktivnost povezana sa zatvorenim zahtevom.

Koristite okno za upravljanje klijentima da biste potražili kupce. Više informacija potražite u članku Traženje kupca.

Da biste premestili aktivnost drugom kupcu:

  1. Izaberite stavku Premesti aktivnost.

  2. Izaberite kupca kome premeštate aktivnost. Traku za pretragu možete koristiti za traženje kupca ili za izbor kupca sa liste "Otvoreni zapisi o kupcima". Izbor kupca iz rezultata pretrage ili liste "Otvoreni zapisi kupca" prikazuje detalje o kupcu.

  3. Kliknite na dugme Premesti. Gadžet "Kontekst kupca" prikazuje kupca u kojeg ste premestili aktivnost.

Da li je ovaj članak bio koristan?