Déplacer un activité dans le parcours du client lorsque le gadget Context du client:

  • Affecte un activité à un récent demander, mais le client vous contacte au sujet d’un autre problème.

  • Attribue un activité à un nouveau demander, mais le client vous contacte au sujet d’une ouverte existante demander.

  • N’attribue pas une activité à une demander.

Utilisez la poignée de déplacement pour déplacer un activité vers un nouveau ou existant ouvert demander dans le parcours du client. Utilisez le bouton déplacer l’activité pour déplacer une activité vers un autre client.

Vous ne pouvez pas déplacer un activité dans le parcours du client si l’activité est associée à une demande fermée.

Vous pouvez uniquement déplacer une activité vers une demande ouverte existante ou une nouvelle demande dans le parcours du client. Vous ne pouvez pas déplacer une activité vers une demande fermée. Utilisez le bouton déplacer l’activité pour déplacer une activité vers un autre client.

Déplacer une activité vers un autre client

Déplacer un activité vers un autre client lorsque le gadget Context du client attribue automatiquement un activité à:

  • Un nouveau client, mais un enregistrement client existe déjà pour le client.

  • Un client existant, mais le client est nouveau.

  • Le mauvais client.

Vous ne pouvez pas déplacer un activité vers un autre client si le activité est associé à une demande fermée.

Utilisez le volet gestion de la clientèle pour rechercher des clients. Pour plus d’informations, voir Rechercher un client.

Pour déplacer un activité vers un autre client:

  1. Cliquez sur déplacer l’activité.

  2. Sélectionnez le client vers lequel vous déplacez l’activité. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher un client ou sélectionner un client à partir de la liste des enregistrements clients ouverts . Sélectionner un client à partir des résultats de recherche ou la liste des enregistrements clients ouverts affiche les détails du client.

  3. Cliquez sur déplacer. Le gadget Context du client affiche le client vers lequel vous avez déplacé l’activité.

Informations connexes